全球乘用车信息娱乐系统市场概况 - 2024年全球售出车辆搭载的车载信息娱乐系统数量同比增长3% [1] - 行业主要挑战在于系统设计需兼顾安全因素，因信息娱乐系统与仪表盘及关键安全功能联系日益紧密 [1] - 中国、美国和欧洲共占全球乘用车信息娱乐系统市场的70% [1] 区域市场格局 - 欧洲市场94%的信息娱乐系统由非中国供应商提供，美国市场该比例超过99% [1] - 中国本土供应商在本土市场占据主导地位，近80%的国产新车搭载本土系统 [1] - 中国供应商凭借本土优势与人力成本优势，提供高性价比解决方案，并积极投资软件平台研发以适应不同区域消费偏好 [1] 中国供应商的国际化布局 - BYD Electronic在泰国、乌兹别克斯坦的生产基地已投入使用，并在巴西、土耳其、印尼建设新工厂，规划布局墨西哥、巴基斯坦和南非 [2] - 使用ECARX技术的Geely已成功拓展印尼、埃及和越南市场 [2] - 中国车企出海带动配套供应商同步拓展国际市场 [1] 竞争格局与行业趋势 - 国际主流车厂倾向与本地供应商合作以降低物流成本并提升供应链效率 [2] - 中国车企的价格策略正在重塑全球竞争格局，非中国整车厂重新评估成本与财务策略以巩固市场地位 [2] - 中国信息娱乐系统供应商与非中国供应商之间存在激烈竞争 [2]

2025年上海MWC核心内容 - 2025年上海MWC将聚焦移动终端、AI、6G、卫星通信、AIoT等核心行业话题 [1] - Counterpoint多位资深分析师将出席现场并分享行业洞察 [1] MWC 2025闭幕论坛 - 时间：6月20日（周五）13:30–14:30 [3] - 地点：MWC AI Stage [3] - 主讲人：Counterpoint副总裁Neil Shah将与多位行业顶尖分析师同台分享 [3] - 论坛内容涵盖人工智能突破性进展、5G技术发展、网络融合及数字化转型战略等前沿领域 [3] 行业趋势与焦点 - AI赋能终端变革将成为2025 MWC核心焦点之一 [3] - 6G愿景与关键技术预研是重要讨论方向 [3] - 卫星通信规模化落地及AIoT新场景将受到重点关注 [3] - 论坛将深度探讨中国厂商在全球市场的布局与挑战 [3] 业务与咨询服务 - 行业从业者可预约与Counterpoint分析师的现场会面以获取独到趋势解读 [3] - 公司提供研究和服务支持业务决策 [3] 联系方式 - 业务咨询联系人：销售经理Arron Zhu [6] - 媒体采访联系人：市场经理Nianhang Wei [6]

全球智能手机制造产量趋势 - 2025年全球智能手机制造产量预计同比下降1% 相较于2024年4%的同比增长 市场情况不容乐观 [1] - 2024年中国、印度和越南共持有全球智能手机总产量的90%以上 其中印度增速最快 [1] - 2025年各国制造产量预计呈现分化态势 [1] 主要地区产量变化 - 中国将感受到明显的关税影响 导致智能手机整机制造产量下滑和国内市场表现不佳 [4] - 印度有望成为最大受益者 制造产量预计以两位数百分比增长 份额首次突破全球总产量的20% [4] - 越南产量预计实现稳健增长 在Samsung和Motorola增加生产的情况下受惠 [4] - 其他地区主要受本地市场影响 在全球智能手机需求受限的情况下可能面对下滑压力 [4] 分析师观点 - 后疫情时代全球智能手机制造转移持续加速 但关税影响了全产业链 从上游零部件供应商到下游进口分销商均受波及 [6] - 手机品牌厂商逐步撤出中国 将更多产能与产量向印度和越南转移 [6] - 印度本土制造能力显著提升 完全能够满足要求更高的生产需求 政府推出的电子元件制造计划（ECMS）激励企业在印投资设厂 [8] - 供应链迁移需要投入大量人力、资金与时间 中国、印度、越南等国家历经数十年积累才有如今的产业能力与产能规模 [9] 成本与供应链 - 如果Apple在美国生产iPhone 售价至少上涨15%-20% 即150-200美元 成本激增主要源于劳动力成本差异、工厂分期摊销资本支出以及物流费用增加 [9]

欧洲折叠屏手机市场现状 - 2025年Q1欧洲折叠屏手机销量同比增长4%，仅占该地区智能手机总销量的1.5%，仍属小众细分市场 [1][3] - 增长停滞主因包括定价过高、消费者对价值定位不明确、耐用性与使用寿命的普遍疑虑 [3] 市场竞争格局 - Samsung保持领先地位，但市场份额因激烈竞争大幅下滑 [3][6] - Motorola凭借价格亲民的Razr 50取代HONOR成为欧洲第二大折叠屏品牌 [3][6] - Google、Xiaomi和TECNO通过发布新品实现强劲增长，部分机型具备价格优势 [3][6] 厂商动态与产品创新 - Samsung预计7月发布Galaxy Fold7系列Ultra机型，与HONOR竞争"最薄书本式折叠屏"称号 [3] - 其他厂商推出的创新产品包括HONOR Magic V3、Motorola Razr 50、Google Pixel 9 Fold和TECNO Phantom V Fold 2，对Samsung市场地位形成冲击 [8] 行业发展趋势 - 激烈竞争推动技术创新，可能促使价格下调并加速未来市场增长 [3][8] - Samsung已捕捉到竞争动向，计划通过Ultra机型为市场注入强心剂 [8]

全球平板显示市场收入增长 - 2024年全球平板显示市场收入同比增长11%，增长动力来自广泛的产品类别，其中电视和平板电脑贡献最大增量 [2] - 2024年电视面板收入同比增长19%，主要由大尺寸细分市场需求提升驱动，该趋势同时改善了整体平均售价 [2] - 平板电脑方面，iPad 13 Pro系列采用OLED面板推动该品类收入回升至疫情时期水平 [2] 各应用领域表现 - 智能手机仍是2024年平板显示最大应用领域，但增长相对持平，预计智能手机面板收入将长期呈下降趋势 [2] - 显示器和PC面板收入在2023年末疫情后衰退触底后，2024年实现两位数增长，预计该领域未来增速将维持在中个位数水平 [5] - AR/VR面板收入随设备出货下滑而下降，但预计未来一两年将恢复增长，尤其是AI技术深度整合至这些平台后 [7] 未来增长驱动力 - 汽车领域将成为重要增长驱动力，汽车座舱信息娱乐趋势正驱动车载面板增长，更大尺寸、更精密显示的需求推高了出货量和平均售价 [2][7] - 预计汽车显示屏领域短期和长期收入增长率将维持在较高个位数至较低两位数区间 [3] - 汽车是未来最热门的增长领域，其各维度指标都在提升，座舱信息娱乐系统正朝着"更多、更大、更好"的方向演进 [9] 市场展望 - 预计2025年整体收入增长将相对持平，主要受智能手机销量下滑影响 [3] - 电视面板出货量尤其是显示面积将稳步上升，但日益激烈的价格竞争可能导致2025年后面板总收入下行 [2] - 平板增长现已进入产品驱动阶段，下一周期将出现在2027年，预计届时苹果可折叠设备将进入市场 [2]

全球新能源车电池市场概况 - 2024年新能源汽车新车电池装机量同比增长22%，主要得益于关键市场新能源车普及率提升及车型销售结构变化 [2] - 中国电池制造商占据超70%的装机份额，其中CATL以38%的份额位居首位，BYD则凭借国内市场的强劲表现和海外扩张占据18%的份额 [2] - 韩日厂商份额下滑，主因欧美新能源车销量放缓（美国增长减速、欧洲市场萎缩），叠加工厂投产延期及传统车企订单削减 [2] 主要厂商表现 - CATL以38%份额稳居第一，BYD（18%）紧随其后，BYD的增长得益于强劲内需及出口扩张 [2] - 尽管扩大产量，LG Energy Solution、Panasonic和SK Innovation份额仍下滑，二线厂商中仅CALB保持稳定势头 [2] - 中国电池优势已不仅在于成本，更体现在规模、执行力和产业整合 [2] 电池技术趋势 - 插电混动汽车（PHEV）占新能源车销量比例从2023年30%升至2024年37%，尽管纯电汽车（BEV）电池包容量有所增长，但PHEV较小电池容量拉低了整体平均装机量 [2] - 2024年纯电汽车（BEV）平均电池容量虽增加，但因插电混动汽车（PHEV）占比提升，新能源汽车整体平均电池容量反降1% [4] - 插电混动汽车在充电基建滞后的欧洲和中国（增程车型）尤受欢迎，被视为实用替代选择 [4] 供应链与政策影响 - 欧美新关税及政策压力正引发生产布局与合作策略调整，投资流向墨西哥、美国东南部、印度和印尼等地 [2] - 欧美即将对中国电动车及电池组件加征关税，正推动全球供应链重构，车企已将生产转向墨西哥、美国东南部、印度和印尼以规避高额进口成本 [4] - 政策压力正迫使车企重新规划生产布局，本地化、灵活的供应链将成为未来关键 [4]

全球智能手机市场表现 - Apple iPhone 16成为2025年Q1全球最畅销智能手机，基础款时隔两年重夺一季度销量冠军 [2][6] - iPhone 16 Pro Max和iPhone 16 Pro分列榜单第二、三位，Pro系列连续第三个季度贡献Apple iPhone总销量的近半数 [5][6] - Apple在Top10榜单中占据五席，连续第五个三月季度保持强势表现 [2] 区域市场动态 - iPhone 16在日本及中东非洲市场表现优异，日本市场基础款销量增速最高，经济环境改善及补贴政策调整增强其吸引力 [5] - iPhone Pro系列在中国市场面临挑战，主要因政府补贴倾向于6,000元以下机型及Huawei等厂商的激烈竞争 [5] - Samsung Galaxy A16 5G在北美市场表现突出，贡献其全球销量的三分之一，亚太、拉美和中东非洲地区也提供增长动力 [7] 厂商及机型表现 - Samsung Galaxy S25 Ultra在2025年Q1排名第七，低于2024年同期S24 Ultra的第五位，主要因销售窗口期较短 [6][7] - Xiaomi Redmi 14C 4G是Top10榜单中除Apple和Samsung外的唯一机型，实现43%的同比增长，销量主要来自中东非洲和拉美等新兴市场 [6][8] - Galaxy A06排名较前代上升四位，反映全球低端智能手机需求增长，中东非洲、亚太和拉美市场贡献该品类全球四分之三销量 [8] 产品及技术趋势 - iPhone 16e在上市首月即跻身全球十大畅销智能手机第六位，首年销量预计超越前代产品，得益于技术升级和功能拓展 [6][7] - Samsung Galaxy S25系列通过深度整合Gemini，向更具自主性的人工智能体验转型，提升用户生产力和个性化体验 [7] - 低端智能手机（<100美元）成为2025年Q1增长最快品类，占全球智能手机销量的近20% [6][8] 市场展望 - 十大畅销智能手机市场份额预计保持相对稳定，厂商日益聚焦高端市场，消费者对旗舰功能的追求将持续驱动品类发展 [8]

市场要点 Counterpoint Research Apple智能手机出货量在2025年Q1同比增长12%，位居前五大品牌之首，增长主要得益于北 美、日本和印度市场的强劲表现，以及iPhone 16e的推出。 印度高端化趋势持续， Apple 出货量同比增长29%。 Apple 在印度二、三线城市的深入渗 透，以及本地制造和研发投资，推动其强劲增长势头。 北美市场出货量同比增长21%，受益于 iPhone 16e 的发布，该机型增强了苹果在中端市场的吸 引力，并压缩了竞争对手的市场空间。中端市场 高端设备的需求增长及现有库存缓冲，帮助 Apple 在面临关税压力的背景下仍保持增长动能。 2008年-2024年Apple iPhone市场份额 Apple iPhone出货量市场份额 2023年Q1 - 2025年Q1 Apple iPhone出货量市场份额-季度 | | Apple iPhone Shipments Market Share (%) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

市场整体表现 - 2025年Q1中东和非洲智能手机出货量同比增长7%，结束连续两个季度下滑趋势，主要驱动因素包括斋月和复活节节日需求、设备供应扩大及通胀缓和 [1] - 低端市场（100美元以下机型）增速最快，高端市场（800美元以上）在淡季仍保持稳健增长，印证高端化趋势韧性 [2][4] - 5G和OLED渗透率分别达33%和42%，受益于网络部署加速及Android厂商推出大屏功能丰富机型 [4][5] 技术趋势 - 5G手机份额增长最快集中在400-499美元价位段，Samsung、Xiaomi和HONOR为主要推动品牌，非洲运营商投资和政府数字化建设加速普及 [5] - OLED渗透率提升至42%，消费者偏好鲜艳色彩、高对比度及高效能耗，6.5英寸以上大屏机型需求增长显著 [5] 品牌竞争格局 - Transsion以32%市场份额领跑（2024年为29%），旗下TECNO中端市场同比增长31%，itel在50-74美元市场占52%份额但其他价位表现不佳 [4][9] - Samsung出货量同比增长15%，通过精简机型（103款减至76款）聚焦高端（400美元以上）和中端（Galaxy A系列）市场，沙特和阿联酋成为关键分销枢纽 [9] - Xiaomi出货量同比下降2%，但LTE机型增长27%，通过50-99美元低端机型与Transsion竞争导致均价下降12% [10] - Apple出货量增长4%份额达6%，iPhone 16e（起价599美元）在价格敏感市场表现强劲，沙特和阿联酋高端需求旺盛 [10] 区域供应链与渠道 - 埃及等国的本土制造支持推动设备供应，移动数据使用量增长及游戏/流媒体/支付功能需求刺激5G设备升级 [5] - Apple通过直营店扩张（阿联酋新增门店）及分期付款方案强化渠道，中东旅游消费增长带动高端机型销售 [10]

AI智能体重塑科技格局 - AI智能体能够根据简单指令执行任务 从根本上改变人机交互方式 取代现有图形用户界面（UI）[1] - 智能体成为用户与应用之间的核心交互层 动摇智能手机厂商对操作系统的主导权[1] 多智能体生态与权力博弈 - 单台智能手机将共存多个智能体 分别作为不同服务的入口 形成多智能体协同运作的生态[2] - Meta、腾讯、字节跳动等科技巨头通过智能体强化生态闭环 将用户锁定在自身系统中[2] - 互联网巨头在OEM版本基础上开发自有Agent 服务其生态系统[3] 智能手机厂商战略转型 - 手机厂商通过智能体将用户需求导流至合作伙伴 为新兴初创企业创造合作机会[5] - 智能体成为强大变现工具 可推荐与互联网公司服务相当的初创企业产品[5] - 厂商需通过前期投入构建开放AI智能体生态 应对互联网巨头竞争[3] 价值链重构与产业风险 - AI智能体可能重构移动生态价值链 手机厂商面临从主导者沦为硬件组装商的风险[5] - 当前手机厂商掌握应用分发主导权（尤其在中国市场） 但AI时代可能丧失对软件、服务及收入流的控制权[5] 智能体分发新商业模式 - 智能体分发成为新商业化变现机会 用户从下载应用转向选择契合需求的智能体[6] - 手机厂商可将应用商店升级为智能体商店 重新掌控AI服务分发权[6] - 需扶持独立AI初创企业 确保第三方智能体无缝接入设备 抗衡互联网巨头封闭生态[6]