关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 北京金诚同达律师事务所 金证法意[2024]字 0321 第 0133 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 7-3-4-1 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（四） 北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0321 第 0133 号 致：南华期货股份有限公司 本所接受发行人的委托，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行的特聘专项法律顾 问，已就本次发行出具了《法律意见书》及《律师工作报告》，并就上交所于 2023 年 6 月 1 日下发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）出具了《北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》 （以下简称"《补充法律意见书》"），就上 ...

7-2-2-1 | | | | 一、关于融资必要性……………………………………………… 第 | 1—47 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 48—52 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 48 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 49 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 50 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 51—52 | 页 | 7-2-2-2 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转债审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕290 号 上海证券交易所： 我们已对《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕526 号，以下简称审核 问询函）所提及的南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司或公司）财 务事项进行了审慎核查，并出具了《关于南华期货股份有限公司向不特定对象 发行可转 ...

中信证券股份有限公司 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受南华 期货股份有限公司（以下简称"南华期货"或"发行人"）的委托，担任南华期 货向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"）的保荐机 构，为本次可转债发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 目 录 | 育 明…… | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 11:00-12:00 以网络互动的形式 在上海证券交易所上证路演中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 现将相关情况公告如下： 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-013 南华期货股份有限公司关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公 告》（公告编号：2024-011）。 2024 年 3 月 20 日 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，公司董事长罗旭峰先生、独立董事张红英女 士、总经理贾晓龙先生、董事会秘书钟益强先生、副总经 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-012 南华期货股份有限公司 近日，公司决定撤销东阳分公司、普宁营业部，公司将按照《期货公司监督 管理办法》等规定，认真处理分支机构客户资产、结清分支机构相关业务并终止 经营场所等事宜。 上述事项尚需向营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案，并及 时办理工商注销等相关手续。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 关于决定撤销分支机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

营收和利润 - 南华期货2023年营收同比增长12.77亿元[1] - 归母净利润同比增长4.02亿元[1] - 公司境外业务利息净收入同比增长211.59%[4] - 公司境内业务手续费及佣金收入同比增长15.84%[5] 未来展望 - 预计2024-2026年，公司营收同比增长17.47%、10.22%、0.41%[6] - 预计2024-2026年，公司归母净利润同比增长22.20%、15.32%、6.86%[6]

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-011 南华期货股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 13 日(星期三) 至 3 月 19 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nanhua- ir@nawaa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 9 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度 业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入62.47亿元，同比-8.45%[1] - 公司主营业务逆势增长，经纪业务、资管业务和利息净收入分别实现5.03亿元、0.97亿元和5.45亿元，分别增长18.73%、61.77%、和67.02%[2] - 公司境外业务实现营业收入5.67亿元，增长145%[3] - 公司境内业务手续费净收入为4.83亿元，同比+20.96%[4] 未来展望 - 公司2026年的营业收入预计为80.75亿元，较2022年的68.23亿元有明显增长[10] - 公司2026年的净利润率预计为7.12%，较2022年的3.60%有显著提升[10] - 公司2026年的ROE预计为12.99%，较2022年的7.42%有较大增长[10] 投资评级 - 公司对投资评级的说明中，买入评级表示预计涨幅领先相对基准指数15%以上[12] 行业评级 - 公司对行业评级的说明中，领先大市表示预计涨幅超越相对基准指数10%以上[13] 免责声明 - 公司免责声明中指出报告基于公司认为可靠的已公开信息，但不保证信息的准确性和完整性[16] - 公司免责声明中强调报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，投资需谨慎[16] - 公司免责声明中提到报告中的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断[16] - 公司免责声明中警示客户应考虑公司可能存在的利益冲突，公司在知晓范围内履行披露义务[16] - 公司免责声明中规定未经公司事先书面授权，报告的任何部分不得以任何方式制作拷贝或再次分发[16] 公司信息 - 该报告提供了山西证券研究所的联系信息和网站链接[17] - 公司总部位于太原市府西街69号国贸中心A座28层[17] - 公司在上海、深圳和北京都设有办公地点[17]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为62.47亿元，同比减少8.4%[1] - 归母净利润为4.02亿元，同比增加63.3%[1] - 预计公司2024年营收为58.64亿元，归母净利润为4.86亿元，同比增长21%[1] - 南华期货2026年预计经营活动现金流为2,568百万元，较2022年增长105.5%[2] - 营业利润增长率预计2023年将达到64.6%[2] 业务拓展 - 境内业务扩张，境外业务受益于高息环境，境外业务收入大幅增长至5.67亿元[1] - 公司多元业务布局，市业务新增期权品种，财富管理业务规模增长显著[1] 股价展望 - 股价表现预期未来12个月内将强于大盘10%以上[4] 风险提示 - 报告提醒投资者要识别风险，发现价值[11] - 报告指出投资涉及风险，过去业绩不代表未来表现[14]

业绩总结 - 公司2024年预计归母净利润为4.50亿元，同比增长12.0%[4] - 公司2023年手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入分别同比增长22.8%、67.0%、23.8%、134.3%[1] - 公司2023年境内客户保证金同比增长11.3%至212.48亿元[2] - 公司境外业务收入同比增长145.5%，达到5.67亿元[3] 未来展望 - 报告中的信息和意见仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[11] - 过往业绩表现不应作为日后回报的预示，不保证任何预示的回报会得以实现[11] - 公司可能持有报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[12]