股票简称：海优新材 股票代码：688680 上海海优威新材料股份有限公司 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd （中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 募集说明书 声 明 最终发行对象将根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由董事会与本 次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发 行对象等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式 并按同一价格认购本次发行的股票。 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文 内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第二十 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可【2023】1520 号）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-061）。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季度报告》，公司按照 相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据进行了更新，具体内 容详见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 10 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 11 | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | 第二节 保荐机构承诺事项 14 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 15 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 15 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 15 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 | 16 | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 | 16 | | 二、本次发行符合相关法律规定 | 17 | | 三、发行人的主 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调 整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网 1 站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。 二、可转债转股价格向下修正条款 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至 2024 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-095 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-092）。 二、回购股份的进展情况 截止 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 478,074 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.57%，回 购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 68.08 元/股，已支付的资金总额为人民 币 37,119,949.59 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止 2023 年 10 月 31 日，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688680，证券简称为海优新材，转债代码为 118008，转债简称为海优转债 [1] - 公司为上海海优威新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议、业绩说明会 - 参与单位包括长江证券、东吴证券等多家证券、基金公司的研究人员及投资者 - 时间为 2023 年 10 月 28 日 - 地点为腾讯会议平台电话会议 - 公司接待人员为董事长李晓昱、证券事务代表姚红霞 [2] 2023 年第三季度经营情况 出货量 - 组件排产增长，胶膜产品出货量同比、环比大幅增长，截止三季度出货数量超 2022 年全年 [2] - POE 产品销售数量明显增加，实现大批量稳定供应，单层、共挤等 POE 类胶膜占比提升 [2] 利润情况 - 因高品质 POE 新型胶膜出货量提升、制造成本下降，第三季度经营利润为正 [2] - 9 月终端市场观望致需求延后，胶膜短期需求不振，EVA 粒子及胶膜报价下调，三季度末计提大额存货跌价准备，净利润为负 [2] 现金流情况 - 原料价格下降、供应稳定，安全备货量降低，购买原料支出减少，应收账款管控得当，现金流改善，可支配资金增加，银行额度充足，流动性风险释放 [2] 非光伏新产品进展 - 新型环保表面材料成为某国际品牌新能源汽车合格供应商并批量供货 - 电子功能膜等产品推广和认证工作持续进展 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为15.49亿元，同比增长17.53%；年初至报告期末为39.49亿元，同比下降4.43%[5] - 2023年前三季度营业收入39.49亿元，2022年前三季度为41.32亿元，同比下降4.43%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4115.38万元；年初至报告期末为 - 7531.36万元，同比下降156.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5195.84万元；年初至报告期末为 - 9843.45万元，同比下降180.55%[5] - 2023年前三季度营业利润亏损1.17亿元，2022年前三季度盈利1.46亿元[20] - 2023年前三季度利润总额亏损1.17亿元，2022年前三季度盈利1.45亿元[21] - 2023年前三季度净利润亏损7531.36万元，2022年前三季度盈利1.33亿元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.49元/股；年初至报告期末为 - 0.90元/股，同比下降156.60%[6] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.47元/股；年初至报告期末为 - 0.86元/股，同比下降154.09%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.90元/股，2022年同期为1.59元/股；稀释每股收益为-0.86元/股，2022年同期为1.59元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.70%，增加1.17个百分点；年初至报告期末为 - 3.09%，减少8.61个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为6577.94万元，同比增长8.42%；年初至报告期末为1.61亿元，同比下降4.44%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为64.91亿元，较上年度末增长0.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为23.78亿元，较上年度末下降4.19%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为479817916.40元，2022年12月31日为631387455.32元[15] - 2023年9月30日，应收票据为1478991550.51元，2022年12月31日为1467162337.15元[15] - 2023年9月30日，应收账款为1568443461.20元，2022年12月31日为1486470527.33元[15] - 2023年9月30日，存货为954127719.39元，2022年12月31日为1325303986.98元[15] - 2023年9月30日，流动资产合计5170358759.92元，2022年12月31日为5423438266.28元[15] - 2022年12月31日，长期股权投资为33416544.32元，2023年9月30日未列示[15] - 2023年第三季度末非流动资产合计13.21亿元，2022年末为10.54亿元，同比上升25.29%[16] - 2023年第三季度末资产总计64.91亿元，2022年末为64.78亿元，同比上升0.21%[16] 负债情况 - 2023年第三季度末流动负债合计33.09亿元，2022年末为33.76亿元，同比下降2.00%[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计8.04亿元，2022年末为6.20亿元，同比上升29.54%[17] - 2023年第三季度末负债合计41.14亿元，2022年末为39.96亿元，同比上升2.94%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为1080.46万元；年初至报告期末为2312.09万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8483，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李民持股20020120股，持股比例23.83%；李晓景持股8735040股，持股比例10.40%[12] - 2023年第三季度，齐明持有无限售条件流通股2864921股，上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金持有2843472股[13] 股份回购情况 - 截止报告期末，公司累计回购股份236506股，占总股本0.28%，回购最高价95.45元/股，最低价76.80元/股，支付资金总额19996913.82元[14] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本39.88亿元，2022年前三季度为39.72亿元，同比上升0.40%[20] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额为-73744134.69元，2022年同期为133377490.14元[22] 经营活动现金相关情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为17.30亿元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2687790247.97元，2022年同期为2429134052.54元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为39410550.98元，2022年同期为22393272.50元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-1730464894.33元，2022年同期为-2720079512.47元[25] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为-185740663.07元，2022年同期为-30883916.87元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为1732809075.95元，2022年同期为2793854920.78元[26] 汇率变动及现金等价物相关情况 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-978134.89元，2022年同期为-1391035.02元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-184374616.34元，2022年同期为41500456.42元[26] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为440923530.39元，2022年同期为437461399.56元[26]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，"海优转债"的转股价格向下修正条款如下： 1 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-092 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购方案的实施情况：截止 2023 年 10 月 17 日，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 374,667 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.45%，回购成 交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 71.90 元/股，已支付的资金总额为人民币 29,995,740.57 元（不含交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 ...