证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-091 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股， 占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，"海优转债"累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000251%； ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，"海优转债"尚未转股的可转 债金额为人民币 693,952,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.993084%。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-090 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 回购方案的实施情况：截止 2023 年 9 月 28 日，上海海优威新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 236,506 股，占公司总股本的 0.28%，回购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 76.80 元/股，已支付的资金总额为人民币 19,996,913.82 元（不 含交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 163 元/股（含）。回 购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-089 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 | 序号 | 收款单位 | 项目名称 | 补助金额 | 发放单位 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 2022 年度国家知识 | 100,000.00 | 上海市知识产权局 | 与收益相关 | | | | 产权优势企业补助 | | | | | 2 | 公司 | 专利示范企业验收 | 180,000.00 | 上海市浦东新区财政 | 与收益相关 | | | | 区级补贴 | | 局 | | | | | | | 中国(上海)自由贸易 | | | 3 | 公司 | 纳税奖励金 | 9,460,000.00 | 试验区管理委员会世 | 与收益相关 | | | | | | 博管理局 | | | | | | | 中国(上海)自由贸易 | | | 4 | 海优威科技 | 纳税奖励金 | 30,000.00 | 试验区管理委员会世 | 与收益相关 | | | | | | 博管理局 | | | 5 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、沈谦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 10 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 11 | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | 第二节 保荐机构承诺事项 14 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个 ...

关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件更新财务 数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可【2023】1520 号）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-061）。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露《2023 年半年度报告》，公司按照相关 要求会同中介机构对募集 ...

股票简称：海优新材 股票代码：688680 上海海优威新材料股份有限公司 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd （中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-087 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 163 元/股（含）。回 购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的 股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司系由上海海优威电子材料有限公司于2014年9月9日整体变更成立的股份有限公司[14] - 公司有上海应用材料、上海海优威科技等多家全资子公司，邢台晶龙为参股公司[14] - 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业包括共城通信、海优威投资等[14] - 公司员工持股平台为海优威新投资[14] - 公司会计师为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，律师为北京国枫律师事务所[14] - 公司A股（科创板）股票简称海优新材，代码688680，上市于上海证券交易所[21] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[6] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[7] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[108] 关联交易与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[143] - 报告期内无违规担保情况[143] - 公司预计2023年度与关联方邢台晶龙发生日常关联交易2000.00万元[146] - 公司预计2023年向关联人邢台晶龙光伏材料有限公司销售原材料2000.00万元，2023年1 - 6月实际销售0元[147] - 公司为全资子公司平湖海优威提供1.5亿元连带责任担保，担保起始日为2023.02.13，到期日为2033.01.18[151] - 公司为全资子公司提供804.773475万元连带责任担保，担保起始日为2021.05.20，到期日为2026.05.20[151] - 公司为全资子公司提供2000万元连带责任担保，担保起始日为2022.10.11，到期日为2025.10.10[151] - 公司为全资子公司镇江海优威提供4000万元连带责任担保，担保起始日为2022.08.05，到期日为2023.08.04[151] - 全资子公司为公司提供3000万元连带责任担保，担保起始日为2022.12.13，到期日为2024.02.27[151] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.5亿[152] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.7054773475亿[152] - 公司担保总额为2.7054773475亿，占公司净资产的比例为11.09%[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益为 - 0.41元/股，较上年同期减少116.53%；稀释每股收益为 - 0.39元/股，较上年同期减少115.73%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.55元/股，较上年同期减少122.36%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.39%，较上年同期减少10.02个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.89%，较上年同期减少10.48个百分点[24] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为3.99%，较上年同期增加0.14个百分点[24] - 本报告期营业收入为23.9996264718亿元，较上年同期减少14.72%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3415.979213万元，较上年同期减少116.42%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4647.610879万元，较上年同期减少122.46%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8.2911011845亿元，较上年同期增加10.203872亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.3903962305亿元，较上年度末减少1.72%；总资产为59.0289019752亿元，较上年度末减少8.88%[25] - 报告期内公司营业总收入239,996.26万元，较同期下降14.72%；归属上市公司股东净利润-3,415.98万元，较同期下降116.42%；归属上市股东净资产243,903.96元，较上年同期减少1.72%；总资产590,289.02万元，较上年同期下降8.88%[73] - 报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期增加102,038.72万元，应收账款余额较年初大幅下降、周转率加快，营运资金占用大幅减少[75] - 营业成本较上年同期下降4.50%，主要因主要原材料平均价格下降[91] - 销售费用较上年同期增长55.41%，因经济交流活动及新产品推广致差旅和招待费增加[91] - 管理费用较上年同期增长28.76%，因管理人员增加使薪酬及差旅费用增加[91] - 财务费用较上年同期增长73.69%，因本期贷款多使利息支出及票据贴息增加[91] - 研发费用较上年同期下降1.79%，因研发项目使用原料平均价格下降[91] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,369.98万元，因平湖工厂购建生产厂房及设备增加[91] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少180,699.19万元，因上期发债融资多及本期偿还短期借款多[92] - 营业收入为23.9996264718亿元，较上年同期的28.1429427743亿元下降14.72%[93] - 营业成本为23.0606277992亿元，较上年同期的24.1476469424亿元下降4.50%[93] - 销售费用为626.049213万元，较上年同期的402.838843万元增长55.41%[93] - 货币资金期末数为3.1182029013亿元，占总资产比例5.28%，较上年期末的6.3138745532亿元下降50.61%[94] - 预付款项期末数为2.5535935486亿元，占总资产比例4.33%，较上年期末的1.0848051142亿元增长135.40%[94] - 固定资产期末数为6.8689904002亿元，占总资产比例11.64%，较上年期末的4.5854485933亿元增长49.80%[94] - 应付票据期末数为2.6777653263亿元，占总资产比例4.54%，较上年期末的1.8454026228亿元增长45.10%[94] - 应收款项融资期初数为2.0548138205亿元，本期公允价值变动损益为 - 3726.325030万元，期末数为1.6821813175亿元[100] - 报告期末公司资产总额为5,902,890,197.52元[200] - 报告期末公司负债总额为3,463,850,574.47元[200] - 报告期末公司资产负债率为58.68%[200] 行业市场情况 - 公司主营光伏封装胶膜，产品以EVA胶膜、POE胶膜为主，还积极拓展新能源汽车智能玻璃用电子功能膜等新产品[31][32] - 胶膜占晶硅电池组件生产成本约3% - 7%，但对光伏组件质量及寿命起重要作用[34] - 2007 - 2021年全球光伏新增装机容量从某值增长至220.8GW，复合增长率达33.87%[34] - 2013年以来我国光伏新增装机容量连续9年位居全球首位[36] - 2022 - 2025年我国新增光伏装机容量合计预计为395GW，全球新增预计为1145GW[36] - 2023年上半年产业链上游硅料价格下降，组件成本随之降低，光伏发电需求增长[37] - 近年来新增P型光伏组件主要以双玻组件为主，双玻组件广泛应用并保持高增速[40] - 2023年上半年TOPCON进入规模化快速发展阶段[40] - 2022年下半年胶膜使用量受产业链上游价格高企影响有短期扰动，2023年以来需求持续扩大[40] - 胶膜行业前三优势企业市场占有率超70%[41] - 超130个国家宣布碳中和目标，中国2020年宣布双碳目标和时间表[45] - 汽车配套材料认证周期长达一两年以上[46] 公司业务竞争优势 - 公司在光伏封装胶膜技术创新层面处第一梯队，经营规模层面处第二梯队[48] - 公司光伏封装胶膜市场占有率保持全球前三[49] - 公司2010年进入行业，陆续推出多品类胶膜新品[49] - 公司2021年以来加速光伏胶膜产能提升，目前产能已具规模[49] - 汽车智能玻璃膜材料等新型高分子膜材料处于新能源汽车设计和应用初期阶段[49] - 2023年上半年N型TOPCON技术快速发展，新增产能持续增加，配套使用的单层或新型共挤（EXP/EPE）POE胶膜潜在需求增长潜力大[50][51] - 公司2014年率先发明并产业化成功白色预交联技术，可提升组件转换效率，在美国、欧洲及日本均有授权核心专利[54] - 公司2018年领先推出EPE共挤型POE胶膜，引导了P型双面双玻组件用胶膜的技术发展趋势[54] - 2023年上半年公司持续提升抗PID EVA胶膜、白色增效EVA胶膜和增效共挤POE胶膜等产品品质，在TOPCON配套胶膜技术方向取得进展[54] - 2023年公司增加单层POE胶膜品类，改善POE胶膜易打滑及碰片等缺陷，成功研发EXP型和迭代EPE共挤POE胶膜产品[55] - 报告期内公司实现HJT转光剂的自主研发和产业化，为HJT等新型组件发展做好技术和产品储备[55] - 公司积极布局的汽车智能玻璃用电子功能膜等新产品具备综合技术优势和时间先发优势，报告期内根据客户要求提升产品品质和产业化水平[55] - 公司在光伏组件及光伏胶膜研发取得多项成果，如新型EXP型共挤POE胶膜、N型单玻组件用增效白色共挤胶膜等[57] - 公司在新型高分子膜研发取得进展，如汽车天幕用电致变色电子功能膜、汽车玻璃PVE高强度粘结膜等[57] - 公司建立完善创新人才储备和发展体系，通过员工持股计划激发研发人员创造力和活力[58] - 公司持续引入专业研发人员，增强跨光伏领域技术积累[58] - 公司加强与专业院校合作，通过多种形式合作加快研发和产业化速度、拓展创新思路[58] - 公司在光伏组件封装胶膜领域形成多项核心技术，在业内保持技术与质量优势，是各大组件厂优选核心原料供应商之一[69] - 公司在玻璃胶膜、电子功能膜、环保表面材料等创新领域形成多项技术，受客户好评，是汽车零配件企业主要合作的新品开发材料供应商之一[70] - 光伏胶膜领域公司主要客户为下游头部组件厂商，汽车配套材料领域与新能源汽车一级零配件厂商开展合作[70][71] - 光伏封装用胶膜行业竞争格局稳定，公司市场地位有利，新能源汽车领域布局早、研发投入大，占据优势技术发展地位[72] - 公司具备将研发成果转化并快速发展的能力，核心团队经验丰富，管理人才具备规模化生产及管理经验[72] 研发投入与成果 - 本期费用化研发投入95,711,332.87元，上年同期108,317,234.81元，变化幅度-11.64%；研发投入合计95,711,332.87元，上年同期108,317,234.81元，变化幅度-11.64%[61] - 研发投入总额占营业收入比例本期为3.99%，上年同期为3.85%，增加0.14个百分点[61] - TOPcon高效电池组件用封装胶膜的研发及产业化项目预计总投资规模4,810元，本期投入662.95元，累计投入744.92元[62] - TOPcon高效电池组件用封装胶膜项目预计2025年形成TOPCon电池组件用封装胶膜年产能2亿平方米以上，2026年约19.5亿平方米[62] - 报告期内新增发明专利申请29个、获得1个，实用新型专利申请12个、获得12个，外观设计专利申请1个、获得2个，合计申请42个、获得15个；累计发明专利申请142个、获得24个，实用新型专利申请122个、获得104个，外观设计专利申请4个、获得2个，合计申请268个、获得128个[59] - 新型封装胶膜研究项目投入2000.00万元，异质结电池专用封装胶膜项目投入13700.00万元，用于夹层玻璃的复合胶膜项目投入3500.00万元，合计投入64710.00万元[65] 研发项目生产情况 - 光伏组件封装胶膜项目完成产业化试生产，产量达8700.00[1] - 高电阻率胶膜制备方法完成产业化生产设备试制，产量达3300.00[1] - 光伏组件用胶膜制备方法项目实现年生产能力500万平方米，产量达700.00[1] - 基于光储组件和动力电池的再利用示范项目完成拆解加工工艺，产量达4000.00[1] - 胶膜与玻璃间气泡平衡系统项目完成产品优化，产量达600.00[2] - 具有氛围装饰效果的天窗玻璃项目完成客户端应用测评，产量达6700.00[2] - 新型环保皮革材料研究项目完成产业化生产试车，产量达15000.00[2] - 一种新型电池结构研究项目完成产业化生产设备设计并试制，产量达1700.00[2] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为195人，占公司总人数的比例为17.49%，上年同期数量为145人，占比为12.09%[67] - 公司研发人员薪酬合计2007.16万元，平均薪酬10.2万元，上年同期薪酬合计1306.70万元，平均薪酬8.51万元[67][68] - 研发人员学历构成中，博士研究生1人，占比0.51%；硕士研究生23人，

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hiuv@hiuv.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 14 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-078 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当 选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求， 召集人已在会议上就豁免本次董事会会议通知时间的相关情况作出说明。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，经与董事会一致推举，本次会议由董事李晓昱 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、聘任副总经理的 ...