营业收入情况 - 本报告期营业收入274,247,009.98元，同比增长27.30%；年初至报告期末营业收入745,727,345.47元，同比增长13.76%[5] - 营业总收入本期为745,727,345.47元，上期为655,526,335.57元，同比增长约13.76%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,524,644.65元，同比减少62.98%；年初至报告期末为33,410,461.39元，同比减少44.08%[5] - 净利润本期为33,410,461.39元，上期为59,750,171.46元，同比下降约44.08%[26] - 基本每股收益本期为0.0330，上期为0.0590，同比下降约44.07%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产818,033,290.16元，较上年度末增长1.55%；归属于上市公司股东的所有者权益551,109,107.21元，较上年度末增长6.33%[5] - 2022年9月30日货币资金为172,494,618.90元，1月1日为89,296,367.39元[21] - 2022年9月30日应收票据为9,155,695.88元，1月1日为9,666,670.69元[21] - 2022年9月30日应收账款为51,575,883.61元，1月1日为52,808,372.40元[21] - 2022年9月30日流动资产合计324,396,878.17元，1月1日为292,144,081.72元[21] - 2022年9月30日固定资产为488,662,985.57元，1月1日为505,960,477.07元[21] - 2022年9月30日非流动资产合计493,636,411.99元，1月1日为513,400,502.00元[22] - 2022年9月30日资产总计818,033,290.16元，1月1日为805,544,583.72元[22] - 2022年9月30日流动负债合计247,944,819.78元，1月1日为235,349,937.98元[22] - 2022年9月30日负债合计266,924,182.95元，1月1日为287,239,777.41元[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为551,109,107.21元，上期为518,304,806.31元，同比增长约6.33%[23] - 负债和所有者权益总计本期为818,033,290.16元，上期为805,544,583.72元，同比增长约1.55%[23] 部分资产项目变动情况 - 货币资金期末数172,494,618.90元，较期初增长93.17%，主要系经营活动净现金流入增加及新增短期借款所致[10] - 应收款项融资期末数3,625,704.42元，较期初减少84.19%，因报告期内收到的银行承兑汇票减少[10] 费用与收益情况 - 管理费用本报告期34,062,409.67元，较上年同期减少33.42%，因报告期管理人员薪酬及咨询等中介费用同比减少[12] - 其他收益本报告期3,798,459.79元，较上年同期增长533.08%，因报告期收到的政府补贴款同比增加[12] - 收到的税费返还本报告期25,771,006.97元，较上年同期增长1800.38%，因报告期收到留抵增值税退税款[14] 现金流量相关情况 - 购建固定资产等长期资产支付的现金本报告期298,821.86元，较上年同期减少98.88%，因报告期支付船舶购置款同比减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,201,527.31元，上期为67,599,876.74元，同比增长约39.35%[27] - 投资活动现金流入小计本期为13,080.00元，上期为135,550.00元，同比下降约90.35%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为298,821.86元，上期为26,601,968.65元，同比下降约98.88%[27] - 投资活动现金流出小计为298,821.86元与26,601,968.65元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -285,741.86元与 -26,466,418.65元[28] - 取得借款收到的现金为40,000,000.00元与5,000,000.00元[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为46,750,000.00元[28] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元与51,750,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计为50,743,407.92元与6,914,691.37元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,743,407.92元与44,835,308.63元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25,873.98元与 -80,237.35元[28] - 现金及现金等价物净增加额为83,198,251.51元与85,888,529.37元[28] - 期末现金及现金等价物余额为172,494,618.90元与172,228,797.56元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为87,795户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[16] - 长治市南烨实业集团有限公司持股17.11%，股份数量为173,215,552股；山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金持股9.38%，股份数量为94,975,500股[17] 其他综合收益情况 - 其他综合收益本期为 - 41,173,611.51元，上期为 - 41,023,577.00元，同比下降约0.37%[23] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为706,320,189.52元，上期为579,447,572.84元，同比增长约21.90%[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.7148亿元人民币，同比增长7.13%[22] - 2022年上半年营业收入47,148.03万元，同比增加3,139.27万元，增幅7.13%[39] - 营业收入同比增长7.13%至4.7148亿元[50] - 公司2022年上半年营业总收入为4.715亿元，同比增长7.1%[143] - 归属于上市公司股东的净利润为2388.58万元人民币，同比下降29.79%[22] - 2022年上半年净利润2,388.58万元，同比减少1,013.28万元，减幅29.79%[39] - 公司净利润为2,389万元，同比下降29.8%[144] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2308.51万元人民币，同比下降31.44%[22] - 基本每股收益为0.0236元/股，同比下降29.76%[22] - 基本每股收益为0.0236元，同比下降29.8%[145] - 加权平均净资产收益率为4.51%，同比下降3.26个百分点[22] - 公司净利润为1,330,771.76元，同比增长72.2%[148] - 2022年上半年综合收益总额为1,330,771.76元[164] - 2021年上半年综合收益总额为772,489.50元[166] - 本期综合收益总额2388.55万元[157] - 本期综合收益总额增加34,018,596.17元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升15.93%至4.0955亿元[50] - 营业成本为4.095亿元，同比增长15.9%[144] - 运输主业毛利率12.86%，同比减少7.37个百分点[40] - 销售费用同比增长30.05%至413.06万元[50] - 财务费用同比上升42.92%至124.59万元[50] - 财务费用从87万元增加至125万元，增长42.9%[144] - 财务费用370,363.47元，同比下降52.3%[148] - 所得税费用从1,166万元减少至827万元，下降29.1%[144] - 研发费用为0元（去年同期未披露）[148] - 信用减值损失转回514,219.24元（去年同期为损失211,108.07元）[148] 各条业务线表现 - 运输业务收入占比91.65%达4.3213亿元[53] - 沿海运输业务收入19,854.82万元，同比增长31.06%，但毛利率下降27.47个百分点至25.08%[41] - 沿海运输收入同比增长31.06%至1.9855亿元[53] - 内河运输业务收入13,924.86万元，同比下降22.05%[41] - 远洋运输业务收入9,433.66万元，同比增长23.51%[41] - 公司目前自有运力总计38.84万吨，其中沿海散货船自有运力30.64万吨[33][34] - 2022年上半年公司完成货运量1111万吨，同比增加20万吨，增幅1.79%[39] - 2022年上半年货运周转量136.66亿吨千米，同比增加20.05亿吨千米，增幅17.19%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9166.61万元人民币，同比大幅增长149.00%[22] - 经营活动现金流量净额大幅增长149%至9166.61万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额91,666,089.98元，同比增长149.0%[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金452,805,696.79元，同比增长3.1%[150] - 收到的税费返还16,784,814.83元，同比增长1137.8%[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金27,973,154.96元，同比下降37.1%[150] - 投资活动现金流出同比减少99.84%至3.37万元[61] - 投资活动现金净流出700万元，主要用于购建长期资产[154] - 筹资活动产生的现金流量净额7,767,874.06元，同比下降83.9%[152] - 筹资活动现金流入500万元，全部来自借款[154] - 筹资活动现金流出540.91万元，其中债务偿还500万元[154] - 期末现金及现金等价物余额188,710,384.34元，同比增长25.4%[152] - 期末现金及现金等价物余额2026.64万元，较期初增长51.1%[154] 资产和负债变化 - 货币资金从年初8929.64万元增至1.89亿元，增幅111.3%[135] - 货币资金占总资产比例上升12.28个百分点至23.37%[57] - 应收账款从年初5280.84万元降至3721.67万元，降幅29.5%[135] - 应收账款占总资产比例下降1.95个百分点至4.61%[57] - 应收账款从1,344万元减少至771万元，下降42.7%[140] - 预付款项从年初6886.93万元降至2195.49万元，降幅68.1%[135] - 预付款项从2,557万元大幅减少至213万元，下降91.7%[140] - 短期借款从年初2002.77万元增至3501.82万元，增幅74.8%[136] - 短期借款从2,003万元减少至1,502万元，下降25.0%[141] - 合同负债从年初3747.97万元降至1698.16万元，降幅54.7%[136] - 应交税费从年初1440.59万元降至649.13万元，降幅54.9%[136] - 未分配利润从年初-27.07亿元收窄至-26.83亿元，改善1.4%[137] - 固定资产从年初5.06亿元降至4.94亿元，减少2.3%[136] - 流动资产合计从年初2.92亿元增至3.07亿元，增幅5.2%[135] - 流动资产总额从1.681亿元减少至1.589亿元，下降5.5%[140] - 总资产为8.0734亿元人民币，较上年度末微增0.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.4177亿元人民币，较上年度末增长4.53%[22] 子公司表现 - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司净利润为22,555,049.98元[68] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司营业收入为364,413,049.49元[68] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司总资产为684,339,920.21元[68] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司净资产为334,571,112.31元[68] - 全资子公司武汉长航新凤凰物流向晋商银行借款不超过人民币2000万元[102] 股东和股权结构 - 公司总股本为1,012,083,455股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[117][118] - 报告期末普通股股东总数78,401户[119] - 第一大股东长治市南烨实业集团持股172,759,578股，占比17.07%[120] - 第二大股东山西太行兴企并购投资基金持股94,975,500股，占比9.38%[120] - 第三大股东华远国际陆港集团持股70,000,000股，占比6.92%[120] - 第四大股东中国民生银行持股29,411,430股，占比2.91%[120] - 股东赵文豪持股16,382,821股，占比1.62%，报告期内增持3,526,000股[120] - 中国光大银行武汉分行持股13,421,900股，占比1.33%，报告期内减持4,318,100股[120] - 中国外运长航集团持股10,110,128股，占比1.00%，报告期内减持215,000股[120] - 前两大股东存在一致行动关系[120] - 前两大股东长治南烨实业持有1727.6万股(17.1%)、山西太行基金持有949.78万股(9.4%)[121] - 南烨集团及其一致行动人持股数量为267,735,078股，占公司股本总额26.45%[173] - 南烨集团通过阿里拍卖平台成功竞买公司股份8,556万股[173] - 2020年5月南烨集团持股比例达到18%，成为公司第一大股东[173] - 2021年1月实际控制人变更为李建明先生，持有南烨集团90%股权[173] - 中国长江航运集团转让17.89%股权（181,015,974股）予天津顺航海运[172] 管理层讨论和指引 - 报告期CBCFI均值797.21点，同比减少273.30点，降幅25.53%[37] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 关联交易借款利率在一年期LPR基础上浮不超过70个基点[102] - 公司租用船舶运输并履行售后回租融资合同义务[105] 承诺和公司治理 - 承诺方长治市南烨实业集团有限公司及一致行动人保证公司资产独立完整 合法拥有生产经营相关土地厂房设备及知识产权 具备独立采购销售系统[86] - 承诺方保证公司具有独立完整资产 资产全部处于公司控制之下并为公司独立拥有和运营[86] - 承诺方保证不以任何方式违规占用公司资产 不以公司资产为其债务提供担保[86] - 承诺方保证公司人事关系劳动关系独立 通过合法程序推荐董事监事高管人选 不干预人事任免决定[86] - 承诺方保证公司建立独立财务部门 财务核算体系及管理制度 尊重财务独立性不干预财务活动[86] - 承诺方保证公司独立做出财务决策 不干预资金使用 独立银行开户不与关联企业共用账户[86] - 承诺方保证公司财务人员不在关联企业兼职 依法独立纳税 独立作出财务决策[86] - 承诺方保证公司建立完善法人治理结构 独立内部经营管理机构 与关联企业机构完全分开[86] - 承诺方保证公司独立自主运作 独立行使经营管理职权 不直接或间接干预决策和经营[86] - 承诺方保证公司业务独立 在交易完成后拥有独立开展经营能力[86] - 南烨集团及相关方承诺避免与公司发生同业竞争及不规范关联交易[87] - 相关承诺正在履行中[88] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与长航集团不正当竞争诉讼，涉案金额10万元，一审判决公司更名并赔偿10万元，已上诉[94] - 公司涉及船舶经营管理合同纠纷诉讼，一审判决支付666.48万元及利息，涉案总金额1111.37万元[94] - 公司涉及海事海商纠纷诉讼，涉案金额6000万元，尚未开庭审理[94] 担保和借款 - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3816万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.04%[109] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额3816万元[109] - 报告期内担保实际发生额合计0万元[108] - 报告期末已审批担保额度合计0万元[109] 其他重要内容 - 公司获得政府补助108.58万元人民币[27] - 公司报告期不存在证券投资[63] - 公司报告期不存在衍生品投资[64] - 公司报告期无募集资金使用情况[65] - 公司报告期未出售重大资产[66] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为26.60%[75] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[95] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[96] - 公司不存在委托理财业务[110] - 公司合并财务报表范围包括7家子公司，与年初相比合并范围未发生变化[174] - 公司营业周期为12个月[181] - 公司采用人民币为记账本位币，香港子公司记账本位币为美元[182] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露规则[175][176] - 公司自报告期末起12个月持续经营能力无重大疑虑[177]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入222,626,093.11元，较上年同期增长7.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,621,102.49元，较上年同期增长66.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额35,910,315.31元，较上年同期增长1,857.83%[4] - 本报告期末总资产806,819,234.41元，较上年度末增长0.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益528,958,977.66元，较上年度末增长2.06%[4] - 营业总收入本期为222,626,093.11元，上期为207,532,868.92元[17] - 营业总成本本期为209,675,631.39元，上期为198,036,198.47元[17] - 净利润本期为10,621,102.49元，上期为6,387,758.66元[19] - 基本每股收益本期为0.0105，上期为0.0063[20] - 稀释每股收益本期为0.0105，上期为0.0063[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,910,315.31元，上期为 - 2,042,879.97元[23] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 - 53,840.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,077,709.34元，上期为4,618,645.83元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为46,977,661.67元，上期为2,519,527.86元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为136,274,029.06元，上期为88,859,796.05元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2021年12月31日增长52.61%至136,274,029.06元，因经营活动现金净流入增加及新增银行借款[7] - 应收票据较2021年12月31日增长229.18%至31,821,065.19元，因收到的承兑汇票增加[7] - 应收账款较2021年12月31日减少47.93%至27,497,332.05元，因应收款回款良好[7] - 期末货币资金为13627.402906万元，年初为8929.636739万元[14] - 期末应收票据为3182.106519万元，年初为966.667069万元[14] - 期末应收账款为2749.733205万元，年初为5280.83724万元[14] - 期末流动资产合计30012.686089万元，年初为29214.408172万元[15] - 期末非流动资产合计50669.237352万元，年初为51340.0502万元[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较上年同期增长35.56%至2,279,115.60元，因业务规模扩大，销售人员工资及市场推广费用增加[8] - 财务费用较上年同期增长222.25%至968,819.17元，因售后回租融资费用增加[8] 负债与所有者权益关键指标变化 - 期末负债合计27786.025675万元，年初为28723.977741万元[16] - 期末所有者权益合计52895.897766万元，年初为51830.480631万元[16] 主要股东持股情况 - 华远国际陆港集团有限公司持股比例6.92%，持股数量7000万股[11] - 中国民生银行股份有限公司持股比例2.91%，持股数量2941.143万股[11] - 赵文豪持股比例1.62%，持股数量1638.2821万股[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.35亿元人民币，同比增长30.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9618.48万元人民币，同比增长813.52%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为9778.52万元人民币，同比增长1051.97%[22] - 公司2021年实现营业收入934,885,215.61元，同比增长30.73%[69][75] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为96,184,800元，同比增长813.52%[69] - 第四季度营业收入达2.79亿元人民币，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3643.46万元人民币[27] - 营业收入超额完成预算33.16%达9.35亿元[118] - 利润总额超额完成预算502.77%达1.24亿元[118] - 2021年实现经营收入9.35亿元净利润9618万元[114] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本732,861,600元，同比增长16.08%[69] - 运输业营业成本671,170,446.26元，同比增长15.21%[77] - 租费成本同比增加至4.78亿元人民币，占营业成本比重升至65.19%[80][81] - 燃润料成本同比下降至7916万元人民币，占营业成本比重降至10.80%[80][82] - 销售费用同比增长24.02%至716.69万元人民币[87] - 财务费用同比增长62.67%至247.10万元人民币[87] - 2020年薪酬成本为5134.13万元，占营业总成本比重7.34%[159] - 2021年薪酬成本为5794.84万元，占营业总成本比重7.18%[159] - 营业总成本2020年为6.99亿元，2021年增长至8.07亿元[159] 各条业务线表现 - 沿海运输业务营业收入351,698,925.65元，同比增长33.23%，毛利率51.01%[70][75][78] - 远洋运输业务营业收入185,528,654.52元，同比增长274.73%[70][75] - 内河运输业务营业收入326,678,179.56元，同比减少3.79%，毛利率3.25%[70][75][78] - 公司2021年货运量2,077万吨，同比减少11.31%[69] - 公司2021年运输业毛利率22.31%，同比增加11.52个百分点[70][77] 各地区表现 - 沿海运输自有散货船9艘，功率5.3万千瓦，载重吨30.64万吨[60] - 沿海运输融资租赁散货船1艘，功率0.78万千瓦，载重吨5.09万吨[60] - 沿海运输散货船总计10艘，功率6.08万千瓦，载重吨35.73万吨[60] - 长江运输自有驳船2艘，载重吨0.2万吨[60] - 长江运输自有自航船3艘，功率0.57万千瓦，载重吨2.91万吨[60] - 长江运输总计8艘船舶，功率1.09万千瓦，载重吨3.11万吨[60] - 公司总运力18艘船舶，功率7.17万千瓦，载重吨38.84万吨[60] - 沿海板块与2021年初相比购置增加1艘船，载重吨增加5.7万吨[61] - 长江板块与2021年初相比载重吨增加0.35万吨[61] - 公司2021年购置1艘5万吨级沿海散货船和1艘长江130型标准化自航船[68][72] - 期租运力减少两艘海轮10万载重吨[114] - 新增5万吨级沿海散货船和长江130型标准化自航船各1艘[116] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年全球干散货航运市场需求增长1.8%运力增长2%[111] - 公司预计2022年BDI指数均值达2000点较2021年回落但高于2020和2019年[111] - 公司预计2022年中国沿海金属矿石运价总体水平低于2021年[113] - 2022年计划实现收入10.04亿元利润总额7200万元[119] - 开展燃油期货交易进行套期保值控制成本[119] - 通过融资租赁融资5000万元购置新船舶[116] - 燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格波动对财务状况产生较大影响[124] - 公司通过航次用油定额管理和油价信息化建设控制燃油采购节奏[124] - 公司在长期合同中争取订立燃油附加费条款以规避油价波动风险[124] - 航运业存在搁浅、火灾、碰撞等安全风险，可能造成船舶及货物损失[125] - 公司通过安全管理体系和多种保险防范安全风险[125] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为9062.94万元人民币，同比增长226.98%[22] - 加权平均净资产收益率为20.48%，同比上升17.94个百分点[22] - 2021年末总资产为8.06亿元人民币，同比增长27.14%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长226.98%至9062.94万元人民币[90] - 投资活动现金流入同比下降87.73%至242.10万元人民币[90] - 筹资活动现金流出同比激增442.06%至3859.26万元人民币[90] - 合同负债大幅增加至3747.97万元人民币，占总资产比例上升3.88个百分点[93] - 应收款项融资期末余额为2293.8万元，较期初增加737.08万元[96] - 用于售后回租的船舶长钰海净值为6199.98万元，受限应收票据438.96万元[97] - 报告期投资额1.077亿元，较上年同期1.008亿元增长6.9%[98] - 衍生品投资总额43.81万元，实际损益0.1万元[100][102] - 单笔最大衍生品交易亏损4万元（起始资金20.03万元）[102] - 衍生品投资采用自有资金，期末无持仓[102] - 公司未开展证券投资业务[99] - 金融负债期末余额为0元[96] - 资产计量属性未发生重大变化[96] - 报告期无募集资金使用情况[104] - 公司出售甲21063资产交易价格为136.3万元[105] - 出售甲21063资产对净利润影响为93.53万元占净利润总额0.97%[105] - 出售长江2524推轮交易价格为41.21万元[105] - 出售长江2524推轮对净利润影响为37.51万元占净利润总额0.39%[105] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流2021年总资产为6.99亿元净资产为3.12亿元[108] - 武汉长航新凤凰物流2021年营业收入为8.72亿元净利润为7644万元[108] - 前五名客户销售额合计3.97亿元人民币，占年度销售总额比例42.49%[84] - 前五名供应商采购额合计3.11亿元人民币，占年度采购总额比例42.44%[85] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东于2020年5月21日变更为长治市南烨实业集团有限公司[20] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[129] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，占比66.7%[129] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股数量为5,000股，期末持股总数保持不变[137] - 董事长张军持股数量为0股，无增持或减持变动[136] - 总经理王涛持股数量为5,000股，占管理人员持股总数的100%，无变动[136] - 独立董事李秉祥持股数量为0股，无变动[136] - 独立董事周清杰持股数量为0股，无变动[136] - 监事会主席徐桃持股数量为0股，无变动[137] - 财务总监刘祥腾持股数量为0股，无变动[137] - 董事会秘书李昊持股数量为0股，无变动[137] - 独立董事王再文因个人原因于2021年3月19日离任[138] - 监事陈海彬因工作原因于2021年3月1日离任[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.05%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.25%[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.37%[135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司资产独立完整[199] - 公司承诺避免与上市公司产生同业竞争[200] - 公司承诺上市公司财务独立不干预资金使用[199] - 公司承诺上市公司业务独立拥有自主经营权[200] - 公司承诺关联交易按市场化原则公允进行[200] - 公司承诺不干预上市公司重大决策事项[200] - 公司承诺履行期限至9999年12月31日[199][200] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事长张军2021年税前报酬总额为114.75万元[148] - 公司董事兼总经理王涛2021年税前报酬总额为162万元[148] - 公司监事会主席徐桃2021年税前报酬总额为129.6万元[148] - 公司监事许志荣2021年税前报酬总额为152万元[148] - 公司财务总监刘祥腾2021年税前报酬总额为86.4万元[148] - 公司董事会秘书李昊2021年税前报酬总额为75.6万元[148] - 独立董事李秉祥2021年税前报酬总额为7.8万元[148] - 独立董事周清杰2021年税前报酬总额为5.85万元[148] - 独立董事郭建恒2021年税前报酬总额为7.8万元[148] - 公司董事监事高管2021年报酬总额合计855.2万元[148] - 公司报告期末在职员工总数119人，其中母公司101人，主要子公司18人[157] - 公司员工专业构成：生产人员33人，销售人员20人，技术人员37人，财务人员11人，行政人员18人[157] - 公司员工教育程度：大学本科及以上69人，大专25人，其他25人[158] - 为所有员工缴纳住房公积金及五险[189] - 节日期间慰问一线员工超300人次[190] - 公司优先安排航海专业毕业生30人上岗实习[194] - 公司向云南交院捐赠航海制服[194] 内控和审计 - 公司修订内控制度，从原81项缩减至53项，耗时8个月[164] - 内控自评覆盖资产总额占比96.42%，营业收入覆盖占比84.60%[167] - 财务及非财务报告均无重大或重要缺陷（重大缺陷0个）[169] - 内控审计获标准无保留意见，无重大缺陷[170] - 子公司南京长航新凤凰因资质问题启动注销程序[166] - 独立董事现场履职时间不足问题通过加强视频会议整改[171] - 公司对81个内控制度进行修订形成新的内控制度53个[182] - 公司开展多项专项审计并按进度整改发现问题[182] - 公司于2021年3月30日审议通过《长航凤凰内部审计管理办法》[2] - 公司董事会审计委员会2021年召开3次会议[154] - 公司提名委员会2021年召开1次会议[155] - 公司薪酬与考核委员会2021年召开1次会议[155] - 公司董事张军本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式参加8次[152] - 公司董事李杨本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式参加8次[153] - 公司董事王涛本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式参加8次[153] - 公司董事项漪本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加5次，委托出席1次[153] 环境、社会和管治（ESG） - 公司采购合规燃油1.8万吨，全部达到排放规定要求[54] - 公司采购合规燃油1.8万吨全部达到排放规定要求[177] - 公司采购合规燃油1.8万吨以符合排放限制[192] - 4艘船舶完成岸电改造工程，单船岸电容量升级至500KVA[190] - 船舶靠港大气污染物排放占港口总排放60%-80%[192] - 岸电改造计划覆盖剩余4艘船舶，预计2022年底全部完成[190] - 公司船舶岸电改造项目覆盖全部长江船舶和四艘海轮[176] - 南京长航新凤凰交通科技因垃圾记录不规范被罚款5000元[176] - 宁波长航新凤凰物流因油类记录不规范被罚款2000元[176] - 长航新凤凰物流因燃油燃烧不充分被罚款4500元[176] - 公司纳税额逐年稳步上升，依法履行纳税义务[193] - 公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[196] 市场与行业数据 - 新加坡港低硫燃油2021年均价535.11美元/吨，同比上涨44.2%[34] - 2021年BDI指数均值2943点，创2009年以来新高[37] - 全球干散货市场运力达9.45亿载重吨同比上涨3.6%[42] - 新交付运力3519万载重吨同比下滑28.1%[42] - 沿海煤炭运价指数全年均值1145点创历史新高较去年上涨70%[44] - 沿海船舶货运量和周转量增速分别为8.5%和9.6%[44] - 全球粗钢产量前10月达16.07亿吨同比上涨5.9%[40] - 中国前11月粮食进口数量累计增19.7%玉米进口增速达199.0%[41] - 5000大卡动力煤价从年初600元/吨飙升至11月2600元/吨涨幅达四倍[45] - 长江干线港口货物吞吐量超35亿吨同比增长6%以上[46] - 新签订单3641.7万载重吨同比上涨53.5%[42] - 手持订单占船队规模比例约7.1%[42] - 世界银行预计2022年全球经济增长从2021年5.5%降至4.1%2023年降至3.2%[109] 公司基本信息和运营 - 公司经营范围包括国内沿海内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输 国际船舶普通货物运输[20] - 公司注册地址为湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦[17] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构 签字会计师为张福建和季妍[21] - 公司董事会秘书李昊 证券事务代表程志胜 联系电话027-82763901[18] - 公司年度报告备置于董事会办公室 披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网[19] - 公司组织机构代码为9142010017767908XR[20] - 公司电子信箱为IR@000520.top[17] - 公司网址为http://000520.top[17] - 公司2021年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司未实施现金分红、红股或公积金转增股本[162] - 公司新设置董事会办公室、审计部和运营发展部[3] - 通过招标方式严控大额采购成本[187] - 业务系统与财务系统联动防止收入漏洞[187] - 合同统一管理，超一年期重要合同统一归档[187] - 公司发布信息披露公告133份[183] - 截至2021年底公司运力规模为38.84万吨[114] - 2021年实际运价为预算运价的123%[118]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比增长19.17%；年初至报告期末营业收入6.56亿元，同比增长30.32%[4] - 公司营业总收入655,526,335.57元，较上期503,012,729.23元增长约30.32%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2573.16万元，同比增长315.69%；年初至报告期末为5975.02万元，同比增长450.54%[4] - 公司净利润59,750,171.46元，较上期10,853,061.88元增长约450.54%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7.61亿元，较上年度末增长20.11%；归属于上市公司股东的所有者权益4.81亿元，较上年度末增长14.20%[5] - 公司资产总计761,005,923.64元，较上期633,571,991.46元增长约20.11%[18] 货币资金变化 - 货币资金期末数1.72亿元，同比增长97.19%，因主营业务增加和新增融资租赁业务[10] - 2021年9月30日货币资金为172,228,797.56元，较2020年12月31日的87,340,268.19元有所增加[17] 应收票据变化 - 应收票据期末数1744.93万元，同比增长64.31%，因主营业务增加，承兑汇票相应增加[10] 预付款项变化 - 预付款项期末数4101.18万元，同比增长77.07%，因无船承运业务增加预付款[10] 合同负债变化 - 合同负债期末数3335.69万元，同比增长576.74%，因预收款业务同比增加[10] 销售费用变化 - 销售费用本报告期523.14万元，同比增长42.46%，因扩大业务规模增加推广等费用[10] 管理费用变化 - 管理费用本报告期5115.63万元，同比增长41.41%，因薪酬及办公差旅等费用增加[10] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期6.49亿元，同比增长45.18%，因收入规模上升且回款较好[10] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金649,423,856.66元，较上期447,318,628.42元增长约45.18%[25] 处置资产现金净额变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为135,550元，同比减少98.61%[11] 购建资产支付现金变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为26,601,968.65元，同比减少66.84%[11] 筹资活动现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为46,750,000元，同比增加4575.00%[11] - 偿还债务支付的现金为0元，同比减少100.00%[11] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为82,896人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 长治市南烨实业集团有限公司持股比例为17.07%，持股数量为172,759,578股[12] - 山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金持股比例为9.38%，持股数量为94,975,500股[12] 流动资产变化 - 2021年9月30日流动资产合计为324,722,436.60元，较2020年12月31日的212,940,876.67元有所增加[17] 固定资产变化 - 2021年9月30日固定资产为422,001,972.04元，较2020年12月31日的418,750,470.57元有所增加[17] 负债变化 - 公司负债合计280,332,651.05元，较上期212,683,509.90元增长约31.80%[19] 营业总成本变化 - 公司营业总成本579,447,572.84元，较上期488,957,684.11元增长约18.51%[21] 营业利润变化 - 公司营业利润76,683,953.52元，较上期13,805,454.56元增长约455.47%[22] 综合收益总额变化 - 公司综合收益总额59,784,791.03元，较上期11,032,871.85元增长约441.88%[23] 每股收益变化 - 公司基本每股收益0.0590元，较上期0.0107元增长约451.40%[23] - 公司稀释每股收益0.0590元，较上期0.0107元增长约451.40%[23] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为6.5924911718亿美元，上年同期为4.7751775371亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为5.9164924044亿美元，上年同期为4.5508404098亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6759.987674万美元，上年同期为2243.371273万美元[26] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为13.555万美元，上年同期为973.0922万美元[26] - 投资活动现金流出小计为2660.196865万美元，上年同期为8022.190532万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2646.641865万美元，上年同期为 - 7049.098332万美元[27] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为5175万美元，上年同期为780万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为691.469137万美元，上年同期为680万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4483.530863万美元，上年同期为100万美元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为8588.852937万美元，上年同期为 - 4712.092466万美元[27]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.4008761247亿元人民币，同比增长36.58%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3401.859617万元人民币，同比增长629.54%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3367.323983万元人民币，同比增长547.00%[20] - 基本每股收益为0.0336元人民币/股，同比增长630.43%[20] - 公司2021年上半年营业收入44,008.76万元，同比增长36.58%[33] - 净利润3,401.86万元，同比增长629.54%[33] - 营业收入同比增长36.58%至4.401亿元[48] - 营业总收入同比增长36.6%至4.401亿元，2020年同期为3.222亿元[142] - 净利润为3401.86万元，同比增长629.6%[144] - 营业利润为4570.49万元，同比增长580.8%[144] - 营业收入为3990.49万元，同比增长435.7%[147] - 基本每股收益为0.0336元，同比增长630.4%[145] - 综合收益总额为3407.48万元，同比增长642.0%[145] - 母公司净利润为77.25万元，同比增长80.2%[148] 成本和费用（同比） - 营业成本35,325.78万元，同比增长22.73%[33] - 营业成本同比增长22.73%至3.533亿元[48] - 营业成本同比增长22.7%至3.533亿元，2020年同期为2.878亿元[142] - 管理费用同比增长66.5%至3661万元，2020年同期为2198万元[142] 各条业务线表现 - 沿海运输毛利率52.55%，同比增长33.69个百分点[35] - 运输业主营收入40,651.33万元，毛利率20.23%[35] - 远洋运输收入7,637.96万元，同比增长739.60%[35] - 运输业收入同比增长37.70%至4.065亿元[51] - 远洋运输收入同比大幅增长739.60%至7638万元[51] - 沿海运输毛利率同比增长33.69个百分点至52.55%[53] 运营数据 - 货运量1,092万吨，同比减少6.51%[32] - 货运周转量116.61亿吨千米，同比增长4.71%[32][33] - CBCFI指数均值1,070.51点，同比增长89.80%[30][31] - 自有船舶总运力32.69万吨（17艘）[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3681.355245万元人民币，同比增长65.02%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长65.02%至3681万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为3681.36万元，同比增长65.0%[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.39亿元，同比增长55.0%[151] - 支付的各项税费为1363.52万元，同比增长56.4%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,638,298.65元，同比改善72.4%（2020年同期：-74,754,910.13元）[153] - 筹资活动现金流入小计51,750,000元，同比增长563.5%（2020年同期：7,800,000元）[153] - 期末现金及现金等价物余额150,538,238.69元，同比增长102.8%（2020年同期：74,237,792.45元）[154] - 母公司经营活动现金流量净额9,633,916.78元，实现扭亏（2020年同期：-11,450,233.44元）[155] - 母公司取得借款收到的现金5,000,000元（2020年同期：0元）[157] - 购建固定资产支付的现金20,772,618.65元，同比减少72.2%（2020年同期：74,763,592.13元）[153] - 收到其他与筹资活动有关的现金46,750,000元（2020年同期：1,000,000元）[153] - 汇率变动对现金的净影响-79,260.53元（2020年同期：+79,046.25元）[153] - 母公司期末现金余额10,016,047.05元，同比增长250.6%（2020年同期：2,856,775.41元）[157] 资产和负债状况 - 总资产为7.4112608767亿元人民币，同比增长16.98%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.549632636亿元人民币，同比增长8.10%[20] - 公司总资产为7.41亿元人民币，较2020年底的6.34亿元人民币增长16.9%[133] - 货币资金为1.52亿元人民币，较2020年底的0.87亿元人民币增长73.5%[133] - 应收账款为0.31亿元人民币，较2020年底的0.33亿元人民币下降7.3%[133] - 预付款项为0.49亿元人民币，较2020年底的0.23亿元人民币增长110.2%[133] - 固定资产为4.10亿元人民币，较2020年底的4.19亿元人民币下降2.0%[133] - 在建工程为0.13亿元人民币[133] - 短期借款为0.30亿元人民币，较2020年底的0.25亿元人民币增长19.9%[133] - 货币资金环比增长216.4%至1001.6万元，2020年末为316.6万元[138] - 应收账款环比增长626.9%至528.99万元，2020年末为72.76万元[138] - 合同负债同比增长519.6%至3053.07万元，2020年同期为492.9万元[135] - 流动负债合计同比增长18.4%至2.4亿元，2020年同期为2.027亿元[135] - 负债合计同比增长34.5%至2.862亿元，2020年同期为2.127亿元[136] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.1%至4.55亿元，2020年同期为4.209亿元[136] - 未分配利润亏损收窄至27.692亿元，2020年同期为28.032亿元[136] - 货币资金占总资产比例增加6.66个百分点至20.45%[55] - 长期应付款新增3828万元，主要来自售后回租融资[56] - 公司期末所有者权益合计为454,963,263.60元[162] - 归属于母公司所有者权益小计为408,940,833.61元[163] - 其他综合收益为负41,519,030.21元[163] - 未分配利润为负2,813,703.19元[163] - 本期综合收益总额为4,592,552.44元[164] - 资本公积为1,959,561,030.62元[163] - 专项储备本期提取和使用的金额均为770,292.97元[165] - 股本为1,012,083,455.00元[163] - 盈余公积为292,590,381.39元[163] - 少数股东权益为46,022,430.99元[163] - 公司股本为1,012,083,455.00元[167][168][169] - 资本公积为1,874,946,237.21元[167][168][169] - 盈余公积为287,278,781.71元[167][168][169] - 未分配利润为-2,938,380,551.82元[167][168] - 2021年上半年综合收益总额为772,489.50元[168] - 2021年上半年专项储备提取和使用均为36,386.20元[169] - 2021年上半年期末所有者权益合计为236,700,411.60元[169] - 2020年上半年综合收益总额为428,630.64元[172] - 2020年上半年所有者投入资本为1,000,000.00元[172] - 2020年上半年期末所有者权益合计为235,790,672.98元[173] - 合并所有者权益未分配利润增加34,018,596.17元[160] 投资活动 - 投资活动现金流出同比减少72.39%至2064万元[48] - 报告期投资额同比减少69.25%至2077万元[57] - 衍生品投资初始投资金额合计1273万元，报告期内购入金额7509万元，售出金额7756万元，实现损益247万元[60] - 衍生品投资期末金额为0元，占公司报告期末净资产比例0.00%[60] - 公司衍生品投资类型为套期保值，资金来源为自有资金[60] - 截至2021年6月30日，公司无衍生品持仓[62] - 公司报告期不存在委托理财[109] 子公司情况 - 主要子公司武汉长航新凤凰物流净利润3339万元，总资产6.29亿元，净资产2.68亿元[65] - 公司合并财务报表范围包含8家子公司[180] - 同一控制下企业合并增加子公司时，将子公司期初至报告期末经营成果和现金流量纳入合并报表[194] - 同一控制下企业合并对合并财务报表期初数和比较报表相关项目进行调整[194] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值为基础将可辨认资产、负债及或有负债纳入合并报表[195][196] - 非同一控制下追加投资实现控制时，购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[196] - 处置子公司丧失控制权时，剩余股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量[197] - 处置子公司时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[197] - 分步处置子公司属于一揽子交易时，多次交易作为单项处置交易进行会计处理[198] - 分步处置子公司在丧失控制权前，处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[198] - 分步处置交易不属于一揽子交易时，丧失控制权前按不丧失控制权情况处理[200] - 丧失控制权时与子公司股权投资相关的其他综合收益和其他所有者权益变动转为当期投资收益[197] 担保情况 - 公司为子公司上海华泰海运提供5000万元连带责任担保[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5000万元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计4,714万元[107] - 报告期末已审批的担保额度合计17,000万元[107] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.36%[107] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额4,714万元[107] - 报告期内担保实际发生额合计5,000万元[107] 股东和股权结构 - 持股5%以上股东长治市南烨实业集团有限公司持股比例17.07%[117] - 持股5%以上股东长治市南烨实业集团有限公司报告期内减持85,560,000股[117] - 长治市南烨实业集团有限公司持有1.73亿股，占比17.1%[118] - 山西黄河股权投资管理有限公司持有0.95亿股，占比9.38%[118] - 华远国际陆港集团有限公司持有0.70亿股，占比6.92%[118] - 普通股股份总数保持1,012,083,455股不变[115] - 报告期末普通股股东总数77,151名[117] - 南烨集团及其一致行动人持股比例达26.45%成为第一大股东[178] - 公司通过资本公积转增股本后注册资本达1,012,083,455元[177] - 长航集团曾持有公司211,423,651股国有法人股[176] - 天津顺航海运有限公司曾持有公司17.89%股份成为第一大股东[177] - 公司累计发行股本总数为1,012,083,455股，注册资本为1,012,083,455元[179][180] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[76] - 公司半年度财务报告未经审计[90] - 公司营业周期确定为12个月[187] - 子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司采用美元作为记账本位币[188] 风险因素 - 公司面临燃油价格波动风险，已制定航次用油定额管理并寻求燃油附加费条款[68][69] - 公司涉及品牌经营风险诉讼，被要求变更企业名称及证券简称中的"长航"字样[71] - 南京长航新凤凰交通科技因垃圾记录不规范被罚款5000元[80] - 宁波长航新凤凰物流因油类记录不规范被罚款2000元[80] - 长航新凤凰物流因燃油燃烧不充分排放黑烟被罚款4500元[80] 公司治理和内部控制 - 报告期内召开4次股东大会，最高参与比例38.25%[74] - 5名董事、监事及高级管理人员变动，包括独立董事离任及新董事选举[75] - 控股股东承诺保证上市公司资产独立完整并履行中[84] - 控股股东承诺避免与上市公司产生同业竞争并履行中[85] - 控股股东承诺规范关联交易按市场化原则进行[85] - 控股股东承诺不干预上市公司资金使用及财务决策[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[88] - 公司报告期无违规对外担保情况[89] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[92] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[94] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[95] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[96] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[97] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计金额为34.535634万元人民币[24] - 加权平均净资产收益率为7.77%，同比上升6.64个百分点[20] - 信用减值损失为-12.53万元，同比改善95.6%[144] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[80] - 公司未生产有污染产品并遵守三废排放规范标准[80] - 报告期内公司暂未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[81] - 公司重整计划获法院批准并于2014年完成资本结构调整[177] - 公司于2006年完成资产置换后正式更名为长航凤凰股份有限公司[176]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入207,532,868.92元，上年同期154,510,921.28元，同比增长34.32%[8] - 本报告期营业收入207,532,868.92元，上年同期154,510,921.28元，同比增长34.32%[19] - 2021年第一季度营业总收入2.0753286892亿美元，较上期1.5451092128亿美元增长34.31%[45] - 本期营业收入为14,988,159.73元，上期为5,346,807.42元[50] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,387,758.66元，上年同期1,616,497.39元，同比增长295.16%[8] - 2021年第一季度净利润638.775866万美元，较上期161.649739万美元增长295.16%[47] - 本期净利润为518,853.85元，上期为289,423.99元[51] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2,042,879.97元，上年同期18,395,017.98元，同比下降111.11%[8] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,042,879.97元，上期为18,395,017.98元[54] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产647,939,746.99元，上年度末633,571,991.46元，同比增长2.27%[8] - 2021年3月31日资产总计647,939,746.99元，较2020年12月31日的633,571,991.46元增加[38] - 2021年3月31日资产总计3.444803494亿美元，较2020年12月31日3.3927771975亿美元增长1.53%[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产427,229,054.79元，上年度末420,888,481.56元，同比增长1.51%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计2365.9077595万美元，较2020年12月31日2359.279221万美元增长0.28%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数78,061，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 长治市南烨实业集团有限公司持股比例14.11%，持股数量142,759,578股[12] - 天津顺航海运有限公司持股比例9.93%，持股数量100,455,974股，股份处于冻结状态[12] 财务数据关键指标变化 - 应收票据与应收款项融资 - 2021年3月31日应收票据6,349,460.45元，较2020年12月31日的10,619,767.46元下降40.21%，原因是报告期票据兑现增加[18] - 2021年3月31日应收款项融资28,712,302.47元，较2020年12月31日的15,567,109.41元增长84.44%，原因是报告期票据回收增加[18] - 2021年3月31日应收票据6,349,460.45元，较2020年12月31日的10,619,767.46元减少[37] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 本报告期销售费用1,681,301.90元，上年同期991,783.51元，同比增长69.52%[19] - 本报告期管理费用18,285,416.29元，上年同期9,069,310.31元，同比增长101.62%[19] - 本报告期财务费用300,638.76元，上年同期 -76,452.66元，同比增加 -493.24%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金收支 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金191,963,082.41元，上年同期139,565,113.77元，同比增长37.54%[21] - 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金161,821,223.83元，上年同期88,062,712.62元，同比增长83.76%[21] - 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金29,993,389.23元，上年同期20,680,593.46元，同比增长45.03%[21] - 本报告期支付的各项税费3,874,008.48元，上年同期2,646,876.45元，同比增长46.36%[21] - 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,000.00元，上年同期74,280,000.00元，同比减少 -99.92%[21] - 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金为0元，上年同期1,000,000.00元，同比减少 -100.00%[21] - 本期经营活动现金流入小计为196,355,151.43元，上期为140,099,888.22元[54] - 本期经营活动现金流出小计为198,398,031.40元，上期为121,704,870.24元[54] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 53,840.00元，上期为 - 74,280,000.00元[54][55] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4,618,645.83元，上期为7,800,000.00元[55] - 本期现金及现金等价物净增加额为2,519,527.86元，上期为 - 48,050,823.50元[55] - 取得借款收到的现金为500万美元[59] - 收到其他与筹资活动有关的现金为100万美元[59] - 筹资活动现金流入小计分别为500万美元和100万美元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为381,354.17美元[59] - 筹资活动现金流出小计为381,354.17美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为4,618,645.83美元和100万美元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为11,434,580.46美元和 - 10,313,232.59美元[59] - 期初现金及现金等价物余额分别为3,165,984.44美元和13,307,008.85美元[59] - 期末现金及现金等价物余额分别为14,600,564.90美元和2,993,776.26美元[59] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期存在衍生品投资，单位为万元[27] - 衍生品投资初始资金47.06万元，报告期内购入47.06万元、售出48.32万元，实际损益1.26万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[28] 同业竞争与关联交易承诺 - 公司控股股东南烨集团及其一致行动人、实控人不存在从事与上市公司相同或相似业务的情形，相关承诺正在履行中[25] - 南烨集团及其相关方承诺避免与上市公司产生实质性同业竞争，若控制的其他企业拓展业务将优先维护上市公司权益[24] - 南烨集团及其相关方承诺规范与上市公司的关联交易，保证交易公允、履行程序及信息披露义务[25] 财务数据关键指标变化 - 其他资产与负债 - 2021年3月31日货币资金89,859,796.05元，较2020年12月31日的87,340,268.19元有所增加[37] - 2021年3月31日应收账款36,089,523.07元，较2020年12月31日的33,233,376.13元增加[37] - 2021年3月31日短期借款30,038,426.09元，较2020年12月31日的25,036,458.34元增加[38] - 2021年3月31日应付账款43,587,427.72元，较2020年12月31日的35,224,510.87元增加[38] - 2021年3月31日合同负债17,608,373.72元，较2020年12月31日的4,929,031.75元增加[38] - 2021年3月31日负债合计220,710,692.20元，较2020年12月31日的212,683,509.90元增加[39] - 2021年3月31日其他综合收益 -41,147,616.43元，较2020年12月31日的 -41,100,431.00元减少[39] - 2021年3月31日负债合计1.0788957345亿美元，较2020年12月31日1.0334979765亿美元增长4.39%[42] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2021年第一季度营业总成本1.9803619847亿美元，较上期1.5005618454亿美元增长31.98%[46] - 2021年第一季度营业利润965.939745万美元，较上期367.742127万美元增长162.67%[47] - 本期营业利润为517,945.34元，上期为542,923.99元[51] - 本期利润总额为518,853.85元，上期为289,423.99元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与综合收益总额 - 2021年第一季度基本每股收益0.0063美元，较上期0.0016美元增长293.75%[48] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0063美元，较上期0.0016美元增长293.75%[48] - 2021年第一季度综合收益总额634.057323万美元，较上期137.792045万美元增长359.99%[48] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.15亿元人民币，同比下降9.76%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1052.9万元人民币，同比下降67.24%[16] - 扣除非经常性损益的净利润848.85万元人民币，同比下降64.62%[16] - 基本每股收益0.0104元/股，同比下降67.30%[16] - 加权平均净资产收益率2.54%，同比下降5.64个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润为161.65万元，同比下降46.94%（从304.65万元）[22] - 扣除非经常性损益的净利润为217万元，同比下降28.49%（从303.45万元）[22] - 营业收入71510.30万元，较上年减少7732.9万元，减幅9.76%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1052.90万元，较上年减少2161.44万元，减幅67.24%[38] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,529,048.74元[86] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为32,143,439.46元[86] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为61,214,895.69元[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本63136.01万元，较上年减少6339.49万元，减幅9.12%[38] - 运输业务毛利率10.79%，同比减少1.26%[40][48] - 销售费用同比下降10.18%至5.78百万元，管理费用同比下降1.32%至59.34百万元[54] - 公司2020年薪酬成本为5134.13万元，营业总成本为6.99亿元，薪酬占总成本比重为7.34%[176] - 2019年薪酬成本为1.08亿元，营业总成本为7.65亿元，薪酬占总成本比重为14.07%[176] - 公司船员劳务派遣模式变化导致2019年船员劳务费支出5202.59万元计入薪酬成本[176] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2771.69万元人民币，同比下降46.92%[16] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1,839.5万元，同比飙升370.02%（从391.33万元）[22] - 经营活动现金流量净额同比下降46.92%至27.72百万元[56] - 投资活动现金流出同比增加40.61%至112.19百万元，主要用于购置船舶[56][57] 业务表现 - 沿海煤炭运价指数（CBCFI）年均值为674.75点，同比下跌9.65%[28] - 公司控制运力总量为42.69万吨，其中自有船舶运力32.69万吨[27] - 新购一艘5万吨级沿海散货船，自有沿海运力增加0.87万吨[27][34] - 中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）2020年全年均值为674.75点，同比下跌9.65%[37] - 公司2020年完成货运量2342万吨，较上年减少154万吨，减幅6.17%[38] - 货运周转量248.24亿吨千米，较上年增加14.45亿吨千米，增幅6.18%[38] - 船员派遣服务及资产出租等业务收入6207.57万元，同比下降45.60%[40][46][48] - 沿海运输收入26397.22万元，同比下降7.41%[40][46][48] - 公司租用船舶用于运输业务[120] 资产和投资 - 总资产6.34亿元人民币，同比增长1.78%[17] - 归属于上市公司股东的净资产4.21亿元人民币，同比增长2.92%[17] - 固定资产净额增加6,609.64万元，主因购置一艘海轮及两艘长江货轮[30] - 货币资金占总资产比例下降6.55个百分点至13.79%[60] - 固定资产占总资产比例上升9.44个百分点至66.09%，因投资购买运输船舶[60] - 报告期投资额100.78百万元，较上年同期增长65.23%[61] - 处置岭海轮产生收益281.26万元，占净利润总额比例26.71%[67] - 短期借款增加25.04百万元，占总资产比例3.95%[60] - 武汉长航新凤凰物流子公司注册资本5000万元，总资产5.37亿元，净资产2.35亿元，营业收入7.13亿元，营业利润1335.8万元，净利润981.92万元[69] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额26678.10万元，占年度销售总额比例37.31%[51] - 前五名客户销售额合计266.78百万元，占年度销售总额比例37.31%[52] - 前五名供应商采购额合计253.51百万元，占年度采购总额比例40.15%[52][53] 管理层讨论和指引 - 2021年全球经济增速预计达5.5%，较2020年提升9个百分点；中国经济增速预计达8.1%[71] - 截至2020年底沿海干散货运输船舶达1973艘（同比增加221艘），总载重吨6794.4万吨（同比增加546.89万吨），吨位增幅8.75%[71] - 2021年全球铁矿石产量预计增长7400万吨，加上非主流矿总增量达8000万吨[72] - 2021年沿海干散货运输需求预计同比回升5%[73] - 公司计划发展100万吨级船舶运力，重点打造沿海和长江两大运输板块[74] - 燃油费支出是公司最主要成本项目之一，将通过期货套期保值对冲油价波动风险[79] - 沿海干散货运输是公司主业，面临运价波动风险，将通过长期合同稳定运价[79] - 航运业存在安全风险，公司通过安全管理体系和保险转移风险[80] - 公司拟调整部门设置并裁撤合并子公司以完善管理架构[75] 公司治理与股东结构 - 控股股东变更为长治市南烨实业集团有限公司，实控人变更为李杨[15] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 南烨集团及其一致行动人承诺增持公司股票不低于总股本1%[90] - 南烨集团及其关联方承诺避免与公司发生同业竞争[89] - 南烨集团及其关联方承诺规范关联交易并确保公允性[89] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[91] - 公司报告期未出现非标准审计报告[92] - 公司控股股东变更，南烨集团成为第一大股东[132] - 报告期末普通股股东总数80,437户，较上一报告期末78,061户增加2,376户或约3.04%[142] - 天津顺航海运有限公司为第一大股东，持股比例17.89%，持股数量181,015,974股，全部处于冻结状态[142] - 山西太行兴企并购投资分级私募基金为第二大股东，持股比例9.38%，持股数量94,975,500股，报告期内增持7,403,000股[142] - 长治市南烨实业集团有限公司为第三大股东，持股比例8.62%，持股数量87,199,578股，报告期内增持3,177,957股[142] - 中国民生银行股份有限公司持股比例2.91%，持股数量29,411,430股[142] - 中国光大银行武汉分行持股比例1.75%，持股数量17,740,000股[142] - 第二大股东与第三大股东存在一致行动关系[142][143] - 公司控股股东变更为长治市南烨实业集团有限公司，变更日期2020年5月21日[145] - 公司实际控制人变更为李杨，变更日期2020年5月21日[147] - 南烨集团持有晋商银行股份450,657,435股，其一致行动人持有234,569,820股，合计持股比例11.74%[145] - 天津顺航海运有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本未披露，统一社会信用代码91120116754840727K[149] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数15,000股，期初持股总数15,000股，报告期内无增减变动[156][157] - 总经理王涛持有公司股份5,000股，报告期内无变动[156] - 原董事、董事会秘书肖湘持有公司股份10,000股，报告期内无变动[156][157] - 报告期内公司不存在优先股[152] - 报告期内公司无可转换公司债券[154] - 公司实际控制人李杨持有长治市南烨实业集团有限公司90%股权和山南华资创业投资有限公司60%股权[160] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.86%[184] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比40%[185] - 公司控股股东于2020年5月21日变更为长治市南烨实业集团有限公司，解决了同业竞争问题[190] - 公司建立了包含战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的董事会下属机构[184] - 审计委员会由3名董事组成其中独立董事2名[196] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成其中独立董事2名[195] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五个方面均保持独立运营[188][189] 会计政策与审计 - 公司执行新收入准则导致预收款项减少9,864,380.05元，重分类至合同负债9,055,683.21元和其他流动负债808,696.84元[93] - 2020年12月31日合同负债余额为4,929,031.75元（合并）和18,348.62元（母公司）[93] - 2020年12月31日预收款项减少5,372,335.13元（合并）和20,000元（母公司）[93] - 2020年12月31日其他流动负债增加443,303.38元（合并）和1,651.38元（母公司）[93] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》[94] - 公司作为出租人采用简化方法处理租金减让冲减营业收入人民币480,519元[97] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬49万元[103] - 公司支付内部控制审计费用23万元[104] - 预付款项调整减少人民币9,864,380.05元[103] - 合同负债调整增加人民币9,055,683.21元[103] - 其他流动负债调整增加人民币808,696.84元[103] - 公司无重大会计差错更正需追溯重述[101] - 公司合并报表范围未发生变化[102] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为91.9%[200] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为88.43%[200] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报资产总额＞0.25%或主营业务收入＞1%[200] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报资产总额0.1%-0.25%或主营业务收入0.5%-1%[200] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失金额资产总额≥0.1%且≤0.25%[200] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[200] 非经常性损益 - 第四季度计提无形资产减值损失及职工辞退福利减少利润总额901万元[22] - 非经常性损益总额为204.05万元，同比骤降74.96%（从814.84万元）[23] - 政府补助收入为100.94万元，同比减少50.23%（从202.77万元）[23] 分红政策 - 公司近三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红占净利润比率均为0%[86] - 公司报告期内未提出普通股现金红利分配预案[85] 承诺履行 - 天津顺航海运有限公司及陈德顺关于同业竞争的承诺已于2020年5月21日履行完毕[87] - 长治市南烨实业集团有限公司等关于资产、人员、财务独立性的承诺履行中，承诺期限至9999年12月31日[87] - 公司实际控制人及相关方承诺避免与上市公司产生实质性同业竞争[87] - 公司关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[87] 人员变动 - 监事毛文轶于2020年1月15日因个人原因离任[158] - 独立董事杜龙泉于2020年3月31日因个人原因离任[159] - 董事郎永清于2020年4月8日逝世[159] - 财务总监刘志伟于2020年8月1日因退休离任[159] - 张军自2020年7月22日起担任公司董事长[160] - 王再文自2020年3月31日起担任公司独立董事[162] - 李秉祥现任西安理工大学教授并兼任四家上市公司独立董事[163] - 徐桃自2018年7月30日起担任公司监事会主席[164] - 许志荣自2018年7月30日起担任公司监事并兼任海运事业部总经理[166] - 刘祥腾自2020年8月28日起担任公司财务总监[167] - 李昊自2020年11月15日起担任公司董事会秘书[168] - 关媛自2018年7月30日起担任公司监事并具有副高会计师职称[166] 薪酬与激励 - 2020年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为857.83万元[173] - 总经理王涛获得税前报酬156.6万元，为高管中最高[173] - 公司在职员工总数272人，其中生产人员101人，技术人员104人[174] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为380人[174] - 员工教育程度中大学本科及以上85人，大专61人，其他126人[174] - 职工绩效工资与利润指标直接挂钩，实行效益升薪酬增机制[177] - 公司建立了与业绩匹配、与市场对接的薪酬与绩效管理制度[175] - 公司于2020年4月15日通过高管薪酬管理制度修订议案[198] - 2019年年度股东大会于2020年5月18日批准高管薪酬管理制度修订[199] 其他重大事项 - 控股股东天津顺航破产清算涉及180,560,000股股票拍卖[110] - 公司股份总数保持不变为1,012,083,455股，无限售条件股份占比100%[138] - 南烨集团及其一致行动人累计增持公司股份比例达到3%，增持承诺实施完成[132] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未生产污染产品[131] - 2020年未发生群体性事件，公司运营保持正常稳定[129] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[130] - 公司严格执行社会保障制度，全员参保养老保险等五险一金[128] - 公司建立了多渠道投资者接待模式，设立专用咨询电话和邮箱[128] - 公司资产处置事项：报废处置岭海轮并于2020年8月完成出售[132] - 天津顺航被质押的全部股票于2020年11月被拍卖[132] - 2020年临时股东大会投资者参与比例最高为45.79%（第三次临时股东大会），最低为18.12%（第五次临时股东大会）[191] - 独立董事王再文本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式出席8次，无缺席[192] - 独立董事赵政出席股东大会4次，为本年度最高出席次数[192] - 公司2020年制定了《商业秘密管理办法》、《舆情管理办法》、《期货套期保值业务管理办法》三项新制度[181] - 公司确认治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[187]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.81亿元人民币，同比下降14.28%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.03亿元人民币，同比下降17.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为619.0万元人民币，同比增长3.38%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1085.3万元人民币，同比下降63.26%[7] - 营业总收入为180,784,318.13元，较上年同期210,906,324.46元下降14.3%[44] - 净利润为6,190,045.94元，较上年同期5,987,943.92元增长3.4%[46] - 营业总收入同比下降17.1%至5.03亿元（上期6.07亿元）[53] - 净利润同比下降63.3%至1085万元（上期2954万元）[54] - 母公司营业收入为2,100,000.00元，较上年同期22,855,549.05元下降90.8%[49] - 母公司净利润为741,410.22元，较上年同期735,161.16元增长0.9%[50] - 母公司营业收入同比下降85.2%至955万元（上期6466万元）[57] - 母公司净利润同比下降76.9%至117万元（上期506.6万元）[57] - 基本每股收益为0.0061元，较上年同期0.0059元增长3.4%[47] - 基本每股收益同比下降63.4%至0.0107元（上期0.0292元）[56] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为175,287,053.17元，较上年同期203,373,779.67元下降13.8%[45] - 财务费用同比增加245.93%至17.91万元，主要因汇率变动[16] - 财务费用为307,645.10元，上年同期为-319,863.30元[45] - 营业成本同比下降16.9%至4.47亿元（上期5.38亿元）[53] - 财务费用由负转正至17.9万元（上期-12.3万元）[54] - 信用减值损失为1,944,093.45元，较上年同期130,602.60元增长1388.6%[45] - 信用减值损失扩大18.4%至-91.8万元（上期-77.6万元）[54] - 所得税费用同比下降49.20%至264.17万元，因盈利大幅下降[16] - 营业外支出同比下降46.32%至142.30万元，因上年同期清算拆船补贴[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降99.36%至12.54万元人民币[7] - 支付给职工现金同比下降61.94%至3908.26万元，因船员劳务派遣模式变化[17][18] - 收回投资现金同比减少100%至0元，因上年同期出售股权及金融资产[18] - 处置长期资产收回现金同比下降35.63%至973.09万元，因船舶处置回收资金减少[18] - 支付其他筹资现金同比减少100%至0元，因上年同期归还暂借款[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.2%，从5.467亿元降至4.473亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.0%，从1794.53万元增至2243.37万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大111.2%，从-3338.20万元增至-7049.10万元[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.0%，从8175.56万元降至7848.45万元[63] - 母公司经营活动现金流入同比骤降91.4%，从1.150亿元降至992.98万元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转负，从8273.61万元盈利变为-592.76万元亏损[66] - 母公司投资活动现金流出同比减少92.0%，从6508.89万元降至520.00万元[66] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少37.22%至7948.4万元人民币，主要因支付购置船舶款项[15] - 应收账款增长97.29%至4806.9万元人民币，受疫情影响结算周期增加[15] - 存货下降48.86%至573.3万元人民币，因燃油市场价格下降导致船存油减少[15] - 货币资金从2019年底的1.266亿元下降至2020年9月30日的7948万元，降幅37.2%[36] - 应收账款从2019年底的2436万元增加至2020年9月30日的4807万元，增幅97.3%[36] - 应收款项融资从2019年底的606万元下降至2020年9月30日的75万元，降幅87.6%[36] - 存货从2019年底的1121万元下降至2020年9月30日的573万元，降幅48.9%[36] - 固定资产从2019年底的3.5265亿元增加至2020年9月30日的4.0634亿元，增幅15.2%[36] - 应付账款从2019年底的4463万元下降至2020年9月30日的4102万元，降幅8.1%[37] - 应付职工薪酬从2019年底的5319万元下降至2020年9月30日的4812万元，降幅9.5%[38] - 其他应付款从2019年底的5104万元增加至2020年9月30日的6862万元，增幅34.4%[38] - 未分配利润从2019年底的-28.1378亿元改善至2020年9月30日的-28.0292亿元，改善幅度0.4%[39] - 母公司货币资金从2019年底的1331万元下降至2020年9月30日的318万元，降幅76.1%[39] - 公司总负债为69,847,585.59元，较上期73,304,035.87元下降4.7%[42] - 所有者权益为236,532,083.20元，较上期234,362,042.34元增长0.9%[42] 非经常性损益项目 - 投资收益同比减少100%至0元，因上年同期出售联营企业股权收益909.78万元[16] - 营业外收入同比下降83.21%至70.64万元，因上年同期处置船舶资产[16] - 投资收益完全缺失（上期909.8万元）[54] 控股股东及公司治理 - 南烨集团及其一致行动人通过增持成为公司第一大股东[20] - 公司控股股东南烨集团及其一致行动人承诺在持有公司15%股份基础上于未来六个月内增持不低于总股本1%的股份[25] - 南烨集团承诺避免与公司发生同业竞争并规范关联交易程序[24] - 控股股东承诺保证公司财务独立性包括独立核算体系及银行账户[23] - 控股股东承诺不干预公司资金使用及财务决策[23] - 关联交易承诺以公允价格并按规范程序履行信息披露[24] - 南烨集团承诺若发生同业竞争将优先将业务机会提供给公司[24] - 增持承诺于2020年8月20日履行完毕[25] - 控股股东变更后新控股股东不存在同业竞争情形[25] 投资活动 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] 财务结构构成 - 公司总资产为622,516,373.48元，其中流动资产264,419,625.59元，非流动资产358,096,747.89元[70] - 固定资产为352,654,027.19元，占非流动资产总额的98.48%[70] - 其他流动资产为34,690,654.39元，占流动资产总额的13.12%[70] - 在建工程为750,000.00元，占非流动资产总额的0.21%[70] - 无形资产为3,088,337.00元，占非流动资产总额的0.86%[70] - 递延所得税资产为1,604,383.70元，占非流动资产总额的0.45%[70] - 应付账款为44,631,731.37元，占流动负债总额的23.99%[71] - 应付职工薪酬为53,190,769.25元，占流动负债总额的28.59%[71] - 其他应付款为51,038,848.81元，占流动负债总额的27.43%[71] - 长期应付职工薪酬为27,509,008.22元，占非流动负债总额的100%[71] 期初余额 - 货币资金期初余额保持稳定，为12.661亿元[69] - 应收账款余额保持稳定，为2436.46万元[69] - 存货余额保持稳定，为1121.05万元[69]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入322,228,411.10元，上年同期396,138,740.55元，同比减少18.66%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,663,015.94元，上年同期23,552,052.67元，同比减少80.20%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,308,270.43元，上年同期 - 1,718,892.52元，同比增长1,397.83%[14] - 本报告期末总资产650,714,700.54元，上年度末622,516,373.48元，同比增长4.53%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产414,533,386.05元，上年度末408,940,833.61元，同比增长1.37%[14] - 非经常性损益合计 - 541,528.49元，其中非流动资产处置损益 - 32,496.14元，政府补助660,139.83元等[18] - 公司完成营业收入32222.84万元，同比减少7391.03万元，减幅18.66%；营业成本28783.48万元，同比减少6008.79万元，减幅17.27%；实现净利润466.30万元，同比减少1888.91万元，减幅80.20%[32][33] - 2020年公司营业收入322,228,411.10元，较上年同期396,138,740.55元减少18.66%[42] - 2020年公司营业成本287,834,807.61元，较上年同期347,922,706.61元减少17.27%[42] - 2020年公司应收账款45,470,247.39元，较上年同期24,364,647.00元增加86.62%[44] - 本报告期末货币资金75,237,792.45元，占总资产比例11.56%，较上年同期末比重减少8.03%[51] - 本报告期末应收账款45,470,247.39元，占总资产比例6.99%，较上年同期末比重增加0.31%[51] - 本报告期末存货6,043,611.14元，占总资产比例0.93%，较上年同期末比重减少0.42%[51] - 本报告期末固定资产411,564,699.78元，占总资产比例63.25%，较上年同期末比重增加8.18%[51] - 本报告期投资额67,564,063.65元，上年同期投资额22,000.00元，变动幅度307,009.38%[53] - 2020年6月30日公司货币资金为75,237,792.45元，较2019年12月31日的126,605,385.90元减少[118] - 2020年6月30日公司应收票据为30,032,232.96元，较2019年12月31日的27,205,019.07元增加[118] - 2020年6月30日公司应收账款为45,470,247.39元，较2019年12月31日的24,364,647.00元增加[118] - 2020年6月30日公司存货为6,043,611.14元，较2019年12月31日的11,210,502.34元减少[119] - 2020年6月30日公司固定资产为411,564,699.78元，较2019年12月31日的352,654,027.19元增加[119] - 2020年6月30日公司应付账款为57,205,304.62元，较2019年12月31日的44,631,731.37元增加[120] - 2020年6月30日公司应付职工薪酬为44,534,833.87元，较2019年12月31日的53,190,769.25元减少[120] - 2020年6月30日公司资产总计为650,714,700.54元，较2019年12月31日的622,516,373.48元增加[119] - 2020年6月30日公司负债合计为236,181,314.49元，较2019年12月31日的213,575,539.87元增加[120] - 2020年上半年营业总收入3.22亿元，2019年上半年为3.96亿元，同比下降18.66%[127] - 2020年上半年营业总成本3.13亿元，2019年上半年为3.79亿元，同比下降17.48%[127] - 2020年上半年营业利润677万元，2019年上半年为2552万元，同比下降73.46%[128] - 2020年上半年净利润466万元，2019年上半年为2355万元，同比下降80.19%[128] - 2020年上半年综合收益总额459万元，2019年上半年为2367万元，同比下降80.60%[129] - 2020年上半年基本每股收益0.0046元，2019年上半年为0.0233元，同比下降80.26%[129] - 2020年流动资产合计1.47亿元，2019年为1.41亿元，同比增长4.28%[123] - 2020年非流动资产合计1.64亿元，2019年为1.67亿元，同比下降1.70%[123] - 2020年负债合计7505万元，2019年为7330万元，同比增长2.39%[124] - 2020年所有者权益合计2.36亿元，2019年为2.34亿元，同比增长0.61%[124] - 2020年上半年营业利润为727,317.64元，2019年同期为4,330,534.10元[132] - 2020年上半年净利润为428,630.64元，2019年同期为4,330,534.10元[132] - 2020年上半年综合收益总额为428,630.64元，2019年同期为4,474,494.14元[133] - 2020年上半年经营活动现金流入小计296,513,981.38元，2019年同期为361,478,079.04元[136] - 2020年上半年经营活动现金流出小计274,205,710.95元，2019年同期为363,196,971.56元[136] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为22,308,270.43元，2019年同期为 - 1,718,892.52元[136] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 74,754,910.13元，2019年同期为19,489,804.31元[137] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,000,000.00元，2019年同期为 - 30,375,000.00元[137] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 51,367,593.45元，2019年同期为 - 12,601,958.21元[137] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为74,237,792.45元，2019年同期为114,963,175.08元[138] - 投资活动产生的现金流量净额为1,574,891.98元[141] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，现金流出小计为30,375,000.00元，产生的现金流量净额为 - 30,375,000.00元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10,450,233.44元，上期为6,132,254.45元[141] - 期初现金及现金等价物余额本期为13,307,008.85元，上期为14,550,611.41元[141] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,856,775.41元，上期为20,682,865.86元[141] - 本年期初股本为1,012,083,455.00元，资本公积为1,959,561,030.62元，其他综合收益为 - 41,519,030.21元等[144] - 本期增减变动金额中，资本公积增加1,000,000.00元，其他综合收益减少70,463.50元等[144] - 综合收益总额中，其他综合收益减少70,463.50元，未分配利润增加4,663,015.94元等[144] - 所有者投入和减少资本为1,000,000.00元[144] - 专项储备本期提取和使用均为770,292.97元[145] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益合计为377,979,366.03元[148] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为376,702,404.79元[148] - 2019年本期增减变动金额为23,734,764.80元[148] - 2020年综合收益总额为113,732,347,235,206,578,501元[149] - 2020年专项储备本期提取429,994,290.9元，本期使用449,925,493元[150] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益合计为371,623,395,959元[150] - 2020年母公司上年期末股本为1,012,083,455元[152] - 2020年母公司上年期末资本公积为1,873,946,237.21元[152] - 2020年母公司上年期末盈余公积为287,278,781.71元[152] - 2020年母公司上年期末未分配利润为 - 2,938,946,431.58元[152] - 2020年期初余额中股本为1,012,083,455.00元，资本公积为1,873,946,237.21元，其他综合收益为-143,960.04元，盈余公积为287,278,781.71元，未分配利润为-2,946,973,520.45元，所有者权益合计为226,190,993.43元[156] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为4,474,494.14元，其中其他综合收益增加143,960.04元，资本公积增加4,330,534.10元[157] - 2020年期末余额中股本为1,012,083,455.00元，资本公积为1,873,946,237.21元，其他综合收益为0元，盈余公积为287,278,781.71元，未分配利润为-2,942,103,915.87元，所有者权益合计为231,204,558.05元[158] 公司业务概况 - 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，运输采用自营和期租模式[21] - 2020年6月30日自有船舶17艘，载货吨34.95万吨，租入船2艘，载货吨10.00万吨，控制运力18艘，载货吨44.95万吨[21] - 沿海板块新购1艘5万吨级自有海轮，内河板块无变化，远洋板块无自有运力[21][22][23] 运价指数变化 - 2020年1 - 6月沿海煤炭运价指数（CBCFI）平均值为564.02点，同比下降144.26点，降幅20.37%；波罗的海干散货指数（BDI）平均值为685点，同比下降210点，降幅23.42%[31] - 二季度BDI指数平均值为783点，环比上升191点，增幅32.44%；二季度CBCFI平均值607.98点，环比上升92.9点，增幅18.04%[31] 运输业务数据关键指标变化 - 报告期内公司完成货运量1168万吨，同比减少107万吨，减幅8.39%；货运周转量111.36亿吨千米，同比减少7.79亿吨千米，减幅6.54%[32] - 公司上半年运输主业收入为29522.25万元，较去年同比减少2757.20万元[35] - 公司上半年运输业务毛利率为9.98%，比去年同比减少1.92%[36] - 运输业营业收入29522.25万元，毛利率9.98%，营业收入比上年同期增减 - 8.54%，毛利率比上年同期增减 - 1.92%[35] - 内河