收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.32亿元，同比下降32.90%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为4443.16万元，同比扩大33.84%[21] - 公司主营业务收入为7252.36万元，同比下降43.92%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-4443.16万元，同比下降33.84%[30] - 营业收入为1.32亿元，同比下降32.90%[31] - 净亏损从上年同期3319.76万元扩大至本期4443.16万元，增幅33.9%[137] - 营业收入从上年同期1.97亿元降至本期1.32亿元，降幅32.9%[137] - 母公司营业收入同比下降49.8%至7128.3万元（上期1.42亿元）[140] - 母公司净利润亏损4007.5万元（上期亏损3267.2万元）[140] - 基本每股收益-0.105元（上期-0.132元）[142] 成本和费用（同比环比） - 母公司营业成本同比下降48.6%至7035.0万元（上期1.37亿元）[140] - 母公司销售费用同比下降50.7%至503.5万元（上期1021.6万元）[140] - 轴承制造业毛利率为0.90%，同比下降3.36%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3749.33万元，同比恶化40.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3749.33万元，同比下降40.71%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降695.79%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比上升2892.84%[32] - 合并经营活动现金流量净流出3749.3万元（上期流出2664.6万元）[145] - 投资活动现金流出大幅增至1.49亿元（上期1870.5万元）[145] - 筹资活动现金净流入3.21亿元（上期1072.1万元）[146] - 投资活动现金流出小计为1.945亿元人民币，其中购建长期资产支付1.475亿元人民币，投资支付4700万元人民币[149] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.945亿元人民币，较上年同期的负1852.8万元人民币大幅扩大[149] - 筹资活动现金流入小计为6.22亿元人民币，其中吸收投资收到5.92亿元人民币，取得借款收到3000万元人民币[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.326亿元人民币，较上年同期的1072.1万元人民币显著增长[149] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至1.6337亿元，较期初增长468%[127] - 预付款项激增至1.3551亿元，较期初增长304%[127] - 其他应收款增至3548万元，较期初增长188%[127] - 短期借款减少至5000万元，较期初下降16.7%[128] - 应付票据减少至2667万元，较期初下降46.7%[128] - 其他应付款大幅减少至8444万元，较期初下降71.2%[129] - 应付利息减少至544万元，较期初下降68.8%[129] - 股本由2.477亿元增至3.724亿元，增幅50.3%[129] - 公司总资产从期初10.04亿元增长至期末13.30亿元，增幅32.5%[134] - 货币资金从期初1216.59万元大幅增至期末1.56亿元，增幅1185.3%[132] - 预付款项从期初4633.31万元增至期末1.43亿元，增幅207.9%[132] - 短期借款从期初5000万元减少至期末3000万元，降幅40%[133] - 其他应付款从期初2.99亿元大幅减少至期末8522.14万元，降幅71.5%[133] - 期末现金及现金等价物余额1.63亿元（期初2877.5万元）[146] - 期末现金及现金等价物余额为1.564亿元人民币，较期初的1216.6万元人民币大幅增加[149] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为8.38亿元，较上年末大幅增长186.57%[21] - 加权平均净资产收益率为-7.86%，同比改善38.93个百分点[21] - 总资产为13.12亿元，较上年末增长25.41%[21] - 总资产为13.12亿元，同比增长25.41%[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.38亿元，同比增长186.57%[30] - 归属于母公司所有者权益从期初2.92亿元增至期末8.38亿元，增幅186.8%[130] - 资本公积从期初3.43亿元增至期末8.09亿元，增幅135.7%[130] - 未分配利润亏损从期初3.08亿元扩大至期末3.53亿元[130] - 归属于母公司所有者权益合计本期增加5.456亿元人民币，主要来自所有者投入资本[151][152] - 所有者投入资本增加5.901亿元人民币，其中股东投入普通股5.907亿元人民币[151] - 未分配利润减少4443.2万元人民币，主要由于综合收益总额为负4443.2万元人民币[151] - 期末归属于母公司所有者权益合计为8.381亿元人民币，较期初的2.925亿元人民币增长186%[151][152] - 股本从2.477亿元人民币增加至3.724亿元人民币，增幅50.3%[151][152] - 公司本期综合收益总额为20,586,471.00元[155] - 公司所有者权益内部结转增加11,505.57元[155] - 专项储备本期提取1,506,099.72元，使用835,067.70元，净增加671,032.02元[155] - 期末所有者权益合计292,457,587.54元，较期初271,188,578.95元增长7.8%[155] - 母公司本期综合收益亏损40,075,135.65元[156] - 母公司股东投入资本590,690,000.00元，其中股本增加124,740,125.00元，资本公积增加465,949,875.00元[156] - 母公司专项储备减少600.00元[158] - 母公司期末所有者权益合计858,151,805.11元，较期初307,537,540.76元增长179.0%[156][158] - 公司资本公积从期初的3.434亿元增加至3.484亿元，本期增加497.4万元[159][160] - 公司未分配利润从-3.283亿元改善至-2.986亿元，本期增加2965.39万元[159][160] - 公司所有者权益合计从2.722亿元增至3.075亿元，本期增加3529.9万元[159][160] - 公司综合收益总额为3461.64万元，主要来自资本公积增加496.25万元和未分配利润增加2965.39万元[159] - 专项储备增加67.1万元，其中本期提取150.61万元，使用83.51万元[160] 募集资金使用 - 公司完成非公开发行募集资金6亿元[30] - 募集资金总额为60,000万元[45] - 报告期投入募集资金总额30,883.07万元[45] - 已累计投入募集资金总额33,165.96万元[45] - 高端轴承项目已投入10,883.07万元，投资进度32.91%[49] - 补充运营资金已投入20,000万元，投资进度100.00%[49] - 高端轴承项目累计投入13,165.96万元[49] - 公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[49] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2282.89万元[103] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元[103] - 吸收投资收到现金5.92亿元[145] - 募集资金净额5.9069亿元，资本公积增加4.65949875亿元[110] - 公司净资产和总资产均增加5.9069亿元[110] 项目投资进展 - 风力发电机组配套轴承项目计划投资总额3.8亿元，累计实际投入1,821万元，项目进度4.79%[57] - 轨道交通轴承项目计划投资总额1.88亿元，报告期投入681.52万元，累计投入6,710.32万元，项目进度35.65%[57] - 地铁轴承载客试验运行近9万公里[104] 子公司表现 - 子公司宁夏西北轴承商贸有限公司总资产141,849,930.78元[54] - 子公司宁夏西北轴承商贸有限公司营业收入60,702,865.84元[54] - 子公司宁夏西北轴承商贸有限公司净利润-744,447.80元[54] - 子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司报告期净利润为-146.36万元[55] 诉讼和或有事项 - 常银公司诉讼案涉案金额8200万元人民币，公司未计提预计负债，最高法院终审驳回原告诉讼请求[66] - 常银公司再审请求待最高法院裁决，案件受理费总计90.36万元由原告承担[66] - 兴长集团诉讼案涉案金额1500万元人民币，公司已计提预计负债，存在被强制执行风险[66][67] - 兴长集团诉讼案公司已向湖南省高院申请再审立案[67] - 河南城建诉讼案涉案金额837.93万元人民币，法院冻结公司价值837.925万元财产[67] - 河南城建诉讼案已完成第一次开庭，待第二次开庭审理[67] 关联交易和担保 - 控股股东宝塔石化提供借款期初余额6270万元，利率6%，本期利息71.2万元，期末余额0万元[77] - 关联方宁夏宝塔能源化工提供借款期初余额3900万元，利率6%，本期利息62.3万元，期末余额0万元[77] - 关联方宁夏宝塔科技提供借款期初余额166.2万元，利率0%，期末余额0万元[77] - 关联方宁夏宝塔设计院提供设计服务期初余额881.88万元，本期归还881.88万元，期末余额0万元[77] - 接受宁夏宝塔石化集团设计院劳务34.19万元[79] - 向宁夏宝塔油气销售采购商品11.12万元[79] - 招商银行授信额度3000万元，由宁夏宝塔能源化工提供担保[79] - 融资租赁担保由宁夏宝塔能源化工分别提供545.072万元和2174.044万元[79] - 公司对外担保总额5500万元，占净资产比例6.56%[87] - 为全资子公司提供贷款抵押担保4200万元[103] 债务重组 - 公司与长城公司签署债务减让协议，涉及债务本金总计2.87亿元人民币（5000万元 + 2.37亿元）[90] - 债务减让协议要求公司偿还5329万元人民币首付款[90] - 公司需在协议签署160日内偿还5000万元本金及对应利息[90] - 公司需偿还5680.61万元人民币款项[90] - 公司需按10%比例偿还23719.38万元本金产生的利息31.458万元人民币[90] - 公司需按10%比例偿还18390.38万元本金（23719.38万元减5329万元）自2015年1月1日起的利息[90] - 公司报告期内已偿还债务1亿元人民币[90] - 截至报告日公司已全部完成债务偿还[90] - 公司内部职工借款余额为8990.80万元人民币[93] 股东和股权结构 - 公司非公开发行股票124,740,125股，宝塔石化以现金60,000万元完成认购[79] - 控股股东宝塔石化质押限售流通股124,740,125股，占总股本33.49%[103] - 控股股东宝塔石化多次被司法冻结股份，包括43,365,867股、7,326,000股（已解冻）、30,870,666股和124,740,125股[103] - 非公开发行新股124,740,125股，总股本增至372,440,125股[108] - 控股股东宝塔石化持股增至198,976,658股，占比53.43%[108][110] - 报告期末普通股股东总数为22,608户[112] - 宁夏宝塔石化集团有限公司持股198,976,658股，持股比例53.43%，其中质押及冻结股份198,976,658股[112] - 南京唐照工贸实业有限公司持股1,500,000股，持股比例0.40%，全部为无限售条件股份[112][113] - 江苏省国际信托有限责任公司持股1,373,843股，持股比例0.37%[112] - 宝塔石化报告期内实际增持股份124,740,125股，增持比例23.46%[116] - 前10名无限售条件股东持股总量为53,920,286股，其中宝塔石化持有43,365,867股[113] - 南京唐照工贸实业有限公司及姚志勇所持股份均参与融资融券业务[114] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[115] - 报告期末表决权恢复的优先股股东数为0[112] - 公司报告期不存在优先股[118] - 董事及高管持股总量为22,540股，其中索战海持有8,180股，郝彭持有14,360股[120][121] - 2015年4月27日新增三名董事（孙培华、赵鹏云、钱诚），4月16日三名董事离任[122] - 宝塔石化承诺2013年认购的非公开发行股份自2013年7月5日起36个月内不转让[91] - 公司2015年非公开发行1.247亿股给宝塔石化集团，注册资本增加至3.724亿元[165] - 宝塔石化持有公司20%股份，为第一大股东，中国长城资产管理公司持股17.78%为第二大股东[164] - 公司拥有7家全资子公司和3家分公司，合并报表范围包括进出口公司和物资商贸公司等[166] - 公司前身为西北轴承股份有限公司，2015年6月4日更名为宝塔实业股份有限公司[162] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内未实施现金分红、送股或资本公积金转增股本方案[59][60] - 报告期内共接待28次投资者沟通活动，主要涉及债务减让、定向增发、生产经营及轴承项目进展等议题[61][62] - 控股股东宝塔石化承诺避免不正当利益损害其他股东权益并承担相应赔偿责任[96] - 非公开发行完成后将尽量避免与宝塔实业发生关联交易[96] - 无法避免的关联交易将按市场化原则确保公允性和合法性[96] - 关联交易需履行法定程序审议表决并及时信息披露[96] - 控股股东承诺保持宝塔实业资产独立完整不违规占用资金或财产[98] - 确保宝塔实业拥有独立财务部门、核算体系和管理制度[98] - 保证宝塔实业机构独立拥有完善法人治理结构和独立办公场所[98] - 保证高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中兼职[99] - 半年度财务报告未经审计[100] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[101] 会计政策和核算方法 - 非经常性损益总额为85.11万元，主要来自政府补助217.04万元[25][26] - 公司注册信息于2015年6月4日变更，营业执照注册号变更为640000000005311[18] - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[173] - 非同一控制下企业合并中取得的可辨认资产及负债在收购日以公允价值计量[173] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[173] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[174] - 编制合并财务报表时子公司与公司会计政策不一致需按公司政策调整[175] - 同一控制下企业合并取得的子公司经营成果自合并期初纳入合并报表[175] - 非同一控制下企业合并取得的子公司经营成果自控制权取得日起纳入合并报表[176] - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月且流动性强的投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[182] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[185] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量[187] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[188] - 金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[191] - 单项金额超过300万元的应收款项视为重大应收款项[196] - 应收账款和其他应收款1年以内坏账计提比例均为4.00%[198] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为6.00%[198] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为10.00%[198] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为20.00%[198] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为100.00%[198] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100.00%[198] - 存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品等[199] - 存货采用永续盘存制并按实际成本计价[199] - 领用或发出存货使用加权平均法确定实际成本

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4441.3万元，同比下降43.40%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为2345.74万元，同比扩大245.60%[8] - 基本每股收益为-0.081元/股，同比下降161.30%[8] - 加权平均净资产收益率为-4.07%，同比下降63.45个百分点[8] - 营业收入下降至4,441万元，同比减少43.40%，因市场订单不足导致销售减少[15] - 2015年1-6月累计净利润未预测为亏损或发生大幅变动[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本降至4,307万元，同比减少40.83%，与销售收入下降同步[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出5512.9万元，同比恶化56.26%[8] - 经营活动现金流量净额为-5,513万元，同比下降56.26%，因销售回款减少且付款增加[16] - 投资活动现金流量净额为-4,398万元，同比下降247.51%，因新项目建设资金投入加大[16] - 筹资活动现金流量净额增至4.92亿元，同比增长7,222.72%，因股票募集及银行借款增加[16] - 支付其他与经营活动有关的现金增至2,914万元，同比增长202.10%，因退回预收货款[16] 资产和资本结构变化 - 总资产为14.68亿元，较上年末增长40.34%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.6亿元，较上年末增长193.95%[8] - 货币资金大幅增加至4.38亿元，较期初增长1,422.47%，主要因非公开发行股票募集资金[15] - 实收资本增至3.72亿元，增长50.36%，因非公开发行股票增加股本[15] - 资本公积增至8.09亿元，增长135.67%，因非公开发行股票产生资本溢价[15] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失47.71万元，主要来自非流动资产处置损失[9] 股东和股权结构 - 宁夏宝塔石化集团有限公司持股53.43%，为控股股东[11] - 报告期末普通股股东总数为23944户[11] 公司投资和增资活动 - 公司向子公司增资总计5,150万元，其中物资商贸公司增资4,700万元，进出口公司增资450万元[18] - 报告期内公司不存在证券投资、其他上市公司股权及衍生品投资[30][31] 内部职工借款 - 内部职工借款余额为8990.80万元[22] - 承诺借款到期后全额偿还并不再续期[22] - 自承诺出具日起不再新开展内部职工借款[22] 控股股东承诺与关联交易 - 控股股东宝塔石化承诺避免与公司业务竞争[23][24] - 控股股东承诺规范关联交易并履行披露义务[25] - 关联交易将按市场化原则保证公允性[25] - 关联交易审议时严格执行回避表决制度[25] - 独立董事将对关联交易发表独立意见[25] - 控股股东承诺不利用地位进行损害公司利益的关联交易[25] - 若违反承诺导致公司受损将承担赔偿责任[24] - 控股股东宝塔石化承诺保持西北轴承资产、财务、机构、业务和人员独立，并承担违反承诺造成的一切损失[26][27][28] - 宝塔石化承诺不违规占用西北轴承资金或财产，不干预其资金资产经营管理[26] 公司独立性 - 西北轴承拥有独立财务部门、核算体系和管理制度，独立进行财务决策[27] - 宝塔石化与西北轴承不共用银行账户，分别依法独立纳税[27] - 西北轴承拥有完善法人治理结构，组织机构与控股股东完全分开[27] - 公司高级管理人员及财务人员不在宝塔石化及其他控制企业中兼职[27][28] 承诺履行情况 - 公司非公开发行股票相关承诺正在持续履行中[28] 投资者关系 - 2015年第一季度通过电话沟通接待中小投资者12次，主要讨论债务减让、增发进展及经营情况[32][33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.45亿元，同比增长36.98%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润为2058.65万元，同比增长117.30%[25][32] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比增长55.16%[25][32] - 债务重组损益为1.58亿元，显著改善非经常性损益[28] - 其他业务收入为1.56亿元，同比增长606.25%，主要来自钢材贸易[32] - 主营业务收入为2.89亿元，同比减少4.62%，因轴承市场不景气[32] - 公司营业收入合计4.45亿元同比增长36.98%[35] - 其他业务收入1.56亿元同比大幅增长606.25%[35] - 主营业务收入2.89亿元同比下降4.62%[35] - 轴承业务营业收入同比下降3.99%至2.86亿元，毛利率微升1.00个百分点至2.03%[47] - 全资子公司收到523.45万元政府奖励资金增加当期利润[138] - 出售存量零碎股1566股实现收益11505.57元[139] - 收购西北轴承机械有限公司自购买日起贡献净利润402.06万元[107] - 该收购为公司贡献的净利润占净利润总额的19.53%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.83亿元同比下降5.58%[39][41] - 财务费用4355万元同比增加47.74%[42] - 研发支出1305.78万元占营业收入2.93%[43] 各条业务线表现 - 公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩订单急剧下滑[14] - 其他业务收入为1.56亿元，同比增长606.25%，主要来自钢材贸易[32] - 主营业务收入为2.89亿元，同比减少4.62%，因轴承市场不景气[32] - 轴承销售量51.59万套同比下降11.73%[36] - 生产量32.84万套同比下降45.45%[36] - 轴承业务营业收入同比下降3.99%至2.86亿元，毛利率微升1.00个百分点至2.03%[47] - 石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降[79] - 推进铁路货车轴承市场准入和投产步伐[70] - 加快以石油机械轴承、冶金机械轴承、轻轨轴承和精密轴承为主的高端轴承项目建设[70] - 实现"双百专利"项目，申请和授权专利分别突破100项[75] 各地区表现 - 主要子公司宁夏西北轴承商贸有限公司总资产1.117亿元，净资产-18.49万元，营业收入1.7096亿元，净亏损320.12万元[62] - 主要子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司总资产637.39万元，净资产634.01万元，营业利润434.04万元，净利润434.04万元[63] - 主要子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司总资产3971.24万元，净资产662.48万元，营业收入2831.04万元，净亏损637.34万元[63] - 主要子公司宁夏西北轴承锻热科技有限公司在职员工468人，生产人员423人占比90.38%，技术人员15人占比3.21%，行政人员30人占比6.41%[186] - 子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司在职员工266人，生产人员237人占比89.1%，技术人员11人占比4.14%，行政人员17人占比6.39%[190] - 子公司宁夏西轴装备检测有限公司在职员工27人，技术人员13人占比48.15%，辅助人员11人占比40.74%[194] - 子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司在职员工60人，辅助人员36人占比60%，行政人员23人占比38.33%[197] - 西北轴承股份有限公司2014年员工总数为60人[198] - 西北轴承集团进出口有限公司2013年员工总数6人[199] - 西北轴承股份有限公司另一2014年数据显示员工总数6人[200] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司净资产收益率存在下降风险[15] - 公司资金持续紧张难以有效缓解[15] - 公司经营范围增加压力管道元件制造[22] - 获得中国长城资产管理公司约1.6亿元债务减让，优化资本结构[31][32] - 石油市场价格连续下降导致石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑[79] - 公司现有客户群年需求量千万元以上[79] - 项目建设期2年，第4年完全达产[78] - 冶金行业处于产能过剩消化期[79] - 重载汽车、工程矿山机械等相关基础设施建设市场下滑[79] - 公司2014年净资产收益率存在下降风险，因非公开股票发行后净资产将大幅增长但盈利能力可能未改善[81] - 公司应收账款余额较大且部分逾期，若主要客户经营状况恶化将产生坏账风险[81] - 公司资金持续紧张难以缓解，自有资金无法满足流动资金需求或投资发展需求[81] - 公司2014年共进行26次投资者接待活动（电话沟通25次，实地调研1次）[98] - 接待对象包括24次个人投资者（中小投资者）和1次机构投资者（生命资产（香港）管理有限公司）[98] - 主要沟通内容涉及生产经营情况（8次）、非公开发行进展（4次）和长城公司股份减持事宜（3次）[98] - 具体项目沟通包含轨道交通轴承项目（1次）、军工资质获得（1次）及与兰化所合作进展（1次）[98] - 唯一实地调研活动于2014年6月30日进行，调研内容为产品生产线和项目建设情况[98] - 公司2014年共进行投资者接待44次，其中机构2次，个人42次[99] - 投资者重点关注公司非公开发行事宜，相关沟通记录达6次[99] - 投资者关注公司生产经营情况，相关沟通记录达8次[99] - 投资者询问铁路及军工轴承认证情况[99] - 投资者询问地铁轴承试验情况[99] - 公司披露未涉及未公开重大信息的泄露[99] - 公司2014年度拟向银行或非银行金融机构融资不超过1亿元[138] - 中国长城资产管理公司减持后持股1238.49万股占公司股份总数4.99%[138] - 为全资子公司2500万元流动资金借款提供资产抵押担保[138] - 公司向第一大股东5000万元借款展期至2015年8月17日[138] - 以土地及房屋抵押向中信银行贷款4000万元[138] - 向宁夏宝塔石化集团借款2050万元[138] - 向宁夏宝塔能源化工借款4500万元[139] - 收到政府社会保险补贴及岗位补贴资金1782.57万元[139] - 公司严格执行ISO9001、TS16949和GJB质量管理体系控制程序[96] - 公司认真贯彻执行ISO14001环境管理体系标准并通过环境体系内审、监督审核及外审[97] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[97] - 公司报告期内未被行政处罚[98] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4073.95万元，同比恶化327.22%[25] - 经营活动现金流入同比增长31.66%至3.87亿元，主要因材料贸易业务收入增加[45] - 经营活动现金流出同比增长40.94%至4.28亿元，主要因材料贸易采购成本增加[45] - 经营活动现金流量净额同比恶化327.22%至-4074万元，主要因轴承业务回款减少[45] - 投资活动现金流量净额同比改善53.94%至-3867万元，主要因项目投资及设备更新改造现金投入减少[46] - 筹资活动现金流量净额同比下降95.84%至683万元，主要因筹资资金流入减少[46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降202.86%至-7258万元，主要因经营性现金流量减少[46] - 控股股东宝塔石化公司2014年经营活动产生的现金流量净额为161,105.58万元[153] 资产和债务 - 总资产为10.46亿元，同比减少0.91%[25][32] - 归属于上市公司股东的净资产为2.92亿元，同比增长7.84%[25][32] - 公司2014年非公开股票发行完成后净资产将有较大增长[15] - 公司应收账款余额较大其中部分款项存在逾期情况[15] - 货币资金占总资产比例下降4.96个百分点至2.75%，金额减少至2878万元[49] - 短期借款占总资产比例下降21.36个百分点至5.74%，金额减少至6000万元[50] - 应付账款占总资产比例上升7.74个百分点至15.74%，金额增至1.65亿元[50] - 公司内部职工借款余额为8990.8万元人民币[128] - 公司承诺内部职工借款到期后全额偿还并不再续期[128] - 公司承诺自2014年8月7日起不再新开展内部职工借款业务[128] - 公司对外担保总额为5,500万元人民币，占净资产比例18.81%[123] - 与长城公司签署债务减让协议，偿还5,330万元后实现债务减让约1.6亿元，解除担保9,694万元[126] - 债务重组预计增加营业外收入并降低资产负债率[126] - 公司欠第二大股东长城公司债务总额为236.1585百万元人民币，源于历史银行贷款及债权转让[116] - 应付关联方长城公司债务期末余额为10711.07万元[115] - 应付关联方长城公司债务中包含5000万元非经营性资金[115] - 应付关联方长城公司债务期初余额为28615.85万元[115] - 公司应付关联方宁夏宝塔科技债务为1.662百万元人民币，用于缓解资金周转压力[116] - 公司应付关联方宁夏宝塔设计院债务为8.8188百万元人民币，源于项目建设设计服务[116] - 控股股东宝塔石化向公司提供借款6270万元形成应付关联方债务[115] - 关联方宁夏宝塔能源化工有限公司向公司提供借款3900万元形成应付关联方债务[115] - 控股股东宝塔石化公司2014年总资产5,244,347.28万元，净资产1,948,305.16万元[153] 投资和项目 - 公司报告期不存在委托理财[57] - 公司报告期不存在衍生品投资[58] - 公司报告期不存在委托贷款[59] - 公司报告期无募集资金使用情况[60] - 风力发电机组配套轴承项目计划投资总额3.8亿元，累计实际投入1821万元，进度4.79%[66] - 轨道交通轴承项目计划投资总额1.88亿元，本报告期投入434.56万元，累计实际投入1.1842亿元，进度62.99%[66] - 高端轴承项目使用2014年非公开发行股票募集的4亿元资金[78] - 与远东国际租赁签署融资租赁合同金额为39,082,850元人民币[121] - 公司收购西北轴承机械有限公司100%股权，转让总价款1,048,953.60元[86] - 收购产生营业外收入6,975,009.85元因合并成本小于可辨认净资产公允价值[87] - 西北轴承机械有限公司购买日可辨认净资产公允价值8,023,963.45元[89] - 公司完成对西北轴承机械有限公司100%股权的收购，交易价格为104.9万元[107] 股东和股权 - 公司控股股东报告期内无变更情况[22] - 非公开发行股票124,740,125股，宝塔石化以现金60,000万元人民币全额认购[117] - 宝塔石化2013年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，从2013年7月5日至2016年7月5日[127] - 宝塔石化2015年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，从发行股份上市之日起算[127] - 公司股份总数保持247,700,000股不变，有限售条件股份占比12.47%，无限售条件股份占比87.53%[143] - 国有法人持股从期初21,252,175股（占比8.58%）减少至期末0股[144] - 境内自然人持股增加2,045股至18,950股（占比0.01%）[143] - 无限售条件人民币普通股减少2,045股至216,810,384股（占比87.53%）[143] - 控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司持股74,236,533股（占比29.97%），其中有限售条件股份30,870,666股[149] - 股东徐晟持股2,180,000股（占比0.88%），全部为无限售条件股份[149] - 南京唐照工贸实业有限公司减持10,000股至1,800,000股（占比0.73%）[149] - 2013年非公开发行A股30,870,666股，发行价5.78元/股，于2013年7月5日上市[147] - 股东索战海持有限售股8,180股，预计解除限售日期为2015年6月13日[146] - 报告期末普通股股东总数为25,200户，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为18,894户[149] - 控股股东宝塔石化公司计划以每股4.81元价格认购公司非公开发行124,740,125股新股[155] - 前十大股东中南京唐照工贸实业有限公司持有1,800,000股普通股[151] - 前十大股东中徐晟持有2,180,000股普通股[151] - 前十大股东中田明持有1,713,600股普通股，其中1,479,000股参与融资融券业务[151] - 前十大股东中红塔资产特定客户资产管理计划持有1,280,000股普通股[151] - 前十大股东中赵燕洁持有1,280,000股普通股[151] - 公司近三年（2012-2014）现金分红金额均为0元，2014年归属于上市公司股东净利润20,586,471.00元[92] 公司治理和内部控制 - 公司聘请信永中和会计师事务所签字会计师为李耀忠米文莉[23] - 2013年资产负债表因会计政策变更调增应付职工薪酬606,409.72元[83] - 2013年股东权益因会计政策变更调减4,771,600.73元[84] - 2013年净利润因会计政策变更调增638,670.72元[84] - 公司为职工办理养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及大额医疗互助保险[95] - 公司支付境内会计师事务所信永中和报酬40万元[134] - 信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务6年[134] - 公司取得武器装备科研生产许可证有效期自2014年4月2日至2019年4月1日[137] - 公司控股股东宝塔石化承诺保证西北轴承资产、财务、机构和人员独立[132][133] - 公司取得特种设备制造许可证（压力管道元件）[137] - 公司与中国科学院兰州化学物理研究所签订专利实施许可协议[137] - 公司向中国长城资产管理公司5000万元借款展期至2014年6月30日[137] - 公司非公开发行A股股票获核准不超过124,740,125股新股[137] - 宝塔石化承诺在作为控股股东期间不与西北轴承开展竞争性业务[129] - 宝塔石化承诺关联交易将按市场化原则进行并履行法定程序[131] - 宝塔石化承诺不利用控股地位损害西北轴承及其他股东合法权益[131] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为8200万元人民币[102] - 该诉讼一审判决驳回原告诉讼请求，案件受理费451800元由原告负担[102] - 最高人民法院二审于2015年1月13日作出终审判决，驳回原告上诉维持原判[102] - 公司表示该诉讼事项对本期及期后利润尚无影响[102] - 公司因连带清偿责任面临1500万元本息范围内的强制执行风险[103] - 法院已扣划公司银行存款85万元[103] 关联交易 - 向关联方销售法兰总额为96.87万元人民币[117] - 委托关联方劳务加工金额为16.40万元人民币，采购燃料金额为32.14万元人民币[117] 管理层和员工 - 公司董事、监事及高级管理人员2014年报酬总额为408.69万元，其中从公司获得297.78万元，从股东单位获得110.91万元[176][177] - 董事长张立忠实际所得报酬最高为44.44万元，其中从公司获得28.65万元，从股东单位获得15.79万元[176] - 总经理年度薪酬标杆为25万元/年（税前），董事长工资系数为1.2，监事会主席和副董事长系数为1.0，副总经理等系数为0.75[175] - 董事（监事）年度津贴为1.8万元/年，独立董事津贴为4万元/年[175] - 副总经理郝彭从公司获得报酬16.88万元，董事会秘书高筱刚获得16.91万元[176] - 离任董事董翀宇从股东单位获得报酬34.01万元，为所有人员中最高[177] - 财务总监宋树军从公司获得报酬4.5万元[176] - 50%月度薪酬被扣除用于年终考核结算[175] - 独立董事李晓东获得报酬4万元，张文君获得2.17万元[176] - 职工代表监事刘长江从公司获得报酬6.96万元[176] - 公司董事、监事及高级管理人员在2014年发生重大变动，共16人离任，其中1名副董事长因股东减持于10月29日离任，其余15人（包括总经理、董事、独立董事、监事会主席、监事、副总经理、财务总监等

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.45亿元，同比增长36.98%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润为2058.65万元，同比增长117.30%[25][32] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长115.69%[25][32] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比增长55.16%[25][32] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为2058.65万元 2013年为亏损11897.72万元[95] - 主营业务收入为2.89亿元，同比下降4.62%，主要受轴承产品订单减少及价格下降影响[35] - 其他业务收入为1.56亿元，同比增长606.25%[32] - 公司营业收入合计为4.45亿元，同比增长36.98%，主要由于其他业务收入大幅增长606.25%至1.56亿元[35] - 机械制造业营业收入同比下降4.62%至288.75百万元[47] - 轴承业务毛利率同比上升1.00个百分点至2.03%[47] - 非经常性损益项目中债务重组收益为1.58亿元[28] - 获得中国长城资产管理公司债务减让约1.6亿元[31][32] - 全资子公司收到政府奖励资金523.45万元增加当期利润[141] - 公司收到政府社会保险补贴和岗位补贴资金1782.57万元[142] - 公司出售存量零碎股1566股实际收益11505.57元[142] - 被收购资产自购买日起贡献净利润402.06万元[110] - 被收购资产贡献净利润占公司净利润总额的19.53%[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降5.58%至2.83亿元，其中原材料成本下降7.14%至1.52亿元，薪酬成本下降10.50%至7209.83万元[39] - 财务费用大幅增长47.74%至4355.01万元，主要因公司融资利息费用增加[42] - 所得税费用激增3531.73%至78.27万元，主要由于应纳税所得额增加[42] - 研发支出1305.78万元，占营业收入比例2.93%，占净资产比例4.46%[43] 各条业务线表现 - 公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降[14] - 石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降[82] - 轨道交通轴承项目第三方认证取得生产资质并顺利投产尚待时日[14] - 高端轴承项目刚启动，建设周期和完全达产时间较长[14] - 机械制造业销售量同比下降11.73%至515,941套，生产量大幅下降45.45%至328,367套[36] - 库存量同比下降31.35%至410,704套，主要因加大大型特大型轴承市场开发[36] - 公司取得特种设备制造许可证（压力管道元件）[140] - 公司取得《武器装备科研生产许可证》有效期至2019年4月1日[140] - 推进双百专利项目申请和授权专利分别突破100项[78] - 加快铁路货车轴承CRCC认证进度[79] - 公司严格执行ISO9001、TS16949和GJB质量管理体系控制程序[99] - 公司认真贯彻执行ISO14001环境管理体系标准并通过环境体系内审、监督审核及外审[100] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[100] - 公司不存在其他重大社会安全问题[100] - 报告期内公司未被行政处罚[101] 各地区表现 - 通过大区中转库设立逐步弱化驻外销售公司库房管理职能[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 因2014年度可供股东分配利润为负值 公司未提出现金红利分配预案[94] - 公司近三年现金分红金额均为0元 占归属于上市公司股东净利润比率均为0%[95] - 公司2014年非公开发行股票完成后净资产将有较大增长[15] - 高端轴承项目建设资金为2014年非公开发行股票募集的4亿元资金[81] - 项目建设期2年第4年完全达产[81] - 公司2014年非公开股票发行后净资产将大幅增长 但项目建设期或盈利能力未改善将导致净资产收益率下降[84] - 公司2014年拟向银行或非银行金融机构融资不超过1亿元[141] - 公司承诺自2014年8月7日起不再新开展内部职工借款业务[131] - 公司内部职工借款余额为8990.8万元人民币[131] - 公司承诺内部职工借款到期后全额偿还并不再续期[131] - 控股股东宝塔石化承诺避免与西北轴承进行同业竞争[132] - 控股股东宝塔石化承诺规范关联交易并履行市场化原则[134] - 西北轴承承诺严格遵守证券法律法规并及时披露重大信息[131] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司资产独立完整[135] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司财务独立[135] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司机构独立[135] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司人员独立[136] 关联交易和关联方债务 - 应付控股股东宝塔石化关联债务期末余额6270万元[118] - 应付关联方宁夏宝塔能源化工债务期末余额3900万元[118] - 应付长城公司关联债务期末余额10711.07万元[118] - 期初应付长城公司关联债务余额28615.85万元[118] - 本期新增应付长城公司关联债务5330万元[118] - 公司欠第二大股东长城公司债务总额为23615.85万元，源于历史借款及债权转让[119] - 公司应付关联方宁夏宝塔科技债务为166.2万元，系缓解资金周转压力的借款[119] - 公司应付关联方宁夏宝塔设计院债务为881.88万元，系项目建设设计服务形成[119] - 非公开发行股票124,740,125股，宝塔石化以现金60,000万元全额认购[120] - 向关联方销售法兰共计96.87万元[120] - 委托关联方劳务加工16.40万元，采购燃料32.14万元[120] - 招商银行授信额度3,000万元，由关联方提供担保[120] - 公司向第一大股东5000万元借款展期至2015年8月17日[141] - 公司向宁夏宝塔石化集团借款2050万元[141] - 公司向宁夏宝塔能源化工借款4500万元[142] - 公司向中国长城资产管理公司5000万元借款展期至2014年6月30日[140] - 债务减让协议预计实现债务减让约1.6亿元，解除担保9,694万元[129] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4073.95万元，同比恶化327.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降327.22%至-40.74百万元[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降202.86%至-72.58百万元[45][46] - 筹资活动现金流入同比下降62.38%至91.38百万元[45] - 投资活动现金流出同比下降53.89%至38.71百万元[45] 资产和债务结构 - 总资产为10.46亿元，同比下降0.91%[25][32] - 归属于上市公司股东的净资产为2.92亿元，同比增长7.84%[25][32] - 公司应收账款余额较大，部分款项存在逾期情况[15] - 应收账款占总资产比例上升4.72个百分点至34.50%[49] - 短期借款占总资产比例下降21.36个百分点至5.74%[52] - 其他应付款占总资产比例上升12.32个百分点至28.06%[52] - 应付账款同比增长95.02%至164.60百万元[52] - 公司应收账款余额较大且部分逾期 若主要客户经营状况恶化将产生坏账风险[84] - 融资租赁合同金额39,082,850.00元，尚未履行结束[124] - 对外担保总额5,500万元，占净资产比例18.81%[126] - 公司为全资子公司提供2500万元流动资金借款资产抵押担保[141] - 公司以土地及房屋抵押向中信银行贷款4000万元[141] 客户和供应商集中度 - 公司现有客户群年需求量千万元以上的偏少，需求量较小的客户较多[14] - 公司现有客户群年需求量千万元以上[82] - 前五名客户销售额合计1.63亿元，占年度销售总额比例36.70%，其中最大客户中国铁路物资西安有限公司成都分公司销售额8093.82万元占比18.19%[37] - 前五名供应商采购额合计1.57亿元，占年度采购总额比例49.06%，最大供应商西安建科冷拔材采购额8109.57万元占比25.40%[41] 行业和市场环境 - 冶金行业处于产能过剩消化期，与重载汽车、工程矿山机械等行业密切相关的基础设施建设市场下滑[14] - 石油市场价格连续下降，石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑[14] - 石油市场价格连续下降导致石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑[82] - 冶金行业处于产能过剩消化期[82] - 基础设施建设市场下滑影响重载汽车和工程矿山机械行业[82] 投资项目进展 - 轨道交通轴承项目计划投资总额1.88亿元，本报告期投入434.56万元，累计实际投入1.1842亿元，项目进度62.99%[68][69] - 风力发电机组配套轴承项目计划投资总额3.8亿元，累计实际投入1821万元，项目进度4.79%[68][69] - 公司2014年收购西北轴承机械有限公司100%股权 合并成本104.90万元 产生商誉697.50万元[89][90] - 西北轴承机械有限公司购买日可辨认净资产公允价值为802.40万元 账面价值为-1923.83万元[92] - 公司收购西北轴承机械有限公司100%股权交易价格为104.9万元[110] 公司治理和投资者关系 - 2014年共进行26次投资者接待活动包括25次电话沟通和1次实地调研[101] - 接待对象主要为中小投资者（25次）和机构投资者（1次）[101] - 主要讨论内容包括非公开发行进展（4次）、生产经营情况（6次）和长城公司持股减持事宜（3次）[101] - 机构调研方为生命资产（香港）管理有限公司重点关注产品生产线和项目建设情况[101] - 公司2014年共进行投资者接待44次，其中机构2次，个人42次[102] - 公司多次就非公开发行事宜与投资者进行沟通[102] - 公司就生产经营状况与投资者保持定期沟通[102] - 公司就铁路及军工轴承认证情况与投资者进行沟通[102] - 公司就地铁轴承试验情况与投资者进行沟通[102] - 中国长城资产管理公司减持后持股12,384,900股占比4.99%[141] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为8200万元人民币[105] - 该诉讼案件受理费为451,800元人民币[105] - 诉讼一审判决驳回原告诉讼请求，案件受理费由原告负担[105] - 公司于2015年1月13日收到最高人民法院终审判决，维持原判[105] - 该诉讼事项对公司本期及期后利润尚无影响[105] - 公司因连带清偿责任面临最高1500万元本息范围内的强制执行风险[106] - 法院已扣划公司银行存款85万元[106] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致2013年资产负债表调增应付职工薪酬60.64万元 调增长期应付职工薪酬416.52万元[86][87] - 辞退福利追溯调整使2013年股东权益减少477.16万元 其中归属于母公司股东权益减少477.16万元[87] - 会计政策变更使2013年利润表调增净利润63.87万元[87] - 境内会计师事务所审计服务报酬为40万元[137] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[137] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为247,700,000股，有限售条件股份占比12.47%，无限售条件股份占比87.53%[146] - 国有法人持股从期初21,252,175股（占比8.58%）减少至期末0股[147] - 境内自然人持股增加2,045股至18,950股（占比0.01%）[146] - 控股股东宁夏宝塔石化持股74,236,533股（占比29.97%），其中有限售条件股份30,870,666股[152] - 2013年非公开发行A股30,870,666股，发行价5.78元/股，于2013年7月5日上市[150] - 股东徐晟持股2,180,000股（占比0.88%），全部为无限售条件股份[152] - 南京唐照工贸持股1,800,000股（占比0.73%），报告期内减少10,000股[152] - 股东索战海持有8,180股限售股，限售原因为个人承诺，解除日期2015年6月13日[149] - 公司前10名股东中7名为自然人股东，合计持有无限售条件股份约9,495,900股[152] - 宝塔石化集团所持全部74,236,533股均处于质押状态[152] - 控股股东宝塔石化公司注册资本为215,628.75万元人民币[155] - 宝塔石化公司2013年1-9月营业收入为2,660,533.86万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月营业利润为75,476.10万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月净利润为53,038.67万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月总资产为4,087,383.79万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月净资产为1,480,820.57万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月经营活动现金流量净额为130,945.44万元人民币[156] - 宝塔石化公司计划以每股4.81元认购非公开发行124,740,125股新股[158] - 宝塔石化公司计划增持股份比例为23.46%[158] - 南京唐照工贸实业有限公司持有1,800,000股普通股[154] - 宝塔石化2013年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，自2013年7月5日至2016年7月5日[130] - 宝塔石化2014年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，自股份上市之日起计算[130] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动极小，绝大多数人员期初、期末持股数均为0股[163][164] - 副总经理郝彭持有公司股份14,360股，期内无增减变动[163] - 离任副总经理索战海持有公司股份8,180股，期内无增减变动[164] - 所有现任及离任的董事、独立董事、监事会主席持股数均为0股[163][164] - 公司高级管理人员期末持股总数仅为22,540股[165] - 财务总监宋树军持股数为0股[164] - 董事会秘书高筱刚持股数为0股[164] - 离任财务总监崔俊山持股数为0股[164] - 离任董事梁凯龙、王学林、董翀宇持股数均为0股[164] - 离任独立董事李刚、仇建军、冯亮持股数均为0股[164] - 张立忠自2011年5月起担任公司第六届和第七届董事会董事及董事长[166] - 周家锋自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[166] - 方宇自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[167] - 卜健自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[167] - 张丽芳自2012年10月起担任公司第六届和第七届董事会董事及副总经理[168] - 陈飞自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[168] - 甄海洋自2014年12月起担任公司第七届董事会董事[169] - 李晓东自2012年10月起担任公司第六届和第七届董事会独立董事[169] - 张文君自2014年6月起担任公司第七届董事会独立董事[170] - 马志强自2014年6月起担任公司第七届董事会独立董事[171] - 公司董事长张立忠2014年从公司获得报酬总额28.65万元，从股东单位获得15.79万元，实际所得报酬44.44万元[181] - 董事兼副总经理张丽芳2014年从公司获得报酬总额18.71万元，未从股东单位获得报酬[181] - 董事周家锋2014年从公司获得报酬0.98万元，从股东单位获得12.96万元，实际所得报酬13.94万元[181] - 公司2014年总经理薪酬标准为25万元/年（税前），作为高管薪酬计算基准[180] - 董事长工资系数为1.2，按总经理基本薪酬计算[180] - 监事会主席、副董事长工资系数为1.0[180] - 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书工资系数为0.75[180] - 董事（监事）年度津贴为1.8万元[180] - 独立董事年度津贴为4万元[180] - 公司每月扣除高管薪酬的50%，年终考核后结算发放[180] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为408.

收入和利润 - 本报告期营业收入为1.21亿元人民币，同比增长44.43%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.18亿元人民币，同比增长15.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为1497.70万元人民币，同比收窄45.71%[4] - 年初至报告期末净亏损为4817.46万元人民币，同比扩大18.79%[4] - 营业外收入激增589.24%至19,162,358.08元，主要来自政府补助和子公司收购收益[12] - 营业外支出增长112.66%至4,416,341.43元，因非流动资产处置和债务重组损失增加[12] - 所得税费用上升344.51%至71,954.13元，因分子公司税负增加[12] - 资产减值损失大幅下降1,225.08%至-3,549,368.40元，因存货销售价格上升及应收账款核销[12] 成本和费用 - 其他流动负债减少50.00%至1,360,438.97元，主要因摊销递延收益增加[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出5115.62万元人民币，同比改善18.45%[4] - 经营活动现金流净额恶化18.45%至-51,156,187.42元，因经营性收入减少[12] - 投资活动现金流净额改善68.84%至-26,369,625.06元，因项目投入资金减少[12] - 筹资活动现金流净额暴跌90.10%至16,300,036.55元，因缺乏上期发行募资[12] 财务结构 - 公司总资产为10.62亿元人民币，较上年度末增长0.64%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为2.28亿元人民币，较上年度末下降17.45%[4] - 货币资金余额为2012.51万元人民币，较期初下降75.26%[11] - 应付利息余额为4746.63万元人民币，较期初增长69.56%[11] - 长期应付款下降67.16%至3,696,236.15元，因支付融资租赁租金[12] 政府补助与外部融资 - 获得政府补助1336.59万元人民币[6] - 公司获准非公开发行不超过124,740,125股新股，目前尚未完成[14] 关联交易与股东承诺 - 控股股东宝塔石化承诺避免与公司业务竞争[18][19] - 关联交易需按市场化原则保证公允性[20] - 关联交易需履行法定程序及信息披露义务[20] - 控股股东承诺不利用控股地位损害公司利益[20] - 公司控股股东宝塔石化承诺确保西北轴承资产、财务、机构和人员独立，防止违规占用资金或财产[21] - 宝塔石化承诺西北轴承将拥有独立财务会计部门、核算体系和管理制度，并独立进行财务决策[21] 内部借款与职工借款 - 内部职工借款余额为8990.8万元[18] - 承诺自2014年8月7日起不再新增内部职工借款[18] 承诺履行与公司治理 - 非公开发行股份锁定期为36个月[17] - 公司承诺持续履行信息披露义务[17] - 控股股东承诺期间为自2014年3月28日起作为控股股东期间[18][20] - 公司存续期间持续履行各项承诺[17][18] - 公司非公开发行股票所作承诺需持续履行，下一步将按承诺积极履行[22] 投资者关系 - 2014年7-9月期间公司接待16次投资者调研，主要涉及轨道交通轴承项目、军工资质、股东变化及非公开发行进展[25] - 投资者调研对象包括华夏基金、永赢基金等机构及中小投资者，沟通方式含电话与实地调研[25] 其他重要事项 - 公司预测2014年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动警示（不适用）[23] - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] - 新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表无影响（不适用）[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.97亿元人民币，同比增长2.38%[20] - 公司营业收入1.97亿元，同比增长2.38%[29][30] - 营业总收入从上年同期1.93亿元增至本期1.97亿元，增长2.4%[115] - 营业收入1.42亿元，同比下降16.6%[118] - 归属于上市公司股东的净亏损为3319.76万元人民币，同比扩大4.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3319.76万元，同比下降4.6%[29] - 净利润亏损3319.76万元，同比扩大4.6%[116] - 扣除非经常性损益的净亏损为4313.76万元人民币，同比扩大31.79%[20] - 公司营业利润亏损4307.66万元，同比扩大31.6%[116] - 基本每股收益为-0.134元/股，同比改善8.22%[20] - 基本每股收益-0.134元，同比改善8.2%[116] - 加权平均净资产收益率为-12.87%，同比改善2.38个百分点[20] - 上年同期净利润为-119,490,270.20元，本期亏损同比减少72.7%[139][140] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从上年同期2.25亿元增至本期2.40亿元，增长6.5%[115] - 营业成本1.37亿元，同比下降15.1%[118] - 销售费用1021.59万元，同比上升63.1%[118] - 财务费用从上年同期1540万元增至本期1885万元，增长22.4%[115] - 财务费用1871.3万元，同比上升21.5%[119] 各条业务线表现 - 主营业务收入1.29亿元，同比下降28.32%[29][35] - 轴承业务收入1.22亿元，同比下降21.35%[35] 各地区表现 - 报告期内无媒体质疑及破产重整事项[57][58] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅变动（不适用）[48] - 报告期内公司接待中小投资者电话沟通13次，主要涉及生产经营、诉讼进展及非公开发行事项[50][51] - 报告期内接待机构实地调研1次（生命资产（香港）），调研内容为产品生产线和项目建设情况[51] - 公司内部控制管理体系初步形成[88] - 公司完成董事会及监事会换届选举[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2664.60万元人民币，同比下降80.69%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2664.60万元，同比下降80.69%[30] - 经营活动现金流量净流出2664.6万元，同比扩大80.7%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为负457.37万元，较上期负745.62万元改善39%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-1869.60万元，同比下降83.26%[30] - 投资活动现金净流出1869.6万元，同比扩大83.3%[122] - 投资活动现金流出1853.72万元，同比增长81.7%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为1072.13万元，同比下降92.49%[30] - 筹资活动现金流入5574.1万元，同比减少67.7%[128] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.12亿元，同比下降15.5%[127] - 支付职工现金4497.69万元，同比增长3.8%[127] - 购建固定资产等长期资产支付现金1853.72万元，同比增长81.7%[127] - 期末现金及现金等价物余额4673.02万元，同比减少63.7%[123] - 期末现金及现金等价物余额4272.97万元，同比减少66.4%[128] - 货币资金期末余额为46,730,161.18元，较期初81,350,866.31元下降42.5%[107] 资产和负债状况 - 总资产为10.80亿元人民币，较上年度末增长2.35%[20] - 总资产10.80亿元，同比增长2.35%[29] - 公司资产总计从期初10.56亿元增长至期末10.80亿元，增幅2.3%[108][109] - 归属于上市公司股东的净资产为2.43亿元人民币，较上年度末下降12.03%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益2.43亿元，同比下降12.03%[29] - 所有者权益合计从年初的277,010,180.54元减少至期末的244,338,563.47元，下降11.8%[137][138] - 应收账款期末余额为344,236,988.84元，较期初314,420,065.42元增长9.5%[107] - 存货期末余额为232,485,510.20元，较期初230,443,383.86元增长0.9%[107] - 其他应收款期末余额为12,229,754.89元，较期初28,279,017.91元下降56.8%[107] - 预付款项期末余额为39,049,833.43元，较期初29,729,243.62元增长31.4%[107] - 应收票据期末余额为15,774,758.50元，较期初16,164,341.60元下降2.4%[107] - 流动资产合计期末余额为690,532,720.04元，较期初700,401,914.72元下降1.4%[107] - 固定资产从期初1.68亿元增至期末1.82亿元，增长8.5%[108] - 在建工程从期初6266万元增至期末6893万元，增长10.0%[108] - 无形资产从期初1.23亿元增至期末1.38亿元，增长11.6%[108] - 短期借款保持稳定为2.86亿元[108][109] - 应付利息从期初2799万元增至期末4192万元，增长49.7%[109] - 未分配利润亏损从期初3.25亿元扩大至期末3.58亿元[109] - 本期净亏损3319.76万元，导致未分配利润减少至-3.58亿元[129][131] - 未分配利润从年初的-323,517,411.31元减少至期末的-356,189,028.38元，净减少32,671,617.07元[137][138] - 实收资本保持2.48亿元，资本公积为3.43亿元[131] - 公司实收资本为247,700,000元，与上年年末余额一致[137][138] - 资本公积为343,437,586.71元，与上年年末余额一致[137][138] 诉讼和或有事项 - 常银公司诉讼案涉案金额8200万元，一审判决驳回原告诉求，案件受理费45.18万元由原告承担[55] - 常银公司不服一审判决已提起上诉[55] - 兴长集团诉讼案涉案金额1500万元，公司存在被强制执行1500万元本息的风险[55] - 公司需以认缴注册资本为限对西北亚奥公司债务承担连带清偿责任[55][56] - 公司已就兴长集团诉讼向岳阳市中级人民法院申请复议[55] 关联交易和关联方关系 - 非经常性损益总额为994.01万元人民币，主要来自政府补助739.49万元人民币[25] - 向关联方宁夏宝塔能源化工销售法兰金额19.66万元，占同类交易比例49.98%[63] - 向关联方宁夏宝塔化工装备制造销售法兰金额10.56万元，占同类交易比例26.84%[63] - 向关联方银川宝塔石油化工机械销售法兰金额4.93万元，占同类交易比例12.54%[63] - 关联交易实际完成总额35.15万元，低于年度预计2500万元[63] - 应付控股股东宝塔石化关联债务6200万元，用于缓解资金周转压力[67] - 应付第二大股东长城公司关联债务28615.85万元，源于历史银行贷款转让[67] - 控股股东关联交易承诺尚未履行[84] 投资和融资活动 - 轨道交通轴承项目累计投入6893.4万元，项目进度36.66%[47] - 公司完成对西北轴承机械有限公司100%股权收购，交易价格为104.9万元[59][61] - 收购标的为公司贡献净利润470万元，占净利润总额比例14.62%[59] - 公司拟非公开发行股票12474.0125万股，宝塔石化以现金60000万元全额认购[68] - 招商银行授予公司3000万元授信额度，由宁夏宝塔能源化工提供担保[68] - 公司与远东国际租赁有限公司签署价值39,082,850.00元人民币融资租赁合同，尚未履行结束[72] - 公司非公开发行股票新增股份于2013年07月03日上市[83] - 2013年非公开发行增加股本30,870,666股，注册资本相应增加[142] - 公司向中国长城资产管理公司5000万元借款展期至2014年6月30日[88] - 上年同期通过所有者投入资本增加1.72亿元[134] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内及半年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[48][49] - 公司股份总数保持247,700,000股不变，有限售条件股份占比12.47%，无限售条件股份占比87.53%[91] - 有限售条件股份增加2,045股至30,889,616股，变动原因为境内自然人持股增加[91] - 无限售条件股份减少2,045股至216,810,384股，全部为人民币普通股[91] - 第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司持股74,236,533股，占比29.97%，其中43,365,867股为无限售条件股份[93][94] - 第二大股东中国长城资产管理公司持股13,306,191股，占比5.37%，报告期内减持7,945,984股[93] - 宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划持股2,106,700股，占比0.85%，报告期内减持717,356股[93] - 南京唐照工贸实业有限公司持股1,900,000股，占比0.77%，报告期内增持90,000股，全部参与融资融券业务[93][94] - 田明持股1,639,000股，占比0.66%，其中1,479,000股参与融资融券业务[93][94] - 报告期末普通股股东总数为18,550户[93] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[95] - 控股股东宝塔石化承诺非公开发行股份自发行结束之日起36个月内（2013年7月5日至2016年7月5日）不得转让[77] - 宝塔石化承诺非公开发行股份自上市之日起36个月内（2014年3月28日起）不得转让[77] - 中国长城资产管理公司减持921,291股后持股比例降至4.99%[88] - 公司总股本为247,700,000股，其中长城资产管理公司持股13,306,191股，占比5.37%[142][144] - 宝塔石化公司持股43,365,867股，占比20%，为第一大股东[143] 公司治理和承诺 - 宝塔石化承诺避免与公司业务竞争，若出现竞争情况将终止业务或优先由公司收购[78][79] - 宝塔石化承诺保持公司资产独立完整，不违规占用资金或财产[80] - 宝塔石化承诺保证公司财务独立，拥有独立核算体系及银行账户[80][81] - 宝塔石化承诺保证公司机构独立，拥有完善法人治理结构及独立办公场所[81] - 宝塔石化承诺保证公司人员独立，高级管理人员不在关联企业兼职[81] - 报告期内无租赁项目损益达到利润总额10%以上[72] - 报告期内公司无托管、承包、担保、违规担保、其他重大合同及交易事项[70][71][73][74][75][76] 其他重要事项 - 公司全资子公司获得政府奖励资金523.45万元[88] - 公司取得特种设备制造许可证（压力管道元件）[88] - 公司取得《武器装备科研生产许可证》有效期至2019年4月1日[88] - 半年度财务报告未经审计[85] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 公司拥有7家全资子公司和3家分公司[144] - 公司董事监事高级管理人员持股变动中仅郝彭持有14,360股普通股及10,770股限制性股票[99] - 离任副总经理索战海持有8,180股普通股及8,180股限制性股票[99][100]

收入和利润 - 营业收入为7847.18万元，同比下降13.91%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为678.75万元，同比收窄26.58%[8] - 基本每股收益为-0.027元/股，同比改善37.21%[8] - 公司预计2014年1-6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比发生大幅变动[24] 成本和费用 - 财务费用下降30.88%至542万元，因对2.37亿借款利息按免九还一政策计提[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3528.07万元，同比下降20574.14%[8] - 经营活动现金流净额恶化至-3528万元，同比减少20574%，因销售额减少及采购款增加[16] - 投资活动现金流净额为-1266万元，同比降138.15%，因项目投入及技改资金增加[16] 资产和负债变动 - 货币资金减少50.67%至4013万元，主要因支付到期票据[16] - 应收票据下降38.58%至992.7万元，因票据支付方式增加[16] - 其他应收款增长34.57%至3805万元，因外协加工劳务收入增加[16] - 应交税费激增89.33%至954万元，因欠付地方税款增加[16] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,389户[12] - 第一大股东宁夏宝塔石化集团持股比例为29.97%，持股数量7423.65万股[12] - 股东南京唐照工贸实业有限公司报告期内减持7万股，期末持股174万股[13] 融资和债务 - 公司获招商银行3000万元授信额度，由宝塔能源化工提供担保[18] - 对长城资产管理公司5000万元借款展期至2014年6月30日[20] 诉讼和或有事项 - 涉及8200万元土地转让协议无效诉讼，目前尚未判决[19] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失为15.99万元，主要来自政府补助20万元及营业外支出33.49万元[9] 控股股东承诺 - 宝塔石化承诺避免与西北轴承同业竞争，作为控股股东期间不从事竞争性业务[22] - 宝塔石化承诺规范关联交易，确保交易公允合法并履行审议程序[22] - 控股股东宝塔石化承诺保持公司资产、财务、机构、业务和人员独立，并承担因违规造成的损失[23] - 控股股东宝塔石化的独立性承诺正在履行中[23] 其他承诺事项 - 公司无其他对中小股东的承诺[23] - 公司非公开发行股票相关承诺需持续履行，将按计划积极履行[23] 投资活动 - 公司证券投资期初及期末持股数量均为0股，投资成本及损益均为0元[26] - 公司衍生品投资期初及期末金额均为0万元，占报告期末净资产比例为0%[27] 投资者关系 - 报告期内公司共接待7次投资者电话沟通，主要讨论生产经营、诉讼进展及非公开发行情况[28] 非公开发行股份 - 宝塔石化2013年认购西北轴承非公开发行股份30,870,666股，锁定期36个月至2016年7月5日[21]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入7847.18万元，同比下降13.91%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-678.75万元，同比减亏26.58%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-662.76万元，同比减亏33.29%[8] - 基本每股收益-0.027元/股，同比改善37.21%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用变动392.53%至-685万元，因冲减存货跌价准备[16] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-3528.07万元，同比下降20574.14%[8] - 经营活动现金流净额恶化至-3528万元，因销售回款减少及采购款增加[16] - 投资活动现金流净额降至-1266万元，因项目投入及技改资金增加[16] 资产和负债项目变动 - 货币资金减少50.67%至4013万元，主要因支付到期票据[16] - 应收票据下降38.58%至992.7万元，系票据支付增多[16] - 其他应收款增长34.57%至3805万元，因外协加工劳务收入增加[16] - 应交税费激增89.33%至954万元，系欠付地方税款增加[16] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-15.99万元，主要包含政府补助20万元[9] 股东和股权结构 - 宁夏宝塔石化集团有限公司持股29.97%，为第一大股东[12] - 报告期末股东总数为15,389户[12] - 宝塔石化2013年认购西北轴承非公开发行股份30,870,666股，锁定期36个月至2016年7月5日[21] 融资与投资活动 - 获得招商银行3000万元授信额度，由宝塔能源化工提供担保[18] - 拟以2040万元收购银川特种轴承全部股权[19] - 对中国长城资产管理公司5000万元借款展期至2014年6月30日[20] 承诺与合规 - 宝塔石化承诺避免与西北轴承同业竞争，作为控股股东期间不从事竞争性业务[22] - 宝塔石化承诺规范关联交易，确保交易按市场化原则进行并履行法定审议程序[22] - 西北轴承承诺严格遵守证券法规，及时披露重大信息并禁止内幕交易[21] - 宝塔石化承诺若出现同业竞争业务将优先终止或由西北轴承优先收购[22] - 宝塔石化承诺不以控股地位损害西北轴承及其他股东合法权益[22] - 西北轴承承诺新增股份上市后及时澄清可能影响股价的误导性消息[21] - 宝塔石化关联交易承诺要求独立董事对公允性和必要性发表意见[22] - 宝塔石化违反避免同业竞争承诺时同意承担损害赔偿责任[22] - 西北轴承承诺向深交所提交的文件无虚假陈述或重大遗漏[21] - 控股股东宝塔石化承诺保持公司资产、财务、机构和业务独立性，相关承诺正在履行中[23] - 非公开发行股票相关承诺需持续履行，公司表示将按承诺积极履行[23] 投资者关系 - 报告期内接待6次中小投资者电话沟通，主要讨论生产经营情况[28] - 1月23日投资者沟通涉及常银公司诉讼进展情况[28] - 3月3日投资者沟通涉及公司未来发展规划情况[28] - 3月12日投资者沟通涉及非公开发行股票情况[28] 其他财务数据 - 总资产10.52亿元，较上年度末下降0.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产2.69亿元，较上年度末下降2.46%[8] 业绩预测与披露 - 公司对2014年1-6月经营业绩预测不适用重大变动警示[24] 证券与衍生品投资 - 证券投资期初成本0元，期末账面值0元，报告期损益0元[26] - 衍生品投资期初金额0万元，期末金额0万元，占期末净资产比例0%[27] - 报告期衍生品投资实际损益金额0万元[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.25亿元，同比下降13.06%[25] - 2013年公司营业收入3.25亿元，同比下降13.06%[33][34] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，同比下降1,574.61%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，同比下降1,574.61%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.25亿元，同比下降53.99%[25] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降1,375%[25] - 基本每股收益-0.51元/股，同比下降1,375%[33] - 加权平均净资产收益率为-47.85%，同比下降51.54个百分点[25] - 净资产收益率-47.85%[33] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-119,615,901.28元，未进行现金分红[85] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为8,111,705.58元，未进行现金分红[85] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为7,166,367.31元，未进行现金分红[85] 成本和费用（同比环比） - 轴承业务原材料成本同比下降1.62%至1.635亿元，占营业成本比重54.6%[39] - 轴承业务能源成本同比上升0.89%至3466万元，占营业成本比重11.58%[39] - 研发支出2243万元，占净资产8.1%及营业收入6.9%[42] 各条业务线表现 - 轴承业务收入2.98亿元，同比下降12.19%[33] - 主营业务收入3.03亿元，同比下降11.33%[34][36] - 其他业务收入0.22亿元，同比下降31.35%[34][36] - 轴承主业以石油机械、冶金机械、重载汽车和工程矿山机械为主要市场，占销售总额80%以上[78] - 重载汽车和冶金机械轴承市场较上一报告期减幅较大，影响公司产品销售和货款回笼[78] - 石油和工程矿山机械市场已有复苏苗头，2014年总体趋势向好[78] - 公司加快进入轨道交通和军工产品市场，并大力开发通用轴承产品市场[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-953.60万元，同比下降125.35%[25] - 经营活动现金流量净额恶化125.35%至-954万元[43][45] - 投资活动现金流出激增292%至8396万元[43] - 筹资活动现金流入增长249.36%至2.429亿元[45] 资产和负债结构变化 - 货币资金占比提升6.43个百分点至8135万元[47] - 应收账款占比下降6.89个百分点至3.144亿元[47] - 在建工程占比上升5.92个百分点至6266万元[47] - 短期借款占总资产比重下降6.87%至27.1%[48] - 应付票据占总资产比重增加5.68%至5.68%[48] - 应付利息占总资产比重增加1.98%至2.65%[48] - 长期借款占总资产比重下降0.08%至0.18%[48] - 总资产为10.56亿元，同比增长25.31%[25] - 总资产10.56亿元，同比增长25.31%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为2.76亿元，同比增长23.22%[25] - 归属于上市公司股东的所有者权益2.76亿元，同比增长23.22%[33] 投资和项目进展 - 报告期对外投资额减少34.44%至590万元[52] - 轨道交通轴承项目计划投资1.88亿元，报告期投入625.2万元[59] - 风力发电机组轴承项目累计投资182.1万元，进度4.79%[59] - 热处理生产中心项目累计投资174.6万元，进度9.99%[59] - 公司新购土地306亩用于轴承项目建设[50] - 公司计划推进高端轴承项目建设，包括轨道交通、军工、电机轴承和轻轨轴承等产品[67][72][74] - 公司正在建设轨道交通轴承项目[117] - 公司计划建设高端轴承项目[115] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金总额17843.244948万元[97] - 非公开发行股票募集资金净额17161.772702万元[97] - 募集资金总额1716.177万元已全部投入营运资金补充[53][55] - 非公开发行股票大股东全额认购进度是中小投资者在2013年5月13日、6月3日和6月17日多次电话沟通的核心议题[89] - 控股股东宝塔石化认购非公开发行股份30,870,666股，占发行总量100%[126][127] - 非公开发行后公司总股本由216,829,334股增加至247,700,000股，增幅14.2%[126] - 宝塔石化合计持有公司股份74,236,533股，占总股本29.97%[126] - 公司非公开发行股票30,870,666股，发行价格为5.78元/股，募集资金净额为171,617,727.02元[129][130] - 公司总股本由216,829,334股增加至247,700,000股，增幅为14.2%[130] - 控股股东宝塔石化持股比例由20.00%增至29.97%，持股数量增至74,236,533股[130][133] - 第二大股东长城资产管理公司减持14,796,558股，持股比例由16.63%降至8.58%[130][133] - 公司资本公积增加140,747,061.02元，净资产增加171,617,727.02元[130] - 公司股份于2013年7月5日在深圳证券交易所上市交易[128][129] - 非公开发行股份于2013年7月4日完成股份到账登记[128][129] - 宝塔石化公司增持股份30,870,666股[141] - 宝塔石化公司增持股份比例14.24%[141] - 公司计划通过市场融资和自筹资金发展高端轴承项目，扩大生产和销售[77] 公司治理和股权结构 - 公司第六届董事会成员由9人增至11人[120] - 报告期末股东总数为15,896户，年度报告披露日前第5个交易日末为15,571户[133] - 无限售条件股东中宝塔石化持有43,365,867股，长城资产管理公司持有21,252,175股[135] - 南京唐照工贸实业有限公司持有1,810,000股，其中1,740,000股参与融资融券业务[135] - 公司股票自2013年4月3日起撤销退市风险警示，简称由"*ST西轴"变更为"西北轴承"[120] - 2013年4月24日股东大会增选李树明、董翀宇为第六届董事会董事[200] - 2013年4月24日股东大会选举石树林为第六届监事会监事[200] - 2013年8月20日董事会提名委员会提名甄海洋为董事长助理候选人[200] 关联交易和担保 - 应付关联方债务中宁夏宝塔能源化工有限公司借款2700万元[95] - 应付关联方债务中宝塔石化借款及往来款总额6200万元[95] - 应付关联方债务中长城公司贷款总额28606.4万元[95] - 招商银行授信额度3000万元由宁夏宝塔能源化工提供担保[97] - 融资租赁合同价值3908.285万元[99] - 融资租赁服务费支付178.4093万元[99] - 对外担保实际发生额合计0万元[101] - 报告期末实际担保余额合计0万元[101] - 公司向招商银行申请人民币3000万元综合授信额度[117] - 宝塔石化承诺避免与公司产生业务竞争[107][109] 诉讼和或有事项 - 公司面临与常柴公司的土地诉讼，涉案金额为2275.39万人民币，对方要求赔偿经济损失2275.3919万人民币[93] - 另一重大诉讼涉及西北轴承集团，常柴公司要求确认土地转让协议无效并索赔8200万人民币[93] - 存在非经营性关联债权债务往来，具体数据待披露[94] 子公司和资产收购 - 公司新增两家全资子公司：宁夏西北轴承装备制造有限公司和宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司[83] - 公司向全资子公司西北轴承装备制造有限公司和西北轴承锻热科技有限公司以固定资产投资方式增资[118] - 公司设立全资子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司，注册资本人民币1000万元[118][122] - 公司446亩国有划拨工业用地变更为出让工业用地手续办理完毕[118] - 公司拟以105万元价格收购西北轴承机械有限公司，完成后将成为全资子公司[120] - 公司拟以2040万元价格收购银川特种轴承有限公司全部个人股权，并承担其全部债权债务，完成后将成为全资子公司[121] 股东沟通和投资者关注点 - 中国长城资产管理公司涉及2.37亿人民币债权转股权事项的审批和进展是2013年9月10日和11月11日投资者关注重点[89] - 轨道交通轴承项目进展在2013年12月3日被投资者问询[89] - 2012年非公开发行募集资金使用情况在2013年12月5日被投资者电话问询[90] - 公司2013年经营情况及债转股进展在12月9日被沟通[90] - 2013年三季度以来的经营情况在11月28日被投资者问询[89] - 公司年报披露时间在2013年12月16日被投资者询问[90] 股东大会表决情况 - 2012年度股东大会表决同意65,100,982股占比30.02%[185] - 2013年第一次临时股东大会关于发行股票种类和面值的议案以53.16%同意票通过[187] - 发行方式及发行时间议案获得53.15%赞成票[187] - 发行对象及认购方式议案以53.13%支持率表决通过[187] - 发行数量相关议案获得53.16%股东表决权支持[187] - 发行价格和定价原则议案以53.15%的同意比例通过[188] - 发行募集资金用途议案获得53.16%表决权赞成[188] - 发行股票限售期及上市安排议案以53.16%支持率通过[188] - 发行前滚存未分配利润处置方案获53.16%赞成票[189] - 非公开发行A股股票预案议案因42.72%反对票未通过[189] - 募集资金使用可行性研究报告议案以42.97%反对比例未获通过[189] - 议案5未通过：同意票14,244,314股占出席会议表决权53.16%，反对票11,447,856股占42.72%，弃权1,105,353股占4.12%[190] - 议案6未通过：同意票14,244,314股占出席会议表决权53.16%，反对票11,420,956股占42.62%，弃权1,132,253股占4.23%[190] - 议案7未通过：同意票14,244,314股占出席会议表决权53.15%，反对票11,420,956股占42.62%，弃权1,132,253股占4.23%[190] - 议案8通过：同意票88,480,847股占出席会议表决权72.36%，反对票11,420,956股占9.34%，弃权22,384,428股占18.30%[191] - 议案9通过：同意票88,480,847股占出席会议表决权72.36%，反对票11,420,956股占9.34%，弃权22,384,428股占18.30%[191] - 议案10通过：同意票109,733,022股占出席会议表决权89.73%，反对票11,420,956股占9.34%，弃权1,132,253股占0.93%[191] - 议案11通过：同意票109,666,222股占出席会议表决权89.68%，反对票11,488,456股占9.39%，弃权1,131,553股占0.93%[191] - 2013年第一次临时股东大会关于修改公司章程议案表决同意股数109,733,022股，占比89.73%[193] - 2013年第一次临时股东大会关于修改公司章程议案表决反对股数11,420,956股，占比9.34%[193] - 2013年第一次临时股东大会关于修改公司章程议案表决弃权股数1,132,253股，占比0.93%[193] 董事会和委员会运作 - 独立董事李刚本报告期应参加董事会次数10次，现场出席1次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事仇建军本报告期应参加董事会次数10次，现场出席2次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事冯亮本报告期应参加董事会次数10次，现场出席2次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事李晓东本报告期应参加董事会次数10次，现场出席2次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事列席股东大会次数2次[195] - 审计委员会2013年1月26日与信永中和会计师事务所确定2012年度审计时间安排[198] - 审计委员会2013年2月26日审阅2012年度财务报表后同意出具标准无保留意见审计报告[199] - 公司2013年第一季度财务报表于4月23日经审计委员会通讯会议审核[200] - 公司2013年半年度财务报表于8月20日经审计委员会会议审核[200] - 公司2013年第三季度财务报表于10月24日经审计委员会会议审核[200] 公司战略和市场竞争地位 - 公司以生产中大型、大型、特大型轴承产品为主，石油机械轴承和冶金机械轴承的市场占有率保持行业领先地位[64] - 公司拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室和博士后科研工作站[64] - 公司品牌"NXZ"为中国驰名商标，在轴承行业具有较高影响力和认知度[64] - 公司重点研发冶金热轧、轨道交通、军工等专业市场产品以及中高端高附加值产品[70] - 公司致力于提升产品结构，增加技术含量，推动向高端装备制造业转型[67] - 公司按销售收入排名在轴承行业约30名左右，排名有所下降[64] - 公司面临资金短缺问题，技改投入不足，设备陈旧落后影响竞争力提升和高端产品开发[64] 内部管理和运营 - 公司计划实施全面预算管理，优化财务价格和核算体系，实现ERP系统规范高效运行[75] - 公司计划建立六位一体的运营管控模式，完善绩效评价体系，提升整体管控能力和执行力[68] - 前五名客户销售额合计0.75亿元，占年度销售总额比例24.87%[36] - 前五名供应商采购总额占比46.03%，达7426万元[39] 控股股东财务数据 - 控股股东宁夏宝塔石化2013年营业收入301,813.056百万元[137] - 控股股东营业利润9,059.219百万元[137] - 控股股东净利润5,784.738百万元[137] - 控股股东总资产347,162.286百万元[137] - 控股股东净资产142,793.112百万元[137] - 控股股东经营活动现金流量净额14,353.122百万元[137] 董事监事高管及薪酬 - 董事监事高级管理人员期末持股总数22,540股[145] - 副总经理索战海期末持股8,180股[143] - 董事、监事及高管实际获得报酬总额317.08万元[166] - 总经理年度薪酬标杆为25万元税前[161] - 独立董事年度津贴4万元[161][162] - 董事长薪酬系数1.2，实际获得报酬43.61万元[161][162] - 公司第六届董事会董事张立忠自2013年2月起担任宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司董事长[146] - 公司第六届董事会董事赵泷自2012年2月起担任长城公司兰州办事处工行包项目部高级副经理[146] - 公司第六届董事会董事张丽芳在宁夏银行兼任第四届监事会监事[147] - 公司第六届董事会董事王学林自2012年4月起担任宁夏中卫宝塔农林牧生态科技有限公司董事长[148] - 公司第六届董事会董事梁凯龙自2012年2月起担任长城公司兰州办事处投资投行部高级副经理[150] - 公司第六届董事会董事董翀宇自2009年11月起担任宁夏宝塔化工装备制造有限公司法定代表人兼总经理[150] - 公司第六届董事会独立董事李刚自2011年10月起担任天一科技股份有限公司独立董事[151] - 公司第六届董事会独立董事仇建军自2013年起担任宁夏博睿科技咨询有限公司董事长[151] - 公司第六届监事会监事主席石树林自2013年4月起担任中国长城资产管理公司兰州办事处法律合规部高级业务主管[153] - 公司高级管理人员索战海自2011年5月起担任副总经理[157] 员工结构及培训 - 公司员工总数2323人，其中生产人员1740人占比74.9%[171] - 员工教育程度中初中以下学历1095人占比47.14%[173] - 高中及以上学历员工1228人[171] - 行政管理人员317人占比13.65%[171] - 生产人员占比74.9%，技术人员占比5.98%[171] - 专科及以上学历员工598人占比25.74%[173] - 公司组织培训37班次，培训人员809人次[175] - 培训中高层管理人员及骨干管理人员、专业技术人员8班次共235人次[175]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.25亿元，同比下降13.06%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损1.20亿元，同比下降1,574.61%[23] - 基本每股收益-0.51元/股，同比下降1,375%[23] - 加权平均净资产收益率-47.85%，同比下降51.54个百分点[23] - 公司2013年营业收入为3.24亿元，同比下降13.06%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.196亿元，同比下降1,574.61%[30] - 基本每股收益-0.51元/股，同比下降1,375%[30] - 营业收入同比下降11.33%至3.028亿元，毛利率下降10.7个百分点至1.09%[40] - 营业总收入从373,677,478.63元下降至324,873,628.87元，同比下降13.1%[195] - 公司净利润由上年盈利811.17万元转为亏损11,961.59万元，同比恶化1,575%[196] - 营业收入同比下降13.9%至3.21亿元[197] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-119,615,901.28元，现金分红金额为0元，分红比率为0%[75] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为8,111,705.58元，现金分红金额为0元[75] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为7,166,367.31元，现金分红金额为0元[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比54.6%，金额1.63亿元[34] - 轴承业务原材料成本同比下降1.62%至1.635亿元，占营业成本比重54.6%[35] - 轴承业务能源成本同比上升0.89%至3466万元，占营业成本比重11.58%[35] - 管理费用同比增加7.73%至4528万元，财务费用同比下降8.99%至2944万元[36] - 研发支出2243万元，占净资产8.1%及营业收入6.9%[37] - 营业成本从325,997,840.74元下降至319,320,591.65元，同比下降2.0%[195] - 资产减值损失增长25.6%至3,229.07万元[196] - 销售费用同比增长2.0%至2,233.88万元[196] - 财务费用同比下降9.0%至2,944.40万元[196] 各条业务线表现 - 轴承业务收入2.98亿元，同比下降12.19%[30] - 主营业务收入3.03亿元，同比下降11.33%[31] - 其他业务收入0.22亿元，同比下降31.35%[31] - 轴承主业以石油机械、冶金机械、重载汽车和工程矿山机械为主要市场，占销售总额80%以上[69] - 重载汽车和冶金机械轴承市场较上一报告期减幅较大，直接影响公司产品销售和货款回笼[69] - 石油和工程矿山机械市场已有复苏苗头，2014年总体趋势向好[69] 各地区表现 - 前五名客户销售额合计0.75亿元，占年度销售总额比例24.87%[32] - 前五名供应商采购总额占比46.03%，其中最大供应商银川三铭采购额2066万元占比12.81%[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司重点推进轨道交通项目包括铁路货车轴承CRCC认证及地铁轴承试验[64] - 公司加快军工轴承订单承接和市场拓展[64] - 公司推动高端轴承基地建设包括电机轴承轻轨轴承等项目[65] - 公司实施全面预算管理优化财务体系实现ERP系统高效运行[66] - 公司将在未来通过市场融资和自筹资金发展高端轴承项目[68] - 公司建设轨道交通轴承项目，目前正在加紧建设[100] - 公司以生产中大型、大型、特大型轴承产品为主符合国民经济发展战略[56] - 公司拥有国家级企业技术中心国家地方联合工程实验室博士后科研工作站[56] - 公司品牌NXZ为中国驰名商标在轴承行业具有较高市场认知度[56] - 公司资金短缺导致技改投入不足设备陈旧落后制约高端产品开发[56] - 公司行业排名和市场影响力自2011年以来稳步上升[57] - 公司按销售收入排名在轴承行业30名左右且排名有所下降[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-953.60万元，同比下降125.35%[23] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降125.35%至-954万元[38][39] - 投资活动现金流出同比激增292%至8396万元，主要因轨道轴承项目投资增加[39] - 筹资活动现金流入同比大增249.36%至2.429亿元，主要来自非公开发行募集资金[39] - 经营活动现金流量净额由正转负，从3,761.72万元降至-953.60万元[198] - 投资活动现金流出大幅增加292%，从2,141.70万元增至8,395.51万元[199] - 筹资活动现金流量净额改善，从-810.84万元转为16,404.66万元正流入[199] - 期末现金余额增长653%，从1,079.25万元增至8,135.09万元[199] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.9%至2.845亿元[200] - 经营活动现金流入总额同比下降32.6%至2.959亿元[200] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降38.4%至1.445亿元[200] - 支付给职工的现金同比增长4%至1.085亿元[200] - 经营活动产生的现金流量净额转负为-1926万元[200] - 投资活动现金流出同比激增195%至8978万元[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比大增292%至8388万元[200] - 投资支付的现金同比下降34.4%至590万元[200] - 处置固定资产收回现金净额同比下降99.7%至5000元[200] - 投资活动现金流量净额为-8978万元[200] 资产和债务结构 - 总资产10.56亿元，同比增长25.31%[23] - 归属于上市公司股东的净资产2.76亿元，同比增长23.22%[23] - 公司总资产10.56亿元，同比增长25.31%[30] - 货币资金同比增加643%至8135万元，占总资产比重上升6.43个百分点[41] - 短期借款占总资产比例同比下降6.87%，从2012年33.97%降至2013年27.1%[42] - 应付票据占比从0%上升至5.68%，金额为6000万元[42] - 应付利息占比增长1.98%，金额从565.57万元增至2799.35万元[42] - 公司总资产从842,414,511.53元增长至1,055,654,441.17元，同比增长25.3%[190] - 存货从219,052,251.91元增加至230,443,383.86元，同比增长5.2%[190] - 在建工程从140,000.00元大幅增加至62,660,073.44元，增长447倍[190] - 无形资产从74,581,354.14元增长至123,274,270.26元，同比增长65.3%[190] - 短期借款保持稳定，从286,158,460.00元微降至286,060,388.00元[190] - 应付票据新增60,000,000.00元[190] - 应付利息从5,655,740.00元大幅增加至27,993,460.91元，增长395%[191] - 未分配利润从-204,951,510.89元进一步恶化至-324,567,412.17元[191] - 货币资金期末余额8135.09万元，较期初1079.25万元增长653.84%[189] - 应收账款期末余额3.14亿元，较期初3.09亿元增长1.78%[189] - 预付款项期末余额2972.92万元，较期初2017.53万元增长47.35%[189] - 其他应收款期末余额2827.90万元，较期初999.02万元增长183.01%[189] 投资和项目进展 - 公司投资1.88亿元建设轨道交通轴承项目，占地306亩[44] - 对外投资额同比下降34.44%，从900万元降至590万元[46] - 募集资金总额1.72亿元已全部用于补充营运资金[47][48] - 轨道交通轴承项目累计投入6266万元，进度达33.32%[52] - 风力发电机组轴承项目累计投入1821万元，进度仅4.79%且无收益[52] - 热处理生产中心项目累计投入1746万元，进度9.99%并产生部分收益[52] - 非募集资金重大项目总投资额7.43亿元，报告期累计投入9833万元[52] - 公司竞买国有建设用地使用权用于高端轴承项目，金额不超过5500万元[99] - 投资活动现金流出同比激增292%至8396万元，主要因轨道轴承项目投资增加[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比大增292%至8388万元[200] - 投资支付的现金同比下降34.4%至590万元[200] 融资和资本活动 - 非经常性损益合计503万元，主要包括政府补助614万元[26] - 筹资活动现金流入同比大增249.36%至2.429亿元，主要来自非公开发行募集资金[39] - 公司非公开发行股票募集资金净额为171,617,727.02元[113] - 公司总股本由216,829,334股增加至247,700,000股，增幅14.2%[113] - 资本公积增加140,747,061.02元[113] - 控股股东宝塔石化持股比例由20.00%增至29.97%，持股量增至74,236,533股[113] - 第二大股东长城资管减持14,796,558股，持股比例由16.63%降至8.58%[113] - 非公开发行股票数量为30,870,666股，发行价格5.78元/股[112] - 非公开发行股票募集资金总额17843.244948万元，净额17161.772702万元，由宝塔石化认购3087.0666万股[85] - 获得招商银行银川分行3000万元授信额度，由宁夏宝塔能源化工提供担保[85] - 与远东国际租赁签署融资租赁合同价值3908.285万元，支付服务费178.4093万元[87] - 公司向招商银行申请人民币3000万元综合授信额度，用于补充流动资金和提升技术装备[100] - 公司支付安信证券非公开发行股票承销和保荐费用600万元[98] - 公司推进2.37亿元债权转股权事项[78] - 公司2013年非公开发行股票方案中大股东计划全额认购[78] - 公司控股股东宝塔石化承诺2013年非公开发行股份结束之日起36个月内不转让[92] - 非公开发行股份于2013年7月4日到账，7月5日在深交所上市[111][112] - 控股股东宝塔石化公司于2012年非公开发行中认购公司股份30,870,666股[121] - 控股股东宝塔石化公司增持股份比例为14.24%[120] - 公司非公开发行A股股票方案中六项关键议案未获股东大会表决权的三分之二以上通过[102] 公司治理和股权结构 - 公司注册地址及办公地址均为银川市西夏区北京西路，股票代码000595[16] - 公司2013年度报告经信永中和会计师事务所审计[21] - 公司于2013年4月3日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST西轴"变更为"西北轴承"[103] - 公司新增两家全资子公司：宁夏西北轴承装备制造有限公司和宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司[73] - 公司2011年、2012年及2013年可供股东分配的利润均为负值，未进行利润分配[74][75] - 会计师事务所本报告期未出具"非标准审计报告"[70] - 公司涉及与常柴银川柴油机有限公司的土地诉讼，涉案金额2275.39万元[82] - 公司涉及另一项土地转让协议诉讼，涉案金额8200万元[82] - 公司撤销退市风险警示的进度受投资者关注[78] - 公司生产经营情况在2013年三季度后受投资者关注[78] - 公司轨道交通轴承项目进展受投资者关注[79] - 公司2012年非公开发行募集资金使用情况受投资者关注[79] - 公司年报披露时间受投资者关注[79] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，但具体金额未披露[83] - 应付宁夏宝塔能源化工有限公司关联方债务2700万元[84] - 应付宝塔石化关联方债务6200万元，其中6000万元为借款，200万元为往来款[84] - 应付长城公司关联方债务28606.4万元，其中23615.85万元源于历史贷款转让[84] - 报告期末公司实际对外担保余额为0万元[88] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为0万元[88] - 公司担保总额中为关联方提供担保的金额为0万元[88] - 公司对西北轴承机械有限公司担保责任已解除，原担保金额3552.263235万元[89] - 公司控股股东宝塔石化承诺避免与公司业务竞争，承诺期限为作为控股股东期间[92][93][94] - 公司承诺自非公开发行股票新增股份上市之日起及时披露重大信息[95][96] - 报告期内公司无其他重大交易[91] - 公司资产或项目盈利预测情况未披露具体数据[97] - 公司向全资子公司西北轴承装备制造有限公司和西北轴承锻热科技有限公司以固定资产投资方式增资[101][105] - 公司设立全资子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司，注册资本为人民币1000万元[101][105] - 公司拟以105万元价格收购西北轴承机械有限公司，完成后将成为全资子公司[103] - 公司拟以2040万元价格收购银川特种轴承有限公司全部个人股权并承担其全部债权债务，完成后将成为全资子公司[104] - 公司446亩国有划拨工业用地变更为出让工业用地手续办理完毕[101] - 公司存货核算方法自2014年1月1日起由计划成本法变更为实际成本法[104] - 报告期末股东总数15,896人，较披露日前第五交易日减少325人[116] - 控股股东宝塔石化所持全部74,236,533股均处于质押状态[116] - 股东南京唐照工贸持有1,810,000股中1,740,000股参与融资融券业务[117] - 控股股东宝塔石化公司注册资本为172,503万元[118] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数仅为22,540股[124] - 公司副总经理索战海期末持股8,180股[123] - 公司副总经理郝彭期末持股14,360股[124] - 公司实际控制人孙珩超未持有其他国家或地区居留权[119] - 公司无其他持股比例超过10%的法人股东[119] - 公司控股股东报告期内未发生变更[119] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[119] - 公司第六届董事会董事张立忠自2013年2月起任宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司董事长[125] - 公司第六届董事会董事赵泷任长城公司兰州办事处工行包项目部高级副经理[125] - 公司第六届董事会董事张丽芳在宁夏银行兼任第四届监事会监事[126] - 公司第六届董事会董事王学林任宁夏中卫宝塔农林牧生态科技有限公司董事长[127] - 公司第六届董事会董事梁凯龙任长城公司兰州办事处投资投行部高级副经理[128] - 公司第六届董事会董事董翀宇任宁夏宝塔化工装备制造有限公司法定代表人兼总经理[128] - 公司第六届监事会监事主席石树林任中国长城资产管理公司兰州办事处法律合规部高级业务主管[131] - 公司第六届监事会职工代表监事何志刚2013年9月起任轨道交通轴承项目筹备组负责人[132] - 公司副总经理索战海自2011年5月起任职[133] - 公司董事会秘书高筱刚2012年9月起任职[135] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总报酬为317.08万元，其中从公司获得262.65万元，从股东单位获得54.43万元[141] - 公司总经理年度薪酬为25万元，作为高管薪酬标杆，董事长薪酬系数为1.2，监事会主席及副董事长系数为1.0，副总经理等系数为0.75[137] - 独立董事年度津贴为4万元，董事（监事）津贴为1.8万元[137] - 董事长张立忠从公司获得报酬29.77万元，从股东单位获得13.84万元，合计43.61万元[138] - 副董事长赵泷从公司获得报酬16.63万元，未从股东单位获得报酬[138] - 董事梁凯龙从股东单位获得报酬22万元，从公司获得1.8万元，合计23.8万元[138] - 监事会主席石树林从公司获得报酬9.2万元，未从股东单位获得报酬[141] - 董事长年薪300000元，岗位工资系数1.2[174] - 总经理、副董事长及监事会主席年薪均为250000元，岗位工资系数1.0[174] - 副总经理、财务总监等职位年薪187500元，岗位工资系数0.75[174] - 高级管理人员薪酬月度预发不超过总额50%，年终结算采用目标责任制考核[174] - 超额奖金上限为基本