财务数据 - 营业收入为95.33亿元，同比下降36.90%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元，同比下降1135.22%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.18亿元，同比增长226.89%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.65亿元，同比下降114.42%[1] - 应收账款为135.08亿元，同比增长579.01%[8] - 应付票据为210.92亿元，同比增长79.20%[8] - 合同负债为10.25亿元，同比下降53.52%[8] - 其他综合收益增加60.02%[8] - 营业外收入增加388.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降114.42%[9] - 2024年1-9月,公司实现营业收入和净利润的具体数据未披露[17] - 公司2024年第三季度营业总收入为451.35亿元，同比下降6.2%[21] - 公司2024年第三季度营业总成本为457.79亿元，同比下降5.4%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为36.36亿元，同比下降11.8%[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为39,010.24百万元，同比下降16.2%[24] - 公司2024年第三季度研发费用为17.33亿元，同比下降9.8%[22] - 公司2024年第三季度销售费用为12.02亿元，同比增长4.5%[22] - 公司2024年第三季度管理费用为11.46亿元，同比下降11.1%[22] - 公司2024年第三季度财务费用为-5.53亿元，同比下降17.8%[22] - 公司2024年第三季度其他收益为6.30亿元，同比增长116.3%[22] - 公司2024年第三季度投资收益为1.45亿元，同比下降15.0%[22] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为35.48亿元[25] - 2024年第三季度支付的各项税费为6.03亿元[25] - 2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为13.18亿元[25] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-19.65亿元[25] - 2024年第三季度取得投资收益收到的现金为0.78亿元[25] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.35亿元[25] - 2024年第三季度投资支付的现金为0.49亿元[25] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.94亿元[25] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.17亿元[25] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为186.59亿元[25] 股东情况 - 公司普通股股东总数为70,601户[10] - 前10大股东中国第一汽车股份有限公司持股比例为66.19%[10] - 前10大股东一汽奔腾汽车股份有限公司持股比例为16.97%[10] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[11] - 公司前10大股东参与融资融券业务情况[11] - 公司前10大股东参与转融通业务出借股份情况[12] - 公司股东之间不存在关联关系或一致行动关系[11] 股权激励 - 公司回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共512,807股[13] - 公司回购注销299名不满足解除限售条件的激励对象限制性股票12,621,954股[13] 关联交易 - 公司预计2024年度日常关联交易金额及与一汽财务有限公司金融业务金额[14] 再融资 - 公司分别于2023年6月19日和2023年7月18日召开董事会和股东大会,审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案[15][16] - 2023年8月3日,公司向深交所提交了向特定对象发行A股股票的申请,并于2023年10月13日获得深交所上市审核中心审核通过[15][16] - 2024年6月25日,公司获得中国证监会同意注册批复,并于2024年10月15日完成了向特定对象发行A股股票的发行工作[16] - 公司未来将继续推进向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的实施[16] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日,公司货币资金余额为191.01亿元,较期初下降16.67%[18] - 截至2024年9月30日,公司应收账款余额为135.08亿元,较期初大幅增加579.16%[18] - 截至2024年9月30日,公司应付票据余额为210.92亿元,较期初大幅增加79.13%[18] - 截至2024年9月30日,公司合同负债余额为10.25亿元,较期初下降53.54%[18] - 截至2024年9月30日,公司归属于母公司所有者权益合计为241.48亿元,较期初下降1.38%[19][20]

公司概况 - 一汽解放为上市国有控股股份有限公司，成立于1997年6月10日，注册资本46.24亿元，中国第一汽车股份有限公司持股66.01%[18][30] - 一汽财务公司初始注册资本1000000万人民币，历经多次增资，截至2024年5月31日，中国第一汽车股份有限公司认缴和实缴均为515683.00万元，占比51.5683%[20][28] - 一汽财务公司员工总数240人，专业技术管理人员240人，硕士研究生学历123人，大学本科学历116人，本科以下学历1人[34] - 一汽财务公司拥有一家子公司一汽汽车金融有限公司，职工人数为301人[33][58] 业绩数据 - 2024年1 - 5月单体报表营业总收入为14.80亿元，营业总成本为12.45亿元，营业利润为3.26亿元[39] - 2024年1 - 5月合并报表营业总收入为26.83亿元，营业总成本为18.38亿元[44] - 2021 - 2024年5月净利润分别为364,124.94万元、180,621.30万元、178,629.31万元、59,709.30万元[45] - 2024年1 - 5月一汽汽车金融有限公司营业总收入为179,317.61万元，营业总成本为118,263.21万元，净利润为36,456.11万元[64] 资产负债 - 2024年5月31日单体报表中流动资产为125.14亿元，非流动资产为43.11亿元，资产合计为168.25亿元，流动负债为150.43亿元，非流动负债为0.76亿元，负债合计为150.51亿元[37] - 2024年5月31日合并报表中流动资产为82.12亿元，非流动资产为91.67亿元，资产合计为173.79亿元，流动负债为151.85亿元，非流动负债为2.54亿元，负债合计为152.10亿元[41][42] - 评估基准日总资产账面价值1682.51亿元，评估价值1730.15亿元，增值47.63亿元，增值率2.83%；总负债账面价值1505.08亿元，评估价值1504.69亿元，减值0.39亿元，减值率0.03%；净资产账面价值177.44亿元，评估价值225.46亿元，增值48.02亿元，增值率27.07%[126] 业务情况 - 2024年开始公司全面停止汽车消费金融贷款新增业务，回归主业，服务一汽集团内部单位[36][85] - 截至5月末，业务合同账面余额为158.20亿元[68] - 截至评估基准日，贷款承诺账面余额为2000000.00万元，开出承兑汇票账面余额为1,235,940.69万元[70][71] 未来展望 - 一汽财务有限公司未来年度基本处于盈亏平衡状态[85] - 一汽汽车金融有限公司受行业竞争影响，手续费及佣金支出大幅增加[85] 评估相关 - 评估基准日为2024年5月31日，价值类型为市场价值，采用资产基础法评估一汽财务，对一汽汽车金融有限公司采用资产基础法和市场法[8][10][11][12][87] - 评估报告结论使用有效期为1年，自2024年5月31日至2025年5月30日[16] - 评估报告编号为天兴评报字（2024）第1419号[8][18] 其他 - 一汽财务公司有62件未决诉讼，涉及诉讼金额926.77万元，账面价值539.48万元；子公司一汽汽车金融有限公司有345件未决诉讼，涉及诉讼金额4005.59万元，账面价值2827.79万元[131][133] - 一汽财务公司对集团内管理单位提供承兑、保函、贷款承诺等表外业务合计金额为3333535.98万元，计提预计负债797.41万元[140] - 公司多处房产有租金收入，如长春一汽金融大厦两份年租金分别为2806187.16元和1245918.0元等[137][139]

一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 最近 36 个月内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，本次交易为公司 重大资产出售，不涉及发行股份，公司的控制权不会发生变更，本次交易完成后， 公司的控股股东仍为中国第一汽车股份有限公司、实际控制人仍为国务院国有资 产监督管理委员会，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的交易情形，不构成重组上市。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 25 日 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公 开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一 汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。 ...

中信建投证券股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 1-5 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 营业收入 | 3,113,279.80 | 3,113,279.80 | 6,390,453.25 | 6,390,453.25 | | 归属于母公司 所有者的净利 | 31,924.07 | 17,572.99 | 76,302.50 | 69,543.58 | | 润 | | | | | | 基本每股收益 （元/股） | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 如上表所示，上市公司 2023 年度、2024 年 1-5 月的基本每股收益将分别由 本次交易前的 0.17 元/股、0.07 元/股变为 0.15 元/股、0.04 元/股，上市公司存在 因本次交易而导致基本每股收益被摊薄的情况。 二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措 1 关于本次交易摊薄上市公司 即期回报情况及填补措施之专项核查意见 一汽解放集团股份有限公 ...

一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司董事会就本次交 易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采取 了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司组织相关中介机构对本次交易相关事项进行核查，并与其约定了保 密安排。 3、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备 忘录》，并已由各相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认，公司将在取得中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果后向交易所提交自查报告和 查询结果文件，并进行信息披露。 4、公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十七次会议审议本次交 易的相关议案。本次交易有关事项在提交董事会会议审议前，已经独立董事专门 会议审议通过。 综上，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟将持有的一汽财务 有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，对上市公司在本次交易前十二 个月内购买、出售资产情况进行了核查。 刘明浩 张伯华 中信建投证券股份有限公司 2024 年 10 月 25 日 2 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、 出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者 ...

北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 法律意见书 二〇二四年十月 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易各方的主体资格 10 | | 三、本次交易的批准和授权 21 | | 四、本次交易的相关协议 22 | | 五、本次交易的标的资产 23 | | 六、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 39 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理和人员安置 41 | | 八、本次交易的信息披露 41 | | 九、本次交易的实质性条件 42 | | 十、本次交易的主要证券服务机构及其资格 45 | | 十一、本次交易相关人员买卖证券行为的核查 46 | | 十二、结论意见 48 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 上市公司、公司、一汽解 | 指 | 一汽解放集团股份有限公司，曾用名"一汽轿车股份 | | --- | --- | --- | | 放、出售方 | | 有限公司" | | 标的公司、一汽财务 | 指 | 一汽财务有限公司 | | 标的资产 | 指 | 一汽解放持有的一汽财务 21. ...

募资情况 - 公司发行A股298,507,462股，价格6.70元/股，募资1,999,999,995.40元，净额1,997,813,396.04元[2] 募投项目 - 各募投项目投资总额553,312.45万元，拟用募资199,781.34万元[6] 资金使用 - 2024年10月25日董事会、监事会通过用银票付募投资金并等额置换议案[2] - 用银票付募投资金可提效降本，不影响项目和股东利益[10] - 保荐人对用银票付募投资金并置换无异议[14]

募集资金 - 公司向9名特定投资者发行298,507,462股A股，每股6.70元，应募集资金总额1,999,999,995.40元[10] - 扣除承销费后，2024年10月10日募集资金到账1,999,915,089.74元[10] - 再扣减其他发行费用，募集资金净额为1,997,813,396.04元[10] 项目投入 - 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目调整后拟投入55,660.07万元[12] - 整车产线升级建设项目调整后拟投入21,226.10万元[12] - 动力总成产线升级建设项目调整后拟投入67,960.77万元[12] - 补充流动资金调整后拟投入54,934.40万元[12] 资金置换 - 2023年6月19日至2024年10月10日，自筹资金预先投入募投项目161,975.94万元[13] - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目金额为125,161.77万元[13] - 公司拟使用募集资金置换发行费用金额为75.33万元[15] 其他信息 - 本次发行各项发行费用总额为218.66万元（不含增值税）[15] - 公司注册资本为5535万元[29] - 公司统一社会信用代码为110105592345655[29]

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-070 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于<一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等议案，本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）》等文件。 本次交易尚需取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。本次交 易能否取得上述批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，公司将及时公 告本次重大资产出售的最新进展。 公司将密切关注该事项进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，认真、及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公 开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一 汽车股份有限公司（以下简称"本次 ...