募集资金 - 公司向9名特定投资者发行298,507,462股A股，每股6.70元，应募集资金总额1,999,999,995.40元[10] - 扣除承销费后，2024年10月10日募集资金到账1,999,915,089.74元[10] - 再扣减其他发行费用，募集资金净额为1,997,813,396.04元[10] 项目投入 - 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目调整后拟投入55,660.07万元[12] - 整车产线升级建设项目调整后拟投入21,226.10万元[12] - 动力总成产线升级建设项目调整后拟投入67,960.77万元[12] - 补充流动资金调整后拟投入54,934.40万元[12] 资金置换 - 2023年6月19日至2024年10月10日，自筹资金预先投入募投项目161,975.94万元[13] - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目金额为125,161.77万元[13] - 公司拟使用募集资金置换发行费用金额为75.33万元[15] 其他信息 - 本次发行各项发行费用总额为218.66万元（不含增值税）[15] - 公司注册资本为5535万元[29] - 公司统一社会信用代码为110105592345655[29]

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 298,507,462 股，发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发 行有关费用人民币 2,186,599.3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟将持有的一汽财务 有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 之专项核查意见 1 5、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 三、独立财务顾问核查意见 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记 管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，上市公司采取了如下保密措施： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、在本次 ...

市场扩张和并购 - 一汽解放拟向一汽股份出售一汽财务全部股权[2] 数据相关 - 以2024年5月31日为基准日，一汽财务股东全部权益账面价值1774358.19万元，评估价值2254598.87万元，增值率27.07%[2] 其他新策略 - 2024年10月25日召开董事会审议重大资产出售议案，确认评估相关情况[11] 评估情况 - 选用资产基础法评估，不选收益法和市场法并说明原因[4][6] - 评估有一般假设和特殊假设，参数选取依据资料符合实际[7][8][10]

业绩总结 - 2024年1 - 5月营业总收入为26.83亿元，2023年度为66.54亿元，2022年度为65.71亿元[32] - 2024年1 - 5月净利润为5.97亿元，2023年度为17.86亿元，2022年度为18.06亿元[32] - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额80.06亿元，2023年度为332.61亿元，2022年度为161.13亿元[34] 资产数据 - 2024年5月31日资产总计为1737.92亿元，2023年12月31日为1740.42亿元，2022年12月31日为1425.75亿元[27] - 2024年5月31日货币资金为773.49亿元，2023年12月31日为568.61亿元，2022年12月31日为301.77亿元[27] - 2024年5月31日发放贷款及垫款为622.66亿元，2023年12月31日为722.11亿元，2022年12月31日为659.01亿元[27] 负债与权益数据 - 2024年5月31日负债合计152,099,026,842.53元，较2023年12月31日的152,945,491,150.48元略有下降[30] - 2024年5月31日所有者权益合计21,692,829,761.05元，较2023年12月31日的21,096,166,400.67元有所上升[30] - 2024年初实收资本为100亿元[37] 关键审计事项 - 发放贷款及垫款、长期应收款的信用减值损失的计提为关键审计事项[8] - 结构化主体纳入财务报表合并范围的判断为关键审计事项[14] 公司基本信息 - 公司注册资本转增后为100亿，各股东持股比例不变，中国第一汽车股份有限公司持股51.57%[3] - 公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项金融业务[5] 会计政策与核算 - 公司会计期间采用公历年度，以人民币为记账本位币，以权责发生制为记账基础[9] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[80] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[142]

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 经公司第十届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事会第十六 次会议审议通过，公司本次发行的募集资金投资项目投入计划如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目 | 126,528.72 | ...

北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司重大资产重组前 发生业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项的 关于一汽解放集团股份有限公司重大资产重组前 发生业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 致：一汽解放集团股份有限公司 专项核查意见 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受一汽解放集团股份有限公司 （以下简称"一汽解放"或"上市公司"或"公司"）委托，担任一汽解放本次重大资 产出售（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 二〇二四年十月 本次交易为一汽解放拟通过协议转让的方式，向中国第一汽车股份有限公司 （以下简称"一汽股份"）出售其持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月 31 日发布的 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求，本所就本次交易相关事项进行 核查，并出具本专项核查意见。 对本专项核查意见，本所律师特作如下声明： 本所依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证监会有关规定发表意见，并且该等意见是基于本所律师对有关 事实的了解和对有关法律 ...

关于一汽解放集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹 资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 161,975.94 万元，公司拟使用募集 资金置换金额为 125,161.77 万元，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 298,507,462 股，发行价格 6.70 元/股，募集资 ...

一汽解放集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司科技创新的工作质量，激发科技创新的活力，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《一汽解放集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和科技创新等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。由董事长、或半数以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2024 年 10 月 25 日经第十届董事会第十七次会议审议通过） 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，董事委员在战略委员会任期与 其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-068 一汽解放集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的公告 经公司第十届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事 会第十六次会议审议通过，公司本次发行的募集资金投资项目投入计划如下： 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，具体内 容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称"本次发行"），发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999 ...