宁波东力股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长宋济隆 | | 员姓名 | 2、总经理宋和涛 | | | 3、董事会秘书许行 | | | 4、财务总监周伟民 | | | 5、独立董事章勇敏 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、公司最近有没有接到什么大的订单？ | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 您好，如有重大订单公司将根据相关规定及时披露，谢谢 | | 投资者关系活动 | 2、董事长您好，请 ...

财务表现 - 2022年营业收入为1,468,410,958.32元，同比下降9.06%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为328,118,277.90元，同比下降1.36%[7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,799,698.57元，同比下降63.06%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-18,825,804.63元，同比下降109.20%[7] - 2022年基本每股收益为0.62元/股，同比下降1.59%[7] - 2022年加权平均净资产收益率为29.21%，同比下降12.75个百分点[7] - 2022年末总资产为2,309,938,635.00元，同比下降2.03%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,287,549,693.09元，同比增长34.21%[7] - 2022年公司实现营业收入14.68亿元，同比下降9.06%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比下降1.36%[17] - 子公司东力传动营业收入为13.26亿元，同比下降12.43%[17] - 子公司东力传动净利润为0.77亿元，同比下降77.48%[17] - 子公司欧尼克营业收入为1.79亿元，同比下降1.07%[17] - 子公司欧尼克净利润为0.29亿元，同比下降22.16%[17] - 2022年营业收入为1,468,410,958.32元，同比下降9.06%[18] - 装备制造业收入为1,446,745,917.37元，同比下降8.74%，占营业收入的98.52%[18] - 传动设备收入为1,275,228,552.87元，同比下降9.47%，占营业收入的86.84%[18] - 大陆地区收入为1,461,826,473.97元，同比下降8.78%，占营业收入的99.55%[18] - 直销模式收入为886,256,393.03元，同比下降10.06%，占营业收入的60.35%[18] - 2022年装备制造业毛利率为23.63%，同比下降3.66个百分点[18] - 2022年传动设备毛利率为22.46%，同比下降4.06个百分点[18] - 2022年大陆地区毛利率为23.67%，同比下降3.50个百分点[18] - 2022年直销模式毛利率为26.56%，同比下降1.95个百分点[18] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为295,261,264.10元，占年度销售总额的20.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从204,691,901.81元减少到-18,825,804.63元，下降109.20%[30] - 投资活动产生的现金流量净额从146,762,621.25元减少到-245,373,417.97元，下降267.19%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额从-14,060,614.77元增加到2,996,169.14元，增长121.31%[30] - 现金及现金等价物净增加额从337,392,223.70元减少到-261,163,469.31元，下降177.41%[30] - 货币资金从465,032,095.80元减少到174,267,462.24元，下降12.18%[34] - 固定资产从432,451,331.26元增加到796,966,116.76元，增长16.16%[36] - 应收账款从228,425,806.28元增加到336,574,613.55元，增长4.88%[35] - 2022年专用设备制造业营业收入为38,076.9亿元，同比增长4.14%[50] - 预计2022-2027年专用设备制造业规模以上企业主营业务收入将以5%-10%的增速增长，到2027年接近60,000亿元[50] - 2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料将实现自主保障，进口替代比例将大幅提升[50] - 2022年公司收到投资者诉讼索赔金额3,533万元，其中撤诉及驳回诉讼金额2,353万元[52] - 预计公司需承担的诉讼损失约为350万元，截至2022年12月31日已支付赔偿款104万元[52] - 公司面临行业需求增速放缓风险，正积极拓展环保及制药等新兴产业[52] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为金属材料[52] - 公司面临应收账款发生坏账风险，受下游产业市场疲软影响[52] - 2022年营业总收入为1,468,410,958.32元，相比2021年的1,614,661,779.52元有所下降[170] - 2022年营业总成本为1,379,302,466.93元，相比2021年的1,433,215,238.26元有所下降[171] - 2022年净利润为328,139,844.29元，相比2021年的332,772,065.26元有所下降[171] - 2022年流动负债合计为984,498,610.70元，相比2021年的966,478,449.21元有所增加[168] - 2022年非流动负债合计为35,250,588.58元，相比2021年的429,413,050.82元大幅减少[168] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为1,287,549,693.09元，相比2021年的959,380,661.16元有所增加[168] - 2022年母公司流动资产合计为209,513,516.58元，相比2021年的7,725,457.38元大幅增加[169] - 2022年母公司非流动资产合计为1,056,690,710.87元，相比2021年的1,392,968,687.78元有所减少[169] - 2022年母公司流动负债合计为229,109,033.58元，相比2021年的191,064,145.07元有所增加[170] - 2022年母公司非流动负债合计为4,475,313.14元，相比2021年的414,282,200.36元大幅减少[170] - 归属于母公司股东的净利润为328,118,277.90元，较上年的332,656,350.55元略有下降[172] - 综合收益总额为328,139,844.29元，较上年的332,772,065.26元有所减少[172] - 基本每股收益为0.62元，与上年的0.63元基本持平[172] - 母公司营业收入为207,027,221.55元，较上年的-2,576,533.49元大幅增长[173] - 母公司营业利润为302,175,521.96元，较上年的443,842,980.55元有所下降[174] - 母公司净利润为237,272,081.00元，较上年的431,541,381.75元大幅减少[174] - 母公司基本每股收益为0.45元，较上年的0.81元显著下降[174] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,825,804.63元，较上年的204,691,901.81元大幅减少[175] - 投资活动现金流入小计为373,257,147.58元，较上年的382,451,725.31元有所减少[175] - 公司2022年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25,176,899.65元，较2021年的81,506,249.45元有所减少[176] - 公司2022年度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为379,430,668.16元[176] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为2,996,169.14元，较2021年的-14,060,614.77元有所改善[176] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-261,163,469.31元，较2021年的337,392,223.70元大幅减少[176] - 公司2022年度期末现金及现金等价物余额为168,882,882.55元，较2021年的430,046,351.86元有所减少[176] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为108,387,907.83元，较2021年的1,392,937.18元大幅增加[177] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-29,617,579.57元，较2021年的18,934.68元有所减少[177] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-4,412,970.54元，较2021年的-1,423,095.33元有所减少[177] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为74,357,357.72元，较2021年的-11,223.47元大幅增加[177] - 公司2022年度期末现金及现金等价物余额为74,370,206.22元，较2021年的12,848.50元大幅增加[177] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为959,380,661.26元，较上年增加332,656,350.55元，增长率为53.11%[196] - 2022年度所有者权益合计为961,885,971.53元，较上年增加332,842,908.05元，增长率为53.11%[196] - 2022年度综合收益总额为332,656,350.55元，较上年增加115,714,714.71元，增长率为53.11%[193] - 2022年度母公司所有者权益合计为1,032,619,880.73元，较上年增加237,272,081.00元，增长率为30.08%[197] - 2022年度母公司综合收益总额为237,272,081.00元，较上年增加237,272,081.00元，增长率为30.08%[197] - 2021年度归属于母公司所有者权益合计为626,537,753.11元[191] - 2021年度所有者权益合计为628,927,375.86元[191] - 2021年度综合收益总额为186,557,500.50元[191] - 2021年度母公司所有者权益合计为795,347,799.73元[197] - 2021年度母公司综合收益总额为1,272,791,357.43元[197] 子公司表现 - 子公司东力传动营业收入为13.26亿元，同比下降12.43%[17] - 子公司东力传动净利润为0.77亿元，同比下降77.48%[17] - 子公司欧尼克营业收入为1.79亿元，同比下降1.07%[17] - 子公司欧尼克净利润为0.29亿元，同比下降22.16%[17] 研发与创新 - 公司研发人员数量从209人增加到212人，增长1.43%[29] - 研发投入金额从65,920,895.52元增加到66,557,680.19元，增长0.97%[30] - 研发投入占营业收入比例从4.08%增加到4.53%，增长0.45%[30] - 2022年公司获批国家级博士后科研工作站，被认定为浙江省科技小巨人企业[17] - 2022年公司荣获宁波市人民政府质量奖、机械工业科技进步一等奖、浙江省技术发明二等奖[17] - 2022年公司授权专利18项，其中发明专利3项[17] - 子公司欧尼克通过省隐形冠军企业复评，被认定为宁波市级专精特新小巨人企业，授权专利3项，其中发明专利1项[17] 资产与负债 - 2022年末总资产为2,309,938,635.00元，同比下降2.03%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,287,549,693.09元，同比增长34.21%[7] - 货币资金从465,032,095.80元减少到174,267,462.24元，下降12.18%[34] - 固定资产从432,451,331.26元增加到796,966,116.76元，增长16.16%[36]

营业收入变化 - 本报告期营业收入330,417,447.12元，上年同期355,933,405.42元，同比减少7.17%[4] - 2023年第一季度公司营业总收入330,417,447.12元，较上期355,933,405.42元下降7.17%[14] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8,943,952.15元，上年同期38,382,710.05元，同比减少76.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1,058,483.52元，上年同期26,673,807.81元，同比减少96.03%[4] - 营业利润11,653,307.44元，较上期45,443,152.72元下降74.36%[15] - 利润总额11,491,412.56元，较上期45,522,349.75元下降74.76%[15] - 净利润8,956,957.50元，较上期38,390,108.35元下降76.67%[15] 每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.02元/股，上年同期0.07元/股，同比减少71.43%[4] - 稀释每股收益本报告期0.02元/股，上年同期0.07元/股，同比减少71.43%[4] - 基本每股收益0.02元，较上期0.07元下降71.43%[16] - 稀释每股收益0.02元，较上期0.07元下降71.43%[16] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期0.69%，上年同期3.92%，减少3.23个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,271,089,101.99元，上年度末2,309,938,635.00元，同比减少1.68%[4] - 资产总计2,271,089,101.99元，较上期2,309,938,635.00元下降1.68%[13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,296,493,645.24元，上年度末1,287,549,693.09元，同比增加0.69%[4] - 所有者权益合计1,299,146,393.22元，较上期1,290,189,435.72元上升0.69%[14] 营业总成本变化 - 营业总成本323,250,172.96元，较上期318,253,029.77元上升1.57%[14] 负债合计变化 - 负债合计971,942,708.77元，较上期1,019,749,199.28元下降4.69%[14] 经营活动现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -85,260,291.55元，上年同期 -88,907,984.71元，同比增加4.10%[4] - 经营活动现金流入小计本期为126,003,377.78元，上期为164,472,317.56元[17] - 经营活动现金流出小计本期为211,263,669.33元，上期为253,380,302.27元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 85,260,291.55元，上期为 - 88,907,984.71元[18] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计本期为25,500.00元，上期为192,000.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为10,880,845.80元，上期为178,244,345.78元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,855,345.80元，上期为 - 178,052,345.78元[18] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为187,500,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为44,552,697.32元，上期为193,005,079.54元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,447,302.68元，上期为 - 5,505,079.54元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 90,668,334.67元，上期为 - 272,465,410.03元[18] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数47,089，表决权恢复的优先股股东总数0[8]

营业收入同比变化 - 第三季度营业收入为3.71亿元人民币，同比下降10.55%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.62亿元人民币，同比下降11.36%[4] - 营业总收入同比下降11.4%至10.62亿元（上期11.98亿元）[19] 净利润同比变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为624.75万元人民币，同比下降89.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元人民币，同比大幅增长380.96%[4][9] - 净利润大幅改善至4.08亿元（上期亏损1.45亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为4.08亿元（上期亏损1.45亿元）[20] 扣非净利润同比变化 - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为235.89万元人民币，同比下降95.74%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3858.25万元人民币，同比下降73.16%[4] 营业成本同比变化 - 营业成本同比下降8.0%至7.98亿元（上期8.68亿元）[19] 费用及其他损益项目同比变化 - 研发费用同比下降3.5%至4786万元（上期4961万元）[19] - 所得税费用同比下降50.5%至1119万元（上期2258万元）[20] - 投资收益大幅增长至3.20亿元（上期仅120万元）[19] - 非经常性损益项目中包含3.18亿元人民币的司法机关执行款[5][9] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比下降237.91%[4][11] - 经营活动现金流量净流出1.10亿元（上期净流入7941万元）[21] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长163.8%至2.55亿元（上期9669万元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，较上期-6704.17万元扩大213%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1541.24万元，较上期-1822.52万元收窄15%[23] - 现金及现金等价物净增加额-3.35亿元，较上期-585.73万元大幅扩大[23] 资产及权益变化 - 总资产为27.37亿元人民币，较上年度末增长16.08%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.67亿元人民币，较上年度末增长42.52%[4][13] - 资产总计从年初23.58亿元增加至9月30日的27.37亿元，增长16.1%[17] 主要资产项目变化 - 货币资金从年初4.65亿元减少至9月30日的1.01亿元，下降78.4%[17] - 应收账款从年初2.28亿元增加至9月30日的3.63亿元，增长58.8%[17] - 存货从年初4.61亿元增加至9月30日的5.47亿元，增长18.5%[17] - 固定资产从年初4.32亿元增加至9月30日的5.87亿元，增长35.8%[17] 负债及权益项目 - 短期借款保持稳定，约为2.94亿元[18] - 应付账款从年初3.65亿元增加至9月30日的4.18亿元，增长14.4%[18] 每股收益 - 基本每股收益0.77元（上期-0.27元）[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为5.77亿元，对比上期7282.09万元[23] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为4.80亿元，较上期2.68亿元增长79%[23] - 筹资活动现金流入小计4.80亿元，较上期2.68亿元增长79%[23] - 偿还债务支付的现金4.80亿元，与借款收入持平[23] - 分配股利及利息支付1541.24万元，较上期1822.52万元减少15%[23] 现金余额变化 - 期末现金及现金等价物余额9543.59万元，较期初4.30亿元下降78%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,093户[15] - 控股股东东力控股集团有限公司持股比例为26.03%，持股数量为138,500,000股[15] - 股东宋济隆持股比例为12.85%，持股数量为68,364,628股，其中51,273,471股为有限售条件股份[15] 报告审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.92亿元人民币，同比下降11.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元人民币，同比大幅增长298.53%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3622.37万元人民币，同比下降59.01%[20] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长297.37%[20] - 加权平均净资产收益率为34.63%，同比增加73.15个百分点[20] - 公司营业收入为6.92亿元，同比下降11.78%[33][41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元，同比大幅增长298.53%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3622.37万元，同比下降59.01%[33] - 公司营业利润为3.82亿元人民币，较上年同期的1.10亿元人民币增长248.4%[139] - 公司净利润为4.02亿元人民币，较上年同期的净亏损2.02亿元人民币实现扭亏为盈[139] - 基本每股收益为0.75元，较上年同期的-0.38元实现扭亏为盈[140] - 营业收入从7.84亿元下降至6.92亿元，减少11.7%[138] - 母公司营业收入为2742万元人民币，较上年同期的负197万元人民币实现扭亏为盈[142] - 母公司净利润为3.38亿元人民币，较上年同期的净亏损1.17亿元人民币实现扭亏为盈[143] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3153.9万元，同比增长37.48%，主要因新产品新市场开拓服务费增长[41] - 研发投入为3307.68万元，同比增长5.65%[41] - 营业成本为5.07亿元人民币，较上年同期的5.71亿元人民币下降11.2%[139] - 研发费用为3308万元人民币，较上年同期的3131万元人民币增长5.7%[139] - 营业总成本从6.80亿元降至6.32亿元，减少7.0%[138] - 信用减值损失为-746万元人民币，较上年同期的-360万元人民币扩大107.1%[139] - 资产减值损失为-1038万元人民币，较上年同期的-153万元人民币扩大578.3%[139] 各条业务线表现 - 传动设备产品收入为6.03亿元，同比下降13.40%，占营业收入比重87.24%[43] - 门控系统产品收入为7666.84万元，同比增长0.14%，占营业收入比重11.09%[43] - 装备制造业营业收入同比下降12.06%至6.8亿元，营业成本同比下降11.40%至5.03亿元，毛利率为26.09%[45] - 传动设备产品营业收入同比下降13.40%至6.03亿元，营业成本同比下降13.62%至4.48亿元，毛利率为25.69%[45] - 门控系统产品营业收入同比微增0.14%至7666.84万元，但营业成本同比上升12.46%至5428.17万元，毛利率下降7.75个百分点至29.20%[45] 各地区表现 - 海外地区收入为370.78万元，同比增长49.36%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币，同比下降894.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比下降894.64%，主要因库存增加[41] - 投资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比上升425.03%，主要因收到司法机关相关涉案款[41] - 经营活动现金流量净额由正转负，从2021年上半年的1861.25万元变为2022年上半年的-1.48亿元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.6%，从2021年上半年的3.04亿元降至2022年上半年的2.84亿元[145] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长279%，从2021年上半年的4755.26万元增至2022年上半年的1.80亿元[145] - 取得投资收益收到的现金激增741,900%，从2021年上半年的42.93万元增至2022年上半年的3.19亿元[145] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从2021年上半年的-4259.04万元转为2022年上半年的1.38亿元正流入[145][146] - 期末现金及现金等价物余额为4.10亿元，较期初的4.30亿元减少4.7%[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为248.71万元，较2021年上半年的-207.95万元有所改善[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2773.66万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金3005.96万元[148] - 母公司筹资活动现金流入小计1.02亿元，其中取得借款6800万元，收到其他与筹资活动有关的现金3377.94万元[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额为430.96万元，较期初的1.28万元大幅增长[148] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中包含3.18亿元人民币的司法机关执行款[24] - 公司收到政府补助1843.90万元人民币[24] - 投资收益达3.2亿元，占利润总额比例高达77.47%，主要来自司法机关执行款[47] - 投资收益为3.20亿元人民币，较上年同期的720万元人民币大幅增长44267.9%[139] - 公司收到宁波市中级人民法院执行款317,768,299.65元[109] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末下降2.98个百分点至4.41亿元，占总资产比例16.74%[48] - 应收账款较上年末增长2.06个百分点至3.1亿元，主要因项目类应收款增加[48] - 存货较上年末增长0.46个百分点至5.28亿元，主要因项目订单延迟交货[48] - 其他非流动资产大幅增长4.80个百分点至5.66亿元，主要因支付宁波金管保证金[49] - 应交税费较上年末下降3.24个百分点至2966.33万元，主要因本期缴纳税款[49] - 货币资金441,022,413.20元，较期初减少24,009,682.60元[130] - 应收账款309,662,882.86元，较期初增加81,237,076.58元[130] - 存货527,961,447.61元，较期初增加66,495,179.18元[130] - 流动资产合计1,394,206,660.91元，较期初增加126,017,815.18元[130] - 公司总资产从年初235.78亿元增长至263.52亿元，增幅11.7%[131][132] - 归属于母公司所有者权益从9.59亿元大幅提升至13.61亿元，增长41.9%[132] - 未分配利润亏损额从-6.99亿元收窄至-2.97亿元，改善57.5%[132] - 合同负债从1.13亿元减少至7048.84万元，下降37.5%[131] - 应交税费从1.03亿元降至2966.33万元，下降71.2%[131] - 短期借款保持稳定为2.94亿元[131] - 母公司长期股权投资保持9.98亿元不变[135] - 母公司未分配利润亏损从-8.41亿元收窄至-5.03亿元，改善40.2%[136] - 公司总资产56.4亿元 净资产32.1亿元[55] - 公司总负债29.3亿元 负债率81.99%[55] 子公司表现和交易 - 欧尼克科子公司净利润为939.7万元[60] - 东力传动子公司净利润为6122.4万元[60] - 子公司东力科技与东力新能源及宁波东力重型机床有限公司签订厂房租赁合同[97] - 子公司东力传动以现金方式收购东力新能源100%股权[98] 诉讼和担保 - 投资者诉讼索赔总金额3060.7万元 其中撤诉1600.1万元[65] - 预计投资者诉讼需承担损失约200万元[65] - 招商银行深圳分行对年富供应链的债权包含五笔融资款本金总计约3640万美元及相应逾期利息[85] - 涉案金额为人民币24073.69万元[85] - 融资款明细：第一笔9243060.43美元（年利率5.4015%）[85] - 第二笔11000000美元（年利率5.413643%）[85] - 第三笔8000000美元（年利率3.6239%）[85] - 第四笔79519.91美元（年利率5.6205%）[85] - 第五笔8017259.64美元（年利率3.522651%）[85] - 宁波东力被判对年富供应链债务承担连带清偿责任[85] - 宁波金管通过公开竞价取得招商银行对年富供应链的债权[85] - 该诉讼事项形成预计负债[85] - 公司对深圳市年富供应链有限公司所负债务承担连带清偿责任，涉及融资款本金美元8,017,259.64元及逾期利息按年利率3.522651%计算[87] - 公司对深圳市年富供应链有限公司所负债务承担连带清偿责任，涉及融资款本金美元9,420,395.66元及逾期利息按年利率4.805256%计算[87][89] - 公司对深圳市年富供应链有限公司所负债务承担连带清偿责任，涉及融资款本金美元12,000,000元及逾期利息按年利率5.0946%计算[87][89] - 公司对深圳市年富供应链有限公司所负债务承担连带清偿责任，涉及融资款本金美元15,000,000元及逾期利息按年利率5.236356%计算[87][89] - 案件受理费和财产保全费共计人民币1,250,484.51元，其中公司负担人民币1,244,257.09元[87] - 案件受理费和财产保全费共计人民币1,404,843元，其中公司负担人民币1,397,843.78元[89] - 公司为年富供应链提供担保余额为59,407.09万元，占公司净资产比例为45.85%[104][105] - 公司报告期末实际担保余额合计为62,407.09万元[104][105] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为59,407.09万元[105] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为15,000万元[104] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额为3,000万元[104] - 公司资产受限总额达3.23亿元，包括货币资金3084.39万元保证金及2.1亿元固定资产抵押担保[52] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少6,968,762股，变动后占比9.63%[113] - 公司无限售条件股份增加6,968,762股，变动后占比90.37%[113] - 公司股份总数保持不变，为532,173,689股[113] - 股东母刚解除限售股数6,968,762股，期末限售股数为0[115] - 报告期末普通股股东总数40,709户[116] - 控股股东东力控股集团有限公司持股138,500,000股，占比26.03%[116] - 实际控制人宋济隆持股68,364,628股，占比12.85%，其中质押48,000,000股[116] - 股东许丽萍持股20,250,300股，占比3.81%，其中质押13,000,000股[116] - 深圳市创新投资集团有限公司持股4,246,842股，报告期内减持4,676,800股[116] - 公司实际控制人宋济隆与许丽萍为一致行动人，合计控制公司42.69%股份[116][118] - 2021年度股东大会投资者参与比例1.02%[68] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例2.63%[68] 风险因素 - 原材料价格波动为主要风险 产品价格与原材料价格同比例浮动[63] - 应收账款坏账风险增加 因下游产业市场疲软[64] 会计政策和合并范围 - 公司营业周期确定为12个月[168] - 公司记账本位币为人民币[169] - 合并财务报表编制以控制为基础涵盖全部子公司[171] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量差额调整资本公积或留存收益[170] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量合并成本差额确认为商誉或当期损益[170] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[180] - 报告期内因企业合并增加子公司时按同一控制/非同一控制规则调整报表[173] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值计量差额计入当期投资收益[175] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[181] - 金融资产初始确认分类为摊余成本计量 公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益三类[184] - 摊余成本计量金融资产包括应收票据 应收账款 其他应收款 长期应收款 债权投资等[186] - 公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产债务工具包括应收款项融资 其他债权投资等[187] - 公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产权益工具包括其他权益工具投资等[188] - 公允价值计量且变动计入当期损益金融资产包括交易性金融资产 衍生金融资产 其他非流动金融资产等[189] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[185] - 摊余成本计量金融负债包括短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 长期借款 应付债券 长期应付款[191] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或所有权风险报酬转移等[192] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[194] - 银行承兑票据组合的预期信用损失率为0%[199] - 商业承兑汇票组合通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率计算预期信用损失[199] - 应收账款组合一（回收金额确定且坏账风险小）的预期信用损失率为0%[199] - 应收账款组合二（账龄组合）按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失[199] - 其他应收款组合一（含应收出口退税款）的预期信用损失率为0%[199] - 其他应收款组合二通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预计信用损失率计算预期信用损失[199] - 应收款项融资中商业承兑汇票针对信用风险较高企业计算整个存续期预期信用损失[199] - 合同资产针对未到期质保金计算整个存续期预期信用损失[200] - 逾期超过30日通常认为金融工具信用风险已显著增加[197] - 金融资产信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失计量损失准备[196] - 公司合并范围包括13家子公司如东力物资东力齿轮箱欧尼克科技等[164] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号编报规则[164] - 公司成立于2007年8月，属于专用设备制造业[163] - 公司注册资本为532,173,689.00元[163] 所有者权益和综合收益 - 总资产为26.35亿元人民币，较上年度末增长11.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.61亿元人民币，较上年度末增长41.86%[20] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币3,672,532,672.89元[150] - 其他权益工具期初余额为人民币44,959,505.16元[150] - 资本公积期初余额为人民币-961,698,506.62元[150] - 未分配利润期初余额为人民币1,017,337,161.98元[150] - 本期综合收益总额为人民币-401,754,821.09元[151] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为人民币-401,911,543.11元[151] - 其他综合收益变动金额为人民币-112,838.78元[151] - 归属于母公司所有者权益期末余额为人民币3,559,021,333.00元[152] - 其他权益工具期末余额为人民币44,506,645.35元[152] - 未分配利润期末余额为人民币1,363,401,764.30元[152] - 公司2021年上半年末归属于母公司所有者权益为628,927,375.86元[154] - 公司2021年上半年末股本为532,173,689.00元[154] - 公司2021年上半年末资本公积为1,081,485,615.61元[154] - 公司2021年上半年末未分配利润为-1,031,627,616.65元[154] - 公司2022年上半年综合收益总额为-202,368,784.91元[155] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为426,814,043.60元[156] - 公司2022年上半年末母公司所有者权益合计为795,347,799.73元[158] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为337,797,507.11元[158] - 公司2022年上半年母公司未分配利润为-841,249,975.68元[158] - 公司2022年上半年母公司资本公积为1,066,129,244.23元[158] - 公司股本总额为532,173,689.00元[159][161][162][163] - 资本公积为1,066,129,244.23元[159][161][162] - 2022年上半年未分配利润

收入和利润（同比） - 营业收入为3.559亿元人民币，同比增长25.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3838.27万元人民币，同比增长92.81%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为2667.38万元人民币，同比增长34.91%[4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[4] - 加权平均净资产收益率为3.92%，同比增加0.79个百分点[4] - 营业收入从上年同期2.83亿元增至本期3.56亿元，增长25.6%[18] - 营业利润从上年同期2356.77万元增至本期4544.32万元，增长92.9%[19] - 净利润从上年同期2001.86万元增至本期3839.01万元，增长91.8%[19] - 综合收益总额同比增长91.8%至3839万元[20] - 基本每股收益0.07元同比增长75%[20] 成本和费用（同比） - 支付职工现金8457万元同比增长20.6%[23] - 支付各项税费5600万元同比增长84.1%[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8890.80万元人民币，同比下降208.07%[4] - 经营活动现金流出同比增加60.8%至2.53亿元[23] - 经营活动现金流量净额为负8891万元同比扩大208%[23] - 销售商品收到现金1.46亿元同比增长14.5%[22] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出激增6733%至1.78亿元[23] 资产项目变化 - 货币资金同比下降58.69%，主要因支付保证金及缴纳税款[8] - 货币资金从年初4.65亿元大幅减少至期末1.92亿元，降幅达58.7%[14] - 应收账款从年初2.28亿元增加至期末2.89亿元，增长26.6%[14] - 存货从年初4.61亿元增至期末5.13亿元，增长11.1%[14] - 期末现金余额1.58亿元较期初减少63.4%[24] 负债和权益项目变化 - 短期借款维持在2.94亿元水平，基本无变化[15] - 应付账款从年初3.65亿元增至期末4.06亿元，增长11.2%[15] - 合同负债从年初1.13亿元减少至期末7176.03万元，下降36.4%[15] - 取得借款1.875亿元与上年同期持平[23] 其他财务数据 - 总资产为23.13亿元人民币，同比下降1.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.98亿元人民币，同比增长4.00%[4] - 公司总资产从年初235.78亿元下降至期末231.30亿元，减少4.48亿元(-1.9%)[16] 非经常性项目 - 政府补助金额为1382.15万元人民币[7]

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为16.15亿元人民币，同比增长30.46%[21] - 2021年公司营业收入16.15亿元，同比增长30.46%[40] - 2021年营业收入16.15亿元同比增长30.46%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元人民币，同比下降77.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币，同比增长73.89%[21] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长73.89%[40] - 基本每股收益为0.63元/股，同比下降73.42%[21] - 加权平均净资产收益率为41.96%，较上年减少196.66个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元，而第二季度为亏损2.22亿元[25] 成本和费用 - 营业成本同比增长32.29%导致装备制造业毛利率下降1.00个百分点至27.29%[44] - 门控系统毛利率33.45%但同比下降7.57个百分点[45] - 研发费用6592万元同比增长25.07%[55] - 财务费用2601万元同比增长55.11%主要因支付宁波金管利息增加[55] - 研发投入金额6520.9万元人民币同比增长25.07%[58] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元人民币，同比下降26.14%[21] - 经营活动现金流量净额2.05亿元人民币同比下降26.14%[58] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，环比第三季度的6079.71万元大幅增长[25] - 投资活动现金流量净额1.47亿元人民币同比增长157.49%[58][59] - 投资活动现金流入3.82亿元人民币同比增长370.20%[58] - 现金及现金等价物净增加额3.37亿元人民币同比增长135,352.29%[58] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为1.82亿元，主要来源于非流动资产处置损益2.16亿元[26][27] - 2020年非经常性损益总额高达13.74亿元，主要包含其他符合非经常性损益定义的损益项目13.33亿元[26][27] - 2021年计入当期损益的政府补助为1383.11万元[26] - 资产处置收益2.16亿元人民币占利润总额55.11%[61] 业务线表现 - 装备制造业收入15.85亿元占总收入98.18%同比增长30.48%[43] - 传动设备收入14.09亿元占总收入87.24%同比增长31.75%[43] - 直销模式收入9.85亿元同比增长22.70%[43] - 经销模式收入6.29亿元同比增长44.81%[43] - 子公司东力传动营业收入15.14亿元，同比增长46.51%[40] - 子公司欧尼克营业收入1.81亿元，同比增长20.04%[40] 资产和负债结构变化 - 货币资金大幅增加至4.65亿元，占总资产比例从6.73%升至19.72%，增长12.99个百分点，主要由于出售不动产收现[63] - 存货增加至4.61亿元，占总资产比例从15.84%升至19.57%，增长3.73个百分点，主要因营业收入增长导致备库增加[63] - 投资性房地产减少至1266万元，占总资产比例从3.54%降至0.54%，下降3.00个百分点，主要因出售不动产[63] - 固定资产减少至4.32亿元，占总资产比例从26.51%降至18.34%，下降8.17个百分点，主要因计提折旧[63] - 其他非流动资产增加至3.93亿元，占总资产比例从13.13%升至16.68%，增长3.55个百分点，主要因支付宁波金管保证金[64] - 应交税费增加至1.03亿元，占总资产比例从1.97%升至4.37%，增长2.40个百分点，主要因不动产出售税费增加[64] - 应收款项融资减少至3122万元，占总资产比例从4.28%降至1.32%，下降2.96个百分点，主要因银行承兑汇票支付货款增多[64] - 无形资产减少至9256万元，占总资产比例从6.78%降至3.93%，下降2.85个百分点，主要因出售不动产[64] - 2021年末总资产为23.58亿元人民币，同比增长26.79%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.59亿元人民币，同比增长53.12%[21] 研发与创新 - 公司2021年授权专利11项，其中发明专利1项[40] - 研发人员数量209人同比增长16.76%[57] - 研发投入占营业收入比例4.08%同比下降0.18个百分点[58] - 硕士学历研发人员6人同比增长100%[57] - 30岁以下研发人员104人同比增长36.84%[57] 子公司与参股公司表现 - 子公司东力传动总资产为人民币17.045亿元，净资产为人民币9.067亿元，营业收入为人民币15.14亿元，净利润为人民币3.414亿元[78] - 子公司欧尼克科技总资产为人民币1.772亿元，净资产为人民币1.233亿元，营业收入为人民币1.811亿元，净利润为人民币3769万元[78] - 参股公司佳和小贷总资产为人民币2.397亿元，净资产为人民币1.933亿元，营业收入为人民币2982万元，净利润为人民币1631万元[78] 行业与市场展望 - 中国专用设备制造业2021年营业收入达人民币3.6564万亿元，同比增长12.8%[79] - 预计2027年中国专用设备制造业收入将接近人民币6万亿元，年增速5%-10%[79] - 预计2026年中国减速机行业市场规模将超过人民币1600亿元，年增长率5%[80] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合法律法规要求无重大差异[92] - 公司与控股股东在业务资产人员机构财务方面保持完全独立[93][94] - 公司高级管理人员均未在股东单位兼职[93] - 公司资产权属清晰无控股股东占用情况[93] - 公司设有独立财务部门并开设独立银行账户[94] - 报告期内无同业竞争情况[95] - 公司内部控制评价范围覆盖合并报表资产总额和营业收入的100%[126] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为潜在错报小于营业收入0.5%，重要缺陷为0.5%-1%，重大缺陷为超过1%[127] - 资产管理相关内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为潜在错报小于资产总额0.5%，重要缺陷为0.5%-1%，重大缺陷为超过1%[127] - 2021年度财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷（重大缺陷0个，重要缺陷0个）[127] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[130] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量从96,048,532股减少至58,242,233股，比例从18.05%降至10.94%[180] - 无限售条件股份数量从436,125,157股增加至473,931,456股，比例从81.95%升至89.06%[180] - 国有法人持股数量减少17,655,542股至0股，比例从3.32%降至0.00%[180] - 境内自然人持股数量减少6,301,050股至58,242,233股，比例从12.13%降至10.94%[180] - 报告期末普通股股东总数为41,992户，较上月增加2,077户[185] - 控股股东东力控股集团有限公司持股138,500,000股，占比26.03%，其中质押137,000,000股[185] - 股东宋济隆持股68,364,628股，占比12.85%，其中51,273,471股为限售股[185] - 股东许丽萍持股20,250,300股，占比3.81%，其中质押13,000,000股[185] - 深圳市创新投资集团有限公司持股减少8,371,900股至8,923,642股，占比1.68%[185] - 控股股东东力控股集团有限公司持有公司无限售条件股份138,500,000股[186] - 实际控制人宋济隆直接持有公司无限售条件股份17,091,157股[186] - 实际控制人许丽萍直接持有公司无限售条件股份20,250,300股[186] - 上海亚商华谊投资中心持有公司股份1,910,630股，占总股本0.36%[186] - 深圳市创新投资集团有限公司持有公司无限售条件股份8,923,642股[186] - 宁波德斯瑞投资有限公司持有公司无限售条件股份3,648,695股[186] - 股东卢新杰通过信用交易担保证券账户持有1,340,000股[186] 管理层与人事变动 - 2021年1月8日公司发生高层人事变动，包括监事纪建春、独立董事徐金梧、独立董事陈一红及财务总监赵建明因换届离任[99] - 2021年1月8日公司新聘任独立董事楼百均、独立董事蒲一苇、监事蔡汉龙及财务总监周伟民[99] - 财务总监周伟民于2021年1月8日上任，兼任宁波东力传动设备有限公司财务总监[106] - 副董事长郑才刚自2021年1月起任职，兼任多家子公司执行董事及董事长职务[100] - 独立董事楼百均为注册会计师，兼任多家上市公司独立董事，2021年1月上任[102] - 独立董事蒲一苇为法学教授，2021年1月上任，兼任多家上市公司独立董事[103] - 监事蔡汉龙为高级工程师，2021年1月上任，兼任供应商管理部部长[103] - 董事长宋济隆自2006年1月起任职，兼任东力控股集团等多家子公司执行董事[100] - 总经理宋和涛自2018年1月起任职，兼任多家子公司总经理及执行董事[100] - 2021年董事、监事、高管薪酬总额为874.9万元，较上年的809.4万元增长8.1%[108] - 董事长宋济隆税前报酬为51.32万元[109] - 副董事长郑才刚税前报酬为125.6万元，为高管中最高[109] - 总经理宋和涛税前报酬为80万元[109] - 独立董事楼百均、章勇敏、蒲一苇各自领取津贴6万元[109] - 财务总监周伟民税前报酬为60.8万元[109] - 三名离任人员（徐金梧、陈一红、纪建春）共领取离任报酬5.17万元[109] - 财务相关高层变动涉及报酬津贴总额68,364,628元[99] 诉讼与或有事项 - 公司面临投资者诉讼索赔，法院受理索赔金额为人民币2429万元，预计需承担损失约人民币200万元[87] - 重大诉讼涉案金额12,552.27万元[148] - 诉讼涉及银行承兑汇票垫款本金39,121,347.36元及利息[148] - 招商银行深圳分行对年富供应链的债权包括五笔融资款本金总计约3640万美元及相应逾期利息[149] - 第一笔融资款本金为9,243,060.43美元，年利率5.4015%[149] - 第二笔融资款本金为11,000,000美元，年利率5.413643%[149] - 第三笔融资款本金为8,000,000美元，年利率3.6239%[149] - 第四笔融资款本金为79,519.91美元，年利率5.6205%[149] - 第五笔融资款本金为8,017,259.64美元，年利率3.522651%[149] - 宁波东力对年富供应链的全部债务承担连带清偿责任[150] - 案件受理费及财产保全费合计1,250,484.51元，其中被告方承担1,244,257.09元[151] - 招商银行对年富实业发展有限公司提供的六处房产享有优先受偿权[151] - 公司对年富供应链融资款本金美元9420395.66元承担连带清偿责任[152][153] - 公司对年富供应链融资款本金美元12000000元承担连带清偿责任[152][153] - 公司对年富供应链融资款本金美元15000000元承担连带清偿责任[152][153] - 相关融资逾期利息按年利率4.805256%计算[152][153] - 相关融资逾期利息按年利率5.0946%计算[152][153] - 相关融资逾期利息按年利率5.236356%计算[152][153] - 案件受理费及财产保全费共计人民币1404843元[154] - 公司及年富供应链等共同负担案件费用人民币1397843.78元[154] 担保与关联交易 - 公司对子公司东力传动提供担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[169] - 公司对原子公司年富供应链提供担保额度227,000万元，实际担保余额59,407.09万元[169] - 报告期末公司实际担保余额合计62,407.09万元，占净资产比例为65.05%[169] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为59,407.09万元[169] - 公司为年富供应链在5家银行融资提供担保，剩余担保金额59,407.09万元[170] - 与联营企业马钢东力销售传动设备及配件关联交易金额为674.84万元，占同类交易金额比例为0.48%[157] 融资与质押 - 控股股东东力集团股票质押融资总额58,845万元[192] - 宋济隆个人股票质押融资总额14,945万元，用途为自身生产经营[192] - 许丽萍个人股票质押融资总额3,200万元[192] 重大资产交易 - 公司出售宁波市江北区通宁路520弄199号不动产，交易价格为人民币3.69687亿元[75] - 该资产出售为公司贡献净利润占净利润总额的比例为54.99%[75] - 全资子公司宁波东力传动设备有限公司以人民币3.69亿元对价转让不动产[176] 投资者关系与股东大会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例43.68%[95] - 2020年度股东大会投资者参与比例43.37%[95] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例43.39%[95] 监管处罚与合规 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会处以30万元人民币罚款[155] - 公司相关董事宋济隆、宋和涛、罗岳芳、陈一红分别被处以3万元人民币罚款[155] - 公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2021〕2号）[173] - 公司及相关人员于2021年1月19日收到证监会行政处罚，被处以3万元罚款[107] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司存在业务依赖行业需求增速放缓、原材料价格波动、应收账款坏账等风险[6] - 受限资产总额为4.54亿元，包括货币资金3485万元被冻结或作为保证金，以及固定资产3.33亿元等资产被抵押担保[67] - 交易性金融资产公允价值变动损益增加9.35万元，期末价值为32.04万元[66][71] - 报告期末在职员工总数1760人，其中母公司9人，主要子公司1751人[118] - 生产人员1176人，占员工总数66.8%[118] - 大学及以上学历员工542人，占员工总数30.8%[119] - 中专/技术/高中学历员工675人，占员工总数38.4%[119] - 技术人员209人，占员工总数11.9%[118] - 销售人员136人，占员工总数7.7%[118] - 审计委员会2021年召开4次会议审议财务报告及审计事项[115][116] - 战略委员会召开2次会议审议年度方针目标及资产出售议案[116] - 薪酬与考核委员会审议2020年度高管绩效考核及2021年绩效办法[116] - 公司报告期内未提出现金分红方案且不以公积金转增股本[122] - 公司不属于环保部门重点排污单位且报告期内无环境行政处罚[132] - 公司2021年捐赠丰惠教育基金150万元用于助学[135] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[139] - 报告期无违规对外担保情况[140] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则[141] - 预付款项因新租赁准则调整减少25,137.46元至4,338,767.76元[143] - 使用权资产新增181,355.08元[143] - 一年内到期的非流动负债新增130,483.42元[143] - 租赁负债新增25,734.20元[143] - 新设欧曼门业公司注册资本500万元[145] - 新设欧尼克医用门公司注册资本1000万元[145] - 新设东力机电公司注册资本1000万元[145] - 境内会计师事务所审计报酬78万元[146] - 宁波金管通过公开挂牌方式取得招商银行对年富供应链的债权[149] - 公司与宁波金融资产管理股份有限公司就年富供应链债权签订还款协议[174] - 深圳市创新投资集团等股东18,903,149股限售股份于2021年1月29日上市流通[173] - 刘志新等股东18,903,150股限售股份于2021年2月26日上市流通[173]

活动信息 - 活动名称为“心系投资者携手共行动”——宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动时间为2021年11月18日下午15:00 - 17:00 [1] - 平台登陆地址为http://www.p5w.net [1] 活动目的 - 加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] - 增加上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作 [1] 公司参与情况 - 宁波东力股份有限公司高管人员将参加本次活动 [1] - 通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.14亿元人民币，同比增长28.44%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.98亿元人民币，同比增长42.10%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5715.15万元人民币，同比下降81.10%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.45亿元人民币，同比下降110.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元人民币，同比增长165.79%[4] - 营业总收入从上年同期的8.432亿元增至11.982亿元，增长42.1%[18] - 公司净利润为净亏损1.45亿元，相比上年同期的净利润14.24亿元下降110.2%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损1.45亿元，相比上年同期的净利润14.23亿元下降110.2%[19] - 基本每股收益为-0.27元，相比上年同期的2.21元下降112.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的5.861亿元增至8.679亿元，增长48.1%[18] - 研发费用从上年同期的3564万元增至4961万元，增长39.2%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.81亿元，相比上年同期的1.36亿元增长33.1%[22] - 支付的各项税费为1.09亿元，相比上年同期的7050万元增长55.0%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7940.97万元人民币，同比下降46.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7941万元，相比上年同期的1.5亿元下降46.9%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出6704万元，相比上年同期的净流出1.32亿元改善49.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1823万元，相比上年同期的净流出1700万元扩大7.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.03亿元，相比上年同期的5.42亿元下降7.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为8680万元，相比上年同期的9328万元下降6.9%[23] 资产和负债变动 - 总资产为20.85亿元人民币，较上年度末增长12.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.81亿元人民币，较上年度末下降23.18%[5] - 公司2021年9月30日货币资金为1.207亿元，较2020年12月31日的1.252亿元下降3.6%[14] - 应收账款从2020年底的2.58亿元增至2021年9月30日的3.392亿元，增长31.5%[14] - 存货从2020年底的2.946亿元增至2021年9月30日的4.315亿元，增长46.5%[15] - 预计负债从2020年底的4亿元增至2021年9月30日的6.97亿元，增长74.3%[16] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的6.265亿元降至4.813亿元，下降23.2%[16] - 未分配利润从2020年底的-10.316亿元扩大至-11.768亿元[16] - 短期借款保持相对稳定，从2020年底的2.931亿元微降至2021年9月30日的2.93亿元[15] 特殊项目及说明 - 营业外支出同比大幅增加25607.67%，主要因补提预计担保损失2.97亿元人民币[8] - 存货较上年度末增加46.49%，主要因营业收入增长及增加存货备库[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.84亿元，同比增长50.56%[21] - 公司营业收入为7.839亿元，同比增长50.56%[33][40] - 营业总收入同比增长50.6%至7.84亿元，较上年同期5.21亿元增长2.63亿元[134] - 归属于上市公司股东的净亏损2.02亿元，同比下降118.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.024亿元，同比减少118.06%[33] - 净利润由盈转亏至-2.02亿元，上年同期为盈利11.21亿元[135] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润8836.33万元，同比增长173.46%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为8836.33万元，同比增长173.46%[33] - 基本每股收益-0.38元/股，同比下降123.17%[21] - 基本每股收益为-0.38元，上年同期为1.64元[136] - 加权平均净资产收益率-38.52%，同比下降231.21个百分点[21] - 营业利润大幅下降至1.10亿元，上年同期为11.07亿元[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.713亿元，同比增长58.38%，主要因传动设备销售增长及原材料价格上涨[40] - 营业成本同比大幅增长58.4%至5.71亿元，上年同期为3.61亿元[134] - 研发投入为3130.78万元，同比增长50.21%[40] - 研发费用增长50.2%至3131万元，上年同期为2084万元[134] - 财务费用为1209.08万元，同比增长51.14%，主要因宁波金管利息支出增加[40] - 信用减值损失扩大至360万元，上年同期为105万元[135] 各条业务线表现 - 传动设备销售收入为6.967亿元，占营业收入比重88.87%，同比增长54.94%[42] - 公司传动设备营业收入同比增长54.94%至6.97亿元人民币[44] - 装备制造业收入为7.732亿元，占营业收入比重98.64%，同比增长51.63%[42] - 公司门控系统营业收入同比增长26.96%至7655.85万元人民币[43][44] - 公司主营业务为传动设备、门控系统和工业自动控制系统装置的研发制造[166] 各地区表现 - 大陆地区营业收入同比增长52.03%至7.81亿元人民币[43] - 海外地区营业收入同比下降62.64%至248.24万元人民币[43][45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1861.25万元，同比下降84.47%[21] - 经营活动现金流量净额为1861.25万元，同比减少84.47%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.5%，从1.20亿元降至1861万元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.6%，从3.64亿元降至3.04亿元[143] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加54.2%，从8551万元升至1.32亿元[144] - 支付的各项税费同比大幅增加366.5%，从1726万元升至8050万元[144] - 投资活动产生的现金流量净额改善66.0%，从-1.25亿元收窄至-4259万元[144] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加595.2%，从417万元升至2899万元[144] - 取得借款收到的现金基本持平，为2.28亿元[144] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.1%，从7639万元降至5648万元[145] - 母公司经营活动现金流量净额改善93.2%，从-3080万元收窄至-208万元[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-6132万元转为正数1.89万元[148] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少29.1%至8885.65万元人民币，主要因缴纳税金增多[50] - 公司货币资金从2020年末的1.2519亿元人民币下降至2021年6月30日的8885.65万元人民币，降幅约29%[124] - 应收账款增加30.2%至3.36亿元人民币，主要因营业收入增长[50] - 应收账款从2020年末的2.5802亿元人民币增加至2021年6月30日的3.3604亿元人民币，增长约30.2%[124] - 存货增加23.1%至3.62亿元人民币，主要因增加备库[50] - 存货从2.95亿元增加至3.62亿元，增长23.1%[125] - 预付款项从2020年末的436.39万元人民币大幅增加至2021年6月30日的2136.34万元人民币，增长约389.5%[124] - 其他应收款从2020年末的396.55万元人民币增加至2021年6月30日的1371.27万元人民币，增长约245.8%[124] - 应收款项融资从2020年末的7952.51万元人民币下降至2021年6月30日的5704.19万元人民币，降幅约28.3%[124] - 预计负债大幅增加74.3%至6.97亿元人民币，主要因补提担保损失[50] - 预计负债从4.00亿元大幅增加至6.97亿元，增长74.3%[126][131] - 合同负债从1.07亿元下降至0.89亿元，减少16.7%[126] - 应付账款从3.03亿元增加至3.74亿元，增长23.4%[126] - 其他应付款(母公司)从3.81亿元下降至2.11亿元，减少44.5%[131] - 投资性房地产减少78.0%至1450.37万元人民币，主要因转为自用[50] - 总资产19.87亿元，较上年度末增长6.85%[21] - 公司总资产从2020年底的185.96亿元增长至2021年6月30日的198.70亿元，增长6.8%[127] - 归属于上市公司股东的净资产4.24亿元，较上年度末下降32.30%[21] - 未分配利润从-10.32亿元进一步下降至-12.34亿元，亏损扩大19.6%[127] - 货币资金(母公司)从342.65万元微降至342.01万元，基本持平[129] - 长期股权投资(母公司)保持稳定在9.98亿元[130] - 所有者权益(母公司)从3.64亿元下降至2.47亿元，减少32.1%[132] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[67] - 公司报告期无衍生品投资[57] - 公司报告期未出售重大资产[58] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[68] - 获批关联交易额度为2,000万元[89] - 报告期内实际关联交易金额未超过获批额度[89] - 中国齿轮行业市场规模预计达3143亿元，公司为行业首家A股上市公司[29][31] 主要子公司和参股公司表现 - 公司主要子公司东力传动总资产为16.848亿元，净资产为9.367亿元，营业收入为6.898亿元，净利润为9155万元[60] - 公司主要子公司欧尼克科技总资产为1.463亿元，净资产为9883万元，营业收入为7696万元，净利润为1326万元[60] - 公司参股公司佳和小贷总资产为2.167亿元，净资产为1.950亿元，营业收入为1554万元，净利润为431万元[60] - 公司旗下拥有11家主要子公司，包括东力传动、欧尼克科技等[166] 担保和诉讼相关风险 - 非经常性损益项目中补提担保损失2.97亿元[26] - 营业外支出大幅增加至2.98亿元人民币，主要因补提担保损失2.97亿元[48] - 母公司营业外支出激增至2.97亿元，上年同期仅为5.67万元[138] - 公司为年富供应链提供担保涉及金额90445.01万元[79][80] - 公司已计提预计负债6.97亿元[80] - 涉及担保的五家银行中四家已达成债权转让协议[80] - 公司对子公司东力传动实际担保金额为3000万元[99] - 公司对原子公司年富供应链实际担保金额总计为902,445,000元（4211.7万 + 8190.09万 + 18827.29万 + 11740.6万 + 47475.33万）[99] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为46000万元[99] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为934,450,100元[99] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为273,000万元[99] - 实际担保总额占公司净资产比例为220.30%[100] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为904,450,100元[100] - 公司对年富供应链担保余额904,450,100元可能承担连带担保责任[100] - 公司面临投资者诉讼索赔风险，在诉索赔金额为1210.13万元[62] - 证券虚假陈述责任纠纷在诉索赔金额649.97万元[79] - 兴业银行案件涉案金额12552.27万元[82] - 投资者索赔诉讼涉案金额为1,210.13万元[86] - 公司因信息披露违规被处以30万元罚款[87] - 公司董事宋济隆等人因信息披露违规各被处以3万元罚款[87] - 保证金优先受偿权金额为人民币27,330,000元[83] - 仲裁费用为人民币1,151,134元[83] - 保全费用为人民币5,000元[83] - 逾期贷款利率为原利率上浮20%[83] - 招商银行深圳分行诉讼案件受理费及财产保全费共计人民币1,250,484.51元[85] - 诉讼案件费用由被告方（年富供应链、宁波东力等）承担人民币1,244,257.09元[85] - 法院裁定拍卖宁波东力持有的多家子公司100%股权以清偿债务[85] 股东和股权结构 - 控股股东东力控股集团有限公司持股1.385亿股，占比26.03%，其中1.37亿股处于质押状态[112] - 实际控制人宋济隆持股6836.46万股，占比12.85%，其中4800万股处于质押状态[112] - 股东许丽萍持股2025.03万股，占比3.81%，其中1300万股处于质押状态[112] - 深圳市创新投资集团有限公司持股1310.55万股，占比2.46%，全部为无限售条件普通股[112][113] - 公司前10名股东中，宋济隆、许丽萍与东力控股集团存在关联关系，为一致行动人[112][113] - 公司实际控制人为宋济隆、许丽萍夫妇[166] - 有限售条件股份减少37,806,299股至58,242,233股[106] - 无限售条件股份增加37,806,299股至473,931,456股[106] - 公司注册资本为5.32亿元，累计发行股本5.32亿股[166] 金融资产和投资 - 公司持有重庆钢铁（代码601005）股票，最初投资成本为5.641亿元，期末账面价值为4.092亿元，报告期公允价值变动收益为1.824亿元[56] - 母公司投资收益为1.89亿元，上年同期为11.14亿元[138] - 出口汇款融资本金美元9,243,060.43元，年利率5.4015%[83][84] - 出口汇款融资本金美元11,000,000元，年利率5.413643%[83][84] - 进口汇款融资本金美元8,000,000元，年利率3.6239%[83][84] - 出口汇款融资本金美元79,519.91元，年利率5.6205%[83][84] - 进口汇款融资本金美元8,017,259.64元，年利率3.522651%[83][84] - 房产抵押物位于深圳市福田区滨河大道北深业泰然大厦[84] 其他重要事项 - 公司为抗击新冠疫情捐款100万元[72] - 子公司欧尼克获评防控新冠肺炎疫情突出贡献企业[72] - 公司污水排放达到国家一级标准[72] - 噪声排放达到国家三类标准[72] - 半年度财务报告未经审计[78] - 与关联方马钢东力的销售交易金额为432.5万元[89] - 关联销售交易占同类交易金额比例为0.62%[89] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为0.69%[65]