公司概况 - 安徽楚江科技新材料股份有限公司（证券代码：002171）是一家专注于特种材料及特种热工装备研制、生产的国家重点高新技术企业 [2] - 子公司顶立科技是国家级专精特新重点"小巨人"企业，业务涵盖金属基3D打印材料及制品、高纯石墨/碳材料 [2] 3D打印业务 - 公司提供金属3D打印整体解决方案，包括超纯洁净金属基球形实心粉体材料、高性能金属制品3D打印服务、高端金属3D打印制品关键热处理工艺及装备等 [2] - 3D打印产品主要应用于航空航天、生物医疗、家电消费、汽车、模具、工业等领域 [3] - 目前3D打印涡流器已实现批量生产和销售，主要应用于航天、军工等领域 [3] 技术储备与发展方向 - 公司3D打印业务侧重于金属基，粉体材料是该业务的核心 [3] - 通过等离子旋转雾化技术可制出钛及钛合金、镍基高温合金、钴基合金、铝合金、钢基合金等粉末和制品 [3] - 未来将不断突破核心技术，推动金属基3D打印结构材料向产业化方向发展 [3] 投资者关系活动 - 2023年7月18日，公司通过线上电话会议与投资者进行交流，重点介绍了顶立科技3D打印材料及制品的业务情况、发展规划及最新应用进展 [2] - 会议由东方证券组织，共有57家机构的代表参加，包括安信基金、创金合信基金、富国基金等 [4][5][6]

公司基本信息 - 证券代码 002171，证券简称楚江新材；债券代码 128109，债券简称楚江转债 [1] - 2023 年 5 月 12 日 15：00 至 17：00 在全景网“投资者关系互动平台”举办 2022 年度业绩说明会，接待人员有董事长、总裁姜纯等 [2] 研发情况 - 公司将研发重心转向新领域、新产品开发，围绕特殊合金和多元合金产品研发方向开展工作 [3][8] - 目前有三家子公司获工信部授予的专精特新“小巨人”企业，累计研发新产品 60 项以上，主持及参制定国家级行业标准 40 项，获得专利近 500 项 [3][5][8][10][11] - 2017 年到现在研发费用约 44.53 亿元，其中消耗铜试制费约 35 亿；2019 - 2022 年研发费用总共约 36 亿 [8] - 最近三年铜基方面研发近 30 亿元，铜合金产品再生铜综合利用比例达 60 - 70%，处于行业领先水平 [9] - 2019 - 2021 年铜材料试制费分别为 3.95 亿元、6.53 亿元和 10.67 亿元，2022 年估计约 10 亿 [13][14] 业绩情况 - 2022 年受宏观大环境和铜价大幅波动影响，采取“规模不减、市场不丢”策略，产销量规模近 4% 持续增长，但产品销售毛利率下降，业绩下滑 [3][5][6] - 最近三个会计年度累计实现归属于上市公司股东净利润 9.75 亿元，扣除顶立科技净利润后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4.8 亿元 [4] - 2022 年先进铜基材料销量 84.32 万吨，同比增长 3.57%，营业收入 395.02 亿元，同比增长 8.44%；军工碳材料板块营业收入 10.94 亿元，同比增长 18.71% [6][7] - 2023 年一季度归母净利润 0.94 亿元，基础材料产销规模同比增长 4% 以上，净利润较四季度有较大幅度回升 [3] - 2023 年计划实现营业收入 450 亿元，归属母公司净利润 6 亿元 [3][4][9] 子公司情况 - 顶立科技 2022 年实现营业收入 4.55 亿元，较上年增长 1.33 亿元，应收款余额为 1.05 亿元，较上年下降 0.2 亿元 [4] - 天鸟高新 2022 年实现营业收入 7.23 亿元，同比增长 20.66% [6][7] - 顶立独立上市尚处于筹划论证阶段 [5][8] 经营规划 - 加快项目建设，增扩产业规模效益，如推进《年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）》等募投项目建设 [7][10][11] - 强化技术创新，提升产品竞争能力，挖掘存量、提高效率，提升产品档次，向高端应用领域延伸 [7][9] - 掌握客户需求，加强订单掌握能力，坚持以销定产，加快应收账款回收力度，提高资产使用效率 [9] - 加强基础管理，提升风险防控能力，强化内部风险管控，完善内控制度建设，提高内控监管执行力度 [7][9] - 推进机制改革，提升运营质量 [7] 市场地位 - 公司是国家技术创新示范企业，国内重要铜基材料研发和制造基地，中国铜带材“十强企业”第一名 [11] - 2022 年年产高精度铜合金板带材产销量超 30 万吨，稳居全国第一位，铜合金线、高端铜导体产品保持细分行业头部地位 [11] 其他问题回复 - 公司一直利用期货套期工具，以存货敞口为基础进行套期保值，并报经董事会或股东大会审议后实施 [6] - 股票价格受多重因素影响，公司将持续做好经营管理，用更好业绩回报投资者 [7] - 公司每年制订年度经营预算，但不构成盈利预测，2023 年实现目标有不确定性 [7] - 公司已完成回购计划，使用闲置自有资金进行现金管理以增加收益 [11][12] - 暂无高层领导集体收购公司流通股计划 [12] - 顶立的增资方案兼顾管理层激励和长远发展，在法律法规允许条件下谋划实施 [13] - 公司研发等事项列入年度预算，形成议案提交董事会审议，独立董事按要求审议相关议案 [14]

财务表现 - 2022年公司营业收入405.96亿元，同比增长8.69% [1] - 2022年归母净利润同比下降76.43% [1] - 2023年一季度营业收入95.80亿元，同比增长1.44% [2] - 2023年一季度归属上市公司股东的净利润9469.17万元，同比下降16.94% [2] - 2023年公司计划实现营业收入450亿元，归属母公司净利润6亿元 [2] 业务板块表现 - 先进铜基材料板块2022年产销量84.32万吨，营业收入395.02亿元，同比增长8.44% [1] - 军工碳材料板块2022年营业收入同比增长18.71% [1] - 天鸟高新2022年营业收入7.23亿元，同比增长20.66% [2] - 顶立科技2022年营业收入4.55亿元，同比增长41.09% [2] - 2022年顶立科技实现净利润6141.21万元，天鸟高新实现净利润1.83亿元 [2] 重点项目进展 - 江苏天鸟老厂房满产，新建募投项目一期、二期已建成达产，三期将于2023年投产 [2] - 芜湖天鸟一期已建成投产，热场复合材料产能逐步释放，碳陶刹车盘产品处于研发试制阶段 [2] - 推进顶立科技境内独立上市，目前正在稳步推进中 [2] 未来规划 - 2023年重点工作包括：铜基材料规模稳定增长、天鸟高新和顶立科技持续释放产能、推进产品升级和结构优化、加快项目建设 [2] - 重点推进碳陶刹车盘产品研制，拓展天鸟民品市场 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为95.8亿元，较去年同期增长1.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为0.95亿元，同比下降16.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.91亿元，较去年同期下降11.12%[4] - 利润总额为11.95亿元，同比下降13.06%，主要受增值税计征和处置固定资产收益影响[21][25] - 归属于母公司所有者的净利润为0.95亿元，同比下降16.94%，主要受铜基材料板块业务逐步恢复和军工碳材料板块发展影响[28] - 公司可转债转股价格于2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股[36] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份22,464,706股，占总股本的1.68%[37] - 公司持有的货币资金为2,389,860,180.38元，较年初有所减少[40] - 公司应收账款为3,135,558,717.98元，较年初有所增加[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额在2023年1-3月达到968,456,457.41元，较上年同期增长127.61%[30] 资产负债表 - 公司总资产为164.6亿元，同比增长12.51%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为58,485股，前十名股东持股情况中，安徽楚江投资集团有限公司持股比例最高，达到32.35%[31] - 安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为110.67亿，较上期增长17.1%[41] - 公司固定资产为284.12亿，较上期持平[41] - 公司负债合计为96.62亿，较上期增长21.6%[42] 现金流量表 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,190,970,351.36元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-304,079,585.71元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为968,456,457.41元[46]

公司基本信息 - 公司股票代码为002171，股票简称为楚江新材[8] - 公司注册地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号，注册地址的邮政编码为241008[9] - 公司办公地址位于安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号，办公地址的邮政编码为241000[11] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入为405.96亿元，较2021年增长8.69%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.37亿元，较2021年下降76.43%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为16.84亿元，较2021年增长234.39%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.10元，较2021年下降76.74%[17] - 公司2022年总资产为1,462.75亿元，较2021年增长10.29%[17] - 公司2022年净资产为618.37亿元，较2021年增长0.28%[17] 公司业务板块 - 公司专注于材料的研发与制造，业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块[25] - 公司主要产品包括精密铜带、高端铜导体、铜合金线材、精密特钢等，应用领域包括新能源汽车、光伏能源、电力装备等[25] 子公司业务 - 子公司天鸟高新是专业生产高性能碳纤维复合材料的企业，产品广泛应用于航空航天、国防军工、光伏等领域[26] - 天鸟高新是国内飞机碳刹车预制体原创企业，拥有特种纤维预制体和特种纤维织物两大类产品[26] - 天鸟高新全资子公司芜湖天鸟专业生产碳/碳、碳/陶复合材料制品，可应用于光伏、半导体等领域[26] - 子公司湖南顶立科技是专业从事高端热工装备及新材料研制、生产和销售的企业，产品广泛应用于航空航天、国防军工、汽车制造等领域[26] 公司技术创新 - 公司攻克了长期制约我国热工装备及新材料领域的重大关键核心技术[24] - 公司研发出飞机碳刹车预制体技术领域重大突破[32] - 公司拥有核心装备自主研发能力，为未来发展提供良好条件保障[32] 公司发展战略 - 公司围绕“一个目标”，推行“四大战略”：产品领先、再生循环、机制领先、运营提效[165] - 公司2023年工作计划：全年计划实现营业收入450亿元，归属母公司净利润6亿元，重点加快项目建设，增扩产业规模效益[166] - 公司计划加强技术创新，提升产品竞争能力，重点研发先进铜基材料和军工碳材料项目[167][168] 公司风险管理 - 公司应对可能存在的风险，包括宏观经济政策变化、原材料价格波动、市场竞争和技术研发风险，提出相应的应对措施[168] - 公司应对人才流失风险的措施包括提供竞争力的薪酬政策、建立公平激励机制，加大员工持股和股权激励力度[170] - 公司应对应收账款出现坏账风险的措施包括提高产品的重要性和不可替代性，加强客户信用管理，降低出现坏账的风险[170]

| | | 五、投资者问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面 提交关注的问题。在信息披露允许的范围内，公司将在 2022 年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间， 投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 将于 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩网上说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，现将有关事项公告如下： 一、会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 二、召开方式：网络远程文字交流。 三、会议选定网站名称 ...

公司基本信息 - 证券代码 002171，证券简称楚江新材；债券代码 128109，债券简称楚江转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 2 月 27 日至 28 日，地点在公司总部，接待人员为公司董事、副总裁、董秘王刚 [1] 公司业务 - 专注材料研发与制造，主营业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品包括精密铜带、高端铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备及新材料等六大类 [1] 项目进展 - 顶立科技碳化钽产业化项目用于建设配备专用涂层设备的生产线，设备自主研发，今年建成投产 [1][2] - 芜湖天鸟一期项目已建成投产，完全达产后具备年产 400 吨热场复合材料和 2 万片碳陶刹车盘的生产能力，目前正与汽车主机厂合作研发试制，计划今年批量出产品 [2] 订单情况 - 顶立科技和江苏天鸟在手订单饱满，顶立科技产品以高端热工装备为主，碳陶热工装备占比最大；江苏天鸟募投项目一期、二期已达产，释放产能满足订单交付需求 [2] 参会人员 - 董治国、徐鸿博、侯梧、李晓铭、邬华宇、冯函、邓浩、郑亚铭、张宝涵、杨泊睿 [3]

铜基材料产品及应用 - 公司铜基材料主要包括精密铜带、高端铜导体和铜合金线材三大类产品 [1] - 精密铜带主要应用于汽车连接器、光伏组件、LED支架、电缆包带、电子电器连接器等 [1] - 高端铜导体主要应用于汽车线束、充电桩连接线、机器人线束、轨道交通线缆、光伏汇流排等 [1] - 铜合金线材主要应用于精密磨具切割线、电子电器接插件、五金配饰等 [1] 江苏天鸟产能规划 - 江苏天鸟一期、二期募投项目已经达产 [2] - 三期募投项目计划今年投产 [2] 顶立科技热工装备产品构成 - 顶立科技热工装备产品主要包括碳陶热工装备、真空热处理装备、粉末冶金装备和新型环保装备 [2] - 碳陶热工装备营收占比达70%，主要受益于军品产能扩张和民品光伏热场材料需求增长 [2] - 真空热处理装备营收占比约20% [2] - 粉末冶金、环保装备营收占比约10% [2] 顶立科技新材料板块规划 - 顶立科技新材料板块主要产品为高纯碳材料和金属基3D打印材料及制品 [2] - 高纯碳材料方面主要围绕高纯碳粉、高纯碳化硅、高纯石墨、高纯热场以及碳化硅涂层、碳化钽涂层开展研发 [2] - 碳化钽涂层产业化项目已在建设中，高纯碳粉处于小批量生产和技术中试阶段 [2] - 公司可提供金属3D打印整体解决方案，包括粉体材料、打印服务、关键热处理工艺及装备和结构拓扑优化与轻量化设计等 [2] - 目前已有结构件批量交付 [2]

铜基材料板块产能规划 - 公司规划到十四五末铜基材料板块产能达100万吨以上，其中精密铜带预计形成40万吨以上规模，高端铜导体材料预计形成50万吨以上规模，铜合金线材预计形成10万吨左右规模 [1] 江苏天鸟项目情况 - 江苏天鸟募投项目二期已达产且订单充足，三期项目今年计划投产 [1] 江苏天鸟产品行业趋势 - 江苏天鸟核心产品特种纤维预制体（异形、刹车、热场预制体）制成的碳碳/碳陶复合材料有三个替代趋势，异形预制体相关产品在航空航天等领域替代高温合金材料，刹车预制体相关产品在飞机、汽车刹车盘等领域替代粉末冶金材料，热场预制体相关产品在光伏、半导体、新能源等领域替代石墨材料 [2] 顶立科技装备情况 - 顶立科技高端热工装备包括碳陶热工装备、真空热处理装备、粉末冶金装备等，下游广泛应用于航天航空、国防军工、武器装备、高温合金、光伏能源等领域 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002171，证券简称为楚江新材；债券代码为 128109，债券简称为楚江转债 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观及其他，时间为 2023 年 2 月 8 日至 9 日，地点在江苏天鸟 [2] - 参与单位有保利汇鑫、上海航空产业基金、中融基金、华泰伯瑞基金、汇丰晋信基金等 [2] - 上市公司接待人员有公司证券事务代表姜鸿文、天鸟高新财务总监钱勤 [2] 项目进展情况 - 江苏天鸟募投一期和二期项目已达产，三期项目计划今年投产 [2] - 芜湖天鸟一期项目已投产，热场复合材料计划今年约实现 300 吨产量，碳陶刹车盘计划今年批量出产品 [2] 公司关系情况 - 芜湖天鸟是江苏天鸟的全资子公司，在产业链上处于江苏天鸟的下游 [2][3] - 芜湖天鸟的碳/碳、碳/陶复合材料产品以江苏天鸟生产的特种纤维预制体为前端材料 [3] 原材料供应情况 - 公司产品所用特种纤维原材料包含碳纤维、石英纤维、芳纶纤维等，以国产为主 [3] - 供应商包括中复神鹰、吉林化纤、上海石化、光威复材、恒神股份、山西永煤、山西钢科等 [3] 业务结构情况 - 未来江苏天鸟产品仍以军品为主，民品为辅，专业从事特种纤维立体编织环节 [3] - 核心产品主要是特种纤维预制体和特种纤维布两大类，预制体类产品按应用分为特种纤维异形预制体、碳纤维刹车预制体和碳纤维热场预制体 [3]