公司基本信息 - 证券代码为 002173，证券简称为千足珍珠 [1] - 2014 年 9 月 1 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分在公司五楼会议室开展现场投资者接待日活动，接待人员有董秘兼副总裁马三光、财务总监洪全付、证券事务代表张玉兰，参与人员有投资者方卸章、方月英及财通证券周建新 [2] 珍珠销量情况 - 珍珠行业以外销为主，外销下滑是因国外客户去库存活动未结束，在珍珠原材料价格上涨时，客户谨慎观望，出现“价升量跌”情形 [2][3] 公司电商情况 - 2008 年设立的全资子公司杭州千足信息科技有限公司于 2012 年注销，目前全资子公司浙江千足珠宝有限公司有成熟电商团队，办公地在上海 [3] 公司养殖情况 - 公司拥有约 4 万亩养殖水面，约占全国淡水珍珠养殖水面的 10%，但产量占比没这么高，因养殖密度低，一亩水面珍珠蚌平均养殖数量不到 400 只，而有些养殖户一亩能养 1000 只，公司产出珍珠品质更好 [3] 公司出口情况 - 公司出口主要以半成品形式，经初步挑选、打孔、穿链后按公斤出售 [3] 行业标准情况 - 公司支持制定珍珠行业标准，想通过品质优势拥有话语权，但目前行业以价格竞争为主，标准难以执行 [3][4]

珍珠行业发展与公司现状 - 珍珠行业发展约 40 年，2008 年前公司以外销为主，外销占比 80%以上，内销产品品质较差；2008 年后转向国内，2015 年上半年内销占比 35%，直营店 13 家，分布在杭州、上海等地，今年在北京新开一家 [3] - 2015 年上半年“其他已加工养殖珍珠”出口数量 80824 千克，同比下降 38.97%，出口金额 4995.60 万美元，同比下降 28.26% [3] - 珍珠行业面临下游需求减弱、市场竞争激烈、养殖户减少、政府限养政策等问题，公司面临人工成本上升、客户需求变化、原材料产量减少等压力 [3] - 珍珠销量下滑主要因国内外市场消费需求萎靡，珠宝商减少采购，珍珠产品非生活必需品，受经济形势冲击大 [7] - 公司控制优质养殖水面 3 万多亩，占国内淡水珍珠养殖面积不到 10%，但养殖资产质量较高 [7] 公司重大资产重组情况 - 2014 年底开始筹划重大资产重组，2015 年 6 月 23 日审议通过相关预案，6 月 26 日披露公告文件，7 月 15 日披露修订稿 [4] - 拟发行股份购买三家医院全部股权，发行价格 11.78 元/股，交易总金额 150000 万元，其中建华医院 93000 万元、康华医院 48000 万元、福恬医院 9000 万元，发行股份约 12733.45 万股 [4] - 向特定对象发行股份募集配套资金 150000 万元，发行价格 11.78 元/股，发行股份数约 12733.45 万股，用于标的医院主营业务项目及补充流动资金 [4] - 交易完成后，公司注册资本增加至 45966.89 万股，控股股东陈夏英持股 17.94%，仍为第一大股东和实际控制人，公司将转型为双主业上市公司 [4] - 目前重组涉及的审计、评估等工作正在进行，申报材料制作未完成，重组能否实施存在不确定性 [5] 互动交流问答 - 选择三家医院收购是经过优中选优及双方共同发展意愿 [5] - 公司拟对三家标的医院进行规范管理，通过激励机制维持核心管理层稳定，已制定《子公司管理制度》，有子公司管理经验，将统一管理三家医院 [5][6] - 配套募集资金采取定价发行方式，已确定认购方并签署协议，未受股市不稳定和再融资政策重大影响 [6] - 三家标的医院通过让核心骨干入股和间接投资方式激励核心技术人员，避免人才流失 [6]

活动基本信息 - 活动类别为其他（现场投资者接待日活动） [2] - 活动时间为2015年5月18日上午9点30分至11点30分 [2] - 活动地点在公司五楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总裁陈海军、董秘兼副总裁马三光、财务总监洪全付、证券事务代表张玉兰 [2] 活动参与情况 - 本次活动无投资者参加 [2] 投资者咨询方式 - 投资者可查阅公司近期公告了解经营及重组进展情况 [2] - 可在工作时间拨打公司电话0575 - 87160891或发送邮件至qzzz002173@163.com咨询 [2] - 还可通过投资者互动平台“在线实时提问”与公司高管交流 [3]

公司概况 - 公司为双主业上市公司，主营珍珠、珍珠饰品加工销售及医疗服务行业 [3] 珍珠业务情况 - 行业面临复杂严峻的国际国内环境，受英国脱欧、政府限养政策和洪涝灾害影响，珍珠出口低迷、产量下降，但价格未涨，业务挑战大 [3] - 2016年上半年，母公司及珍珠相关子公司营收3689.64万元，同比下滑51.79%；净利润 -2780.95万元，同比下滑64.44%，亏损部分原因是应收账款大、计提坏账多，下半年将加快催收 [3] 医疗业务情况 业务整合 - 2016年2月完成重大资产重组，未来更倚重医疗服务，上半年重点对新收购的三家医院进行整合，包括管理团队和技术整合 [3] 业绩表现 - 截至2016年6月30日，建华医院和康华医院基本完成2016年度承诺业绩二分之一，福恬医院与承诺业绩相差大，主要因春节病人出院和子公司低价竞争亏损 [4] 互动交流 - 关于医院整合，公司认为信息时代可通过视频会议交流、技术支持实现优势互补，未来并购更重业务特色 [5] - 三家医院主要医护和核心技术人员已持股，流失风险低 [5] - 三家医院均为营利性医院，未来收购也考虑营利性医院 [5] - 暂不考虑新建医院或与公立非营利性医院合作新建，未来主要通过并购拓展医疗产业 [5] - 公司向三家医院委派人员并适时调整，已通过相关制度，未来将统一管理 [6] 项目进展 - 建华医院内科门诊大楼建设项目受土地招拍进度影响略有延迟，但总体影响不大；康华医院二期工程在建，进度与预期相符 [6] 业绩预期 - 福恬医院7、8月业绩明显提升，有信心完成承诺业绩 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访 [2] - 参与单位为每日经济新闻，记者为沈溦 [2] - 时间为2016年9月28日上午10点 - 11点 [2] - 地点在浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼303A室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼副总裁傅震刚 [2] 分组2：公司问题回复 信息披露问题 - 公司收到禁养文件后，以临时报告形式披露《关于珍珠养殖业务有关情况说明的公告》（公告编号：临2016 - 63号），将与相关部门磋商并及时公告结果 [2] 转型升级进度 - 2016年上半年，公司完成从珍珠单一主业向珍珠和医疗双主业跨界转型 [3] - 遵循“珍珠 + 医疗”双轮驱动战略，巩固珍珠品牌运营，优化营销渠道，扩张珍珠衍生产品业务规模 [3] - 加快医院并购整合，完善供应链管理，引进设备与人才，推进募集资金项目，提升诊疗水平，构建核心竞争力 [3] 环保风险问题 - 2015年年报提及珍珠养殖水面将逐步减少，因我国重视水资源环保，当地政府出台规范珍珠养殖政策，新增水面减少 [3]

调研基本信息 - 活动时间为2016年10月28日下午14:00至16:00，地点在杭州市江干区之江路1299号瑞立江河汇酒店（瑞和会议厅） [2] - 参与单位众多，包括国投瑞银、浦银安盛等多家机构及人员 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总裁傅震刚、财务总监吴晓明等 [2] 公司情况通报 - 10月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过包括三季度报在内的议案，并请投资总监解答《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》相关情况 [3] PSTI公司情况 基本情况 - 市值约1.3亿美元，有75个授权专利，135个专利在申请审批中，专业团队含15位哲学博士和5位医学博士 [3] - 2007年在纳斯达克挂牌，2010年在以色列特拉维夫证券交易所上市，拥有PLX - PAD和PLX - R18两大产品线 [3] 产品临床试验进展 - PAD产品用于严重肢体缺血，在德国和英国处于临床II/III期试验阶段，在欧盟和日本进入临床试验快速通道，获得后期同步小规模销售资质，还获FDA特别许可在美国直接进入临床III期试验阶段 [3][4] - R18产品用于造血干细胞移植，在美国处于临床I期试验阶段 [4] - 用于急性辐射综合症的产品适用于FDA动物实验条款，可免临床试验阶段，经动物试验确认结果后将直接递交生物治疗许可申请 [4] 产品治疗效果 - CLI临床试验数据显示，12个月内美国患者无截肢生存率达100%，其他国家达80%，干细胞治疗效果显著优于其他疗法 [5] - R18产品经动物实验能大幅提高小鼠急性辐射后的生存率，PSTI与日本福岛大学合作研究，后续可能用于放疗后损伤恢复 [5] - PAD产品对肌肉损伤修复有很好应用，能促进术后肌肉组织恢复 [5] 公司优势 - 干细胞产品有平台化、规模化、标准化、规范化优势，知识产权保护提供技术壁垒，管理层行业经验丰富 [5] 行业前景与PSTI项目优势 行业前景 - 干细胞研究历史久，全球研发投入大，截至2010年全球研究干细胞文献达11万余篇，十二五规划和健康中国2030重视该领域 [6] PSTI项目优势 - 是专业干细胞治疗方案提供商，在细分行业深耕15年，技术壁垒和含量高 [6] - 两项主要产品通过国际权威监管机构试验批准，获欧洲和日本小规模特殊绿色通道销售许可，有望成首个通过产品注册的胎盘干细胞产品 [6] - 临床研究通过各国伦理委员会审核 [7] - 胎盘干细胞产品低免疫性，无需组织配型，不良反应少，可成新治疗方式 [7] - 两项产品虽针对细分领域，但与多家大型研究机构合作，若在欧美获批，有望快速通过CFDA审核进入国内临床应用 [7] 互动交流内容 CLI相关问题 - CLI在发达国家（G8）患者数量200余万，国内高于200万，目前主要处理方式是截肢，干细胞治疗可促进血管再生解决供血问题 [7][8] - 标的公司采取多国家多中心、随机双盲临床试验方案，今年四季度在英国和德国开始三期临床试验 [8] 临床试验节点与资金问题 - 总体计划欧洲先行，美国落后三个月明年年初开始，2018年6月完成最后志愿者招募，2018年内完成报告撰写提交EMA [8] - 标的公司账面现金约3000余万美元，若达成协议增资后预期可稳定经营至2020年，未来收入有官方资金支持和小规模销售两方面，2018年下半年计划小规模销售 [8][9] 临床试验指标问题 - CLI临床指标有无截肢的生存率（6个月和12个月观察期）、单位体积肌肉数量、肌肉拉伸力度、末端血氧饱和度、无痛行走时间等 [9] ARS动物实验问题 - 辐射后三天内注射R18细胞，小鼠生存率提升接近70%，灵长类动物试验在进行中，公司对该产品乐观 [9] 框架协议后续安排问题 - 完成尽职调查后双方将签订最终投资协议，增资完成后公司成PSTI第一大股东，获大中华区运营优先谈判权，公司一名董事进入PSTI董事会 [9] 公司财务与业务情况 - 2016年2月完成重大资产重组后，新收购三家医院经营好，前三季度净利润贡献率大，三季度净利润扭亏为盈，但珍珠业务受湖北洪涝灾害影响亏损略超预期 [10] - 审议通过以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司增资的议案，管理层梳理业务布局，为明年业绩目标做准备 [10]

公司基本信息 - 证券代码为 002173，证券简称为 *ST 创疗 [1] - 公司名称为创新医疗管理股份有限公司 [2] - 2016 年 12 月 2 日上午 10:00 至 11:30，诸暨日报胡子昂、冯杭洁对公司进行媒体采访，地点在公司五楼会议室，接待人员为副总裁兼董事会秘书傅震刚、证券事务代表张玉兰 [2] 主营业务情况 - 公司为双主业上市公司，主营业务包括珍珠、珍珠饰品加工与销售以及医疗服务行业 [2] 珍珠业务业绩 - 2016 年上半年，珍珠、珍珠衍生产品相关业务营业收入 3,689.64 万元，较上年同期下滑 51.79%；净利润 -2,780.95 万元，较上年同期下滑 64.44% [2][3] - 珍珠业务亏损原因主要是应收账款数额大，计提坏账准备金额大，下半年将督促催收应收账款 [3] 医疗业务业绩 - 2016 年 2 月完成重大资产重组，未来将更倚重医疗服务业务 [3] - 上半年重点对新收购的三家医院进行整合，包括管理团队建设和协同效力整合 [3] - 截至 2016 年 6 月 30 日，建华医院和康华医院基本完成 2016 年度承诺业绩二分之一，福恬医院与承诺业绩相差较大 [3] - 福恬医院一季度业务受春节病人出院影响大，其子公司上海养源因低价竞争冲击出现亏损 [3] 公司整体业绩 - 2016 年上半年，公司实现营业收入 37,287.46 万元，较上年同期增长 387.20%；归属于上市公司股东的净利润为 5,685.19 万元，较上年同期增长 436.17% [3][4] 互动交流问答 - 公司完成重大资产重组后主营业务变化，业绩大幅提升 [3] - 公司更名考虑业务比重和市值管理，名称应符合未来定位和发展方向 [4] - 公司在上海和杭州设全资子公司开拓医疗服务业务，建立内控体系，管理层定期视频沟通，医院间技术支持互补 [4]

公司转型背景与战略 - 2016 年完成重大资产重组后，公司从单一养殖加工企业转变为双主业上市公司，但珍珠产业经营环境恶劣，业务收入持续下滑，短期内市场环境难好转 [2] - 医疗服务行业抗经济周期，在需求增进与政策扶持拉动下发展空间大，公司拟剥离珍珠业务，转型为以医疗服务为主营业务的公司 [2] - 公司发展战略是立足现有医疗资源和品牌优势，把握市场机遇，加大医疗服务投入，构筑发达城市高端医疗与二三线城市专科和综合医院结合的战略布局，成为国内一流医疗服务集团 [3] 医疗服务业务情况 - 公司拥有建华医院、康华医院、福恬医院三家医院 100%股权，并通过建华医院间接持有明珠医院 100%股权，拥有多个重点专科和特色专科 [3] - 建华医院是综合性三级甲等民营医院，致力于成为“医疗超市综合体”；康华医院是浙江省二级甲等综合医院，在相关排行榜表现优异；福恬医院是溧阳市二级康复专科医院；明珠医院是齐齐哈尔市富拉尔基区二级甲等综合医院 [4][5][6] - 未来公司将继续加码医疗服务布局，三家医院根据区域需求拓展新科室，建华医院已设立两家孙公司拓展医药商业和健康体检业务 [6] 医疗服务行业风险与应对 政策风险 - 截至 2018 年 6 月底，全国医疗卫生机构数达 99.8 万个，医院 3.2 万个，其中公立医院 12121 个，民营医院 19589 个，与 2017 年 6 月底相比，公立医院减少 445 个，民营医院增加 2436 个 [7] - 公立医院有品牌、规模、人才优势，且是基本医疗服务主体，国家政策影响医疗机构发展，民营医院发展依赖政策支持，政策不利变化将压缩其发展空间 [7] - 公司将加强内部管理和医疗服务质量控制，提升综合竞争力和口碑，关注政策导向变动趋势 [8] 行业发展瓶颈 - 医疗服务行业发展空间大，但民营医院面临市场竞争加剧、经营风险等问题，高素质专业技术人员和人才梯队是制约行业发展的主要因素 [8] - 公司制定有竞争力的薪酬体制留住人才，开展与知名医院或医科大学的人才交流，聘请专家讲学培训，引进高精尖人才 [9] 珍珠业务剥离与处置 - 公司拟剥离珍珠业务资产，以公开拍卖方式整体转让，首次拍卖底价不低于评估权益价值，若未成交，第二次以不低于评估权益价值的 80%为底价，第三次以不低于 60%为底价 [10] - 公司珍珠业务资产股东全部权益价值评估值合计为 63175.3175 万元，2018 年 8 月 12 - 15 日第一次拍卖未成交，8 月 21 - 22 日第二次拍卖未成交，8 月 30 - 31 日第三次拍卖成交，成交价 379051905 元，买受人是陈夏英和陈海军组成的联合体，分别占股 80%和 20% [10][11][12][13] - 该项交易为关联交易，需公司 2018 年第一次临时股东大会审议，关联股东将放弃投票权，若通过且完成股权交割，公司将确认投资收益，预计为 -79850892.61 元，对本年度业绩产生较大不利影响 [13][14] 关联交易风险 业绩影响风险 - 若本年度完成八家子公司股权交割，公司将确认转让资产的投资收益，本次关联交易定价低于净资产账面金额，将对本年度业绩产生重大不利影响 [15] 资金占用风险 - 若关联人选择“方式一”交付标的，在股权工商变更完成后至剩余成交款缴入公司账户期间，公司将形成对关联人的债权，可能导致关联人经营性或非经营性占用上市公司资金 [16][17] 违约风险 - 交易对手方应付款项金额较大，若未在约定付款期限内支付，本次交易存在违约风险，公司将督促关联人履行约定，关注资产剥离情况并及时披露信息 [18] 股东大会未通过关联交易的应对 - 若 2018 年第一次临时股东大会未通过关联交易议案，公司本次珍珠资产剥离工作失败，但公司转型医疗服务的发展方向不变，将继续寻求其他方式推进珍珠资产剥离，董事会将重新研究可行方案提交股东大会审议 [19]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.05亿元人民币，同比增长23.52%[4] - 营业总收入为5.41亿元人民币，同比增长1.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3521.51万元人民币，同比增长349.90%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1286.14万元人民币，同比改善64.29%[4] - 净利润亏损1312.07万元人民币，较上年同期亏损3589.41万元人民币收窄63.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润亏损1286.14万元人民币[21] - 第三季度基本每股收益为0.08元人民币，同比增长366.67%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.75亿元人民币，同比增长0.7%[20] - 营业成本为4.96亿元人民币，同比增长1.6%[20] - 销售费用为873.29万元人民币，同比增长71.5%[20] - 财务费用为-996.58万元人民币，主要因利息收入1301.83万元人民币超过利息支出233.56万元人民币[20] - 支付给职工现金同比下降1.7%至2.65亿元[23] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.257亿元增长至6.335亿元，增幅达180.6%[16] - 交易性金融资产从5.74亿元降至0元，减少100%[16] - 应收账款从0.834亿元增至1.042亿元，增长24.9%[16] - 流动资产总额从9.4亿元降至7.879亿元，减少16.2%[16] - 固定资产从12.98亿元降至12.56亿元，减少3.2%[17] - 在建工程从0.473亿元增至0.671亿元，增长41.8%[17] - 短期借款从300万元增至1300万元，增幅333.3%[17] - 应付职工薪酬从0.555亿元降至0.303亿元，减少45.5%[17] - 负债合计为5.65亿元人民币，较年初3.73亿元人民币增长51.5%[18] - 非流动负债合计为2.19亿元人民币，较年初1.04亿元人民币增长110.2%[18] - 预计负债大幅增加至1.3亿元人民币，较年初2495.73万元人民币增长422.8%[18] - 报告期末总资产为23.51亿元人民币，较上年度末下降8.03%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.77亿元人民币，较上年度末下降0.65%[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7087.30万元人民币，同比下降250.23%[4] - 经营活动现金流量净额转负为-7087万元 同比下滑250.3%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.0%至4.74亿元[23] - 投资活动现金流入同比减少23.2%至5.80亿元[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至4.85亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长180.7%至6.34亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长28.3%至9412万元[23][24] - 取得投资收益收到的现金同比增长30.5%至1376万元[23] - 收到的税费返还同比大幅增长126倍至168万元[23] 管理层讨论和指引 - 净利润增长主要系子公司建华医院与西安宝信和解协议履约完毕，和解款项与原计提预计负债差额转入营业外收入[9] - 经营活动现金流量下降主要系销售商品提供劳务收到的现金减少及支付和解款项所致[9] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为2991.44万元人民币[7] - 康瀚投资未支付业绩补偿股份448.55万股及现金红利44.97万元[14] - 公司回购专用账户持有775.87万股无限售条件股份[12] - 第三季度财务报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.36亿元，同比下降8.82%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损4807.65万元，同比扩大119.27%[17] - 基本每股收益-0.11元/股，同比下降120%[17] - 加权平均净资产收益率为-2.45%，同比下降1.4个百分点[17] - 公司营业总收入335,595,448.53元，同比下降8.82%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润-48,076,500元，同比下降119.27%[25] - 营业总收入同比下降8.8%至3.36亿元，对比去年同期3.68亿元[164] - 2022年上半年净利润为净亏损4829.1万元，同比扩大121%[165] - 归属于母公司所有者的净亏损4807.65万元，同比扩大119%[165] - 基本每股收益-0.11元，同比恶化120%[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本321,003,813.44元，同比下降5.82%[32] - 销售费用4,864,516.54元，同比上升57.15%[32] - 营业总成本同比下降4.0%至3.76亿元，其中营业成本下降5.8%至3.21亿元[164] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8561.86万元，同比下降3315.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-85,618,564.22元，同比下降3,315.37%[32] - 投资活动产生的现金流量净额512,424,232.05元，同比上升891.25%[32] - 经营活动现金流量净额为-8561.86万元，同比转负并下降3314%[170] - 销售商品提供劳务收到现金2.65亿元，同比下降21%[170] - 支付给职工现金1.72亿元，同比下降6%[170] - 投资活动现金流入小计为5.79亿元人民币，同比下降23.3%[172] - 投资支付的现金为6.4亿元人民币[172] - 期末现金及现金等价物余额为6.5亿元人民币，较期初增长187.8%[172] - 母公司投资活动产生的现金流量净额5.1亿元，同比增长314.4%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额-6809.31万元[172] - 经营活动产生的现金流量净额-1213.04万元[173] - 现金及现金等价物净增加额5.06亿元[174] 资产和负债变化 - 总资产23.92亿元，较上年度末下降6.43%[17] - 归属于上市公司股东的净资产19.42亿元，较上年度末下降2.42%[17] - 货币资金6.50亿元，占总资产比例27.17%，较上年末上升17.72个百分点[39] - 交易性金融资产5.74亿元全部出售，期末余额为零[41] - 货币资金从年初2.257亿元增长至6.498亿元，增幅187.8%[157] - 交易性金融资产从5.740亿元降至0元[157] - 应收账款从0.834亿元增至1.200亿元，增幅43.8%[157] - 存货从0.430亿元降至0.330亿元，降幅23.3%[157] - 流动资产总额从9.400亿元降至8.156亿元，降幅13.2%[157] - 短期借款从300万元增至1300万元，增幅333.3%[157] - 应付职工薪酬从0.555亿元降至0.439亿元，降幅20.9%[157] - 归属于母公司所有者权益合计增长2.5%至19.90亿元[159] - 未分配利润亏损收窄至-11.84亿元，较期初-12.32亿元改善3.9%[159] - 负债合计下降20.5%至5.65亿元，较期初4.49亿元减少[159] - 预计负债大幅增加至1.30亿元，较期初8527.19万元增长53.0%[159] - 货币资金大幅增长至5.20亿元，较期初1459.54万元增长3465%[161] - 交易性金融资产从5.18亿元降至0元[161] - 归属于母公司所有者权益合计19.89亿元[175] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助185.62万元[21] - 非经常性损益项目中理财产品投资收益471.9万元[21] - 非经常性损益项目中医疗纠纷赔偿支出-143.17万元[21] - 投资收益同比下降34.4%至452.63万元[164] - 信用减值损失录得-598.91万元，对比去年同期正收益526.02万元[164] - 信用减值损失-3072.61万元，同比转负[168] - 投资收益395.62万元，同比下降42%[168] - 利息收入310.28万元，同比下降68%[168] - 母公司取得投资收益1257.59万元，同比增长19.6%[173] - 资产减值损失846.12万元，占利润总额-16.99%[38] 业务线表现 - 公司实现医疗服务收入335,287,102.10元，占营业收入比重99.91%[25][34] - 医疗服务业务营业收入3.35亿元，同比下降8.71%[36] - 医疗服务业务营业成本3.21亿元，同比下降5.74%[36] - 整体毛利率4.26%，同比下降3.02个百分点[36] - 康华医院营业收入为8.6019亿元，营业成本为8.0742亿元，净利润为-507.06万元[59] - 福恬医院营业收入为7813.09万元，营业成本为828.93万元，净利润为-640.40万元[59] 地区表现 - 黑龙江地区收入192,507,992.80元，同比下降10.91%[35] - 浙江地区收入131,348,452.63元，同比下降8.97%[35] - 江苏地区收入11,739,003.10元，同比上升52.99%[35] - 黑龙江地区毛利率4.00%，同比上升1.07个百分点[36] - 浙江地区毛利率6.72%，同比下降10.39个百分点[36] 募投项目及资金使用 - 募集资金专户余额4.46亿元，与实际应存余额存在1.17亿元差异[47] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目承诺投资总额62,600千元，调整后投资总额3,820.79千元，累计投入3,820.79千元，进度100%[49] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目承诺投资总额30,400千元，调整后投资总额11,587.34千元，累计投入11,587.34千元，进度100%，报告期实现效益-25.99千元[49] - 补充流动资金项目承诺投资总额8,300千元，累计投入8,299千元，进度99.99%[49] - 康华医院二期工程项目承诺投资总额48,000千元，调整后投资总额38,703.47千元，累计投入38,556.92千元，进度99.62%，报告期实现效益-21.41千元[49] - 康华医院二期门诊楼建设项目累计投入5,270.35千元，进度56.69%，预计2023年6月30日达到预定可使用状态[50] - 永久补充流动资金1项目累计投入18,812.66千元，进度100%[50] - 永久补充流动资金2项目累计投入30,000千元，进度100%[50] - 其他承诺投资项目累计投入16,586.29千元[50] - 承诺投资项目合计调整后投资总额149,300千元，累计投入116,347.06千元，报告期实现效益-47.40千元[50] - 募投项目经营不及预期主要受医院所在地疫情反复影响[50] - 公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院流动资金[51] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充子公司海宁康华医院流动资金[51] - 海宁康华医院于2019年10月29日归还10,000万元临时补充流动资金[51] - 建华医院2020年6月12日归还7,000万元临时补充流动资金[51] - 建华医院2021年10月归还13,000万元临时补充流动资金[51] - 康华医院二期工程建设项目节余募集资金9,296.53万元转入新项目[51] - 工商银行建华支行强行扣划募集资金24,969,028.60元用于偿还子公司贷款[51] - 法院判决工商银行建华支行需返还扣划款项24,969,028.26元及利息[51] - 公司承担案件受理费48,078元，工商银行建华支行承担168,600元[51] - 公司2020年12月就银行存款纠纷案向浙江省高院提起上诉[51] - 康华医院二期门诊楼建设项目投资进度56.69% 实际投入5,270.35万元[54] - 康华医院二期工程建设项目投资进度99.62% 实际投入38,556.92万元[54] - 募集资金变更项目合计实际累计投入108,048.06万元[55] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目投资进度100% 实际投入11,587.34万元[54] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目投资进度100% 实际投入3,820.79万元[54] - 募集资金投资项目因疫情反复经营不及预期[55] - 公司账户资金曾被冻结2,800万元[52] - 建华医院已于2021年4月16日归还公司代偿款项24,969,028.60元[52] - 委托理财发生额54000万元，未到期余额0万元[122] - 委托理财资金来源于募集资金，全部为银行理财产品[122] - 委托理财无逾期未收回金额及减值计提[122] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[125] - 委托理财实际收回金额合计83.86万元[124] 法律诉讼和仲裁 - 建华医院与宝信国际融资租赁纠纷和解金额从原判决81,069,181.50元调整为62,698,987.50元[99] - 公司计提建华医院融资租赁案预计负债130,420,805.20元[98] - 梁喜才涉嫌职务侵占案已一审判决但尚未终审[98] - 建华医院与宝信国际和解协议将应付金额从2059.26万元人民币减少至1592.80万元人民币，减少幅度为22.6%[101] - 建华医院与宝信国际和解协议将应付金额从1452.04万元人民币减少至1112.73万元人民币，减少幅度为23.4%[101] - 建华医院与宝信国际和解协议将应付金额从1322.89万元人民币减少至1007.74万元人民币，减少幅度为23.8%[102] - 建华医院向最高人民法院申请再审（2021）陕民终428号案件[103] - 建华医院向最高人民法院申请再审（2021）陕民终451号案件[103] - 建华医院向陕西省高级人民法院申请再审（2021）陕01民终20462号案件[104] - 建华医院向陕西省高级人民法院申请再审（2021）陕01民终20463号案件[104] - 宝信国际反诉建华医院涉案金额为1137.29万元人民币[106] - 公司2022年第一次临时股东大会于3月21日审议通过和解协议相关议案[103] - 建华医院与宝信国际和解协议约定履行完毕后视为终审判决义务完成[103] - 建华医院与宝信国际融资租赁纠纷案终审判决驳回建华医院上诉维持原判涉及金额4512.4万元[107] - 建华医院与宝信国际融资租赁纠纷案终审判决驳回建华医院上诉维持原判涉及金额778.99万元[107] - 建华医院与宝信国际融资租赁纠纷案终审判决驳回建华医院上诉维持原判涉及金额723.43万元[108] - 铁岭金帝以施工工程款为案由起诉建华医院一审判决涉及金额2222.25万元[108] - 建华医院与宝信国际达成和解协议并通过股东大会审议[107][108] - 公司委托代理律师就铁岭金帝案件判决向黑龙江省高级人民法院提起上诉[108] - 公司提起以建华医院原股东为被申请人的仲裁案案件尚未裁决[108] 子公司表现 - 建华医院2022年上半年净亏损32,451,467.27元[58] - 建华医院2022年上半年营业收入为192,507,992.80元[58] - 子公司福恬医院以1028.25万元设备净值抵押获得722万元借款[42] 公司治理和股东 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.45%[69] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为35.19%[69] - 公司董事会于2022年3月21日完成换届选举，新增董事华晔宇、游向东、何飞勇[70] - 公司聘任郭立丹为董事会秘书，聘任日期为2022年8月18日[70] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[71] - 报告期无股权激励计划及员工持股计划实施[72] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位无环境行政处罚[75] - 康瀚投资和建恒投资因涉及仲裁争议，其持有的限售股份暂不解除限售[91] - 建东投资因未提出解限申请，暂时未办理限售股份解限相关手续[91] - 康瀚投资承诺建华医院2016年、2017年、2018年扣非净利润分别不低于人民币1.05亿元、1.23亿元、1.36亿元[91] - 长海包装等9名股东承诺康华医院2016年、2017年、2018年扣非净利润分别不低于人民币5000万元、5800万元、6300万元[91] - 康瀚投资业绩承诺超期未履行，其他主体已履行完毕[91] - 福恬医院2016至2018年承诺扣非归母净利润分别不低于人民币840万元、980万元和1100万元[92] - 康瀚投资未支付2018年度业绩补偿股份4,485,506股及现金红利款449,657.62元[92] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保[94][95] - 半年度财务报告未经审计[96] - 2021年审计报告被出具带强调事项段的保留意见[97] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[110] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[111] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况无适用情况[110] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[112] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[113] - 公司报告期无其他重大关联交易[114] - 公司报告期不存在托管、承包及重大租赁情况[115][116][117] - 公司对子公司齐齐哈尔建华医院提供担保额度4000万元，实际担保金额1000万元[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4000万元，实际发生额1000万元[120] - 报告期末实际担保余额1000万元，占公司净资产比例0.52%[120] - 公司报告期不存在其他重大合同[126] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[127] - 公司以总价人民币1元回购并注销乐康投资业绩补偿股份530,047股[132] - 有限售条件股份减少1,498,750股至80,827,562股（占比17.84%）[131] - 无限售条件股份增加968,703股至372,252,021股（占比82.16%）[131] - 股份总数减少530,047股至453,079,583股[132] - 境内法人持股减少1,500,000股至59,293,178股（占比13.09%）[131] - 境内自然人持股增加1,250股至21,534,384股（占比4.75%）[131] - 乐康投资业绩补偿履行完毕剩余969,953股于2022年2月28日上市流通[133][139] - 公司回购注销530,047股业绩承诺补偿股份并于2022年2月10日完成过户[135] - 原董事王松涛离任后持股5,000股锁定（含本期新增1,250股）[139][133] - 期末限售股总数80,827,563股较期初减少1,498,750股[139] - 股东陈夏英持股77,616,997股占比17.13%其中质押37,700,000股[142] - 上海康瀚投资持股44,957,436股占比9.92%全部处于限售、质押及冻结状态[142] - 杭州昌健投资持股24,894,265股占比5.49%报告期内减持9,061,592股[142] - 上海一村投资新进持股11,304,928股占比2.50%全部为限售股[142] - 建恒投资持有11,304,928股限售股因仲裁争议未解除限售[139] - 康瀚投资持有44,957,436股限售股因仲裁争议未解除限售[139] - 实际控制人陈夏英持有7761.70万股普通股，占比1.87%[143] - 公司回购专户持有775.87万股股份[143] - 董事阮光寅减持57万股，期末持股212.04万股[145] 疫情防控和社会责任 - 疫情防控常态化下医院持续贯彻外防输入内防反弹策略[62] - 建华医院在报告期内采样近30万人次核酸[85] - 康华医院派出医护人员近2千人次支援核酸采集工作采样64万多人次[85] -