公司基本信息 - 公司股票简称*ST创疗，代码002173，上市于深圳证券交易所[16] - 报告期初注册日期为2015年12月01日，报告期末为2016年06月14日[20] - 2009年公司以6700万股为基数，每10股由资本公积金转增5股，共计转增3350万股，转增后注册资本增至10050万元[172] - 2011年公司以10050万股为基数，每10股由资本公积金转增10股，共计转增10050万股，转增后注册资本增至20100万元[173] - 2012年公司新增注册资本450万元，变更后注册资本为20550万元；2013年回购注销注册资本50万元，变更后为20500万元[173] - 2014年公司回购注销注册资本280万元，变更后注册资本为20220万元[174] - 2015年公司重大资产重组，向特定对象非公开发行股份募集配套资金15亿元[175] - 2016年1月重大资产重组过户手续完成，4月28日完成注册资本和实收资本工商变更，变更后注册资本为45686.8926万元[176] - 截止2016年6月30日，公司累计发行股本总数45686.8926万股，注册资本为45686.8926万元[176] - 2016年6月14日，公司名称由千足珍珠集团股份有限公司变更为创新医疗管理股份有限公司[176] - 公司对诸暨英发行珍珠有限公司等多家子公司持股比例达100%，对浙江英格莱制药有限公司等持股比例为75%，对齐齐哈尔舒宁医药股份有限公司持股比例为98.10%[176][178] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[179][180] - 会计期间为公历1月1日至12月31日，本报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[183] - 公司营业周期为12个月[184] - 公司采用人民币为记账本位币[185] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,874,639.96元，比上年同期增长387.20%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,851,949.01元，比上年同期增长436.17%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,350,280.08元，比上年同期增长374.46%[23] - 本报告期末总资产4,703,553,249.45元，比上年度末增长338.32%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,459,501,584.95元，比上年度末增长736.90%[23] - 非经常性损益合计5859217.89元，其中非流动资产处置损益 - 6237.20元，政府补助982273.15元，资金占用费36124.18元，交易价格显失公允的交易损益5128401.44元，其他营业外收支 - 204420.89元，所得税影响额76922.79元[28] - 2016年上半年，公司营业收入37287.46万元，同比增长387.20%；归属于上市公司股东的净利润5685.19万元，同比增长436.17%[36] - 营业收入372874639.96元，同比增长387.20%，主要系非同一控制下合并三家医院所致[37] - 营业成本220899234.75元，同比增长338.02%，主要系非同一控制下合并三家医院所致[37] - 销售费用7601234.99元，同比增长5.25%[37] - 管理费用44269788.48元，同比增长196.50%，主要系非同一控制下合并三家医院所致[37] - 所得税费用24508513.63元，同比增长9246.62%，主要系非同一控制下合并三家医院所致[37] - 筹资活动产生的现金流量净额1312397917.12元，同比增长13261.85%，主要系发行股份购买资产并募集配套资金15亿元所致[37] - 报告期对外投资额5.9亿元，上年同期为0，变动幅度100%[45] - 2016年1 - 9月预计净利润6500万元至8500万元，较2015年1 - 9月的 - 1671.56万元扭亏为盈[65] - 2016年半年度归属母公司所有者上市公司股东的净利润为5685.19万元，较上年同期扭亏为盈[65] - 报告期内，公司基本每股收益达0.14元，上年同期为 - 0.08元；期末每股净资产为7.57元，年初为2.01元/股[116] - 报告期内，公司非公开发行股份254,668,926股，股份总数由202,200,000股增至456,868,926股[117] - 报告期初公司资产负债率为61.15%，期末为26.44%[117] - 公司资产总计期末余额为47.04亿元，期初余额为10.73亿元，增长约338.32%[139] - 流动资产合计期末余额为25.00亿元，期初余额为9.20亿元，增长约171.65%[139] - 非流动资产合计期末余额为22.03亿元，期初余额为1.53亿元，增长约1339.24%[139] - 负债合计期末余额为12.44亿元，期初余额为6.60亿元，增长约88.47%[140] - 所有者权益合计期末余额为34.60亿元，期初余额为4.13亿元，增长约737.72%[141] - 母公司资产总计期末余额为39.42亿元，期初余额为10.96亿元，增长约259.67%[144] - 母公司流动资产合计期末余额为16.10亿元，期初余额为8.51亿元，增长约89.19%[143] - 母公司非流动资产合计期末余额为23.33亿元，期初余额为2.45亿元，增长约852.24%[144] - 母公司负债合计期末余额为5.68亿元，期初余额为6.90亿元，减少约17.68%[145] - 母公司所有者权益合计期末余额为33.74亿元，期初余额为4.06亿元，增长约731.09%[145] - 公司本期营业收入为372,874,639.96元，上期为76,533,428.80元[148] - 本期营业总成本为292,783,092.57元，上期为93,978,817.40元[148] - 本期营业利润为80,756,058.95元，上期亏损16,707,388.60元[148] - 本期净利润为56,887,859.79元，上期亏损16,911,609.71元[148] - 本期其他综合收益的税后净额为18,080.00元，上期为 - 83,395.41元[149] - 本期综合收益总额为56,905,939.79元，上期为 - 16,995,005.12元[149] - 母公司本期营业收入为23,829,091.84元，上期为83,825,274.56元[151] - 母公司本期净利润亏损21,166,063.83元，上期亏损17,556,391.63元[151] - 经营活动现金流入小计本期为343,095,078.48元，上期为95,441,979.99元[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为101,644,167.08元，上期为49,669,392.88元[153] - 经营活动现金流出小计本期为2.67亿元，上期为7935.01万元；经营活动产生的现金流量净额本期为7635.03万元，上期为1609.19万元[155] - 投资活动现金流入小计本期为1.46亿元，上期为73.8万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1241.09万元，上期为 - 263.47万元[155] - 筹资活动现金流入小计本期为19.27亿元，上期为2.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为13.12亿元，上期为 - 997.12万元[156] - 现金及现金等价物净增加额本期为14.01亿元，上期为348.6万元；期末现金及现金等价物余额本期为14.86亿元，上期为1270.57万元[156] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2499.41万元，上期为8339.7万元；经营活动产生的现金流量净额本期为631.84万元，上期为3870.43万元[158] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.68亿元，上期为131.8万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.92亿元，上期为 - 1060.7万元[159] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为18.32亿元，上期为2.4亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为13.68亿元，上期为713.89万元[159] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4.83亿元，上期为402.29万元；期末现金及现金等价物余额本期为5.65亿元，上期为982.76万元[159] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.05亿元，上期为1567.81万元[155] - 支付的各项税费本期为3592.45万元，上期为549.86万元[155] - 2016年期初股本为202,200,000.00元，资本公积为39,126,081.88元，其他综合收益为8,293.32元，盈余公积为29,192,201.83元，未分配利润为142,845,596.68元，股东权益合计为413,372,173.71元[162] - 本期股本增加254,668,926.00元，资本公积增加2,734,590,456.23元，其他综合收益增加18,080.00元，未分配利润增加56,851,949.01元，股东权益增加3,046,464,347.71元[162] - 综合收益总额为56,905,939.79元，其中其他综合收益增加18,080.00元，未分配利润增加56,851,949.01元[162] - 所有者投入和减少资本共增加2,989,558,407.92元，其中股东投入普通股增加2,989,259,382.23元，其他增加299,025.69元[162] - 2016年期末股本为456,868,926.00元，资本公积为2,773,716,538.11元，其他综合收益为26,373.32元，盈余公积为29,192,201.83元，未分配利润为199,697,545.69元，股东权益合计为3,459,836,521.42元[163] - 上年期末股本为205,000,000.00元，资本公积为39,126,081.88元，其他综合收益为 - 79,801.96元，盈余公积为29,192,201.83元，未分配利润为208,183,249.78元，股东权益合计为478,621,731.53元[164] - 上年本年期初股本为205,000,000.00元，资本公积为39,126,081.88元，其他综合收益为 - 79,801.96元，盈余公积为29,192,201.83元，未分配利润为208,183,249.78元，股东权益合计为478,621,731.53元[164] - 2016年上半年公司综合收益总额为 - 65,249,557.82元[165] - 2016年上半年所有者投入和减少资本为 - 2,800,000元，其中股东投入普通股为 - 2,800,000元[165] - 母公司上年期末所有者权益合计为406,141,509.11元[167] - 母公司本期增减变动金额中综合收益总额为 - 21,166,063.83元[167] - 母公司本期所有者投入和减少资本为2,989,259,382.23元，其中股东投入普通股为2,989,259,382.23元[167] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,374,234,827.51元[169] - 上年金额中，公司上年期末所有者权益合计为471,372,717.56元[170] - 上年金额中，公司本期增减变动金额为 - 65,231,208.45元，其中综合收益总额为 - 65,231,208.45元[170] - 上年金额中，公司所有者投入和减少资本为 - 2,800,000元[170] - 2016年上半年股东投入普通股为 - 280万元[171] 珍珠业务线数据关键指标变化 - 珍珠业务外销受英国脱欧影响出口持续下降，国内市场竞争激烈[6] - 2016年上半年，珍珠业务相关公司营业收入3689.64万元，同比下滑51.79%；净利润 - 2780.95万元，同比下滑64.44%[32] - 珍珠业务营业收入3589.72万元，同比减少51.52%，营业

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197,453,125.79元，上年同期40,905,864.77元，同比增长382.70%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,993,739.39元，上年同期 - 6,796,858.56元，同比增长526.58%[6] - 本报告期末总资产4,793,168,369.92元，上年度末1,073,080,788.05元，增长346.67%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,431,362,737.31元，上年度末413,372,173.71元，增长730.09%[6] - 货币资金与年初相比上涨1510.38%，因定向增发募集资金到位[13] - 其他流动资产与年初相比下降87.73%，因期末预缴的税款减少[13] - 公司股本与年初相比上涨125.95%，因报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金事项[13] - 资本公积与年初相比上涨6989.18%，因非公开发行股份产生的资本溢价增加[13] - 2016年1 - 6月公司预计净利润在5000万元至7000万元之间，与上年同期相比扭亏为盈[25][26] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1691.16万元[26] - 2016年第一季度归属于母公司所有者上市公司股东的净利润为2899.37万元，较上年同期扭亏为盈[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15,093，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 陈夏英持股比例18.05%，持股数量82,476,997股[9] 担保事项 - 2015年3月16日公司同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供3000万元、期限1年银行贷款担保，报告期末该担保事项履行完毕[14] - 2015年4月23日公司同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行3000万元、期限1年银行贷款担保，实际担保2000万元；2016年4月14日同意继续为其提供3000万、期限1年银行贷款担保[14] - 2015年5月18日公司同意为浙江海越股份有限公司提供6000万元、期限1年银行贷款担保，报告期内实际担保5500万元，报告期末担保余额为0元[15] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] 医院股权收购与增资 - 2016年1月公司完成建华医院、康华医院、福恬医院100%股权过户及工商变更登记[15] - 2016年4月5日公司同意用募集资金对建华医院增资3.1亿元、对康华医院增资2.8亿元[16] - 2016年4月14日公司同意全资子公司海宁康华医院有限公司用募集资金置换先期自筹资金3081.77589万元[16] - 公司于2016年1月完成建华医院、康华医院和福恬医院100%股权过户手续，三家公司成全资子公司并纳入2016年第一季度合并会计报表范围[26] 募集资金情况 - 截至2016年1月28日，公司以每股11.78元价格募集资金14.9999997414亿元，扣除700万元财务顾问费用后，到专户资金14.9299997414亿元[16] 固定资产折旧年限变更 - 自2016年1月1日起，公司“固定资产——房屋及建筑物”折旧年限由20年变更为20 - 50年[17] 股份锁定承诺 - 上海康瀚投资管理中心等交易对方承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让取得的千足珍珠股份，锁定期至2019年2月15日[21] - 部分交易对方自本次发行结束之日起12个月内不转让取得的千足珍珠股份[22] - 部分交易对方自本次发行结束之日起36个月内不转让取得的千足珍珠股份[22] - 孙杰风自本次发行结束之日起36个月内不转让2015年6月受让康华医院股权对应股份，12个月内不转让其余股份[22] - 若存在盈利补偿且未实施，上海康瀚投资管理中心等所持股份继续锁定[22] - 募集资金认购对象自本次发行结束之日起36个月内不转让新增千足珍珠股份[23] 医院业绩承诺 - 上海康瀚投资管理中心承诺建华医院2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于1.05亿元、1.23亿元和1.36亿元[23] - 9名补偿义务人承诺康华医院2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于5000万元、5800万元和6300万元[23] - 常州乐康投资管理中心承诺福恬医院2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于840万元、980万元和1100万元[23] 同业竞争承诺 - 相关股东承诺不参与与千足珍珠构成竞争的业务活动[23] - 若违反避免同业竞争承诺，股东将承担赔偿责任[23] 资金占用与调研情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29]

公司基本信息 - 公司股票代码为002173，上市于深圳证券交易所[16] 公司业务转型与发展 - 2016年2月公司完成重大资产重组，新增三家子公司，主营业务拓展到医疗服务行业[20] - 公司完成重大资产重组，向大健康产业转型，实现双主业并行[75] - 2016年公司将利用募集资金拓展医疗服务业务，提升在该领域市场占有率[76] - 珍珠业务将推动传统经营模式向互联网化转型，扩大电商业务规模[76] - 公司将构筑发达城市高端医疗与二三线城市专科和综合医院结合的医疗服务布局[77] - 2016年公司完成跨界转型，持有三家医院100%股权，募集15亿资金用于发展[78] - 公司将关注民营医院并购及前沿医疗技术和新型经营模式[79] - 公司将通过多种方式补充资金，利用募集资金拓展医疗业务[79] - 珍珠行业竞争加剧，公司将加强品牌建设提升竞争力[79] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为137,041,773.97元，较2014年减少25.24%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -65,337,653.10元，较2014年减少502.66%[22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为33,513,806.13元，较2014年增加214.79%[22] - 2015年基本每股收益为 -0.32元/股，较2014年减少540.00%[22] - 2015年末总资产为1,073,080,788.05元，较2014年末增加3.10%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为413,372,173.71元，较2014年末减少13.63%[24] - 2015年各季度营业收入分别为4090.59万元、3562.76万元、4348.47万元、1702.37万元[28] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 679.69万元、 - 1011.48万元、19.60万元、 - 4862.20万元[28] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为551.46万元、1057.74万元、1507.37万元、234.82万元[28] - 2015年非流动资产处置损益为 - 28.85万元，2014年为855.31万元，2013年为218.17万元[29] - 2015年计入当期损益的政府补助为53.20万元，2014年为115.60万元，2013年为43.21万元[30] - 2015年企业重组费用为 - 3544.75万元[30] - 2015年交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益为222.09万元[30] - 2015年公司在建工程与上年末余额相比下降100%，系湖南珍珠馆二期工程完工结转至固定资产所致[37] - 2015年公司实现营业收入13704.18万元，与上年同期相比下滑25.24%[42] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为 - 6533.77万元，与上年同期相比亏损幅度进一步加大[42] - 2015年营业收入1.37亿元，较2014年的1.83亿元下降25.24%[46] - 2015年销售费用1605.86万元，较2014年下降18.16%[56] - 2015年管理费用6708.19万元，较2014年增长87.93%，因重大资产重组中介费用计入损益[56] - 2015年财务费用2085.61万元，较2014年下降37.30%，因贷款规模缩小和汇兑收益增加[58] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 - 309.99万元，较2014年增长70.14%[59] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额4483.26万元，较2014年增长363.45%[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长214.79%[60] - 投资活动现金流入小计同比下降91.73%[60] - 投资活动现金流出小计同比下降80.12%[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加70.14%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加363.45%[61] - 报告期内归属母公司的净利润为 - 6533.77万元，经营活动产生的现金流量净额3351.38万元[61] - 投资收益73.8万元，占利润总额比例1.15%[63] - 2015年末货币资金9855.82万元，占总资产比例9.18%，较2014年末比重增加6.91%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 珍珠行业主营业务收入1.32亿元，占比96.14%，较2014年下降23.89%[46] 分红与股本情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 2012年半年度公司以总股本20550万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税）[87] - 2013 - 2015年现金分红金额均为0元，2013年净利润为23712391.66元，2014年净利润为 - 10841606.80元，2015年净利润为 - 65337653.10元，分红率均为0.00%[88] 审计与财务顾问聘请 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，东吴证券股份有限公司为财务顾问[21] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元，审计服务连续年限13年[98] - 2015年因重大资产重组聘请东吴证券为独立财务顾问，财务顾问费3500万元，其中2800万元计入2015年度损益，700万元冲减2016年度资本公积[100] - 聘请立信会计师事务所为重大资产重组审计机构，审计费用590万元，其中360万元计入2015年损益，230万元冲减2016年资本公积[100] 股份发行与上市 - 2015年公司重大资产重组事项核准发行12733.45万股股份购买资产，非公开不超12733.45万股新股募集配套资金，新增股份25466.89万股于2016年2月15日上市[74] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金150000万元，配套融资规模不超拟购买资产交易价格100%[116] - 公司以11.78元/股的价格非公开发行人民币普通股254668926股[132] - 新增股份于2016年2月2日办理登记手续，上市日期为2016年2月15日[132] 关联交易与担保情况 - 公司董事长陈海军持有杭州昌健投资合伙企业37.50%股权，本次交易构成关联交易[118] - 报告期内审批的对外担保额度合计6000万元，实际发生额5500万元，期末实际对外担保余额0元[123][125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计6000万元，实际发生额2000万元，期末对子公司实际担保余额2000万元[125] - 报告期内审批担保额度合计12000万元，实际发生额7500万元，期末实际担保余额2000万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.84%[125] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5500万元[125] 限制性股票回购注销 - 2012年7月18日授予7名高级管理人员450万股限制性股票，授予价格4.89元/股[105] - 2013年5月31日回购注销原激励对象董事阮光寅50万股限制性股票[106] - 2013年8月5日申请解锁6名激励对象30%（120万股）限制性股票[106] - 2014年4月24日回购注销6名激励对象160万股限制性股票[106] - 2014年8月14日提前回购注销6名激励对象第三期120万股限制性股票[106] - 2015年11月24日完成回购注销6名激励对象第二期和第三期280万股限制性股票[107] - 2014年4月24日，公司决定回购注销6名激励对象160万股第二期未达解锁条件的限制性股票[141] - 2014年8月14日，公司决定提前回购注销6名激励对象120万股第三期已获授但未解锁的限制性股票[141] - 2015年11月24日，公司完成6名激励对象第二期和第三期共280万股限制性股票的回购注销，总股本减少280万股，占报告期末总股本的比例为1.38%[139][141] - 2015年公司完成6名激励对象280万股限制性股票回购注销，总股本减少280万股[147] 股东股份变动与持股情况 - 2015年1月1日，公司董事陈海军、阮光寅、王松涛所持股份总数的25%解除锁定，75%继续锁定[139][141] - 2015年4月23日，公司控股股东陈夏英辞去董事长职务，所持股份离职后6个月内全部锁定，报告期末已满6个月，其所持公司股份总数的50%解除锁定[139] - 本次变动前，有限售条件股份数量为96,959,091股，占比47.30%；变动后数量为84,616,538股，占比41.84%[140] - 本次变动前，无限售条件股份数量为108,040,909股，占比52.70%；变动后数量为117,583,462股，占比58.15%[140] - 本次变动前，股份总数为205,000,000股，占比100.00%；变动后数量为202,200,000股，占比100.00%[140] - 股东陈夏英期初限售股数为67,164,658股，本期解除限售股数为18,776,997股，期末限售股数为63,700,000股[143] - 报告期末普通股股东总数为15125股，上一月末为15093股[149] - 陈夏英持股比例40.79%，持股数量82476997股，其中限售股63700000股质押[149] - 陈海军持股比例10.99%，持股数量22225300股，较上期减少875000股，限售股16450225股，其中10300000股质押[149] - 2015年1月5日，董事陈海军按年底持股总数25%解锁62500股[145] - 2015年1月5日，董事阮光寅按年底持股总数25%解锁797847股[145] - 2015年1月5日，董事王松涛按年底持股总数25%解锁17500股[145] - 2015年1月5日，原高管马三光按年底持股总数25%解锁42500股，8月17日全部股份锁定[145] - 2015年1月28日，原董事楼来锋离任满6个月解锁持股总数的50%，即1290625股[145] - 2015年1月28日，原董事孙伯仁离任满6个月解锁持股总数的50%，即1439648股[145] - 中国建设银行－鹏华医疗保健股票型证券投资基金持股比例2.56%，持股数5,169,225股[150] - 阮光寅持股比例1.58%，持股数3,191,387股，较之前增加797,847股[150] - 招商银行－中邮核心主题混合型证券投资基金持股比例1.34%，持股数2,700,072股[150] - 孙伯仁持股比例1.24%，持股数2,504,296股，较之前减少1,414,648股[150] - 中国建设银行－银河行业优选混合型证券投资基金持股比例1.11%，持股数2,250,000股[150] - 中国工商银行－汇添富医药保健混合型证券投资基金持股比例1.00%，持股数2,016,367股[150] - 中国工商银行－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金持股比例0.79%，持股数1,601,401股[150] - 中信银行－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.75%，持股数1,510,500股[150] - 陈夏英持有无限售条件股份18,776,997股[150] - 陈海军持有无限售条件股份5,775,075股[150] - 董事长、总裁、董事会秘书（代行）陈海军期初持股23100300股，期末持股22225300股，减持875000股[160] - 董事王松涛期初持股367500股，期末持股17500股，减持350000股[160] - 原董事会秘书、副总裁马三光期初持股637500股，期末持股42500股，减持595000股[162] - 公司董监高合计期初持股109773684股，期末持股107953684股，减持1820000股[162] 人员变动与任职情况 - 原董事长陈夏英于2015年4月23日因个人原因辞职离任[163] - 原董事会秘书、副总裁马三光于2015年8月13日因个人原因辞职离任[163] - 陈海军现任公司董事兼总裁等多个职务[164] - 阮光寅现任公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产10.26亿元，较上年度末减少1.42%；归属于上市公司股东的净资产4.62亿元，较上年度末减少3.48%[5] - 本报告期营业收入4348.47万元，较上年同期减少7.21%；年初至报告期末营业收入1.20亿元，较上年同期减少23.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19.60万元，较上年同期增长104.46%；年初至报告期末为 - 1671.56万元，较上年同期减少582.54%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3116.56万元，较上年同期增长1190.64%[5] - 营业利润、利润总额及净利润较上年同期分别减少685.96%、443.29%、582.54%，因国内外经济形势不利，珍珠产品终端需求下滑[13] - 2015年度预计净利润在 -3000万元至 -2000万元之间，2014年度归属于上市公司股东的净利润为 -1084.16万元，2015年三季度已亏损1671.56万元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13784户[8] - 前十大普通股股东中，陈夏英持股比例40.23%，持股数量8247.70万股；陈海军持股比例11.27%，持股数量2310.03万股[8] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初数增加93.89%，因收到拟认购公司非公开发行股份对象支付的履约保证金[12] - 应付票据期末余额较年初数减少100%，因本期收到及开具的票据减少[12] - 预付款项期末余额较年初数减少69.04%，因本期采购减少，预付的采购款减少[12] - 投资性房地产期末余额较年初数增加145.83%，因公司将部分房产对外出租[12] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用本期数较上年同期减少30.39%，因人民币兑港币贬值，外币应收账款汇兑收益增加[13] - 资产减值损失本期数较上年同期增加691.33%，因部分应收账款回款周期延长，坏账准备增加[13] - 投资收益本期数较上年同期减少92.16%，因上年出售子公司股权投资收益较多[13] - 营业外收入本期数较上年同期减少91.33%，因本期收到政府补助款减少[13] 公司担保情况 - 2014年为诸暨市千足珍珠养殖有限公司3000万元银行贷款担保已履行完毕，为浙江海越股份有限公司5500万元担保已签订协议，6000万元担保未履行完毕[14] - 2015年拟为诸暨市千足珍珠养殖有限公司3000万元银行贷款担保未签协议，为其在诸暨农商银行3000万元借款担保已签协议[15] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、未持有其他上市公司股权、无违规对外担保、无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[20][21][22][23] 股东承诺情况 - 陈夏英等多人曾作出股份限售、避免同业竞争、规范和减少关联交易等承诺，部分承诺长期履行且正常履行[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7653.34万元，同比下降30.29%[21] - 公司营业收入7653.34万元，同比下降30.29%[29][30] - 营业总收入同比下降30.3%至7653.3万元，对比上年同期1.1亿元[117] - 归属于上市公司股东的净利润为-1691.16万元，同比下降315.24%[21] - 公司营业利润-1670.74万元，同比下降270.73%[29] - 归属于母公司所有者净利润-1691.16万元，同比下降315.25%[29] - 净利润由盈转亏，净亏损1691.2万元，对比上年同期盈利785.7万元[117] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比下降300%[21] - 基本每股收益为-0.08元，对比上年同期0.04元[118] - 加权平均净资产收益率为-3.60%，同比下降5.15个百分点[21] - 母公司营业收入同比下降44.9%至8382.5万元，对比上年同期1.52亿元[120] - 母公司营业成本同比下降45.0%至6937.6万元，对比上年同期1.26亿元[120] - 本期综合收益总额为亏损16,995,005.12元[131] - 母公司所有者权益合计从上年期末的487,683,694.67元下降至本期期末的453,816,325.93元，减少33,867,368.74元（约-6.94%）[135][138] - 本期综合收益总额为亏损17,556,391.63元，导致未分配利润从205,698,329.00元减少至188,141,937.37元（约-8.53%）[135] - 上期综合收益总额为亏损4,238,527.11元，导致未分配利润从209,936,856.11元减少至205,698,329.00元（约-2.02%）[136][138] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本5043.09万元，同比下降22.97%[29][30] - 营业成本同比下降23.0%至5043.1万元，对比上年同期6546.6万元[117] - 公司销售费用722.22万元，同比下降21.05%[28][30] - 资产减值损失同比增长361.2%至526.6万元，对比上年同期114.2万元[117] - 投资收益同比下降92.2%至73.8万元，对比上年同期941.7万元[117] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降49.6%，从98,587,305.19元减少至49,669,392.88元[125] - 支付给职工的现金同比下降5.5%，从16,596,898.93元减少至15,678,082.16元[125] - 支付的各项税费同比下降43.2%，从9,682,794.74元减少至5,498,611.11元[125] - 取得借款收到的现金同比下降25.7%，从272,385,790.00元减少至202,391,842.00元[125][126] - 取得投资收益收到的现金为738,000.00元，同比下降20.0%[125] 各条业务线表现 - 珍珠行业收入7404.80万元，占总营业收入比重96.75%[29][34] - 珍珠产品出口数量80824千克，同比下降38.97%[27] - 珍珠产品出口金额4995.60万美元，同比下降28.26%[27] - 公司2015年上半年内销收入2606.02万元，同比下降18.35%[28] - 公司2015年上半年外销收入4798.78万元，同比下降34.57%[28] 各地区表现 - 诸暨英发珍珠有限公司报告期净利润为-103.23万元[47] - 浙江英格莱制药有限公司报告期净利润为108.93万元[47] - 湖南千足珍珠有限公司报告期净利润为-20.09万元[47] - 诸暨市千足珍珠养殖有限公司报告期净利润为-426.49万元[47] - 浙江珍世堂生物科技有限公司报告期净利润为-123.70万元[48] - 浙江千足珠宝有限公司报告期净利润为-572.15万元[48] - 山下湖珍珠控股有限公司报告期净利润为1.28万元[48] - 常德有德商贸有限公司报告期净利润为-2.06万元[48] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月净利润亏损范围为-2,000万元至-2,800万元[50] - 2015年4月23日陈海军接替陈夏英出任公司董事长兼总经理[102] - 公司计划回购注销第二期未解锁限制性股票160万股[91] - 公司决定提前终止股权激励并回购注销第三期未解锁限制性股票120万股[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1609.19万元，同比上升420.78%[21] - 公司经营活动现金流量净额1609.19万元，同比大幅增长420.78%[30] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的-5,016,484.82元改善至16,091,926.65元，实现扭亏为盈[125] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降28.9%至9336.6万元，对比上年同期1.31亿元[124] - 经营活动现金流入小计同比下降28.8%至9544.2万元，对比上年同期1.34亿元[124] - 母公司经营活动现金流量净额为38,704,339.89元，较合并报表层面高出140.5%[128] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至107,388,294.41元，主要是支付其他与投资活动有关的现金105,888,294.41元[129] - 期末现金及现金等价物余额为12,705,695.19元，较期初增长37.8%[125][126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,971,224.49元，较上年同期的9,977,181.04元出现逆转[126] 资产和负债变动 - 总资产为10.13亿元，较上年度末下降2.67%[21] - 公司总资产从期初104.08亿元下降至期末101.30亿元，减少2.67亿元（2.6%）[108] - 货币资金期末余额为18,685,695.19元，较期初23,619,720.39元减少20.9%[107] - 货币资金从期初2020万元下降至期末1581万元，减少439万元（21.7%）[112] - 应收账款期末余额为74,067,013.22元，较期初88,525,720.01元减少16.3%[107] - 公司应收账款余额7406.70万元，较年初下降16.33%[28] - 存货期末余额为738,324,962.90元，较期初715,301,094.85元增长3.2%[107] - 存货从期初4.35亿元下降至期末4.23亿元，减少1205万元（2.8%）[112] - 预付款项期末余额为21,471,222.83元，较期初48,287,246.23元大幅减少55.5%[107] - 预付款项从期初4529万元下降至期末1534万元，减少2995万元（66.1%）[112] - 其他应收款从期初2125万元大幅增加至期末1.22亿元，增长4.7倍[112] - 短期借款从期初4.64亿元下降至期末4.31亿元，减少3302万元（7.1%）[108] - 应付票据从期初1000万元增加至期末3158万元，增长215.8%[113] - 长期股权投资保持稳定为1.92亿元[113] - 投资性房地产从期初324.8万元下降至期末312.9万元，减少11.9万元（3.7%）[113] - 母公司未分配利润从期初2.06亿元下降至期末1.88亿元，减少1556万元（7.6%）[114] 股东权益和股本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为4.62亿元，较上年度末下降3.55%[21] - 所有者权益合计从478,621,731.53元下降至461,626,726.41元，降幅3.5%[131][134] - 未分配利润从208,183,249.78元减少至191,271,640.07元，降幅8.1%[131][134] - 其他综合收益由-79,801.96元恶化至-163,197.37元，降幅104.5%[131][134] - 资本公积从年初39,126,081.88元无变动[131][134] - 库存股维持2,800,000元[131][134] - 与上年同期相比，资本公积减少9,272,450元[133][134] - 上年同期所有者投入减少资本12,072,450元[133] - 盈余公积保持29,192,201.83元未变动[131][133][134] - 资本公积从上年期末的47,644,532.20元减少至本期的38,372,082.20元，下降9,272,450.00元（约-19.46%）[136][138] - 库存股增加2,800,000.00元，主要源于所有者投入和减少资本项目[136][138] - 有限售条件股份从96,959,091股（47.30%）增加至108,600,810股（52.98%）[89] - 无限售条件股份从108,040,909股（52.70%）减少至96,399,190股（47.02%）[89] - 股份总数保持205,000,000股不变[89] - 公司股本保持稳定为205,000,000元[131][133][134] - 公司累计发行股本总数为20,500万股，注册资本为人民币20,500万元[142][144] - 报告期末普通股股东总数为14,754名[93] - 公司实际控制人陈夏英持股比例为40.23%，持有82,476,997股普通股，其中72,850,000股处于质押状态[94] - 董事长陈海军持股比例为11.27%，持有23,100,300股普通股，其中3,300,000股处于质押状态[94][102] - 长安信托·长安投资300号信托计划持股比例为1.36%，持有2,796,000股无限售条件普通股[94] - 华夏成长证券投资基金持股比例为0.78%，持有1,593,704股无限售条件普通股[94] 关联交易和担保 - 公司向陈夏英拆入资金总额6090万元，期末余额2650万元，按6%年利率计算应计利息约33.27万元[70] - 公司向詹婉媚拆入资金总额4684万元，期末余额790万元，按6%年利率计算应计利息约17.02万元[71] - 公司向陈海军拆入资金总额580万元，期末余额0元，应计利息约0.48万元[70] - 公司向何飞勇拆入资金总额500万元，期末余额0元，应计利息约0.49万元[70] - 公司支付物业管理费4.68万元及水电费7.22万元予诸暨华东国际珠宝城有限公司[71] - 公司对外担保总额1.2亿元，实际担保余额8500万元，占净资产比例18.41%[77] - 公司对浙江海越股份实际担保金额5500万元，担保额度6000万元[76][77] - 公司对子公司诸暨养殖公司实际担保金额3000万元，担保额度6000万元[76][77] - 关联方债权中浙江珍世堂往来款余额546.24万元[69] - 关联方债权中诸暨养殖公司往来款余额1.14亿元[69] 承诺事项和合规性 - 陈夏英、陈海军等六人于2007年9月25日作出股份限售承诺，期限至2010年9月27日，已履行完毕[81] - 陈夏英、阮光寅控制的香港公司在2007-2012年期间从事珠宝贸易业务，违反避免同业竞争承诺[81] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[84] - 半年度财务报告未经审计[83] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[42][43][44] 会计政策和核算方法 - 公司采用人民币为记账本位币[151] - 公司营业周期为12个月[150] - 公司财务报表编制基础为企业会计准则[145] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[153] - 公司具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[146] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至报告期末收入、费用、利润及现金流量纳入对应报表[156] - 追加投资实现控制时，购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，账面价值与公允价值差额计入当期投资收益[156] - 处置子公司时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表和现金流量表[156] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[157] - 分步处置子公司若属一揽子交易，则每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[158] - 购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与应享净资产份额差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[158] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[159] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[160] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额除符合资本化条件外均计入当期损益[161] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[167] - 单项金额重大应收款项指余额前五名，单独进行减值测试并按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[173] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中，1年以内（含1年）账龄的应收账款和其他应收款计提比例均为5.00%[175] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为20.00%[175] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为50.00%[175] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100.00%[175] - 存货发出时按加权平均法计价[178] - 期末存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[180] - 低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销[182] - 以支付现金方式取得的长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[184] - 以发行权益性证券取得的长期股权投资按权益性证券的公允价值作为初始投资成本[185] - 公司对投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同，出租用土地使用权摊销政策与无形资产相同[192] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3%-5%，年折旧率4.85%-4.75%[193] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率3%-5%，年折旧率19.4%-9.5%[193] - 电子设备及其他折旧年限5年，残值率3%-5%，年折旧率19.4%-19%[193] - 运输设备折旧年限5年，残值率3%-5%，年折旧率19.4%-19%[193] - 固定资产装修折旧年限5-10年，无残值率，年折旧率20%-10%[193] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[196] - 符合资本化条件的资产非正常中断连续超过3个月时暂停借款费用资本化[198] - 专门借款资本化金额按实际发生借款费用减未动用资金收益计算[199] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘一般借款资本化率计算[199] - 公司生物资产为珍珠蚌资产并划分为消耗性生物资产[200] - 生物资产按成本进行初始计量[200] - 生产性生物资产达到预定生产目的前费用构成成本[200] - 生产性生物资产达到预定生产目的后支出计入当期损益[200] - 消耗性生物资产收获时按单位库存成本结转[200] - 年度终了对消耗性生物资产检查可变现净值[200] - 消耗性生物资产可变现净值低于账面价值时计提跌价准备[200] - 计提消耗性生物资产跌价准备计入当期损益[200] - 消耗性生物资产跌价因素消失时转回已计提跌价准备[200] - 转回消耗性生物资产跌价准备金额计入当期损益[200] - 计入当期损益的政府补助为18.12万元[24] 公司历史和结构 - 公司注册资本在2009年通过资本公积转增股本从6,700万元增至10,050万元（增幅50%）[140] - 公司于2007年首次公开发行1,700万股A股并在深圳证券交易所上市[139] - 公司通过资本公积金转增股本10,050万股，转增后注册资本增至人民币20,100万元[141

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,905,864.77元，较上年同期减少28.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,796,858.56元，较上年同期减少195.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5,514,571.37元，较上年同期增加152.97%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，较上年同期减少200.00%[6] - 报告期末总资产1,042,117,597.91元，较上年度末增加0.12%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产471,712,181.13元，较上年度末减少1.44%[6] - 应收票据比期初下降100.00%，因本期收到的应收票据减少[13] - 预收款项比期初上涨228.26%，因公司加强销售现金流量考核管理使预收款增加[13] - 营业外收入比上年同期下降40.12%，因本期收到财政补助款减少[14] - 所得税费用比上年同期下降112.71%，因本期亏损致所得税减少[14] - 其他综合收益税后净额比上年同期下降100%，因汇率变动对香港子公司报表折算产生差异[14] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期上涨152.97%，因加强应收账款管理、货款回收加快且采购支出减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期上涨94.44%，因子公司厂房项目完工、工程款支付及银行承兑汇票保证金减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降125.85%，因本期新增贷款减少[14] - 2015年1 - 6月预计业绩亏损，净利润在 - 1800万元至 - 1200万元之间，2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为785.69万元[20][21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,909[9] - 陈夏英持股比例40.23%，持股数量82,476,997股[9] 业绩变动原因 - 业绩变动因珍珠产品国际市场需求放缓，一季度营收下滑、毛利率下降、营业利润亏损[21] 贷款担保情况 - 公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司和浙江海越股份有限公司提供多笔贷款担保，金额分别为3000万元和6000万元[16][17] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资，未持有其他上市公司股权[22][23]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.83亿元人民币，同比下降38.72%[28] - 公司2014年营业收入为1.83亿元人民币，同比下降38.72%[36][37] - 归属于上市公司股东的净利润为-1084.16万元人民币，同比下降145.72%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2196.45万元人民币，同比下降216.53%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-1084.16万元人民币，同比下降145.72%[36] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-1084.16万元[83] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为2371.24万元[83] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降141.67%[28] - 加权平均净资产收益率为-2.21%，同比下降7.05个百分点[28] 成本和费用（同比） - 主营业务成本1.10亿元人民币，同比下降37.65%[41] - 珍珠产品主营业务成本8885.28万元人民币，同比下降43.85%[42] - 销售费用同比微增0.19%至1962.09万元[44] - 管理费用同比增长14.25%至3569.6万元[44] - 财务费用同比下降10.73%至3326.15万元[44] - 所得税费用同比大幅下降75.09%至157.73万元[44] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1064.64万元人民币，同比上升149.41%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1064.64万元人民币，同比增长149.41%[35] - 经营活动现金流量净额同比激增149.41%至1064.64万元[48] - 投资活动现金流量净额同比暴跌892.51%至-1038.2万元[48] 业务线表现 - 珍珠行业营业收入同比下降40.2%至1.73亿元[52] - 珍珠产品营业收入同比下降49.7%至1.29亿元[52] - 饰品营业收入同比增长42.21%至3386.99万元[52] - 公司主营业务为珍珠及珍珠饰品的加工与销售[24] 地区表现 - 外销收入为1.11亿元人民币，同比下降39.6%[34] - 内销收入为6236.93万元人民币，同比下降41.23%[34] - 内销营业收入同比下降41.23%至6236.93万元[52] - 公司外销占比高主要通过香港贸易商销售至欧美市场[72] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.36亿元，占总资产比例下降1.66个百分点至2.27%[54] - 应收账款减少至8.85亿元，占总资产比例下降3.48个百分点至8.51%[54] - 存货增加至7.15亿元，占总资产比例上升5.24个百分点至68.72%[54] - 固定资产增加至7765.06万元，占总资产比例上升2.31个百分点至7.46%[54] - 短期借款增加至4.64亿元，占总资产比例上升11.13个百分点至44.62%[56] - 长期借款新增477.41万元，占总资产比例0.46%[56] - 货币资金减少至2361.97万元，同比下降42.9%[197] - 应收账款减少至8852.57万元，同比下降29.8%[197] - 存货增加至7.15亿元，同比增长7.2%[197] - 短期借款增加至4.64亿元，同比增长31.9%[197] - 在建工程减少至2004.29万元，同比下降59.7%[197] - 资产总额下降至10.41亿元，同比减少1.0%[197] - 总资产为10.41亿元人民币，同比下降0.99%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为4.79亿元人民币，同比下降4.57%[28] - 归属于母公司所有者权益减少至4.79亿元，同比下降4.6%[197] - 未分配利润减少至2.08亿元，同比下降4.9%[197] 子公司表现 - 主要子公司诸暨英发行珍珠有限公司净利润亏损99.38万元[67] - 子公司浙江英格莱制药有限公司净利润盈利170.08万元[67] - 子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司实现营业收入2.35亿元，净利润1069.08万元[68] - 子公司浙江千足珠宝有限公司营业收入4826.39万元，净亏损11万元[68] - 子公司浙江珍世堂生物科技有限公司营业收入6411.61万元，净亏损163.51万元[68] - 子公司山下湖珍珠控股有限公司营业收入5593.08万元，净利润11.37万元[68] - 公司直接或间接持有7家全资子公司100%股权包括诸暨英发行珍珠有限公司及浙江英格莱制药有限公司等[149] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1112.29万元人民币，主要包括非流动资产处置损益855.31万元和政府补助115.6万元[31] - 公司转让常德有德生物技术有限公司股权获得收益859.46万元[79] - 持有浙江诸暨农村商业银行股权投资346.5万元，报告期收益92.25万元[59][61] 股东和股权变化 - 控股股东陈夏英持股比例为40.23%，持股数量为82,476,997股，报告期内减少7,075,880股[128] - 股东陈海军持股比例为11.27%，持股数量为23,100,300股，报告期内减少3,349,700股[128] - 股东阮光寅持股比例为1.56%，持股数量为3,191,387股，报告期内减少1,230,463股[128] - 股东孙伯仁持股比例为1.40%，持股数量为2,879,296股，报告期内减少959,766股[128] - 长安信托·长安投资300号持股比例为1.36%，持股数量为2,796,000股，报告期内增加2,796,000股[128] - 股东楼来锋持股比例为1.26%，持股数量为2,581,250股，报告期内减少850,000股[128] - 股东沈建法持股比例为1.16%，持股数量为2,373,400股，报告期内增加2,373,400股[128] - 华夏成长证券投资基金持股比例为0.78%，持股数量为1,593,704股，报告期内增加1,593,704股[128] - 董事长陈夏英持股从期初89,552,877股减持至期末82,476,997股，减持7,075,880股（7.9%）[139] - 董事兼总裁陈海军持股从期初26,450,000股减持至期末23,100,300股，减持3,349,700股（12.7%）[139] - 董事阮光寅持股从期初4,421,850股减持至期末3,191,387股，减持1,230,463股（27.8%）[139] - 离任董事楼来锋持股从期初3,431,250股减持至期末2,581,250股，减持850,000股（24.8%）[139] - 离任董事孙伯仁持股从期初3,839,062股减持至期末2,879,296股，减持959,766股（25.0%）[139] - 董事王松涛持股从期初490,000股减持至期末367,500股，减持122,500股（25.0%）[139] - 董事会秘书马三光持股从期初850,000股减持至期末637,500股，减持212,500股（25.0%）[139] - 公司董事监事高级管理人员合计持股从期初129,035,039股减持至期末115,234,230股，总减持13,800,809股（10.7%）[139] - 有限售条件股份减少959,453股，变动后为96,959,091股，占总股本47.30%[124] - 无限售条件股份增加959,453股，变动后为108,040,909股，占总股本52.70%[124] - 公司股份总数保持205,000,000股不变[124] - 报告期末普通股股东总数为15,041户，较年度报告披露日前第5个交易日末的14,880户增加161户[127] 股权激励计划 - 公司实施了限制性股票激励计划，2012年7月4日获股东大会通过[97] - 限制性股票激励计划授予7名高管450万股，授予价格4.89元/股[98] - 回购注销原激励对象50万股限制性股票[98] - 解锁第一期限制性股票120万股，占授予总数30%[98] - 回购注销第二期未解锁限制性股票160万股[98] - 提前终止股权激励计划并回购注销第三期120万股限制性股票[99] - 公司回购注销未解锁限制性股票160万股[125] - 公司决定提前回购注销6名激励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票[126] 关联交易和担保 - 关联方非经营性资金往来中，诸暨市千足珍珠养殖有限公司本期发生额56,675.63万元，期末余额1,082.82万元[103] - 浙江珍世堂生物科技有限公司本期发生额4,482.24万元，期末余额322.24万元[103] - 控股股东陈夏英无偿提供担保46,265.5万元，陈海军提供担保5,500万元[104] - 公司向陈夏英拆入资金9,780万元，向孙伯仁拆入资金1,740万元，均不计息且期末余额为0[104] - 实际对外担保余额5,500万元，对子公司担保余额3,000万元，担保总额占净资产比例17.76%[110] - 公司为资产负债率超过70%的浙江海越股份有限公司提供债务担保金额为5500万元人民币[111] - 公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保金额为3000万元人民币[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] 会计政策和报表调整 - 公司执行新会计准则导致长期股权投资减少346.5万元[74][76] - 公司可供出售金融资产因会计政策变更增加346.5万元[74][76] - 公司递延收益因报表列报调整增加3.82万元[76] - 报告期内未发生重大会计差错更正[187] 分红和分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2012年现金分红金额为1027.5万元，占当年归属于上市公司股东净利润的26.92%[83] - 2012年半年度权益分派方案为每10股派现金0.5元（含税），总股本20550万股[82] - 公司2014年未提出现金红利分配预案[83] - 公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[83] 管理层和治理 - 财务总监洪全付具备注册会计师注册税务师及注册资产评估师资格曾任职立信会计师事务所浙江分所[146] - 董事会秘书马三光曾任浙江三鸥机械股份有限公司董事会秘书兼副总经理2008年起任现职[146] - 监事何飞勇兼任内蒙古中蒙矿业有限公司董事长兼总经理并在该单位领取报酬津贴[148] - 独立董事方铭同时担任晋亿实业股份有限公司及浙江金固股份有限公司独立董事并领取报酬[148] - 总裁陈海军在湖南千足珍珠有限公司及内蒙古中蒙矿业有限公司等多家子公司担任董事职务[147] - 监事寿田光现任公司工会主席及行政管理办公室主任2004年进入公司工作[144] - 独立董事史洪岳本报告期参加董事会6次，其中通讯方式1次，现场出席5次[167] - 独立董事范进学本报告期参加董事会6次，其中通讯方式1次，现场出席5次[167] - 独立董事方铭本报告期参加董事会6次，其中通讯方式2次，现场出席4次[167] - 独立董事列席股东大会次数为1次[167] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议[171] - 董事会战略委员会报告期内召开1次会议[171] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[172] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为144.06万元[151] - 公司董事长陈夏英从公司获得的应付报酬总额为20万元[151] - 公司董事、总裁陈海军从公司获得的应付报酬总额为17万元[151] - 公司财务总监洪全付从公司获得的应付报酬总额为12万元[151] - 公司董事监事及高级管理人员报酬决策程序依据2012年第四次临时股东大会通过的《董事、监事津贴制度》执行[150] - 公司董事监事及高级管理人员报酬按岗位原始薪酬结合职责范围及其他任职情况确定[150] - 公司董事监事及高级管理人员报酬实际支付方式为考核后支付[150] 员工情况 - 公司截至2014年12月31日在职员工总数为568人[155] - 公司生产人员260人，占员工总数45.8%[155] - 公司销售人员118人，占员工总数20.8%[155] - 公司技术人员89人，占员工总数15.7%[155] - 公司员工教育程度中高中及以下349人，占员工总数61.4%[155] - 公司员工教育程度中大专151人，占员工总数26.6%[155] 审计和内部控制 - 公司聘任立信会计师事务所，审计服务报酬为70万元人民币，连续服务年限为12年[117] - 公司获得标准无保留审计意见[190] - 公司财务报告内部控制无重大缺陷[182][184] - 公司非财务报告内部控制无重大缺陷[184] - 内部控制评价报告于2015年04月18日披露[185] 其他重要事项 - 公司正在筹划重大资产重组以提升盈利能力[71][73] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[69] - 公司建立了ISO14001环境管理体系，报告期内无环境污染事故[84] - 公司报告期内接待了兴业证券、天弘基金等机构的实地调研[86] - 报告期内公司实际控制人未发生变更且无信托控制情况[132][133] - 报告期内公司股东未提出或实施股份增持计划[133] - 公司报告期不存在其他重大合同[113] - 公司报告期不存在其他重大交易[114] - 前五名客户销售额合计5255.08万元人民币，占年度销售总额比例28.66%[38][39] - 前五名供应商采购额合计3302.41万元人民币，占年度采购总额比例29.35%[42][43] - 公司自有珍珠养殖面积居行业首位，拥有完整产业链优势[57]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4686.14万元人民币，同比下降24.45%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.57亿元人民币，同比下降37.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-439.28万元人民币，同比下降177.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为346.41万元人民币，同比下降88.69%[5] - 营业利润比上年同期下滑92.36% 因销售收入下滑及销售费用增加[14] - 归属于母公司净利润比上年同期下滑88.69% 因主营业务盈利减少[14] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计下滑50%至90%[22] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为237.12万元至1,185.62万元[22] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为2,371.24万元[22] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失比上年同期上涨174.02% 因本期计提坏账准备增加[14] 各条业务线表现 - 投资收益比上年同期上涨920.83% 因处置子公司有德生物取得收益[14] 管理层讨论和指引 - 营业收入比上年同期下滑37.47% 因欧美经济复苏缓慢导致出口需求下降[14] - 营业利润比上年同期下滑92.36% 因销售收入下滑及销售费用增加[14] - 归属于母公司净利润比上年同期下滑88.69% 因主营业务盈利减少[14] - 投资收益比上年同期上涨920.83% 因处置子公司有德生物取得收益[14] - 资产减值损失比上年同期上涨174.02% 因本期计提坏账准备增加[14] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计下滑50%至90%[22] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为237.12万元至1,185.62万元[22] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-285.75万元人民币，同比下降29.38%[5] - 年初至报告期末非经常性损益总额为935.06万元人民币[6] - 固定资产比年初上涨53.09% 因珍世堂厂房工程完工结转[13] - 在建工程比年初下降63.69% 因珍世堂厂房工程完工转入固定资产[13] - 长期借款比年初上涨100.00% 因本期新增长期借款[13] - 预计负债比年初下降64.27% 因子公司诉讼胜诉转回计提[13] - 应付利息比年初上涨284.21% 因本期计提应付债券利息[13] - 长期股权投资重分类调整导致长期股权投资减少346.5万元[24] - 长期股权投资重分类调整导致可供出售金融资产增加346.5万元[24] - 外币报表折算差额项目余额-85,406.93元调整至其他综合收益[24] 公司股权和投资情况 - 报告期末普通股股东总数为15,306名[9] - 实际控制人陈夏英持股比例为41.09%，持股数量为8422.54万股[9] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.10亿元人民币，同比下降41.76%[22] - 公司营业收入为10979.41万元，同比下降41.76%[28][30] - 营业总收入同比下降41.8%至1.10亿元，对比上期1.89亿元[98] - 归属于上市公司股东的净利润为785.69万元人民币，同比下降68.54%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.48万元人民币，同比下降100.20%[22] - 营业利润为907.36万元，同比下降66.01%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为785.69万元，同比下降68.54%[28][29] - 净利润同比下降68.7%至785.69万元，对比上期2508.14万元[99] - 基本每股收益为0.04元人民币/股，同比下降66.67%[22] - 基本每股收益同比下降66.7%至0.04元，对比上期0.12元[99] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降3.52个百分点[22] - 母公司净利润同比下降95.4%至487.75万元，对比上期1.07亿元[102] - 母公司基本每股收益同比下降96.2%至0.02元，对比上期0.52元[102] - 公司本期实现净利润7,856,921.75元[112] - 母公司净利润为4,877,463.82元[116] - 净利润为1.0666亿元[119] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为6546.55万元，同比下降44.84%[28][30] - 销售费用增长24.8%至914.76万元，对比上期732.73万元[98] 各业务线表现 - 珍珠行业营业收入同比下降43.00%，营业成本同比下降45.27%[34] - 珍珠产品营业收入同比下降47.39%，营业成本同比下降48.82%[34] - 饰品营业收入同比下降28.61%，营业成本同比下降21.15%[34] - 保健品营业收入同比增长31.70%，营业成本同比增长23.22%[34] 各地区表现 - 外销收入为7334.19万元人民币，同比下降43.35%[26] - 内销收入为3191.79万元人民币，同比下降42.16%[26] - 内销营业收入同比下降42.16%，营业成本同比下降50.66%[34] - 外销营业收入同比下降43.35%，营业成本同比下降43.37%[34] 子公司表现 - 诸暨市千足珍珠养殖有限公司子公司实现营业收入256,714,944.43元，营业利润154,696,893.46元，净利润2,382,454.5元[41] - 浙江珍世堂生物科技有限公司子公司营业收入65,399,480.50元，营业利润21,244,533.09元，净利润241,271.57元[41] - 浙江千足珠宝有限公司子公司营业收入50,547,579.32元，营业利润25,146,879.99元，净利润555,070.86元[41] - 山下湖珍珠控股有限公司子公司营业收入45,379,084.86元，营业利润7,094,142.4元，净利润98,174.77元[41] - 常德有德商贸有限公司子公司营业收入972,072.60元，营业亏损74,097.64元，净亏损55,573.23元[41] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%至90%[43] - 2014年1-9月预计净利润区间为306.29万元至1,531.44万元[43] - 2013年同期归属于上市公司股东的净利润为3,062.87万元[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-501.65万元人民币，同比改善10.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,016,484.82元，同比改善10.6%（从-5,609,860.87元）[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,438,968.36元，同比改善76.5%（从-10,398,407.56元）[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,977,181.04元，去年同期为-19,524,417.95元[106] - 现金及现金等价物净增加额为2,521,727.86元，去年同期为-35,532,686.38元[106] - 期末现金及现金等价物余额为28,471,664.23元，较期初25,949,936.37元增长9.7%[106] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为54,956,208.76元，同比增长33.6%（从41,148,293.01元）[109] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-26,144,954.14元，同比改善12.5%（从-29,863,458.36元）[109] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,061,982.29元，同比改善44.6%（从-45,263,375.89元）[110] - 母公司期末现金及现金等价物余额为26,536,755.16元，较期初22,787,482.83元增长16.5%[110] 资产和负债关键指标 - 总资产为11.04亿元人民币，较上年度末增长5.01%[22] - 公司货币资金期末余额为7497.17万元人民币，较期初增长81.3%[91] - 应收账款期末余额为1.12亿元人民币，较期初下降11.0%[91] - 存货期末余额为6.77亿元人民币，较期初增长1.4%[91] - 短期借款期末余额为3.66亿元人民币，较期初增长4.0%[92] - 应付票据期末余额为4700万元人民币，较期初增长327.3%[92] - 预收款项期末余额为260.69万元人民币，较期初下降73.2%[92] - 在建工程期末余额为5496.47万元人民币，较期初增长10.6%[92] - 无形资产期末余额为4190.24万元人民币，较期初下降16.5%[92] - 归属于母公司所有者权益合计为5.10亿元人民币，较期初增长1.7%[93] - 短期借款增长4.6%至3.16亿元，对比期初3.02亿元[96] - 应付票据激增840%至4700万元，对比期初500万元[96] - 资产总额增长3.2%至10.07亿元，对比期初9.76亿元[96] - 归属于母公司所有者权益合计为518,448,019.20元[115] - 母公司期末未分配利润为214,814,319.93元[118] - 母公司期末所有者权益合计为493,038,760.71元[118] - 资本公积本期增加额为477,602.22元[116] - 上年年末母公司所有者权益余额为487,683,694.67元[116] - 本期所有者权益变动净增加额为5,355,066.04元[116] - 股份支付导致资本公积增加477,602.22元[116] - 公司实收资本（或股本）为2.055亿元人民币[119][123] - 资本公积从年初的4817.60万元增加至5219.17万元，增长401.57万元（8.34%）[119][120] - 未分配利润从年初的1.2263亿元增加至2.2929亿元，增长1.0666亿元（87.00%）[119][120] - 所有者权益合计从年初的3.9171亿元增加至5.0238亿元，增长1.1067亿元（28.25%）[119][120] - 股份支付计入所有者权益的金额为401.57万元[119] - 公司累计发行股本总数为2.055亿股，注册资本为2.055亿元[123] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为846.73万元人民币[24] - 投资收益大幅增长至941.71万元，对比上期92.25万元[99] 关联交易和担保 - 公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易[60][61][62] - 存在非经营性关联债权债务往来 期末余额总计约7983.2万元[63] - 对浙江珍世堂生物科技有限公司关联债权增加2619.26万元 期末余额2619.26万元[63] - 对诸暨市千足珍珠养殖有限公司关联债权增加151.83万元 期末余额4690.3万元[63] - 对湖南千足珍珠有限公司关联债权增加693.64万元 期末余额693.64万元[63] - 对外担保总额为8500万元 占净资产比例16.67%[66] - 对浙江海越股份有限公司担保余额5500万元 资产负债率超70%[66][67] - 对子公司担保余额3000万元 均为关联方担保[66] - 报告期内审批担保额度9000万元 实际发生额8500万元[66] - 为浙江盾安精工集团有限公司1年期连带责任担保1亿元已履行完毕[66] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少967,266股至96,951,278股，占比从47.77%降至47.29%[78] - 无限售条件股份增加967,266股至108,048,722股，占比从52.23%升至52.71%[78] - 股份总数保持不变为205,000,000股[78] - 五位董事所持股份的25%于2014年1月1日解除锁定，75%继续锁定[78][79] - 计划回购注销160万股限制性股票，但截至报告期末尚未完成[79] - 报告期末普通股股东总数为17,159人[81] - 控股股东陈夏英持股43.68%共89,552,877股，其中67,164,658股为有限售条件股份[81] - 股东陈海军持股12.90%共26,450,000股，其中19,837,500股为有限售条件股份[81] - 华夏成长证券投资基金持股1.89%共3,879,839股，均为无限售条件股份[81] - 前10名无限售条件股东中陈夏英持有22,388,219股，陈海军持有6,612,500股[82] - 公司董事阮光寅减持100万股，减持比例达22.6%[86] - 公司回购注销第三期120万股限制性股票，提前终止股权激励计划[58][59] - 公司于2011年通过资本公积转增股本，注册资本从1.005亿元增至2.01亿元（100.00%）[122] - 公司于2009年通过资本公积转增股本，注册资本从6700万元增至1.005亿元（50.00%）[122] - 公司于2012年通过限制性股票激励增加注册资本450万元至2.055亿元（2.24%）[123] 会计政策和核算方法 - 非同一控制下企业合并中，购买方支付的中介费用和管理费用计入当期损益[134] - 购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[132] - 购买日合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[132] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现时，相关递延所得税资产减少商誉[133] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[137] - 处置子公司时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[138] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与应享净资产份额的差额调整资本公积[138] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换和价值变动风险很小四个条件[139] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[140] - 以公允价值计量的金融资产取得时以公允价值扣除应收股利/利息作为初始确认金额[144] - 应收账款前五名作为单项金额重大标准单独进行减值测试[151] - 按账龄组合计提坏账准备：1年内5% 1-2年20% 2-3年50% 3年以上100%[153] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积处置时转入投资损益[145] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[146] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[148] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提[157] - 可供出售金融资产公允价值严重非暂时性下降时确认减值损失[150] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项处理[150] - 存货发出计价采用加权平均法[156] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[159] - 公司非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量，包括或有对价计入合并成本[160] - 公司支付现金取得长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[161] - 公司发行权益性证券取得长期股权投资按证券公允价值作为初始投资成本[161] - 公司对子公司投资采用成本法核算，合并报表时按权益法调整[162] - 公司权益法核算投资时需调整会计政策差异及未实现内部交易影响[163] - 公司处置长期股权投资时账面价值与价款差额计入当期损益[164] - 公司权益法核算投资处置时将原计入所有者权益部分按比例转损益[165] - 公司丧失子公司控制权后剩余股权按账面价值确认为长期股权投资[166] - 公司投资性房地产采用成本模式计量，与固定资产折旧政策一致[169] - 公司融资租入固定资产按公允价值与最低付款额现值孰低入账[171] - 房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率3.00%至4.85%[173] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率19.4%至9.5%[173] - 电子设备折旧年限5年，残值率3.00%，年折旧率19.4%至19%[173] - 运输设备折旧年限5年，残值率3.00%，年折旧率19.4%至19%[173] - 固定资产装修折旧年限5-10年，年折旧率20%至10%[173] - 固定资产减值损失确认后不再转回[175] - 在建工程达到预定可使用状态即转入固定资产并计提折旧[177] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[182] - 消耗性生物资产可变现净值低于账面价值时计提跌价准备[184] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销[187] - 无形资产减值测试以可收回金额与账面价值较高者计量 减值损失计入当期损益且不可转回[189] - 土地使用权摊销年限按土地证登记使用年限确定[189] - 商标权预计使用寿命76个月[189] - 专有技术预计摊销周期72个月[189] - 财务软件摊销期限60个月[189] - 开发阶段支出需同时满足5项条件才可资本化为无形资产[191] - 长期待摊费用按受益期平均摊销 经营租赁改良支出按剩余租期与资产年限孰短原则摊销[193] - 预计负债按最佳估计数初始计量 重大货币时间价值因素需折现处理[196] - 股份支付以授予日权益工具公允价值计量 等待期内按最新可行权人数调整确认成本[198] - 取消股份支付计划时作加速行权处理 立即确认全部未确认费用[200] 其他重要事项 - 公司报告期无现金分红计划，不派发现金红利且不以公积金转增股本[44][45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.25%至5757.7万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降33.82%至708.3万元[5] - 扣除非经常性损益净利润同比下降105.06%至-53.24万元[5] - 预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降70%至40%[18] - 2014年上半年净利润预计区间为749.28万元至1498.56万元[18] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为2497.6万元[18] - 2014年第一季度净利润同比下降33.82%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长86.82%[12] - 资产减值损失同比增长171.15%[12] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善59.26%至-1041万元[5] 业务运营环境 - 珍珠行业外销形势受欧美经济复苏缓慢影响持续受挫[18] 对外担保事项 - 公司为浙江海越股份有限公司提供6000万元人民币银行贷款担保[14][15] - 公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供3000万元人民币银行贷款担保[14][15] - 公司为浙江盾安精工集团有限公司提供10000万元人民币银行贷款担保[15] - 公司为诸暨英发行珍珠有限公司提供3000万元人民币银行贷款担保[15] 承诺履行情况 - 股份限售承诺及避免同业竞争承诺由陈夏英等六人正常履行中[16][17]