公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与单位有中金资本等，时间为2019年6月4日，地点在上海卓美亚喜玛拉雅酒店 [2] - 上市公司接待人员有财务总监贺德勇、董事会秘书许晓明 [2] 公司业务布局 - 2018年4月开始接触半导体行业，7月10日投资徐州睿芯电子产业基金，8月7日宣布进军半导体行业，12月启动非公开发行股票事项，目前已完成证监会发审会准备工作的函件回复，定增事项稳步推进 [3] 海外光伏市场与公司海外业务 - 2019年全球新增装机量预计为120 - 130GW，保持高速增长，呈现海外旺盛、国内平稳特点，欧美市场复苏，新兴市场如东南亚迅速增长，GW级市场预计增加 [3] - 海外市场需求聚焦高效组件，供不应求但价格平稳，公司坚持“光伏国际化”战略，规划今年出货海外占比超70%，一季度海外收入占比已超70% [3] 鑫单晶组件情况 - 具备更低光衰保证稳定电量输出，可兼容多种电池及组件技术提高性能和功率，具备更高转换效率和更低成本，推动平价上网 [4] - 客户接受度较高，一季度出货超100MW，未来将加大推广力度提高占比 [4] 平价上网影响因素 - 光伏电池和组件效率提升方面，需加大技术投入提高转换效率，摊低光伏电站投资成本 [4] - 非技术成本限制方面，国内土地、融资、税务成本高，需降低融资成本、明确土地使用税、给予税收优惠等 [4] 光伏能源对国家电网影响 - 可再生清洁能源取代化石能源是大势所趋，光伏行业发展使光伏发电在多国及地区实现平价上网，国家推动全球能源互联网建设，未来智能电网可满足清洁能源接入需求 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有中信证券、元泓投资等 [2] - 时间为2018年11月6日，地点在苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书许晓明、投资者关系经理王振标和林昌帅 [2] 分组2：产能相关情况 - 公司自有组件产能约5.4GW，组件生产基地集中在张家港、句容、阜宁等地 [3] - 电池生产基地集中在徐州和越南，能匹配组件产能的40%-50% [3] 分组3：业务合作与价格情况 - 公司组件产能视客户需求与市场情况而定，向保利协鑫采购硅片价格为市场公允价格 [3] - 公司电池片外购主要来源业内一线生产商，价格参照市场大客户价格 [4] 分组4：海外业务布局与占比 - 公司围绕贸易壁垒及海外市场需求布局海外市场，已在印度、韩国等多地建立分支机构等 [3] - 2016年度海外业务占比约10%，2017年度提升至26.37%，截至2018年三季度末超过50% [3][4] 分组5：行业影响与趋势 - 能源局11月2日座谈会透露国家调整对光伏等新能源行业政策支持，推动行业降本增效和稳定发展 [4] - 组件行业处于光伏产业链中游，政策预期稳定、供需平衡后，各环节毛利和组件价格将趋稳 [4] 分组6：海外需求旺盛原因 - 2018年光伏产业链价格下降，海外融资成本低，度电成本下降使光伏发电更经济 [5] - 国内“531新政”使国内市场需求减弱，企业转战海外加大开发力度 [5] - 欧洲MIP政策取消刺激了欧洲市场需求 [5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入19.68亿元人民币，同比增长72.89%[5] - 年初至报告期末营业收入47.67亿元人民币，同比增长50.07%[5] - 营业总收入为47.67亿元，同比增长50.0%[48] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.387亿元人民币，同比微降1.12%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.012亿元人民币，同比收窄73.69%[5] - 净利润亏损为0.96亿元，同比改善74.5%[52] - 基本每股收益为-0.017元，同比改善74.2%[54] 成本和费用表现 - 营业总成本为51.14亿元，同比增长50.8%[48] - 营业成本为44.66亿元，同比增长55.2%[48] - 研发费用为0.82亿元，同比增长29.0%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善89.55%，为-6111.51万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.61亿元，同比改善89.5%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.77亿元，同比增长61.0%[55] - 收到的税费返还为2.17亿元，同比增长996.3%[58] - 投资活动现金流出小计为3.83亿元，同比增加151.0%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.19亿元，同比由正转负下降234.4%[61] - 筹资活动现金流入小计为23.27亿元，同比增加67.9%[61] - 取得借款收到的现金为18.44亿元，同比增加49.6%[61] - 偿还债务支付的现金为16.67亿元，同比减少12.3%[61] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.26亿元，同比增加46.2%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比由负转正上升121.4%[61] - 现金及现金等价物净增加额为-1.93亿元，同比改善85.1%[61] - 期末现金及现金等价物余额为9.05亿元，较期初减少17.6%[61] 资产和负债变动 - 货币资金为19.39亿元，较年初19.75亿元下降1.8%[38] - 存货较期初大幅增加105.24%，主要因产能增加所致[12] - 存货大幅增至19.16亿元，较年初9.34亿元增长105.2%[38] - 应收账款为5.44亿元，较年初7.29亿元下降25.4%[38] - 预付款项增至4.26亿元，较年初2.30亿元增长85.1%[38] - 短期借款增至16.96亿元，较年初15.42亿元增长10.0%[41] - 合同负债增至7.81亿元，较年初5.77亿元增长35.4%[41] - 长期应付款较期初激增1059.40%，系新增长期负债所致[12] - 长期应付款大幅增至4.88亿元，较年初0.42亿元增长1060.5%[45] - 未分配利润为-82.17亿元，较年初-81.16亿元进一步恶化[45] - 总资产98.72亿元人民币，较上年度末增长6.15%[7] - 资产总计98.72亿元，较年初93.00亿元增长6.2%[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益21.48亿元人民币，较上年度末下降5.01%[7] 其他财务数据 - 其他综合收益较期初大幅减少1854.98%，主要因权益工具公允价值变动[12] - 信用减值损失收益为2.35亿元，同比改善486.3%[52] 股东和股权结构 - 前10大股东持股情况：江苏协鑫建设管理有限公司持股5.2亿股，协鑫集团有限公司持股4.66亿股，中建投资本管理持股2.05亿股，合肥东城产业投资持股1.53亿股，嘉兴长元投资持股1.28亿股，香港中央结算持股8131.9万股，君康人寿保险持股6108.4万股，横琴广金美好基金持股4695.1万股，华泰柏瑞中证光伏ETF持股3932.5万股[23] - 控股股东协鑫集团持股4.66亿股（占总股本7.97%），质押4.66亿股（质押比例100%）[33] - 一致行动人营口其印投资持股8.12亿股（占总股本13.88%），质押6.55亿股（质押比例80.65%）[33] - 一致行动人江苏协鑫建设持股5.2亿股（占总股本8.89%），质押5.2亿股（质押比例100%）[33] 投资和融资活动 - 合肥组件基地引入投资者：协鑫科技苏州出资2亿元受让8%股权，南通中金出资1.5亿元增资[28] - 募集资金使用情况：累计使用16.72亿元，余额8.19亿元，利息收入726万元，专户余额1.21亿元[31] - 向合肥协鑫增资募集资金3.58亿元用于15GW光伏组件项目[27] - 公司认缴出资3亿元人民币投资南通中金启江股权投资合伙企业，占15%份额[36] - 合肥协鑫股权结构调整后公司持股比例80.71%[28] 公司治理和重大事项 - 公司董事长变更：朱共山辞任，朱钰峰接任董事长[32] - 重大资产出售方案经董事会及股东大会审议通过[24][26] - 公司第三季度报告未经审计[61]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,000万元[1] - 公司净利润同比增长15%[1] - 营业收入为27.99亿元人民币，同比增长37.32%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3751.34万元人民币，同比增长115.16%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5362.17万元人民币，同比增长72.13%[29] - 公司营业收入279,899.66万元同比增37.32%净利润3,751.34万元同比增115.16%[52] - 营业收入同比增长37.32%至27.99亿元，主要由于大尺寸组件产能释放[74][77] - 组件产品收入同比大幅增长216.82%至15.03亿元，占营业收入比重从23.25%提升至53.69%[77][80] - 海外市场收入同比增长34.52%至19.05亿元，占营业收入比重68.06%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长42.79%至26.2亿元，主要由于大尺寸组件产能释放[74] - 研发投入占营业收入比例达5%[1] - 所得税费用同比大幅增长696.82%至0.29亿元，主要由于递延所得税冲回[74] 毛利率变化 - 毛利率较去年同期提升2个百分点[1] - 太阳能行业毛利率同比下降3.59个百分点至6.38%[80] 业务线表现 - 组件出货量达到500MW[1] - 电池片产能利用率提升至85%[1] - 能源工程EPC中标212MW中标金额9.2亿元[61] - 项目开工234MW并网49MW[61] - 累计运维中标556MW[62] - 新增CNAS检测项目100MW[62] - 组件产品收入同比大幅增长216.82%至15.03亿元，占营业收入比重从23.25%提升至53.69%[77][80] - 子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司光伏组件制造业务实现营收266,978.28万元，净利润2,179.58万元[115] - 子公司张家港协鑫集成科技有限公司光伏组件制造业务营收265,395.42万元，但净亏损853.25万元[115] - 子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司光伏电池制造业务净亏损1,747.79万元，营收为166,124.68万元[115] - 参股公司协鑫新能源控股有限公司新能源技术服务业务营收1,372,867.92万元，但净亏损41,040.08万元[115] - 海外子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD光伏产品销售实现净利润691.68万元，营收51,467.97万元[115] 地区表现 - 海外市场销售额占比30%[1] - 海外市场收入同比增长34.52%至19.05亿元，占营业收入比重68.06%[80] 产能和投资 - 公司预计2022年底实现超20GW大尺寸组件产能[53] - 报告期投资额612,309,805.60元，上年同期为0元，变动幅度100%[93] - 合肥60GW组件基地项目报告期投入148,524,881.52元，累计投入612,309,805.60元，项目进度25%[97] - 乐山10GW电池基地项目报告期投入0元，累计投入0元，项目进度0%[97] - 非公开发行募集资金总额2,491,617,907.65元，累计使用募集资金1,672,321,200元[103][106] - 募集资金变更用途总额1,231,497,900元，占募集资金总额比例49.43%[103] - 尚未使用募集资金819,296,700元，其中82,655.60万元含利息收入[106] 现金流 - 经营活动现金流净额为人民币500万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元人民币，同比增长190.49%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善190.49%至3.83亿元，主要由于营业收入增加[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降129.37%至-0.89亿元，主要由于大尺寸组件基地投产设备支出[74] 资产和负债 - 资产负债率下降至60%[1] - 存货周转天数减少5天[1] - 总资产为89.44亿元人民币，同比下降3.82%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为22.89亿元人民币，同比增长1.25%[29] - 存货较上年末增长4.53个百分点至13.03亿元[87] - 合同负债较上年末增长3.06个百分点至8.28亿元[87] 研发和创新 - 累计申请专利647项，其中发明专利223项[65] - 累计授权专利468项，其中发明专利85项[65] - 参编33项行业技术标准[65] - 公司推出新型PVT光伏光热一体化组件[152] - BIPV建筑一体化光伏组件等新品开发取得重要进展[155] - 新型储能系统成本降低10%以上[69] - PVT热电联供系统较常规光伏发电系统提高10%左右电力收益[70] 项目进展 - 拟在江苏阜宁县建设350MW风光储一体化项目，包括250MW光伏和100MW风电及25MW/50MWh储能[69] - 上半年落地示范项目10余个，为国家节约能源六十余万度，为业主节省开支近50万[70] 子公司和参股公司表现 - 子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司净利润51,505,700元[111] - 子公司阜宁协鑫集成科技有限公司净亏损11,319,500元[111] - 子公司GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.净利润7,685,400元[111] - 子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司光伏组件制造业务实现营收266,978.28万元，净利润2,179.58万元[115] - 子公司张家港协鑫集成科技有限公司光伏组件制造业务营收265,395.42万元，但净亏损853.25万元[115] - 子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司光伏电池制造业务净亏损1,747.79万元，营收为166,124.68万元[115] - 参股公司协鑫新能源控股有限公司新能源技术服务业务营收1,372,867.92万元，但净亏损41,040.08万元[115] - 海外子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD光伏产品销售实现净利润691.68万元，营收51,467.97万元[115] 风险因素 - 公司面临上游材料涨价风险，主要因硅料产能供给不匹配导致采购成本较高[124] - 公司财务风险包括业务规模扩大带来的现金流压力及财务费用增加[120] - 公司通过海外建厂和拓展新兴市场应对国际贸易保护风险[119] - 公司采用外汇远期结售汇等方式管理汇率风险[127] - 公司重点布局海外市场以降低政策风险，提升海外业务比例[118] 行业和市场环境 - 上半年国内新增光伏装机30.88GW，同比增长137.4%[43] - 上半年光伏组件出口金额220.2亿美元，同比增长116.09%[43] - 欧洲2022年5月电价较2021年初上涨100-330%[47] - 国内1-5月太阳能发电新增装机2371万千瓦同比增139%[47] - 上半年国内储能装机功率0.4GW同比增70%装机容量0.9GWh[47] - 全国光伏新增装机30.88GW同比增137%其中户用8.91GW工商业10.74GW地面电站11.22GW[49] - 多晶硅产量36.5万吨同比增53.4%硅片产量152.8GW同比增45.5%电池产量135.5GW同比增46.6%组件产量123.6GW同比增54.1%[49] - 23个省份明确新能源配建储能政策6月出台储能相关政策54条[47] 公司行动和股权变动 - 公司转让OSW15%股权给高瓴资本并引入增资[71] - 公司注销101.6万份股票期权涉及11名激励对象[136] 财务指标 - 基本每股收益为0.006元人民币，同比增长114.29%[29] - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比增长7.48%[29] 担保情况 - 对合肥协鑫集成新能源科技有限公司提供担保额度100,000万元实际发生担保金额3,986万元[186] - 对合肥协鑫集成新能源科技有限公司另提供担保额度400,000万元实际发生担保金额1,061万元和4,270万元[186] - 对协鑫集成科技（苏州）有限公司提供担保额度20,000万元实际发生担保金额5,000万元[186] - 对阜宁协鑫集成科技有限公司提供担保额度50,000万元实际发生担保金额900万元4,000万元和775万元[189] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为870,000千元[192] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为19,992千元[192] - 报告期末对子公司实际担保余额为74,336千元[192] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为62,000千元[195] - 报告期末对子公司实际担保余额为23,700千元[195] - 报告期内审批担保额度合计为932,000千元[195] - 报告期内担保实际发生额合计为19,992千元[195] - 报告期末实际担保余额合计为98,036千元[195] - 实际担保余额合计占公司净资产比例为42.82%[195] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为36,674千元[195] 诉讼和纠纷 - 德国原超日组件质量索赔案涉案金额144,690万元，一审中[165] - 上海华能电子商务有限公司诉讼案涉案金额8,000万元，已撤诉结案[165] - 涉及票据追索权纠纷的诉讼金额未披露具体数字[168] - 与安徽银欣新能源科技有限公司的对外追收债权纠纷涉及金额20,043.74万元[168] - 与中国水利水电第十工程局有限公司的买卖合同纠纷涉及金额3,039.98万元后撤诉结案[168] - 与河北源盛建筑安装工程有限公司/保定源盛融通发展有限公司的建设施工合同纠纷涉及金额4,501.85万元且仍在执行中[168] - 与Idemitsu Renewables America,Inc.的买卖合同纠纷涉及金额7,963.28万元且公司预计负债约为608.47万元人民币[171] - 法院判决GCL System Integration Technology LLC需支付判决款共计1178万美元并承担自2021年10月28日起每年10%的延迟履行利息[171] 环保和合规 - 徐州鑫宇光伏公司废水排放执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)[143] - 徐州鑫宇光伏公司大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)[143] - 徐州鑫宇光伏公司恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)[143] - 徐州鑫宇光伏公司一氧化碳排放执行《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002)[143] - 徐州鑫宇光伏公司报告期内无超标排放情况[143] - 年产900MW太阳能电池片项目于2016年8月20日获得环评批复[148] - 年产900MW太阳能电池片项目于2017年9月25日完成竣工环保验收[148] - 年产3GW太阳能电池片项目于2019年6月3日获得环评批复[148] - 2020年7月9日取得新排污许可证（编号91320322355019886P001Q）[148] - 废水检测频率为一年4次，废气检测频率为一年2次[151] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] 公司治理和投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.84%[130] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.15%[130] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.68%[130] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为31.84%[130]

收入和利润（同比） - 营业收入为12.91亿元人民币，同比增长20.39%[5] - 营业总收入同比增长20.4%至12.91亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为2179.22万元人民币，同比增长124.27%[5] - 公司净利润为2355.25万元，相比上期净亏损8432.52万元实现扭亏为盈[44] - 营业利润为2406.73万元，对比上期亏损8104.32万元大幅好转[44] - 基本每股收益为0.004元，上期为-0.015元[47] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长25.4%至12.01亿元[41] - 研发费用同比增长63.83%[13] - 研发费用同比增长63.8%至2276万元[41] - 信用减值损失同比增长102.9%至6235万元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，同比增长146.45%[5] - 经营活动现金流量净额为1.16亿元，较上期-2.51亿元显著改善[48][51] - 销售商品收到现金12.12亿元，同比增长18.1%[48] - 投资活动现金流量净额为-1.85亿元，主要因购建固定资产支付2.30亿元[51][54] - 筹资活动现金流量净额为-2.06亿元，主要因偿还债务4.06亿元[54] - 收到的税费返还2477.72万元，同比增长168.4%[51] 资产和负债项目变动 - 货币资金期末余额17.50亿元，较年初19.75亿元减少11.39%[30] - 应收账款期末余额6.58亿元，较年初7.29亿元减少9.73%[30] - 存货期末余额10.02亿元，较年初9.34亿元增长7.32%[30] - 预付款项期末余额2.75亿元，较年初2.30亿元增长19.68%[30] - 应收票据期末余额0.21亿元，较年初3.29亿元大幅下降93.58%[30] - 应付账款同比增长32.7%至18.02亿元[33] - 短期借款达14.91亿元[33] - 长期股权投资减少1.22亿元至13.08亿元[33] - 在建工程同比增长31.8%至3.33亿元[33] - 负债总额达64.94亿元[37] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长1761.43%，主要由于政府补助增加[13] - 资产减值损失195.15万元，资产处置收益170.26万元[44] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.78亿元人民币，同比增长0.74%[7] - 归属于母公司所有者权益减少1662万元至22.78亿元[37] - 控股股东协鑫集团有限公司持股466,030,445股，其中96.78%（451,030,304股）被质押，占总股本7.71%[26] - 一致行动人营口其印投资管理有限公司持股812,141,700股，其中90.26%（733,010,000股）被质押，占总股本12.53%[26] - 一致行动人江苏协鑫建设管理有限公司持股520,000,000股，全部被质押（100%），占总股本8.89%[26] 投资和筹资活动 - 公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金[24] - 全资子公司参与设立股权投资基金，认缴出资1亿元（占基金总规模10亿元的10%）[23] 其他财务数据变动 - 应收票据比期初减少93.58%[10] - 其他非流动资产比期初减少79.86%[10] - 其他综合收益比期初减少788.80%[12] - 总资产为88.66亿元人民币，同比下降4.67%[7] - 期末现金及现金等价物余额为8.10亿元，较期初减少28.78亿元[54]

财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降21.07%至47.01亿元[31] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄24.85%至19.83亿元[31] - 公司2021年营业收入470,146.05万元，同比下降21.07%[67] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-198,288.07万元，同比增长24.85%[67] - 公司2021年营业收入47.01亿元，同比下降21.07%[83] - 第四季度净亏损大幅扩大至15.98亿元[37] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 组件生产成本121.42亿元，同比下降33.52%[90] - 系统集成包BOS成本248.06亿元，同比上升22.63%[90] - 销售费用同比下降34.77%至7583万元，主要因销售佣金及仓储费下降[99] - 财务费用同比下降42.72%至1.75亿元，主要因总体融资规模下降[99] - 研发费用同比增长2.90%至6508万元[99] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.68%至3.97亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.68%至3.97亿元，主要因原材料价格上涨及票据保证金减少[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降96.01%至-4.91亿元，主要因合肥大尺寸组件基地投产致资本支出增加[109] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降186.19%至-14.07亿元，主要因上年非公开发行股票收到投资款[109] - 现金及现金等价物净增加额同比下降166.78%至-15.18亿元[108] 资产与负债状况 - 总资产同比下降32.61%至93.00亿元[34] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降46.79%至22.61亿元[34] - 加权平均净资产收益率为-60.91%[34] - 货币资金同比下降42.7%至19.75亿元，占总资产比例下降3.74个百分点[115] - 应收账款同比下降60.4%至7.29亿元，占总资产比例下降5.51个百分点[115] - 存货同比上升9.1%至9.34亿元，占总资产比例上升3.84个百分点[115] - 固定资产同比下降63.5%至14.63亿元，主要因电站资产出售[115] - 资产减值损失达8.42亿元，占利润总额43.82%，主要因小尺寸电池及组件产能减值[114] 业务线表现：组件业务 - 组件产品收入12.83亿元，同比下降36.51%，占营收比重27.29%[83] - 光伏产品销售量2282MW，同比下降24.14%[87] - 存货量270MW，同比上升62.65%[87] - 合肥组件大基地第一阶段产能于2021年9月中旬投产，12月底全面达产[68] - 第二阶段产能已于2022年一季度投产，预计2022年底公司可实现超20GW大尺寸组件产能[68] - 组件最高功率可达695W[77] 业务线表现：系统集成与工程业务 - 系统集成包收入30.38亿元，同比下降8.48%，占营收比重64.62%[83] - 2021年度能源工程已开发EPC项目规模259MW[73] - 累计运维中标309MW，累计获得CNAS检测项目674MW[73] - 报告期内累计完成转让电站约310MW，累计回款超10亿元[78] - 2021年度存量电站累计完成发电量约2.24亿度，回款电费及国补约1.27亿元[78] 业务线表现：技术与研发 - 公司累计申请专利631项，其中发明专利221项[57] - 公司累计授权专利438项，其中发明专利73项[57] - 公司参编33项行业技术标准[57] - 公司累计申请专利631项，其中发明专利221项，累计授权专利438项，其中发明专利73项[75] - 累计参编33项行业技术标准[75] - 研发人员数量同比增长65.52%至96人，研发人员占比6.12%[104] - 研发投入占营业收入比例1.38%，同比上升0.32个百分点[104] - 完成182和210大电池片组件技术开发项目，获得第三方认证证书[100][104] - PVT热电联供系统较常规光伏系统提升电力收益约10%[79] - PVT系统太阳能综合利用率超80%[79] 地区市场表现 - 国外地区收入30.29亿元，同比下降17.36%，占营收比重64.43%[83] - 产品及解决方案覆盖全球逾50多个国家和地区[61] - 公司持续布局海外市场，海外市场成为业绩增长动力[159] - 公司先后完成3家海外公司多币种结算项目实施上线[72] 子公司与投资活动 - 报告期内公司新设取得13家子公司，包括乐山协鑫集成科技和协鑫综合能源服务等[91] - 公司处置了16家子公司，包括GCLDIAMANTESOLAR1,S.L.和德州协衡新能源等[91][94] - 公司新设取得乐山协鑫集成科技有限公司等11家子公司[144] - 公司出售多家子公司包括GCLDIAMANTESOLAR1,S.L.等西班牙实体[148] - 徐州鑫宇光伏科技有限公司净亏损476.47百万元，净资产为负481.47万元[143] - 句容协鑫集成科技有限公司净亏损210.42百万元，营业收入2.62亿元[143] - 张家港协鑫集成科技有限公司净亏损278.20百万元，营业收入1.28亿元[143] - 苏州协鑫清洁能源发展有限公司净亏损255.70百万元，营业收入为负15.63万元[143] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币2,512,999,983.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,491,617,907.65元[132] - 截至2021年底，公司募投项目累计使用募集资金152,379.63万元[132] - 募集资金余额为96,782.16万元，加上利息收入后合计为97,076.05万元[132] - 募集资金变更用途总额为123,149.79万元，占募集资金总额的49.43%[132] - 合肥协鑫集成15GW光伏组件项目拟投入募集资金99,988万元，报告期实际投入26,367.63万元，投资进度26.37%[136] - 合肥协鑫集成15GW光伏组件项目报告期实现效益为-3,263.94万元[136] - 乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池项目拟投入募集资金23,161.79万元，报告期实际投入0元[136] - 公司募集资金专户余额为3,876.05万元[132] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品58,200.00万元[132] - 公司使用募集资金临时补充流动资金35,000.00万元[132] - 合肥60GW组件大基地项目本期投入4.64亿元，累计实现收益-3263.94万元[124] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2021年第一次临时股东大会股东出席比例为29.20%[187] - 2021年第二次临时股东大会股东出席比例为32.47%[187] - 2020年度股东大会股东出席比例为39.56%[187] - 2021年第三次临时股东大会股东出席比例为39.44%[190] - 2021年第四次临时股东大会股东出席比例为42.03%[190] - 2021年第五次临时股东大会股东出席比例为39.77%[190] - 2021年第六次临时股东大会股东出席比例为37.17%[190] - 2021年第七次临时股东大会股东出席比例为37.02%[190] - 公司董事会成员朱共山年龄64岁任职董事长[193] - 公司副董事长舒桦年龄60岁兼任总经理[193] - 董事及高管持股变动：梁文章持有150,000股限制性股票因2020年度业绩未达标被回购注销[196] - 董事及高管持股变动：方建才持有705,000股限制性股票，其中90,000股因2020年度业绩未达标被回购注销，剩余615,000股[196] - 董事及高管持股变动：张坤持有300,000股限制性股票，其中150,000股因2020年度业绩未达标被回购注销，剩余150,000股[199] - 董事及高管持股变动：罗鑫持有1,875,000股限制性股票，其中281,250股因2020年度业绩未达标被回购注销，750,000股因离任满6个月后个人投资需求减持，剩余843,750股[199] - 前五名客户合计销售金额为6.98亿元，占年度销售总额比例14.85%[95] - 前五名供应商合计采购金额为4.06亿元，占年度采购总额比例9.49%[98] 行业与市场环境 - 2021年全球光伏新增装机容量同比增长23.1%至172.6GW[47] - 2021年大尺寸硅片占比约45%，预测2022年将提升至75%[49] - 2021年全球光伏新增装机容量达172.6GW，同比增长23.1%[65] - 2021年中国新增光伏并网装机容量约53GW，连续9年世界首位[65] - 光伏行业发展仍主要得益于政府补贴政策，无法完全摆脱补贴[159] - 全球疫情和俄乌战争导致大宗产品价格上扬[167] - 疫情影响产业链运输，增加上游材料供应压力[167] - 硅料环节产能供给不匹配导致原材料采购成本过高[167] - 原材料采购成本过高挤压公司毛利水平[167] 公司战略与未来展望 - 公司积极拓展合肥60GW组件及产业配套基地[58] - 公司2022年组件产能目标超过20GW，合肥基地一期15GW项目达产[153] - 公司2022年电池片产能目标新建8GW大尺寸产能[153] - 公司2022年能源工程业务目标实现EPC项目并网1.5GW以上[153] - 公司2022年销售目标力争百亿元人民币以上规模[153] - 公司未来发展战略规划需要充足资金支撑[161] - 业务规模扩大导致销售、管理成本提高，财务费用增加[161] - 组件业务对现金流需求较高，扩大生产销售规模增加经营性现金流压力[161] - 海外销售主要采用外币结算，汇率波动会影响经营业绩[165] 其他重要事项 - 公司2021年年度报告于2022年4月发布[3] - 公司股票代码为002506，在深圳证券交易所上市[24] - 公司注册地址为上海市奉贤区南桥镇江海经济园区，邮政编码201406[24] - 公司办公地址为江苏省苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心，邮政编码215125[24] - 公司董事会秘书为马君健，证券事务代表为张婷[25] - 公司联系电话0512-69832889，传真0512-69832875[25] - 公司电子信箱为gclsizqb@gclsi.com[24][25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[29] - 公司组织机构代码为91310000751873021H[29] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-1.69亿元[40] - 计入当期损益的政府补助为2225.53万元[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期11.38亿元人民币同比下降15.77%[6] - 年初至报告期末营业收入31.77亿元人民币同比下降30.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1.37亿元人民币同比下降109.96%[6] - 年初至报告期末净亏损3.85亿元人民币同比下降42.69%[6] - 营业收入同比下降30.4%，从45.66亿元降至31.76亿元[37] - 净亏损扩大46.6%，从2.57亿元增至3.78亿元[40] - 基本每股收益为负0.066元，同比下降24.5%[43] - 综合收益总额为负3.75亿元，同比下降43.7%[43] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降26.2%，从8597万元降至6341万元[37] - 财务费用同比下降50.8%，从2.26亿元降至1.11亿元[37] - 信用减值损失改善32.1%，从8977万元降至6093万元[37] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为-5.85亿元人民币同比下降640.76%[6] - 经营活动现金流量净额为负5.85亿元，同比减少6.93亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金29.68亿元，同比下降9.7%[44] - 购买商品接受劳务支付现金28.04亿元，同比增长8.7%[47] - 支付职工现金2.76亿元，同比下降11.9%[47] - 收到税费返还0.20亿元，同比下降23.5%[47] - 投资活动现金流量净额2.37亿元，同比改善5.53亿元[50] - 筹资活动现金流量净额为负9.36亿元，同比减少9.97亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额13.21亿元，较期初减少12.95亿元[50] 资产和负债变化 - 总资产108.96亿元人民币较上年度末下降21.04%[8] - 货币资金比期初减少41.97%主要受营业收入减少影响[12] - 应收票据比期初增加108.04%因收到客户银行承兑汇票[12] - 在建工程比期初增加122.65%因设备等固定资产到货[14] - 其他非流动资产比期初增加62.58%因预付设备款增加[14] - 货币资金从2020年底34.47亿元减少至2021年9月底20.01亿元，下降42%[28] - 应收账款从2020年底18.43亿元减少至2021年9月底11.52亿元，下降37.5%[28] - 预付款项从2020年底1.99亿元增加至2021年9月底3.54亿元，增长77.4%[28] - 存货从2020年底8.56亿元增加至2021年9月底9.79亿元，增长14.4%[28] - 公司总资产从108.96亿元增至137.99亿元，增长26.6%[31][34] - 短期借款增长19.7%，从18.13亿元增至21.71亿元[31] - 应付账款增长62.9%，从15.65亿元增至25.50亿元[31] - 固定资产减少31.8%，从40.11亿元降至27.35亿元[31] - 归属于母公司所有者权益下降8.9%，从42.49亿元降至38.72亿元[34] 融资和资本活动 - 与长城资产开展融资合作涉及应付账款3.01亿元，年利率6%[24] - 变更募集资金用途建设合肥15GW光伏组件项目[23] 业务运营和投资 - 合肥大尺寸组件基地于2021年9月底投产[25] 股东和股权结构 - 前三大股东持股情况：营口其印投资持股9.07亿股、江苏协鑫建设持股5.20亿股、协鑫集团持股4.66亿股[19] - 香港中央结算有限公司持股7985.26万股，占比1.36%[19] - 横琴广金美好基金通过融资融券账户持有5418.94万股[22]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币20.37亿元[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-2.47亿元[23] - 营业收入同比下降36.60%至20.38亿元[30] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大21.18%至2.47亿元[30] - 扣非净亏损收窄9.81%至1.92亿元[30] - 公司2021年上半年营业收入203,829.92万元[57] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东净利润-24,749.60万元[57] - 营业收入同比下降36.60%至20.38亿元[71] - 营业成本同比下降35.68%至18.35亿元[71] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入金额为人民币0.63亿元[23] - 公司研发投入占营业收入比例为3.09%[23] - 公司财务费用同比减少52.02%[60] - 财务费用同比下降52.02%至7713万元[71] 各条业务线表现 - 组件销售收入同比下降67.86%至4.74亿元[75] - 系统集成包收入占比64.09%达13.06亿元[75] - 系统集成包收入13.06亿元，同比增长10.59%[78] - 能源工程上半年市场检测业务承接规模349MW[61] - 清洁能源公司2021年上半年完成发电量约1.27亿度[61] - 研发累计申请专利619项[65] - 合肥组件基地升级为15GW产能[64] - 已签订单超110MW，意向订单超1GW[64] 各地区表现 - 海外收入占比69.48%达14.16亿元[75] - 国内收入6.22亿元，同比下降46.58%[78] - 海外收入14.16亿元，同比下降30.93%[78] 管理层讨论和指引 - 公司海外市场成为业绩增长动力但面临贸易保护风险易受政策变化和贸易摩擦冲击[110] - 公司财务风险包括业务规模扩大导致销售管理成本提高和财务费用增加[112] - 公司面临汇率风险因海外销售采用外币结算汇兑损益影响业绩[113] - 公司主要原材料采购成本过高挤压毛利水平因上游材料涨价[117] - 全球新冠肺炎疫情影响光伏新增装机需求原辅料供应和物流[118] 其他财务数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.58亿元[23] - 经营活动现金流净额恶化524.93%至-4.23亿元[30] - 经营活动现金流净额同比下降524.93%至-4.23亿元[71] - 公司资产负债率降低至63.11%[60] - 货币资金21.98亿元，占总资产比例下降5.10%至19.88%[80] - 存货9.27亿元，占总资产比例上升2.19%至8.39%[80] - 长期股权投资14.25亿元，占总资产比例上升2.58%至12.89%[83] - 投资收益亏损1.01亿元，占利润总额比例42.16%[79] - 受限货币资金5.52亿元（含保证金及冻结账户）[85] 资产处置和投资活动 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失达1.03亿元[36] - 政府补助收入1,097.62万元[36] - 转让金寨鑫瑞太阳能发电有限公司100%股权产生处置亏损净亏损4422.2万元[100] - 转让光山县环亚新能源科技有限公司股权产生处置亏损净亏损270.8万元[100] - 转让乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股权产生处置亏损净亏损5554.39万元[102] - 合肥60GW组件基地本期投入568.71万元[89] - 乐山10GW电池基地本期投入96.31万元[92] - 金寨鑫瑞太阳能发电有限公司股权转让贡献净利润占比18.26%[100] - 光山县环亚新能源科技有限公司股权转让贡献净利润占比1.12%[100] - 乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股权转让贡献净利润占比22.94%[102] 子公司业绩表现 - 张家港协鑫集成科技有限公司报告期净利润为-3690.1万元[105] - 徐州鑫宇光伏科技有限公司报告期净利润为-7106.86万元[105] - 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司报告期净利润为-3114.3万元[105] - 苏州协鑫清洁能源发展有限公司报告期净利润为-7538.73万元[105] 公司治理和股权激励 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.20%[123] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.47%[123] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为39.56%[123] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为39.44%[123] - 公司董事会及监事会于2021年2月10日完成换届，共12名原董事、监事及高管因任期届满离任，同时选举或聘任11名新成员[127] - 2021年2月8日批准股权激励计划预留授予部分第二期行权及解除限售，涉及12名激励对象可行权126.9万份股票期权，5名激励对象可解除限售70.674万股限制性股票[131] - 2021年2月25日注销因离职不具备激励条件的5名对象60.2万份股票期权及首个行权期未行权的190.8万份股票期权[132] - 2021年3月3日开启预留授予股票期权第二个行权期，行权价格4.85元/股，12名激励对象可行权126.9万份股票期权[132] - 2021年4月28日因业绩未达标及人员变动，决定注销1,161.15万份股票期权并回购注销453.924万股限制性股票[135] - 2021年5月20日股东大会批准回购注销453.924万股未达解除限售条件的限制性股票[135] - 2021年6月23日完成注销首次授予部分1,034.25万份及预留授予部分126.9万份未行权股票期权，另注销10,012,397份到期未行权股票期权[136] - 公司2021年半年度不进行现金分红、红股分配或资本公积金转增股本[130] 环境和社会责任 - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技废水检测频率为一年4次废气检测为一年2次[149] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技废水执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表2间接排放标准[150] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技氟化物氮氧化物氯气执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表5标准[150] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准[150] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准》表2中相关标准[150] - 公司全资子公司协鑫能源工程运维管理325座村级光伏扶贫电站总容量123MW[151] - 公司全资子公司协鑫能源工程累计发电量达8593.62万度[151] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技采用碱性喷淋塔处理酸性废气[146] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技采用活性炭吸附装置处理有机废气通过15m高排气筒排放[146] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技排污许可证编号为91320322355019886P001Q[147] 法律和合规事项 - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[158] - 公司报告期无违规对外担保情况[159] - 半年度财务报告未经审计[160] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼案件合计金额约2.84亿元[164][165][168] - 单笔金额1000万元以下诉讼案件44件合计金额4843.86万元[168] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[173] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[176] - 报告期内公司无破产重整事项[163] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[170] 担保事项 - 重大担保实际发生金额9700万元（协鑫集成科技苏州有限公司）[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为795,000千元[193] - 报告期内对子公司实际担保发生额为28,599.29千元[193] - 张家港协鑫集成科技有限公司获得担保额度20,000千元[187][200] - 阜宁协鑫集成科技有限公司获得担保额度30,000千元[187]并发生实际担保999.29千元[187] - 徐州鑫宇光伏科技有限公司获得担保额度160,000千元[187] - 合肥协鑫集成新能源科技有限公司获得担保额度100,000千元[193] - GCL System Integration Technology Gmbh获得担保额度140,000千元[193] - 句容协鑫集成科技有限公司获得担保额度60,000千元[187] - 报告期末对子公司实际担保余额为165,473.12千元[197] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,000千元[200] 行业和市场数据 - 2021年上半年国内分布式光伏装机量同比增长72.30%[44] - 户用光伏新增装机量同比增长280%达近6GW[46] - 硅料价格较年初涨幅超100%[46] - 全球8寸和12寸硅片正片2021年预计需求分别达650万片/月和680万片/月[51] - 晶圆再生市场规模2021年预计达200万片/月[51] - 再生晶圆全球市场2020年规模5.297亿美元 预计2026年达8.404亿美元[51][54] - 再生晶圆市场复合年增长率约7.6%[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.72亿元人民币，同比下降24.61%[10] - 营业总收入同比下降24.6%至10.72亿元，上期为14.22亿元[80] - 归属于上市公司股东的净亏损为8978.0万元人民币，同比收窄35.54%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4817.0万元人民币，同比收窄66.64%[10] - 基本每股收益为负0.015元/股，同比改善44.44%[10] - 加权平均净资产收益率为负2.10%，同比改善1.08个百分点[10] - 营业总成本为11.11亿元，同比下降27.2%[83] - 归属于母公司股东的净亏损为8977.96万元，同比收窄35.5%[86] - 基本每股收益为-0.015元，上年同期为-0.027元[90] - 母公司营业收入为7774.16万元，同比增长11.4%[91] - 综合收益总额为-660.33万元，同比下降78.8%[97] 成本和费用（同比环比） - 销售费用比去年同期减少77.15%[24] - 研发费用比去年同期减少43.40%[24] - 财务费用比去年同期减少44.24%[24] - 营业成本为9.58亿元，同比下降23.6%[83] - 销售费用为1547.64万元，同比下降77.1%[83] - 管理费用为7616.12万元，同比下降22.4%[83] - 研发费用为1389.25万元，同比下降43.4%[83] - 财务费用为4463.08万元，同比下降44.2%[83] - 信用减值损失转回3074.21万元，上年同期为损失2638.92万元[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.51亿元人民币，同比下降370.93%[10] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少370.93%[25] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加383.16%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，同比由正转负下降371%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比由负转正增长383%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.29亿元，同比扩大1455%[103] - 现金及现金等价物净减少10.15亿元，同比扩大2228%[103] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.27亿元，同比下降25.8%[101] - 收到税费返还为923.19万元，同比增长96.5%[101] - 购买商品接受劳务支付的现金为10.21亿元，同比下降15.3%[101] - 支付给职工的现金为1.10亿元，同比下降18.6%[101] - 母公司经营活动现金流量净额为-7352.18万元，同比改善71.6%[106] 资产负债结构变化 - 总资产为115.22亿元人民币，同比下降16.51%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为41.62亿元人民币，同比下降2.07%[10] - 货币资金比期初减少41.73%[23] - 应收款项融资比期初增加51.2%[23] - 在建工程比期初增加66.51%[23] - 短期借款比期初减少31.74%[23] - 合同负债比期初增加46.49%[23] - 货币资金从2020年末34.47亿元下降至2021年3月末20.09亿元[63] - 应收账款从2020年末18.43亿元下降至2021年3月末15.05亿元[63] - 短期借款从2020年末21.72亿元下降至2021年3月末14.83亿元[66] - 应付账款从2020年末25.51亿元下降至2021年3月末19.52亿元[66] - 应付职工薪酬减少47.0%至5076万元，上期为9572万元[69] - 应交税费减少28.5%至4228万元，上期为5912万元[69] - 其他应付款减少27.6%至13.54亿元，上期为18.70亿元[69] - 一年内到期的非流动负债减少14.8%至4.12亿元，上期为4.83亿元[69] - 流动负债合计减少22.9%至61.19亿元，上期为79.31亿元[69] - 非流动负债合计减少24.7%至11.70亿元，上期为15.53亿元[69] - 未分配利润亏损扩大至62.25亿元，上期为61.36亿元[72] - 归属于母公司所有者权益减少2.1%至41.62亿元，上期为42.50亿元[72] - 母公司短期借款减少57.8%至4.35亿元，上期为10.29亿元[76] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为负4161.0万元人民币，主要来自处置子公司损失5933.6万元人民币[10] 股东和股权激励 - 报告期末普通股股东总数为210,834户[14] - 预留授予股票期权第二个行权期可行权126.9万份，行权价格4.85元/股，涉及12名激励对象[39] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售70.674万股，涉及5名激励对象[38][39] - 注销因离职激励对象已获授未行权股票期权60.2万份及第一个行权期到期未行权190.8万份[38] - 控股股东协鑫集团持股466,030,445股，累计质押466,030,304股，质押比例100%[40] - 控股股东一致行动人营口其印投资持股932,141,700股，质押858,010,000股，质押比例92.05%[40] - 控股股东一致行动人华鑫集团持股520,000,000股，质押520,000,000股，质押比例100%[40] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票项目于2021年1月22日完成[41] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金[44] - 公司设立募集资金专户并签署三方监管协议[44] - 公司发行A股773,230,764股，发行价格每股3.25元，募集资金总额25.13亿元[52] - 募集资金净额为24.92亿元[52] - 调整后募集资金分配：大尺寸再生晶圆半导体项目7.32亿元，阜宁（后更名合肥）协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目5亿元，补充流动资金12.6亿元[52] - 使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金[53] - 报告期内实际使用募集资金11.29亿元[53] - 截至2021年3月31日尚未使用募集资金余额13.64亿元（含利息143.55万元）[53] 项目投资与业务发展 - 合肥60GW组件基地项目于2021年1月5日披露增资公告[41] 会计政策变更 - 公司2021年起首次执行新租赁准则[110] - 新租赁准则无需调整年初资产负债表科目[110] - 公司涉及的租赁业务无需调整年初资产负债表科目[110] - 2021年起首次新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[111] 其他重要事项 - 公司2021年第一季度报告未经审计[113]

公司财务表现 - 公司2020年营业收入为59.57亿元，同比下降31.40%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.38亿元，同比下降4849.18%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为8.95亿元，同比下降5.72%[28] - 2020年末总资产为137.99亿元，同比下降13.98%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为42.50亿元，同比下降3.22%[31] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-23.69亿元，占全年亏损的89.8%[34] - 2020年非经常性损益项目合计为-1.91亿元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[38] - 2020年营业收入扣除后金额为55.29亿元，同比下降34.5%[31] - 2020年加权平均净资产收益率为-85.43%，同比下降86.71个百分点[28] - 2020年基本每股收益为-0.519元，同比下降4818.18%[28] - 公司2020年组件出货量为3GW，实现营业收入595,676.61万元，净利润为-262,663.87万元[72] - 公司2020年营业收入为59.57亿元，同比下降31.40%[87] - 组件业务收入为20.21亿元，同比下降64.30%，占营业收入的33.93%[87] - 系统集成包业务收入为33.19亿元，同比增长39.52%，占营业收入的55.73%[87] - 电池片业务收入为1.47亿元，同比下降56.78%，占营业收入的2.47%[87] - 发电业务收入为3.61亿元，同比增长76.38%，占营业收入的6.05%[87] - 国内收入为22.91亿元，同比下降19.56%，占营业收入的38.47%[87] - 国外收入为36.65亿元，同比下降37.18%，占营业收入的61.53%[87] - 公司组件业务收入为2,021,057,125.95元，同比增长9.64%，但营业成本同比下降64.68%[90] - 系统集成包业务收入为3,319,464,693.50元，同比增长7.80%，其中BOS包成本同比增长7.86%，建安+技术服务成本同比增长418.16%[90] - 国内业务收入为2,291,383,494.06元，同比增长9.03%，海外业务收入为3,665,382,557.47元，同比增长9.45%[90] - 光伏行业销售量同比下降17.09%至3,008 MW，生产量同比下降21.40%至2,879 MW，库存量同比下降43.54%至166 MW[90] - 前五名客户合计销售金额为1,219,609,708.81元，占年度销售总额的20.47%[94] - 前五名供应商合计采购金额为806,283,373.61元，占年度采购总额的16.50%[96] - 销售费用同比下降67.18%至116,245,912.89元，管理费用同比增长32.37%至548,308,158.42元[98] - 研发投入金额为63,243,813.04元，同比下降23.52%，研发人员数量同比下降58.87%至58人[102] - 经营活动产生的现金流量净额为895,075,353.47元，同比下降5.72%，主要因营业收入减少[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,632,216,485.44元，同比增长239.03%，主要因收到非公开发行股票募集资金[103] - 公司2020年货币资金为34.47亿元，占总资产比例24.98%，较年初增长6.82%[108] - 公司2020年资产减值损失为12.71亿元，占利润总额比例49.93%[107] - 公司2020年投资收益为-1.64亿元，占利润总额比例6.45%[107] - 公司2020年长期股权投资为14.23亿元，占总资产比例10.31%[108] - 公司2020年固定资产为40.11亿元，占总资产比例29.07%[108] - 公司2020年短期借款为21.72亿元，占总资产比例15.74%，较年初减少4.27%[108] - 公司2020年募集资金总额为25.13亿元，用于大尺寸再生晶圆半导体项目及合肥协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目投资建设及补充现金流[120] - 公司2020年受限资产总额为33.10亿元，其中货币资金受限8.31亿元，固定资产受限15.39亿元[112] - 公司2020年交易性金融资产公允价值变动损益为-909.14万元[111] - 公司2020年营业外支出为2.07亿元，占利润总额比例8.15%[107] - 公司2020年净利润为-686.14万元，占净利润总额的比例为0.00%[127] - 公司2020年净利润为-6,105.05万元，占净利润总额的比例为0.00%[127] - 公司2020年净利润为-1,766.39万元，占净利润总额的比例为0.00%[129] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司2020年净利润为-57,900.69万元[129] - 公司子公司马鞍山其辰能源科技有限公司2020年净利润为-30,291.81万元[129] 公司未来计划与战略 - 公司2020年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[7] - 公司可能存在的风险因素请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"九、公司未来发展的展望"相关内容[7] - 公司计划2021年底组件自主产能超过20GW，合肥60GW组件基地首期项目计划2021年第三季度投产[137] - 公司2021年能源工程业务目标为EPC项目并网800MW以上[138] - 公司2021年收入目标为力争百亿元人民币以上规模[139] - 公司面临因各国光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险[141] - 公司重点布局海外市场，提升海外业务比例以应对政策风险[142] - 公司持续布局海外市场，但存在国际贸易保护风险[143] - 公司通过海外建厂、第三方采购或拓展新兴市场等方式应对国际贸易风险[145] - 公司未来发展战略规划需要充足资金支持，财务费用增加可能影响盈利能力[146] - 公司通过多种货币结算、外汇资金集中管理等方式规避汇率风险[148] - 公司主要原材料采购成本过高，挤压毛利水平[149] - 公司近三年未分配利润持续为负，不具备分红条件[157] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 公司资产与投资 - 公司境外资产占公司净资产的比重为3.56%，主要资产为越南的电池生产设备[59] - 公司累计申请专利609项，其中发明专利211项，累计授权专利407项，其中发明专利68项[62] - 公司在合肥投资建设60GW组件及配套产业基地，建成后将成为全球单体产能规模最大、最具成本优势的大尺寸组件产能[63] - 公司通过非公开发行股票成功募集资金总额超25亿元，有效缓解资金压力并降低资产负债率[73] - 公司能源工程全年实现EPC项目中标476MW，项目开工387MW，项目并网415MW，项目回款超12.65亿元[77] - 公司累计申请专利609项，其中发明专利211项，累计授权专利407项，其中发明专利68项[78] - 公司通过法国碳足迹认证资格，快速导入高毛利的碳足迹订单，提升产品毛利率[73] - 公司积极开拓海外市场，完成泰国储能项目的履约交付和全额回款，并联合中标缅甸90MW项目[77] - 公司全年完成发电量约4.4亿度，回款电费及国补约2亿元，完成3家电站公司出售工作，回笼资金将超6亿元[77] - 公司持续推进智能制造，优化迭代"云智能"光伏组件规模化定制平台，提升产品品质和生产效率[65] - 公司成功募集资金超25亿元，用于光伏及半导体业务[83] - 合肥60GW组件大基地和乐山10GW电池基地项目正在推进中[82] - 公司获得TUV莱茵颁发的"质胜中国"多晶组件发电量优胜奖[79] - 公司计划通过转让全资子公司100%股权，盘活短期持有的电站资产，优化资产结构，实现资金回笼，降低资金压力，集中精力聚焦主业，为扩充组件电池产能提供资金支持，提升未来盈利能力[127] 公司治理与承诺 - 公司保证超日太阳的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在超日太阳任职并领取薪酬[161] - 公司保证超日太阳具有独立完成的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施[161] - 公司保证超日太阳建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[161] - 公司保证超日太阳建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度[161] - 公司保证超日太阳具有完整的业务体系，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[164] - 公司保证尽量减少与超日太阳发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[164] - 公司保证在本次交易完成后，除持有协鑫集成股份外，不从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动[167] - 公司承诺若因同业竞争产生利益冲突，优先考虑协鑫集成及其子公司的利益[167] - 公司承诺不从事与协鑫集成相同或类似的业务，确保无同业竞争[170] - 公司保证提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载或重大遗漏[170] - 公司承诺在调查结论明确前暂停转让因交易而拥有的股份[173] - 公司承诺锁定股份用于相关投资者赔偿安排[173] - 公司保证所持资产股权拥有合法的完全所有权和处置权[176] - 公司承诺人员、财务和机构独立，确保协鑫集成独立运作[176] - 公司承诺以22.264万元人民币等额货币出资替代无证房屋的实物出资[179] 公司法律与诉讼 - 河北源盛建筑安装工程有限公司与保定源盛融通发展有限公司诉秦能卢龙县光伏电力开发有限公司建设施工合同纠纷涉案金额为4501.85万元[198] - 杭州福斯特应用材料股份有限公司诉张家港协鑫集成科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司票据付款请求权纠纷涉案金额为1515.75万元[198] - 杭州福斯特应用材料股份有限公司诉句容协鑫集成科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司票据付款请求权纠纷涉案金额为1612.09万元[198] 公司分红与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 公司会计与审计 - 公司合同负债从2019年末的0元调整至2020年初的886,876,536.41元[190] - 公司预收账款从2019年末的932,533,245.94元调整至2020年初的0元[190] - 公司其他流动负债从2019年末的0元调整至2020年初的45,656,709.53元[190] - 公司新设合并子公司包括金寨协鑫集成清洁能源有限公司、合肥协鑫集成新能源科技有限公司和山东协鑫集成能源科技有限公司[194] - 公司处置了不再纳入合并范围的子公司GCL TOLEDO ENERGY,S.L.[194] - 公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为260万元[194] - 公司因非公开发行股票事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构，发生保荐费200万元[194] 公司股东与增持 - 协鑫集团及江苏泗阳经济开发区实业有限公司原计划增持公司股份金额不低于5亿元，不高于10亿元，但因市场环境和经济政策变化未能实施[185] 光伏行业市场 - 2020年全球光伏新增装机量超过140GW，较2019年增长40%左右[50] - 中国2020年新增光伏装机48.2GW，连续八年位居全球第一[51] - 美国2020年新增光伏装机19GW，增长43%，创下最高记录[51] - 越南2020年新增光伏装机10.5GW，累计光伏装机达到16.5GW，成为全球第三大光伏市场[51] - 越南屋顶光伏装机全年新增超过9GW，装机量增长了2435%[51] - 2020年TOP 10组件厂家总计出货量约114.1GW，占据2020年总需求的81.5%[54] - 前五名组件厂家的出货量相比2019年都有超过30%的年增长率[54]