收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币20.37亿元[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-2.47亿元[23] - 营业收入同比下降36.60%至20.38亿元[30] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大21.18%至2.47亿元[30] - 扣非净亏损收窄9.81%至1.92亿元[30] - 公司2021年上半年营业收入203,829.92万元[57] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东净利润-24,749.60万元[57] - 营业收入同比下降36.60%至20.38亿元[71] - 营业成本同比下降35.68%至18.35亿元[71] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入金额为人民币0.63亿元[23] - 公司研发投入占营业收入比例为3.09%[23] - 公司财务费用同比减少52.02%[60] - 财务费用同比下降52.02%至7713万元[71] 各条业务线表现 - 组件销售收入同比下降67.86%至4.74亿元[75] - 系统集成包收入占比64.09%达13.06亿元[75] - 系统集成包收入13.06亿元，同比增长10.59%[78] - 能源工程上半年市场检测业务承接规模349MW[61] - 清洁能源公司2021年上半年完成发电量约1.27亿度[61] - 研发累计申请专利619项[65] - 合肥组件基地升级为15GW产能[64] - 已签订单超110MW，意向订单超1GW[64] 各地区表现 - 海外收入占比69.48%达14.16亿元[75] - 国内收入6.22亿元，同比下降46.58%[78] - 海外收入14.16亿元，同比下降30.93%[78] 管理层讨论和指引 - 公司海外市场成为业绩增长动力但面临贸易保护风险易受政策变化和贸易摩擦冲击[110] - 公司财务风险包括业务规模扩大导致销售管理成本提高和财务费用增加[112] - 公司面临汇率风险因海外销售采用外币结算汇兑损益影响业绩[113] - 公司主要原材料采购成本过高挤压毛利水平因上游材料涨价[117] - 全球新冠肺炎疫情影响光伏新增装机需求原辅料供应和物流[118] 其他财务数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.58亿元[23] - 经营活动现金流净额恶化524.93%至-4.23亿元[30] - 经营活动现金流净额同比下降524.93%至-4.23亿元[71] - 公司资产负债率降低至63.11%[60] - 货币资金21.98亿元，占总资产比例下降5.10%至19.88%[80] - 存货9.27亿元，占总资产比例上升2.19%至8.39%[80] - 长期股权投资14.25亿元，占总资产比例上升2.58%至12.89%[83] - 投资收益亏损1.01亿元，占利润总额比例42.16%[79] - 受限货币资金5.52亿元（含保证金及冻结账户）[85] 资产处置和投资活动 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失达1.03亿元[36] - 政府补助收入1,097.62万元[36] - 转让金寨鑫瑞太阳能发电有限公司100%股权产生处置亏损净亏损4422.2万元[100] - 转让光山县环亚新能源科技有限公司股权产生处置亏损净亏损270.8万元[100] - 转让乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股权产生处置亏损净亏损5554.39万元[102] - 合肥60GW组件基地本期投入568.71万元[89] - 乐山10GW电池基地本期投入96.31万元[92] - 金寨鑫瑞太阳能发电有限公司股权转让贡献净利润占比18.26%[100] - 光山县环亚新能源科技有限公司股权转让贡献净利润占比1.12%[100] - 乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股权转让贡献净利润占比22.94%[102] 子公司业绩表现 - 张家港协鑫集成科技有限公司报告期净利润为-3690.1万元[105] - 徐州鑫宇光伏科技有限公司报告期净利润为-7106.86万元[105] - 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司报告期净利润为-3114.3万元[105] - 苏州协鑫清洁能源发展有限公司报告期净利润为-7538.73万元[105] 公司治理和股权激励 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.20%[123] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.47%[123] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为39.56%[123] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为39.44%[123] - 公司董事会及监事会于2021年2月10日完成换届，共12名原董事、监事及高管因任期届满离任，同时选举或聘任11名新成员[127] - 2021年2月8日批准股权激励计划预留授予部分第二期行权及解除限售，涉及12名激励对象可行权126.9万份股票期权，5名激励对象可解除限售70.674万股限制性股票[131] - 2021年2月25日注销因离职不具备激励条件的5名对象60.2万份股票期权及首个行权期未行权的190.8万份股票期权[132] - 2021年3月3日开启预留授予股票期权第二个行权期，行权价格4.85元/股，12名激励对象可行权126.9万份股票期权[132] - 2021年4月28日因业绩未达标及人员变动，决定注销1,161.15万份股票期权并回购注销453.924万股限制性股票[135] - 2021年5月20日股东大会批准回购注销453.924万股未达解除限售条件的限制性股票[135] - 2021年6月23日完成注销首次授予部分1,034.25万份及预留授予部分126.9万份未行权股票期权，另注销10,012,397份到期未行权股票期权[136] - 公司2021年半年度不进行现金分红、红股分配或资本公积金转增股本[130] 环境和社会责任 - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技废水检测频率为一年4次废气检测为一年2次[149] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技废水执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表2间接排放标准[150] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技氟化物氮氧化物氯气执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表5标准[150] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准[150] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准》表2中相关标准[150] - 公司全资子公司协鑫能源工程运维管理325座村级光伏扶贫电站总容量123MW[151] - 公司全资子公司协鑫能源工程累计发电量达8593.62万度[151] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技采用碱性喷淋塔处理酸性废气[146] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技采用活性炭吸附装置处理有机废气通过15m高排气筒排放[146] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技排污许可证编号为91320322355019886P001Q[147] 法律和合规事项 - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[158] - 公司报告期无违规对外担保情况[159] - 半年度财务报告未经审计[160] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼案件合计金额约2.84亿元[164][165][168] - 单笔金额1000万元以下诉讼案件44件合计金额4843.86万元[168] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[173] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[176] - 报告期内公司无破产重整事项[163] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[170] 担保事项 - 重大担保实际发生金额9700万元（协鑫集成科技苏州有限公司）[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为795,000千元[193] - 报告期内对子公司实际担保发生额为28,599.29千元[193] - 张家港协鑫集成科技有限公司获得担保额度20,000千元[187][200] - 阜宁协鑫集成科技有限公司获得担保额度30,000千元[187]并发生实际担保999.29千元[187] - 徐州鑫宇光伏科技有限公司获得担保额度160,000千元[187] - 合肥协鑫集成新能源科技有限公司获得担保额度100,000千元[193] - GCL System Integration Technology Gmbh获得担保额度140,000千元[193] - 句容协鑫集成科技有限公司获得担保额度60,000千元[187] - 报告期末对子公司实际担保余额为165,473.12千元[197] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,000千元[200] 行业和市场数据 - 2021年上半年国内分布式光伏装机量同比增长72.30%[44] - 户用光伏新增装机量同比增长280%达近6GW[46] - 硅料价格较年初涨幅超100%[46] - 全球8寸和12寸硅片正片2021年预计需求分别达650万片/月和680万片/月[51] - 晶圆再生市场规模2021年预计达200万片/月[51] - 再生晶圆全球市场2020年规模5.297亿美元 预计2026年达8.404亿美元[51][54] - 再生晶圆市场复合年增长率约7.6%[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.72亿元人民币，同比下降24.61%[10] - 营业总收入同比下降24.6%至10.72亿元，上期为14.22亿元[80] - 归属于上市公司股东的净亏损为8978.0万元人民币，同比收窄35.54%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4817.0万元人民币，同比收窄66.64%[10] - 基本每股收益为负0.015元/股，同比改善44.44%[10] - 加权平均净资产收益率为负2.10%，同比改善1.08个百分点[10] - 营业总成本为11.11亿元，同比下降27.2%[83] - 归属于母公司股东的净亏损为8977.96万元，同比收窄35.5%[86] - 基本每股收益为-0.015元，上年同期为-0.027元[90] - 母公司营业收入为7774.16万元，同比增长11.4%[91] - 综合收益总额为-660.33万元，同比下降78.8%[97] 成本和费用（同比环比） - 销售费用比去年同期减少77.15%[24] - 研发费用比去年同期减少43.40%[24] - 财务费用比去年同期减少44.24%[24] - 营业成本为9.58亿元，同比下降23.6%[83] - 销售费用为1547.64万元，同比下降77.1%[83] - 管理费用为7616.12万元，同比下降22.4%[83] - 研发费用为1389.25万元，同比下降43.4%[83] - 财务费用为4463.08万元，同比下降44.2%[83] - 信用减值损失转回3074.21万元，上年同期为损失2638.92万元[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.51亿元人民币，同比下降370.93%[10] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少370.93%[25] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加383.16%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，同比由正转负下降371%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比由负转正增长383%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.29亿元，同比扩大1455%[103] - 现金及现金等价物净减少10.15亿元，同比扩大2228%[103] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.27亿元，同比下降25.8%[101] - 收到税费返还为923.19万元，同比增长96.5%[101] - 购买商品接受劳务支付的现金为10.21亿元，同比下降15.3%[101] - 支付给职工的现金为1.10亿元，同比下降18.6%[101] - 母公司经营活动现金流量净额为-7352.18万元，同比改善71.6%[106] 资产负债结构变化 - 总资产为115.22亿元人民币，同比下降16.51%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为41.62亿元人民币，同比下降2.07%[10] - 货币资金比期初减少41.73%[23] - 应收款项融资比期初增加51.2%[23] - 在建工程比期初增加66.51%[23] - 短期借款比期初减少31.74%[23] - 合同负债比期初增加46.49%[23] - 货币资金从2020年末34.47亿元下降至2021年3月末20.09亿元[63] - 应收账款从2020年末18.43亿元下降至2021年3月末15.05亿元[63] - 短期借款从2020年末21.72亿元下降至2021年3月末14.83亿元[66] - 应付账款从2020年末25.51亿元下降至2021年3月末19.52亿元[66] - 应付职工薪酬减少47.0%至5076万元，上期为9572万元[69] - 应交税费减少28.5%至4228万元，上期为5912万元[69] - 其他应付款减少27.6%至13.54亿元，上期为18.70亿元[69] - 一年内到期的非流动负债减少14.8%至4.12亿元，上期为4.83亿元[69] - 流动负债合计减少22.9%至61.19亿元，上期为79.31亿元[69] - 非流动负债合计减少24.7%至11.70亿元，上期为15.53亿元[69] - 未分配利润亏损扩大至62.25亿元，上期为61.36亿元[72] - 归属于母公司所有者权益减少2.1%至41.62亿元，上期为42.50亿元[72] - 母公司短期借款减少57.8%至4.35亿元，上期为10.29亿元[76] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为负4161.0万元人民币，主要来自处置子公司损失5933.6万元人民币[10] 股东和股权激励 - 报告期末普通股股东总数为210,834户[14] - 预留授予股票期权第二个行权期可行权126.9万份，行权价格4.85元/股，涉及12名激励对象[39] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售70.674万股，涉及5名激励对象[38][39] - 注销因离职激励对象已获授未行权股票期权60.2万份及第一个行权期到期未行权190.8万份[38] - 控股股东协鑫集团持股466,030,445股，累计质押466,030,304股，质押比例100%[40] - 控股股东一致行动人营口其印投资持股932,141,700股，质押858,010,000股，质押比例92.05%[40] - 控股股东一致行动人华鑫集团持股520,000,000股，质押520,000,000股，质押比例100%[40] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票项目于2021年1月22日完成[41] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金[44] - 公司设立募集资金专户并签署三方监管协议[44] - 公司发行A股773,230,764股，发行价格每股3.25元，募集资金总额25.13亿元[52] - 募集资金净额为24.92亿元[52] - 调整后募集资金分配：大尺寸再生晶圆半导体项目7.32亿元，阜宁（后更名合肥）协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目5亿元，补充流动资金12.6亿元[52] - 使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金[53] - 报告期内实际使用募集资金11.29亿元[53] - 截至2021年3月31日尚未使用募集资金余额13.64亿元（含利息143.55万元）[53] 项目投资与业务发展 - 合肥60GW组件基地项目于2021年1月5日披露增资公告[41] 会计政策变更 - 公司2021年起首次执行新租赁准则[110] - 新租赁准则无需调整年初资产负债表科目[110] - 公司涉及的租赁业务无需调整年初资产负债表科目[110] - 2021年起首次新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[111] 其他重要事项 - 公司2021年第一季度报告未经审计[113]

公司财务表现 - 公司2020年营业收入为59.57亿元，同比下降31.40%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.38亿元，同比下降4849.18%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为8.95亿元，同比下降5.72%[28] - 2020年末总资产为137.99亿元，同比下降13.98%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为42.50亿元，同比下降3.22%[31] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-23.69亿元，占全年亏损的89.8%[34] - 2020年非经常性损益项目合计为-1.91亿元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[38] - 2020年营业收入扣除后金额为55.29亿元，同比下降34.5%[31] - 2020年加权平均净资产收益率为-85.43%，同比下降86.71个百分点[28] - 2020年基本每股收益为-0.519元，同比下降4818.18%[28] - 公司2020年组件出货量为3GW，实现营业收入595,676.61万元，净利润为-262,663.87万元[72] - 公司2020年营业收入为59.57亿元，同比下降31.40%[87] - 组件业务收入为20.21亿元，同比下降64.30%，占营业收入的33.93%[87] - 系统集成包业务收入为33.19亿元，同比增长39.52%，占营业收入的55.73%[87] - 电池片业务收入为1.47亿元，同比下降56.78%，占营业收入的2.47%[87] - 发电业务收入为3.61亿元，同比增长76.38%，占营业收入的6.05%[87] - 国内收入为22.91亿元，同比下降19.56%，占营业收入的38.47%[87] - 国外收入为36.65亿元，同比下降37.18%，占营业收入的61.53%[87] - 公司组件业务收入为2,021,057,125.95元，同比增长9.64%，但营业成本同比下降64.68%[90] - 系统集成包业务收入为3,319,464,693.50元，同比增长7.80%，其中BOS包成本同比增长7.86%，建安+技术服务成本同比增长418.16%[90] - 国内业务收入为2,291,383,494.06元，同比增长9.03%，海外业务收入为3,665,382,557.47元，同比增长9.45%[90] - 光伏行业销售量同比下降17.09%至3,008 MW，生产量同比下降21.40%至2,879 MW，库存量同比下降43.54%至166 MW[90] - 前五名客户合计销售金额为1,219,609,708.81元，占年度销售总额的20.47%[94] - 前五名供应商合计采购金额为806,283,373.61元，占年度采购总额的16.50%[96] - 销售费用同比下降67.18%至116,245,912.89元，管理费用同比增长32.37%至548,308,158.42元[98] - 研发投入金额为63,243,813.04元，同比下降23.52%，研发人员数量同比下降58.87%至58人[102] - 经营活动产生的现金流量净额为895,075,353.47元，同比下降5.72%，主要因营业收入减少[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,632,216,485.44元，同比增长239.03%，主要因收到非公开发行股票募集资金[103] - 公司2020年货币资金为34.47亿元，占总资产比例24.98%，较年初增长6.82%[108] - 公司2020年资产减值损失为12.71亿元，占利润总额比例49.93%[107] - 公司2020年投资收益为-1.64亿元，占利润总额比例6.45%[107] - 公司2020年长期股权投资为14.23亿元，占总资产比例10.31%[108] - 公司2020年固定资产为40.11亿元，占总资产比例29.07%[108] - 公司2020年短期借款为21.72亿元，占总资产比例15.74%，较年初减少4.27%[108] - 公司2020年募集资金总额为25.13亿元，用于大尺寸再生晶圆半导体项目及合肥协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目投资建设及补充现金流[120] - 公司2020年受限资产总额为33.10亿元，其中货币资金受限8.31亿元，固定资产受限15.39亿元[112] - 公司2020年交易性金融资产公允价值变动损益为-909.14万元[111] - 公司2020年营业外支出为2.07亿元，占利润总额比例8.15%[107] - 公司2020年净利润为-686.14万元，占净利润总额的比例为0.00%[127] - 公司2020年净利润为-6,105.05万元，占净利润总额的比例为0.00%[127] - 公司2020年净利润为-1,766.39万元，占净利润总额的比例为0.00%[129] - 公司子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司2020年净利润为-57,900.69万元[129] - 公司子公司马鞍山其辰能源科技有限公司2020年净利润为-30,291.81万元[129] 公司未来计划与战略 - 公司2020年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[7] - 公司可能存在的风险因素请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"九、公司未来发展的展望"相关内容[7] - 公司计划2021年底组件自主产能超过20GW，合肥60GW组件基地首期项目计划2021年第三季度投产[137] - 公司2021年能源工程业务目标为EPC项目并网800MW以上[138] - 公司2021年收入目标为力争百亿元人民币以上规模[139] - 公司面临因各国光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险[141] - 公司重点布局海外市场，提升海外业务比例以应对政策风险[142] - 公司持续布局海外市场，但存在国际贸易保护风险[143] - 公司通过海外建厂、第三方采购或拓展新兴市场等方式应对国际贸易风险[145] - 公司未来发展战略规划需要充足资金支持，财务费用增加可能影响盈利能力[146] - 公司通过多种货币结算、外汇资金集中管理等方式规避汇率风险[148] - 公司主要原材料采购成本过高，挤压毛利水平[149] - 公司近三年未分配利润持续为负，不具备分红条件[157] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 公司资产与投资 - 公司境外资产占公司净资产的比重为3.56%，主要资产为越南的电池生产设备[59] - 公司累计申请专利609项，其中发明专利211项，累计授权专利407项，其中发明专利68项[62] - 公司在合肥投资建设60GW组件及配套产业基地，建成后将成为全球单体产能规模最大、最具成本优势的大尺寸组件产能[63] - 公司通过非公开发行股票成功募集资金总额超25亿元，有效缓解资金压力并降低资产负债率[73] - 公司能源工程全年实现EPC项目中标476MW，项目开工387MW，项目并网415MW，项目回款超12.65亿元[77] - 公司累计申请专利609项，其中发明专利211项，累计授权专利407项，其中发明专利68项[78] - 公司通过法国碳足迹认证资格，快速导入高毛利的碳足迹订单，提升产品毛利率[73] - 公司积极开拓海外市场，完成泰国储能项目的履约交付和全额回款，并联合中标缅甸90MW项目[77] - 公司全年完成发电量约4.4亿度，回款电费及国补约2亿元，完成3家电站公司出售工作，回笼资金将超6亿元[77] - 公司持续推进智能制造，优化迭代"云智能"光伏组件规模化定制平台，提升产品品质和生产效率[65] - 公司成功募集资金超25亿元，用于光伏及半导体业务[83] - 合肥60GW组件大基地和乐山10GW电池基地项目正在推进中[82] - 公司获得TUV莱茵颁发的"质胜中国"多晶组件发电量优胜奖[79] - 公司计划通过转让全资子公司100%股权，盘活短期持有的电站资产，优化资产结构，实现资金回笼，降低资金压力，集中精力聚焦主业，为扩充组件电池产能提供资金支持，提升未来盈利能力[127] 公司治理与承诺 - 公司保证超日太阳的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在超日太阳任职并领取薪酬[161] - 公司保证超日太阳具有独立完成的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施[161] - 公司保证超日太阳建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[161] - 公司保证超日太阳建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度[161] - 公司保证超日太阳具有完整的业务体系，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[164] - 公司保证尽量减少与超日太阳发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[164] - 公司保证在本次交易完成后，除持有协鑫集成股份外，不从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动[167] - 公司承诺若因同业竞争产生利益冲突，优先考虑协鑫集成及其子公司的利益[167] - 公司承诺不从事与协鑫集成相同或类似的业务，确保无同业竞争[170] - 公司保证提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载或重大遗漏[170] - 公司承诺在调查结论明确前暂停转让因交易而拥有的股份[173] - 公司承诺锁定股份用于相关投资者赔偿安排[173] - 公司保证所持资产股权拥有合法的完全所有权和处置权[176] - 公司承诺人员、财务和机构独立，确保协鑫集成独立运作[176] - 公司承诺以22.264万元人民币等额货币出资替代无证房屋的实物出资[179] 公司法律与诉讼 - 河北源盛建筑安装工程有限公司与保定源盛融通发展有限公司诉秦能卢龙县光伏电力开发有限公司建设施工合同纠纷涉案金额为4501.85万元[198] - 杭州福斯特应用材料股份有限公司诉张家港协鑫集成科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司票据付款请求权纠纷涉案金额为1515.75万元[198] - 杭州福斯特应用材料股份有限公司诉句容协鑫集成科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司票据付款请求权纠纷涉案金额为1612.09万元[198] 公司分红与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 公司会计与审计 - 公司合同负债从2019年末的0元调整至2020年初的886,876,536.41元[190] - 公司预收账款从2019年末的932,533,245.94元调整至2020年初的0元[190] - 公司其他流动负债从2019年末的0元调整至2020年初的45,656,709.53元[190] - 公司新设合并子公司包括金寨协鑫集成清洁能源有限公司、合肥协鑫集成新能源科技有限公司和山东协鑫集成能源科技有限公司[194] - 公司处置了不再纳入合并范围的子公司GCL TOLEDO ENERGY,S.L.[194] - 公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为260万元[194] - 公司因非公开发行股票事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构，发生保荐费200万元[194] 公司股东与增持 - 协鑫集团及江苏泗阳经济开发区实业有限公司原计划增持公司股份金额不低于5亿元，不高于10亿元，但因市场环境和经济政策变化未能实施[185] 光伏行业市场 - 2020年全球光伏新增装机量超过140GW，较2019年增长40%左右[50] - 中国2020年新增光伏装机48.2GW，连续八年位居全球第一[51] - 美国2020年新增光伏装机19GW，增长43%，创下最高记录[51] - 越南2020年新增光伏装机10.5GW，累计光伏装机达到16.5GW，成为全球第三大光伏市场[51] - 越南屋顶光伏装机全年新增超过9GW，装机量增长了2435%[51] - 2020年TOP 10组件厂家总计出货量约114.1GW，占据2020年总需求的81.5%[54] - 前五名组件厂家的出货量相比2019年都有超过30%的年增长率[54]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入13.51亿元人民币，同比下降30.46%[10] - 年初至报告期末营业收入45.67亿元人民币，同比下降35.06%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损6533.57万元人民币，同比扩大20.06%[10] - 年初至报告期末净亏损2.70亿元人民币，同比扩大643.43%[10] - 公司营业总收入同比下降30.5%至13.51亿元，上期为19.43亿元[60] - 净利润亏损6542.8万元，较上年同期亏损5180.2万元扩大26.3%[66] - 归属于母公司所有者净利润亏损6533.6万元，同比扩大20.1%[66] - 营业总收入为45.67亿元，同比下降35.1%[78] - 净利润为-2.58亿元，同比亏损扩大730.7%[85] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.70亿元，同比亏损扩大643.3%[85] - 综合收益总额为-2.61亿元，同比亏损扩大729.8%[87] - 母公司营业利润同比转亏为-8103万元[91] - 母公司净利润亏损7797万元，同比下降264.3%[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本比去年同期减少35.73%[24] - 营业成本同比降低29.7%至12.07亿元，占营收比重89.3%[63] - 研发费用同比增长104.3%至1752.1万元[63] - 财务费用中的利息费用为6591.6万元，利息收入为93.6万元[63] - 营业总成本为48.21亿元，同比下降33.5%[78] - 营业成本为40.60亿元，同比下降35.7%[78] - 研发费用为8597.97万元，同比下降2.9%[81] - 研发费用同比增长14.9%至1128万元[88] - 财务费用受益于利息收入，净收益1913万元[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1081.63万元人民币，同比下降86.24%[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.24%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.13%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降86.2%至1.08亿元[97] - 投资活动现金流量净流出3.16亿元[98] - 筹资活动现金流量净额转正为6085万元[101] - 销售商品收到现金同比下降55.1%至32.87亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.067亿元，同比改善49.6%（从负10.061亿元收窄）[105] - 投资活动产生的现金流量净额2.44亿元，主要来自处置子公司收益1.34亿元及投资收益2亿元[105] - 筹资活动现金流入小计68.099亿元，其中借款收入27.066亿元，其他筹资收入40.288亿元[105][107] 资产和负债变动 - 总资产131.26亿元人民币，同比下降18.18%[10] - 货币资金比期初减少69.82%至8.79亿元[23][43] - 应收票据比期初减少48.32%至7400万元[23][43] - 应收款项融资比期初减少59.05%至2374.25万元[23][43] - 存货比期初减少39.65%至8.29亿元[23][43] - 一年内到期的非流动资产比期初减少94.10%至441.57万元[23][43] - 公司总资产从160.42亿元减少至131.26亿元，同比下降18.1%[46][52] - 短期借款从32.11亿元降至19.26亿元，减少40.0%[46] - 应付账款从26.77亿元降至21.40亿元，减少20.1%[46] - 长期股权投资从15.69亿元增至16.24亿元，增长3.5%[46] - 在建工程从5.23亿元增至6.74亿元，增长28.8%[46] - 总负债减少15.6%至64.43亿元，其中流动负债下降15.8%[59] - 母公司货币资金从12.80亿元锐减至0.82亿元，下降93.6%[53] - 母公司应收账款从21.18亿元降至15.63亿元，减少26.2%[53] - 母公司短期借款从15.58亿元降至7.79亿元，减少50.0%[56] - 期末现金及现金等价物余额降至1.83亿元[101] - 期末现金及现金等价物余额5307.58万元，较期初下降80.1%[107] - 应收账款余额19.998亿元，占流动资产比重24.7%[108] - 存货余额13.737亿元，较期初保持稳定[111] - 短期借款余额32.105亿元，为流动负债中最大构成项[114] - 资产总计160.421亿元，其中流动资产占比50.4%（80.815亿元）[111][114] - 公司总负债为115.997亿元人民币，总资产为160.421亿元人民币，资产负债率约为72.3%[117] - 货币资金为12.805亿元人民币[117] - 应收账款为21.175亿元人民币，占流动资产比重约为30.2%[120] - 存货规模较小，仅为2050.45万元人民币[120] - 长期股权投资规模较大，达到49.562亿元人民币，占非流动资产比重约为96.8%[120] - 短期借款为15.575亿元人民币[123] - 应付票据为11.935亿元人民币[123] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产41.25亿元人民币，同比下降6.07%[10] - 加权平均净资产收益率-6.49%，同比下降5.64个百分点[10] - 未分配利润亏损从34.97亿元扩大至37.67亿元[52] - 所有者权益下降1.6%至44.32亿元，未分配利润亏损34.83亿元[59] - 基本每股收益为-0.013元，同比下降18.2%[70] - 基本每股收益为-0.053元，同比下降657.1%[87] - 公司所有者权益合计为44.424亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为43.909亿元人民币[117] - 未分配利润为负值，金额为-34.972亿元人民币[117] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助2523.46万元人民币[10] - 其他收益比去年同期增加139.85%[24] - 信用减值损失为-8977.29万元，同比增加50.2%[81] - 投资收益为5563.08万元，同比下降77.5%[81] 业务和股权结构 - 营口其印投资管理有限公司持股20.12%，为第一大股东[14] - 母公司合同负债新增至18.48亿元[56] - 合同负债新增9.325亿元，源于新收入准则下预收款重分类[114] - 合同负债调整后为16.532亿元人民币[123] 母公司表现 - 母公司营业收入大幅下降74.8%至6850.5万元[71] - 母公司营业收入同比下降89.3%至2.85亿元[88]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.15亿元人民币，同比下降36.82%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.04亿元人民币，同比下降1,224.79%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.13亿元人民币，同比下降38.45%[26] - 基本每股收益为-0.040元/股，同比下降1,100.00%[26] - 加权平均净资产收益率为-4.70%，同比下降5.12个百分点[26] - 上半年营业收入32.15亿元[44] - 归属于上市公司股东净亏损2.04亿元[44] - 营业收入同比下降36.82%至32.15亿元[58] - 太阳能行业营业收入32.15亿元，同比下降36.82%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.98%至28.53亿元[58] - 研发投入同比下降14.43%至6845.86万元[58] - 太阳能行业营业成本28.53亿元，同比下降37.98%[65] 各业务线表现 - 组件业务收入同比下降57.47%至14.74亿元[59] - 能源工程业务上半年完成项目并网131MW[48] - 组件产品收入14.74亿元，同比下降57.47%[65] - 系统集成包收入14.67亿元，同比增长14.51%[65] - 发电收入同比增长93.68%至1.85亿元[63] - 2020年上半年光伏组件出货量1.66GW同比下降24.55%[44] 各地区表现 - 海外收入占比63.78%达20.5亿元[63] - 国内地区收入11.65亿元，同比下降42.13%[65] - 海外地区收入20.50亿元，同比下降33.35%[65] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9,960万元人民币，同比下降71.63%[26] - 经营活动现金流同比下降71.63%至9959.77万元[58] 资产和债务 - 总资产为135.50亿元人民币，同比下降15.54%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为41.88亿元人民币，同比下降4.61%[26] - 货币资金余额14.99亿元，占总资产比例下降15.07个百分点至11.07%[69] - 固定资产余额44.70亿元，占总资产比例上升13.29个百分点至32.99%[69] - 信用减值损失6016.68万元，占利润总额比例30.68%[68] - 受限资产总额54.07亿元，其中货币资金受限12.85亿元[74] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助贡献1739.63万元[31] - 非流动资产处置损失629.6万元[31] - 其他营业外净支出554.07万元[31] - 非经常性损益所得税影响额275.99万元[31] - 非经常性损益净收益908.94万元[31] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 非公开发行股票募资不超过42亿元[53] - 合肥60GW组件基地项目首期15GW建设中[54] - 拥有叠瓦技术专利31项（欧洲3项专利+1项授权，美国3项专利，日本3项专利，澳大利亚1项PCT专利）[53] - 中国上半年新增光伏装机11.5GW同比增长0.88%[43] 关联交易和担保 - 关联方中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司期初债权余额为人民币50,000万元[136] - 本期关联债务归还金额为人民币700万元[136] - 关联债务期末余额为人民币49,300万元[136] - 关联债务年利率为9.50%[136] - 本期关联债务利息支出为人民币2,691.67万元[136] - 公司对外担保额度合计为人民币4,950万元[147] - 公司实际对外担保发生额为人民币950万元[147] - 对子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司担保额度为人民币30,000万元[150] - 对子公司张家港协鑫集成科技有限公司担保额度为人民币50,000万元[150] - 对子公司句容协鑫集成科技有限公司担保额度为人民币60,000万元[150] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为125,853.15万元[167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为580,000万元[167] - 公司担保额度合计为580,000万元[168] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为353,204.88万元[168] - 报告期内审批担保额度合计为754,950万元[170] - 报告期内担保实际发生额合计为162,203.15万元[170] - 报告期末实际担保余额合计为389,554.88万元[170] - 实际担保总额占公司净资产比例为93.01%[170] 子公司和参股公司表现 - 子公司GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE LTD光伏业务投资248.21万元 总资产103,569.87万元 净利润3,654.93万元[91] - 子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD光伏组件销售业务投资0.66万元 总资产39,436.04万元 净利润2,463.3万元[91] - 参股公司协鑫新能源控股有限公司新能源技术服务投资6,667.42万元 总资产5,151,301.02万元 净利润35,244.28万元[91] 风险因素 - 公司面临政策风险 光伏发电成本仍高于传统能源 依赖政府政策扶持[95] - 公司面临国际贸易保护风险 海外市场易受贸易争端和贸易摩擦冲击[97] - 公司面临财务风险 业务扩张导致销售管理成本提高 财务费用增加[98] - 公司面临汇率风险 海外销售采用外币结算 汇兑损益影响业绩[99] - 公司面临流动性风险 营运资金依赖经营周转和金融机构融资[103] - 公司面临全球新冠肺炎疫情风险 影响光伏新增装机需求及供应链[105] 诉讼和仲裁 - 公司涉及昆山文宇工贸诉讼案，涉案金额为1678.84万元，目前处于一审中[117] - 杭州福斯特诉张家港协鑫集成票据付款纠纷案，涉案金额为1515.75万元，已调解结案并履行完毕[120] - 杭州福斯特诉句容协鑫集成票据付款纠纷案，涉案金额为1612.09万元，已撤诉结案[120] - 江苏海天微电子诉协鑫集成货款纠纷案，涉案金额为1400.79万元，已调解结案[120] - 西安泰力松新材料诉句容协鑫集成货款纠纷案，涉案金额为1028.34万元，已调解结案[123] - 河北源盛建筑安装工程仲裁案，涉案金额为4501.85万元，目前处于仲裁中[123] - 江苏凯伦铝业诉协鑫集成货款纠纷案，涉案金额为1200.47万元，目前处于一审中[123] - 神州数码诉协鑫能源工程货款纠纷案，涉案金额为1434.66万元，已调解结案并履行完毕[123] 股权激励 - 股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为212万份，行权价格为4.85元/股[127] - 首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为1034.25万份，行权价格为4.35元/股[129] 委托理财 - 委托理财发生额为24,000万元[175] - 委托理财未到期余额为24,000万元[175] 环保与排放 - 马鞍山其辰化学需氧量排放浓度47.03mg/L，远低于150mg/L标准限值[179] - 马鞍山其辰氨氮排放浓度9.48mg/L，低于30mg/L标准限值31.6%[179] - 马鞍山其辰氮氧化物排放浓度1.61mg/m³，低于30mg/m³标准限值94.6%[179] - 马鞍山其辰非甲烷总烃排放浓度2.81mg/m³，低于120mg/m³标准限值97.7%[179] - 马鞍山其辰氟化物排放浓度2.08mg/m³，低于3.0mg/m³标准限值30.7%[179] - 马鞍山其辰氯气排放浓度0.36mg/m³，低于5.0mg/m³标准限值92.8%[179] - 徐州鑫宇含氟废水处理系统采用二级沉淀工艺，pH控制6-9达标排放[181] - 徐州鑫宇含银废水处理采用CaCl2石灰石反应沉淀工艺[181] - 马鞍山其辰废水处理采用高效脱氮菌种，总氮降至40mg/L以下[185] - 徐州鑫宇年产3GW太阳能电池片项目于2019年6月获环评批复(沛环审[2019]79号)[188] - 马鞍山其辰一期200MW太阳能电池片项目于2015年10月30日完成验收[189] - 马鞍山其辰二期250MW太阳能电池片项目于2016年9月30日完成验收[189] - 马鞍山其辰三期550MW太阳能电池片项目于2017年6月29日完成验收[189] - 徐州鑫宇废水检测频率为一年4次[191] - 徐州鑫宇废气检测频率为一年2次[191][193] - 马鞍山其辰于2016年9月完成环境应急预案编制及备案[190] - 马鞍山其辰废水采用自动监测并委托第三方运维[194] - 马鞍山其辰废气土壤噪声委托第三方全面检测[194] - 公司生产废气排放执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013[195] - 公司废水排放执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表2标准[196][197] 其他重要事项 - 公司报告期不存在按照国际或境外会计准则与按中国会计准则披露的财务数据差异[27][28] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例44.71%[110]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.22亿元人民币，同比下降30.22%[10] - 营业总收入同比下降30.2%至14.22亿元，上期为20.38亿元[65] - 营业收入同比减少30.22%[22] - 净利润由盈转亏，净亏损1.26亿元，上期净利润为3258.58万元[71] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.39亿元人民币，同比下降539.44%[10] - 归属于母公司所有者净亏损1.39亿元，上期净利润为3169.33万元[71] - 基本每股收益为-0.027元/股，同比下降550.00%[10] - 基本每股收益为-0.006元，同比下降133.3%[82] - 加权平均净资产收益率为-3.18%，同比下降3.92个百分点[10] - 公司净利润为-2911.53万元，同比下降131.8%[79] - 营业利润为-2935.08万元，同比下降123.4%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比减少32.43%[22] - 营业总成本同比下降30.0%至15.27亿元，上期为21.82亿元[68] - 营业成本同比下降32.4%至12.53亿元，上期为18.55亿元[68] - 研发支出同比增加30.97%[22] - 研发费用同比增长31.0%至2454.51万元，上期为1874.10万元[68] - 财务费用同比下降14.2%至8004.18万元，其中利息费用下降28.3%至6760.04万元[68] - 信用减值损失为-1990.92万元，同比扩大332.4%[79] 其他财务数据 - 其他收益同比增加78.38%[22] - 投资收益同比减少98.60%[22] - 证券投资洛阳玻璃期初账面价值1412.13万元，期末降至1138.98万元，公允价值变动损失273.15万元[35] - 证券投资累计公允价值变动损失达1131.02万元，占最初投资成本2270万元的49.8%[35] - 委托理财发生额2.685亿元，未到期余额2.4亿元，均使用自有资金[36][38] - 银行理财产品年化收益率范围3.25%-3.35%，报告期实际损益合计150.49万元[38] - 收到的税费返还为469.98万元，同比下降97.7%[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9254.5万元人民币，同比改善131.01%[10] - 经营活动现金流量净额同比增加131.01%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9254.50万元，同比改善131.0%[86] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-2.59亿元（上期-3.09亿元）[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.83亿元，同比下降55.5%[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降84.6%至2.58亿元（上期16.8亿元）[93] - 经营活动现金流入总额同比下降84.5%至3.44亿元（上期22.15亿元）[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-5937.52万元，同比改善26.9%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5973.04万元，同比下降138.5%[89] - 筹资活动现金流量净额同比减少138.50%[23] - 筹资活动现金流入同比下降32.7%至17.77亿元（上期26.38亿元）[96] - 期末现金及现金等价物余额为2.99亿元，同比下降62.5%[89] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.5%至1.04亿元（上期1.24亿元）[96] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少34.76%，主要因疫情影响收入减少及回款延迟[21] - 货币资金较期初减少10.18亿元，从29.13亿元降至19.01亿元[48] - 货币资金从12.80亿元减少至6.21亿元，下降51.5%[58] - 应收账款减少2.75亿元，从19.998亿元降至17.249亿元[48] - 应收账款从21.18亿元降至16.32亿元，减少22.9%[58] - 存货减少2.59亿元，从13.737亿元降至11.15亿元[48] - 预付款项增加6831.11万元，从3.771亿元增至4.454亿元[48] - 预付款项从13.33亿元增至17.01亿元，增长27.6%[58] - 应收票据较期初减少48.32%，因应收商业承兑汇票到期收款[21] - 应收票据减少6919.72万元，从1.432亿元降至7400万元[48] - 交易性金融资产减少23.85万元，从909.14万元降至885.29万元[48] - 短期借款从32.11亿元降至26.03亿元，减少18.9%[51] - 流动负债从102.22亿元降至87.45亿元，下降14.4%[54] - 负债总额同比下降8.4%至69.92亿元，上期为76.32亿元[64] - 流动负债同比下降8.5%至68.74亿元，上期为75.14亿元[64] - 在建工程从5.23亿元增至5.99亿元，增长14.5%[51] - 长期股权投资保持稳定，从15.69亿元微增至15.72亿元[51] - 固定资产从46.22亿元减少至45.05亿元，下降2.5%[51] - 未分配利润亏损从34.97亿元扩大至36.36亿元[57] - 其他综合收益较期初减少93.75%，因外币报表折算差异[21] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降93.1%至6980.72万元，上期为10.14亿元[76] - 母公司货币资金为12.805亿元人民币[104] - 母公司应收账款为21.175亿元人民币[104] - 母公司预付款项为13.325亿元人民币[104] - 母公司其他应收款为19.849亿元人民币[104] - 母公司短期借款为15.575亿元人民币[108] - 母公司应付票据为11.935亿元人民币[108] - 母公司预收款项为16.532亿元人民币[108] 综合财务状况 - 总资产为144.55亿元人民币，较上年度末下降9.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.53亿元人民币，较上年度末下降3.14%[10] - 公司总资产从160.42亿元减少至144.55亿元，下降9.9%[57] - 公司总资产为160.421亿元人民币[104] - 公司总负债为115.997亿元人民币[104] - 公司所有者权益合计为44.424亿元人民币[104] - 应收账款保持高位达199.98亿元[97] - 短期借款规模达321.05亿元[101] - 存货规模为137.37亿元[101] - 资产总计1604.21亿元[101] - 流动负债合计1022.18亿元[101] 管理层讨论和指引 - 2020年非公开发行股票募集资金总额预计不超过50亿元人民币[28] - 合肥肥东县60GW组件及配套产业基地项目投资建设[29] - 控股股东协鑫集团持股质押比例达95.44%[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为86.84亿元人民币，同比下降22.41%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5555.64万元人民币，同比增长23.13%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.60亿元人民币，同比下降843.22%[25] - 基本每股收益为0.011元/股，同比增长22.22%[25] - 加权平均净资产收益率为1.28%，同比增长0.21个百分点[25] - 2019年公司实现营业收入868,359.08万元，净利润6,962.73万元，其中归属于上市公司股东的净利润5,555.64万元[68] - 公司2019年营业收入86.84亿元人民币，同比下降22.41%[85] - 第一季度营业收入20.38亿元，第二季度30.51亿元，第三季度19.43亿元，第四季度16.51亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度3169.33万元，第二季度亏损1353.50万元，第三季度亏损5441.97万元，第四季度盈利9181.78万元[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损1.31亿元，第二季度亏损2261.81万元，第三季度亏损4472.58万元，第四季度亏损6109.86万元[30] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为55,556,438.69元[171] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,120,733.11元[171] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为23,853,117.76元[171] 成本和费用（同比环比） - 组件原材料成本48.49亿元人民币，同比下降30.50%，占营业成本比重62.03%[90] - 销售费用同比下降17.08%至3.54亿元人民币[101] - 管理费用同比下降18.34%至4.14亿元人民币[101] - 研发费用同比下降12.59%至8269.54万元人民币[101] - 太阳能行业整体毛利率9.99%，同比下降3.13个百分点[89] - 组件产品毛利率8.72%，同比下降2.77个百分点[89] 各业务线表现 - 组件产品收入56.26亿元人民币，同比下降32.18%，占营业收入比重64.79%[85] - 系统集成包收入23.79亿元人民币，同比下降10.34%，占营业收入比重27.40%[85] - 光伏产品销售量3,628MW，同比下降20.58%[90] - 能源工程实现毛利5,696.20万元，净利润1,966.77万元[73] - 中标EPC项目15个，规模超500MW，中标金额21.53亿元[73] 各地区表现 - 国内销售收入28.49亿元人民币，同比下降45.92%，占营业收入比重32.80%[85] - 国外销售收入58.35亿元人民币，同比下降1.51%，占营业收入比重67.20%[85] - 海外市场组件出货量2.3GW，海外业务占比接近70%[69] - 向美国累计出货255MW，同比提升125%[69] - 向欧洲区域累计出货1GW，同比提升40%[69] - 公司2019年组件出货量3.6GW，其中海外出货量2.3GW，海外业务占比接近70%，相比18年同比提升近15%[58][68] - 公司产品及解决方案覆盖全球逾50多个国家和地区，在海外多国设立子公司及代表处[58] - 外籍营销人员占比40%，常驻海外人员占比50%[69] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9.49亿元人民币，同比下降71.91%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负2.98亿元，第二季度为正6.49亿元，第三季度为正4.35亿元，第四季度为正1.63亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善71.49%至-4.56亿元人民币[107] 资产和债务结构 - 2019年末总资产为160.42亿元人民币，同比下降14.78%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为43.91亿元人民币，同比增长3.35%[25] - 货币资金占总资产比例下降5.18个百分点至18.16%[113] - 应收账款占总资产比例下降5.78个百分点至12.47%[113] - 固定资产占总资产比例上升9.18个百分点至28.81%[113] - 受限资产总额达55.36亿元人民币，其中货币资金受限25.74亿元[120] - 交易性金融资产期末余额909.14万元，较期初增长2.7%（增加23.85万元）[117][124] - 其他权益工具投资公允价值增长19.2%，增值227.47万元至1412.13万元[117][124] - 应收票据大幅减少83.3%，从8.55亿元降至1.43亿元[116] - 其他应收款减少20.4%，从9.66亿元降至7.69亿元[116] - 其他流动资产增长16.2%，从3.13亿元增至3.64亿元[116] - 递延所得税资产减少25.1%，从4.35亿元降至3.26亿元[116] - 固定资产抵押借款涉及14.38亿元，质押借款涉及2.49亿元[120] - 长期股权投资质押借款涉及9.28亿元[120] - 应收账款质押借款涉及1.43亿元[120] 子公司和参股公司表现 - 子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司净利润为3,796.01万元，营业收入为248,043.61万元[130] - 子公司协鑫能源工程有限公司净利润为1,966.77万元，营业收入为75,263.89万元[130] - 子公司苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司净亏损5,014.64万元，营业收入仅16.99万元[130] - 子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司净亏损7,187.42万元，营业收入为52,520.09万元[133] - 子公司句容协鑫集成科技有限公司净利润855.37万元，营业收入为70,632.68万元[133] - 子公司张家港协鑫集成科技有限公司净亏损6,569.94万元，营业收入为55,508.39万元[133] - 子公司GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC净利润4,137.91万元，营业收入为52,735.51万元[133] - 子公司GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.净亏损3,916.29万元，但营业收入高达271,558.33万元[133] - 参股公司协鑫新能源控股有限公司净利润60,475.36万元，营业收入为605,198.72万元[137] - 参股公司协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司净亏损556.79万元，营业收入为0万元[137] - 公司境外越南电池生产设备资产规模174,741,694.27元，占公司净资产比重3.93%[54] - 公司新设取得18家子公司并通过非同一控制下企业合并新增5家子公司[94][97] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为3.15亿元，其中非流动资产处置损益2.58亿元，政府补助9017.60万元，债务重组损益3699.26万元[31][34] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4271.46万元[34] 技术研发与知识产权 - 公司2019年组件产能技术包括PERC、双玻、半片、叠瓦和双面技术[15] - 公司累计申请专利588项其中发明专利209项，累计授权专利382项其中发明专利57项，累计参编29项行业技术标准[57] - 公司拥有高新技术企业5家、国家级博士后工作站1个、省级院士专家工作站1个、省市级工程技术研究中心5个、省市级企业技术中心3个、省级智能工厂1个[57] - 累计申请专利588项，其中发明专利209项；授权专利382项，其中发明专利57项[74] - 参编29项行业技术标准[74] 市场环境与行业趋势 - 2019年全球光伏新增装机量超过113GW，较2018年增长约5%[40][42] - 2019年中国新增光伏装机30.1GW，连续七年位居全球第一[45] - 2019年印度新增光伏装机11.6GW，日本新增7.1GW，越南新增4.9GW[45] - 2019年美国新增光伏装机9.9GW，西班牙新增5.0GW，德国新增4.0GW[45] - 2019年中国新增光伏并网装机容量30.1GW，同比下降32.0%，其中集中式光伏新增装机17.91GW同比减少22.9%，分布式光伏新增装机12.2GW同比减少41.3%[67] - 预计2021年全球8寸和12寸硅片市场需求将分别达650万片/月和680万片/月，晶圆再生市场规模将达200万片/月[50] - 亚太地区未来5年内将增加超过21GW并网储能项目[80] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为14.48亿元人民币，占年度销售总额的16.67%[98] - 前五名供应商合计采购额为18.68亿元人民币，占年度采购总额的23.49%[98] 未来计划和指引 - 2020年底组件自主产能目标超过7.2GW[146] - 合肥60GW组件项目首期15GW建设计划5月底-6月初动工[146] - EPC项目并网目标500MW以上[146] - 2020年营业收入目标力争100亿元人民币以上[147] - 2020年非公开发行股票拟募集资金不超过50亿元[79] 风险因素 - 公司存在因各国光伏补贴政策变化导致的市场风险[150] - 财务风险方面销售管理成本提高及财务费用增加[155] - 海外销售采用外币结算存在汇率波动风险[156] - 全球新冠肺炎疫情影响光伏新增装机需求及供应链[158] - 公司通过海外建厂及拓展新兴市场应对贸易摩擦风险[154] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2017-2019年未分配利润持续为负不具备分红条件[171] - 2019年现金分红金额占合并报表归属于普通股股东净利润的比率为0.00%[171] - 公司计划2019年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[172] 投资者关系活动 - 2019年1月11日进行机构实地调研活动[163] - 2019年4月25日进行机构实地调研活动[163] - 2019年6月4日进行机构实地调研活动[163][166] - 2019年7月10日进行机构实地调研活动[166] 承诺与协议 - 协鑫集团及关联方承诺避免与协鑫集成及其子公司发生同业竞争和关联交易[179][182][185] - 承诺保证超日太阳财务独立，财务人员不在江苏协鑫控制的其他企业兼职[179] - 承诺保证超日太阳依法独立纳税并独立做出财务决策[179] - 承诺保证超日太阳业务独立，具有完整业务体系和独立经营能力[179] - 承诺尽量减少关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行[179] - 若因违反承诺导致协鑫集成损失，承诺方将承担赔偿责任[182][185] - 协鑫集团承诺不干预协鑫集成资金使用等财务活动[179] - 实际控制人朱共山及朱钰峰承诺不从事与协鑫集成构成竞争的业务[185] - 承诺在发生同业竞争时优先考虑协鑫集成利益，并可转让相关资产[182] - 江苏协鑫等承诺提供信息的真实性、准确性和完整性[185] - 协鑫集团及营口其印承诺所持标的资产股权无抵押质押及权属纠纷[192] - 协鑫集团及营口其印承诺公司人员财务机构业务独立于承诺方[192] - 协鑫集团及营口其印承诺避免与公司发生同业竞争[192] - 协鑫集团及营口其印承诺严格控制关联交易并杜绝资金占用[192] - 营口其印承诺若房屋被拆除将承担相应责任[194] - 配套融资方承诺提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[188] - 配套融资方承诺若被立案调查将暂停转让公司股份[188][192] - 协鑫集成2015年06月19日获得协鑫集团及营口其印所有权承诺[192] - 协鑫集成2015年06月02日获得独立性承诺[192] - 营口其印承诺以22.264万元人民币等额货币替代两处无证房屋实物出资并承担潜在损失[197] - 协鑫集团承诺若江苏东昇无法解除抵押将代其偿还债务[197] - 协鑫集团承诺全方位支持协鑫集成并保障未来每股收益[197] - 协鑫集成董事会承诺整合标的资产提高盈利能力[197] - 协鑫集成董事会承诺加快战略转型发挥重组协同效应[197] - 协鑫集成董事会承诺加强募集配套资金管理维护投资者利益[197] - 协鑫集团等七方承诺最近五年无证券市场相关处罚及内幕交易情形[197] - 协鑫集团及营口其印承诺2018年12月29日起12个月内不主动减持股票[197] - 协鑫集团及营口其印不减持承诺于2019年12月28日履行完毕[197] - 公司确认不存在超期未履行承诺的情形[200] 报告与文件 - 协鑫集成2019年年度报告全文[190][196]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入19.43亿元人民币，同比下降8.36%[10] - 年初至报告期末营业收入70.32亿元人民币，同比下降14.28%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损5442万元人民币，同比收窄55.54%[10] - 年初至报告期末净亏损3626万元人民币，同比收窄62.55%[10] - 营业总收入本期70.32亿元，同比下降14.3%[84] - 净利润本期亏损3104.9万元，同比收窄61.4%[88] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3626.1万元，同比收窄62.6%[88] - 营业利润亏损3634.0万元，同比改善67.0%（上期亏损11022.6万元）[71] - 净利润亏损5180.2万元，同比改善56.4%（上期亏损11885.0万元）[71] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5442.0万元，同比改善55.5%[71] - 母公司营业收入2.72亿元，同比大幅下降80.3%（上期13.82亿元）[78] - 母公司净利润亏损2264.6万元，同比改善58.3%（上期亏损5426.7万元）[80] - 母公司营业收入265.92亿元，同比下降58.5%[94] - 母公司营业利润7.43亿元，同比实现扭亏[94] - 净利润为4746.95万元，相比上年同期的亏损9180.6万元实现扭亏为盈[96] - 综合收益总额为4666.25万元，相比上年同期的亏损1亿元实现扭亏为盈[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.17亿元，较去年同期17.79亿元下降3.5%[68] - 营业成本本期63.17亿元，同比下降10.5%[84] - 研发费用较去年同期激增2004.66%[22] - 研发费用8857.3万元，同比大幅增长[84] - 财务费用8.69亿元，其中利息费用9.05亿元[68] - 母公司营业成本2.51亿元，同比下降80.5%（上期12.85亿元）[78] - 母公司财务费用2461.0万元，同比下降34.3%（上期3746.1万元）[78] - 母公司利息费用4228.4万元，同比下降45.2%（上期7709.0万元）[78] - 营业外支出较去年同期增加558.01%[23] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为40.27亿元人民币，较年初减少8.4%[48] - 应收账款为23.69亿元人民币，较年初减少31.2%[48] - 存货为13.49亿元人民币，较年初增长8.8%[48] - 预付款项为4.91亿元人民币，较年初增长46.6%[48] - 在建工程为8.19亿元人民币，较年初大幅增长1632.8%[51] - 长期股权投资为16.33亿元人民币，较年初增长8.0%[51] - 短期借款为40.29亿元人民币，与年初基本持平[51] - 应付账款为30.35亿元人民币，较年初减少11.5%[54] - 归属于母公司所有者权益为43.13亿元人民币，较年初增长1.5%[57] - 货币资金减少至19.05亿元，较年初23.91亿元下降20.4%[58] - 应收账款增至17.85亿元，较年初16.36亿元增长9.1%[58] - 预付款项大幅增至13.59亿元，较年初0.83亿元增长1534.8%[58] - 流动资产合计75.65亿元，较年初73.10亿元增长3.5%[61] - 短期借款增至18.37亿元，较年初17.86亿元增长2.9%[61] - 应付票据减少至15.38亿元，较年初22.77亿元下降32.4%[64] - 预收款项大幅增至17.28亿元，较年初3.25亿元增长432.0%[64] - 应收票据和应收账款分别较期初减少40.94%和31.20%[21] - 预付款项较期初增加46.56%[21] - 在建工程较期初大幅增加1632.46%[21] - 公司总资产177.77亿元人民币，较上年度末下降5.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产43.13亿元人民币，同比增长1.51%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.86亿元人民币，同比下降69.27%[10] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少69.27%[26] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加70.83%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为7.86亿元，相比上年同期的25.58亿元下降69.3%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.42亿元，相比上年同期的-15.14亿元亏损收窄70.8%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.53亿元，相比上年同期的-8.37亿元略降1.9%[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为73.2亿元，相比上年同期的94.76亿元下降22.7%[99] - 收到的税费返还为3.53亿元，相比上年同期的2.95亿元增长19.7%[99] - 购买商品、接受劳务支付的现金为39.05亿元，相比上年同期的52.84亿元下降26.1%[99] - 期末现金及现金等价物余额为4.78亿元，相比上年同期的13.48亿元下降64.5%[107] - 母公司销售商品收到的现金为36.28亿元，相比上年同期的69.76亿元下降48%[108] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从23.25亿元变为-10.06亿元[111] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-1.63亿元增至2.44亿元[111] - 筹资活动现金流入小计从113.50亿元下降至68.10亿元[111] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少，从3.29亿元降至0.53亿元[114] 投资收益和损失 - 非经常性损益项目中长期股权投资处置和资产处置收益2.10亿元人民币[10] - 投资收益较去年同期增长458.42%[22] - 资产处置收益较去年同期增加2141.93%[22] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1915.4万元，同比下降31.1%[71] - 资产减值损失为264.2万元，同比改善97.3%（上期9797.0万元）[71] - 投资收益2.48亿元，同比增长458.5%[84][88] - 资产减值损失-6876.3万元，同比收窄57.6%[88] - 股票投资期末金额为1077.06万元，累计公允价值变动-1129.94万元[38] 其他财务数据 - 公司总负债为145.36亿元，总资产为188.24亿元，资产负债率约为77.2%[124] - 公司所有者权益合计为42.88亿元，其中归属于母公司所有者权益为42.49亿元[124] - 公司货币资金为23.91亿元[124] - 应收账款为16.36亿元，占流动资产比重约为22.4%[127] - 应收票据为11.81亿元[127] - 其他应收款为17.90亿元，其中包含应收股利2.00亿元[127] - 短期借款为17.86亿元，占流动负债比重约为23.3%[130] - 应付票据为22.77亿元[130] - 未分配利润为负35.41亿元，显示累计亏损状态[124] - 长期股权投资为48.72亿元，占非流动资产比重约为94.8%[127] - 委托理财发生额4.785亿元人民币，其中未到期余额1.285亿元人民币[43] - 前三大股东持股比例分别为20.12%、13.23%和10.23%[14] - 公司普通股股东总数109,156户[14] - 货币资金科目期初余额为43.96亿元，未因新准则调整[115] - 应收账款科目期初余额为34.43亿元，未因新准则调整[115] - 可供出售金融资产20.70亿元重分类至其他权益工具投资[118] - 短期借款科目期初余额为40.59亿元，未因新准则调整[118] - 应付账款科目期初余额为34.29亿元，未因新准则调整[121] - 一年内到期的非流动负债为11.84亿元，未因新准则调整[121]

收入和利润（同比环比） - 营业收入50.89亿元人民币，同比下降16.34%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1815.83万元人民币，同比下降29.02%[26] - 扣除非经常性损益后净亏损1.54亿元人民币，同比下降809.83%[26] - 基本每股收益0.004元/股，同比下降20%[26] - 加权平均净资产收益率0.42%，同比下降0.18个百分点[26] - 公司实现营业收入508,884.94万元，净利润2,075.29万元，归母净利润1,815.83万元[44] - 营业收入同比下降16.34%至50.89亿元[58] - 营业收入同比下降16.34%至50.89亿元[62] - 组件产品收入同比下降26.74%至34.55亿元，占营收比重67.89%[62] - 海外收入同比增长10.43%至30.77亿元，占比提升至60.46%[62] - 国内收入同比大幅下降38.96%至20.12亿元[62][65] - 整体毛利率下降3.63个百分点至9.61%[62] - 投资收益达2.30亿元，占利润总额355.42%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.84%至46.00亿元[58] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额3.51亿元人民币，同比下降80.86%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降80.86%至3.51亿元[58] 各业务线表现 - 组件总出货量2.2GW与去年持平，海外出货量1.33GW占比超60%，同比增长10.43%[44][45] - 越南市场组件出货超400MW份额前三，助力110MW和111MW光伏电站并网[45] - 鑫单晶组件海外出货近200MW，在手订单超600MW；双面双玻组件订单近300MW[47] - 抵账电站项目上半年发电10,948.28万度，回收脱硫燃煤电费5,934万元[48] - 海外EPC项目签单超50MW，重点开拓东南亚、欧洲、北非市场[45][48] - 公司融资环境趋紧影响产能利用率，组件毛利率受原材料涨价和产品降价双重挤压[44] - 公司2019年上半年光伏扶贫项目中标6个合计38.5MW合同金额2.1亿元惠及4千多名贫困户[176] 各地区表现 - 海外收入同比增长10.43%至30.77亿元，占比提升至60.46%[62] - 国内收入同比大幅下降38.96%至20.12亿元[62][65] - 海外业务占比持续提升至60%以上[101] 技术和研发 - 公司采用PERC电池技术、MBB技术、双玻技术等先进光伏技术[15] - 徐州鑫宇电池生产基地3GW高效电池产能达产，铸造单晶PERC转换效率超21.9%[49] - 叠瓦技术拥有7项授权专利（中国6项，海外1项）[53] - 组件功率达400W，效率超20%[53] - 累计申请专利547项（发明专利192项，含PCT专利6项），授权专利349项（发明专利44项，含PCT专利1项）[52] - 研发投入同比增长65.68%至7999.8万元[58] 产能和项目进展 - 徐州电池片项目扩产在建[39] - 马鞍山其辰500MW电池生产基地投产[49] - 预计2019年底电池自给率将达60%以上[51] - 徐州鑫宇年产900MW太阳能电池片项目2016年获批2017年完成验收[160] - 马鞍山其辰太阳能电池片项目总产能1GWp分三期建设一期200MWp二期250MWp三期550MWp[163][164] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益合计172,239,472.47元，其中非流动资产处置损益210,662,881.87元，债务重组损益12,216,144.33元，政府补助6,318,083.47元[32] - 协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司80%股权以2.68亿元出售给辽宁华君资产管理有限公司[83] - 该股权出售贡献净利润1.677亿元占公司净利润总额的808.14%[83] 子公司业绩 - 协鑫集成科技（苏州）有限公司实现净利润2869.05万元[86] - 句容协鑫集成科技有限公司净亏损5191.33万元[86] - 张家港协鑫集成科技有限公司净亏损6120.66万元[86] - 徐州鑫宇光伏科技有限公司实现净利润1362.14万元[86] - 金寨协鑫集成科技有限公司净亏损1364.13万元[86] - 阜宁协鑫集成科技有限公司净亏损3401.16万元[86] - 协鑫能源工程有限公司实现净利润932.94万元[86] - 东昇光伏科技（香港）有限公司实现净利润4520.16万元[89] 担保情况 - 为协鑫集成(苏州)有限公司提供担保额度5亿元[138] - 为张家港协鑫集成科技有限公司提供担保额度9亿元[138] - 为徐州鑫宇光伏科技有限公司提供担保额度16亿元[138] - 为GCL System Integration Technology Gmbh提供担保额度13亿元[141] - 实际发生担保：句容协鑫集成2019年5月10日获7200万元连带责任担保[138] - 实际发生担保：淮安金鑫光伏2019年2月2日获5527.29万元连带责任担保[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计710,000千元[145] - 报告期末实际担保余额合计187,226.79千元占公司净资产比例42.95%[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额34,613.29千元[145] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计24,133.37千元[145] - 公司担保总额度合计760,000千元[145] - 子公司对子公司担保额度50,000千元[145] 环境和社会责任 - 徐州鑫宇光伏科技有限公司污染物排放执行《电池工业污染物排放标准》等多项国家标准[150] - 马鞍山其辰能源科技有限公司污染物排放执行《电池工业污染物排放标准》及《恶臭污染物排放标准》[150] - 含氟废水处理系统通过氢氧化钠调节PH并投入石灰水实现达标排放[153] - 镀膜废气处理采用先燃烧后喷淋吸收的一体化尾气燃烧处理系统[155] - 徐州鑫宇废气处理中非甲烷总烃采用燃烧+光催化裂解+活性炭吸附三级处理[159] - 徐州鑫宇废水检测频率为一年4次废气检测为一年两次[167] - 马鞍山其辰废水检测频率为一年4次废气检测为一年一次[171] - 公司废气排放执行《电池工业污染物排放标准》氟化物氮氧化物氯气限值按表5标准[170][171] - 徐州鑫宇突发环境事件应急预案2017年备案编号320322-3017-011-M[165] - 马鞍山其辰环境应急预案2016年备案编号340500-2016-023-L计划2019年10月更新[166] 股权和股东情况 - 非公开发行股票募集资金总额由423,200万元调整为328,200万元，减少95,000万元[179] - 控股股东协鑫集团质押股份785,084,300股，占其直接持股的90.00%[184] - 股东营口其印质押股份1,277,130,000股，占其直接持股的99.57%[184] - 公司总股本由5,062,400,000股变更为5,082,099,700股，增加19,699,700股[190] - 睿芯基金在新华半导体控股（上海）有限公司持股比例为24.56%[178] - 公司注册资本变更为506,240万人民币[178] - 协鑫集团及一致行动人向华鑫保理转让260,000,000股，占总股本5.12%[182] - 无限售条件股份占比由99.68%提升至99.74%[190] - 有限售条件股份减少2,988,350股至13,011,650股[190] - 境内自然人持股减少2,063,350股至10,686,650股[190] 股权激励 - 完成752万份股票期权授予登记[121] - 完成265.58万股限制性股票授予登记[121] - 公司总股本增加至506,505.58万股[121] - 股票期权首次授予141名激励对象可行权2008.4万份，行权价格4.35元/股[122][124] - 限制性股票首次授予16名激励对象可解除限售640万股[122][124] - 注销离职激励对象股票期权560万份（首次授予500万份+预留授予60万份）[124][125] - 回购注销离职激励对象限制性股票30万股，回购价格2.43元/股[124][125] - 股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为2008.4万份，行权价格为4.35元/股，涉及激励对象141人[194][197] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解锁股份数量为640万股，涉及激励对象16人[194][197] - 截至2019年6月28日，首次授予部分第一个行权期实际完成行权1704.39万股[195][200] - 行权产生高管锁定股75.585万股[195] - 预留部分授予23名激励对象752万份股票期权[196] - 预留部分授予6名激励对象265.58万股限制性股票[196] - 2019年1月15日完成预留部分登记后公司总股本增至506,505.58万股[200] - 截至2019年6月28日行权完成后公司总股本增至5,082,099,700股[200] - 预留部分限制性股票上市日期为2019年1月16日[200] - 首次授予股票期权第一个行权期限为2019年5月6日至2020年3月13日[194] 资产和负债 - 总资产185.54亿元人民币，较上年度末下降1.43%[26] - 归属于上市公司股东的净资产43.6亿元人民币，较上年度末增长2.61%[26] - 货币资金增长21.2%至48.49亿元，占总资产26.14%[68] - 应收账款下降51.04%至26.02亿元，占总资产比例降至14.02%[68] - 长期股权投资增长77.16%至16.16亿元[68] - 受限资产总额达64.52亿元，其中货币资金受限43.87亿元[72] 市场环境 - 2019年上半年全球光伏新增装机约47GW，海外市场超35GW，国内市场约11.4GW同比下降超50%[43] 公司治理和诉讼 - 公司报告期不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 证券虚假陈述纠纷涉及小股东诉讼723人[118] - 证券虚假陈述纠纷涉及金额5700万元[118] - 已执行698人并完成支付4600万元[118] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例58.33%[108] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例49.13%[108] - 2018年度股东大会投资者参与比例55.76%[108]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入111.91亿元，同比下降22.54%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4512.07万元，同比大幅增长89.16%[28] - 公司2018年实现营业收入111.91亿元，净利润5,648.70万元，其中归属于上市公司股东的净利润4,512.07万元，同比增长89.16%[76] - 公司2018年营业收入111.91亿元同比下降22.54%[95] - 加权平均净资产收益率1.07%，同比增长0.50个百分点[28] - 公司毛利率水平不降反升，营业利润较去年同期大幅增长[79] - 太阳能行业总收入111.91亿元同比下降22.54%[98] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,120,733.11元[180] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本占比组件营业成本95.02%达69.76亿元[102] - 研发投入9,460万元同比增长6.28%[110][112] - 研发人员数量130人同比下降42.98%[112] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额33.79亿元，同比增长5508.59%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长5508.59%至33.79亿元[116] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降2152.03%至-15.98亿元[116] - 经营活动现金流入同比增长55.94%至205.03亿元[116] - 公司应收账款余额大幅下降，经营现金流量净额大幅增加，经营性现金流保持全行业领先[79] 财务数据关键指标变化：资产和债务结构 - 总资产188.24亿元，同比下降7.35%[31] - 货币资金占总资产比例23.36%达43.96亿元[122] - 应收账款占总资产比例下降19.10个百分点至18.29%[122] - 长期股权投资占比大幅上升7.77个百分点至15.12亿元[122] - 固定资产占比上升9.07个百分点至36.98亿元[122] - 短期借款占比上升6.39个百分点至40.59亿元[122] - 资产受限总额达70.24亿元[128] 各条业务线表现：组件业务 - 公司2018年组件出货量4.56GW，其中海外出货量2.3GW，海外业务占比提升至52.9%[76] - 组件产品收入82.95亿元占总营收74.12%同比下降26.62%[95] - 组件代工收入1.59亿元占总营收1.42%同比下降45.90%[95] - 组件产品收入82.95亿元同比下降26.62%[98] - 光伏产品销售量4,568MW同比下降5.67%[99] - 库存量259MW同比上升26.96%[99] 各条业务线表现：系统集成及工程业务 - 系统集成包收入26.54亿元占总营收23.71%同比下降4.74%[95] - 能源工程2018年累计中标486MW，开工项目302MW，并网316MW[81] - 能源工程中标青海德令哈300MW光伏发电应用领跑者项目[83] - 能源工程2018年累计中标11个扶贫项目合计125MW，惠及超2.5万名贫困户[83] - 能源工程EPC项目收入目标超500MW[161] 各地区表现：海外市场 - 2018年公司海外市场业务比例提升至52.9% 同比增长55.48%[66] - 海外市场营业收入超59.24亿元，同比增长55.48%，销售比例由2017年26.37%提升至52.9%[80] - 海外收入59.24亿元同比大幅增长55.48%[98] - 全球市场占有率超4%，目标2019年海外业务占比突破80%[80] - 公司目标2019年实现海外销售占比超80%[66] - 2019年海外业务占比目标提升至80%以上[162] 各地区表现：国内市场 - 公司国内收入52.67亿元同比下降50.48%[98] 管理层讨论和指引：业务目标与规划 - 2019年底组件自主产能目标为5.4GW，高效电池产能目标为3GW[161] - 2019年组件出货目标为6.5-7GW[161] - 2019年营业收入目标保持超100亿元人民币规模[161] - 2019年生产成本目标降幅超15%[161] 管理层讨论和指引：行业趋势与市场 - 海外光伏市场持续扩大，全球新增装机量达105GW[46] - 中国新增光伏装机44.3GW，连续六年位居全球第一[48] - 光伏组件产品价格受2018年中国国内光伏系统补贴政策影响出现断崖式下跌[52] - 全球海外市场新增装机规模较2017年同期增长超6%[80] 管理层讨论和指引：投资与战略布局 - 公司拟非公开发行股票募集50亿元布局半导体产业链[93] - 2017年全球12寸再生晶圆片供应约100万片/月[53] - 预计2021年全球8寸硅片正片市场需求达650万片/月 12寸达680万片/月[53] - 预计2021年晶圆再生市场规模达200万片/月[53] - 截至2018年7月国内在建及拟建8英寸硅片厂产能合计223万片/月[56] - 截至2018年7月国内在建及拟建12英寸硅片厂产能合计309万片/月[56] 其他重要内容：研发与技术创新 - 公司累计申请专利482项 其中发明专利166项 累计授权专利346项 其中发明专利42项[65] - 公司累计申请专利482项其中发明专利166项累计授权专利346项其中发明专利42项累计参编并发布16项行业技术标准[84] - 公司申请叠瓦组件相关专利25件并获得澳洲叠瓦PCT专利[85] - 公司光伏检测中心获得TUV北德目击实验室资质授牌[89] - 公司获得全球首张光伏组件印度BIS认证证书[89] - 公司率先通过瑞士再保险公司CSR+可靠性标准测试并获得首张再保证书[89] 其他重要内容：投资收益与交易 - 政府补助2.19亿元，较上年增加1.61亿元[39] - 非经常性损益总额1.94亿元，主要来自政府补助和资产处置[39] - 投资收益占利润总额比例达98.30%[121] - 报告期投资额1,402,756,086.90元，较上年同期17,700,000.00元增长7,825.18%[131] - 收购协鑫新能源控股有限公司10.01%股权，投资金额841,756,086.90元，预计收益50,000,000.00元[131] - 本期投资协鑫新能源控股有限公司实现盈亏56,556,412.41元[131] - 投资徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）561,000,000.00元，间接持股25.38%[134] - 本期投资徐州睿芯电子产业基金实现盈亏-138,625.99元[134] - 以公允价值计量的股票投资初始成本22,700,000.00元，本期公允价值变动损益10,853,441.44元[138] - 以公允价值计量的股票投资累计计入权益的公允价值变动8,140,081.08元[138] - 期末以公允价值计量的股票投资金额11,846,558.56元[138] - 出售协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司80%股权，交易价格26,800万元[143] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为0.00%[143] 其他重要内容：子公司与参股公司表现 - 协鑫集成科技（苏州）有限公司总资产40.04亿元，营业收入27.10亿元，净利润4,339.22万元[147] - 金寨协鑫集成科技有限公司净亏损1,509.74万元，营业收入4.13亿元[147] - 阜宁协鑫集成科技有限公司净亏损1,684.80万元，营业收入4.43亿元[147] - 协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司净资产为负1,481.36万元，净亏损968.37万元[147] - 句容协鑫集成科技有限公司净利润1.17亿元，营业收入13.07亿元[150] - 徐州协鑫半导体创新发展有限公司净亏损3,089.41万元，营业收入9,868.94万元[150] - 协鑫能源工程有限公司净利润5,100.80万元，营业收入12.36亿元[150] - GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD. 净利润6,260.70万元，营业收入30.70亿元[150] - 协鑫新能源控股有限公司（参股）净利润7.49亿元，营业收入56.32亿元[153] - 盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司（参股）净利润5,148.55万元，营业收入19.06亿元[153] - 公司越南电池生产设备资产价值1.96亿元人民币 占总资产比重4.57%[61] 其他重要内容：公司治理与承诺 - 公司2018年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[6] - 公司法定代表人罗鑫主管会计工作负责人贺德勇会计机构负责人方建才[6] - 协鑫集团于2014年12月24日承诺保证超日太阳人员、资产、机构、财务和业务独立，并长期正常履行[184] - 资产重组时交易对方及配套融资方认购股份限售期为36个月，自2015年12月29日至2018年12月28日[187] - 股份限售期届满后若盈利审核和减值测试未完成，限售期相应延长至相关意见出具后[190] - 发行结束后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[190] - 若交易涉嫌信息披露违法被立案调查，在调查结论明确前不转让因交易拥有的权益股份[190] - 协鑫集团等承诺不利用控股地位谋求业务合作优先权，不以不公允价格进行交易，长期正常履行[190] - 承诺尽量减少关联交易，必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[187] - 保证超日太阳具有独立完整的业务体系及独立自主持续经营能力[184][187] - 保证超日太阳财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户和纳税[184][187] - 保证超日太阳机构独立，建立健全法人治理结构，各机构依法独立运作[184][187] - 关联交易决策程序要求关联董事和关联股东回避表决并及时披露信息[193] - 原材料采购和产品销售采用公开招标或市场定价方式确保公平公正[193] - 承诺避免从事与协鑫集成相同或相近的竞争业务包括生产和销售晶体硅太阳能电池组件[193][196] - 若出现同业竞争情况将优先转让资产或业务给协鑫集成[196] - 实际控制人朱共山及朱钰峰承诺本人及近亲属不从事竞争业务[196] - 商业机会与协鑫集成存在实质性竞争时需通知并让渡给公司[199] - 提供信息真实性承诺若违反将依法承担赔偿责任[199] - 若因信息披露问题被立案调查将暂停转让相关权益股份[199] 其他重要内容：分红与股东回报 - 公司2018年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 2016-2018年未分配利润持续为负，不具备现金分红条件[180] 其他重要内容：风险因素 - 海外销售采用外币结算，汇率波动对业绩产生影响[169] - 应收账款回款风险存在，需通过法律手段推进回款[168] 其他重要内容：基本信息与报告披露 - 公司注册地址为上海市奉贤区南桥镇江海经济园区邮政编码201406[21] - 公司办公地址为江苏省苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心邮政编码215125[21] - 公司股票简称协鑫集成股票代码002506在深圳证券交易所上市[21] - 公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所特殊普通合伙为审计机构[27] - 公司外文名称为GCL System Integration Technology Co Ltd缩写GCLSI[21] - 公司电子信箱为gclsizqb@gclsi.com公司网址为www.gclsi.com[21] - 公司年度报告备置于深圳证券交易所及公司证券部[23] - 第四季度营业收入29.87亿元，为单季度最高[34]