关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核中心 意见落实函 审核函〔2023〕130021 号 郴州市金贵银业股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对你公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核。现有以 下事项请予落实： 1．申报文件显示：本次收购标的湖南宝山有色金属矿业有 限责任公司（以下简称标的资产）存在 1 家分支机构湖南宝山有 色金属矿业有限责任公司残零采分公司（以下简称残零采分公司）， 标的资产将残零采分公司经营权在合同约定期限内发包给承包方 王尤安、廖晓军经营。 请上市公司结合标的资产与经营权承包方就残零采分公司 承包方式中关于责任和义务的具体约定，补充披露残零采分公司 未来生产经营过程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部 门行政处罚等，相关责任的承担主体，并进一步明确标的资产采 取的风险隔离措施及有效性。 1 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 2．申报文件显示：（1）因贸易商客户的报价条款、结算条 款 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-075 郴州市金贵银业股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的 公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份方式收购湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%股权并募集 配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，深圳证券交易 所并购重组审核委员会在公司落实完相关事项后，拟于近期审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体会议时间待 确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、 注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按 照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关 注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-074 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司金贵牌铅锭获得上海期货交易所新增产品标 识的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近期，郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")的"金 贵牌铅锭"向上海期货交易所提交了新增产品标识的申请。根据上海 期货交易所发布的〔2023〕119 号公告，公司"金贵牌铅锭"符合《上 海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定以及 YS/T1209-2018《有色金属冶炼产品编码规则与条码标识》标准相关 要求，经研究决定:1、同意公司金贵牌铅锭"增加产品标识。2、自 公告之日起，使用新产品标识的产品可生成标准仓单。 铅锭新标签标识的使用有利于公司在产品生产过程中，通过软件 实现自动生成编码、自动打印标签，实现了仓库管理的电子化，提高 了作业效率，也极大地便捷了客户查询公司产品信息，提升了公司产 品形象及市场竞争力。 2023 年 11 月 17 日 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 · 湖南启元律师事务所 · HUNAN QIYUAN LAW FIRM 二〇二三年四月 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 致:郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受郴州市金贵银业股份有限公 司(以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司")委托,担任公司本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的专项法 律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市 公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号 格式准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易有关事项进行法律核查和 验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办本次交易的签字律师)特作 如下声明 ...

沃克森(北京)国际资产评估有限公司 对《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购 并募集配套资金申请的审核问询函 中有关评估事项的核查意见(修 深圳证券交易所上市审核中心: 贵中心于 2023 年 6 月 28 日对郴州市金贵银业股份有限公司出具的审核函(2023) 130012 号《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》(以下简称"《问询函》")收悉。根据贵中心的要求,沃克森(北京) 国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了逐项核查并书面回复如下,请予 审核。 除特别说明外,在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异,均为四舍五入所致。 目录 | 日次 | | --- | | 第二题 | | 笛三栖 … | | 第四题 … | | 第五题 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 | | 第十题 | 第二题 申请文件 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 二〇二三年十一月 独立财务顾问 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 二〇二三年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）-82953778 传真：（0731）-82953779 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公司 （以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司"）委托，担任公司本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《26 号格式准 则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书 ...

| | | | 一、关于贸易客户……………………………………………………第 | 2—63 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于标的资产的评估…………………………………………第 | 63—121 | | 页 | | 三、关于探矿权…………………………………………………第 | 121—158 | | 页 | | 四、关于收益法与资产基础法评估结果差异…………………第 | 158—162 | | 页 | | 五、关于承包经营权资产………………………………………第 | 162—182 | | 页 | | 六、关于经营业绩情况…………………………………………第 | 182—198 | | 页 | | 七、附件…………………………………………………………第 | 199—202 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 | | 199 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 200 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 201—202 | | 页 | 关于郴州市金贵银业 ...

独立财务顾问 二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之专项核查意见（修订稿） 第一题 申请文件显示：（1）本次收购标的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称宝山矿业或标的资产）在报告期各期向贸易客户的销售收入占主营业务收入比例分 别为 86.37%、89.19%和 62.41%；（2）标的资产主要贸易客户包括湖南领泰贸易有限 公司（以下简称领泰贸易）、湖南神马亿通实业有限公司（以下简称神马亿通）、湖 南斯磊贸易有限公司（以下简称斯磊贸易）、湖南公爵贸易有限公司（以下简称公爵 贸易），报告期各期向四家贸易客户的销售收入占比分别为 22.71%、67.4%和 49.59%； （3）经查阅工商信息，四家贸易客户实缴资本均为 0，存在联系电话、邮箱相同，注 册地址相近，主要人员重叠等情形，同以房屋建筑业为主业的湖南千里马项目管理集 团有限公司（以下简称千里马集团）和以房地产开发为主业的郴州市融汇房地产开发 有限责任公司（以下简称融汇房地产）存在电话、邮箱重叠等情形，其 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕130012号）之回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号） （以下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真分析 讨论与核查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了 补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致 ...