2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3.第 5 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的三分之二以上审议通过。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-089 ★特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案； 长城证券股份有限公司 一、会议召开情况 1.会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼公司 18 楼 1 号会议室 4.会议召集人 ...

长城证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10- 19 层） 2024 年面向专业投资者 公开发行次级公司债券（第一期） 募集说明书 发行人： 长城证券股份有限公司 主承销商： 南京证券股份有限公司 受托管理人： 南京证券股份有限公司 本期发行金额： 10 亿元 增信措施情况： 本期债券无担保 信用评级结果： 发行人主体信用等级 AAA，债券信用等级 AA+ 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 长城证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行次级公司债券 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，本公司不会操纵发行 定价、暗箱操 ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第一期）发行公告 | 注册金额： | 不超过人民币 亿元（含 50 | 亿元） 50 | | --- | --- | --- | | 本期发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 | 10 亿元） | | 增信情况： | 本期债券无担保 | | | 资信评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | | | 发行人主体信用等级： | AAA | | | 本期债券信用等级： | AA+ | | 发行人 主承销商/簿记管理人 签署日期：2024 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者 公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2024〕974 号核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中长城证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发 行额度为不超过人民币 1 ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司 债券更名公告 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 发行人：长城证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 2024 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2024】974 号文 同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级公司债券。 由于债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券 名称由"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券" 变更为"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第一期）"，债券简称"24 长城 C1"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级 公司债券之受托管理协议》 ...

二〇二四年十月十一日 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 次级公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕9701 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体 长期信用等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行次级公司债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望 为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受长城 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 自营业绩表现强势 - 持续推动非方向性转型,投资杠杆较年初小幅提升,自营为业绩的主要驱动 [6] - 自营投资净收益同比增长7.7% [6] 资管规模稳定增长 - 景顺长城规模增长较快,长城基金规模增长稳健,后续有望提升公募资管业务对业绩贡献 [7] - 景顺长城非货/权益/债券基金规模较年初分别增长19.3%/4.7%/33.0% [7] - 长城基金非货/权益/债券基金规模较年初分别增长2.9%/-25.4%/12.6% [7] 财富管理转型持续推进 - 经纪收入受市场交投活跃下行所累,持续打造"财富长城"品牌,推动财富管理转型 [8] - 客户资金规模较年初增长25.1% [8] - 公司积极布局基金投顾业务等,持续赋能财富管理转型 [8] 其他 - 公司股东背景深厚,资管特色突出,经纪、自营积极转型,后续有望与传统券商形成差异化、特色化竞争优势 [8] - 预计公司2024-2026年实现净利润15/17/19亿元,同比增长5%/10%/16% [8]

长城证券前三季度整体情况 - 营业总收入28.50亿元同比下降9.45%归属于上市公司股东的净利润10.98亿元同比下降9.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.92亿元同比下降9.50%经营活动产生的现金流量净额140.87亿元[1] 长城证券第三季度情况 - 营业总收入8.68亿元同比下降8.38%归属于上市公司股东的净利润3.77亿元同比增长16.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.75亿元同比增长16.53%[1] 长城证券手续费及佣金净收入情况 - 前三季度手续费及佣金净收入为7.32亿元上年同期为10.22亿元其中投资银行业务手续费净收入为1.70亿元较上年同期3.40亿元同比下降49.87%[1] 长城证券投资收益情况 - 前三季度投资收益为22.72亿元上年同期为16.69亿元[1]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业总收入为867,650,926.89元，同比下降8.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为376,530,167.44元，同比增长16.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为375,236,974.46元，同比增长16.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14,086,798,167.73元[4] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.50%[4] - 公司总资产为120,052,285,552.75元，较上年度末增长3.81%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29,460,069,697.20元，较上年度末增长3.05%[4] 股东结构 - 公司前十大股东中，华能资本服务有限公司持股比例为46.38%[7][8] - 深圳能源集团股份有限公司持股比例为9.77%[9] - 福建湄洲湾控股有限公司持股比例为1.35%[9] 风险控制 - 公司净资本和各项风险控制指标均持续符合监管要求，截至报告期末净资本为215.90亿元[11] - 公司合理安排债务融资工作，2024年1-9月公开发行公司债券60亿元、发行短期融资券70亿元，债务融资工具总体待偿余额为306.98亿元[13] 诉讼情况 - 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，其他未了结诉讼和仲裁程序的案件涉案总金额为13,096万元[16] 人事变动 - 公司董事王章为先生、监事马伯寅先生因工作调整拟辞去职务，公司提名新任董事、监事候选人[17] 资产负债情况 - 公司资产总计1,200.52亿元，负债总计912.43亿元，资产负债率为76.01%[20] - 公司货币资金为244.86亿元，其中客户资金存款为220.77亿元[20] - 公司融出资金为196.80亿元，金融投资总额为610.11亿元[20] - 公司交易性金融资产为552.49亿元，其他债权投资为27.49亿元，其他权益工具投资为29.99亿元[20] 经营业绩 - 营业总收入为28.50亿元，同比下降9.45%[24] - 利息净收入为0.61亿元，同比下降62.44%[24] - 手续费及佣金净收入为7.32亿元，同比下降28.32%[24] - 投资收益为22.72亿元，同比增长36.16%[24] - 公允价值变动收益为-1.67亿元，同比下降139.32%[24] - 归属于母公司股东的净利润为10.98亿元，同比下降9.45%[24] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为2.37亿元，同比下降3,803.98%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[26] - 拆入资金净增加额为21.00亿元[26] - 回购业务资金净增加额为36.34亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为14,086,798,167.73元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,062,297,723.29元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,629,639,380.56元[28] - 期末现金及现金等价物余额为28,041,007,510.36元[28] 其他 - 报告期内公司分支机构搬迁、更名情况对公司业绩无重大影响[15] - 第三季度报告未经审计[29][30]

长城证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 2024 年 11 月 15 日·深圳 | 议案 | 1：关于变更公司董事的议案 1 | | --- | --- | | 议案 | 2：关于变更公司监事的议案 3 | | 议案 | 3：关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案 5 | | 议案 | 4：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案 | 5：关于修订《公司章程》的议案 9 | 长城证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会-议案 1 关于变更公司董事的议案 各位股东： 公司董事会于 2024 年 8 月 23 日收到王章为先生递交的书面辞职报告，王章为先生因工作调整拟辞去 公司董事及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。为保障公司董事会的有效运作，王章为先生将在股东 大会选举产生新任董事时正式离任，在此之前将继续履行公司董事及董事会薪酬考核与提名委员会委员职 责。公司对王章为先生在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会组成符合《公司章程》的规定，根据持有公司 5%以上股份的股东深圳新江南投资有限 公司推荐，经公司第三届董事会第二次 ...