公司经营情况 - 三季度香辛料提取物业务表现超预期,除消费复苏外,新客户开发对收入增长有重要贡献[1][2] - 目前香辛料提取物业务仍处于低谷期,主要客户采购规模和产品价格均低于疫情前水平,未来需求恢复将有利于业务发展[1] - 甜菊糖业务发展势头良好,前三季度收入达1.5亿元,未来将继续发挥成本优势,重点开发终端用户以提升市场份额[3] - 公司专注于植物提取技术路线,暂无化学合成或生物发酵类代糖产品开发计划[3] - 辣椒精价格维持高位,但销量有所下降,未来将根据原材料供应情况调整产品价格和加工量[3] 业务发展计划 - 棉籽业务前三季度收入增长80.49%,目前没有新的在建产能[4] - 赞比亚原材料基地今年种植3万多亩辣椒和2万多亩万寿菊,预计多数产出将于明年销售,未来将继续扩大种植面积[4] - 公司正在推进新三板挂牌转让棉籽业务,目前未与任何企业达成合作意向[3]

财务表现 - 2022年前三季度，公司实现营业收入47.96亿元，同比增长29.72% [2] - 归母净利润15.69亿元，同比增长41.89% [2] - 植提业务毛利率24.82%，同比提高1.94% [3] - 棉籽类业务毛利率4.59%，同比下降1.61% [3] - 公司整体毛利率13.61%，同比下降1.40% [3] - 净资产收益率11.47%，同比增长1.09% [3] - 研发费用9817万元，同比增长70.56% [3] - 经营活动产生的现金流量净额16.98亿元，同比增加32% [3] 业务发展 - 植提类业务收入20.02亿元，同比增长22% [2] - 棉籽业务收入26亿元，同比增长80.49% [2] - 辣椒红色素价格稳定，销量稳健增长 [3] - 辣椒精价格维持高位，前三季度销量下降约10%，销售收入下降约3% [3] - 新一季叶黄素原材料采收、加工进展顺利，饲料级叶黄素收入同比增长约26% [3] - 保健食品业务实现销售约6000万元，同比增长约70% [4] - 赞比亚原材料基地进展顺利，土地资源开发工作按计划持续推进 [4] - 棉籽类业务坚持原料采购和产品销售对锁经营模式，营业利润随业务规模同步提升 [4] 投资者问答 - 疫情对公司经营的影响主要在采购、生产和物流上，对需求的影响较小 [4] - 植物提取行业存在规模效应，细分行业集中度高 [4] - 赞比亚种植基地成本优势明显，土地成本、劳动力成本远低于国内 [4] - 植提行业细分市场集中度较高，价格竞争并不激烈 [4] - 公司研发主要有四个方向：工艺改进、新产品开发、新工艺开发、新应用开发 [5] - 公司致力于成为全球工业大麻领域重要的生产加工企业之一，正在积极布局工业大麻业务 [5] - 甜菊糖、番茄红素、花椒提取物等产品发展势头良好 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与投资者 25 位，包括金张海波等，还有长城证券刘鹏等多位机构人员 [1] - 时间为 2022 年 10 月 27 日 [1] - 地点在河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室及各电话会议方处不同地点 [1] - 上市公司接待人员为董办主任门宁 [1] 行业趋势与公司产品前景 - 消费者健康意识升温，天然植物提取物在食品饮料等领域渗透率有望持续提升 [1] 香辛料提取物业务 - 公司贵阳 5000L×3 超临界萃取生产线投产后，香辛料提取物竞争优势提升 [1] - 三季度香辛料提取物销量提升带动业绩增长，花椒提取物占比较高，本年花椒价格低，产品价格平稳，未来消费恢复或有更佳表现 [1][3] 甜菊糖业务 - 公司优化生产工艺，甜菊糖产品得率提升、成本下降、竞争力增强 [3] - 行业供需格局改善，公司开拓市场、改善客户结构、提升终端客户占比，推动甜菊糖盈利水平提升 [3] 保健食品业务 - 公司保健食品业务以 OEM 模式为主，处于前期发展阶段，增长主要源于新客户开发，与植提业务销售渠道有协同效应 [3] - 公司进行全产业链布局，有片剂、软硬胶囊等产线，未来开发新品、提升技术将为“第三步”战略奠定基础 [3] 产品销售影响因素 - 公司产品需求刚性，通胀下成本优势利于开拓市场，采用成本加成定价模式，人民币贬值提升出口产品竞争力 [3] 中药业务 中药提取物业务 - 公司已有姜黄素、水飞蓟素等产品，2021 年姜黄素收入突破 4200 万元，水飞蓟素成新利润增长点 [4] - 公司将丰富品种、扩大规模，争取部分品种做到世界前列 [4] 中药业务 - 植物提取技术可提高中药生产标准化水平、降低成本，符合医保改革政策导向 [4] - 中药集采政策为公司进入中药行业提供机遇，公司规划聚焦大品种，提高质量、形成成本优势，做大做强 2 - 3 个大品种 [4] - 公司有板蓝根颗粒等储备产品，占营收比重小，长期看集采政策推进利于扩大业务规模 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为15.69亿元人民币，同比增长41.89%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为47.96亿元人民币，同比增长49.65%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为9636.36万元人民币，同比增长35.89%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元人民币，同比增长29.72%[5] - 公司前三季度营业收入47.96亿元，同比增长49.65%[35] - 归属于上市公司股东净利润3.37亿元，同比增长29.72%[35] - 营业利润为376,768,020.08元，同比增长32.9%[68] - 净利润为338,498,870.32元，同比增长30.7%[68] - 基本每股收益为0.63元，同比增长28.6%[71] - 归属于母公司股东的净利润为336,761,440.40元，同比增长29.7%[68] - 营业收入从上年同期32.05亿元增长至47.96亿元，增幅50%[65] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用较上年同期增加70.56%，主要因研发项目投入增加[18] - 公司财务费用较上年同期减少54.19%，主要因汇兑收益增加[18] - 营业成本从上年同期27.24亿元增长至41.44亿元，增幅52%[65] - 研发费用为98,167,189.31元，同比增长70.6%[68] - 销售费用为42,482,125.36元，同比增长22.0%[68] - 管理费用为142,467,019.72元，同比增长32.8%[68] - 财务费用为16,514,060.79元，同比下降54.2%[68] 各条业务线表现 - 天然色素/香辛料/营养及药用类营业收入200,179万元，同比增长22.00%[36] - 棉籽类营业收入260,010万元，同比增长80.49%[36] - 辣椒精前三季度销量下降约10%，销售收入下降约3%[36] - 饲料级叶黄素收入同比增长约26%[36] - 保健食品业务实现销售约6000万元，同比增长约70%[37] - 甜菊糖销售收入突破1.5亿元[37] - 香辛料提取物三季度收入环比、同比均实现正增长[37] - 辣椒红色素毛利率24.82%，同比增长1.94%[36] 研发项目进展 - 辣椒红品质改进项目完成中试验证，增强竞争优势并巩固行业地位[44] - 农药残留高通量筛查项目已完成，确定14种产品的500种农残筛查方法[44] - 乳化剂分析平台项目已完成，建立水溶和油溶乳化剂定性与半定量分析方法[44] - 板蓝根颗粒成品质量标准研究项目已完成，提升感官质量并建立含量检测方法[44] - 凝胶糖果办证产品开发完成叶黄素酯蓝莓凝胶糖果配方工艺开发及生产许可证办理[44] - 备案鱼油软胶囊已完成备案材料编写和系统提交[44] - 多维片类产品开发已完成生产转化并形成3批订单[47] - 菊粉工艺开发与产业化项目正在进行总结分析[44] - 微囊产品开发项目正在进行放大中试验证[44] - 替抗产品开发项目继续开展喂养试验评估应用效果[44] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为16.97亿元人民币，同比增长32.32%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加50.72%[20] - 收到的税费返还同比增加98.35%[20] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加65.05%[23] - 吸收投资收到的现金同比增加1143.17%[24] - 取得借款收到的现金同比增加533.11%[24] - 销售商品提供劳务收到现金5,153,104,590.23元，同比增长50.7%[72] - 收到的税费返还为161,066,644.70元，同比增长98.3%[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.3%至16.97亿元[75] - 经营活动现金流入同比增长51.4%至54.35亿元[75] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长65.1%至32.92亿元[75] - 投资活动现金流出同比增长22.6%至14.29亿元[75] - 取得借款收到的现金同比增长533.2%至30.43亿元[75] - 支付给职工现金同比增长16.1%至1.91亿元[75] - 支付的各项税费同比增长75.8%至9319.82万元[75] - 投资支付的现金同比增长38.3%至12.9亿元[75] - 筹资活动现金流入同比增长334.3%至30.86亿元[75] 资产和负债变化 - 公司存货较年初减少54.66%，主要因销售增长库存消耗增加[14] - 公司货币资金较年初增加182.37%，主要因采购资金留存及理财资金赎回[9] - 货币资金从年初7.33亿元增长至20.69亿元，增幅182%[59] - 存货从年初22.29亿元下降至10.10亿元，降幅55%[62] - 应收账款从年初3.94亿元下降至2.70亿元，降幅31%[62] - 预付款项从年初1.89亿元增长至3.12亿元，增幅65%[62] - 短期借款保持稳定为18.34亿元[62] - 长期借款从3.03亿元大幅增加至7.70亿元，增幅154%[62] - 未分配利润从11.83亿元增长至14.50亿元，增幅23%[62] - 归属于母公司所有者权益从27.85亿元增长至30.77亿元，增幅10%[62] - 期末现金及现金等价物余额同比增长206.7%至17.55亿元[75] 其他财务数据 - 公司总资产为65.01亿元人民币，较上年度末增长9.16%[5] - 资产减值损失同比减少491.09%[19] - 资产处置收益同比增加786.93%[19] - 营业外支出同比减少61.22%[19] - 所得税费用同比增加46.72%[19] - 少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额同比增加360.94%[19] - 期末限售股份总数达105,649,747股[56] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,880名[49] - 第一大股东卢庆国持股98,196,051股，占比18.43%[49] - 香港中央结算有限公司持股23,387,099股，占比4.39%，为第二大股东[49] - 股东李月斋持股18,403,365股，占比3.45%，其中16,052,524股为限售股[49] - 股东孙英持股13,864,100股，占比2.60%[49] - 股东高沛杰持股11,013,700股，占比2.07%[49] - 卢庆国持有限售股73,647,038股，占其总持股的75%[53] - 卢庆国质押股份35,920,000股，占其总持股的36.6%[49] 公司重大事项 - 公司子公司新疆晨光科技挂牌申请于2022年1月27日获受理[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入32.27亿元人民币，同比增长53.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.40亿元人民币，同比增长27.40%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.11亿元人民币，同比增长31.43%[23] - 基本每股收益0.45元/股，同比增长18.42%[23] - 加权平均净资产收益率8.29%，同比增加0.52个百分点[23] - 公司2022年上半年营业收入32.27亿元，同比增长53.74%[49] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东净利润2.40亿元，同比增长27.40%[49] - 营业收入同比增长53.74%至32.27亿元[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长56.58%至27.96亿元[87] - 研发投入同比增长65.57%至5441.59万元[88] - 管理费用同比增长50.14%至9612.93万元[88] - 销售费用中包装费同比增长211.50%至146.78万元[91] - 出口信保费同比增长335.74%至248.91万元[91] 各业务线表现 - 辣椒红色素上半年销量超5000吨，同比增长约23%[49] - 辣椒精销量阶段性下降约15%[49] - 叶黄素销量同比增长约29%[50] - 甜菊糖销售收入突破1亿元人民币[50] - 保健食品业务实现销售收入4300多万元，同比增长近100%[50] - 赞比亚子公司销售辣椒实现收入6800多万元，净利润1400余万元[51] - 直销收入295,389.23万元，同比增长80.04%，毛利率12.98%[61] - 经销收入27,329.92万元，同比下降40.38%，毛利率17.69%[61] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品收入137,007.78万元，同比增长29.23%，毛利率23.32%[65] - 棉籽及棉籽类产品收入171,108.95万元，同比增长80.74%，毛利率4.74%[65] - 棉籽及棉籽类产品营业收入同比增长80.74%至17.11亿元[90] - 天然色素/香辛料类产品营业收入同比增长29.23%至13.70亿元[90] 各地区表现 - 中国大陆地区收入242,675.34万元，同比增长50.26%，毛利率10.61%[65] - 中国大陆以外地区收入80,043.81万元，同比增长65.33%，毛利率21.74%[65] - 境外收入是公司主营业务收入的重要组成部分[127] - 印度子公司晨光生物科技（印度）有限公司资产规模7830.70万元，收益1336.64万元，占公司净资产比例2.64%[96] - 赞比亚子公司晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司资产规模3.41亿元，收益1478.05万元，占公司净资产比例11.50%[96] 现金流和资产债务变动 - 经营活动产生的现金流量净额9.64亿元人民币，同比增长23.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.04%至9.64亿元[88] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降53.38%至-5.07亿元[88] - 货币资金增加至12.07亿元，占总资产比例从12.30%升至19.55%，增长7.25个百分点，主要由于存单质押业务增加和新融入银行借款未使用完毕[94] - 存货减少至15.50亿元，占总资产比例从37.42%降至25.10%，下降12.32个百分点，因上年度末采购存货在报告期加工成产品进行销售[94] - 短期借款减少至14.52亿元，占总资产比例从30.88%降至23.52%，下降7.36个百分点，因公司调整长短期融资配比[94] - 长期借款增加至7.33亿元，占总资产比例从5.09%升至11.88%，增长6.79个百分点，因公司调整长短期融资配比[94] - 其他流动资产增加至7.03亿元，占总资产比例从0.04%升至11.39%，增长11.35个百分点，因公司利用闲置资金进行现金管理业务规模增多[94] 生产与库存数据 - 辣椒红销售量同比增长23.08%至5,098吨，但生产量同比下降12.47%至3,524吨[69] - 辣椒红库存量同比大幅增长60.59%至2,706吨[69] - 辣椒精生产量同比增长153.82%至896吨，库存量同比增长139.60%至357吨[70] - 叶黄素销售量同比增长28.73%至950吨，生产量同比增长35.23%至664吨[70] - 叶黄素库存量同比下降30.95%至299吨[70] - 辣椒红色素折标后产能为13,300吨[72] - 叶黄素折标后产能为4,000吨[72] - 棉籽类产品加工量为760,000吨[72] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为2891.18万元[27] - 政府补助金额为2445.61万元[27] - 委托他人投资或管理资产收益为635.82万元[27] - 联营合营企业非经常性损益按持股比例计算金额为171.43万元[27] - 投资收益占利润总额11.77%达3146.56万元[92] - 以公允价值计量的金融资产期末金额6.13亿元，累计公允价值变动133.28万元，累计投资收益320万元[102] 行业和市场趋势 - 2022年上半年中国植物提取物出口额达17.65亿美元同比增长28.19%[32] - 2021年中国植物提取物出口额30.3亿美元同比增长23.9%[32] - 2010-2019年中国植物提取物出口额年复合增长率13.35%[32] - 预计2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元[34] - 2021年中国餐饮行业收入46895亿元同比增长18.6%[33] - 中国餐饮连锁化率从2018年12%提升至2020年15%[33] - 中国复合调味品市场规模从2011年432亿元增至2020年1440亿元，10年复合年增长率为14.31%[40] - 火锅调味料市场规模从2011年156亿元增至2020年560亿元，10年复合年增长率为15.28%[40] - 中国餐饮业2021年收入达4.69万亿元，同比增长18.6%[41] - 2012年至2019年中国餐饮业营业额年复合增长率为10.50%[41] - 全球天然食用色素市场规模预计2025年将达25亿美元[40] - 2021年全球糖尿病患者达5.37亿人，中国患者1.41亿人[42] - 花椒提取物在餐饮行业渗透率不到2%[42] - 植物提取行业企业数量超过2000家，行业集中度低[36] - 国内无糖饮料市场规模从2016年31.2亿元增长至2020年117.8亿元，年均复合增长率39.4%，预计2027年达276亿元[43] - 天然甜味剂添加占比从2010年8.16%提升至2020年29.41%[44] - 全球营养健康食品行业预计2022年市场规模达1698亿美元[45] - 植物提取物上半年出口额约17.65亿美元[48] 公司战略和竞争力 - 公司辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品位居世界第一或前列[39] - 公司目标打造十个位居世界第一或前列的品种[39] - 公司三大主力品种（辣椒红/辣椒精/叶黄素）位居世界第一或前列[48] - 公司拥有授权专利289项，参与制修订国际/国家标准63项[47] - 公司拥有6个保健食品注册批准证书、25个保健食品备案凭证、7个药品注册批准证书[54] - 公司布局原料基地20余万亩[50] - 公司主要产品成本低于同行5-10%[73] - 公司拥有科技平台24个，其中国家级平台6个，省部级平台14个，市级平台4个[79] - 公司吨料消耗溶剂由300kg降低至3kg，降幅达99%[81] - 公司在线检测技术实现6类指标在线应用，包括溶剂浓度、固含量、透光率等[80] - 公司三大主力产品辣椒红、辣椒精、叶黄素位居世界第一或前列[82] - 公司2021年品牌价值达37.42亿元，位居自主创新品牌价值第四名[84] - 公司在新疆、云南等产区建立核心种植基地和生产线[81] - 公司推行按含量采购模式，保障原材料有效成分含量[81][82] - 公司产品远销欧洲、日本、韩国、美洲等全球多个国家和地区[83] - 公司拥有超声提取、低温提取、超临界CO2萃取等主流提取技术[81] - 公司全资子公司营口晨光专业从事植物提取设备设计与制造[82] - 公司实施"事业部管控模式"提升整体管理效率[124] - 公司积极推进产业联盟与上下游建立长期稳定战略合作关系[124] - 公司通过技术改进降低产品成本提升产品竞争力[125] 研发与项目进展 - 贵阳5000L×3超临界萃取生产线稳定运行[50] - 公司持续推进辣椒红色素、甜叶菊、万寿菊等主要研发项目工艺改进[52][54] - 天然植物综合提取一体化项目（一期）调整后投资总额4.22亿元，期末投资进度30.78%[107] - 补充流动资金项目投资进度达100.01%，累计投入1.69亿元[107] - 红辣素精加工项目投资进度65.58%，累计投入1,836.19万元[107] - 募集资金承诺项目合计实现效益1,538.78万元[107] - 公司使用不超过3.25亿元闲置募集资金临时补充流动资金[109] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额1.00亿元（10,015.50万元）[109] - 天然植物综合提取一体化项目（一期）部分募集资金2,800万元变更用于红辣素精加工项目[107] - 受新冠疫情影响，菊粉市场开拓缓慢导致部分募投项目投入进度未达预期[107] - 红辣素精加工项目实际投入募集资金1,836.19万元，投资进度65.58%[111] - 红辣素精加工项目本报告期实现效益707.2万元[111] - 公司变更2,800万元募集资金用途至红辣素精加工项目[113] 子公司表现 - 赞比亚发展辣椒种植3万多亩，万寿菊种植约2万多亩[51] - 棉籽类业务板块主体公司晨光科技在全国股转系统挂牌公开转让[51] - 子公司图木舒克公司净利润1,862.61万元，同比增长1,814.67%[120] - 子公司克拉玛依公司净利润2,126.57万元，同比增长2.02%[120] - 子公司焉耆公司营业收入37,599.02万元，同比增长66.27%[120] - 子公司焉耆公司净利润831.58万元，同比下降26.62%[120] - 图木舒克公司营业收入56,446.18万元，同比增长483.48%[120] - 克拉玛依公司营业收入31,537.61万元，同比增长15.10%[120] - 新疆晨光科技获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，定向发行新股不超过1587.0356万股[188] - 子公司新疆晨光科技于2022年6月29日获得新三板挂牌及定向发行批准函（股转系统函〔2022〕1456号）[188][191] - 子公司腾冲晨光云麻生物科技有限公司于2022年6月20日取得工业大麻加工许可证并通过复评[190] - 力健（香港）贸易有限公司于2022年4月11日完成注册登记[190] 资产和投资活动 - 总资产61.75亿元人民币，较上年度末增长3.69%[23] - 归属于上市公司股东的净资产29.67亿元人民币，较上年度末增长6.53%[23] - 资产受限总额7.87亿元，其中货币资金受限3.50亿元，固定资产受限3.30亿元，无形资产受限1.07亿元[99] - 报告期投资额2664.75万元，较上年同期3650.50万元下降27.00%[100] - 公司发行可转换债券募集资金净额为人民币6.19亿元（619,044,339.64元）[105] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金3.17亿元（31,728.82万元）[106] - 委托理财使用自有资金63,001.13万元，全部为券商理财产品且未到期[115] 关联交易和担保 - 与河北晨华农业科技有限公司关联交易总额为83.14万元[166] - 向河北晨华农业采购材料金额4.57万元[164] - 接受河北晨华农业代加工服务金额18.12万元[164] - 向河北晨华农业销售设备金额8.85万元[164] - 向河北福缘食品销售商品金额36.11万元[164] - 河北福缘食品租赁业务金额11.49万元[164] - 新疆晨番果蔬租赁业务金额3.02万元[166] - 河北晨华农业获批交易额度800万元[166] - 河北福缘食品获批交易额度490万元[166] - 新疆晨番果蔬获批交易额度1780万元[166] - 河北晨华关联债权期初余额0万元，本期新增200万元，本期收回0万元，利率4.5%，期末余额200.40万元[170] - 河北晨华关联债权本期利息为0.4万元[170] - 关联债权对公司经营成果及财务状况不形成重大影响[170] - 晨光生物科技集团莎车有限公司提供连带责任担保，担保金额为5000万元[179] - 晨光生物科技集团莎车有限公司（注1）为机器设备提供6000万元连带责任担保[179] - 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司提供2800万元连带责任担保[179] - 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（注2）为不动产提供1亿元连带责任担保[179] - 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司提供8317.8万元连带责任担保[179] - 邯郸晨光植物蛋白有限公司提供7000万元连带责任担保[179] - 邯郸晨光植物蛋白有限公司提供5亿元连带责任担保[179] - 晨光生物科技集团图木舒克有限公司以存单质押方式提供9500万元担保[179] - 新疆晨光生物科技股份有限公司（注3）为不动产提供1600万元连带责任担保[179] - 邯郸晨光植物蛋白有限公司（注4）为不动产提供662万元及3744.05万元两笔连带责任担保[179] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为25亿元人民币[181] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4.04046亿元人民币[181] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为25亿元人民币[181] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为5.86426亿元人民币[181] - 报告期末公司实际担保余额总计为8.26426亿元人民币[181] - 公司实际担保总额占净资产比例为27.85%[181] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4.0644亿元人民币[181] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为7000万元人民币[181] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为2.4亿元人民币[181] - 公司为新疆晨光生物科技股份有限公司提供复合担保额度3200万元人民币，其中公司保证担保1600万元，晨光生物科技集团莎车有限公司抵押担保1600万元[183] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,443,822股，比例从20.10%降至19.83%[195] - 无限售条件股份增加1,443,822股，比例从79.90%升至80.17%[195] - 股份总数保持不变，为532,773,991股[195] - 股东李凤飞解除限售199,500股，期末限售股数为716,912股[197] - 股东韩文杰解除限售301,891股，期末限售股数为905,672股[197] - 股东刘凤霞解除限售782,247股，期末限售股数为0股[197] - 股东陈运霞解除限售94,875股，期末限售股数为760,363股[197] - 股东袁新英解除限售65,309股，期末限售股数为195,927股[198] - 限售股份变动总计解除限售1,443,822股，期末限售股数为105,649,747股[198] - 报告期末普通股股东总数为1,237,401户[200] - 卢庆国持股比例为18.43%，持有98,196,051股，其中质押32,700,000股[200] - 李月斋持股比例为4.02%，持有21,403,365股，其中质押4,230,000股[200] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.34%，持有17,812,748股，报告期内增持14,001,494股[200] - 孙英持股比例为2.60%，持有13,864,100股，报告期内减持145,047股[200] - 高沛杰持股比例为2.06%，持有11,000,000股，报告期内增持751,188股[200] - 关庆彬持股比例为1.73%，持有9,235,437股，其中质押1,550,000股[200] - 周静持股比例为1.68%，持有8,974,226股，其中质押5,500,000股[200] - 宁占阳持股比例为1

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.85亿元，同比增长56.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长37.00%[5] - 营业总收入同比增长56.6%至15.85亿元[49] - 净利润同比增长37.5%至1.07亿元[49] - 归属于母公司所有者的净利润为106,924,931.52元，同比增长37.0%[53] - 基本每股收益为0.2007元，同比增长32.5%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.6%至13.70亿元[49] - 研发费用同比增长29.91%，主要因研发项目人力物力投入增加[14] - 财务费用同比增长59.23%，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[14] - 研发费用同比增长29.9%至1743万元[49] - 财务费用同比增长59.2%至1997万元[49] - 利息费用同比增长52.8%至2253万元[49] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2831.24万元，同比下降107.78%[5] - 销售商品收到的现金同比增长60.50%，购买商品支付的现金同比增长147.25%[18] - 委托理财规模增长导致投资支付的现金同比增长166.68%[18] - 取得借款收到的现金同比增长834.95%[19] - 偿还债务支付的现金同比增长353.32%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长60.64%[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少62.80%[19] - 汇率变动对现金的影响额同比增加167.73万元[20] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少860.95%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,787,491,895.37元，同比增长60.5%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,312,350.64元，同比转负（上期为364,115,945.78元）[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-378,890,573.10元，同比扩大83.4%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,515,005.76元，同比改善83.5%（上期为-203,455,985.85元）[60] - 支付的各项税费为39,689,815.49元，同比增长32.2%[56] - 取得借款收到的现金为585,931,000.00元，同比增长834.7%[56] - 购建固定资产支付的现金为65,025,921.97元，同比下降25.6%[56] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为6.33亿元，较年初7.33亿元减少13.5%[38] - 应收账款期末余额为3.71亿元，较年初3.94亿元减少5.8%[38] - 预付款项期末余额为3.88亿元，较年初1.89亿元增长105.2%[38] - 存货期末余额为23.15亿元，较年初22.86亿元增长3.0%[38] - 交易性金融资产期末余额为21.18万元，较年初56.40万元减少62.4%[38] - 应收票据期末余额为389.02万元，较年初517.26万元减少24.8%[38] - 其他应收款期末余额为970.17万元，较年初1262.97万元减少23.2%[38] - 短期借款增长2.3%至18.81亿元[45] - 合同负债增长25.8%至3.87亿元[45] - 归属于母公司所有者权益增长3.7%至28.88亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为319,919,045.80元，同比下降15.2%[60] 各业务线表现 - 辣椒红色素销量同比增长30%以上，销售收入同比增长超40%[32] - 甜菊糖销售收入超6000万元，同比实现翻番[32] - 保健食品业务收入突破2000万元[32] - 辣椒精价格维持高位[32] - 叶黄素销售价格同比上涨[32] - 工业大麻提取得率和加工成本优势持续扩大[32] - 营养药用提取物（姜黄素、番茄红素、水飞蓟提取物、迷迭香提取物）实现不同程度增长[32] - 棉籽业务坚持对锁经营模式[32] 研发与项目进展 - 开发辣椒提取物中530种农药残留高通量筛查方法[35] - 完成菊粉工艺开发并实现生产转化[35] 公司治理与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,306[21] - 控股股东卢庆国持股比例为18.43%，持股数量98,196,051股，其中73,647,038股为限售股[24] - 股东李月斋持股比例为4.02%，持股数量21,403,365股，其中16,052,524股为限售股[24] - 期末限售股总数105,649,747股，较期初减少1,443,822股[28] 子公司与资本运作 - 子公司新疆晨光股份申请新三板挂牌及定向发行获受理[37] 其他重要财务数据 - 对联营企业和合营企业的投资收益同比减少81.60%[14] - 预付款项较期初增长104.98%，主要因棉籽采购及印度子公司预付货款增加[10] - 总资产61.73亿元，较上年度末增长3.66%[7] - 资产总计增长3.7%至61.73亿元[41]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为48.74亿元人民币，同比增长24.55%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元人民币，同比增长31.29%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元人民币，同比增长26.18%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为0.64亿元人民币，同比下降87.93%[34] - 公司2021年加权平均净资产收益率为13.58%，同比下降0.78个百分点[34] - 公司2021年基本每股收益为0.6651元/股，同比增长20.05%[34] - 公司2021年第四季度营业收入为16.69亿元人民币，为全年最高季度收入[37] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-12.19亿元人民币[37] - 2021年营业收入48.74亿元，同比增长24.55%[133] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长31.29%[133] - 2021年营业收入总额为48.74亿元，同比增长24.55%[155] - 营业成本41.55亿元，同比增长27.40%，毛利率14.75%同比下降1.91个百分点[159] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.93%至6389.99万元[197] - 投资活动现金流入小计同比增长252.74%至1930.62万元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长122.93%至54096.35万元[197] - 投资活动现金流出小计同比下降36.54%至28406.37万元[197] 成本和费用变化 - 公司营业成本中原辅材料金额3,941,462,334.73元，同比增长27.68%[101] - 原辅材料成本39.41亿元，同比增长27.68%，占营业成本比重94.87%[165] - 销售费用同比增长21.34%至5505.85万元人民币[178] - 管理费用同比增长6.29%至1.57亿元人民币[178] - 财务费用同比下降28.89%至5078.91万元人民币[178] - 研发费用同比增长14.79%至9479.42万元人民币[181] - 销售费用中职工薪酬同比大幅增长98.91%至3647.93万元人民币[181] - 销售费用中佣金同比大幅增长198.51%至228.17万元人民币[181] - 销售费用中服务费同比下降57.69%至670.39万元人民币[181] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加13.2亿元[200] 各业务线表现 - 公司天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入249,550.73万元，毛利率23.91%，同比增长10.79%[91] - 公司棉籽类产品营业收入220,018.11万元，毛利率4.61%，同比增长44.91%[91] - 辣椒红销量突破8000吨，同比增长约10%[134] - 辣椒精销量1100多吨，同比增长约7%[134] - 叶黄素全年销售3.07亿克[134] - 甜菊糖实现收入1.85亿元，同比增长181%[134] - 香辛料提取物销售收入超过1.1亿元[137] - 姜黄素收入突破4200万元[137] - 番茄红素实现收入超3200万元，同比增长超80%[137] - 保健食品业务收入4990万元，实现翻番增长[138] - 棉籽类产品收入22.00亿元，同比增长44.91%，占营业收入比重45.14%[155] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品收入24.96亿元，同比增长10.79%，占营业收入比重51.20%[155] 各地区表现 - 中国大陆地区收入39.44亿元，同比增长38.73%，占营业收入比重80.92%[155] - 中国大陆以外地区收入9.30亿元，同比下降13.11%，占营业收入比重19.08%[155] 销售模式与客户 - 公司采取直销为主经销商为辅的销售模式[57] - 公司直销营业收入397,595.23万元，毛利率13.18%，同比增长20.41%[91] - 公司经销营业收入89,765.23万元，毛利率21.72%，同比增长46.96%[91] - 公司前五大经销商销售收入总额19,590.57万元，占销售总收入比例4.02%[94] - 公司线上直销销售额占营业收入比例低于0.5%[95] - 经销模式收入8.98亿元，同比增长46.96%[155] - 前五名客户合计销售金额为5.19亿元人民币，占年度销售总额比例10.64%[172] - 前五名供应商合计采购金额为5.88亿元人民币，占年度采购总额比例13.10%[176] - 公司与前五大客户及供应商均不存在关联关系[175][177] 研发与创新 - 公司拥有授权专利274项，发表论文209篇，参与标准制修订16项[77][79] - 公司研发团队百余人，拥有科技平台25个，获科技奖励70项[77] - 公司完成科技成果鉴定40项，其中13项达到国际领先水平[77] - 公司获批科技项目76项，其中国家级科技项目18项[77] - 申请专利422项，授权专利274项[109] - 投稿论文297篇，发表209篇[109] - 参与62项国际标准、国家标准等制修订工作，其中51项标准已颁布实施[111] - 公司建有科技平台25个，其中国家级平台5个，省部级平台16个，市级平台4个[112] - 公司吨料消耗溶剂从300kg降低至3kg，降幅达99%[119] - 公司推行按含量采购原材料以保障有效成分含量[120] - 公司通过多品种大规模连续化生产降低单位成本[120] - 公司全年申请专利70件，授权专利83件[144] - 业务流程优化全年节约工作量1.2万小时[148] - 全员创新奖励合计近300万元[149] - 高级工程师数量增加到26人[149] - 辣椒红和辣椒油树脂精制工艺优化提高产品稳定性[140] - 甜菊糖苷和CQA产品得率提升显著[140] - 在线检测技术实现6类指标的在线应用[143] - 研发投入金额2021年为9479.42万元，占营业收入比例1.95%[196] - 研发人员数量98人，同比增长6.12%[193] - 研发人员中博士学历4人，同比增长50%[193] - 40岁以上研发人员11人，同比增长57.14%[196] - 资本化研发支出占研发投入比例0.01%，同比下降0.13个百分点[196] - 迷迭香提取项目完成小试、中试、试生产转化，提升产品市场竞争力[185] - 姜黄素制备工艺改进项目优化工艺参数，提升产品整体竞争力[185] - 番茄提取物工艺改进项目提高产品得率并降低生产成本[185] - 水飞蓟素工艺研究项目完成参数优化和差异化产品开发，满足市场需求[185] - 大蒜综合利用项目完成试生产，为公司带来新利润增长点[185] - 辣椒红品质改进项目正在进行中试验证，巩固行业地位[185] - 应用型产品开发项目部分新产品已推向市场，提升综合竞争力[185] - 微囊产品开发项目完成小试工艺优化，准备中试验证，提高制剂产品竞争力[185][189] - 免疫功效评价技术体系建立项目验证番茄红素晶体增强免疫功效，形成9个技术评价方法作业指导书[189] - 抗氧化技术体系建立项目验证番茄红素晶体抗氧化功效，建立体内外评价技术平台[189] 原材料与供应链 - 公司原材料成本占产品成本比重较大，易受气候和供需影响[81] - 公司在新疆、云南、印度等地设立原材料基地[55] - 公司在新疆、云南、印度、赞比亚等地发展种植基地保障原料供应[81] - 公司原材料采购金额4,403,906,527.23元，占营业成本比重94.87%[97][101] - 公司在新疆、云南等产区建立核心产品种植基地和生产线[118] - 在印度优质辣椒、万寿菊产区设立子公司[118] - 在赞比亚设立子公司进行多种原材料试种并逐年扩大种植规模[118] - 印度子公司万寿菊种植面积3.1万多亩，较2020年增长超过一倍[134] - 迷迭香提取物年原料加工能力达到3000吨[139] - 图木舒克棉籽加工项目使棉籽加工能力翻番[139] - 库存量79,302.09吨，同比增长66.14%[160] - 销售量663,240.93吨，同比下降2.69%[160] 产品与市场地位 - 公司辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品位居世界第一或前列[59] - 公司三大主力品种辣椒红、辣椒精、叶黄素位居世界第一或前列[80] - 公司甜菊糖苷、花椒提取物、姜黄素等梯队产品处于快速发展阶段[123] - 公司产品远销欧洲、日本、美洲等全球多个国家和地区[123] - 公司连年位居中国提取物行业出口十强前两位[125] - 公司2021年品牌价值达37.42亿元，位居自主创新品牌价值第四名[125] - 公司拥有6个保健食品注册批准证书、25个保健食品备案凭证、7个药品注册批准证书[128] - 公司子公司营口晨光专业从事植物提取设备设计与制造[119] - 公司主要产品成本低于同行5-10%[103] - 公司辣椒油树脂产能13,300吨，叶黄素产能4,000吨[102] 行业与市场环境 - 2019年植物提取物行业出口额达23.72亿美元[49] - 2020年植物提取物出口量9.6万吨同比增长11.0%[49] - 2020年植物提取物出口总额24.5亿美元同比增长3.6%[49] - 2010-2019年植物提取物出口额年复合增长率13.35%[49] - 预计2025年全球植物提取物市场规模达594亿美元[49] - 国内植物提取行业企业数量超过2000家[58] - 进入工业提取的植物提取物品种超过300个[58] - 中国复合调味品市场规模从2011年432亿元增至2020年1440亿元，年均复合增速14.31%[65] - 火锅调味料市场规模从2011年156亿元增至2020年560亿元，年均复合增速15.28%[65] - 中国餐饮业2021年收入达4.69万亿元，同比增长18.6%[65] - 中国餐饮连锁化率从2018年12%提升至2020年15%[68] - 全球糖尿病患者达5.37亿人，中国糖尿病患者1.41亿人[68] - 国内无糖饮料市场规模从2016年31.2亿元增至2020年117.8亿元，年均复合增长率39.4%[69] - 天然甜味剂添加占比从2010年8.16%提升至2020年29.41%[70] - 花椒提取物麻度提取率可达90%以上，相比传统烹饪方式利用率不足50%有显著提升[68] - 超临界CO2萃取工艺无溶剂残留且可去除农残等有害成分[68] - 番茄红素获准作为食品添加剂添加在除胶基糖果外的其他糖果及半固体复合调味料中[64] - 全球营养健康食品行业预计2022年市场规模将达到1698亿美元[75] 公司治理与基本信息 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本532,773,991股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[8] - 公司未进行资本公积金转增股本，每10股转增0股[4][8] - 公司注册地址及办公地址均为河北省邯郸市曲周县城晨光路1号，邮编057250[29] - 公司股票简称为晨光生物，股票代码为300138[29] - 公司外文名称为CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD.，缩写为CCGB[29] - 公司法定代表人及董事长为卢庆国先生[6][18][29] - 公司审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司董事会审议通过年度报告，所有董事均出席董事会会议[7] - 公司发展战略目标是建设世界天然提取物产业基地，强调全球化资源配置[8] - 公司声明年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[6] - 公司2021年资产总额为59.55亿元人民币，同比增长27.94%[34] - 公司2021年计入当期损益的政府补助为4916.25万元人民币[43] - 公司共荣获国家、省部及市级科技相关奖励70项，包括国家科技进步二等奖2项[108] - 公司获批科技项目76项，其中国家级科技项目18项，省部级科技项目37项[109] - 完成科技成果鉴定40项，其中13项国际领先，13项国际先进，14项国内领先[109] - 公司实施事业部管控模式应对管理风险，提升整体管理效率[84] - 公司采用成本加成定价策略应对产品价格波动风险[82]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.06亿元，同比增长25.38%；年初至报告期末营业收入32.05亿元，同比增长18.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7091.48万元，同比增长32.29%；年初至报告期末为2.60亿元，同比增长26.24%[4] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长18.18%；年初至报告期末为0.49元/股，同比增长16.67%[4] - 公司前三季度营业收入32.05亿元，同比增长18.35%，归属于上市公司股东净利润2.60亿元，同比增长26.24%[24] - 天然色素/香辛料/营养及药用类营业收入同比增长9.22%，营业成本同比增长13.66%，毛利率同比下降3.01%；棉籽类营业收入同比增长29.15%，营业成本同比增长32.38%，毛利率同比下降2.29%[24] - 2021年年初到报告期末营业总收入3,205,015,929.74元，较上期的2,708,004,737.07元有所增长[56] - 营业总成本本期为29.68亿元，上期为24.76亿元[59] - 净利润本期为2.59亿元，上期为2.04亿元[59] - 综合收益总额本期为2.55亿元，上期为1.88亿元[62] - 基本每股收益本期为0.49，上期为0.42[62] 资产负债变动 - 货币资金较年初增加32.86%，因四季度为原材料集中采购期，三季度末留存资金待采购使用[9] - 应收票据较年初减少57.25%，因公司将汇票转让采购或到期承兑[9] - 存货较年初减少49.68%，因采购期集中在特定时段且报告期销售增长致库存消耗增加[9][11] - 短期借款较年初减少65.95%，因使用募集资金补充流动资金、销售收入增长及归还到期贷款[11] - 2021年9月30日货币资金411,556,683.19元，较2020年12月31日的309,775,183.50元有所增加[48] - 2021年9月30日存货902,109,371.50元，较2020年12月31日的1,792,640,449.91元大幅减少[48] - 2021年9月30日短期借款353,335,466.96元，较2020年12月31日的1,037,742,953.32元大幅减少[51] - 2021年9月30日资产总计4,142,085,245.23元，较2020年12月31日的4,654,478,102.66元有所减少[51] - 2021年9月30日流动资产合计2,202,957,671.25元，较2020年12月31日的2,912,214,422.78元有所减少[48] - 2021年9月30日非流动资产合计1,939,127,573.98元，较2020年12月31日的1,742,263,679.88元有所增加[51] - 2021年9月30日负债合计1,442,909,818.40元，较2020年12月31日的2,594,943,316.89元大幅减少[54] - 2021年9月30日所有者权益合计2,699,175,426.83元，较2020年12月31日的2,059,534,785.77元有所增加[54] 投资与收益情况 - 投资收益同比增加150.27%，因使用闲置资金现金管理及参股公司利润增长[12] - 信用减值损失科目收益同比增加117.83%，因报告期末应收款项减少、账期缩短[12] - 取得投资收益收到的现金同比增加412.63%，因使用闲置资金短期现金管理使投资收益增加[16] - 处置固定资产等收回的现金净额同比减少67.89%，收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，吸收投资收到的现金同比增加56.67%，取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别同比减少56.21%、45.06%[17] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为34.19亿元，上期为30.16亿元[63] - 收到的税费返还本期为8120.43万元，上期为9616.99万元[63] - 经营活动现金流入小计本期为35.90亿元，上期为32.52亿元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为19.94亿元，上期为14.94亿元[63] - 经营活动现金流出小计为23.0745305001亿美元，去年同期为18.477406098亿美元；经营活动产生的现金流量净额为12.8256472768亿美元，去年同期为14.0468910239亿美元[66] - 投资活动现金流入小计为7.0139944534亿美元，去年同期为0.437328146亿美元；投资活动现金流出小计为11.6573993899亿美元，去年同期为3.3215674086亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4.6434049365亿美元，去年同期为 - 3.277834594亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计为7.1051683544亿美元，去年同期为17.7911306627亿美元；筹资活动现金流出小计为13.8028477615亿美元，去年同期为22.8705711699亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.6976794071亿美元，去年同期为 - 5.0794405072亿美元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为74.922817万美元，去年同期为78.972789万美元[66] - 现金及现金等价物净增加额为1.4920552149亿美元，去年同期为5.6975132016亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.7218522523亿美元，去年同期为6.6670734042亿美元[66] 产品销售情况 - 辣椒红色素前三季度销量同比增长13%；辣椒精前三季度销售743吨，同比下降11%，降幅比半年度收窄28%，销售收入、毛利额同比分别增长47%、77%；叶黄素前三季度销量同比下降19%，降幅比半年度减少14%；花椒提取物销量同比增长20%；甜菊糖销售收入同比增长167%[24][28] - 保健食品业务实现销售收入3500多万元，同比增长2倍多[28] 公司业务模式 - 公司在新疆、云南、印度等地设原材料基地，实行“农户+政府+企业”模式采购，在赞比亚试种原材料[24] - 公司研发实行以市场为导向的“小试+中试+一级放大+二级放大+工业化生产”模式[24] - 公司采取“直销为主、经销商为辅”的销售模式，覆盖全球大部分地区[24] 研发项目进展 - 公司持续开展企校合作研发项目，与多所高校、科研院所合作[29] - 辣椒红色素生产工艺改进项目正在进行放大验证[29] - 甜叶菊综合利用项目完成绿原酸产品纯度提升阶段的小试工艺开发和实验室放大验证[29] - 万寿菊综合利用项目完成中试验证，正在进行总结分析[29] - 迷迭香提取项目根据生产中的问题优化工艺参数[29] - 姜黄素制备工艺改进项目更换原料产地进行新工艺的小试工艺开发[29] - 番茄提取物工艺改进项目正在进行小试工艺参数摸索[29] - 水飞蓟籽提取水飞蓟素工艺研究项目完成参数优化，正在进行差异化产品开发[29] - 大蒜综合利用项目完成试生产，正在进行总结分析[29] - 生姜提取物项目完成试生产，正在开展相关基础研究工作[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13315人，2021年7月末为12882人，8月末为12087人[36][39] - 前十名股东中卢庆国持股比例18.43%，持股数量98196051股；李月斋持股比例3.72%，持股数量19803365股等[36] 股份情况 - 限售股份期初总数为105330807股，本期增加562762股，期末总数为105893569股[40][43] - 公司发行6.30亿元可转换公司债券“晨光转债”，2020年12月23日至2021年3月5日，6273758张可转债转股，26242张未转股部分被赎回[44] 子公司相关 - 2021年10月8日公司同意全资子公司新疆晨光生物科技股份有限公司申请在新三板挂牌，尚需股东大会审议[45] - 子公司新疆晨光股份采购7554.15吨毛棉籽，已售2347.15吨，剩余5207.00吨（账面余额7811666.60元）出售受阻碍[45] - 2021年9月24日终审判决恒丰公司出售4456.86吨棉籽所得价款784.40万元归新疆晨光生物科技股份有限公司所有，尚存750.64吨棉籽所有权也归该公司，对方已上诉尚无结果[47] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，公司因租赁业务主要是短期和低价值房屋租赁，选择简化处理，不做期初调整[69] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[70] - 公司第三季度报告未经审计[70]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.99亿元人民币，同比增长14.96%[31] - 归属于上市公司股东的净利润1.89亿元人民币，同比增长24.11%[31] - 扣除非经常性损益后的净利润1.61亿元人民币，同比增长12.76%[31] - 基本每股收益0.38元人民币，同比增长22.58%[31] - 公司2021年上半年营业收入20.99亿元，同比增长14.96%[65] - 归属于上市公司股东净利润18,869.80万元，同比增长24.11%[65] - 营业收入为20.99亿元人民币，同比增长14.96%[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.85亿元人民币，同比增长18.93%[136] - 研发投入为3286.60万元人民币，同比增长33.36%[136][140] - 财务费用为2635.01万元人民币，同比下降33.57%[136] - 销售费用总额22,613,224.85元，同比下降9.80%[144] - 服务费及佣金支出4,711,200.56元，同比下降52.75%[144] - 会议宣传费支出1,252,846.57元，同比增长112.39%[144] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.83亿元人民币，同比下降8.70%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为7.83亿元人民币，同比下降8.70%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元人民币，同比下降59.89%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.55亿元人民币，同比下降420.91%[140] 各产品线表现 - 辣椒红色素销量超4100吨，同比增长约26%[66] - 辣椒精毛利额同比增长约30%[66] - 甜菊糖销售收入突破1亿元，同比大幅增长[69] - 番茄红素销售收入同比增长1倍多[69] - 保健食品业务实现销售收入2200多万元，同比增长了2倍多[69] - 辣椒红销售量同比增长26.32%至4142吨，生产量增长19.32%至4026吨，库存量下降22.24%至1685吨[103] - 辣椒精销售量同比下降38.81%至361吨，生产量增长25.62%至353吨，库存量下降41.57%至149吨[103] - 叶黄素销售量同比下降33.45%至738吨，生产量增长16.90%至491吨，库存量下降34.69%至433吨[103] - 辣椒精半成品期末库存约800吨（折标）[103] - 辣椒精产能为13300吨（折标），叶黄素产能为4000吨（折标）[105] 分销售模式表现 - 直销模式营业收入164,072.63万元，毛利率13.95%，同比增长9.28%[91] - 经销模式营业收入45,842.43万元，毛利率18.49%，同比增长41.21%[91] - 线上直销模式年度销售额占公司营业收入比例低于0.1%[98] 分产品类别收入 - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入106,016.81万元，毛利率24.13%[93] - 棉籽类产品营业收入94,669.86万元，毛利率4.83%，同比增长27.21%[93] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入为10.60亿元人民币，毛利率为24.13%[141] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业成本为8.04亿元人民币，同比增长7.90%[141] - 棉籽类产品收入94,669.86万元，同比增长4.83%[144] 分地区表现 - 境内地区营业收入161,499.69万元，毛利率13.68%，同比增长31.12%[94] - 境外地区营业收入48,415.37万元，毛利率19.15%，同比下降18.53%[94] - 境内收入161,914.84万元，同比增长14.07%[144] - 境外收入48,000.23万元，同比增长17.90%[144] - 境外收入是公司主营业务收入的重要组成部分[194] 经销商情况 - 境内经销商数量从期初715家减少至期末607家[95] - 境外经销商数量从期初49家增加至期末65家[95] - 前五大经销商销售收入总额8,378万元，占总收入比例3.99%[95] - 期末应收账款金额1,446.72万元[95] 采购和成本结构 - 原材料采购金额达13.78亿元，燃料及动力采购金额为2909.39万元，其他采购金额为2763.88万元[99] - 营业成本中原辅材料占比94.95%（16.95亿元），人工费用占比0.96%（1715.25万元），制造费用及其他占比4.09%（7295.47万元）[100] - 公司产品成本中原材料成本所占比重较大[188] 资产和债务相关 - 总资产44.96亿元人民币，同比下降3.41%[31] - 归属于上市公司股东的净资产26.28亿元人民币，同比增长27.31%[31] - 加权平均净资产收益率7.77%，同比下降0.87个百分点[31] - 存货余额12.99亿元，占总资产比例下降9.62个百分点至28.89%[149] - 货币资金余额4.73亿元，占总资产比例上升3.85个百分点至10.51%[149] - 其他权益工具投资期末余额为6159.63万元人民币[153] - 受限货币资金总额为2.4亿元人民币（含质押存款1.0亿元+1.264亿元+期货保证金72.79万元等）[156] - 固定资产及无形资产抵押对应借款总额4.6亿元人民币（进出口银行1.3亿+国际金融公司2.6亿+国开行0.7亿）[157] - 房屋抵押账面价值合计4741.5万元人民币（进出口银行1533.9万+国际金融公司733.2万+国开行2475.4万）[157] - 土地抵押账面价值合计3719.5万元人民币（进出口银行466.8万+国际金融公司92.6万+国开行1910.3万+子公司1250万）[157] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助2696.33万元人民币[37] - 非经常性损益总额2778.25万元人民币[37] - 投资收益2,516.59万元，占利润总额11.82%[145] - 政府补助其他收益1,711.44万元，占利润总额8.04%[147] - 以公允价值计量金融资产期末余额6159.63万元人民币 累计投资收益320万元人民币[160] 研发和技术项目进展 - 公司上半年完成成熟产品技术优化6项，解决生产、营销技术问题25项[71] - 辣椒红色素生产工艺改进项目完成优化后工艺的中试验证，准备放大验证[76] - 甜叶菊综合利用项目根据试生产问题完善工艺[76] - 万寿菊综合利用项目完成小试工艺参数优化，正在进行中试验证[76] - 银杏叶提取物工艺开发项目已正常生产[76] - 工业大麻研发项目完成高含量原料小试工艺开发并完成中试放大验证[79] - 大蒜综合利用项目正在进行试生产[79] - 公司研发项目总支出为4452.88万元人民币，同比增长约6%[139] 募集资金使用 - 可转债募集资金净额6.19亿元人民币 已使用2.85亿元人民币[162][163] - 天然植物提取项目投资进度66.94% 未达计划因疫情影响[166] - 补充流动资金项目使用进度100.01% 金额1.69亿元人民币[166] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计10,015.50万元[173] - 公司使用募集资金10,015.50万元置换预先投入募投项目的自筹资金[173] - 公司使用"天然植物综合提取一体化项目（一期）"不超过2.85亿元募集资金临时补充流动资金[173] - 公司使用"天然植物综合提取一体化项目（一期）"不超过3.30亿元募集资金临时补充流动资金[173] 投资和理财活动 - 报告期投资额3650.5万元人民币 较上年同期下降77.04%[158] - 报告期内委托理财发生额合计40,400万元，其中自有资金35,500万元，募集资金4,900万元[175] - 报告期末委托理财未到期余额35,500万元[175] 子公司业绩 - 子公司克拉玛依有限公司营业收入27,400.36万元，净利润2,084.49万元[184] - 子公司晨曦椒业有限公司营业收入12,533.01万元，净利润970.36万元[184] - 子公司焉耆有限公司营业收入22,613.72万元，净利润1,133.32万元[184] - 子公司喀什晨光植物蛋白有限公司营业收入31,104.13万元，净利润988.65万元[184] 公司战略和行业地位 - 公司已有辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品位居世界第一或前列[49] - 公司花椒提取物、姜黄素、葡萄籽提取物、番茄红素、银杏叶提取物等梯队产品处于快速发展的上升阶段[49] - 公司目标打造十个位居世界第一或前列的品种[49][51] - 中国植物提取行业企业数量超过2000家，行业集中度低[47] - 植物提取行业进入工业提取的品种超过300个，单品市场规模在千万至几十亿元范围[48] - 全球营养健康食品行业预计2022年市场规模将达到1698亿美元[60] - 公司在赞比亚发展种植基地约3万亩[69] - 棉籽类业务主体喀什晨光将择机在全国中小企业股份转让系统挂牌[69] - 公司在新疆、云南及印度、赞比亚布局原材料种植基地和生产线[123] - 公司产品远销欧洲、日本、韩国、美洲等全球多个国家和地区[127] - 公司在新疆、云南、印度、赞比亚等全球原材料优势产区发展种植基地[188] - 公司采用成本加成定价策略保障合理毛利率[188] - 公司实施"事业部管控模式"提升整体管理效率[189] - 公司运用金融工具如远期结汇减少汇率波动影响[194] 生产运营和成本控制 - 公司持续推进按含量采购工作，提高采购比例以提升成本优势[74] - 公司高标准完成水溶车间数字化车间建设项目，探索生产管理新方向[74] - 公司实施七大生产管理体系（自动化覆盖率、列车时刻表、平衡图等）提升精细化水平[74] - 公司主要产品成本低于同行5-10%[109] 技术和创新能力 - 公司共获得国家、省部及市级科技相关奖励69项[113] - 公司获得53项科技进步奖，包括2项国家科技进步二等奖和1项中国轻工业联合会技术发明一等奖[115] - 公司获批74项科技项目，其中国家级项目18项，省部级项目37项，市级项目17项[115] - 公司完成39项科技成果鉴定，其中12项国际领先，13项国际先进，14项国内领先[116] - 公司申请专利402项，授权专利256项，投稿论文259篇，发表177篇[116] - 公司参与制修订58项标准，其中48项已颁布实施，4项国家标准由公司执笔[116] - 公司通过BRC、cGMP、CNAS、ISO9001等13项国际国内认证及注册[116] - 公司拥有6个保健食品注册批准证书、17个保健食品备案凭证、7个药品注册批准证书[129] - 公司拥有超过100项知识产权或专利技术[189] 品牌和市场 - 公司品牌价值在2020年中国品牌价值评价中达34.42亿元，居创新品牌第三名[128] - 2013年至2018年中国餐饮业营业额年复合增长率为11.32%[54] - 同期火锅底料市场规模年均复合增速为15.59%[54] - 传统烹饪对花椒麻度的利用率普遍低于50%[55] - 超临界CO2萃取工艺对花椒麻度的提取率可达90%以上[55] - 花椒提取物在餐饮行业渗透率低，未来有巨大提升空间[57] 风险管理和可持续发展 - 公司2021年上半年报告期无新增重大经营风险[6] - 公司加大环保设施投入并建立严格环保检测体系[193] - 公司出口产品主要以美元定价和结算[194] 投资者关系 - 2021年1月26日与35位投资者进行电话沟通[199] - 2021年2月1日与29位投资者讨论公司经营情况[199] - 2021年3月23日与31位投资者进行公司经营介绍及未来展望沟通[199] - 2021年3月23日与24位投资者回顾2020年经营情况及未来展望[199] - 2021年3月23日与19位投资者进行2020年经营回顾及展望[199] - 2021年3月24日与20位投资者开展2020年经营回顾及展望[199] - 2021年4月27日与30位投资者沟通一季度经营情况[199] - 2021年4月27日与22位投资者讨论一季度经营情况[199] - 2021年5月24日参加河北辖区上市公司集体业绩说明会[199] 公司基本信息和治理 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司股票代码为300138在深圳证券交易所上市[24] - 公司注册地址为河北省邯郸市曲周县城晨光路1号[25] - 公司联系电话为0310-8859023传真为0310-8851655[25] - 公司电子信箱为cgsw@cn-cg.com和cgswgzc@163.com[25] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] - 公司审计机构为中审众环会计师事务所[17] - 公司产品得率指产出产品有效成分总含量与投入原材料有效成分总含量的比值[17] - 公司色价指标为单位质量物料在1%浓度1cm比色皿特定吸收峰的吸光度[17] - 公司完成6.3亿可转换公司债券发行[195]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.12亿元人民币，同比增长37.29%[8] - 营业收入同比增长37.29%[26] - 营业总收入同比增长37.3%至10.12亿元[110] - 归属于上市公司股东的净利润7804.72万元人民币，同比增长28.70%[8] - 扣除非经常性损益的净利润6998.82万元人民币，同比增长21.87%[8] - 净利润同比增长29.2%至7768.05万元，归属于母公司股东净利润增长28.7%至7804.72万元[115] - 基本每股收益0.1515元人民币，同比增长22.08%[8] - 综合收益总额同比增长43.5%至8026.64万元，基本每股收益0.1515元[115] - 母公司营业收入同比增长14.8%至5.22亿元[119] - 母公司净利润同比增长68.6%至5839.61万元[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.89%[26] - 营业总成本同比增长38.2%至9.28亿元，其中营业成本大幅增长50.9%至8.58亿元[113] - 母公司营业成本增长14.2%至4.16亿元[119] - 销售费用同比减少78.59%[26] - 销售费用同比下降78.6%至856.98万元[113] - 管理费用增长24.3%至3306.20万元[113] - 财务费用同比减少39.97%[26] - 财务费用同比下降40.0%至1254.47万元，利息费用下降44.0%至1474.49万元[113] - 研发费用基本持平，合并报表研发费用1341.93万元，母公司研发费用1147.87万元[113][119] - 信用减值损失改善，从亏损208.33万元转为盈利15.20万元[113] - 其他收益同比增长152.7%至551.47万元，投资收益大幅增长至123.95万元[113] - 所得税费用增长65.0%至1008.65万元[119] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.64亿元人民币，同比增长104.31%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.64亿元，较上期的1.78亿元增长104.4%[126] - 销售商品收到的现金同比增长57.71%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.14亿元，较上期的7.06亿元增长57.7%[123] - 购买商品支付的现金同比增长46.67%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.05亿元，较上期的4.81亿元增长46.7%[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.07亿元，较上期的-0.37亿元扩大458.1%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.03亿元，较上期的0.44亿元下降560.8%[129] - 期末现金及现金等价物余额为3.77亿元，较上期的2.84亿元增长32.9%[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为0.93亿元，较上期的1.93亿元下降51.9%[130] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-1.45亿元，较上期的-0.76亿元扩大90.3%[133] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.19亿元，较上期的0.03亿元下降3992.8%[133] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.58亿元，较上期的1.47亿元增长6.9%[133] 资产和负债变化 - 货币资金比期初增加66.09%[24] - 货币资金从2020年末的309.78百万元人民币增加至2021年3月31日的514.50百万元人民币[92] - 货币资金环比增长36.6%至2.94亿元[102] - 应收票据比期初减少73.57%[24] - 应收账款从2020年末的295.10百万元人民币下降至2021年3月31日的282.17百万元人民币[92] - 存货从2020年末的1,792.64百万元人民币下降至2021年3月31日的1,622.22百万元人民币[92] - 存货环比增长9.6%至7.5亿元[102] - 在建工程从2020年末的204.12百万元人民币增加至2021年3月31日的257.22百万元人民币[95] - 短期借款从2020年末的1,037.74百万元人民币下降至2021年3月31日的974.20百万元人民币[95] - 短期借款环比增长13.8%至1.65亿元[105] - 合同负债从2020年末的194.23百万元人民币增加至2021年3月31日的202.93百万元人民币[95] - 合同负债环比增长55%至3943万元[105] - 长期借款同比微增0.07%至5.98亿元[98] - 应付债券减少至4.33亿元[98] - 应付债券比期初减少100%[25] - 资本公积比期初增加63.14%[25] - 资本公积同比增长63.1%至12.29亿元[98] - 未分配利润环比增长8.6%至9.83亿元[101] - 归属于上市公司股东的净资产25.79亿元人民币，较上年度末增长24.95%[8] - 归属于母公司所有者权益同比增长24.9%至25.79亿元[101] - 总资产46.93亿元人民币，较上年度末增长0.83%[8] - 加权平均净资产收益率3.47%，与上年同期持平[8] 各业务线表现 - 天然营养及药用提取物业务营业收入为54,129万元，毛利率为24.10%[37] - 天然营养及药用提取物业务营业收入同比增长29.92%，毛利额同比增长4.36%[37][40] - 天然营养及药用提取物业务毛利率同比下降5.91%[37][40] - 棉籽类产品业务营业收入为42,387万元，毛利率为4.48%[37] - 棉籽类产品业务营业收入同比增长45.47%，毛利额同比下降51.44%[37] - 棉籽类产品业务毛利率同比下降8.94%[37][40] - 辣椒红色素销量突破2200吨，同比增长79%[40] - 辣椒精销售额同比增长45%，毛利率同比增长16%[40] - 甜菊糖一季度销售超过3300万元，达上年度销售半数以上[40] - 番茄红素销售额同比增长74%，达上年度销售半数[40] - 辣椒红销量稳定增长[51] - 花椒提取物销量大幅增长[51] - 甜菊糖苷、食品级叶黄素、姜黄素等梯队产品保持快速增长[51] - 辣椒精市场供应偏紧[51] 募投项目与资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券总额6.30亿元[65] - 2020年公司完成6.3亿可转换公司债券发行[62] - 天然植物综合提取一体化项目（一期）承诺投资额45,000万元，实际投入11,572.35万元，进度25.72%[77] - 补充流动资金承诺投资额16,904.43万元，实际投入16,904.43万元，进度100%[78] - 募集资金总额61,904.43万元，累计投入28,476.78万元，总体进度46%[78][80] - 公司预先投入募集资金项目金额10,015.50万元[79] - 公司使用募集资金100.155百万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金[84] - 公司使用天然植物综合提取一体化项目（一期）不超过285百万元人民币募集资金临时补充流动资金[84] - 天然植物综合提取一体化项目因新冠疫情导致建设进度较慢[78] 可转换债券与股份回购 - 可转换公司债券转股价格为12.25元/股[65] - 公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格130%（15.93元/股）触发赎回条款[65] - 公司以100.35元/张价格赎回全部"晨光转债"[65] - 晨光转债赎回数量26,242张，赎回价格100.35元/张，赎回总金额2,633,384.70元[66] - 公司股份回购实际回购30,306,515股，占总股本5.38%，回购金额232,697,972.97元[72] - 股份回购最高成交价9.44元/股，最低成交价6.72元/股[72] - 股份回购方案调整后总额为2-4亿元，价格上限调整为10元/股[71] - 公司决定注销已回购股份，不再用于员工持股或股权激励[72] 技术与运营 - 公司拥有超过100项知识产权或专利技术[57] - 原材料成本占产品成本比重较大[56] - 公司采用成本加成定价策略保障合理毛利率[57] - 营养药用中试车间技改项目完成项目改造及验收[47] - 色素营养事业部调配二线项目完成项目改造[47] - 印度提取物公司年度技改项目进展中以提高产能、降低消耗[47] - 稳步推进万寿菊种植基地育种移栽工作为叶黄素销量增长打基础[51] 客户与供应商 - 公司前5大供应商变化对经营不产生影响[47] - 公司前5大客户变化对应业务同比未发生变化[48] 境外业务与汇率 - 境外收入是公司主营业务收入的重要组成部分[62] - 公司出口产品主要以美元定价和结算[62] 政府补助与股东信息 - 计入当期损益的政府补助845.57万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数14,611户[12] 投资者关系 - 公司2021年第一季度接待了35位机构投资者进行电话沟通[88] - 公司2021年3月23日单日进行了三场机构投资者电话沟通活动[88]