发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[2] - 发行方案及预案合理可行，符合公司发展战略及股东利益[2] 报告情况 - 《2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》论证了发行可行性及必要性[3] - 《前次募集资金使用情况报告》符合规定，天健已出具鉴证报告[3][4] 资金与回报 - 募集资金使用安排符合规定，利于增强公司综合竞争力[3] - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[4] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》符合规定，保护投资者利益[4] 程序与审核 - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] - 发行需经股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[4] 其他 - 书面确认意见日期为2025年6月25日[5]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[10] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[13] - 发行数量不超188,648,115股[15] - 认购股票6个月内不得转让[18] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[20] - 募集资金不超313,203.05万元[24] 资金用途 - 半导体设备研发项目投资383,958.72万元，用募集资金219,243.05万元[26] - 补充流动资金用募集资金93,960.00万元[26] 议案审议 - 多项议案获监事会通过，需提交股东大会审议[36][37][41][44][48] 报告鉴证 - 天健会计师事务所对前次募集资金使用情况和非经常性损益出具鉴证报告[41][51]

发行股票相关 - 审议通过向特定对象发行股票条件的议案，尚需提交股东大会审议[2][3][4] - 本次发行股票每股面值为1.00元[5] - 发行对象不超过35名（含35名）[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行股票数量不超过188,648,115股（含本数）[13] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[16] - 募集资金总额不超过313,203.05万元（含本数）[22] - 募集资金用于半导体设备研发项目（拟投入219,243.05万元）和补充流动资金（拟投入93,960.00万元）[22][27] - 发行股票决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[24] - 2025年度向特定对象发行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议[30][32][33][35][36][38][40][42][43][46][47][49][50][53][55] - 发行股份数量未达拟发行股票数量70%，董事会可协商调整发行价格[56] 公司规划与安排 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[43] - 拟在发行获批后设立向特定对象发行股票募集资金专用账户[47] - 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士处理本次向特定对象发行股票有关事宜，授权自股东大会审议通过后12个月内有效[55][57] 会议与公告 - 公司定于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会[60] - 公告发布时间为2025年6月25日[65]

半导体行业市场动态 - 6月中旬以来市场震荡修复，主题与概念轮动较快 [1] - 半导体板块成为市场关注焦点，反复产出强势股 [2] - 英伟达市值以3.45万亿美元超越微软，重夺全球市值第一宝座，股价过去一个月上涨近24% [2] - 半导体芯片需求持续高增长，英伟达第一财季营收同比大增69%至440.6亿美元 [3] - 中国科学院在光芯片上高密度信息并行处理取得突破，研制出超高并行光计算集成芯片"流星一号" [3] - 半导体行业需求端和技术端均转强，即将迎来下一个万亿级风口 [4] 半导体企业业绩表现 - 神工股份2025年第一季度归母净利润同比增长1850.70%，是国内领先的半导体单晶硅材料供应商，市场份额不断提升 [6] - 长川科技2025年第一季度归母净利润同比增长2623.82%，是国内唯一实现测试设备全覆盖的半导体设备公司，覆盖测试机、分选机等全品类，已实现进口替代 [7] - 一家未具名公司是中国最大的半导体材料研发生产基地，旗下子公司是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，与华为合作研发芯片材料国产化替代，服务中芯国际、北方华创等高端客户，2025年一季度净利润暴增16370%，国家队重仓6.6亿元，十大股东中6家增持 [8][9]

合资公司信息 - 杭州长越科技有限公司2025年06月17日成立，注册资本10000万元[2][4] - 长川科技、上海装备、本坚芯链分别认缴5000万、3000万、2000万元，占比50％、30％、20％[2] - 公司住所为浙江杭州西湖区虎跑路2号2号楼101室，经营范围含半导体设备销售制造等[4] 投资相关 - 投资资金来源为自有资金或贷款，不影响现有业务[5] - 公司将继续披露相关事项后续进展[5]

并购贷款 - 拟以科为升51%股权质押申请不超6000万元并购贷款，期限7年用于支付价款[1] - 申请不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2] 目标公司 - 科为升注册资本1000万，2015年成立，经营至2045年[4] 影响与风险 - 利于优化融资结构，提高资金使用效率[5] - 公司具备偿债能力，贷款无重大财务风险[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月4日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 并购贷款 - 审议通过以科为升视觉技术（苏州）有限公司51%股权质押申请并购贷款议案[2] - 向中国进出口银行浙江省分行申请并购贷款不超过6000万元[2] 公告信息 - 公告日期为2025年6月5日[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月4日召开，9名董事均参与表决[1] 市场扩张和并购 - 公司拟质押科为升视觉技术（苏州）有限公司51%股权，申请不超6000万元7年期并购贷款[2] - 贷款用于支付股权转让价款，董事会授权董事长办理，表决9票同意[2][3]

业绩总结 - 2024年营业收入36.4亿元，同比增长105.15%[5] - 2024年净利润4.6亿元，同比增长915.14%[5] 公司优势 - 主营高端测试设备，掌握核心技术，有专利1000余项[3][4] - 产品自主研发，市场占有率高，分选机位居前列[4] 未来展望 - 2025年加大研发、拓展产品线、培养人才[6] - 加大市场拓展，加强与国际客户合作[6][7]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第八次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，并发布会议通知载明会议时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息[5] - 股东大会于2025年5月22日在杭州市滨江区创智街500号召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00[5][6] - 律师认为会议召集人资格、通知内容及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定[5][6] 出席人员构成 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份228,745,458股（占总股本36.2820%），网络投票股东569名代表40,207,086股（6.3773%）[6][7] - 合计575名股东参与表决，代表股份268,952,544股（42.6593%），其中中小投资者570名代表40,207,086股[6][7] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格经律师确认合法有效[7] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容一致，涉及11项议案均获通过[8][9][10][11][12][13][14][15] - 全部议案同意率超99.9%，最高达99.9281%（议案6），最低为99.7547%（议案11）[10][11][12][15] - 中小投资者单独计票结果显示，其同意率普遍高于99.4%，仅议案11同意率98.3590%[10][11][12][15] - 关联股东在议案9、10中回避表决，涉及赵轶、长川投资等主体[14][15] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、表决结果合法有效，符合《公司法》《治理准则》及交易所相关规则[16]