活动基本信息 - 活动名称为湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [1] 公司参与情况 - 湖南国科微电子股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动形式与时间 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:30－16:55 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书黄然先生、证券事务代表叶展先生将与投资者在线交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,189,000,000元[24] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-125,000,000元[24] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-140,000,000元[24] - 公司2022年上半年基本每股收益为人民币-0.69元[24] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为-5.18%[24] - 营业收入16.67亿元人民币，同比增长75.16%[32] - 归属于上市公司股东的净利润2156.90万元人民币，同比增长310.93%[32] - 基本每股收益0.1184元/股，同比增长308.82%[32] - 加权平均净资产收益率1.41%，同比上升2.23个百分点[32] - 公司实现营业总收入166,722.46万元，同比增长75.16%[61] - 公司实现归母净利润2,156.90万元，较上年同期增长310.93%[61] - 营业收入16.67亿元，同比增长75.16%[77] - 集成电路营业收入16.67亿元，同比增长75.16%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.98亿元，同比增长66.84%[77] - 研发投入2.42亿元，同比增长33.07%[77] - 研发投入2.42亿元，占营业收入14.52%[83] - 晶圆成本占主营业务成本83.75%，同比增长2.12%[80] 经营活动现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1,190,000,000元[24] - 经营活动产生的现金流量净额7.47亿元人民币，同比增长444.07%[32] - 经营活动产生的现金流量净额7.47亿元，同比增长444.07%[77] 各业务线表现 - 视频解码系列芯片产品实现销售收入106,654.69万元，占公司上半年营业收入的63.97%，同比增长58,834.42%[61] - 视频编码系列芯片产品实现销售收入32,497.50万元，占公司上半年营业收入的19.49%，同比增长824.59%[63] - 固态存储系列芯片及产品销售收入13,193.97万元，占公司上半年营业收入的7.91%，较上年同期下降85.14%[63] - 物联网系列芯片产品销售收入12,716.31万元，占公司上半年营业收入的7.63%，同比增长44,608.86%[63] - 集成电路研发、设计及服务收入1660万元，同比下降37.28%，占营业收入1.00%[66] - 视频解码系列芯片产品营业收入10.67亿元，同比增长58,834.42%[80] - 视频编码系列芯片产品营业收入3.25亿元，同比增长824.59%[80] - 物联网系列芯片产品营业收入1.27亿元，同比增长44,608.86%[80] 资产和负债 - 公司2022年6月末总资产为人民币6,200,000,000元[24] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币2,320,000,000元[24] - 总资产49.44亿元人民币，较上年度末增长42.12%[32] - 归属于上市公司股东的净资产15.32亿元人民币，较上年度末增长0.89%[32] - 存货34.76亿元，同比增长4.71%[88] - 合同负债43.72亿元，同比增长28.32%[88] - 交易性金融资产期末3.25亿元，期初为0[89] - 以公允价值计量的金融资产期末金额达2.197亿元，其中初始投资成本6359.99万元[94] - 计入权益的累计公允价值变动1.5605亿元，占金融资产总额的71.03%[94] 投资和理财活动 - 投资收益-1,800万元，占利润总额111.89%[85] - 报告期投资额1000万元，较上年同期1900万元下降47.37%[93] - 委托理财发生额6.409亿元，其中银行理财产品6.240亿元[99] - 未到期委托理财余额3244.99万元，全部为银行理财产品[99] 子公司和参股公司表现 - 子公司山东岱微电子实现营业收入15.006亿元，净利润1.219亿元[106] - 参股公司湖南芯盛股权投资净亏损9621.35万元，净资产仅426.47万元[106] - 江苏国科微电子净亏损405.34万元，营业收入4400.65万元[103] - 长沙天捷星科技实现净利润509.90万元，营业收入4419.03万元[106] - 成都国科微电子净亏损696.44万元，营业收入2699.20万元[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计792.04万元人民币，主要来自政府补助835.14万元人民币[35] - 政府补助占当期利润总额绝对值超过30%且部分不可持续[112] 行业背景与市场 - 公司专注于固态存储、视频编解码芯片设计，采用Fabless运营模式[44] - 集成电路设计行业受国家政策支持，被认定为战略性基础产业[45] - 2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%[50] - 集成电路设计业销售额4519亿元，同比增长19.6%[50] - 集成电路制造业销售额3176.3亿元，同比增长24.1%[50] - 封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%[50] - 2022年上半年集成电路进口金额1.3511万亿元人民币，同比上升5.5%[50] - 2022年上半年集成电路出口金额4993亿元人民币，同比上升16.4%[50] - 2022年上半年集成电路进口数量2797亿块，同比减少10.4%[50] - 2022年上半年集成电路出口数量1410亿块，同比减少6.8%[50] - 2021年全球半导体销售额5559亿美元，同比增长26.2%[50] - 2021年中国半导体市场销售额1925亿美元，同比增长27.1%[50] 研发与技术 - 技术研发人员占比67.62%[72] - 累计获得授权专利199件，其中发明专利176件[75] - 报告期内新增授权专利41件，其中发明专利37件[75] - 新一代22nm工艺多频多模卫星导航定位芯片GK97系列已实现销售[66] - 固态存储芯片产品通过国密认证并实现规模量产[71] - 公司22nm支持多频多模导航定位芯片GK97系列已进行销售[60] - 8K芯片正在推广中并积极研发新一代视频解码芯片[115] - 固态存储领域发布整盘国密认证-M系列固态硬盘[115] - 移动存储领域新一代国密天玑U盘读写速度最高达300+MB/s[116] - 物联网芯片持续投入低功耗定位芯片及北斗三代研发[116] 市场推广与客户 - 公司视频解码新产品已在全国超过70%以上的有线网络公司导入出货[61] - 公司已有超过8,500万家庭通过智能机顶盒方案收看电视节目[57] - 公司预计到2025年综合时空服务将直接形成5～10亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值有望达到8,000～10,000亿元[58] 风险因素 - 核心技术由少数核心技术人员掌握存在泄密风险[111] - 集成电路设计行业属于智力密集型行业存在人才流失风险[111] - 新冠疫情对产品研发和市场推广造成不同程度影响[112] - 美国商务部2021年11月将公司列入实体清单影响流片试制和晶圆制造环节[112] - 公司采取国产化替代和自研措施应对美国出口管制限制[112] 投资者关系与公司治理 - 公司于2022年2月7日通过电话会议接待集元资产、东方红资管等16家机构及个人投资者，讨论研发及经营发展情况[120] - 公司于2022年5月23日通过深交所"互动易"平台举行2021年度网上业绩说明会[120] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.91%[123] - 2021年度股东大会投资者参与比例为48.75%[123] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.66%[123] - 报告期内公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[126] 股权激励与员工持股 - 2019年限制性股票激励计划首次授予159名激励对象1,171,000股限制性股票[130] - 2019年激励计划预留限制性股票数量调整为不超过466,499股[131] - 2020年向17名激励对象授予466,400股预留限制性股票[131] - 公司回购注销5名离职激励对象持有的19,922股限制性股票[130] - 2019年限制性股票激励计划预留部分实际授予15名激励对象，共448,600股[132] - 2020年因8名激励对象离职，回购注销105,498股限制性股票[133] - 2020年首次授予第一个限售期解除限售546,208股，占总股本0.3029%，实际流通519,681股占0.2882%[135] - 2021年因31名首次授予激励对象离职及绩效问题，回购注销183,141股限制性股票[136] - 2021年预留授予部分因3名激励对象离职，回购注销27,400股限制性股票[136] - 2021年首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售658,084股，占总股本0.3650%，实际流通471,554股占0.2615%[136] - 2022年因8名首次授予激励对象离职，回购注销51,007股限制性股票[137] - 2022年首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售723,655股，占总股本0.3973%，实际流通480,125股占0.2636%[138] - 2021年限制性股票激励计划于2022年6月10日通过董事会审议[139] - 2021年激励计划首次授予激励对象名单于2021年9月27日至10月6日公示，未收到异议[141] - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量由290.90万股调整为201.42万股，减少89.48万股[143] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象由250人调整为226人，减少24人[143] - 2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成，授予限制性股票数量为201.42万股[143] - 2022年回购注销已离职激励对象持有的限制性股票13,000股[143] - 员工持股计划持有公司股票1,960,992股，占公司股本总额的1.08%[144] - 员工持股计划参与人数为32人，主要为公司董事、监事、高级管理人员及其他符合标准的员工[144] 关键管理人员持股 - 董事长兼总经理向平持有公司股份334,458股，占公司股本总额的0.18%[147] - 副总经理兼财务总监龚静持有公司股份12,360股，占公司股本总额的0.01%[147] - 董事会秘书黄然持有公司股份3,296股，占公司股本总额的0.00%[147] 员工福利 - 公司严格遵守劳动法规，为员工办理医疗、养老等社会保险并缴纳住房公积金[153] 关联交易 - 关联交易销售商品金额842.2万元，占同类交易比例0.51%[163] - 关联交易集成电路研发及设计服务金额1,660万元，占同类交易比例100.00%[163] - 关联交易集成电路测试服务金额407.26万元，占同类交易比例1.98%[163] - 关联交易采购商品金额105.2万元，占同类交易比例0.06%[167] - 关联交易总金额3,014.66万元，获批总额度18,100万元[167] 租赁 - 成都国科微电子租赁东方希望集团成都有限公司办公场所至2022年12月31日[178] - 湖南国科微电子租赁深圳云世纪资产管理有限公司办公场所至2022年12月31日[178] - 湖南国科微电子租赁深圳前海天使岛创客空间办公场所至2023年5月31日[178] - 国科海芯（上海）租赁上海皓顺实业有限公司办公场所至2024年4月30日[178] - 湖南国科存储科技租赁长沙中电软件园有限公司办公场所至2023年7月12日[178] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[182] 担保 - 报告期末实际担保余额合计为85.95万元，占公司净资产比例为0.06%[186] - 报告期内担保实际发生额合计为18,585.95万元[186] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为68,100万元[186] - 公司对长沙天捷星科技有限公司提供21,600万元担保额度，实际发生18,500万元[186] - 公司对国科海芯（上海）微电子有限公司提供21,000万元担保额度，实际发生0元[186] - 公司对山东岱微电子有限公司提供6,500万元和15,000万元两笔担保额度，实际发生均为0元[186] - 公司对自身提供4,000万元担保额度，实际发生85.95万元[186] 重大合同 - 公司与某部门签订重大合同总金额为52,528.00万元，项目建设进度已完成100%[190] - 截至2022年6月30日，某部门合同累计确认销售收入金额为0.00万元[190] 融资活动 - 向特定对象发行股票申请获深交所受理日期为2022年6月21日[192] - 深交所审核问询函接收日期为2022年6月30日[192] - 深交所出具审核中心意见告知函日期为2022年8月24日[195] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为9,048,898股（占比4.97%）[200] - 有限售条件股份变动后数量为8,475,623股（占比4.65%）[200] - 无限售条件股份变动前数量为173,072,403股（占比95.03%）[200] - 无限售条件股份变动后数量为173,645,678股（占比95.35%）[200] - 外资持股数量减少108,852股至0股（原占比0.06%）[200] - 境内自然人持股减少464,423股至8,475,623股（原占比4.91%，现占比4.65%）[200] - 股份变动期间其他项减少合计573,275股[200]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。归类后的主题和关键点如下： 收入和利润（同比） - 营业收入5.09亿元，同比增长23.58%[5] - 营业收入增长23.6%至5.09亿元[24] - 归属于上市公司股东的净亏损2286.4万元，同比扩大2042.46%[5] - 营业利润亏损5032万元，同比扩大1345%[24] - 公司净利润为净亏损2256万元，相比上期盈利35万元大幅下降[25] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损2286万元，相比上期盈利118万元大幅恶化[25] - 基本每股收益为-0.1255元，相比上期0.0065元大幅下降[26] 成本和费用（同比） - 研发费用1.1亿元，同比增长114.33%[7] - 研发费用增长114.3%至1.10亿元[24] - 营业成本增长23.3%至4.39亿元[24] - 支付的各项税费为1302万元，相比上期1662万元下降21.6%[26] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.85亿元，同比下降1167.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.85亿元，相比上期正现金流4547万元大幅转负[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金6.33亿元，同比增长34.71%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.33亿元，相比上期4.70亿元增长34.7%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金10.61亿元，同比增长149.59%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.61亿元，相比上期4.25亿元激增149.6%[26] - 取得借款收到的现金7.95亿元，同比增长165.04%[9] - 取得借款收到的现金为7.95亿元，相比上期3亿元增长165%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-9746万元，相比上期-7749万元进一步恶化[27] 资产和债务（同比） - 存货增至14.92亿元，同比增长42.76%[7] - 存货增加44.70亿元至149.24亿元，增幅42.8%[20] - 短期借款增至10.93亿元，同比增长84.55%[7] - 短期借款增加50.06亿元至109.27亿元，增幅84.5%[20] - 货币资金降至2.07亿元，同比下降39.86%[7] - 货币资金减少13.71亿元至20.69亿元，降幅39.9%[19] - 公司总资产从年初347.90亿元增长至402.01亿元，增幅15.6%[20][22] - 应收账款减少24.16亿元至9.73亿元，降幅19.9%[19] - 预付款项增加5675万元至2.52亿元，增幅29.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元，相比期初3.30亿元下降37.3%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,322名[10] - 湖南国科控股有限公司持股比例为21.43%，持股数量为39,035,306股[10] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为11.53%，持股数量为21,000,350股[10] - 长沙芯途投资管理有限公司持股比例为10.70%，持股数量为19,491,864股[10] - 向平持股比例为4.54%，持股数量为8,268,952股，其中有限售条件股份为6,201,714股[10][15] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.20%，持股数量为5,826,936股[10] - 贺光平持股比例为3.15%，持股数量为5,732,380股[10] - 王春江持股比例为2.07%，持股数量为3,770,254股[10] - 刘秋蓉持股比例为1.72%，持股数量为3,135,743股[10] - 贺朴持股比例为1.62%，持股数量为2,946,953股[10]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长217.66%至23.22亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长313.63%至2.93亿元[26] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长355.81%至2.55亿元[26] - 基本每股收益同比增长313.51%至1.6251元/股[26] - 加权平均净资产收益率为21.12%同比提升15.21个百分点[26] - 公司营业总收入232,189.72万元，同比增长217.66%[66] - 公司归母净利润29,307.80万元，同比增长313.63%[66] - 公司集成电路营业收入23.22亿元，同比增长217.66%[74] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 晶圆成本13.00亿元，占营业成本比重75.35%，同比增长64.99%[77] - 视频编码系列芯片营业成本6.34亿元，同比增长864.10%[83] - 固态存储系列芯片营业成本9.51亿元，同比增长247.72%[83] - 视频解码系列芯片营业成本1.24亿元，同比增长717.62%[83] - 研发费用同比大幅增长74.36%至3.03亿元人民币[90] - 销售费用同比增长5.45%至4198.54万元人民币[90] - 管理费用同比增长15.31%至8116.01万元人民币[90] - 财务费用同比下降27.94%至2470.74万元人民币[90] 业务线表现：存储控制器芯片 - 公司固态存储控制器GK2302系列芯片实现大规模量产，新一代GK2302 V200芯片已于2021年量产上市[44] - 固态存储系列芯片产品销售收入109,282.03万元，同比增长131.14%，占营业收入47.06%[66][70] - 新一代存储控制器芯片GK2302 V200开发顺利，对应固态硬盘于2021年上市量产[61] - 固态存储芯片产品通过国密、国测双重认证[61] 业务线表现：视频编码芯片 - 公司推出新一代H.264/H.265视频采集芯片GK72/GK76系列，覆盖2M-4K分辨率并实现客户侧大规模量产[45] - 视频编码系列芯片产品销售收入104,599.77万元，同比增长741.79%，占营业收入45.05%[66][70] - 公司产品支持H.264/H.265视频编码标准[16] 业务线表现：视频解码芯片 - 视频解码系列芯片产品销售收入13,620.76万元，同比增长631.46%，占营业收入5.87%[67][70] - 公司推出支持4K解码芯片和8K解码芯片[49] - 8K超高清芯片已实现量产上市[61] 业务线表现：其他芯片产品 - 集成电路研发、设计及服务收入4,576.60万元，同比减少60.13%，占营业收入1.97%[69][70] - 物联网系列芯片产品销售收入110.55万元，同比增长130.59%，占营业收入0.05%[69][70] - 公司基于22nm多频多模导航定位芯片GK97系列已实现销售[51] 地区和市场表现 - 中国大陆地区销售收入2,242,321,093.64元，占营业收入96.57%，同比增长247.78%[71] - 中国大陆地区营业收入22.42亿元，同比增长247.78%[74] - 直销模式销售收入1,358,901,293.15元，占营业收入58.53%，同比增长149.09%[71] - 分销模式销售收入962,995,902.74元，占营业收入41.47%，同比增长419.48%[71] 研发和技术创新 - 公司技术研发人员占比为62.34%[62] - 公司及子公司累计获得授权专利证书158件，其中发明专利139件[63] - 报告期内新增授权专利证书66件，其中发明专利59件[63] - 新增计算机软件著作权登记证书30件[63] - 新增集成电路布图设计登记证书6件[63] - 研发人员数量同比增长31.63%至437人，占员工总数62.34%[97] - 研发投入金额2021年为3.37亿元，占营业收入比例14.51%[99][100] - 研发支出资本化金额2021年为3377.66万元，占研发投入比例10.03%[99] 公司运营模式 - 公司采用Fabless无晶圆厂经营模式，专注于集成电路设计业务[16] - 公司采用Fabless运营模式专注芯片设计研发[53] - 公司通过Turn-key一站式方案提供技术转移服务[18] 产品和技术应用 - 公司主要产品涵盖存储控制器芯片、SoC系统级芯片等核心集成电路产品[16] - 公司涉及4K（3840*2160）及8K（7680*4320）超高清视频标准相关技术[14] - 公司业务覆盖物联网（IoT）领域，通过传感器等技术实现物物互联[14] - 公司采用AVS/AVS+自主音视频编码标准技术[16] - 公司存储控制器芯片支持SATA接口规范[18] - 公司采用ISP图像信号处理技术匹配不同图像传感器[16] - 公司产品已覆盖超过8500万家庭用户[49] - 公司产品涵盖卫星/有线/地面/IPTV-OTT四大领域[49] 行业和市场趋势 - 2021年中国集成电路产业销售额达10458.3亿元，同比增长18.2%[41] - 集成电路设计业销售额4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%[41] - 2021年全球半导体销售额5559亿美元，同比增长26.2%；中国市场销售额1925亿美元，同比增长27.1%[39] - 中国集成电路设计企业数量达2810家，较2020年增长26.7%；从业人员22.1万人，人均产值207.6万元[42] - 模拟电路销售额增长230.5%至541.4亿元；功率电路增长152.8%至291.5亿元；消费类芯片增长94.2%至2065.8亿元[43] - 通信芯片设计企业数量增至587家但销售额下降37.5%至1029.8亿元；计算机芯片设计企业增至393家但销售额下降35.5%至301.3亿元[43] - 2021年中国进口集成电路6354.8亿块（同比增长16.9%），金额4325.5亿美元（同比增长23.6%）；出口3107亿块（同比增长19.6%），金额1537.9亿美元（同比增长32%）[41] - 集成电路设计业占产业链比重由2015年36.7%提升至2020年42.7%，成为占比最高子行业[39] - 超高清视频产业2022年总体规模目标超过4万亿元[47] - 北斗相关产值预计2025年达2681亿元 复合增长率20.9%[51] - 2025年综合时空服务芯片终端市场规模预计5-10亿/年[51] - 2035年时空信息服务总体产值规模预计超30000亿元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.84%至1.77亿元[26] - 第四季度经营活动现金流量净额为-2.67亿元[27] - 经营活动现金流量净额同比增长33.84%至1.77亿元[103] - 投资活动现金流量净额同比下降106.98%至-4.40亿元[103] - 筹资活动现金流量净额同比下降33.08%至8316.98万元[103] 资产和负债结构 - 资产总额同比增长18.34%至34.79亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长20.77%至15.18亿元[26] - 货币资金占总资产比例下降7.86个百分点至9.89%[106] - 存货占总资产比例上升22.34个百分点至30.05%[106] - 短期借款占总资产比例17.02%，同比基本持平[108] - 合同负债占总资产比例下降7.83个百分点至15.40%[108] - 受限货币资金总额1407.56万元，含银行承兑汇票保证金1404.56万元及保函保证金3万元[111] 投资和金融资产 - 投资收益-3286.57万元，占利润总额比例-12.12%[105] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1988.8万元，期末价值降至1.872亿元[110] - 报告期投资额1900万元同比增51.39%，上年同期为1255万元[112] - 以公允价值计量金融资产初始成本6115万元，累计公允价值变动收益1.2605亿元[112] 子公司和参股企业表现 - 江苏子公司营业亏损5241.37万元，营收7.724亿元[117] - 成都子公司净利润446.7万元，营收1.792亿元[117] - 长沙天捷星科技净利润4289.99万元，营收1.185亿元[117] - 山东岱微电子净利润3.267亿元，营收10.917亿元[117] - 参股企业湖南芯盛投资亏损1.399亿元，营收1.539亿元[117] - 新设子公司国科京芯亏损316.92万元[121] - 公司新设山东国科晶存科技有限公司，持股90%，注册资本1000万元[85] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为20.03亿元人民币，占年度销售总额比例86.29%[87] - 第一名客户销售额为9.70亿元人民币，占年度销售总额比例41.77%[87] - 第二名客户销售额为7.57亿元人民币，占年度销售总额比例32.60%[87] - 前五名供应商合计采购金额为19.91亿元人民币，占年度采购总额比例67.53%[87][89] - 第一名供应商采购额为8.64亿元人民币，占年度采购总额比例29.31%[89] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2429.69万元[30] - 公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[8] 风险因素 - 公司面临核心技术人才流失及技术泄密风险[6] - 公司存在知识产权被竞争对手模仿或恶意起诉的风险[7] - 新冠疫情对产品研发和市场推广造成不利影响[9] 公司治理和独立性 - 公司资产与股东资产严格分开且独立运营[137] - 公司财务独立设有独立财务部门和完整会计核算体系[140] - 公司机构独立建立规范法人治理结构和议事规则[141] - 公司业务独立拥有完整研发采购销售系统[141] - 公司人员独立高级管理人员均专职在公司工作[139] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[136] 股东大会和投资者参与 - 2021年共召开4次临时股东大会和1次年度股东大会，投资者参与比例分别为52.65%、51.70%、65.18%、37.36%和52.69%[142][144] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例最高，达65.18%[142] 管理层持股和激励 - 董事长兼总经理向平通过股权激励增持181,800股，期末总持股达8,268,952股[145] - 董事兼副总经理周士兵通过股权激励增持54,500股，期末总持股达195,118股[147] - 董事兼副总经理徐泽兵通过股权激励增持54,500股，期末总持股达202,384股[147] - 副总经理兼财务总监龚静通过股权激励增持54,500股，期末总持股达202,384股[148] - 董事会秘书黄然通过股权激励增持27,300股，期末总持股达175,184股[148] - 离任监事会主席黄新军通过股权激励增持9,000股，期末持股9,000股[151] - 公司董事、监事及高管通过2021年限制性股票激励计划合计增持381,600股[151] - 公司管理层期末总持股数达9,053,022股[151] 董事会和委员会运作 - 公司2021年共召开董事会会议11次，第二届董事会召开8次会议，第三届董事会召开3次会议[172][173] - 董事向平、周士兵、徐泽兵本报告期应参加董事会次数均为11次，现场出席4次，通讯方式参加7次，无缺席[176] - 董事周崇远、饶育蕾、金湘亮、刘爱明本报告期应参加董事会次数均为8次，周崇远通讯方式参加8次，其余三人现场出席3次，通讯方式参加5次[176] - 董事荆继武、郑鹏程、何红渠、赵烨本报告期应参加董事会次数均为3次，荆继武通讯方式参加3次，其余三人现场出席1次，通讯方式参加2次[176] - 审计委员会在2021年共召开4次会议，其中第二届审计委员会召开3次，第三届审计委员会召开1次[179] - 第二届董事会审计委员会会议分别审议2020年度报告及决算报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告和2021年第三季度报告[179] - 第三届董事会审计委员会会议审议续聘公司2021年度审计机构的议案[179] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议，且无董事对有关事项提出异议[176] - 董事对公司有关建议均被采纳，涉及利润分配、关联方资金往来、对外担保和续聘审计机构等重大事项[178] - 董事出席股东大会次数最高为5次（向平、周士兵、徐泽兵、饶育蕾、金湘亮、刘爱明）[176] 高管薪酬 - 董事长兼总经理向平从公司获得税前报酬总额73.99万元[166] - 董事兼副总经理周士兵从公司获得税前报酬总额83.22万元[166] - 董事兼副总经理徐泽兵从公司获得税前报酬总额77.05万元[166] - 副总经理兼财务总监龚静从公司获得税前报酬总额81.09万元[166] - 董事会秘书黄然从公司获得税前报酬总额46.56万元[166] - 监事会主席叶婷从公司获得税前报酬总额33.63万元[166] - 监事黄露华从公司获得税前报酬总额24.86万元[166] - 独立董事荆继武、郑鹏程、何红渠各从公司获得税前津贴1.17万元[166] - 董事周崇远及监事叶文达不在公司领取报酬[166] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为522.34万元[166] 人员变动和董事选举 - 董事赵烨因个人原因于2021年6月25日辞去董事及委员会职务[157] - 监事会主席黄新军因个人原因于2021年6月24日辞去监事职务[157] - 三名独立董事（饶育蕾、金湘亮、刘爱明）因任期届满于2021年11月19日离任[157] - 2021年11月19日股东大会选举产生第三届董事会7名成员[157] - 周崇远于2021年6月25日被选举为第二届董事会非独立董事[157] - 2021年11月19日选举荆继武、郑鹏程、何红渠为第三届董事会独立董事[157] - 叶婷于2021年6月25日被选举为第二届监事会职工代表监事[157][158] - 公司第三届监事会由3名监事组成[157] - 董事长向平自2008年任职于公司[159] - 董事周士兵现任公司副总经理兼COO[160] 员工结构和培训 - 报告期末在职员工总数701人，其中技术人员437人（占62.3%）[185][186] - 母公司员工275人，主要子公司员工426人[185] - 员工教育程度：硕士174人（24.8%），本科412人（58.8%）[186] - 博士学历员工11人，占员工总数1.6%[186] - 销售人员79人，占员工总数11.3%[186] - 2021年完成153场内部培训，平均参训150人/场[186] 利润分配和股权激励 - 公司2021年度利润分配预案为以182,121,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[5] - 现金分红总额72,848,520.40元，占利润分配总额比例100%[191] - 2020年度派发现金红利57,701,645.44元，每10股派息3.2元[190] - 可分配利润360,231,003.23元[191] - 2021年限制性股票激励计划涉及股本基数182,121,301股[191] - 2021年末可供股东分配利润为360,231,003.23元[193] - 公司拟派发现金红利总额为72,848,520.40元[193] - 2019年限制性股票激励计划首次授予159名激励对象1,171,000股限制性股票[195] - 2019年激励计划预留限制性股票调整为466,499股[197] - 2020年实际授予预留部分15名激励对象448,600股限制性股票[198] - 2020年首次授予第一个限售期可解除限售546,208股占总股本0.3029%[200] - 2020年实际可上市流通股份数量为519,681股占总股本0.2882%[200] - 2019年因5名激励对象离职回购注销19,922股限制性股票[196] - 2020年因8人离职回购注销105,498股限制性股票[199] - 上年初未分配利润为176,042,946.55元[193] 荣誉和奖项 - 公司在全球闪存峰会获"2021年度十大闪存控制器企业金奖"和"2021年度十大固态硬盘企业金奖"[65] - 公司荣获中国芯"优秀市场表现产品"奖[

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.24亿元，同比增长404.72%[3] - 年初至报告期末营业收入达18.76亿元，同比增长398.75%[3] - 营业总收入同比增长398.8%至18.76亿元[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长783.27%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，同比增长11,918.10%[3] - 净利润同比增长3324.5%至1.82亿元[29] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长11920.2%至1.81亿元[29] - 基本每股收益1.0064元，较上年同期0.0085元增长11741.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长506.8%至14.08亿元[28] - 研发费用同比增长151.22%至2.73亿元[8] - 研发费用同比增长151.2%至2.73亿元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元，同比增长248.57%[3] - 经营活动现金流入22.96亿元，同比增长149.8%[31] - 销售商品提供劳务收到现金22.96亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额从去年同期的-2.986亿元改善至4.437亿元[32] - 经营活动现金流入同比增长138.7%至24.052亿元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长56.9%至17.488亿元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长15.4%至1.412亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.35亿元，同比减少137.95%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.347亿元，较去年同期-1.407亿元进一步扩大[32] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长202.5%至3.356亿元[32] - 取得借款收到的现金同比增长84.4%至9.035亿元[33] - 偿还债务支付的现金同比增长235.2%至9.384亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.178亿元，去年同期为1.803亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为5.018亿元，较期初下降1.9%[33] 资产负债项目变化 - 货币资金为5.046亿元，较年初5.231亿元下降3.5%[22] - 预付款项较上年末减少78.21%至1.51亿元[6] - 预付款项为1.509亿元，较年初6.927亿元大幅下降78.2%[22] - 存货较上年末增长224.99%至7.39亿元[6] - 存货为7.387亿元，较年初2.273亿元激增225.0%[22] - 开发支出为4987万元，较年初2202万元增长126.5%[22] - 长期待摊费用为6448万元，较年初2231万元增长189.1%[22] - 应付账款较上年末增长102.13%至1.12亿元[6] - 应付账款为1.120亿元，较年初5543万元增长102.1%[24] - 合同负债为7.695亿元，较年初6.844亿元增长12.4%[24] - 短期借款为4.915亿元，较年初5.064亿元下降2.9%[24] - 应付票据为3124万元，较年初8064万元下降61.3%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,991名[9] - 湖南国科控股有限公司持股39,035,306股，占比21.67%[9] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股24,522,488股，占比13.62%[9] - 长沙芯途投资管理有限公司持股19,661,864股，占比10.92%[9] - 向平持股8,087,152股，占比4.49%，其中有限售条件股份6,065,364股[9][12] - 贺光平持股4,789,100股，占比2.66%[9] - 王春江持股3,570,554股，占比1.98%[9] - 赵吉持股3,500,000股，占比1.94%[9] - 赵建平持股3,160,000股，占比1.75%[9] - 刘秋蓉持股3,135,743股，占比1.74%[9] - 归属于母公司所有者权益合计13.98亿元，较期初增长11.2%[25] - 未分配利润同比增长42.5%至4.15亿元[25] 其他重要事项 - 2021年限制性股票激励计划向250名激励对象授予290.9万股[20]

活动基本信息 - 活动名称为“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [1] 公司参与情况 - 湖南国科微电子股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动形式及参与方式 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00－17:00 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书黄然先生、证券事务代表叶展先生将与投资者在线交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为9.52亿元人民币，同比增长393.08%[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长306.02%[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,100.00万元人民币，同比增长1,200.00%[18] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.64元人民币，同比增长300.00%[18] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为5.18%，同比增长3.88个百分点[18] - 营业收入为9.52亿元，同比增长393.08%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1022.56万元，亏损同比收窄49.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3015.98万元，亏损同比收窄12.54%[19] - 基本每股收益为-0.0567元/股，同比改善49.38%[19] - 稀释每股收益为-0.0567元/股，同比改善49.38%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.82%，同比改善0.95个百分点[21] - 公司营业总收入95185.46万元，同比增长393.08%[30] - 归母净利润为-1022.56万元，较上年增长49.35%[30] - 营业收入同比增长393.08%至9.52亿元，主要因存储系列产品收入增长较快[40] - 净利润亏损收窄至-935万元，同比改善56.8%[136] - 营业收入为2.0739亿元，同比增长124.1%[138] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1055.20万元，同比改善46.0%[137] - 基本每股收益为-0.0567元，同比改善49.4%[137] - 公司营业总收入同比大幅增长393.1%至9.52亿元[135] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为1.20亿元人民币，同比增长150.00%，占营业收入比例12.61%[18] - 营业成本同比增长556.85%至8.38亿元，主要因存储系列产品收入增长致成本大幅增加[40] - 研发投入同比增长110.75%至1.82亿元，主要因对在研产品加大研发投入[40] - 研发投入1.82亿元占营业收入19.12%[48] - 营业成本同比激增556.9%至8.38亿元[135] - 研发费用同比增长103.3%至1.66亿元[136] - 营业成本为1.3372亿元，同比增长85.1%[138] - 研发费用为4659.94万元，同比下降6.5%[138] 各条业务线表现 - 集成电路业务收入为9.50亿元人民币，占总收入比重99.79%[18] - 固态存储系列芯片及产品销售收入88814.44万元，同比增长578.75%[30] - 固态存储产品占公司上半年营业收入的93.31%[30] - 视频编解码系列芯片产品实现销售收入3514.79万元，同比增长34.48%，占上半年营收3.69%[33] - 广播电视系列芯片产品实现销售收入180.97万元，同比增长1.43%，占上半年营收0.19%[34] - 物联网系列芯片产品销售收入28.44万元，同比增长14.45%，占上半年营收0.03%[36] - 集成电路研发设计及服务实现收入2646.82万元，同比减少22.21%，占上半年营收2.78%[36] - 固态存储系列芯片产品收入同比增长578.75%至8.88亿元，占营业收入93.3%[42] - 视频编解码系列芯片收入同比增长42.43%至3.51亿元[46] - 物联网系列芯片收入同比下降81.55%至44.28万元[46] - 集成电路研发设计及服务收入同比下降69.27%至597.06万元[46] - 晶圆成本占主营业务成本81.63%达6.84亿元[48] 各地区表现 - 公司智能机顶盒方案已覆盖超过7500万家庭[30] - 4K智能机顶盒芯片GK63系列迭代产品已在28个省市导入并实现量产[35] 管理层讨论和指引 - 公司新一代固态存储控制器芯片GK2302 V200已实现量产[29] - 公司基于22nm的多频多模导航定位芯片已完成验证，预计2021年内量产[30] - 公司研发投入同比大幅增长[30] - 新一代22nm工艺多频多模卫星导航定位芯片GK97系列已完成板级验证，预计2021年内量产[36] - 搭载自主嵌入式CPU的GK2302 V200主控芯片已成功量产并进入行业市场[33] - 新一代企业级固态存储控制器芯片及对应固态硬盘预计2021年底或2022年推向市场[33] - 第四代全国产标准直播卫星高清三合一芯片已出货，开始替代标清三代机顶盒[34] - 新一代视频采集芯片GK72/GK76系列在工艺、CPU处理能力等方面大幅提升[33] - 固态存储芯片产品通过国密国测双重认证，基于自有主控芯片的固态硬盘实现规模量产[38] - 新一代存储控制器芯片GK2302 V200开发顺利，对应固态硬盘于2021年正式上市量产[38] - 公司计划在2021年第四季度推出直播卫星4K解码芯片和超高清8K芯片[66] - 新一代固态存储企业级控制器芯片及固态硬盘预计将在2021年底及2022年推向市场[67] - 新一代22nm工艺多频多模卫星导航定位芯片GK97系列预计将在2021年内量产[67] - 公司持续投入视频采集编码芯片核心技术研发[67] - 公司通过巩固智能机顶盒、视频编解码、存储、物联网等领域市场份额拓展营收渠道[66] - 公司计划通过收购兼并提升产能和市场占有率[69] - 公司建立五大人才梯队（领军、高级、关键、骨干及基础人才）[68] 其他财务数据 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.20亿元人民币，同比下降1,600.00%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比转正[19] - 公司2021年6月末总资产为30.80亿元人民币，较年初增长15.00%[18] - 公司2021年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为22.50亿元人民币，较年初增长5.00%[18] - 总资产为29.97亿元，较上年度末增长1.93%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.50亿元，较上年度末下降0.57%[21] - 非经常性损益总额为1993.43万元，主要来自政府补助246.34万元及其他营业外收入2000万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至1.37亿元，主要因销售商品收到现金增加[40] - 货币资金减少7.4个百分点至3.11亿元[49] - 存货增加14.14个百分点至6.55亿元[49] - 营业外收入6135万元主要为赔偿款[49] - 交易性金融资产增加100万元至100万元[51] - 受限资产总额8055.30万元含货币资金825.71万元[51] - 报告期投资额为19,000,000元，上年同期为0元，变动幅度为100%[54] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为208,092,129.96元，其中初始投资成本62,150,000元，累计公允价值变动145,942,129.96元[54] - 委托理财发生额为10,600万元，未到期余额100万元，无逾期未收回金额[54] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-9339.8万元改善至2021年上半年的1.37亿元[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长，从8930.9万元增至9.65亿元，同比增长980.6%[144] - 收到的税费返还为731.8万元，较2020年同期的1113.2万元下降34.3%[140] - 购买商品、接受劳务支付的现金从6.45亿元增至9.67亿元，同比增长49.9%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.33亿元，较2020年同期的-1.19亿元扩大95.5%[143] - 取得借款收到的现金从1.5亿元增至6亿元，同比增长300%[143] - 购建固定资产、无形资产支付的现金从1.09亿元增至2.33亿元，同比增长114.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额为3.14亿元，较期初的5.12亿元下降38.8%[143] - 支付给职工以及为职工支付的现金从7679.5万元增至8347万元，同比增长8.7%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，较2020年同期的1.36亿元由正转负[143] - 货币资金从2020年底的5.23亿人民币下降至2021年6月30日的3.11亿人民币，降幅40.5%[130] - 应收账款从2020年底的1.57亿人民币增至2021年6月30日的2.54亿人民币，增幅61.8%[130] - 预付款项从2020年底的6.93亿人民币大幅下降至2021年6月30日的1.77亿人民币，降幅74.4%[130] - 存货从2020年底的2.27亿人民币增至2021年6月30日的6.55亿人民币，增幅188.3%[130] - 流动资产总额从2020年底的17.18亿人民币降至2021年6月30日的15.58亿人民币，降幅9.3%[130] - 短期借款从2020年底的5.06亿人民币降至2021年6月30日的4.38亿人民币，降幅13.5%[132] - 合同负债从2020年底的6.84亿人民币增至2021年6月30日的7.30亿人民币，增幅6.6%[132] - 资产总额从2020年底的29.40亿人民币增至2021年6月30日的29.97亿人民币，增幅1.9%[132] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的12.57亿人民币降至2021年6月30日的12.50亿人民币，降幅0.6%[132] - 合同负债激增3053.4%至6.55亿元[134] - 存货同比增长41.1%至2.56亿元[134] - 短期借款减少8.4%至3.28亿元[134] - 流动资产总额同比增长77.4%至17.73亿元[134] - 应付账款同比增长173.7%至7729万元[134] - 其他应付款同比增长96.1%至2.5亿元[134] - 其他收益为141.91万元，同比下降90.9%[138] - 投资收益为-1371.20万元，同比扩大17.1%[138] - 所得税费用为-444.35万元，同比改善51.0%[138] - 归属于少数股东损益为87.50万元，同比改善160.9%[137] - 公司股本为180,317,642.00元[163] - 资本公积本期增加3,398,534.63元[163] - 其他综合收益减少326,435.75元[163] - 未分配利润减少10,225,570.70元[163] - 归属于母公司所有者权益减少7,153,471.82元[163] - 少数股东权益增加1,102,600.91元[163] - 所有者权益合计减少6,050,870.91元[163] - 综合收益总额为负10,552,006.45元[163] - 股份支付计入所有者权益金额为3,398,534.63元[163] - 期末未分配利润余额为280,604,659.83元[168] - 公司股本从179,994,462.00元增加至180,423,100.00元，增加428,678.00元[169][173] - 资本公积从666,097,497.69元增加至688,871,095.51元，增加22,773,597.82元[169][173] - 库存股从27,014,970.00元增加至32,169,688.50元，增加5,154,718.50元[169][173] - 其他综合收益从60,882,714.00元增加至61,529,277.30元，增加646,563.30元[169][173] - 未分配利润从238,016,914.83元减少至218,070,375.40元，减少19,946,539.43元[169][173] - 所有者权益合计从1,119,091,732.20元减少至1,116,052,208.88元，减少3,039,523.32元[169][173] - 综合收益总额为-21,329,066.40元，其中其他综合收益为646,563.30元，未分配利润减少20,188,525.00元[169] - 所有者投入资本增加18,047,557.32元，其中股本增加428,678.00元，资本公积增加20,994,196.72元，股份支付计入1,779,401.12元[169] - 2021年半年度母公司所有者权益合计为1,141,835,366.99元，较上年末增加6,354,371.31元[177] - 母公司未分配利润为176,042,946.55元，较上年末增加2,955,836.68元[177] - 公司期末所有者权益总额为1,148,189,738.30元[181] - 本期资本公积增加22,773,597.82元至688,871,095.51元[184][185] - 未分配利润减少57,395,143.96元至159,767,411.47元[184][185] - 库存股增加5,154,718.50元至32,169,688.50元[184][185] - 股本增加428,678.00元至180,423,140.00元[184][185] - 所有者权益总额减少39,347,586.64元至1,080,533,905.50元[184][185] - 股份支付计入所有者权益金额为1,779,401.12元[184] - 综合收益总额亏损57,395,175.11元[184] - 所有者投入资本总额增加18,047,557.32元[184] - 期初所有者权益总额为1,119,881,492.14元[183] - 公司以每股14.4129元和29.76元的价格回购部分限制性股票，减少股本人民币105,498.00元[186] - 回购注销后注册资本由180,423,140.00元变更为180,317,642.00元[186] - 截至2021年6月30日累计发行股本总数180,317,642.00股，注册资本为人民币180,317,642.00元[186] 主要子公司及参股公司表现 - 主要子公司江苏国科微电子有限公司营业收入731,452,496.15元，净利润6,092,206.73元[56] - 主要子公司长沙天捷星科技有限公司净亏损8,226,806.68元，营业收入5,538,148.95元[56] - 主要子公司成都国科微电子有限公司净亏损11,840,782.56元，营业收入83,766,041.77元[56] - 参股公司湖南芯盛股权投资合伙企业净亏损49,701,522.74元，营业收入57,059,660.44元[56] 风险因素 - 公司采用Fabless经营模式面临全球集成电路行业产能紧缺的供应链风险[60] - 公司主营业务符合国家战略性新兴产业发展方向，但面临高度市场化竞争[61] - 公司研发投入存在失败风险，且面临核心技术泄密和人才流失风险[62][63][64] - 公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[65] - 公司面临疫情导致的研发、市场推广及供应链不确定性风险[66] - 公司存在核心技术被竞争对手模仿或恶意起诉的知识产权风险[65] 行业与市场数据 - 2021年1-6月全球半导体市场销售额达2531亿美元，同比增长21.4%[27] - 2021年1-6月中国集成电路产业销售额4102.9亿元，同比增长15.9%[27] - 中国集成电路设计业2021年上半年销售额1766.4亿元，同比增长18.5%[27] - 中国集成电路制造业2021年上半年销售额1171.8亿元，同比增长21.3%[27] - 中国集成电路封装测试业2021年上半年销售额1164.7亿元，同比增长7.6%[27] - 2021年1-6月中国进口集成电路3123.3亿块，同比增长29%[27] - 2020年中国集成电路设计企业数量达2218家，较2019年增长24.6%[27] - 2020年通信芯片设计企业销售额达1647.1亿元，同比增长46%[27] - 2020年计算机芯片设计企业销售额达467.3亿元，同比增长11.2%[27] - 2020年导航芯片设计企业销售额达21.7亿元，同比增长47.6%[27] - 全球GNSS市场服务总收入约1600亿欧元[30] - 2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值4033亿元人民币，同比增长16.9%[30] 公司治理与股权结构 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.65%[73] - 2020年度股东大会投资者参与比例为52.69%[73] - 2019年限制性股票激励计划首次授予159名激励

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入730,934,412.47元，较2019年增长34.64%[34] - 2020年归属于上市公司股东的净利润70,855,629.70元，较2019年增长4.00%[34] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,959,661.84元，较2019年增长596.20%[34] - 2020年末资产总额2,939,883,410.91元，较2019年末增长56.37%[34] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,257,014,692.36元，较2019年末增长9.96%[34] - 2020年非流动资产处置损益为 - 49,193.76元[39] - 2020年计入当期损益的政府补助为19,135,359.46元[39] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为557,192.55元[39] - 报告期内公司营业总收入73,093.44万元，同比增长34.64%；归母净利润7,085.56万元，同比增长4.00%[70] - 2020年公司营业收入7.31亿元，同比增长34.64%，集成电路业务占比100% [80] - 集成电路行业毛利率45.56%，同比降1.31%；智能视频监控系列芯片产品毛利率47.06%，同比增7.29%；固态存储系列芯片产品毛利率42.16%，同比降8.26%；集成电路研发、设计及服务毛利率62.46%，同比增18.32% [86] - 集成电路产品销售量1128.06万pcs，同比降5.94%；生产量1146.86万pcs，同比降20.49%；库存量495.09万pcs，同比增3.95% [88] - 主营业务成本中晶圆成本4127.16万元，占比10.37%，同比降3.01%；封装费1693.64万元，占比4.26%，同比降1.26% [91] - 适配类芯片成本6240.74万元，占比15.68%，同比增3.69%；固态存储硬盘系列成本1.76亿元，占比44.20%，同比增4.08% [91] - 其他货物成本5833.73万元，占比14.66%，同比降2.63%；集成电路研发、设计及服务成本4308.48万元，占比10.83%，同比降0.87% [91] - 2020年固态存储系列芯片产品营业成本273,488,151.82元，销售金额472,796,184.84元，成本同比增109.46%，销售金额同比增79.57%[95] - 2020年广播电视系列芯片产品营业成本15,198,978.46元，销售金额18,621,435.17元，成本同比降76.95%，销售金额同比降84.96%[95] - 2020年物联网系列芯片产品营业成本386,257.35元，销售金额479,418.93元，成本同比降95.32%，销售金额同比降96.13%[95] - 2020年智能视频监控系列芯片产品营业成本65,786,417.07元，销售金额124,258,345.19元，成本同比增31.70%，销售金额同比增49.84%[95] - 2020年2020年前五名客户合计销售金额413,401,657.73元，占年度销售总额比例56.56%[100] - 2020年前五名供应商合计采购金额411,039,962.07元，占年度采购总额比例58.87%[100] - 2020年销售费用39,816,329.66元，同比增14.79%；管理费用70,382,754.91元，同比增21.14%；财务费用34,285,270.22元，同比增144.52%；研发费用173,829,721.82元，同比增47.26%[103] - 2020年累计投入研发经费19,584.97万元，约占营业收入的26.79%[104] - 2020年研发人员332人，占公司员工总数的61.82%，研发投入195,849,653.34元，占营业收入的26.79%[106] - 2020年经营活动现金流入1,747,446,317.05元，同比增长141.84%；现金流出1,615,426,386.95元，同比增长226.39%；现金流量净额132,019,930.10元，同比下降42.00%[110] - 2020年投资活动现金流入140,572,501.44元，同比增长125.34%；现金流出353,320,631.77元，同比下降41.35%；现金流量净额-212,748,130.33元，同比增长60.61%[110] - 2020年筹资活动现金流入574,785,038.03元，同比下降15.20%；现金流出450,493,841.88元，同比增长44.11%；现金流量净额124,291,196.15元，同比下降65.96%[110] - 2020年现金及现金等价物净增加额39,369,878.88元，同比下降25.42%[110] - 2020年投资收益-20,095,255.74元，占利润总额-36.75%；资产减值-4,742,635.63元，占利润总额-8.67%；营业外支出2,001,200.00元，占3.66%[112][114] - 2020年末货币资金523,099,707.74元，占总资产17.79%；应收账款157,017,768.23元，占5.34%；存货227,295,532.56元，占7.73%[115] - 2020年末长期股权投资120,025,796.15元，占4.08%；固定资产112,854,592.53元，占3.84%；短期借款506,425,506.20元，占17.23%[115] - 2020年末长期借款185,000,000.00元，占6.29%；合同负债684,380,642.41元，占23.28%[115] - 报告期投资额为12,550,000.00元，上年同期投资额为210,386,289.30元，变动幅度为 -94.03%[120] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本61,150,000.00元，计入权益的累计公允价值变动145,942,129.96元，期末金额207,092,129.96元[121] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额20,937.12万元，本期已使用765.24万元，已累计使用21,196.01万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用金额为0 [122] - 2020年度募集资金项目投入7,652,420.40元，获得利息收入19,346.72元，截止2020年12月31日累计投入211,960,058.49元，账户余额为0 [125] - 2020年度公司合并报表归属母公司所有者净利润70,855,629.70元，母公司净利润 -23,077,294.88元[160] - 2020年末可供股东分配利润为176,042,946.55元[160] - 2020年现金分红金额57,701,645.44元，占普通股股东净利润70,855,629.70元的比例为81.44%[162] - 2019年现金分红金额18,042,314元，占普通股股东净利润68,127,799.38元的比例为26.48%[162] - 2018年现金分红金额11,176,463.81元，占普通股股东净利润56,171,038.41元的比例为19.90%[162] 各条业务线表现 - 固态存储系列芯片及产品销售收入47,279.62万元，比上年同期增长79.57%，占全年营业收入的64.68%[70] - 智能视频监控系列芯片产品销售收入12,425.83万元，比2019年增长49.84%，占全年营业收入的17.00%[71] - 广播电视系列芯片产品销售收入1,862.14万元，比2019年减少84.96%，占全年营业收入的2.55%[72] - 物联网系列芯片产品销售收入47.94万元，比上年同期下降96.13%，占全年营业收入的0.07%[75] - 集成电路研发、设计及服务收入11,477.90万元，比上年同期增长89.94%，占全年营业收入的15.70%[75] - 广播电视系列芯片产品营收1862.14万元，同比降84.96%；智能视频监控系列芯片产品营收1.24亿元，同比增49.84%；固态存储系列芯片产品营收4.73亿元，同比增79.57%；物联网系列芯片产品营收47.94万元，同比降96.13%；集成电路研发、设计及服务营收1.15亿元，同比增89.94% [80] - 搭载国产嵌入式CPU的GK2302获“2019年度闪存控制器金奖”，2302升级芯片2302V200将在2021年内全面量产[71] - 新一代采用22nm工艺的高精度、高性能多频多模北斗导航定位芯片GK97系列已投片，有望2021年内量产[75] - 4K智能机顶盒芯片GK6323已在多地量产并导入部分地区，迭代产品2021年将量产[74] 各地区表现 - 广东地区营收3.35亿元，同比增35.12%；山东地区营收9042.07万元，同比增702.86%；香港地区营收8617.54万元，同比降13.43% [84] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位是成为“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案供应商[144] - 智能机顶盒领域将快速推出4K迭代产品，8K芯片有望2021年推出[144] - 固态存储控制器领域计划研发新一代企业级产品，增加一到两个固态硬盘产品系列[144] - 公司奉行“以人为本”用人理念，建立五大人才梯队[145] - 公司将完善法人治理结构，建立科学决策、市场反应和风险防范机制[145] - 若有合适对象，公司将实施收购兼并计划提升产能和市场竞争力[146] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且部分不具有可持续性[14] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以180,317,642为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[17] - 公司专注集成电路芯片设计研发，采用Fabless经营模式，全球集成电路行业产能紧缺，采购需求和产品毛利率存在不确定性[5] - 公司所处集成电路设计行业高度市场化、竞争激烈，内部因素或外部政策变化会影响公司成长性[6] - 集成电路产业更新换代快，公司研发新产品投入大，研发失败会导致前期投入难以收回[11] - 公司核心技术由少数人员和团队掌握，存在技术泄密风险，研发阶段也有因人才流失导致泄密风险[12] - 集成电路设计行业属智力密集型，公司若不能优化激励制度和文化，会导致人才不足和流失[14] - 公司虽采取措施，但疫情影响产品研发、市场推广，客户采购和原材料供应也受影响，未来疫情失控仍有不确定性[17] - 公司已采取知识产权保护措施，但仍可能存在关键技术被模仿或恶意起诉情况[14] - 公司在广播电视、智能监控和固态存储等芯片业务板块取得众多核心技术[10] - 公司股票简称为国科微，代码为300672[29] - 公司法定代表人为向平[29] - 公司注册地址和办公地址均为长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号，邮政编码410131[29] - 公司国际互联网网址为www.goke.com，电子信箱为ir@goke.com[29] - 董事会秘书为黄然，联系电话0731 - 88218880[30] - 证券事务代表为叶展，联系电话0731 - 88218891[30] - 公司选定的信息披露媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网[31] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[31] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室、深圳证券交易所[31] - 公司主营产品包括高端固态存储主控芯片等一系列芯片，应用于固态硬盘等领域[47] - 公司采用Fabless模式运营生产，销售采用直销和经销结合方式[48] - 2020年全球半导体市场销售额为4390亿美元，同比增长6.5%[51] - 2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%，其中设计业销售额3778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额2560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%[52] - 2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%，进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%；出口2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%[52

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入4.1159040005亿元，上年同期4946.189845万元，同比增长732.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润117.706513万元，上年同期亏损3495.595589万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损92.323078万元，上年同期亏损4233.034996万元，同比增长97.82%[8] - 营业收入从2020年第一季度的49,461,898.45元增至2021年第一季度的411,590,400.05元，变动比率为732.14%[22] - 2021年第一季度公司实现营业收入41,159.04万元，较上年同期增长732.14%[25] - 2021年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润117.71万元，较上年同期扭亏为盈[25] - 2021年第一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 92.32万元，比上年同期减亏4,140.71万元[25] - 公司2021年第一季度营业总成本为434,837,040.80元，上年同期为90,554,184.16元[45] - 公司2021年第一季度净利润为350,308.93元，上年同期净亏损34,269,550.66元[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0065元，上年同期为 - 0.1941元[47] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为90,730,982.66元，上年同期为27,071,291.97元[48] - 公司2021年第一季度其他收益为23,356,982.90元，上年同期为10,069,097.19元[45] - 公司2021年第一季度投资收益为 - 4,562,134.28元，上年同期为 - 5,754,440.66元[45] - 公司2021年第一季度信用减值损失为961,607.14元，上年同期为 - 1,473,310.13元[45] - 公司2021年第一季度综合收益总额为339,114.96元，上年同期为 - 33,968,134.82元[47] - 公司2021年第一季度母公司净利润为 - 1,171,286.22元，上年同期为 - 19,544,497.43元[49] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-117.13万元，上期为-1954.45万元[50] - 本期营业总收入4.12亿元，上期营业总收入4946.19万元，本期较上期大幅增长[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2020年第一季度的29,405,743.88元增至2021年第一季度的356,318,495.82元，变动比率为1111.73%[22] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为52,019,714.41元，上年同期为15,740,164.59元[48] 其他财务数据 - 本报告期末总资产28.9592681382亿元，上年度末29.3988341091亿元，同比下降1.50%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.615491956亿元，上年度末12.5701469236亿元，同比增长0.36%[8] - 2021年3月31日公司货币资金为427,340,391.42元，2020年12月31日为523,099,707.74元[36] - 2021年3月31日公司应收账款为142,298,995.80元，2020年12月31日为157,017,768.23元[36] - 2021年3月31日公司资产总计为2,895,926,813.82元，2020年12月31日为2,939,883,410.91元[37] - 2021年3月31日公司短期借款为467,303,000.00元，2020年12月31日为506,425,506.20元[37] - 2021年3月31日公司负债合计16.59亿元，较2020年12月31日的17.06亿元有所下降[38] - 2021年3月31日公司所有者权益合计12.37亿元，较2020年12月31日的12.33亿元有所上升[39] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13.81亿元，较2020年12月31日的9.99亿元大幅增加[42] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计8.43亿元，较2020年12月31日的8.34亿元略有增加[43] - 2021年3月31日母公司负债合计10.80亿元，较2020年12月31日的6.92亿元大幅增加[44] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计11.44亿元，较2020年12月31日的11.42亿元略有增加[44] - 2021年3月31日应付职工薪酬912.50万元，较2020年12月31日的1187.35万元有所下降[38] - 2021年3月31日应交税费653.77万元，较2020年12月31日的2039.38万元大幅下降[38] - 2021年3月31日其他应付款4016.53万元，较2020年12月31日的3721.30万元略有增加[38] - 开发支出从2020年末的22,019,931.52元增至2021年第一季度的29,702,640.75元，变动比率为34.89%[22] - 应交税费从2020年末的20,393,756.48元降至2021年第一季度的6,537,712.64元，变动比率为 - 67.94%[22] - 其他流动负债从2020年末的61,876.17元增至2021年第一季度的36,935,519.91元，变动比率为59592.64%[22] - 递延收益从2020年末的87,870,182.02元增至2021年第一季度的127,228,416.50元，变动比率为44.79%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12851户[11] - 湖南国科控股有限公司持股比例21.65%，持股数量3903.5306万股[11] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例14.60%，持股数量2632.5588万股[11] - 长沙芯途投资管理有限公司持股比例11.90%，持股数量2146.1864万股[11] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为7,735,178股，本期解除限售18,385股，期末限售股数为7,716,793股[19] 订单及采购销售情况 - 截止报告期末，公司及子公司已签订各类销售订单累计金额41,159.04万元，已全部履行[25] - 报告期内公司前五大供应商采购合计金额6,372.38万元，占采购总额的比例为56.58%[26] - 报告期内公司前五大客户销售合计金额36,279.00万元，占销售收入的比例为88.14%[26] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4547.094515万元，上年同期净流出2920.189617万元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2020年第一季度的129,488,570.01元增至2021年第一季度的470,087,177.33元，变动比率为263.03%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2020年第一季度的90,476,274.25元增至2021年第一季度的424,913,413.56元，变动比率为369.64%[22] - 偿还债务支付的现金从2020年第一季度的9,000,000.00元增至2021年第一季度的358,122,706.20元，变动比率为3879.14%[24] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为4.70亿元，上期为1.29亿元[51] - 公司本期经营活动现金流入小计为5.56亿元，上期为1.70亿元；现金流出小计为5.10亿元，上期为1.99亿元；现金流量净额为4547.09万元，上期为-2920.19万元[52] - 公司本期投资活动现金流入小计为7063.92万元，上期为5313.49万元；现金流出小计为1.48亿元，上期为9861.66万元；现金流量净额为-7749.03万元，上期为-4548.17万元[53] - 公司本期筹资活动现金流入小计为3.00亿元，上期为1335.03万元；现金流出小计为3.64亿元，上期为1890.85万元；现金流量净额为-6385.02万元，上期为-555.81万元[53] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-49.31万元，上期为164.04万元；现金及现金等价物净增加额为-9636.26万元，上期为-7860.14万元；期末现金及现金等价物余额为4.16亿元，上期为3.94亿元[53] - 母公司本期经营活动现金流入小计为7.06亿元，上期为5749.77万元；现金流出小计为5.68亿元，上期为1.68亿元；现金流量净额为1.37亿元，上期为-1.11亿元[55] - 母公司本期投资活动现金流入小计为314.59万元；现金流出小计为5017.40万元，上期为196.66万元；现金流量净额为-4702.81万元，上期为-196.66万元[55][57] - 母公司本期筹资活动现金流入小计为3.00亿元，上期为1335.03万元；现金流出小计为3.32亿元，上期为380.72万元；现金流量净额为-3210.21万元，上期为954.32万元[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.76亿元人民币，年初至报告期末同比增长27.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为151万元人民币，年初至报告期末同比增长102.54%[8] - 基本每股收益为0.0085元/股，年初至报告期末同比增长60.38%[8] - 加权平均净资产收益率为0.13%，年初至报告期末同比增长0.06个百分点[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长102.54%至151万元[20] - 合并营业收入从1.72亿元增长至1.83亿元，增幅6.6%[41] - 净利润为2695万元，同比下降0.6%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为2169.8万元，同比下降5.3%[43] - 基本每股收益为0.1216元，同比下降5.5%[44] - 营业总收入为3.76亿元人民币，同比增长27.0%[48] - 净利润为532.5万元人民币，同比增长36.6%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为151.0万元人民币，同比增长102.6%[50] - 基本每股收益为0.0085元，同比增长60.4%[51] - 营业利润亏损6714万元，同比扩大1056.6%[55] - 净利润亏损5793.45万元，同比扩大971.8%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.716亿元，同比增长14.2%[42] - 营业成本为1.044亿元，同比增长6.6%[42] - 研发费用为2692万元，同比下降1.7%[42] - 财务费用为1199万元，同比大幅增长[42] - 利息费用为682万元，同比增长256.5%[42] - 营业总成本为4.32亿元人民币，同比增长27.9%[48] - 营业成本为2.32亿元人民币，同比增长32.7%[48] - 研发费用为1.09亿元人民币，同比增长23.4%[49] - 财务费用为1954万元人民币，同比增长329.7%[49] - 母公司营业成本为1.35亿元人民币，同比增长122.8%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.99亿元人民币，年初至报告期末同比下降39,692.86%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长378.92%至9.19亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长570.14%至11.14亿元[22] - 支付给职工现金同比增长43.54%至1.22亿元[22] - 收到的税费返还同比增长480.21%至1113.58万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金9.19亿元，同比增长379.1%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.99亿元，同比大幅下降[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，主要由于购建长期资产支出1.11亿元[60] - 筹资活动现金流入5亿元，其中取得借款4.9亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额2.12亿元，较期初下降55.1%[61] - 母公司销售商品提供劳务收到现金1.44亿元，同比增长116.1%[62] - 母公司经营活动现金流入6.66亿元，同比增长145.0%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.74亿元，同比下降356.1%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负9267万元，同比改善66.6%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为4235万元，同比下降72.5%[64] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，较期初下降67.5%[64] - 支付给职工的现金为4393万元，同比增长30.2%[63] - 支付的各项税费为1717万元，同比增长298.9%[63] - 投资活动现金流出为9267万元，同比下降66.6%[63] - 购建固定资产等支付的现金为3767万元，同比下降41.1%[63] 资产和负债变化 - 总资产为26.14亿元人民币，较上年度末增长39.02%[8] - 货币资金减少55.68%至2.12亿元[20] - 预付款项激增2088.84%至6.12亿元[20] - 存货增长134.36%至4.05亿元[20] - 合同负债暴涨12250.06%至5.01亿元[20] - 短期借款增加65.72%至5.55亿元[20] - 其他应收款增长305.59%至5658万元[20] - 预付款项同比大幅增长至6.12亿元（上年同期为2794.53万元）[34] - 存货同比增长134.33%至4.05亿元[34] - 短期借款同比增长65.73%至5.55亿元[36] - 合同负债新增5.01亿元（上年同期无此科目）[36] - 开发支出新增1524万元（上年同期无此科目）[36] - 公司总资产从年初188.00亿元增长至261.36亿元，增幅39.0%[38] - 合并负债总额从7.61亿元大幅上升至14.85亿元，增幅95.2%[37] - 母公司货币资金从3.38亿元减少至1.08亿元，下降68.1%[39] - 母公司存货从1.10亿元增加至3.46亿元，增幅213.7%[39] - 母公司应收账款从1.01亿元上升至1.90亿元，增幅89.1%[39] - 合并应交税费从2405.67万元下降至703.58万元，减少70.7%[37] - 母公司短期借款从3.35亿元增加至3.95亿元，增长17.9%[40] - 合并未分配利润从2.38亿元减少至2.22亿元，下降6.8%[38] - 母公司预付款项从637.37万元增至5732.44万元，增幅799.1%[39] - 货币资金余额为4.79亿元，与期初持平[66] - 预收款项调整为合同负债350万元[68] - 公司总负债为7.61亿元人民币，其中非流动负债为2.52亿元人民币[70] - 公司所有者权益合计为11.19亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为11.43亿元人民币[70] - 公司货币资金为3.38亿元人民币[71] - 公司应收账款为1.01亿元人民币[71] - 公司存货为1.10亿元人民币[71] - 公司流动资产合计为9.71亿元人民币[72] - 公司非流动资产合计为6.51亿元人民币，其中长期股权投资为2.73亿元人民币[72] - 公司短期借款为3.35亿元人民币[72] - 公司应付账款为4576.57万元人民币[72] - 公司因执行新收入准则将预收款项101.27万元人民币重分类至合同负债[72][75] 股东和股权结构 - 湖南国科控股有限公司持股比例为21.65%，为公司第一大股东[12] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为14.60%，为公司第二大股东[12] - 长沙芯途投资管理有限公司持股比例为11.90%，为公司第三大股东[12] - 湖南国科控股有限公司3903.53万股限售股于2020年7月13日解禁[17] - 长沙芯途投资2146.19万股限售股于2020年7月13日解禁[17] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1,630.61万元人民币[8] - 信用减值损失同比恶化203.83%至691.67万元[22] - 投资收益亏损224万元，同比收窄44.7%[42] - 其他综合收益税后净额4893.73万元，主要来自权益工具投资公允价值变动[55]