股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月30日14:30召开[1][19] - 股权登记日为8月26日[3] - 登记时间为8月29日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 议案相关 - 《向不特定对象发行可转换公司债券方案》有21个子议案[4][20] - 议案1.00 - 10.00属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为“351398”，简称为“星源投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为8月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月30日9:15 - 15:00[15] 其他 - 未来三年股东回报规划时间为2024 - 2026年[5]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超45000万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例不超50%[13] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[14][15][18] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[24][25] - 转股价格向下修正有条件和程序，转股数量计算及不足1股处理有规定[28][31] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售和附加回售情形[32][33][36][38] - 可转债向原股东优先配售，比例协商确定[41] 财务数据 - 2024年3月31日货币资金319463858.45元，较2023年末减少[68] - 2024年1 - 3月营业总收入8234.63万元，2023年度为3.52亿元[61][72] - 2024年1 - 3月净利润1771.34万元，2023年度为8008.21万元[72] - 2024年3月31日资产总计11.57亿元，较2023年末增长1.21%[69] - 2024年3月31日负债合计8553.34万元，较2023年末下降4.86%[69] - 2024年3月31日股东权益合计10.71亿元，较2023年末增长1.72%[70] 项目投资 - 截至2024年6月30日剩余超募资金11190.43万元拟用于项目建设[50] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目总投资70000万元[52] 利润分配 - 现金分配条件满足时，公司以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[109] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，将提交股东大会[114] - 2022年以8000万股为基数，每10股派现金红利3.15元，派现2520万元[128] - 2023年以8000万股为基数，每10股派现金红利3.50元，派现2800万元[128]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价34.40元，募集资金总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金净额59632.04万元，超募资金26397.04万元[3] 项目进展 - 2023年“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”项目结项，募集资金余额52.92万元转入基本账户，已支付该项目2285.99万元[4] - 2024年“高强镁合金精密压铸件生产项目”项目结项，专户余额为0元[5] 新项目计划 - 公司计划投资7亿元在奉化经济开发区建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[6][7] - 截至2024年6月30日超募资金账户余额11190.43万元拟全部用于新项目建设[7] - 新项目投资中建筑工程费用22475.14万元占比32.11%，设备购置及安装43951.80万元占比62.79%等[8] 土地获取 - 星源奉化以7721万元竞得奉化经济开发区尚桥园区85781平方米土地使用权[10] 决策审批 - 2024年8月9日公司审议通过使用超募资金投资全资子公司星源奉化年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[22] - 该事项经董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过[23] - 保荐机构国投证券对公司本次使用超募资金投资建设新项目的事项无异议[29] 风险提示 - 项目实施周期长，存在影响建设进度的风险[18] - 本次投资存在实际经营状况及盈利能力不及预期的风险[19] - 拟使用超募资金投资新项目，可能导致公司净资产收益率短期内下降[19] 项目保障 - 国家出台政策支持镁合金汽车零部件行业发展，为项目提供政策保障[15] - 汽车市场增长和新能源汽车渗透率提升，为项目提供市场保障[16] - 公司在大型镁合金精密成型件生产方面有技术储备，为项目提供技术保障[17]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价34.40元，募集资金总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额3.3235亿元，拟投入募集资金金额3.3235亿元，超募资金2.639704亿元[4] 资金使用 - 2022 - 2023年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.474651亿元，使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理，使用超募资金7900万元永久补充流动资金[5] - 2023年，公司使用不超2亿元暂时闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[6] - 2023年“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”项目结项，募集资金余额52.92万元转入基本账户，使用募集资金2285.99万元[8] - 2024年，公司再次使用超募资金7900万元永久补充流动资金[8] - 2024年“高强镁合金精密压铸件生产项目”项目结项，专户余额为0元[9] 项目投资 - 公司拟投资7亿元建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，拟将剩余超募资金1.119043亿元用于该项目[10][12] - 项目投资中建筑工程费用2.247514亿元，占比32.11%；设备购置及安装4.39518亿元，占比62.79%；预备费664.27万元，占比0.95%；铺底流动资金2908.79万元，占比4.15%[12] 土地获取 - 星源奉化以7721万元竞得85781平方米土地使用权[14] 项目进展 - 2023年11月29日公司签署年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投资建设协议[16] - 2024年8月9日公司召开会议审议通过使用超募资金投资全资子公司星源奉化建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[25] 审批情况 - 公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过超募资金使用计划[25] - 保荐机构国投证券对公司使用超募资金投资建设新项目事项无异议[30] 风险提示 - 项目实施可能受市场及政策变化、设备及物料未及时到位等因素影响，建设进度存在不确定性[21] - 本次投资可能受宏观经济、行业政策等因素影响，项目实际经营状况及盈利能力可能不及预期[21] - 拟使用超募资金投资建设新项目，新增费用可能导致公司净资产收益率短期内下降[21] 项目优势 - 项目建设有利于提升公司产能，提高汽车用高强度大型镁合金精密成型件交付能力和盈利能力[23] - 本次使用超募资金投资建设新项目有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施[23]

时间范围 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 重大资金支出 - 未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或达总资产30%为重大资金支出[5] 现金分红 - 现金分红不少于当年可分配利润10%，未来三年满足条件下累计分配不低于最近三年年均可分配利润30%[7] - 不同阶段重大资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[7] 决策流程 - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会表决[11] - 调整利润分配政策议案由董事会拟定，股东大会经出席股东所持表决权2/3以上通过[13]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超45000万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例不超50%[7] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期后五个交易日归还本金和最后一年利息[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[21][24] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正后有价格限制[28] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[31] - 转股期内特定条件下公司有权赎回可转债，未转股余额不足3000万元时也有权赎回[34][35] - 最后两个计息年度特定条件下持有人有权回售[38] - 可转债期满后5个交易日内公司赎回全部未转股的可转债[33] - 向原股东优先配售，具体比例协商确定[46] - 因可转债转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[42] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[55] - 发行的可转换公司债券不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[61][63] - 发行可转债决议有效期十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[67] - 发行方案需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复方可实施[69] - 募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中[65] 项目投资 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目总投资70000万元，前次超募资拟投资额11190.43万元，本次募集资拟投资额45000万元[58] - 公司拟将截至2024年6月30日剩余超募资金11190.43万元全部用于该项目建设投入[58] 项目进展 - 首次公开发行股票募集资金投资项目中“高强镁合金精密压铸件生产项目”“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”已建设完成并结项[92] 会议相关 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年8月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决结果多为3票赞成，0票反对，0票弃权[2][32][37][41][43][45][48][56][60][62][64][66][68][72][75][78][81][83][86][89][93] - 部分议案需提交公司股东大会审议[94] - 备查文件包含第三届监事会第五次会议决议[95]

市场扩张 - 公司拟在新加坡设子公司及孙公司，投资不超1亿建设泰国生产基地[3] - 新加坡及泰国相关公司已完成商业登记并取得执照[4] 土地购置 - 全资孙公司签订泰国罗勇府约38.1亩土地购买协议[4] - 土地为永久产权工业用地，金额3810万泰铢[5] 风险提示 - 泰国生产基地有管理、运营和市场风险，投资效果不确定[7]

市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司审议通过对外投资设立境外全资子公司及孙公司议案[2] - 公司完成泰国全资孙公司商业登记并取得执照[2] - 泰国全资孙公司注册资本2000万泰铢[2] - 新加坡两子公司分别持有泰国全资孙公司90%和10%股权[2] - 泰国全资孙公司经营范围为汽车零部件产供销及进出口[2]

资金募集 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] 项目进展 - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心账户已结项销户[3] - 高强镁合金精密压铸件生产项目账户本次注销，投资进度100.54%[3][4] 账户情况 - 上海银行宁波北仑支行募集资金专户余额为0元，已注销，监管协议终止[5]

权益分派 - 2023年度以8000万股为基数，每10股派3.5元，共派2800万元[1] - 部分投资者每10股派3.15元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月26日[4] - 除权除息日为2024年6月27日[4] 红利派发 - A股股东红利2024年6月27日划入账户[5] - 首发前限售股红利公司自行派发[5] 其他 - 权益分派完成后调整最低减持价格[6] - 咨询地址及电话公布[7]