文章核心观点 - 第三季度JPMorgan(JPM)的每股收益为4.37美元,超过了市场预期的4.02美元[1] - 投资银行业务表现强劲,带动了公司整体业绩的增长[2] - 利率上升和贷款余额增长支撑了净利息收入的增长[2] - 但经营成本也有所上升,导致净利润有所下降[3][5] - 信贷质量有所恶化,拨备计提大幅增加[6][7] - 资本充足率保持在较高水平[8] 投资银行业务 - 股权承销费用增长26%,债券承销费用增长56%,并购咨询费用增长10%,总投行业务收入增长31%[2] - 市场交易收入增长8%,其中固定收益市场收入保持稳定,股票交易收入增长27%[2] 零售银行业务 - 消费者和社区银行业务的贷款余额增长1%,信用卡交易量增长6%[3] - 但抵押贷款相关收入下降2%[3] 其他 - 公司预计今年净利息收入将达925亿美元,较之前预期增加5亿美元[2] - 期内公司回购了30.3百万股,总金额64亿美元[9] - 未来公司面临经济放缓、资产质量恶化和成本上升等挑战[10]

About this content About Angela Harmantas Angela Harmantas is an Editor at Proactive. She has over 15 years of experience covering the equity markets in North America, with a particular focus on junior resource stocks. Angela has reported from numerous countries around the world, including Canada, the US, Australia, Brazil, Ghana, and South Africa for leading trade publications. Previously, she worked in investor relations and led the foreign direct investment program in Canada for the Swedish government ...

For the quarter ended September 2024, JPMorgan Chase & Co. (JPM) reported revenue of $42.65 billion, up 7% over the same period last year. EPS came in at $4.37, compared to $4.33 in the year-ago quarter.The reported revenue represents a surprise of +3.87% over the Zacks Consensus Estimate of $41.06 billion. With the consensus EPS estimate being $4.02, the EPS surprise was +8.71%.While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Street expectations to deter ...

JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) took to the earnings confessional this morning, where it reported third-quarter earnings per shares of $4.37 on revenue of $43.32 billion, both of which beat Wall Street's expectations. Helping the banking giant's results was higher-than-expected interest income, as well as consistent record net income numbers since the Federal Reserve began its rate-hiking campaign in 2022.In response to the report, JPM was last seen 4% higher at $221.41. This bull gape puts the security with ...

文章核心观点 - JPMorgan Chase & Co.第三季度每股收益4.37美元,超出市场预期4.02美元[1] - 公司营收为426.5亿美元,也超出市场预期[1] - 公司连续4个季度超出市场盈利预期[1] 行业和公司分析 行业分析 - 公司所属的银行业属于Zacks行业排名前24%的行业[5] - 排名前50%的行业相比排名后50%的行业业绩表现更优[5] 公司分析 - 公司股价今年以来上涨25.1%,超过标普500指数21.2%的涨幅[2] - 未来公司股价走势将取决于管理层在财报电话会议上的评论[2] - 公司最新的盈利预期有所变化,目前为Zacks评级3级(持有)[4] - 第四季度每股预期收益3.76美元,全年每股预期收益16.75美元[4] 同行业公司分析 - 同行业公司PNC Financial Services Group将于10月15日公布第三季度财报[5] - PNC Financial Services Group第三季度每股预期收益3.29美元,同比下降8.6%[5][6] - PNC Financial Services Group第三季度营收预期为53.7亿美元,同比增长2.5%[6]

JPMorgan Chase CEO and Chairman Jamie Dimon speaks during the U.S. Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee oversight hearing on Wall Street firms, on Capitol Hill in Washington, U.S., December 6, 2023. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon sees risks climbing around the world amid widening conflicts in the Middle East and with Russia's invasion of Ukraine showing no signs of abating. "We have been closely monitoring the geopolitical situation for some time, and recent events show that conditions are tr ...

文章核心观点 - JPMorgan第三季度业绩超出分析师预期 [1][2] - 公司收入同比增长7%,每股收益增长1% [1][2] - CEO杰米·戴蒙警告全球环境恶化,美国经济面临持续威胁 [1][4] 公司业绩分析 - 消费银行业务净收入下降3% [4] - 商业及投资银行业务净收入增长8% [4] - 资产及财富管理业务净收入增长9% [4] - 企业业务净收入几乎翻倍 [4] - 消费银行业务净利润下降31%,财富管理业务净利润下降5% [4] - 投资银行业务净利润增长13%,企业业务净利润增长123% [4] 行业及经济环境 - 公司计提信贷损失准备同比增加125%至31亿美元 [3] - 杰米·戴蒙表示地缘政治环境"险恶且恶化",如加沙战争等事件可能产生深远影响 [4] - 杰米·戴蒙表示通胀虽有降温,但大规模财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界再军事化仍是重要问题 [4] 股价表现 - 公司股价在纽约盘前交易中上涨1.5%,今年已涨近24% [5]

JPMorgan Chase (JPM) shares rose Friday morning after reporting revenue and net interest income growth in its third-quarter results Friday as big banks' earnings season gets under way. The world's largest bank by market cap posted revenue of $42.65 billion, well above the $39.87 billion it reported a year ago and the $40.85 billion consensus estimate of analysts compiled by Visible Alpha. Reported net interest income (NII) rose to $23.41 billion from $22.73 billion. Profit fell slightly to $12.9 billion fr ...

业绩总结 - 公司在2024年第三季度实现净收入57.1亿美元，同比增长13%[12] - 公司2024年第三季度净利润达到14亿美元，同比下降5%[16] - 公司2024年第三季度总收入达到31亿美元，同比增长15亿美元[18] 用户数据 - 3Q24活跃移动客户增长7%[6] 未来展望 - 预计2024年全年净利息收入约为925亿美元，市场依赖[19] - 预计2024年全年调整后的费用约为915亿美元，市场依赖[19] - 预计2024年信用卡服务净损失率约为3.4%[19] 新产品和新技术研发 - 公司在2024年第二季度重新组织了报告业务部门，将原来的公司投资银行和商业银行业务部门合并为一个部门，商业和投资银行（CIB）[24] 市场扩张和并购 - 银行与支付业务收入达到86.46亿美元，较上年同期下降304百万美元[13] - 资产与财富管理部门在2024年第三季度实现收入54.39亿美元，同比增长187百万美元[14] 负面信息 - 3Q24净利润为40.46亿美元，同比下降31%[5] - 3Q24营收为177.91亿美元，同比下降3%[5] - 3Q24费用为96.86亿美元，同比增长5%[5]

财务数据概览 - 公司第三季度总营收为426.54亿美元，同比下降15%[5] - 公司第三季度净利润为128.98亿美元，同比下降29%[5] - 公司第三季度每股收益为4.37美元，同比下降29%[5] - 公司第三季度资本充足率为CET1 15.3%、一级资本比率16.4%、总资本比率18.2%[5] - 公司第三季度平均股票回报率(ROE)为16%，平均有形股票回报率(ROTCE)为19%[5] - 公司第三季度每股净资产为115.15美元，每股有形净资产为96.42美元[5] - 公司第三季度每股派息1.25美元，同比增长19%[5] - 公司第三季度信贷损失准备金为31.11亿美元，同比增长125%[5] - 公司第三季度非利息支出为225.65亿美元，同比下降5%[5] 资产负债表数据 - 总资产增长8%达到4,210.05亿美元[6] - 贷款总额增长2%至1,340.01亿美元[6] - 存款总额增长2%至2,430.77亿美元[6] - 贷款存款比率保持在55%[6] - 员工人数增长2%至316,043人[6] 业务板块表现 - 消费者和社区银行业务净收入下降3%至177.91亿美元[6] - 商业和投资银行业务净收入增长8%至170.15亿美元[6] - 资产与财富管理业务净收入增长9%至54.39亿美元[6] - 公司业务净收入大幅增长97%至30.70亿美元[6] 第三季度财务数据 - 公司第三季度总收入为426.54亿美元，同比下降15%[7] - 第三季度投资银行业务收入为22.31亿美元，环比下降3%，同比增长30%[7] - 第三季度资产管理费收入为44.79亿美元，环比增长4%，同比增长15%[7] - 第三季度信用损失准备金为31.11亿美元，环比增加2%，同比增加125%[7] - 第三季度薪酬费用为128.17亿美元，环比下降1%，同比增加9%[7] - 第三季度净利润为128.98亿美元，环比下降29%，同比下降2%[7] - 第三季度每股基本收益为4.38美元，环比下降29%，同比增长1%[7] - 第三季度资产回报率为1.23%，环比下降[7] - 第三季度股本回报率为16%，环比下降[7] - 第三季度有效税率为24.0%，环比上升[7] 资产负债表项目 - 总资产为4,210.05亿美元，较去年同期增长8%[9] - 贷款净额为1,316.06亿美元，较去年同期增长2%[9] - 存款总额为2,430.77亿美元，较去年同期增长2%[9] - 长期债务为410.16亿美元，较去年同期增长13%[9] - 股东权益总额为345.84亿美元，较去年同期增长9%[9] - 交易性资产债务和股权工具为734.93亿美元，较去年同期增长37%[9] - 可供出售证券为334.55亿美元，较去年同期增长70%[9] - 持有至到期证券为299.95亿美元，较去年同期下降23%[9] - 衍生工具应收款为52.56亿美元，较去年同期下降22%[9] - 应付账款及其他负债为314.36亿美元，较去年同期增长8%[9] 2024年第三季度数据 - 公司总资产在2024年第三季度为41,770.08亿美元，较上一季度增长3%[10] - 公司利息收益资产总额在2024年第三季度为36,217.66亿美元，较上一季度增长3%[10] - 公司利息收益负债总额在2024年第三季度为29,196.98亿美元，较上一季度增长3%[10] - 公司净息差在2024年第三季度为1.87%，较上一季度下降3个基点[10] - 公司净利差在2024年第三季度为2.58%，较上一季度下降4个基点[10] - 公司贷款总额在2024年第三季度为13,254.40亿美元，较上一季度增长1%[10] - 公司投资证券总额在2024年第三季度为6,228.35亿美元，较上一季度增长7%[10] - 公司联邦基金卖出和回购协议总额在2024年第三季度为4,257.95亿美元，较上一季度增长13%[10] - 公司长期债务总额在2024年第三季度为3,479.10亿美元，较上一季度增长2%[10] - 公司股东权益总额在2024年第三季度为3,443.02亿美元，较上一季度增长3%[10] 2024年前三季度数据 - 前三季度总营收为1348.88亿美元，同比增长13%[14] - 前三季度拨备前利润为657.53亿美元，同比增长16%[14] - 前三季度所得税费用为132.4亿美元，同比增长32%[14] - 前三季度营业费用占营收的比例为51%，同比下降1个百分点[14] 资本充足率 - 公司的标准化CET1资本比率为15.3%，较上一季度15.3%持平[18] - 公司的标准化Tier 1资本比率为16.4%，较上一季度16.7%略有下降[18] - 公司的标准化总资本比率为18.2%，较上一季度18.5%略有下降[18] - 公司的高级CET1资本比率为15.5%，较上一季度15.5%持平[18] - 公司的高级Tier 1资本比率为16.6%，较上一季度16.8%略有下降[18] - 公司的高级总资本比率为17.6%，较上一季度17.9%略有下降[18] - 公司的Tier 1杠杆比率为7.1%，较上一季度7.