财务数据和关键指标变化 - 2023年Q3累计净利润为4,370.4十亿韩元,同比增长8.2% [6] - 2023年Q3净利润为1,373.7十亿韩元,环比下降8.4% [8] - 2023年Q3信贷成本为52个基点,同比大幅扩大 [9] - 2023年9月末不良贷款率为0.48%,较6月末上升4个基点 [11] - 2023年9月末集团和银行的不良贷款覆盖率分别为180%和228% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年9月末银行本币贷款余额为336万亿韩元,较6月末增长1.8% [22] - 公司贷款增长8.9%,中小企业贷款增长1.6% [22] - 个人贷款增长0.6%,主要来自房地产贷款和租赁贷款需求增加 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年Q3集团和银行净息差分别为2.09%和1.84%,环比下降1个基点 [25] - 预计2023年Q4净息差水平与Q3相差不大 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取保守的贷款政策,聚焦高质量资产增长 [24] - 公司目标是实现中长期年度成本收入比40%初期水平 [18] - 公司将继续采取积极的股东回报政策,包括现金股利和股票回购 [51][52][59][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临内外部经营环境挑战,但通过银行和非银行子公司的均衡发展,以及非利息收入的增加和成本管控,维持了良好的盈利能力 [6] - 公司将继续采取保守的拨备政策,为未来可能的经济冲击做好准备 [9][20] - 公司对2023年全年信贷成本不超过50个基点持乐观态度 [9][64] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeong Tae Joon 提问** 关于公司未来股利政策的可能变化 [32][33] **Scott YH Seo 回答** 公司将继续采取渐进式的股利政策,不会改变现有政策。公司将通过股票回购和注销来提升股东价值 [32][33] 问题2 **Kim Do-ha 提问** 关于监管指引变化对公司保险子公司的影响 [36][37][38][39][40][41] **Oh Byung Joo 回答** 公司保险子公司已采取更加保守的会计处理方式,一次性计提了约710亿韩元的损失。但整体而言不会对公司业务计划产生重大影响 [37][38][39] 公司资本充足率仍有较大缓冲,即使未来实施反周期资本缓冲也能维持在适当水平 [40][41]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为7063.17746亿韩元，较2022年12月31日的6886.64826亿韩元增长2.56%[14] - 截至2023年6月30日，公司总负债为6486.12841亿韩元，较2022年12月31日的6345.20578亿韩元增长2.22%[14] - 截至2023年6月30日，公司总权益为577.04905亿韩元，较2022年12月31日的541.44248亿韩元增长6.58%[14] - 2023年上半年，公司利息收入为1399.7243亿韩元，较2022年同期的899.976亿韩元增长55.53%[16] - 2023年上半年，公司利息支出为823.798亿韩元，较2022年同期的352.6997亿韩元增长133.57%[16] - 2023年上半年，公司净利息收入为575.9263亿韩元，较2022年同期的547.2763亿韩元增长5.23%[16] - 2023年上半年，公司手续费及佣金收入为269.6416亿韩元，较2022年同期的265.0233亿韩元增长1.74%[16] - 2023年上半年，公司保险收入为533.7499亿韩元，较2022年同期的478.4118亿韩元增长11.56%[16] - 2023年上半年，公司营业利润为417.8038亿韩元，较2022年同期的337.3171亿韩元增长23.86%[16] - 2023年上半年，公司净利润为300.3985亿韩元，较2022年同期的268.602亿韩元增长11.84%[16] - 2023年上半年公司总综合收益为36376.26亿韩元，2022年同期为25776.18亿韩元[17] - 2023年上半年归属于母公司股东的利润为29966.87亿韩元，2022年同期为26705.23亿韩元[17] - 2023年上半年基本每股收益为7530韩元，2022年同期为6723韩元[17] - 2023年上半年稀释每股收益为7360韩元，2022年同期为6572韩元[17] - 2023年6月30日母公司股东权益总额为57704.905亿韩元，2022年6月30日为52412.965亿韩元[19] - 2023年上半年公司其他综合收益（税后）为63364.1亿韩元，2022年同期为 - 10840.2亿韩元[17] - 2023年上半年保险财务收入（支出）为 - 17601.4亿韩元，2022年同期为51156.11亿韩元[17] - 2023年上半年债务证券按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的损失为82652.4亿韩元，2022年同期为 - 467329.9亿韩元[17] - 2023年上半年现金流量套期工具的收益（损失）为 - 14232亿韩元，2022年同期为21231亿韩元[17] - 2023年上半年对境外经营净投资套期工具的损失为 - 39396亿韩元，2022年同期为 - 95983亿韩元[17] - 2023年上半年利润为3003985百万韩元，2022年上半年为2686020百万韩元[21] - 2023年上半年金融资产按公允价值计量的净亏损为654528百万韩元，2022年为收益986866百万韩元[21] - 2023年上半年用于套期的衍生金融工具净亏损为39796百万韩元，2022年为147532百万韩元[21] - 2023年上半年信用损失准备为1319485百万韩元，2022年为475543百万韩元[21] - 2023年上半年金融投资净亏损为58854百万韩元，2022年为84758百万韩元[21] - 2023年上半年折旧和摊销费用为416864百万韩元，2022年为386944百万韩元[21] - 2023年上半年物业和设备/无形资产净亏损为129461百万韩元，2022年为收益254470百万韩元[21] - 2023年上半年基于股份的支付为26668百万韩元，2022年为23180百万韩元[21] - 2023年上半年净利息收入为亏损23093百万韩元，2022年为49732百万韩元[21] - 2023年上半年外汇兑换亏损为75977百万韩元，2022年为391409百万韩元[21] - 2023年上半年经营活动净现金流出为29.58352亿韩元，2022年同期为35.69089亿韩元[1] - 2023年上半年投资活动净现金流出为17.25016亿韩元，2022年同期为83.30894亿韩元[22] - 2023年上半年融资活动净现金流入为 - 47.00986亿韩元，2022年同期为120.42144亿韩元[22] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少2.2086亿韩元，2022年同期为3.25511亿韩元[22] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为2655.6884亿韩元，2022年同期为2635.8673亿韩元[22] - 2023年上半年公司净营业收入为865.6751亿韩元[116] - 2023年上半年公司净手续费及佣金收入为186.541亿韩元[116] - 2023年上半年公司净保险收入为81.2121亿韩元[116] - 2023年上半年公司金融工具公允价值变动净收益为115.9314亿韩元[116] - 2023年上半年公司营业费用为315.9228亿韩元[117] - 2023年上半年公司信贷损失拨备转回（计提）为 -131.9485亿韩元[117] - 2023年上半年公司归属于母公司股东的净利润为299.6687亿韩元[117] - 截至2023年6月30日公司总资产为70631.7746亿韩元，总负债为64861.2841亿韩元[117] - 2022年公司净经营收入为68829.46亿韩元，净利润为26860.2亿韩元[119][120] - 2022年公司净利息收入为54727.63亿韩元，利息收入为89997.6亿韩元，利息支出为35269.97亿韩元[119] - 2022年公司净手续费及佣金收入为18918.12亿韩元，手续费及佣金收入为26502.33亿韩元，手续费及佣金支出为7584.21亿韩元[119] - 2022年公司净保险收入为8155.71亿韩元，保险收入为47841.18亿韩元，保险支出为39685.47亿韩元[119] - 2023年上半年与2022年上半年相比，国内净经营收入从63095.09亿韩元增至79125.73亿韩元，美国从2816.6亿韩元增至3805.5亿韩元[123] - 2022年末公司总资产为688664.826亿韩元，总负债为634520.578亿韩元[120] - 2022年公司营业利润为38487.14亿韩元，信贷损失拨备为4755.43亿韩元，净营业利润为33731.71亿韩元[120] - 2022年公司归属于母公司股东的利润为26705.23亿韩元，归属于非控股股东的利润为1549.7亿韩元[120] - 2023年6月30日公司主要非流动资产为104182.57亿韩元，2022年12月31日为99718.59亿韩元[123] - 截至2023年6月30日，公司金融资产账面价值为6878.04032亿韩元，公允价值为6858.30015亿韩元；金融负债账面价值为5961.60653亿韩元，公允价值为5953.64036亿韩元[124] - 截至2022年12月31日，公司金融资产账面价值为6712.238亿韩元，公允价值为6661.83928亿韩元；金融负债账面价值为5822.88984亿韩元，公允价值为5796.26581亿韩元[125] - 2023年6月30日较2022年12月31日，金融资产账面价值增加约2.47%（(6878.04032 - 6712.238) / 6712.238），金融负债账面价值增加约2.38%（(5961.60653 - 5822.88984) / 5822.88984）[124][125] - 截至2022年12月31日，公司金融资产公允价值总计159,072,495百万韩元，金融负债公允价值总计21,781,373百万韩元[133] - 截至2023年6月30日，公司金融资产公允价值总计87,547,922百万韩元，金融负债公允价值总计8,279,790百万韩元[134] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为70,092,497百万韩元，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为79,533,418百万韩元[133] - 截至2023年6月30日，按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为34,747,715百万韩元，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为44,774,680百万韩元[134] - 截至2022年12月31日，指定为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为10,078,394百万韩元，交易性金融负债为9,209,537百万韩元[133] - 截至2023年6月30日，指定为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为1,150,649百万韩元，交易性金融负债为6,814,132百万韩元[134] - 截至2023年6月30日，金融资产公允价值披露中，Level 1为7,731,438百万韩元，Level 2为57,358,161百万韩元，Level 3为457,856,929百万韩元，总计522,946,528百万韩元[136] - 截至2022年12月31日，金融资产公允价值披露中，Level 1为7,771,305百万韩元，Level 2为55,529,376百万韩元，Level 3为443,810,752百万韩元，总计507,111,433百万韩元[136] - 截至2023年6月30日，金融负债公允价值披露中，Level 2为231,549,554百万韩元，Level 3为343,770,306百万韩元，总计575,319,860百万韩元[136] - 截至2022年12月31日，金融负债公允价值披露中，Level 2为234,281,289百万韩元，Level 3为323,563,919百万韩元，总计557,845,208百万韩元[136] - 截至2023年6月30日，二级金融资产公允价值为30,993,925百万韩元，金融负债为63,976,388百万韩元；截至2022年12月31日，金融资产为28,383,890百万韩元，金融负债为65,342,584百万韩元[140] - 截至2023年6月30日，三级金融资产公允价值为436,367,163百万韩元，金融负债为301,258,076百万韩元；截至2022年12月31日，金融资产为433,073,079百万韩元，金融负债为297,400,781百万韩元[141] - 2023年上半年，三级金融资产中，期初“应收金融机构款项”为45,025百万韩元，期末为49,030百万韩元；“按公允价值计量且其变动计入当期损益的证券”期初为16,479,588百万韩元，期末为17,676,049百万韩元等[145] - 2022年上半年，三级金融资产中，期初“应收金融机构款项”为72,016百万韩元，期末为48,097百万韩元；“按公允价值计量且其变动计入当期损益的证券”期初为13,677,260百万韩元，期末为15,455,026百万韩元等[146] - 2023年，当期损益中确认的总收益（损失）方面，“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具”为65,762百万韩元，“其他经营收入”为114,960百万韩元；报告期末持有的金融工具在损益中确认的总收益（损失）分别为196,695百万韩元和111,282百万韩元[149] - 2022年，当期损益中确认的总收益（损失）方面，“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具”为 - 183,784百万韩元，“其他经营收入”为227,487百万韩元；报告期末持有的金融工具在损益中确认的总收益（损失）分别为 - 166,897百万韩元和222,075百万韩元[149] - 2023年上半年，三级金融工具“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度集团净利润为1.4991万亿韩元，同比增长12.2%，上半年净利润达2.9967万亿韩元 [4] - 上半年ROE为12.2%，年化每股收益约为15201韩元，同比增长约9% [3] - 上半年集团净利息收入为5.759万亿韩元，Q2净利息收入为2.9734万亿韩元，同比增长5.2%，环比增长6.7% [14] - 2023年第二季度集团和银行的净息差分别为2.1个百分点和1.85个百分点，自上季度以来保持上升趋势 [15] - 第二季度集团手续费及佣金收入为9514亿韩元，环比增长4.1%，上半年累计收入为1.8654万亿韩元，与去年同期持平 [17][18] - 截至2023年6月底，非利息收入贡献扩大至34%，非银行利润贡献扩大至41% [19] - 2023年上半年集团累计G&A费用为3.1592万亿韩元，同比仅增长4.1%，Q2 G&A费用环比增长1.7%，上半年累计成本收入比为36.5%，较上年显著改善超10个百分点 [21][22] - Q2信贷损失拨备为6513亿韩元，季度信贷成本率为56个基点，环比下降2.5% [23] - 上半年信贷损失拨备为1.3195万亿韩元，上半年累计信贷成本为59个基点，预计2023年集团信贷成本将达到40个基点左右 [40][41] - 截至2023年6月底，集团BIS比率为16.95%，CET1比率为13.78% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - S&T部门显著降低了业绩波动性，Q2实现稳定业绩，保险收入环比增长13.4%，推动集团利润增长 [10] - Q2其他营业收入为3725亿韩元，环比下降约44%，上半年累计为1.0324万亿韩元，较去年同期大幅增加 [36][37] - 截至6月底，银行贷款较去年底增长1.1%，年初至今增长0.5%，达到330万亿韩元，企业贷款为167万亿韩元，较3月底增长1.8%，年初至今增长2.9%，家庭贷款为163万亿韩元，年初至今下降1.8%，本季度环比增长0.4% [25][26][43] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南亚市场受全球经济衰退影响，公司将更注重资产质量而非业务扩张 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将围绕优质资产追求增长，确保可持续利息收入基础，继续推进业务多元化，推动非银行和非利息业务增长，同时进行全集团成本控制 [8] - 公司将继续通过各种方式提高股东回报，同时保持资本充足率 [14] - 公司将专注于预防性风险管理，从更保守的角度出发，确保行业最高水平的损失吸收能力 [12][24] - 公司计划在中长期将成本收入比控制在40%左右，通过提高组织效率和全集团成本控制来提高成本效率 [39] - 下半年公司将专注于以优质资产为中心的质量增长，注重资产质量和盈利能力管理 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管实体经济放缓和金融市场不稳定情绪上升，但Q2净利润受利息和佣金收入均衡增长以及成本控制推动，超市场共识约12% [2] - 考虑到近期利率趋势和宏观背景，预计下半年净息差将面临下行压力，贷款增长将受限，利息收入增长将受到抑制 [3] - 预计下半年保险收入对集团利润的贡献将低于上半年，原因包括精算假设会计方法可能变更和季节性因素 [20] 其他重要信息 - 公司董事会决定本季度股息为每股510韩元，并回购和注销价值3000亿韩元的库藏股 [9] - 公司正在审查应用有条件追溯法以提高财务报表的可比性，预计对财务的影响不会像市场担忧的那么大 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在不同市场的投资分配和增长战略，以及Bukopin等外国投资情况 - 公司注重业务稳健性，对于批发业务将通过设立资本市场部门实现多元化和提供更多服务以扩大业务规模，在东南亚部分国家通过并购进入市场，近期无额外投资或配股计划，将通过内部改进实现增长，如投资IT系统升级业务 [48][49] 问题: KB保险FSS比率上升的原因，以及采用渐进法而非追溯法对保险业务的预期数据 - 公司认为在业务目标下可弥补相关变动影响，目前正在审查应用有条件追溯法，并将与FSS持续沟通，得出结论后会提供具体影响细节 [53][54] 问题: 本季度额外拨备情况，排除后经常性信贷成本率，以及下半年中小企业相关拨备和主债权银行情况 - Q2因银行预计损失预测模型假设指导变更，有1700亿韩元额外拨备，公司此前给出2024年信贷成本指导为35 - 40个基点，一般拨备可降低未来信贷成本，但季度财报会存在时间错配，预计2023年集团信贷成本将在40个基点左右，关于特定造船厂拨备转回问题将综合考虑后做决定 [57][58][41] 问题: 海外房地产投资的地域和行业暴露情况，是否有预防性暴露及风险管理措施，投资是否按市值计价和拨备，基金销售对业绩的影响，以及股票回购政策 - 公司商业房地产投资约59亿韩元，98%为高级担保贷款，较为稳定，虽有潜在违约风险，但公司积极管理，预计对财务影响有限；KB资产管理公司发行和销售的基金未出现不良资产，基金分销风险不高；3000亿韩元股票回购完成后将全部注销，过去采用直接回购，此次将通过信托方式，时间更长，此次宣布不代表今年或明年不再进行回购 [83][84][85][86][87] 问题: 净息差上升原因及下半年预测，以及下半年是否会有额外拨备 - Q2净息差上升是由于贷款重新定价效应和市场利率上升，因LCR法规正常化和大量贷款到期，预计Q3净息差将略有下降；关于拨备，公司预计2023年信贷成本在40个基点左右 [91][92][67] 问题: 在困难宏观背景下进行股票回购且CET1比率良好，是否能提高股东总回报超33%，以及进一步增加股票回购或注销的标准 - 公司致力于逐步提高派息率，目前的季度股息和股票回购决策与年初公告一致，原则上会将超过13% CET1的部分返还给股东；关于前DSME拨备转回问题将在近期做决定并公布 [94][97][95]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为691,435,637百万韩元，较2022年12月31日的688,664,826百万韩元有所增长[15] - 截至2023年3月31日，公司总负债为635,195,481百万韩元，较2022年12月31日的634,520,578百万韩元有所增长[15] - 截至2023年3月31日，公司总权益为56,240,156百万韩元，较2022年12月31日的54,144,248百万韩元有所增长[15] - 2023年第一季度利息收入为6,866,583百万韩元，较2022年同期的4,306,312百万韩元增长约59.45%[17] - 2023年第一季度利息支出为4,080,990百万韩元，较2022年同期的1,654,801百万韩元增长约146.62%[17] - 2023年第一季度净利息收入为2,785,593百万韩元，较2022年同期的2,651,511百万韩元增长约5.06%[17] - 2023年第一季度净手续费及佣金收入为914,006百万韩元，较2022年同期的957,256百万韩元下降约4.52%[17] - 2023年第一季度保险服务成果为380,647百万韩元，较2022年同期的395,876百万韩元下降约3.85%[17] - 2023年第一季度信用损失准备为668,188百万韩元，较2022年同期的145,849百万韩元增长约358.00%[17] - 2023年第一季度净利润为1,499,214百万韩元，较2022年同期的1,471,534百万韩元增长约1.88%[17] - 2023年第一季度公司总综合收益为198.5422亿韩元，2022年同期为168.4566亿韩元，同比增长17.86%[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的利润为149.7631亿韩元，2022年同期为146.0572亿韩元，同比增长2.54%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为3754韩元，2022年同期为3691韩元，同比增长1.71%[18] - 2023年第一季度稀释每股收益为3669韩元，2022年同期为3609韩元，同比增长1.66%[18] - 2023年第一季度债务证券公允价值变动收益为152.5457亿韩元，2022年同期为亏损233.1605亿韩元[18] - 2023年第一季度保险财务费用为104.1053亿韩元，2022年同期为收入268.6085亿韩元[18] - 2023年第一季度外币报表折算差额为11.5819亿韩元，2022年同期为8.3945亿韩元，同比增长38%[18] - 截至2023年3月31日公司总权益为5624.0156亿韩元，截至2022年3月31日为5084.5604亿韩元，同比增长10.61%[20] - 2023年第一季度与股东交易总额为1.10486亿韩元，2022年同期为 - 2.49262亿韩元[20] - 2023年第一季度向母公司股东支付年度股息为56.497亿韩元，2022年同期为85.3299亿韩元[20] - 2023年第一季度利润为149.9214亿韩元，2022年同期为147.1534亿韩元[21] - 2023年第一季度经营活动净现金流出为214.0307亿韩元，2022年同期为306.1571亿韩元[21] - 2023年第一季度投资活动净现金流入为419.5596亿韩元，2022年同期为净现金流出449.3907亿韩元[22] - 2023年第一季度融资活动净现金流出为451.3704亿韩元，2022年同期为净现金流入533.2439亿韩元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少243.6371亿韩元，2022年同期净减少217.1775亿韩元[22] - 2023年第一季度综合收入总额为168.4566亿韩元，较2022年同期的9.4659亿韩元增加158.9907亿韩元[52] - 2023年3月31日金融资产最大信用风险敞口为66438.125亿韩元，2022年12月31日为66278.5291亿韩元[78] - 2023年3月31日表外项目最大信用风险敞口为21835.7222亿韩元，2022年12月31日为20910.4582亿韩元[78] - 2023年3月31日集团最大信用风险敞口总计88273.8472亿韩元，2022年12月31日为87188.9873亿韩元[78] - 公司2023年第一季度净营业收入为435.9499亿韩元[114] - 2023年第一季度净利息收入为278.5593亿韩元[114] - 2023年第一季度利息收入为686.6583亿韩元，利息支出为408.099亿韩元[114] - 2023年第一季度净手续费及佣金收入为91.4006亿韩元[114] - 2023年第一季度净保险收入为38.0647亿韩元[114] - 2023年第一季度金融工具公允价值变动净收益为77.3407亿韩元[114] - 2023年第一季度营业利润（扣除信贷损失准备前）为279.3亿韩元[115] - 2023年第一季度信贷损失转回（计提）为66.8亿韩元[115] - 2023年第一季度净利润为149.9亿韩元[115] - 截至2023年3月31日，公司总资产为69143.55亿韩元，总负债为63519.5亿韩元[115] - 2022年公司净经营收入为353.7636亿韩元，其中公司银行、零售银行、其他银行服务分别为107.5641亿、90.414亿、26.4592亿韩元[117] - 2022年公司净利息收入为265.1511亿韩元，利息收入430.6312亿韩元，利息支出165.4801亿韩元[117] - 2022年公司净手续费及佣金收入为95.7256亿韩元，手续费及佣金收入133.4929亿韩元，手续费及佣金支出37.7673亿韩元[117] - 2022年公司净保险收入为39.5876亿韩元，保险收入234.7579亿韩元，保险支出195.1703亿韩元[117] - 2022年公司金融工具公允价值变动净损益为 - 32.5529亿韩元[117] - 2022年公司营业利润为205.6亿韩元，净利润为147.1亿韩元[118] - 截至2022年12月31日，公司总资产为68866.4亿韩元，总负债为63452亿韩元[118] - 2023年第一季度公司净营业收入为435.95亿韩元，2022年同期为353.76亿韩元[121] - 截至2023年3月31日，公司主要非流动资产为1023.04亿韩元，2022年12月31日为999.83亿韩元[121] - 截至2023年3月31日，公司金融资产账面价值为6735.42亿韩元，公允价值为6721.70亿韩元[122] - 截至2023年3月31日，公司金融负债账面价值为5814.59亿韩元，公允价值为5809.43亿韩元[122] - 截至2022年12月31日，公司金融资产账面价值为6712.24亿韩元，公允价值为6661.84亿韩元[123] - 截至2022年12月31日，公司金融负债账面价值为5822.89亿韩元，公允价值为5796.27亿韩元[123] - 截至2023年3月31日，公司金融资产公允价值总计87,681,731百万韩元，金融负债公允价值总计9,111,825百万韩元[131] - 截至2022年12月31日，公司金融资产公允价值总计159,072,495百万韩元，金融负债公允价值总计21,781,373百万韩元[130] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，金融资产中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”从35,208,843百万韩元变为35,421,406百万韩元，“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”从45,933,688百万韩元变为43,915,615百万韩元[131][132] - 截至2023年3月31日，公司披露公允价值的金融资产总计514,585,803百万韩元，金融负债总计560,584,184百万韩元[133] - 截至2022年12月31日，公司披露公允价值的金融资产总计507,111,433百万韩元，金融负债总计557,845,208百万韩元[133] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，“现金及存放金融机构款项”从32,403,730百万韩元变为28,960,079百万韩元，“按摊余成本计量的贷款”从430,396,089百万韩元变为432,191,312百万韩元[133] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，“存款”从393,458,279百万韩元变为387,851,265百万韩元，“借款”从71,187,130百万韩元变为67,841,338百万韩元[133] - 截至2023年3月31日，二级金融资产公允价值为300.29742亿韩元，金融负债为639.55343亿韩元；截至2022年12月31日，二级金融资产公允价值为283.8389亿韩元，金融负债为653.42584亿韩元[137] - 截至2023年3月31日，三级金融资产公允价值为433.971354亿韩元，金融负债为293.919952亿韩元；截至2022年12月31日，三级金融资产公允价值为433.073079亿韩元，金融负债为297.400781亿韩元[138][141] - 2023年第一季度，三级公允价值层次金融资产中，期初金融资产公允价值合计166.717935亿韩元，期末为162.976663亿韩元；期初金融负债公允价值合计88.91119亿韩元，期末为88.02533亿韩元[141] - 2022年第一季度，三级公允价值层次金融资产中，期初金融资产公允价值合计164.839823亿韩元，期末为163.658166亿韩元；期初金融负债公允价值合计78.52919亿韩元，期末为83.060987亿韩元[143] - 2023年第一季度，期间利润或损失中，金融工具公允价值变动净损失18.3641亿韩元，其他经营收入6.945亿韩元[144] - 2023年第一季度，报告期末持有的金融工具在利润或损失中确认的总收益（损失）为金融工具公允价值变动净损失14.651亿韩元，其他经营收入17.8692亿韩元[144] - 2022年第一季度，期间利润或损失中，金融工具公允价值变动净收益6.1621亿韩元，其他经营收入3.715亿韩元[144] - 2022年第一季度，报告期末持有的金融工具在利润或损失中确认的总收益（损失）为金融工具公允价值变动净收益5.9898亿韩元，其他经营收入4.0224亿韩元[144] - 截至2023年3月31日，金融资产公允价值变动对损益的有利影响为8.2513亿韩元，不利影响为7.6281亿韩元；对其他综合收益的有利影响为14.8652亿韩元，不利影响为7.6862亿韩元[153] - 截至2023年3月31日，金融负债公允价值变动对损益的有利影响为9.531亿韩元，不利影响为9.5669亿韩元[153] - 截至2022年12月31日，金融资产公允价值变动对损益的有利影响为7.4171亿韩元，不利影响为6.6687亿韩元；对其他综合收益的有利影响为17.9307亿韩元，不利影响为8.2595亿韩元[154] - 截至2022年12月31日，金融负债公允价值变动对损益的有利影响为14.2769亿韩元，不利影响为14.409亿韩元[154] - 2023年第一季度递延估值损益期初余额为7.1504亿韩元，新增交易2.9001亿韩元，期间变动 - 4.5228亿韩元，期末余额为5.5277亿韩元；2022年同期期初余额为7.7208亿韩元，新增交易7.1997亿韩元，期间变动 - 2.1404亿韩元，期末余额为12.7801亿韩元[159] - 截至2023年3月31日，金融资产总额为673,541,599百万韩元，金融负债总额为581,458,958百万韩元[160] - 截至2022年12月

财务数据和关键指标变化 - 2023年Q1净利润为1,497.6亿韩元,同比增长2.5% [5] - 2023年Q1 ROE为12.4%,每股收益约15,224韩元,同比增长2% [5] - 2023年Q1营业利润(PPOP)为2,793.8万亿韩元,同比增长36% [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 净利息收入(NII)为2,785.6亿韩元,同比增长5%,但环比下降7% [9] - 净手续费收入为918.4亿韩元,环比增长22% [9] - 其他营业利润为656.1亿韩元,同比和环比均有大幅改善 [10][11] - 非寿险业务承保利润环比增加243亿韩元,净利润同比增长29% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款总额为327万亿韩元,同比下降0.6% [17] - 个人贷款下降2.2%,企业贷款增长1% [17][18] - 集团净利差(NIM)为2.04%,银行NIM为1.79%,均同比有所提升 [19] - 集团不良贷款率为0.43%,略有上升 [20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 推进ESG战略,包括实现2040年内部碳中和、2030年前ESG金融规模达到50万亿韩元等目标 [21][22] - 加强数字化转型,以KB Star Banking为核心,拓展非金融领域平台 [29][30][31] - 面临经济放缓压力,将加强全集团的成本管控 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 受SVB破产和瑞士信贷并购等事件影响,市场存在较大不确定性,但公司凭借稳健的资本实力和多元化业务布局实现了良好业绩 [6] - 预计2023年信贷成本将保持在中30-40bp的水平,不会大幅波动 [48][49] - 证券、外汇和衍生品交易收益在2023年将有较大增长,且相比竞争对手更加稳定 [51][52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jae Hyung Lee 提问** 关于KB保险2022年CSM变动情况,以及实际与预期的差异 [37][38] **Oh Byung Joo 回答** KB保险近三年来一直专注于销售高利润的医疗保险产品,CSM规模不断扩大。2023年Q1 CSM为1.12万亿韩元,超出原计划 [40][41][42][43] 问题2 **Kim Jae-woo 提问** 关于2023年信贷成本的指引,以及其他营业收益的变动情况 [45][46] **公司代表回答** 2023年信贷成本预计将维持在中30-40bp水平,不会大幅波动。其他营业收益中的证券、外汇和衍生品交易收益将有较大增长,且相比竞争对手更加稳定 [48][49][51][52] 问题3 **Kim Do-ha 提问** 关于IFRS 9下保险子公司FVPL资产的影响,以及集团的一般性准备金计提 [54][55] **公司代表回答** 2023年Q1保险子公司FVPL资产有41亿韩元的估值收益。集团计提了320亿韩元的一般性准备金,主要针对疫情相关的逆周期缓冲,另外300亿韩元为应对不良贷款上升 [56][57][58]

员工违规事件 - 2021年5月至2022年12月，国民银行一名员工挪用总计149亿韩元[105] LIBOR报价停止计划 - 2021年12月31日后，ICE基准管理机构停止短期美元LIBOR和所有非美元LIBOR代表性报价，计划2023年6月30日后停止所有其他美元LIBOR报价[106] 公司贷款政策与市场风险 - 公司贷款政策一般为按抵押物评估价值的40% - 88%放贷，韩国政府指定监管区域为10% - 60%，2022年韩国房地产市场下行或影响抵押物价值[111] 交易和投资证券组合情况 - 截至2022年12月31日，公司交易和投资证券组合中持有韩国企业和金融机构发行的债务证券账面价值总计513250亿韩元[114] 信托账户特别储备金情况 - 截至2022年12月31日，公司为信托账户提供本金担保的特别储备金为1150亿韩元，2020 - 2022年无从一般银行业务转账弥补担保信托账户不足的情况[116] 存款期限情况 - 截至2022年12月31日，约95.5%的存款期限为一年或以下或可随时支取[119] 资本充足率情况 - 截至2022年12月31日，公司和国民银行需维持的最低普通股一级资本充足率为8.0%、一级资本充足率为9.5%、一级和二级资本充足率合计为11.5%，公司相应比率分别为13.24%、14.86%和16.16%，国民银行相应比率分别为14.50%、14.92%和17.46%[120] 资本比率要求变化 - 2013年12月1日起，韩国银行和银行控股公司需维持普通股一级资本与风险加权资产最低比率为3.5%、一级资本与风险加权资产最低比率为4.5%，2014年1月1日起分别提高至4.0%和5.5%[121] - 自2015年1月1日起，一级和二级资本与风险加权资产的最低比率分别为4.5%和6.0%；2019年1月起需额外2.5%的资本留存缓冲；2022年和2023年公司作为国内系统重要性银行控股公司需额外1.0%的资本要求[123] 韩国央行政策利率调整 - 2015 - 2023年韩国央行政策利率多次调整，2015年降至1.50%，2016年降至1.25%，2018年升至1.75%，2020年降至0.50%，2023年1月升至3.50%[124] 朝鲜导弹测试情况 - 2022年朝鲜增加导弹测试频率，发射超60枚弹道导弹，其中8枚洲际弹道导弹[139] 韩国政府金融支持措施 - 2020年4月韩国政府临时出台措施鼓励银行向中小企业和零售借款人提供金融支持[133] 金融法规相关 - 《金融消费者保护法》2020年3月颁布，公司作为金融工具分销商需遵守更严格的投资者保护措施[129] - 若金融服务委员会认为公司或子公司财务状况不佳，可能采取资本增减、业务转让等措施[134][136] - 加强适用于金融机构的消费者保护法可能限制公司运营灵活性，增加合规成本和潜在责任[128][130] - 根据《金融控股公司法》，单一股东及其关联方一般不得持有超过10.0%的银行控股公司有表决权股票，非金融企业集团公司适用限制从9.0%降至4.0%[147] - 违反《金融控股公司法》持股限制命令，将面临每日最高0.03%账面价值的行政罚款[147] 韩朝关系影响 - 韩朝关系紧张，若紧张局势升级，可能对公司业务、财务状况和ADS市场价值产生重大不利影响[136][137] 韩国经济状况 - 2022年韩国经济因高通胀、利率上升和韩元兑美元贬值面临高度不确定性[138] - 全球金融市场不利状况、油价和大宗商品价格波动及全球经济疲软影响韩国经济，进而影响公司[140] - 韩国失业率从2020年的4.0%降至2021年的3.6%和2022年的2.9%[143] 股东持股情况 - 截至2022年12月31日，韩国国家养老金服务机构持有公司约7.95%的已发行普通股[144] 公司股份存款协议 - 公司同意在存款后已存入股份数量不超过不时确定数量（不少于1亿股）的情况下接受普通股存款[152] 韩国综合股价指数情况 - 2023年4月24日，韩国综合股价指数（KOSPI）为2523.5[157]

财报披露信息 - 2023年3月7日，KB金融集团披露其全资子公司国民银行2022财年审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表相关 - 2022年12月31日，公司总资产为51776.9512亿韩元，2021年为48356.4898亿韩元[24] - 2022年12月31日，公司总负债为48404.6253亿韩元，2021年为45067.5985亿韩元[24] - 2022年12月31日，公司总权益为3372.3259亿韩元，2021年为3288.8913亿韩元[24] - 2022年12月31日，现金及金融机构应收款项为2512.7794亿韩元，2021年为2516.4991亿韩元[24] - 2022年12月31日，按摊余成本计量的贷款为37467.1976亿韩元，2021年为36114.4701亿韩元[24] - 2022年12月31日，存款为38174.6749亿韩元，2021年为36314.1416亿韩元[24] - 2022年12月31日，借款为4507.3117亿韩元，2021年为3252.3161亿韩元[24] - 2022年12月31日，留存收益为2583.4192亿韩元，2021年为2366.0721亿韩元[24] - 2022年12月31日，监管信贷损失准备金为2915.162亿韩元，2021年为2534.401亿韩元[24] - 2022年末资本股票为20.21896亿韩元，2021年初为20.21896亿韩元[28] - 2022年末混合证券为8.7385亿韩元，2021年初为5.74523亿韩元[28] - 2022年末留存收益为25.834192亿韩元，2021年初为22.243552亿韩元[28] - 截至2022年12月31日，公司实收资本为202.1896亿韩元[34] 财务数据关键指标变化 - 利润表相关 - 2022年利息收入为153.58701亿韩元，2021年为106.74361亿韩元[26] - 2022年利息支出为60.6768亿韩元，2021年为29.45885亿韩元[26] - 2022年净利润为27.28307亿韩元，2021年为25.38029亿韩元[26] - 2022年调整后信贷损失监管准备金后利润为28.93162亿韩元，2021年为22.10003亿韩元[26] - 2022年综合收益总额为16.00585亿韩元，2021年为32.30331亿韩元[26] - 2022年归属于母公司股东的利润为29.96015亿韩元，2021年为25.90764亿韩元[26] - 2022年归属于非控股股东的利润为 - 2.67708亿韩元，2021年为 - 0.52735亿韩元[26] - 2022年当期利润为272.8307亿韩元，2021年为253.8029亿韩元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表相关 - 2022年经营活动产生的净现金流入为614.5644亿韩元，2021年为471.3713亿韩元[30] - 2022年投资活动产生的净现金流出为1600.7227亿韩元，2021年为540.6275亿韩元[30] - 2022年融资活动产生的净现金流入为1015.3071亿韩元，2021年为529.1262亿韩元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2022年其他资产增加1.73382亿韩元，2021年增加46.81486亿韩元[48] - 2022年外币现金及现金等价物汇率变动增加8791.3万韩元，2021年增加8308.3万韩元[48] - 2022年现金及现金等价物期初余额增加161.24306亿韩元，2021年增加113.59737亿韩元[48] - 2022年现金及现金等价物期末余额增加163.85601亿韩元，2021年增加161.24306亿韩元[48] 公司基本信息 - 截至2022年12月31日，公司在首尔设有总部，拥有856家国内分行和9家海外分行[35] 会计准则相关 - 多项韩国国际财务报告准则修订及新准则于2023年1月1日或之后的年度报告期适用，公司预计对合并财务报表无重大影响[52][53][54][55][57][58] 合并财务报表编制基础 - 公司合并财务报表基于历史成本会计模型编制，以韩元作为功能和列报货币[59][60] 合并财务报表编制的会计政策、判断和估计 - 公司在编制合并财务报表时运用会计政策、判断、估计和假设，可能对资产、负债、收入和费用产生重大影响，存在不确定性的估计和假设包括所得税、金融工具公允价值等[61][62][63][64][65][66][67][68] 子公司合并政策 - 子公司是受公司控制的公司，从控制权转移日起完全合并，失去控制权时终止合并，公司采用收购法处理企业合并[71][76] 联营企业投资核算 - 若集团持有被投资单位20%或以上的表决权，通常假定具有重大影响，对联营企业投资初始按成本确认，后续采用权益法核算[80][81] 结构化实体判断 - 结构化实体是表决权等非主导控制因素的实体，公司判断对其是否有权力时考虑多种因素[85] 基金管理与合并 - 公司管理和运营信托资产、集体投资等基金，除有控制权的外不合并[87] 集团内交易抵销 - 集团内交易产生的余额、收入、费用和未实现损益在编制合并财务报表时全额抵销[88] 外币交易折算 - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算为功能货币，期末外币货币性项目按期末即期汇率折算[89] - 除特定情况外，货币性项目结算或折算产生的汇兑差额计入损益，非货币性项目的汇兑差额根据其损益确认情况处理[90] 金融资产和负债计量 - 金融资产和负债初始确认时按公允价值计量，非以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债需加上或减去直接相关交易成本[99] - 金融工具后续按初始分类以摊余成本或公允价值计量[100] - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以摊余成本计量三类[98] - 现金及金融机构往来款项按摊余成本计量[117] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[187] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，变动计入损益；其他金融负债按摊余成本计量[189][191] 金融资产和负债终止确认 - 金融资产满足合同现金流量权利到期、转移几乎所有风险和报酬或既未转移也未保留几乎所有风险和报酬且未保留控制时终止确认[111] - 金融负债在合同义务解除、取消或到期时从合并财务报表中终止确认[114] 金融资产和负债抵销 - 金融资产和负债在有合法可执行抵销权且有意净额结算或同时实现资产和结算负债时可抵销[115] 金融资产预期信用损失准备 - 公司对摊余成本和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除外）确认预期信用损失准备[125] - 若金融工具信用风险自初始确认后未显著增加，按12个月预期信用损失计量损失准备；若显著增加，按整个存续期预期信用损失计量[126] - 公司使用13年以上时间序列数据与关键宏观经济变量的相关性计算预期信用损失[132] - 银行于2022年12月31日考虑潜在信用风险，采用更坏情景和危机情景计量预期信用损失[134] - 摊余成本计量的金融资产预期信用损失按合同现金流与预期现金流差额的现值计量[135] 衍生金融工具 - 集团为交易或管理风险签订多种衍生金融工具合同，包括货币远期、利率互换等[141] - 集团指定部分衍生金融工具为套期工具，包括公允价值套期、现金流量套期和净投资套期[143] - 交易性衍生金融工具按公允价值计量，公允价值变动产生的损益计入当期损益[146] - 符合公允价值套期条件的衍生金融工具，其公允价值变动和被套期项目的公允价值变动计入当期损益或其他综合收益[147] - 符合现金流量套期条件的衍生金融工具，有效部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[149] - 符合净投资套期条件的衍生金融工具，有效部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[151] 固定资产计量 - 符合条件的固定资产按成本计量，后续按成本减累计折旧和累计减值损失列报[161] 投资性房地产计量 - 投资性房地产按成本初始计量，后续采用成本模式计量[168] 无形资产摊销 - 工业产权的无形资产摊销年限为5年，软件为4 - 5年，其他为1 - 13年，摊销方法主要为直线法[172] 商誉计量与处理 - 2010年1月1日后企业合并取得的商誉，初始计量为转移对价超过所获可辨认净资产公允价值与承担负债的差额[174] - 企业合并相关的收购成本，除发行债务或权益证券的成本外，在发生和接受服务的期间计入费用[176] - 额外收购非控制性权益作为权益交易处理，不确认额外商誉[177] - 商誉不摊销，按成本减累计减值损失列示，联营企业投资中包含的商誉不单独确认[178] 非金融资产减值测试 - 每个报告期末评估非金融资产是否减值，商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未投入使用的无形资产每年进行减值测试[180] 持有待售资产计量 - 非流动资产或处置组满足一定条件时分类为持有待售，按账面价值和公允价值减出售成本孰低计量[185] 预计负债确认与计量 - 确认预计负债需满足有现时义务、很可能流出资源和能可靠估计金额等条件，按最佳估计数计量[193]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年净利润为44.133万亿韩元，与去年持平，但低于市场预期 [34] - 2022年每股收益为11002韩元，同比下降1.2%，普通股ROE为9.9% [35] - 2022年集团信贷成本为43个基点，排除影响后经常性信贷成本为26个基点 [42] - 2022年末国内业务不良贷款覆盖率同比上升7个百分点至216% [43] - 2022年净利息收入为11.3814万亿韩元，同比增长18.9%，第四季度为3.0422万亿韩元，环比增长5% [46] - 2022年净手续费及佣金收入约为3.3万亿韩元，证券业务经纪手续费收入同比下降45%，银行信托和基金销售也有所下降，同比下降0.4% [47] - 2022年投资银行手续费收入同比增长约18%，第四季度净手续费佣金收入为717.9亿韩元，环比下降约12% [48] - 2022年其他经营利润为309.6亿韩元，同比显著下降，第四季度为196.3亿韩元，较去年有大幅改善 [49][50] - 2022年一般及行政费用约为7537.8亿韩元，较上年增加约4.7%，第四季度为2357.7亿韩元，由于季节性因素环比大幅下降 [52] - 2022年第四季度集团信贷损失拨备为1060.7亿韩元，2022年全年为1835.9亿韩元，排除一次性项目后经常性拨备约为1.1万亿韩元 [53] - 2022年集团ROE为9.9% [54] - 2022年末韩元银行贷款为329万亿韩元，同比增长3.1%，企业贷款为163万亿韩元，同比增长9.4%，家庭贷款为166万亿韩元，同比下降约2.4% [55][57] - 2022年第四季度集团和银行净息差分别为1.99%和1.77%，环比提高1个基点，2022年全年分别同比提高13和15个基点 [58] - 2022年集团成本收入比为50.2%，经常性成本收入比稳定在46.7% [59] - 2022年末集团BIS比率为16.16%，CET1比率为13.25% [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传统借贷和存款业务以及财产保险业务表现强劲，抵消了证券和交易业务的拖累 [41] - 证券业务因股市低迷，交易量下降，经纪手续费收入同比下降45% [47] - 银行信托和基金销售因金融产品销售疲软而下降，导致净手续费及佣金收入同比下降0.4% [47] - 投资银行手续费收入同比增长约18%，进一步扩大了市场主导地位 [48] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定了中长期资本管理计划，CET1比率维持目标为13%，将以名义GDP增长率等系统增长为基准，追求灵活的资本配置和资产增长策略 [63][65][66] - 公司将努力提高ROA和PBR，每年至少维持与上一年相同的股息每股收益水平，并逐步提高，若估值持续低迷，将积极实施股票回购和注销 [66][67] - 公司将作为韩国代表性金融机构，平衡股东和利益相关者的利益，实现可持续增长和股东回报的扩大 [68][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计今年全球宏观不确定性将增加，国内经济衰退信号在消费、投资和出口方面愈发明显，公司对此表示担忧 [36] - 公司采取了更保守的前瞻性标准进行拨备，以应对可能的信贷风险，未来海外业务不会有大规模拨备 [37][39] - 尽管面临挑战，但公司基本面坚实，若排除拨备影响，2022年集团净利润将达到4.971万亿韩元，普通股ROE将达到11.1% [40] - 2023年贷款增长可能低于预期，公司将注重盈利能力和资产质量，而非单纯追求规模增长 [2][3] - 2023年净息差可能难以大幅提升，但由于关键利率上调带来的贷款重新定价，预计同比会有小幅增长 [26] 其他重要信息 - 公司收购了柬埔寨PRASAC银行及其他海外子公司，资产质量良好，盈利积极，未来对公司盈利贡献将更显著 [1] - 董事会批准将股东回报率提高7个百分点至33%，2022年现金股息支付率为26%，并将进行3000亿韩元的股票回购和注销 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于股东回报政策的细节，包括总股东回报率目标、股息和股票回购的平衡、股息支付政策变化、股票回购和使用计划 - 公司制定了中长期资本管理计划，目标CET1比率为13%，将根据资产增长、ROE等情况确定股息支付 [81][82] - 2023年假设名义GDP增长率为5%，资产增长5%，ROE为9.9%，无法将支付率提高到50%，公司将通过控制信贷成本、G&A和增加非利息收入来提高ROA和ROE [83][84] - 公司无改变季度股息支付计划的打算，将按2022年的方式进行 [86] - 公司将购买3000亿韩元的库藏股并立即注销，未来将逐步扩大股票回购和注销规模 [87] 问题2: 关于海外子公司的拨备情况、业务运营、何时为集团盈利以及其他海外子公司的情况，以及2023年的指导，包括净息差、贷款增长、信贷成本和底线增长 - 公司于2018年7月收购印尼Bukopin银行股份，目前持股约67%，收购原因是印尼经济增长潜力大、内部需求结构强、金融服务利用率低 [93][94] - 由于新冠疫情，Bukopin银行的营收增长延迟，2021年11月进行了第三方配股增资，目前已进行三轮投资，总投资约7900亿韩元 [97][98] - 公司对Bukopin银行进行了保守拨备，截至2022年末，合并拨备为5700亿韩元，高于不良贷款额，预计2023年不会有更多拨备，2023年将摆脱不良贷款负担 [98][99] - 预计Bukopin银行到2025年可实现盈利，2026年可对ROE产生积极贡献 [102] - 2023年贷款增长可能低于预期，净息差因核心存款下降和利率上升周期结束，难以大幅提升，但由于贷款重新定价，预计同比会有小幅增长 [2][26]

Ta b l e o f C o n t e n t s E x h i b i t 9 9 . 1 K B F i n a n c i a l G r o u p I n c . a n d S u b s i d i a r i e s C o n s o l i d a t e d I n t e r i m F i n a n c i a l S t a t e m e n t s S e p t e m b e r 3 0, 2 0 2 2 a n d 2 0 2 1 ( U n a u d i t e d ) ( Wi t h I n d e p e n d e n t A u d i t o r s' R e v i e w R e p o r t T h e r e o n ) Table of Contents Contents | Independent Auditors' Review Report | Page 1 | | --- | --- | | Consolidated Interim Statements of Financial Position | 3 | | Consol ...