信用评级与分红政策 - 公司主体信用评级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用级别为AA - [8] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的25%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30% [13] - 年末资产负债率超70%、经营现金流净额为负、有重大投资计划可不现金分红 [13] 业绩数据 - 2020 - 2022年现金分红分别为3189.17万元、3505.71万元、3926.39万元，占归母净利润比例分别为20.47%、38.75%、31.81% [24] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为28.77%、24.15%、22.62%，加权平均净资产收益率分别为12.53%、5.13%、4.50% [36] - 报告期各期末存货账面价值分别为49731.84万元、68537.69万元、80512.63万元，占流动资产比例分别为27.63%、30.48%、31.65% [33] - 各期末应收账款账面价值分别为68739.90万元、60899.73万元、90198.88万元，占流动资产比例分别为38.19%、27.09%、35.45% [34] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转债，规模不超过60000万元，期限6年，面值100元 [49][69][70][71] - 可转债采用每年付息一次，到期还本付息，转股期限自发行结束6个月后至到期日 [74][80] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日均价和前一日均价，公司董事会协商确定 [83] 募投项目 - 新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目建设期3年，第7年完全达产 [43][155] - 公司正在办理“智能化炼胶中心及汽车空调胶管建设项目”部分用地审批手续 [42] 股权结构 - 截至2022年12月31日，总股本490799306股，无限售条件股份占比100% [167] - 腾龙科技集团持股133768236股，占比27.26%，质押81676000股 [167] - 蒋依琳持股66311112股，占比13.51% [167] 子公司情况 - 公司拥有16家一级全资子公司、7家一级控股子公司、13家二级子公司和6家参股公司 [170] - 列举多家子公司注册资本、实收资本及持股比例情况 [172 - 199] 风险提示 - 面临原材料价格波动、诉讼索赔、海外投资经营等风险 [30] - 综合毛利率和净资产收益率呈下滑趋势，未来可能继续下降 [144] - 募投项目在建设进度、实施效果等方面存在不确定性 [151]