融资与债务发行 - 2021年3月公司发行4.5亿美元7.500%的2028年到期优先票据，扣除费用后净收益约4.444亿美元[110] - 2019年4月，公司发行6.5亿美元7.125%优先票据，净收益约6.4亿美元，用于赎回先前发行的7.875%优先担保票据等[147] - 2021年3月，公司发行4.5亿美元7.500%优先票据，净收益约4.444亿美元，用于偿还循环信贷协议和信贷安排下未偿还债务等[149] 各地区产量数据 - 2021年第一季度，加纳产量平均约10.92万桶/日毛产量（2.24万桶/日净产量），美国墨西哥湾产量平均约2.05万桶油当量/日（净），赤道几内亚产量平均约3.02万桶/日毛产量（1.02万桶/日净产量）[111][112][115] 勘探成果 - 2021年1月，Winterfell井在两个层段发现约26米（85英尺）的净油层[114] 项目进展 - 截至2021年3月31日，Greater Tortue项目一期完成约58%，预计2023年上半年首次产气[117] 财务指标同比变化 - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，石油和天然气销售收入减少130万美元，主要因销量降低但油价上涨[119][122] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，石油和天然气生产成本减少1590万美元，主要因成本降低和美国墨西哥湾业务单元因设施停机导致销量降低[119][123] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，勘探费用减少3640万美元，主要因2021年地质、地球物理、地震和不成功井成本降低[121][125] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，折旧、损耗和摊销减少1680万美元，主要因美国墨西哥湾当前期间销量降低[121][126] - 2020年第一季度因新冠疫情对石油需求的影响和油价大幅下跌，公司对美国墨西哥湾的石油和天然气探明储量计提资产减值1.508亿美元，2021年第一季度未确认减值[121][127] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，净亏损从1.82767亿美元减少至9076.8万美元，减少9199.9万美元[121] 税率影响因素 - 2021年和2020年第一季度，公司整体有效税率受美国21%所得税申报税率与加纳和赤道几内亚35%法定税率差异等因素影响，2020年3月31日还受3090万美元递延所得税费用和490万美元税收优惠影响[129] 经营活动现金流量 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为4660万美元，2020年同期为1700万美元，主要因资产产量降低和营运资金项目负变化[133] 债务与资金状况 - 截至2021年3月31日，公司净债务为2.205556亿美元，可用借款加现金及现金等价物为7.65242亿美元[135] - 截至2021年3月31日，信贷安排下借款总计10亿美元，未动用额度为3.2亿美元；2021年5月，信贷安排修订，规模降至12.5亿美元，利率利差提高0.5%，期限延长两年[141][143] - 截至2021年3月31日，公司循环信贷协议下未偿还借款为5000万美元，未动用额度为3.5亿美元[144] - 截至2021年3月31日，7.125%优先票据本金6.5亿美元，7.500%优先票据本金4.5亿美元[156] - 截至2021年3月31日，预计总本金债务还款2.35亿美元，长期债务利息及承诺费支付655106美元，经营租赁支付35212美元[156] - 2021年本金债务还款中2000万美元归类为流动债务，与墨西哥湾定期贷款条款修订有关，若未在规定日期赎回，将恢复原还款计划[157] - 截至2021年3月31日，公司未偿借款总额为12.5亿美元，加权平均利率为4.0%[174] 资本支出情况 - 2021年公司预计花费2.25 - 2.75亿美元资本（不包括毛里塔尼亚和塞内加尔），截至3月31日已花费约4380万美元[137] - 毛里塔尼亚和塞内加尔2021年预计资本支出约3.5亿美元（不包括大托尔图浮式生产储油卸油装置出售影响），该交易预计提供约3.2亿美元资本，2021年最多实现2.5亿美元，截至3月31日已花费约7270万美元[138][139] 债务指标修订 - 因新冠疫情对石油需求影响及油价大幅下跌，公司为确保遵守债务覆盖率财务指标，2020年7月对该指标计算方式进行修订，至2021年12月31日该指标限制放宽至最高4.75倍，之后逐步恢复至3.5倍[142][146] 票据契约限制 - 7.500%优先票据契约限制公司及其受限子公司多项能力，若该票据获标普和惠誉投资级评级且无违约事件，部分契约将终止，截至2021年3月31日公司遵守相关财务契约[151] 贷款协议情况 - 2020年6月公司根据原油生产预付款协议从托克集团获得5000万美元，该协议于2020年第二季度终止，预付款转为墨西哥湾定期贷款[152] - 2020年9月公司签订为期五年、金额2亿美元的墨西哥湾定期贷款信贷协议，扣除费用后净收入1.977亿美元，利率约6%，2025年到期，2021年第四季度开始偿还本金，截至2021年3月31日公司遵守相关契约[153][154] 可变利率债务情况 - 可变利率债务加权平均利率2021 - 2025年分别为3.99%、4.29%、4.81%、5.82%、6.36%[156] 衍生品合约情况 - 截至2021年3月31日，公司未平仓衍生品合约公允价值从2020年12月31日的 - 2037.7万美元变为 - 9353.7万美元[168] - 截至2021年3月31日，公司未平仓商品衍生工具处于净负债头寸，金额为9350万美元[173] - 截至2021年3月31日，商品期货价格曲线假设上涨10%，未来税前收益将减少约6540万美元；假设下降10%，未来税前收益将增加约5950万美元[173] 勘探承诺 - 公司目前承诺在毛里塔尼亚钻探两口勘探井并获取约1000平方公里的3D地震数据[159] 油价波动情况 - 2021年前三个月，布伦特原油价格在每桶50.34 - 69.29美元之间波动，重质路易斯安那甜油价格也有类似波动[169] 利率变动影响 - 若浮动市场利率在当前浮动利率债务水平上提高10%，公司每年将额外支付约20万美元利息费用[174] 衍生品合约交易量及价格 - 2021年4 - 12月，Dated Brent指数的互换加卖出看跌期权合约交易量为4500千桶，加权平均互换价格为每桶53.96美元，净递延溢价应付/应收为0，公允价值为 - 33132千美元[172] - 2021年4 - 6月，NYMEX WTI指数的互换加卖出看跌期权合约交易量为500千桶，加权平均互换价格为每桶47.75美元，净递延溢价应付/应收为0，公允价值为 - 5658千美元[172] - 2021年4 - 12月，Dated Brent指数的三方领口期权合约交易量为2750千桶，净递延溢价应付/应收为0.37千美元，加权平均看跌价格为每桶32.95美元，公允价值为 - 27239千美元[172] - 2021年4 - 12月，NYMEX WTI指数的三方领口期权合约交易量为750千桶，净递延溢价应付/应收为1.00千美元，加权平均看跌价格为每桶37.50美元，公允价值为 - 4989千美元[172] - 2021年4 - 12月，Dated Brent指数的卖出看涨期权合约交易量为5250千桶，加权平均上限价格为每桶70.09美元，净递延溢价应付/应收为0，公允价值为 - 9153千美元[172] - 2022年1 - 12月，Dated Brent指数的三方领口期权合约交易量为1500千桶，净递延溢价应付/应收为1.05千美元，加权平均看跌价格为每桶40.00美元，公允价值为 - 2808千美元[172]