公司基本信息 - 公司是专注于大西洋沿岸的全周期深水独立油气勘探和生产公司[489] - 公司于2018年12月将注册地从百慕大变更为美国特拉华州[488] 财务审计情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司截至2021年和2020年12月31日的财务状况，以及2021年结束的三年期间的经营成果和现金流量[454] - 审计机构对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[455] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2021年12月31日，公司已探明石油和天然气资产净值为42亿美元，该年度折耗费用为4.423亿美元[460] - 2021年12月31日，公司资产弃置义务总计3.255亿美元[464] - 2021年和2020年12月31日，公司总资产分别为49.40651亿美元和38.67593亿美元[479] - 截至2021年和2020年12月31日，当前联合权益账单应收账款的坏账准备分别为520万美元和570万美元[497] - 截至2021年和2020年12月31日，库存中的材料和用品分别为1.495亿美元和1.275亿美元，碳氢化合物分别为1570万美元和150万美元；2021年、2020年和2019年材料和用品库存的减记分别为120万美元、860万美元和460万美元[498] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为131,620千美元，受限现金（流动）为42,971千美元，受限现金（长期）为305千美元，总计174,896千美元；2020年对应数据分别为149,027千美元、195千美元、542千美元，总计149,764千美元；2019年对应数据分别为224,502千美元、4,302千美元、542千美元，总计229,346千美元[496] - 截至2021年和2020年12月31日，来自GNPC的TEN油田开发成本联合权益账单应收款的当前部分分别为790万美元和580万美元，长期部分分别为2090万美元和2120万美元[540] - 截至2021年和2020年12月31日，来自毛里塔尼亚和塞内加尔国家石油公司的应收票据余额分别为1.452亿美元和9630万美元，2021 - 2019年利息收入分别为710万美元、380万美元和50万美元[541] - 2021年公司因BP交易确认2.002亿美元长期应收款和2.002亿美元FPSO合同负债，2021年BP结算公司1.324亿美元资本支出和427万美元应付账款[543] - 2021 - 2019年公司记录的折耗费用分别为4.423亿美元、4.609亿美元和5.429亿美元，折旧费用分别为390万美元、550万美元和690万美元[545] - 截至2021年12月31日，勘探井资本化成本期末余额为218,180千美元，较2020年的186,289千美元有所增加[549] - 截至2021年12月31日，与BirAllah和Orca发现相关的资本化成本约为6200万美元[550] - 2021年和2020年的总租赁成本分别为16,541千美元和19,574千美元[553] - 截至2021年12月31日，未来最低租赁付款总额为31,582千美元，总租赁负债为22,256千美元[555] - 2020年3月31日，公司对长期资产进行减值审查，减值费用为1.508亿美元，将资产账面价值减至2.437亿美元；2020年第四季度，公司记录额外减值费用约320万美元，全年总计1.54亿美元；2021年，公司未确认已探明油气资产减值[620][621] - 2021年12月31日，资产弃置义务期初余额251421千美元，期间发生负债38967千美元，结算负债8705千美元，估计弃置义务修订增加22744千美元，增值费用21032千美元，期末余额325459千美元；2020年12月31日，期末余额251421千美元[622] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年和2020年12月31日，公司总负债分别为44.11414亿美元和35.27439亿美元[479] - 截至2021年12月31日，公司在信贷安排、公司循环信贷和墨西哥湾定期贷款下的未偿还借款约为12亿美元，加权平均利率为4.3%[447] - 若浮动市场利率在当前浮动利率债务水平上提高10%，公司每年将额外支付约20万美元利息费用[447] - 截至2021年12月31日，未偿还债务本金总额为2,675,000千美元，较2020年的2,150,000千美元增加[557] - 2021年公司对Facility进行修订，可用借款基数约为12.4亿美元，Facility规模降至12.5亿美元，利率利差增加0.5% [559][560] - 截至2021年12月31日，Facility借款总额为10亿美元，未提取额度为2.352亿美元[562] - 截至2021年12月31日，公司净杠杆率超过2.50x，限制现金4290万美元，2022年第一季度又限制1620万美元[563] - 2018年8月修订Corporate Revolver，借款能力维持在4亿美元，到期日延长至2022年5月，利差降至5% [568] - 截至2021年12月31日，Corporate Revolver无未偿还借款，未提取额度为4亿美元[569] - 公司企业循环信贷协议适用保证金为5.0%，承诺费为可用承诺额度对应保证金的30%/年[570] - 企业循环信贷协议将于2022年5月31日到期，公司有权取消未提取的承诺额度[571] - 2019年4月，公司赎回全部7.875%优先担保票据，金额为5.438亿美元，产生2290万美元债务清偿损失[573] - 2019年4月，公司发行6.5亿美元7.125%优先票据，净收益约6.4亿美元，用于赎回7.875%优先担保票据等[574] - 2021年10月，公司发行4亿美元7.750%优先票据，净收益约3.95亿美元，用于为过桥票据再融资等[581] - 2021年3月，公司发行4.5亿美元7.500%优先票据，净收益约4.444亿美元，用于偿还企业循环信贷协议和信贷安排下的未偿债务等[587] - 公司需维持利息覆盖比率不低于2.25倍，债务覆盖比率不高于4.0倍[576] - 2022年4月4日前，公司可赎回不超过40%的7.125%优先票据，赎回价格为未偿本金的107.125% [577] - 2023年11月1日前，公司可赎回不超过40%的7.750%优先票据，赎回价格为未偿本金的107.750% [583] - 2024年3月1日前，公司可赎回不超过40%的7.500%优先票据，赎回价格为未偿本金的107.50% [589] - 7.500%优先票据契约限制公司及其受限子公司多项能力，若该票据获标普和惠誉投资级评级且无违约事件，部分契约将终止[592] - 公司为收购加纳额外权益发行4亿美元浮动利率优先票据（过渡票据），2021年10月以7.750%优先票据再融资，产生440万美元债务清偿损失[593] - 2020年6月公司从托克集团获5000万美元原油销售生产预付款，该协议于2020年9月30日终止，预付款转为墨西哥湾定期贷款[594] - 2020年9月公司签订2亿美元墨西哥湾定期贷款协议，扣除费用后净得1.977亿美元，有最高1亿美元增量承贷权，利率约6%，2025年到期[595][596] - 2021年第四季度公司偿还墨西哥湾定期贷款本金2500万美元，截至2021年12月31日，贷款余额为1.75亿美元[596] - 截至2021年12月31日，未来五年及以后债务预计还款总额为26.75亿美元，各年还款金额不同[599] - 2021年、2020年和2019年利息及其他融资成本净额分别为1.28371亿美元、1.09794亿美元和1.55074亿美元[600] - 2021年12月31日，7.125%高级票据账面价值644572千美元，公允价值632587千美元；7.750%高级票据账面价值395131千美元，公允价值386428千美元；7.500%高级票据账面价值444892千美元，公允价值424688美元；GoM定期贷款账面价值和公允价值均为175000千美元；公司循环信贷额度为0；信贷安排账面价值和公允价值均为1000000千美元，总计账面价值2659595千美元，公允价值2618703千美元。2020年12月31日，总计账面价值2143524千美元，公允价值2113412千美元[617] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 2021年和2020年12月31日，公司股东权益分别为5.29237亿美元和4.40154亿美元[479] - 2018 - 2021年公司普通股数量从442,915千股增至496,152千股[483] - 2021年第四季度公司公开发行4310万股普通股，获得1.366亿美元收益用于偿还部分借款[529] - 2021年4月，董事会批准对长期激励计划（LTIP）进行修订，增加1100万股，修订后的计划规定可发行6150万股；截至2021年12月31日，公司约有1100万股可根据LTIP发行[623] - 截至2021年12月31日，服务归属受限股票单位为4696千股，加权平均授予日公允价值为3.88美元；市场/服务归属受限股票单位为11233千股，加权平均授予日公允价值为5.28美元；未归属受限股票单位待确认的总股权薪酬为1.89亿美元，加权平均期限为1.6年[626] - 2022年1月，公司根据长期激励计划授予员工250万份服务归属受限股票单位和330万份市场和服务归属受限股票单位，预计未来三年确认约3420万美元非现金薪酬费用[628] - 2021年、2020年和2019年，股份支付薪酬费用分别为31651千美元、32706千美元和32370千美元；总税收优惠分别为5786千美元、4694千美元和4898千美元；净税收短缺（盈余）分别为6307千美元、1175千美元和1224千美元；已归属奖励的公允价值分别为9435千美元、26039千美元和20253千美元[629] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本及利润相关 - 2021、2020和2019年，公司油气收入分别为13.32013亿美元、8.04033亿美元和14.99416亿美元[481] - 2021、2020和2019年，公司总成本和费用分别为13.77219亿美元、13.12993亿美元和14.84792亿美元[481] - 2021、2020和2019年，公司净亏损分别为7783.6万美元、4.11586亿美元和5577.7万美元[481] - 2021、2020和2019年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.19美元、1.02美元和0.14美元[481] - 2021、2020和2019年，公司普通股每股股息分别为0美元、0.0452美元和0.1808美元[481] - 2019 - 2021年公司净亏损分别为55,777千美元、411,586千美元、77,836千美元[483][486] - 2021 - 2019年公司经营活动产生的净现金分别为374,344千美元、196,145千美元、628,150千美元[486] - 2021 - 2019年公司投资活动使用的净现金分别为973,377千美元、345,587千美元、363,931千美元[486] - 2021 - 2019年公司融资活动提供（使用）的净现金分别为624,165千美元、69,860千美元、 - 220,489千美元[486] - 2021 - 2019年公司期末现金及现金等价物和受限现金分别为174,896千美元、149,764千美元、229,346千美元[486] - 2021 - 2019年公司支付的利息净额分别为91,032千美元、103,674千美元、99,928千美元[486] - 2021 - 2019年公司支付的所得税净额分别为137,421千美元、104,061千美元、43,909千美元[486] - 2021年、2020年和2019年公司确认的重组费用分别为260万美元、1650万美元和1150万美元[520] - 2021年、2020年和2019年，赤道几内亚客户合同收入分别为257,628千美元、149,033千美元、297,831千美元；加纳客户合同收入分别为654,644千美元、375,603千美元、740,464千美元；美国墨西哥湾客户合同收入分别为427,261千美元、28