可转换优先票据发行与相关交易 - 2024年3月公司发行4亿美元3.125%可转换优先票据，扣除费用后净收益3.904亿美元，转换率为每1000美元本金对应142.4501股普通股，初始转换价格约为每股7.02美元[130] - 公司使用4980万美元净收益进行上限认购交易，以减少可转换优先票据转换时的潜在摊薄[131] - 3.125%可转换高级票据2030年3月15日到期，初始转换率为每1000美元本金对应142.4501股普通股，初始转换价格约为每股7.02美元[181][185] - 2027年3月22日前，除特定税法变更外公司不可赎回3.125%可转换高级票据；之后若满足条件，可按100%本金加应计未付利息赎回，且若赎回需至少7500万美元本金未赎回[188] - 上限看涨交易初始上限价格为每股10.80美元，较2024年3月5日普通股最后报告售价溢价100%[191] 信贷安排修订 - 2024年4月公司修订信贷安排，规模从12.5亿美元增至约13.5亿美元，总承诺约12亿美元，同时将公司循环信贷额度从2.5亿美元降至约1.65亿美元[132] - 截至2024年3月31日，信贷安排下借款总额为8亿美元，未动用额度为4.5亿美元；公司循环信贷下无未偿还借款，未动用额度为2.5亿美元。2024年4月，信贷安排规模从12.5亿美元增至13.5亿美元，公司循环信贷借款能力从2.5亿美元降至约1.65亿美元[162][163] - 2024年4月信贷安排修订，规模增至13.5亿美元，利率利差增加0.25%或0.50%，期限延长约三年至2029年12月31日[172] - 2024年4月公司循环信贷修订，借款能力从2.5亿美元降至约1.65亿美元，到期日仍为2024年12月31日[175] - 2024年4月，公司修订并重述设施贷款协议，规模从12.5亿美元增至13.5亿美元，最终到期日延至2029年12月，首笔还款从2024年10月1日延至2027年4月1日[195] 各地区产量数据 - 2024年第一季度，加纳产量平均约12.81万桶油当量/日（毛产量），4.38万桶油当量/日（净产量）[133] - 2024年第一季度，美国墨西哥湾产量平均约1.45万桶油当量/日（净产量），其中约81%为石油[136] - 2024年第一季度，赤道几内亚产量平均约2.44万桶/日（毛产量），0.84万桶/日（净产量）[140] 销售与收入数据对比 - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，石油销量从494.5万桶降至489万桶，天然气销量从2761百万立方英尺增至4336百万立方英尺，总收入从3.93867亿美元增至4.19139亿美元，净收入从8330.9万美元增至9168.6万美元[148][151] - 2024年第一季度油气收入增加2490万美元，主要因销量和价格上升，2024年第一季度销售5701千桶油当量，均价73.52美元/桶油当量；2023年同期销售5501千桶油当量，均价71.67美元/桶油当量[152] 天然气销售协议 - 2023年朱比利合作伙伴与加纳政府达成临时天然气销售协议，价格为每百万英热单位2.95美元，该协议已延长18个月至2025年11月，价格约为每百万英热单位3美元[135] 勘探许可证延期 - 2024年3月，公司将塞内加尔Cayar区块勘探许可证当前阶段延长两年至2026年7月，公司计划将该项目的工作权益降至25% - 33%，同时保留运营权[144] - 2024年4月，圣多美和普林西比5号区块当前勘探阶段获批延长12个月至2025年5月[146] - 塞内加尔Cayar区块勘探许可证当前阶段延长两年至2026年7月，延长阶段从2024年7月开始，最低工作承诺为5500万美元[196] 成本与费用变化 - 2024年第一季度油气生产成本增加970万美元，主要因美国墨西哥湾和赤道几内亚的修井成本[153] - 2024年第一季度折耗、折旧和摊销减少840万美元，主要因2023年末储量增加，朱比利油田每桶折耗率降低[154] - 2024年第一季度利息和其他融资成本净额减少810万美元，主要因大托尔图阿赫梅伊姆项目资本化利息增加，部分抵消了利率上升导致的利息支出增加[155] 衍生品情况 - 2024年第一季度衍生品净亏损2380万美元，2023年同期净收益680万美元，主要因远期油价曲线变化[156] - 截至2024年3月31日，公司未平仓衍生品合约公允价值为 - 1405.1万美元，较2023年12月31日的676.5万美元减少[205] - 截至2024年3月31日，公司未平仓商品衍生品工具处于净负债头寸1410万美元，商品期货价格曲线假设上涨10%将使未来税前收益减少约3000万美元，下跌10%将增加约1630万美元[210] - 2024年4 - 12月，公司有300万桶Dated Brent的三方领口期权合约，加权平均价格为每桶96.25美元，公允价值为 - 436.9万美元[209] - 2024年7 - 12月，公司有200万桶Dated Brent的三方领口期权合约，加权平均价格为每桶90.00美元，公允价值为 - 478.2万美元[209] - 2024年4 - 6月，公司有100万桶Dated Brent的两方领口期权合约，加权平均价格为每桶85.00美元，公允价值为 - 465.3万美元[209] 经营活动现金情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为2.726亿美元，2023年同期为2.039亿美元，主要因销量、油价上升和营运资金变化[164] 资本支出预计 - 公司预计2024年资本支出约7 - 7.5亿美元，包括加纳、赤道几内亚和美国墨西哥湾的开采生产活动，加纳、美国墨西哥湾、毛里塔尼亚和塞内加尔的评估开发活动，以及美国墨西哥湾和赤道几内亚的基础设施勘探评估工作[168] 高级票据情况 - 公司有三系列高级票据，7.125%高级票据2026年4月4日到期，7.500%高级票据2028年3月1日到期，7.750%高级票据2027年5月1日到期[179] - 截至2024年3月31日，7.125%高级票据本金6.5亿美元，公允价值6.41472亿美元；7.750%高级票据本金4亿美元，公允价值3.95704亿美元；7.500%高级票据本金4.5亿美元，公允价值4.36478亿美元；3.125%可转换高级票据本金4亿美元，公允价值4.39632亿美元[193] 债务利率与到期情况 - 可变利率债务中，2024 - 2027年加权平均利率分别为9.60%、8.69%、8.62%、8.84%[193] - 截至2024年3月31日，设施贷款本金到期总额8亿美元，2024 - 2028年分别为0、1.75亿、4.16667亿、2.08333亿、0[193] - 长期债务利息及承诺费支付总额6.08852亿美元，2024 - 2028年分别为1.66499亿、1.91057亿、1.36816亿、0.66355亿、0.29375亿[193] 退役信托协议 - 2024年4月，公司与朱比利油田合作伙伴达成退役信托协议，总承诺约1.438亿美元，将在约13年内每年出资[195] 赤道几内亚业务承诺 - 公司承诺在赤道几内亚钻探3口开发井和1口勘探井，有价值2.002亿美元的FPSO合同负债[196] 与毛里塔尼亚和塞内加尔合作费用 - 截至2024年3月31日，Kosmos在与毛里塔尼亚和塞内加尔国家石油公司的协议中已产生约2.617亿美元费用，总份额估计约3亿美元[197] 原油价格波动 - 2024年第一季度，Dated Brent原油价格在每桶75.70 - 87.50美元之间波动[196] 信贷安排借款与利率影响 - 截至2024年3月31日，公司在信贷安排下的未偿借款为8亿美元，加权平均利率为9.3%，浮动市场利率上涨10%将使每年利息费用增加约430万美元[212]