审计与利润分配 - 安永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2018年度利润分配预案为每10股分配现金红利2.75元（含税）[3] - 若按截至2018年12月31日总股本8,713,940,629股计算，分配现金红利总额为2,396,333,673元[3] - 现金红利总额占2018年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.72%[3] - 公司制定现金分红政策，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，每次以现金方式分配的利润不低于该次实际分配利润的20%[134] - 2018年度利润分配预案为每10股分配现金红利2.75元（含税），若按2018年末总股本计算，分配现金红利总额为23.96亿元，占2018年度合并口径归母净利润的35.72%[134][136] - 2017年每10股派息4元，现金分红34.86亿元，占当年归母净利润的35.27%[136] - 2016年每10股派息3.9元，现金分红29.74亿元，占当年归母净利润的30.22%[136] 债券发行与股本情况 - 公司2017年7月7日公开发行规模为70亿元的可转换公司债券，并于7月24日在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,713,934千元[11] - 公司净资本本报告期末为86,576,140千元，上年度末为96,365,266千元[11] - 公司股本本报告期末为8,713,941千元，上年度末为8,713,934千元[11] - 2018年1月8日至12月31日，累计有面值138,000元可转债转换为公司A股股份，累计转股数6,829股，增加公司总股份数至8,713,940,629股[11] 公司资质获取 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商等资质[12] - 公司获中国证监会及其派出机构经营证券业务许可等多项资质[12] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动资格等资质[13] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务等资质[13] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点等资质[13] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务等资质[13] - 公司获银行间市场清算所多项清算业务资格，如航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务（清算所会员准字[2015]016号）等[15] - 公司子公司香港公司获香港证监会第1 - 9类牌照，如第1类牌照（证券交易）于2004年3月30日获得[15] - 国泰君安资管获经营证券业务许可（编号：10278001），可开展证券资产管理业务[16] - 国泰君安期货及其下属子公司获经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号）等多项资格[16] - 公司有代销金融产品业务资格（沪证监机构字[2013]19号）等多项业务资格[18] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）[18] 公司基本信息 - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系电话均为021 - 38676798 [20] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，邮编200120 [21] - 公司办公地址为上海市静安区南京西路768号，邮编200041 [21] - 公司选定信息披露媒体为中国证券报等，指定网站为http://www.sse.com.cn/等[21] - 公司A股在上交所上市，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611，简称均为国泰君安[22] - 1999年公司注册成立，注册资本37.2718亿元，历经多次变更，2017年变更为87.139338亿元[23] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，如国泰君安资管注册资本20亿元等[24][25] - 截至报告期末，集团在境内设有33家分公司，其中公司30家，上海证券3家[26] - 截至报告期末，集团在境内设有420家证券营业部、26家期货营业部，报告期内新设1家分公司、7家证券营业部及8家期货营业部，撤销1家证券营业部及1家期货营业部[27] - 报告期内，集团境内新设1家分公司、7家证券营业部及8家期货营业部，完成7家分公司、33家证券营业部、1家期货营业部同城迁址，撤销1家证券营业部及1家期货营业部[97] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入及其他收益312.29385亿元，较2017年减少5.23%[29] - 2018年公司经营利润91.40797亿元，较2017年减少33.02%[29] - 2018年公司所得税前利润92.68342亿元，较2017年减少32.16%[29] - 2018年归属于本公司权益持有人的本年度利润67.08116亿元，较2017年减少32.11%[29] - 2018年末公司资产总额4367.2908亿元，较2017年末增加1.18%[29] - 2018年基本每股收益0.70元/股，较2017年的1.11元/股下降36.94%；稀释每股收益0.70元/股，较2017年的1.10元/股下降36.36%[30] - 2018年加权平均净资产收益率5.42%，较2017年的9.05%下降3.63个百分点；资产负债率62.19%，较2017年的61.50%上升0.69个百分点[30] - 报告期末净资本86,576,140千元，较上年度末的96,365,266千元减少；风险覆盖率343.15%，较上年度末的312.79%上升[31] - 2018年总收入及其他收益31,229,385千元，较2017年的32,953,352千元下降5.23%；本年度利润6,708,116千元，较2017年的9,881,545千元下降32.11%[32][35] - 2018年末权益总额133,673,392千元，负债总额303,055,688千元，资产总额436,729,080千元[33] - 近5年中，2015年总收入及其他收益最高为52,108,759千元，2014年最低为24,403,108千元[32] - 2018年末公司资产总额为4367.29亿元，较上年末增加1.18%[40] - 2018年末现金及银行存款为203.49亿元，较上年末增加27.29%[40] - 2018年末融出资金为536.55亿元，较上年末减少27.48%[40] - 2018年末买入返售金融资产为611.18亿元，较上年末减少34%[40] - 2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1376.82亿元，较上年末增加39.78%[40] - 2018年公司营业收入、净利润均排名行业第2位，总资产、净资产、净资本分别排名行业第4位、第2位和第2位[39][43] - 2018年末市场股票质押回購融出资金为6181.07亿元，较上年末下降24.61%，公司股票质押业务待购回余额492.45亿元，较上年末下降45.75%，其中融出资金余额398.36亿元，较上年末下降48.71%，平均履约保障比例206%[52] - 2018年公司实现总收入及其他收益312.29亿元，同比下降5.23%[67] - 2018年手续费及佣金收入97.94亿元，占31.36%，同比下降22.17%[67] - 2018年投资收益净额50.73亿元，占16.24%，同比下降21.16%[68] - 2018年处置子公司收益6.48亿元，占2.08%[68] - 2018年其他收入及收益28.72亿元，占9.20%，同比上升88.77%[68] - 2018年公司总支出220.89亿元，同比增加14.41%[69] - 2018年手续费及佣金支出15.75亿元，占7.13%，同比下降26.21%[69] - 2018年其他营业支出及成本50.41亿元，占22.82%，同比增加19.53亿元[69] - 2018年公司现金及现金等价物净增加106.16亿元[71] - 2018年经营活动产生现金净额774.95亿元，投资活动使用现金净额252.27亿元，筹资活动使用现金净额416.52亿元[71] - 2018年末非流动资产合计81,566,162千元，占比18.69%，较2017年末减少2,528,101千元，降幅3.01%[72] - 2018年末流动资产合计355,162,918千元，占比81.31%，较2017年末增加7,608,994千元，增幅2.19%[73] - 2018年末资产总额436,729,080千元，较2017年末增加5,080,893千元，增幅1.18%[73] - 2018年末流动负债合计249,486,381千元，占比82.33%，较2017年末增加25,374,845千元，增幅11.32%[73] - 2018年末流动资产净值105,676,537千元，较2017年末减少17,765,851千元，降幅14.39%[73] - 物业及设备2018年末金额为4,082,006千元，较2017年末增加351,407千元，增幅9.42%[72] - 可供出售金融资产2018年末为0，较2017年末减少38,340,006千元，降幅100%[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年末为3,567,761千元，较2017年末增加3,267,761千元，增幅1089.25%[72] - 融出资金2018年末为53,655,358千元，较2017年末减少20,328,589千元，降幅27.48%[73] - 应付债券2018年末为15,476,842千元，较2017年末增加14,196,898千元，增幅1109.18%[73] - 截至2018年12月31日，集团资产总额4367.29亿元，较上年末增加1.18%；负债总额3030.56亿元，较上年末增加1.71%；权益总额1336.73亿元，较上年末减少0.02%[74] - 集团资产结构中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1376.82亿元，占总资产的31.53%；代经纪客户持有的现金774.92亿元，占总资产的17.74%等[75] - 截至2018年12月31日，非流动资产为815.66亿元，较上年末减少3.01%，买入返售金融资产为64.45亿元，较上年末下降76.44%[76] - 截至2018年12月31日，流动资产为3551.63亿元，较上年末增加2.19%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1341.14亿元，较上年末增加36.57%[77] - 截至2018年12月31日，流动负债为2494.86亿元，较上年末增加11.32%，卖出回购金融资产为705.59亿元，较上年末增加267.09亿元[78] - 截至2018年12月31日，非流动负债为535.69亿元，较上年末减少27.45%，应付债券为527.80亿元，较上年末下降21.26%[79] - 集团归属公司权益持有人的权益截至2018年12月31日为1234.50亿元，较上年末增加0.26%，资产负债率为62.19%，较上年末上升0.69个百分点[80] - 截至2018年12月31日，集团借款及债券融资总额为835.82亿元，其中贷款及借款82.79亿元、应付短期融资款70.45亿元、应付债券682.57亿元[82] - 截至2018年12月31日，拆入资金余额为101.63亿元，卖出回购金融资产余额为705.59亿元，各项债务合计1643.04亿元[83] - 2018年，集团前五大客户所贡献的收入低于总收入及其他收益的2%，前五大客户均非关联方[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具期初余额76,690,220千元，期末余额104,405,437千元，当期变动27,715,217千元，对当期利润影响金额2,795,708千元[88] - 2017年1月9日公司挂牌转让国联安基金51%股权，2018年4月完成工商变更，转让价104,500万元，处置投资收益占本期利润总额6.99%[89] - 截至2018年12月31日，国泰君安金融控股总资产780.38亿元，净资产90.17亿元，2018年营业收入16.42亿元，净利润4.86亿元[90] - 截至2018年12月31日，国泰