公司基本信息 - 公司法定代表人为杨德红，总经理为王松[9] - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系地址为上海市静安区南京西路768号，电话021 - 38676798，传真021 - 38670798，电子邮箱dshbgs@gtjas.com[21] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618，邮编200120，办公地址为上海市静安区南京西路768号，邮编200041，网址http://www.gtja.com/，电子邮箱dshbgs@gtjas.com[23] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，半年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn/和香港联交所指定网站http://www.hkexnews.hk/，报告备置地为上海市静安区南京西路768号[23] - 公司股份包括每股面值人民币1.00元的A股及H股[6] - 公司A股在上交所上市，股票简称国泰君安，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611[24] 公司资质与牌照 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商资格等多项资质[11] - 公司获中国证监会及其派出机构经营证券业务许可，涵盖证券经纪、投资咨询等多项业务[11] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动资格、中小企业私募债券承销业务试点资格等[13] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务资格、结算参与人资格等[13] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点资格、转融券业务试点资格[13] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务资格、开展「上证基金通」业务资格等[13] - 公司获国家外汇管理局外币有价证券经纪及承销业务资格、即期结售汇业务资格等[14] - 香港公司获香港证监会第1类（2004年3月30日）、第2类（2010年11月26日）、第3类（2010年10月21日）、第4类（2004年3月20日）、第5类（2010年11月26日）、第6类（2004年3月20日）、第9类（2004年11月26日）牌照及港交所交易所参与者证明书（2001年8月13日）[16] - 香港公司获香港期交所交易所参与者证明书（2000年3月6日）、交易权证书（2000年3月6日），香港期货结算公司期货结算公司参与者证明书（2000年3月6日）等多项资格[17] - 国泰君安资管获经营证券业务许可（编号：10278001）、合格境内机构投资者境外证券投资管理业务资格（证监机构字[2010]631号）等多项资格[17] - 国泰君安期货及其下属子公司获经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号）、金融期货全面结算业务资格（证监期货字[2007]148号）等多项资格[18] - 上海证券及下属子公司获经营证券业务许可（编号：10710000）、网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]8号）等多项资格[18] - 上海证券获中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（2008年2月）、为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可[2008]1039号等）等多项资格[19] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）[20] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2019年中期简明合并财务报表未经审计，已由安永会计师事务所审阅[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 本报告期指2019年上半年[7] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,713,934千元，2019年7月已完成工商变更登记，由8,713,933,800元变更为8,907,947,954元[10] - 公司净资本本报告期末为80,424,162千元，上年度末为86,576,140千元[10] - 公司股本本报告期末为8,907,948千元，上年度末为8,713,941千元[10] - 本报告期经营利润183.18亿元，上年同期159.35亿元，同比增长14.96%；归属公司权益持有人本期利润50.20亿元，同比增长25.22%[25][29] - 本报告期经营活动产生现金净额91.23亿元，上年同期326.49亿元，同比减少72.06%[25] - 本报告期末资产总额5403.70亿元，上年度末4367.29亿元，同比增长23.73%；负债总额4015.33亿元，同比增长32.49%[26] - 本报告期基本每股收益0.54元，上年同期0.43元，同比增长25.58%；稀释每股收益0.53元，同比增长26.19%[25] - 本报告期末加权平均净资产收益率4.03%，上年同期3.27%，上升0.76个百分点[25] - 2019年上半年公司实现总收入及其他收益183.18亿元，同比上升14.96%[65] - 手续费及佣金收入61.99亿元，占33.84%，同比上升15.91%[66] - 投资收益净额37.33亿元，占20.38%，同比上升59.91%[66] - 处置子公司收益为0，去年为6.48亿元[66] - 其他收入及收益24.57亿元，占13.42%，同比上升112.77%[66] - 2019年上半年公司总支出115.94亿元，同比增加9.73%[67] - 手续费及佣金支出9.75亿元，占8.41%，同比增加15.76%[67] - 雇员成本37.93亿元，占32.72%，同比增加9.25%[68] - 折旧及摊销费用6.28亿元，占5.42%，同比增加145.67%[68] - 2019年上半年公司现金及现金等价物净增加103.88亿元[69] - 2019年6月30日非流动资产合计1002.94亿元，较上年末增加22.96%[70] - 2019年6月30日流动资产合计4400.76亿元，较上年末增加23.91%[70] - 2019年6月30日流动负债合计3486.91亿元，较上年末增加39.76%[71] - 2019年6月30日非流动负债合计528.42亿元，较上年末减少1.36%[71] - 物业及设备金额从2018年末的40.82亿元增至2019年6月的41.07亿元，增幅0.62%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年末的35.68亿元增至2019年6月的66.33亿元，增幅85.92%[70] - 应付短期融资款从2018年末的7.05亿元增至2019年6月的16.58亿元，增幅135.39%[71] - 截至2019年6月30日，集团流动资产4400.76亿元，占资产总额81.44%，较上年末增加23.91%；非流动资产1002.94亿元，较上年末增加22.96%[72][73][74] - 截至2019年6月30日，集团流动负债3486.91亿元，较上年末增加39.76%；非流动负债528.42亿元，较上年末减少1.36%[75][76] - 截至2019年6月30日，集团归属公司权益持有人权益1288.15亿元，较上年末增加4.35%；资产负债率67.54%，较上年末上升5.35个百分点[77] - 截至2019年6月30日，集团借款及债券融资总额977.72亿元，拆入资金余额122.68亿元，卖出回购金融资产余额1125.34亿元，各项债务合计2225.74亿元[78][79] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具期初余额1044.05437亿元，期末余额1352.64321亿元，当期变动308.58884亿元，对当期利润影响金额35.87076亿元[81] - 截至2019年6月30日，集团合并38家结构化主体，对集团总资产、营收和净利润影响分别为30.84亿元、1.23亿元和0.35亿元[89] - 2019年上半年公司基本每股收益为0.54元/股，若未转可转债悉数据转换，稀释每股收益为0.53元/股[151] - 2019年1月1日应用国际财务报告准则第16号，公司合并财务报表总资增加24.07亿元、总负债增加24.87亿元，所有者权益减少0.80亿元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年机构金融业务收入75.61亿元，变动幅度17.55%，对总收入及其他收益贡献度41.28%[30] - 2019年上半年个人金融业务收入61.58亿元，变动幅度6.73%，对总收入及其他收益贡献度33.61%[30] - 2019年上半年投资管理业务收入19.59亿元，变动幅度10.82%，对总收入及其他收益贡献度10.70%[30] - 2019年上半年国际业务收入20.82亿元，变动幅度56.89%，对总收入及其他收益贡献度11.36%[30] - 报告期末公司企业机构客户数约4.1万户，较上年末增长17% [35] - 报告期末公司个人金融账户数约1286万户，较上年末增长1.4% [35] - 期末公司手机终端用户超3170万户、较上年末增加4.34%，月活跃度排名行业前2位[38] - 报告期内公司证券承销总金额排名行业第4位、股票质押回回购融出资金排名第3位[37] - 报告期内公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名行业第1位，融资融券余额排名第3位[37] - 机构经纪方面，公募基金交易结算新模式累计上线资产规模10亿元，托管外包业务规模排名行业第2位[38] - 2019年上半年末公司企业机构客户数约4.1万户，较上年末增长17%；客户资产规模2.3万亿元，较上年末增长50%[40] - 2019年上半年证券市场筹资总额35723亿元，同比增长51.7%；股权融资总额3721亿元，同比下降13.2%；证券公司承销的债券融资总额32002亿元，同比增长64.3%；经审核通过的并购交易金额2142亿元，同比增加10.2%[41] - 2019年上半年公司证券主承销家数628家、金额1929.30亿元，同比分别增加174.24%和31.96%，均排名行业第4位[41] - 2019年上半年末公司PB系统客户资产规模近900亿元、较上年末增长44.5%，客户数约880家；托管外包业务服务资管产品7457只、较上年末增长8.47%；业务规模10338亿元、较上年末增长10.67%，排名证券行业第2位，其中托管公募基金规模713亿元，排名第1位[44] - 2019年上半年公司交易投资业务累计新增规模2013亿元，同比增加177%，收益凭证发行规模排名行业第2位[45] - 截至2019年6月末，市场股票质押回回购融出资金为5267.67亿元，较上年末下降14.78%；公司股票质押业务待购回余额443.40亿元、较上年末下降9.96%，其中融出资金余额355.41亿元、较上年末下降10.78%，排名行业第3位，平均履约保障比例235%；约定购回式交易待购回余额3.95亿元[47] - 2019年上半年公司共完成研究报告3362篇，举办电话专题路演178场[49] - 2019年上半年末公司手机终端君弘APP用户超3170万户、较上年末增长4.34%，月活跃度排名行业前2位；个人金融账户数1286万户，较上年末增长1.4%，其中A股资金户数排名行业第2位；富裕客户及高净值客户较上年末分别增长28.5%和23.3%[50] - 2019年上半年沪深两市股票基金交易额73.82万亿元，同比增加28.32%[51] - 权益衍生品方面，50ETF场内期权日均持仓量和成交金额分别占市场的4.1%和2.1%；场外权益衍生品新增规模457.80亿元；累计发行挂钩境外权益类标的收益凭证规模37.8亿元；开展跨境权益类收益互换业务涉及名义本金0.87亿元。固定收益方面，债券通交易量为327亿元、同比增加474%；信用违约互换累计交易12.68亿元，促进企业发债规模超100亿元；利率互换交易和标准债券远期交易在证券公司中分别排名第4位和第1位。大宗商品及贵金属方面，累计新增商品场外期权约350亿元、挂钩商品的收益凭证约130亿元，贵金属现货期权规模占市场的30%以上；原油期货和镍期货做市持仓排名市场前3位[46] - 公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额5.75%，排名行业第1位[52] - 报告期末，集团投资顾问人数2380人，较上年末增长11.37%；投资顾问签约客户18.1万户，较上年末增长20.67%；公司代销金融产品月均保有规模1555亿元，较上年增长9.35%[52] - 2019年上半年，国泰君安期货成交金额9.30万亿元，成交手数0.95亿手；期末累计有效开户数101661户，期末客户权益209.41亿元[54] - 报告期末，市场融资融券余额9108亿元，较上年末增加20.52%；公司融资融券余额548.25亿元，较上年末增加20.43%，市场份额6.02%，排名行业第3位[55] - 截至2019年6月末，证券公司