财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现合并营业收入299.49亿元，归母净利润86.37亿元，较上年分别增长31.83%和28.76%[5] - 2019年公司总收入及其他收益为390.49645亿元，较2018年的312.29385亿元增长25.04%[35] - 2019年末公司资产总额为5593.14278亿元，较2018年末的4367.2908亿元增长28.07%[36] - 2019年末公司负债总额为4132.20455亿元，较2018年末的3030.55688亿元增长36.35%[36] - 2019年公司基本每股收益为0.90元/股，较2018年的0.70元/股增长28.57%[36] - 2019年公司加权平均净资产收益率为6.75%，较2018年的5.42%上升1.33个百分点[36] - 2019年公司资产负债率为67.50%，较2018年的62.19%上升5.31个百分点[36] - 本报告期末公司净资本为859.71493亿元，上年度末为865.7614亿元[37] - 本报告期末公司风险覆盖率为271.23%，上年度末为343.15%[37] - 本报告期末公司资本杠杆率为19.97%，上年度末为21.54%[37] - 2019年公司实现总收入及其他收益390.50亿元，同比增加25.04%；归属公司权益持有人本年利润86.37亿元，同比增加28.76%[41] - 2019年末公司资产总额为5593.14亿元，较上年末增加28.07%[45] - 2019年末现金及银行存款为252.53亿元，较上年末增加24.10%；融出资金为720.88亿元，较上年末增加34.35%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1890.22亿元，较上年末增加37.29%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为602.67亿元，较上年末增加53.87%[45] - 2019年末境外资产945.76亿元，占总资产的比例为16.91%[45] - 2019年公司营业收入、净利润、净资产、净资本排名行业第2位，总资产排名第3位[48] - 2019年公司投资银行业务证券主承销家数1379只、主承销额5645.7亿元，同比分别增长79.1%和47.4%，分别排名行业第3位和第4位[53] - 2019年公司投资银行业务IPO承销额同比增长142.5%[53] - IPO主承销次数从4次增至9次，主承销金额从28.7亿元增至69.6亿元[54] - PB系统期末客户资产规模1180亿元，较上年末增长90.0%，客户数约1097家[56] - 托管外包业务期末服务资管产品8413只，较上年末增长22.4%，规模11146亿元，较上年末增长19.3%，排名证券行业第2位[56] - 场外权益衍生品业务累计新增名义本金1186亿元，同比增长311%，其中权益类跨境业务新增名义本金291亿元，同比增长4547%[58] - 债券通市场份额8.1%，信用违约互换促进企业发债规模超120亿元，利率互换交易量1.3万亿元，在证券公司中排名第1位[59] - 大宗商品及贵金属业务累计新增挂钩相关标的的场外衍生品名义本金853亿元，同比增长399%[59] - 截至2019年末，市场股票质押回購融出资金为4311.46亿元，较上年末下降30.2%，公司股票质押业务待购回余额410.7亿元，较上年末下降16.6%[60] - 2019年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额5.75%，较上年增加0.21个百分点，排名行业第1位；代销金融产品月均保有规模1619亿元、较上年增长13.9%，代销金融产品净收入排名第2位[65] - 2019年股票交易额126845亿元，市场份额4.98%；证券投资基金交易额5308亿元，市场份额2.90%；债券现货交易额362572亿元，市场份额7.36%[66] - 2019年期货市场累计成交量为39.6亿手，累计成交额为290.6万亿元，同比分别增长30.8%和37.8%；金融期货累计成交量为6641万手，累计成交额为69.62万亿元，同比分别增长144.1%和166.5%[69] - 国泰君安期货成交金额20.7万亿元，成交手数2.3亿手，累计有效开户数108126户，期末客户权益246.6亿元[71] - 报告期末，市场融资融券余额10193亿元，较上年末增加34.9%；公司融资融券余额632.3亿元、较上年末增加38.9%，市场份额6.20%，排名行业第3位[73][74] - 2019年末，证券公司受托资金规模合计12.3万亿元，较上年末减少12.9%；国泰君安资管的资产管理规模为6974亿元、较上年末减少7.1%，主动管理资产规模4200亿元、较上年末增加35.2%，主动管理占比提升至60.2%[78] - 2019年末，中国基金业协会已登记私募基金管理人24471家，管理私募基金81739只，实缴规模13.7万亿元，较2018年末增长7.5%；国泰君安创投管理基金数量42只，管理基金累计承诺出资额347.2亿元[81][82] - 2019年另类投资业务累计投资项目数量31只，累计投资项目金额16.6亿元[83] - 2019年末，公募基金管理机构管理规模为14.8万亿元，较上年末增长13.3%；华安基金期末管理资产规模4092亿元，同比增长16.1%，其中公募基金管理规模3517亿元、较上年末增加27.6%[84] - 报告期末，集团投资顾问人数2698人，较上年末增长26.3%；投资顾问签约客户18.7万户，较上年末增长24.4%[65] - 2019年国泰君安国际总收益42.46亿千港元，上年同期30.26亿千港元[86] - 2019年公司总收入及其他收益390.50亿元，同比上升25.04%，手续费及佣金收入121.25亿元，占31.05%，同比上升23.80%，投资收益净额80.97亿元，占20.74%，同比上升59.60%，其他收入及收益61.98亿元，占15.87%，同比上升115.82%[87] - 2019年公司总支出277.79亿元，同比增加25.76%，手续费及佣金支出18.38亿元，占6.62%，同比上升16.75%，其他营业支出及成本72.72亿元，占26.18%，同比增加44.26%，信用减值损失20.50亿元，占比7.38%，同比增加109.89%[88][89] - 2019年公司现金及现金等价物净增加76.60亿元，经营活动产生现金净额188.01亿元，投资活动使用现金净额231.26亿元，筹资活动产生现金净额119.85亿元[90][91] - 2019年经营活动中卖出回购金融资产增加554.59亿元，代理买卖证券款增加266.88亿元，所得税前利润114.45亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具和衍生金融工具增加359.02亿元，代经纪客户持有的现金增加251.20亿元，融出资金增加191.54亿元[90] - 2019年投资活动中购买以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和其他投资资产支付现金824.16亿元，处置收到现金573.11亿元[91] - 2019年筹资活动中贷款和借款收到现金552.52亿元，发行短期债务工具收到现金390.65亿元，发行债券收到现金232.13亿元，偿还贷款和借款支付现金530.28亿元，偿还债券支付现金512.25亿元[91] - 2019年国泰君安国际经纪费用及佣金收入5.31亿千港元，上年同期4.55亿千港元[86] - 2019年国泰君安国际企业融资费用及佣金收入8.09亿千港元，上年同期5.95亿千港元[86] - 2019年国泰君安国际资产管理费用及佣金收入0.36亿千港元，上年同期0.17亿千港元[86] - 截至2019年末公司资产总额5593.14亿元，较上年末增加28.07%[93][94] - 截至2019年末公司负债总额4132.20亿元，较上年末增加36.35%[94] - 截至2019年末公司权益总额1460.94亿元，较上年末增加9.29%[94] - 2019年非流动资产合计1145.01亿元，较2018年增加34.13%[92] - 2019年流动资产合计4448.14亿元，较2018年增加26.60%[93] - 2019年流动负债合计3514.23亿元，较2018年增加43.11%[93] - 2019年非流动负债合计617.98亿元，较2018年增加7.48%[94] - 2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1755.89亿元，较2018年增加34.74%[93] - 2019年卖出回购金融资产为1260.17亿元，较2018年增加78.60%[93] - 2019年衍生金融负债为13.59亿元，较2018年增加430.84%[93] - 截至2019年12月31日，集团流动资产4448.14亿元，占资产总额79.52%，较上年末增加26.60%[95][97] - 截至2019年12月31日，集团非流动资产1145.01亿元，较上年末增加34.13%[96] - 截至2019年12月31日，集团流动负债3514.23亿元，较上年末增加43.11%[98] - 截至2019年12月31日，集团非流动负债617.98亿元，较上年末增加7.48%[99] - 截至2019年12月31日，集团归属公司权益持有人权益1460.94亿元，较上年末增加9.29%，资产负债率67.50%，较上年末上升5.31个百分点[100] - 截至2019年12月31日，集团借款及债券融资总额988.01亿元[102] - 2019年，集团前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[103] - 2019年末集团合并48家结构化主体，对合并总资产、营收和净利润影响分别为41.51亿元、1.87亿元和0.69亿元[115] - 2019年公司明确集团风险偏好、容忍度和限额并执行[139] - 2019年内集团各类指标在风险偏好体系下平稳运行[139] - 2019年1月2日，股价敏感型金融工具VaR最低值7200万元、最高值19639万元；利率敏感型金融工具VaR最低值6144万元、最高值13701万元；商品价格敏感型金融工具VaR最低值442万元、最高值1756万元；汇率敏感型金融工具VaR最低值2458万元、最高值5496万元；整体组合风险价值VaR最低值13743万元、最高值26710万元[142] - 截至2019年末，股票质押业务平均履约保障比例为260%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为279%[144] - 2019年公司流动性覆盖率、净稳定资金率均满足监管要求，现金管理池净规模高于公司设定的规模下限[146] - 截至2019年末，公司各项风险控制指标均符合规定标准[154] - 2019年度利润分配预案为每10股分配现金红利3.9元（含税），若按截至2019年12月31日总股本8,907,948,159股计算，分配现金红利总额为3,474,099,782元，占2019年度合并口径归属母公司股东净利润的40.22%[155] - 2018年每10股派息2.75元（含税），现金分红数额2,449,685,687元，占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的36.52%[157] - 2017年每10股派息4.00元（含税），现金分红数额3,485,576,090元，占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的35.27%[157] - 2018 - 2019年公司取得金融服务收入年度上限调整为0.5733亿元和1.8778亿元[177] - 2019年证券及金融产品交易中，具有固定收益特征产品流入上限43.066亿元，实际发生28.487亿元；流出上限65.239亿元，实际发生25.252亿元[179] - 2019年证券及金融产品交易中，其他产品及资金交易流入上限2910万元，实际发生2420万元；流出上限2490万元，实际未发生[179] - 2019年金融服务产生收入上限1.8778亿元，实际发生872万元；支付费用上限5894万元，实际发生74万元[179] - 2019年向浦发银行收取证券承销业务收入3.4687亿元，上期为26.4万元[184] - 2019年向浦发银行收取存放金融同业利息26.3667亿元，上期为13.5843亿元[185] - 2019年向浦发银行支付债券利息支出1.9216亿元，上期为1.5682亿元[185] - 2019年末浦发银行存放公司款项余额为112.28264亿元，期初余额为6