财务报告相关事项 - 公司2020年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 审计委员会已审阅并确认集团截至2020年6月30日六个月的中期业绩，未对集团所采纳的会计政策及常规提出异议[3] - 公司2020年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[3] - 未出席董事王文傑因工作原因未出席，被委托人为林發成[3] - 本报告经公司第五届董事会第十七次会议审议通过[3] - 公司负责人贺青、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人谢乐斌声明保证中期财务报告真实、准确、完整[3] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增股本[114] 公司股份及债券发行情况 - 公司股份包括每股面值人民币1.00元的A股及H股[6] - 公司于2017年7月7日公开发行规模为人民币70亿元的可转换公司债券，并于2017年7月24日在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司于2017年7月7日公开发行规模为70亿元的可转债券，2017年7月24日在上交所挂牌上市，2018年1月8日起可转换为公司A股普通股[150] - 2020年3月公司配發及發行1,919,219,266股普通股，發行價格為1.45港元/股[174] 公司资格获取情况 - 公司获得中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商等多项资格[8,9] - 公司获得中国证监会及其派出机构经营证券业务许可等多项资格[9,10] - 公司获得中国证券业协会从事相关创新活动资格等多项资格[11] - 公司获得中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务等多项资格[11] - 公司获得中国证券金融股份有限公司转融通业务试点等多项资格[11] - 公司获得上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务等多项资格[11] - 公司获银行间市场清算所股份有限公司多项清算业务会员资格，如2015年获航運及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务资格等[13] - 公司2018年9月成为上海期货交易所铜期权做市商，10月成为镍期货做市商[13] - 公司2018年10月成为上海国际能源交易中心原油期货做市商[13] - 香港公司2004年3月30日获香港证券及期货事务监察委员会第1类牌照（证券交易）[13] - 香港公司2000年7月获香港联合交易所有限公司交易所交易权证明书[13] - 国泰君安资管获经营证券业务许可，可开展证券资产管理业务等[15] - 国泰君安期货及其下属子公司2007年获金融期货全面结算业务资格[16] - 上海证券及下属子公司获经营证券业务许可，涵盖证券经纪等多项业务[16] - 上海证券2004年12月开展上交所国债买断式回购业务[16] - 公司2017年获中国证券监督管理委员会经营证券期货业务许可证[14] - 报告期内公司获得基金投资顾问业务试点、并表监管试点等业务资格[164] 公司风险相关情况 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作及声誉等风险[4] - 公司建立了内部控制、合规管理和动态风险控制指标监管体系[4] - 公司建立并完善四级风险管理制度体系，报告期内修订多项管理办法[100] - 2020年明确集团风险偏好、容忍度和限额，上半年各指标平稳运行[101] - 公司对市场风险实施限额管理，用VaR和压力测试评估风险[102] - VaR计算采用前12个月历史数据的历史模拟法，持有期1天、置信水平95%[102] - 2020年6月30日股价敏感型金融工具VaR为13,568万元[104] - 2020年6月30日利率敏感型金融工具VaR为37,961万元[104] - 2020年6月30日商品价格敏感型金融工具VaR为2,624万元[104] - 2020年6月30日汇率敏感型金融工具VaR为4,238万元[104] - 2020年6月30日整体组合风险价值VaR为33,341万元[104] - 报告期内通过业务规模和风险限额控制市场风险暴露[105] - 截至2020年上半年公司信用风险总体可控，股票质押业务平均履约保障比例为277%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为282%[106] - 公司主要采用风险指标分析方法评估总体流动性风险，建立流动性风险限额体系并实施限额管理[107] - 公司建立金融资产流动性变现风险量化模型，每日计量集团各类场内外金融资产变现能力[107] - 2020年上半年市场流动性整体合理充裕，境外3月出现流动性收紧，公司加强境外业务流动性风险管控[108] - 2020年上半年公司流动性覆盖率、净稳定资金率满足监管要求，现金管理池净规模高于设定下限[108] - 公司运用操作风险管理系统开展日常操作风险管理，制定自我评估程序[109] - 2020年上半年公司信息技术、营运事务工作平稳安全运行，未发生重大操作风险事件[109] - 公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理机制[110] - 2020年上半年公司完善声誉风险监测预警机制，整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件[110] - 公司对信用风险实行准入管理，采取收取保证金等方式进行信用风险缓释[106] 财务数据关键指标变化 - 公司注册资本为8,907,948千元，本报告期末与上年度末相同[8] - 公司净资本本报告期末为89,338,264千元，上年度末为85,971,493千元[8] - 公司股本本报告期末为8,907,949千元，上年度末为8,907,948千元[8] - 自2019年7月至本报告期末，公司A股可转债累计转股数量为614股，股本增至8,907,948,568股[9] - 本报告期（1 - 6月）总收入及其他收益20,848,145千元，较上年同期18,318,179千元增长13.81%[23] - 本报告期经营利润7,325,537千元，较上年同期6,724,140千元增长8.94%[23] - 本报告期所得税前利润7,354,519千元，较上年同期6,866,837千元增长7.10%[23] - 本报告期归属于本公司权益持有人的本期利润5,453,713千元，较上年同期5,020,115千元增长8.64%[23] - 本报告期末资产总额623,022,247千元，较上年度末559,314,278千元增长11.39%[24] - 本报告期末负债总额481,714,734千元，较上年度末413,220,455千元增长16.58%[24] - 本报告期末归属于本公司权益持有人的权益132,266,977千元，较上年度末137,501,490千元下降3.81%[24] - 本报告期末净资本89,338,264千元，较上年度末85,971,493千元有所增加[25] - 本报告期末风险覆盖率301.52%，较上年度末271.23%上升[25] - 本报告期末资本杠杆率28.36%，较上年度末19.97%上升[25] - 2020年上半年公司实现总收入及其他收益208.48亿元，同比增长13.81%；归属公司权益持有人的本期利润54.54亿元，同比增长8.64%[27] - 2020年6月末公司资产总额为6230.22亿元，较上年末增加11.39%[31] - 2020年6月末代经纪客户持有的现金为1303.52亿元，较上年末增加27.13%[31] - 2020年6月末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2204.80亿元，较上年末增加16.64%[31] - 2020年6月末买入返售金融资产为475.15亿元，较上年末减少11.91%[31] - 2020年6月末境外资产1212.17亿元，占总资产的比例为19.46%[31] - 2020年上半年公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第2位、第2位、第1位、第2位和第4位[33] - 2020年上半年公司证券承销额排名行业第3位，股票质押回购融出资金和融资融券余额均排名行业第3位，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名行业第1位，国泰君安资管主动管理资产月均规模排名行业第2位[33] - 2020年上半年公司实现总收入及其他收益208.48亿元，同比上升13.81%[70] - 2020年上半年手续费及佣金收入68.39亿元，占32.80%，同比上升10.32%[70] - 2020年上半年利息收入67.63亿元，占32.44%，同比上升14.08%[70] - 2020年上半年其他收入及收益33.10亿元，占15.88%，同比上升34.70%[70] - 2020年上半年公司总支出135.23亿元，同比增加16.63%[71] - 2020年上半年手续费及佣金支出11.53亿元，占8.53%，同比增加18.29%[71] - 2020年上半年利息支出39.09亿元，占28.91%，同比增加15.54%[71] - 2020年上半年其他营业支出37.23亿元，占27.53%，同比增加65.15%[71] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净减少47.15亿元[72] - 2020年上半年经营活动使用现金净额155.44亿元，投资活动产生现金净额28.11亿元，筹资活动产生现金净额80.18亿元[72] - 截至2020年6月30日，公司资产总额6230.22亿元，较上年末增加11.39%[73][74] - 截至2020年6月30日，公司负债总额4817.15亿元，较上年末增加16.58%[74] - 截至2020年6月30日，公司权益总额1413.08亿元，较上年末减少3.28%[74] - 2020年6月30日非流动资产合计1198.46亿元，较2019年末增加4.67%[73] - 2020年6月30日流动资产合计5031.76亿元，较2019年末增加13.12%[73] - 2020年6月30日流动负债合计4177.63亿元，较2019年末增加18.88%[74] - 2020年6月30日非流动负债合计639.52亿元，较2019年末增加3.49%[74] - 应收账款从2019年末34.84亿元增至2020年6月30日的80.18亿元，增幅130.11%[73] - 衍生金融负债从2019年末1.36亿元增至2020年6月30日的3.51亿元，增幅158.22%[74] - 递延所得税负债从2019年末0.14亿元增至2020年6月30日的1.55亿元，增幅1028.54%[74] - 截至2020年6月30日，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2204.80亿元，占总资产的35.39%[75] - 截至2020年6月30日，非流动资产为1198.46亿元，较上年末增加4.67%[76] - 截至2020年6月30日，流动资产为5031.76亿元，较上年末增加13.12%[77] - 截至2020年6月30日，流动负债为4177.63亿元，较上年末增加18.88%[78] - 截至2020年6月30日，非流动负债为639.52亿元，较上年末增加3.49%[79] - 截至2020年6月30日，集团归属公司权益持有人的权益为1413.08亿元，较上年末减少3.28%[80] - 截至2020年6月30日，集团借款及债券融资总额为1132.71亿元[81] - 截至2020年6月末，集团总资产6230.22亿元，资产负债率70.67%，公司主体信用评级和A股可转债信用评级均为AAA，评级展望稳定[154] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.58元/股，若尚未转换的A股可转债悉数转换，2020年上半年稀释每股收益为0.58元/股[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年机构金融收入97.44亿元，同比增长28.88%，对总收入及其他收益贡献度46.74%；个人金融收入73.56亿元，同比增长19.47%，贡献度35.29%；投资管理收入14.47亿元，同比下降26.15%，贡献度6.94%；国际业务收入17.20亿元，同比下降17.36%，贡献度8.25%；其他收入5.80亿元，同比增长3.89%，贡献度2.78%[28] - 2020年期末公司机构客户数约4.5万户，较上年末增长5.8%[32] - 2020年期末公司个人金融账户数约1432万户，较上年末增长5.8%[32] - 期末君弘APP手机终端用户3518万户，平均月度活跃用户数478万户，排名行业第2位，道合平台机构用户超3000家[34] - 2020年上半年证券市场筹资总额46650亿元，同比增长33%，其中股权融资总额3824亿元，同比增长28%，证券公司承销的债券融资总额42826亿元，同比增长34%，经审核通过的并购交易金额1889亿元，同比下降12%[36] - 2020年上半年公司证券主承销家数940只、证券主承销额2970.6亿元，同比分别增长49.7%和54.0%，均排名行业第3位[37] - 2020年上半年公司股权承销额304