财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现合并营业收入352亿元，归母净利润111亿元，分别较上年增长18%和29%[8] - 2020年加权平均ROE为8.54%，较上年增加1.79个百分点[8] - 公司全年费用收入比38%，同比下降0.71个百分点[10] - 公司净资本本报告期末为88,499,902千元，上年度末为85,939,169千元，较上年度末增加2,560,733千元，增幅约2.98%[17] - 公司股本本报告期末为8,908,448千元，上年度末为8,907,948千元，较上年度末增加500千元[17] - 2020年公司A股可转债券累计转股数量为500,052股，公司股本增加至8,908,448,211股[17] - 2020年公司总收入及其他收益464.4534亿元，较2019年增长18.94%[40] - 2020年公司经营利润147.16419亿元，较2019年增长30.57%[40] - 2020年公司所得税前利润148.71944亿元，较2019年增长29.95%[40] - 2020年归属于公司权益持有人的本年度利润111.22099亿元，较2019年增长28.77%[40] - 2020年公司经营活动产生的现金净额为 -42.93374亿元，2019年为188.00355亿元[40] - 2020年末资产总额702,899,172元，较上年同期增长25.67%[41] - 2020年末负债总额556,661,354元，较上年同期增长34.71%[41] - 2020年基本每股收益1.20元/股，较上年同期增长33.33%[41] - 2020年加权平均净资产收益率8.54%，较上年上升1.79个百分点[41] - 2020年资产负债率73.19%，较上年上升5.66个百分点[41] - 本报告期末净资本88,499,902千元，上年度末为85,939,169千元[42] - 2020年度总收入及其他收益46,445,340千元，同比增加18.94%[43][46] - 2020年度归属于本公司权益持有人的本年度利润11,122,099千元，同比增加28.77%[43][46] - 2020年末公司资产总额为7028.99亿元，较上年末增加25.67%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2287.26亿元，较上年末增加21.00%；代经纪客户持有的现金为1393.23亿元，较上年末增加35.88%；融出资金为994.29亿元，较上年末增加37.93%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为724.93亿元，较上年末增加20.29%[49] - 2020年末公司境外资产为1088.98亿元，占总资产的比例为15.49%[49] - 2020年公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第3位、第1位、第2位和第4位[52] - 2020年公司证券主承销额8152.6亿元，同比增长44.4%，排名行业第3位，其中股权承销额1024.2亿元、同比增长35.2%，排名行业第4位[56] - 2020年公司IPO业务保荐承销额216.9亿元、同比增长211.8%，市场份额由上年的2.75%提升到4.59%[56] - 2020年公司债券承销金额7128.3亿元、同比增长45.8%，排名行业第3位，过会的并购重组项目涉及交易金额156亿元，排名行业第5位[56] - 2020年沪深两市股票交易额206.8万亿元，同比增加62.3%；期货市场累计成交额为437.5万亿元，同比增加50.6%[72] - 2020年公司实现总收入及其他收益464.45亿元，同比上升18.94%[87] - 2020年手续费及佣金收入167.20亿元，占36.00%，同比上升37.90%[87] - 2020年利息收入144.96亿元，占31.21%，同比上升14.77%[87] - 2020年投资收益净额89.01亿元，占19.16%，同比上升9.94%[87] - 2020年公司总支出317.29亿元，同比增加14.22%[88] - 2020年手续费及佣金支出25.80亿元，占8.13%，同比上升40.36%[88] - 2020年其他营业支出及成本82.41亿元，占25.97%，同比增加13.32%[88] - 2020年公司现金及现金等价物净增加114.11亿元[89] - 2020年投资活动产生现金净额为－223.81亿元[90] - 2020年筹资活动产生现金净额为380.85亿元[90] - 截至2020年12月31日，公司资产总额7028.99亿元，较上年末增加25.67%[93] - 截至2020年12月31日，公司负债总额5566.61亿元，较上年末增加34.71%[93] - 截至2020年12月31日，公司权益总额1462.38亿元，较上年末增加0.10%[93] - 截至2020年12月31日，流动资产为5448.31亿元，较上年末增加22.49%[96] - 截至2020年12月31日，非流动资产为1580.69亿元，较上年末增加38.05%[95] - 截至2020年12月31日，流动负债为4700.23亿元，较上年末增加33.75%[97] - 截至2020年12月31日，非流动负债为866.38亿元，较上年末增加40.20%[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2287.26亿元，占总资产的32.54%[94] - 代经纪客户持有的现金1393.23亿元，占总资产的19.82%[94] - 融出资金为994.29亿元，占总资产的14.15%[94] - 截至2020年12月31日，集团归属公司权益持有人的权益为1373.53亿元，较上年末减少0.11%[99] - 截至2020年12月31日，集团资产负债率为73.19%，较上年末上升5.66个百分点[99] - 截至2020年12月31日，集团借款及债券融资总额为1501.86亿元，拆入资金余额为138.11亿元，卖出回购金融资产余额为1447.21亿元，各项债务合计3087.18亿元[101] - 2020年，集团前五大客户所贡献的收入低于总收入及其他收益的2%[102] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额2217.41亿元，期末余额2674.49亿元，当期变动457.09亿元，对当期利润的影响金额为109.73亿元[104] - 截至2020年12月31日，国泰君安金融控股总资产为1088.98亿元，净资产为124.49亿元，2020年实现营业收入33.85亿元，净利润13.60亿元[105] - 截至2020年12月31日，国泰君安资管总资产为74.02亿元，净资产为58.36亿元，2020年实现营业收入22.49亿元，净利润7.18亿元[106] - 截至2020年12月31日，国泰君安期货总资产为603.49亿元，净资产为48.59亿元，2020年实现营业收入68.91亿元，净利润3.70亿元[107] - 截至2020年12月31日，华安基金总资产为49.66亿元，净资产为34.46亿元，2020年实现营业收入26.71亿元，净利润7.11亿元[111] - 截至2020年12月31日，集团合并52家结构化主体，对合并总资产、营业收入和净利润的影响分别为48.10亿元、1.24亿元和0.06亿元[112] - 2019年现金分红34.39亿元，占净利润的39.82%[160] - 2018年现金分红24.50亿元，占净利润的36.52%[160] - 2020年股份回購視同分紅金額15.43亿元，比例为13.88%[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 实施投行业事业部制改革后，IPO承销金额增长212%[9] - 报告期末场外权益衍生品业务名义本金增长203%，其中跨境衍生品业务增长104%[9] - 年末富裕客户和高净值客户较上年末分别增长25%和28%[9] - 投顾业务服务客户超2万户、资产超20亿元[9] - 金融产品月均保有量增长22%[9] - 2020年公司证券经纪业务中，股票交易额196477亿元，市场份额4.75%；证券投资基金交易额8690亿元，市场份额3.19%；债券现货交易额359139亿元，市场份额5.85%[73] - 2020年国泰君安期货金融期货市场份额7.48%，较上年提升1.71个百分点，排名行业第2位；商品期货市场份额3.76%、较上年提升1.05个百分点，大商所成交量排名提升至第2位；期末客户权益规模528亿元、较上年末增长114.1%，行业排名提升至第2位[75] - 2020年国泰君安期货成交金额41.5万亿元，成交手数5.0亿手；累计有效开户数133804户；期末客户权益528.0亿元[76] - 截至2020年末，国泰君安资管的资产管理规模为5258亿元、较上年末减少24.6%，其中，主动管理资产规模3619亿元、较上年末减少13.8%，主动管理规模占比由60.2%提升至68.8%[80] - 2020年国泰君安创投新设3支基金，认缴资金规模90.98亿元；完成11个项目的退出，新增投资项目2个；国泰君安证裕累计投资项目24个，投资金额16.4亿元[82] - 2020年末，华安基金期末管理资产规模5243亿元，较上年末增长28.1%，其中，非货币基金管理规模2762亿元，较上年末增长66.6%[84] - 报告期末，国泰君安国际托管客户资产2067亿港元，较上年末增长35.3%；其中，托管财富管理客户资产288亿港元，较上年末增长48.5%[85] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案为每10股分配现金红利5.6元（含税），按截至2020年12月31日股本计算拟派发现金红利总额49.83亿元，占净利润44.80%；若算上已实施股份回购金额，现金红利总额65.26亿元，占净利润58.68%[4][5] - 2020年度利润分配预案为每10股分配现金红利5.6元（含税）[159] - 按2020年末股本计算拟派发现金红利49.83亿元，占2020年净利润的44.80%[159] - 2020年已实施现金回购金额15.43亿元，计入后现金红利总额65.26亿元，占净利润的58.68%[159] 公司资质与业务资格 - 公司获得中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商等多项资格[17] - 公司获得中国证监会及其派出机构经营证券业务许可、网上证券委托业务等多项资格[18] - 公司于2005年2月获中国证券业协会从事相关创新活动资格[19] - 公司2012年获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点资格[19] - 公司2014年12月获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务资格[19] - 公司2016年12月成为中国外汇交易中心信用风险缓释工具核心交易商[20] - 公司2017年7月开展中国外汇交易中心债券通“北向通”业务[21] - 公司2018年10月成为上海国际能源交易中心原油期货做市商[21] - 公司2019年12月成为中国金融期货交易所沪深300股指期权做市商[21] - 公司香港子公司2003年4月1日获香港证券及期货事务监察委员会第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）、第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）、第9类（提供资产管理）牌照[22] - 公司香港子公司2010年10月21日获香港证券及期货事务监察委员会第3类（杠杆式外汇交易）牌照[22] - 公司香港子公司2019年10月2日成为香港期权市场庄家[22] - 国泰君安资管拥有证券资产管理业务、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务等多项资质[23] - 国泰君安期货及其下属子公司具备金融期货全面结算业务资格、期货投资咨询业务资格等资质[23] - 上海证券及下属子公司拥有证券经纪、证券投资咨询等经营证券业务许可[24] - 2019年公司获得股票期權業務、多种期货和期权做市商资格[24] - 2020年公司新增多种期货做市商资格[24] 公司基本信息 - 公司股份每股面值人民币1.00元[13] - 公司1999年8月成立，注册资本37.2718亿元，历经多次变更，2019年4月变更为89.07947954亿元[31] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号[28] - 公司A股在上交所上市，股票简称国泰君安，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611[3