公司基本信息 - 公司于2017年7月7日公开发行规模为人民币70亿元的可转换公司债券，并于2017年7月24日在上海证券交易所挂牌上市[8] - 本报告期为2021年上半年[8] - 公司股份每股面值为人民币1元[7][8][9] - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系电话均为021 - 38676798[20] - 公司网址为http://www.gtja.com/，电子邮箱为dshbgs@gtjas.com[21] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报等[22] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码为601211；H股在香港联交所上市，代码为02611[23] 财务报告审计情况 - 审计委员会已审阅并确认集团截至2021年6月30日止六个月的中期业绩[3] - 集团按照国际财务报告准则编制的2021年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[3] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露本报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司风险与管理体系 - 公司在经营过程中面临市场、信用、流动性、操作及声誉等主要风险[5] - 公司建立了有效的内部控制、合规管理和动态的风险控制指标监管体系[5] - 公司建立董事会（含风险控制委员会）及监事会、经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）、风险管理部门、其他业务部门与分支机构及子公司的四级风险管理体系[96] - 董事会是公司风险管理最高决策机构，对全面风险管理负最终责任[97] - 经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任[98] - 公司经营层设立风险管理委员会，对经营风险统筹管理，审议与决策风险管理重大事项[99] - 公司建立并完善四级风险管理制度体系，报告期内制定信息技术风险管理办法，修订多项办法[102] - 2021年明确集团风险偏好、容忍度和限额并分解传导，上半年各指标平稳运行[103] 公司财务数据关键指标变化 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,907,948千元[12] - 公司净资本本报告期末为87,713,540千元，上年度末为88,499,902千元[12] - 公司股本本报告期末为8,908,449千元，上年度末为8,908,448千元[12] - 2021年上半年公司A股可转债累计转股数量为471股，股本增加至8,908,448,682股[12] - 本报告期（1 - 6月）公司总收入及其他收益277.72亿元，同比增长33.21%[24][28] - 本报告期经营利润99.70亿元，同比增长36.10%[24] - 本报告期所得税前利润102.07亿元，同比增长38.79%[24] - 本报告期归属于本公司权益持有人的本期利润80.13亿元，同比增长46.93%[24][28] - 本报告期末资产总额7338.46亿元，较上年度末增长4.40%[25] - 本报告期末负债总额5902.90亿元，较上年度末增长6.04%[25] - 本报告期基本每股收益0.89元，同比增长53.45%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率5.95%，较上年同期上升1.79个百分点[24] - 2021年6月末公司资产总额为7338.46亿元，较上年末增加4.40%[32] - 2021年6月末对联营企业的投资为72.17亿元，较上年末增加516.96%[32] - 2021年6月末应收账款为156.24亿元，较上年末增加116.08%[32] - 2021年6月末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为29.41亿元，较上年末减少83.33%[32] - 2021年6月末境外资产1266.24亿元，占总资产的比例为17.25%[32] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收益277.72亿元，同比上升33.21%[69] - 2021年上半年手续费及佣金收入84.35亿元，占30.37%，同比上升23.35%[69] - 2021年上半年投资收益净额55.50亿元，占19.98%，同比上升41.00%[69] - 2021年上半年丧失子公司控制权产生的收益11.39亿元，占4.10%[69] - 2021年上半年其他收入及收益46.56亿元，占16.77%，同比上升40.65%[69] - 2021年上半年公司总支出178.01亿元，同比增加31.64%[70] - 2021年上半年雇员成本53.68亿元，占30.16%，同比增加39.55%[70] - 2021年上半年其他营业支出及成本52.10亿元，占29.26%，同比增加39.92%[70] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净减少3.08亿元[71] - 2021年上半年筹资活动产生现金净额为286.12亿元[71] - 公司2021年6月30日资产总额为733,846,110，较2020年12月31日的702,899,172增长4.40%[73] - 非流动资产合计138,312,651，占比18.85%，较上期减少12.50%；其中对联营企业投资增长516.96%至7,216,972[73] - 流动资产合计595,533,459，占比81.15%，较上期增长9.31%；其中应收账款增长116.08%至15,623,604[73] - 公司2021年6月30日负债总额为590,289,948，较2020年12月31日的556,661,354增长6.04%[74] - 流动负债合计498,757,201，占比84.48%，较上期增长6.11%；其中贷款及借款增长54.07%至15,052,044[74] - 非流动负债合计91,532,747，占比15.52%，较上期增长5.65%；其中递延所得税负债增长96.14%至272,752[74] - 公司权益总额从2020年12月31日的146,237,818降至2021年6月30日的143,556,162，降幅1.83%[74] - 流动资产净值从2020年12月31日的74,807,199增至2021年6月30日的96,776,258，增幅29.37%[74] - 物业及设备从2020年12月31日的5,024,307降至2021年6月30日的3,920,379，降幅21.97%[73] - 商誉从2020年12月31日的599,812降至2021年6月30日的20,896，降幅96.52%[73] - 截至2021年6月30日，集团资产总额7338.46亿元，较上年末增加4.40%；负债总额5902.90亿元，较上年末增加6.04%；权益总额1435.56亿元，较上年末减少1.83%[75] - 截至2021年6月30日，非流动资产为1383.13亿元，较上年末减少12.50%；其中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为504.08亿元，较上年末减少23.05%；权益工具为29.41亿元，较上年末减少83.33%[76] - 截至2021年6月30日，流动资产为5955.33亿元，较上年末增加9.31%；其中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2248.00亿元，较上年末增加11.23%；融出资金为1134.57亿元，较上年末增加14.11%[77] - 截至2021年6月30日，流动负债为4987.57亿元，较上年末增加6.11%；非流动负债为915.33亿元，较上年末增加5.65%[78][79] - 截至2021年6月30日，集团资产负债率为74.81%，较上年末上升1.62个百分点[79] - 截至2021年6月30日，集团借款及债券融资总额为1668.27亿元，其中贷款及借款150.52亿元、应付短期融资款481.75亿元、应付债券1035.99亿元[80][81] - 截至2021年6月30日，拆入资金余额为72.25亿元，卖出回购金融资产余额为1511.87亿元，各项债务合计3252.39亿元[82] 公司业务资格情况 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易资格、自贸区分账核算业务资格[13] - 公司获中国证监会及其派出机构多项经营证券业务许可及网上证券委托业务资格[13] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动等多项资格[15] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记等多项业务资格[15] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通等多项业务试点资格[15] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购等多项业务资格[15] - 公司获得银行间市场清算所多项清算业务资格，如2015年获航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务资格等[17] - 公司2018年9月成为上海期货交易所铜期权做市商，10月成为上海国际能源交易中心原油期货做市商[17] - 香港公司2003年4月1日获香港证监会第1、2、4、6、9类牌照等多项资格[17] - 国泰君安资管2020年获公开募集证券投资基金管理业务资格[18] - 国泰君安期货及其下属子公司2021年获热压卷板期货做市商、原油期权做市商资格[19] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格，编号为PT2600011780[19] 公司行业排名情况 - 2011年以来，公司营业收入一直居行业前3位，总资产和净利润一直排名行业前4位[35] - 2021年上半年，公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第3位、第2位、第2位和第2位[35] - 期末君弘APP手机终端用户3738万户，平均月活用户556万户，排名行业第2位，道合平台机构用户超9000家[36] - 公司已连续14年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级[33] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.88%，排名行业第1位[38] - 2021年上半年国泰君安期货成交金额同比增长87%，金融期货成交额市场份额9.55%，同比提升2.98个百分点，跃居行业第1位[41] - 国泰君安期货期末客户权益规模683亿元，较上年末增长29.4%，排名行业第2位[41] - 2021年上半年公司证券主承销额3,896.6亿元，同比增长32.4%，排名行业第4位；股权承销额418.5亿元、同比增长37.3%，排名行业第5位；IPO承销金额80.2亿元、同比增长217.5%，市场份额3.72%；可转债承销金额283.1亿元、同比增长130.0%，排名行业第2位；债券承销金额3,478.1亿元、同比增长31.9%，排名行业第4位；审核/注册通过的并购重组项目涉及交易金额153.9亿元、同比增长116.8%，排名行业第1位[51] - 报告期末公司机构客户数5.0万户，较上年末增加5.5%；PB交易系统交易量2.3万亿元，同比增长165.2%；期末客户资产规模3,622亿元、较上年末增长24.5%；托管外包各类产品14,610只、较上年末增长22.7%，规模22,658亿元、较上年末增长22.7%；托管私募基金数量排名证券行业第2位，托管公募基金规模1,268亿元、继续排名证券行业第1位[55] - 固定收益业务中债券通市场份额6%，交易量超1800亿元，综合排名券商第2位；银行间标准利率期权累计成交名义本金约171亿元；利率互换累计成交名义本金1.16万亿元，排名券商第2位；新增信用衍生品规模20.7亿元，促进企业发债规模37亿元[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年财富管理业务收入97.27亿元，同比增长15.48%，对总收入及其他收益贡献度35.02%[29] - 2021年上半年机构与交易业务收入124.48亿元，同比增长54.97%，对总收入及其他收益贡献度44.82%[29] - 2021年上半年沪深两市股票交易额107.6万亿元，同比增加21.0%；期货市场累计成交额为286.3万亿元，同比增加73.0%[38] - 报告期末，君弘APP用户3738万户，较上年末增长2.2%，上半年平均月活556万户，同比增长9.9%[38] - 富裕客户及高净值客户数较上年末增长11.2%；投资顾问3268人，较上年末增长3.5%，排名行业第3位[38] - 投顾业务服务客户人数超11万人，客户资产规模超46亿元；报告期内，金融产品销售额3429亿元，同比增长241.9%，产品月均保有量2543亿元，同比增长50.7%[38] - 2021年上半年国泰君安期货成交金额同比增长87%，金融期货成交额市场份额9.55%，同比提升2.98个百分点，跃居行业第1位[41] - 国泰君安期货期末客户权益规模683亿元，较上年末增长29.4%，排名行业第2位[41] - 截至2021年6月末，市场股票质押回购融出资金2648.6亿元，较上年末下降12.