财务数据关键指标变化 - 2021年合并口径营业收入428亿元，归母净利润150亿元，同比分别增长22%和35%[6] - 2021年ROE为11.05%，较上年上升2.51个百分点[6] - 2021年公司总收入及其他收益564.11亿元，同比增长21.46%；经营利润185.74亿元，同比增长26.21%；所得税前利润191.12亿元，同比增长28.51%；归属公司权益持有人本年度利润150.13亿元，同比增长34.99%[33] - 2021年末公司资产总额7912.73亿元，同比增长12.57%；负债总额6406.36亿元，同比增长15.09%；归属公司权益持有人权益1471.24亿元，同比增长7.11%[34] - 2021年公司基本每股收益1.65元，同比增长37.50%；稀释每股收益1.62元，同比增长36.13%[34] - 2021年公司加权平均净资产收益率11.05%，较上年上升2.51个百分点[34] - 2021年归属公司权益持有人每股净资产16.52元，同比增长6.99%[34] - 2021年公司资产负债率75.64%，较上年上升2.45个百分点[34] - 报告期末母公司净资本为95,023,120千元，较上年度末的88,499,902千元有所增长；净资产为131,318,186千元，较上年度末的124,319,763千元增长[36] - 2021年度公司总收入及其他收益为56,411,187千元，总支出为37,837,629千元，所得税前利润归属公司权益持有人为19,112,281千元，本年度利润为15,013,480千元[37] - 2021年基本每股收益为1.65元/股，稀释每股收益为1.62元/股，加权平均净资产收益率为11.05%，资产负债率为75.64%[38] - 2021年公司实现总收入及其他收益564.11亿元，同比增加21.46%；归属公司权益持有人的本年度利润150.13亿元，同比增加34.99%[78] - 2021年机构与交易业务、财富管理业务同比分别增长45.13%和18.00%，是驱动业绩增长主要因素[78] - 2021年财富管理业务收入224.11亿元，投资银行业务收入37.36亿元，机构与交易业务收入241.18亿元，投资管理业务收入18.33亿元，国际业务收入36.62亿元，其他业务收入6.52亿元[79] - 2021年财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理、国际业务、其他业务对总收入及其他收益贡献度分别为39.73%、6.62%、42.75%、3.25%、6.49%、1.16%[79] - 2021年末公司资产总额为7912.73亿元，较上年末增加12.57%[80] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2843.85亿元，较上年末增加24.33%[80] - 2021年末代经纪客户持有的现金为1511.79亿元，较上年末增加8.51%[80] - 2021年末存出保证金为407.96亿元，较上年末增加38.69%[80] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为24.80亿元，较上年末减少85.94%[80] - 2021年公司总收入及其他收益为564.11亿元，同比上升21.46%，其中手续费及佣金收入198.81亿元，占35.24%，同比上升18.91%；投资收益净额103亿元，占18.26%，同比上升15.72%；丧失子公司控制权产生的收益11.39亿元，占2.02%；其他收入及收益93.39亿元，占16.55%，同比上升47.56%[88][89] - 2021年公司总支出为378.38亿元，同比增加19.25%，其中其他营业支出116.58亿元，占30.81%，同比增加41.47%；雇员成本102.86亿元，占27.19%，同比增加11.20%[90] - 2021年公司现金及现金等价物净增加118.73亿元，经营活动使用的现金净额为167.87亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具和衍生金融工具增加520.66亿元，代经纪客户持有的现金增加265.38亿元，代理买卖证券款增加330.12亿元，卖出回购金融资产增加276.64亿元[91] - 投资活动产生的现金净额为2.2亿元，处置金融资产和其他投资资产收到现金475.97亿元，购买支付现金464.65亿元[92] - 筹资活动产生的现金净额为284.40亿元，发行短期债务工具收到现金697.86亿元，贷款和借款收到现金656.41亿元，偿还债券支付现金987.10亿元[92] - 2021年末物业及设备金额为294.0786亿元，较2020年末减少208.3521亿元，降幅41.47%[93] - 2021年末对联营企业的投资金额为743.4717亿元，较2020年末增加626.4952亿元，增幅535.57%[93] - 2021年末应收账款金额为93.12022亿元，较2020年末增加20.81697亿元，增幅28.79%[94] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为2644.38237亿元，较2020年末增加623.40807亿元，增幅30.85%[94] - 2021年末资产总额为7912.72815亿元，较2020年末增加883.73643亿元，增幅12.57%[94] - 2021年末贷款及借款金额为4.340789亿元，较2020年末减少5.428542亿元，降幅55.57%[94] - 2021年末代理买卖证券款金额为1724.83608亿元，较2020年末增加150.7545亿元，增幅9.58%[94] - 2021年末流动资产净值为1185.04711亿元，较2020年末增加436.97512亿元，增幅58.41%[94] - 截至2021年12月31日，公司资产总额7912.73亿元，较上年末增加12.57%；负债总额6406.36亿元，较上年末增加15.09%；权益总额1506.37亿元，较上年末增加3.01%[95] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2843.85亿元，占总资产的35.94%；代经纪客户持有的现金为1511.79亿元，占总资产的19.11%；融出资金为1092.87亿元，占总资产的13.81%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为668.38亿元，占总资产的8.45%[96] - 截至2021年12月31日，非流动资产为1421.13亿元，较上年末减少10.09%；其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为24.80亿元，较上年末减少85.94%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为550.35亿元，较上年末减少15.99%；存出保证金为407.96亿元，较上年末增加38.69%[97] - 截至2021年12月31日，流动资产为6491.60亿元，较上年末增加19.15%；其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2644.38亿元，较上年末增加30.85%；代经纪客户持有的现金为1511.79亿元，较上年末增加8.51%；融出资金为1092.87亿元，较上年末增加9.91%[98] - 截至2021年12月31日，流动负债为5306.56亿元，较上年末增加12.90%；其中卖出回购金融资产为1648.84亿元，较上年末增加13.93%；其他流动负债为439.16亿元，较上年末增加72.86%；代理买卖证券款1724.84亿元，较上年末增加9.58%[99] - 截至2021年12月31日，非流动负债为1099.81亿元，较上年末增加26.94%；其中应付债券为945.21亿元，较上年末增加41.19%[100] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2021年12月31日为1471.24亿元，较上年末增加7.11%；资产负债率为75.64%，较上年末上升2.45个百分点[101] - 截至2021年12月31日，公司借款及债券融资总额为1771.29亿元；其中贷款及借款434.08亿元，应付短期融资款4602.13亿元，应付债券1267.67亿元[102] - 截至2021年12月31日，拆入资金余额为121.09亿元，卖出回购金融资产余额为1648.84亿元；各项债务合计3541.22亿元[103] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额2674.49亿元，期末余额3006.19亿元，当期变动331.70亿元，对当期利润影响金额121.21亿元[106] - 2021年2月上海证券完成新增注册资本工商变更登记，公司持股比例由51%降至24.99%，增资产收益11.39亿元，约占2021年利润总额5.96%[107] - 国泰君安金融控股实缴资本26.12亿港币，2021年总资产1055.83亿元，净资产130.51亿元，营业收入25.79亿元，净利润11.24亿元[108] - 国泰君安资管注册资本20亿元，2021年总资产79.84亿元，净资产64.64亿元，营业收入20.70亿元，净利润6.14亿元[109] - 国泰君安期货注册资本40亿元，2021年总资产904.06亿元，净资产66.15亿元，营业收入112.98亿元，净利润7.43亿元[110] - 国泰君安创投注册资本75亿元，2021年总资产87.21亿元，净资产77亿元，营业收入2.33亿元，净利润0.61亿元[111] - 国泰君安证裕注册资本30亿元，2021年总资产41.87亿元，净资产39.32亿元，营业收入7.94亿元，净利润5.32亿元[112] - 华安基金注册资本1.5亿元，公司持股28%，2021年总资产62.46亿元，净资产41.48亿元，营业收入36.31亿元，净利润10.06亿元[113] - 上海证券注册资本53.27亿元，公司持股24.99%，2021年总资产698.03亿元，净资产169.28亿元，营业收入22.80亿元，净利润7.66亿元[114] - 2021年12月31日，纳入合并范围的53家结构化主体对集团合并总资产、营业收入和净利润影响分别为17.70亿元、 - 0.97亿元和 - 0.62亿元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年沪深两市股票交易额257.97万亿元，同比增加24.7%[41] - 报告期末君弘APP用户3,790万户，较上年末增长3.7%，平均月活同比增长19.0%[41] - 富裕客户及高净值客户数较上年末增长21.3%[41] - 共有3,411人获得投资顾问资格，较上年末增长8.0%，排名行业第3位[41] - 投顾业务服务客户人数超15万人，期末客户资产规模约83亿元[41] - 报告期内金融产品销售额6,839亿元，金融产品月均保有量1,836亿元，公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.86%，排名行业第1位[41] - 2021年集团证券经纪业务中，股票交易额9535亿元，市场份额4.34%；证券投资基金交易额467207亿元，市场份额2.60%；债券交易额223962亿元，市场份额6.16%[42] - 2017 - 2021年代理买卖证券业务净收入CAGR为+11%，代销金融产品月均保有规模CAGR为+18%[43] - 2021年国泰君安期货成交金额58.97万亿元，同比增长42%，市场份额5.07%，同比提升0.33个百分点；期末客户权益规模786亿元，较上年末增长48.9%[45][46] - 2017 - 2021年国泰君安期货成交金额复合增长率为+53%，期末客户权益复合增长率为+51%[47] - 2021年末市场融资融券余额18321.52亿元，较上年末增长13.2%；公司融资融券余额1040.40亿元，较上年末增加17.6%，市场份额5.68%，较上年提升0.22个百分点[48] - 2017 - 2021年公司融出资金余额复合增长率为+11%，融出证券市值余额复合增长率为+89%[49] - 2021年末证券行业股票质押回回购融出资金2270.15亿元，较上年末下降24.6%；公司股票质押业务待购回余额304.16亿元，较上年末下降13.4%[50] - 2021年证券公司承销融资总额126968.98亿元，同比增长14.5%；公司证券主承销额9424.15亿元，同比增长16.5%，排名行业第5位[51][52] - 2021年公司股权承销额1015.77亿元，同比减少0.83%，排名行业第5位；债券承销金额8408.37亿元，同比增长19.0%，排名行业第4位[52] - 2021年经中国证监会