公司基本信息 - 公司法定代表人为贺青[9] - 公司股份包括每股面值人民币1元的A股及H股[5] - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系地址为上海市静安区南京西路768号，电话021 - 38676798 [20] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，办公地址为上海市静安区南京西路768号，邮编200041 [21] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[21] - 登载中期报告的网站有http://www.sse.com.cn/ 、http://www.hkexnews.hk/ [21] - 公司A股在上交所上市，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611 [21] 财务报告相关信息 - 本报告期指2022年上半年[6] - 审计委员会已审阅并确认集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩，未对集团所采纳的会计政策及常规提出异议[2] - 集团按照国际财务报告准则编制的2022年中期简明合并财务报表未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] 公司资质与业务许可 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易资格等[11] - 公司获中国证监会及其派出机构经营证券业务许可，编号为10270000[11] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动资格、中小企业私募债券承销业务试点资格等[13] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务资格、结算参与人资格等[13] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点资格、转融券业务试点资格等[13] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务资格、开展「上证基金通」业务资格等[13] - 香港公司获香港证监会第1、2、3、4、5、6、9类牌照等多项资质[16] - 公司获中国证监会合格境外机构投资者资格（2013年2月21日）、人民币合格境外机构投资者资格（2014年8月11日）等资质[17] - 国泰君安资管获证券资产管理业务等多项经营许可[18] - 国泰君安期货及其下属子公司获经营证券期货业务许可证等多项业务资格，2019 - 2022年陆续获得多种期货及期权做市商资格[19] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）[19] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末注册资本为8,907,947,954元，上年度末为8,907,947,954元[10] - 公司本报告期末净资本为94,998,704,330元，上年度末为95,023,119,722元[10] - 公司本报告期末股本为8,906,671,793股，上年度末为8,908,449,523股[10] - 2022年上半年，A股可转债累计转股270股，A股限制性股票回购注销1,778,000股[11] - 2022年上半年公司实现总收入及其他收益262.88亿元，同比下降5.34%；归属公司权益持有人本期利润63.73亿元，同比下降20.47%[23][28] - 2022年6月30日公司资产总额8313.97亿元，较上年末增加5.07%；负债总额6805.09亿元，较上年末增加6.22%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3032.01亿元，较上年末增加6.62%；代经纪客户持有的现金1662.95亿元，较上年末增加10.00%[30] - 存出保证金509.11亿元，较上年末增加24.80%；融出资金963.74亿元，较上年末减少11.82%[30] - 境外资产1130.03亿元，占总资产比例为13.59%[30] - 2022年上半年公司经营利润77.43亿元，同比下降22.34%；所得税前利润81.30亿元，同比下降20.36%[23] - 基本每股收益0.69元，同比下降22.47%；稀释每股收益0.68元，同比下降21.84%[23] - 2022年上半年公司总支出为185.45亿元，同比上升4.18%[82] - 2022年上半年手续费及佣金支出17.73亿元，同比增长42.94%[82] - 2022年上半年雇员成本45.06亿元，同比下降16.06%[82] - 2022年上半年其他营业支出及成本63.61亿元，同比上升22.10%[82] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加31.66亿元[83] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为140.81亿元[83] - 2022年上半年投资活动使用的现金净额为25.59亿元[83] - 2022年上半年筹资活动使用现金流量净额83.55亿元[84] - 2022年6月30日资产总额为831.39亿元，较2021年12月31日增长5.07%[85] - 2022年6月30日对联营企业的投资为102.52亿元，较2021年12月31日增长37.89%[85] - 截至2022年6月30日，集团资产总额8313.97亿元，较上年末增加5.07%；负债总额6805.09亿元，较上年末增加6.22%；权益总额1508.87亿元，较上年末增加0.17%[87] - 截至2022年6月30日，非流动资产为1633.90亿元，较上年末增加14.97%，其中存出保证金为509.11亿元，较上年末增加24.80%[88] - 截至2022年6月30日，流动资产为6680.07亿元，较上年末增加2.90%，其中代经纪客户持有的现金为1662.95亿元，较上年末增加10.00%[89] - 截至2022年6月30日，流动负债为5521.56亿元，较上年末增加4.05%，其中代理买卖证券款1987.94亿元，较上年末增加15.25%[90] - 截至2022年6月30日，非流动负债为1283.53亿元，较上年末增加16.71%，其中应付债券为1074.53亿元，较上年末增加13.68%[91] - 集团归属公司权益持有人的权益截至2022年6月30日为1472.51亿元，较上年末增加0.09%，资产负债率为76.15%，较上年末上升0.51个百分点[92] - 截至2022年6月30日，集团借款及债券融资总额为1734.00亿元，其中贷款及借款52.29亿元，应付短期融资款320.14亿元，应付债券1361.57亿元[93] - 截至2022年6月30日，拆入资金余额为38.32亿元，卖出回购金融资产余额为1570.80亿元，各项债务合计3343.12亿元[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3032.01亿元，占总资产的36.47%；代经纪客户持有的现金为1662.95亿元，占总资产的20.00%[87] - 应付短期融资款从460.21亿元降至320.14亿元，降幅为30.44%；拆入资金从121.09亿元降至38.32亿元，降幅为68.35%[86] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具成本2253.49亿元，公允价值2362.00亿元，本期变动-6.95亿元，投资收益-0.16亿元，公允价值变动损益12.02亿元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年财富管理业务收入102.90亿元，同比增长5.79%，对总收入及其他收益贡献度39.14%；投资银行业务收入20.30亿元，同比增长41.09%，贡献度7.72%[29] - 2022年上半年机构与交易业务收入116.17亿元，同比下降6.68%，贡献度44.19%；投资管理业务收入5.96亿元，同比下降44.56%，贡献度2.27%[29] - 2022年上半年国际业务收入10.03亿元，同比下降59.53%，贡献度3.82%；其他业务收入7.52亿元，同比增长24.60%，贡献度2.86%[29] - 2022年上半年沪深两市股票基金交易额124.56万亿元，同比增加7.6%；公募基金新发行份额6849.47亿元，同比下降57.8%[41] - 报告期末君弘APP用户3841万户，较上年末增长1.3%，平均月活693万户，同比增长24.5%[42] - 个人资金账户数1507万户，较上年末增长3.2%；富裕及高净值客户数35.18万户，较上年末下降5.7%[42] - 获得投资顾问资格人数3453人，较上年末增长1.2%，排名行业第4位[42] - 投顾业务期末服务客户资产规模约104亿元，较上年末增长25.9%，其中公募基金投顾规模34.18亿元，较上年末增长38.6%[43] - 报告期内金融产品销售额3552亿元，同比增长11.4%，金融产品月均保有量2002亿元，同比增长11.8%[43] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.50%，排名行业第1位[43] - 2022年上半年期货市场累计成交额257.48万亿元，同比下降10.1%，其中商品期货累计成交额197.81万亿元，同比下降12.6%；金融期货累计成交额59.67万亿元，同比下降0.5%[47] - 国泰君安期货期货成交金额同比增长3.9%，市场份额5.52%，较上年提升0.45个百分点[47] - 国泰君安期货期末客户权益规模932亿元，较上年末增长18.6%，排名行业第2位[47] - 2022年6月末公司融资融券余额932.59亿元，较上年末减少10.4%，市场份额5.82%，较上年提升0.14个百分点[52] - 2022年6月末公司融资余额871.36亿元，较上年末减少9.9%，市场份额5.77%，提升0.12个百分点，排名行业第3位[52] - 2022年6月末公司融券余额61.24亿元，较上年末减少16.6%，市场份额6.55%，提升0.44个百分点[52] - 2022年6月末公司股票质押业务待购回余额297.92亿元，较上年末下降2.1%，其中融出资金余额266.06亿元，较上年末下降1.0%，平均履约保障比例304.4%[57] - 2022年上半年公司证券主承销额4525.06亿元，同比增长16.1%，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司股权主承销额294.62亿元，同比减少29.6%，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司IPO主承销金额169.76亿元，同比增长111.6%，市场份额6.63%，同比提升2.91个百分点，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司债券主承销金额4230.44亿元，同比增长21.6%，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司公司债主承销额1098.89亿元，同比增长5.6%，排名行业第3位[59] - 2022年上半年公司企业债主承销额134.51亿元，同比增长25.8%，排名行业第3位[59] - IPO主承销金额2022H1为4525亿元，同比增长16%，2018 - 2022H1复合增长率为28%[62] - 2022年上半年完成研究报告4937篇，举办电话会议1553场，开展对机构客户线上及线下路演16065人次[63] - 2022年上半年PB交易系统交易量2.71万亿元，同比增长22.2%，期末客户资产规模4442.33亿元，较上年末增长0.1%[64] - 报告期末托管各类产品17229只，较上年末增长10.5%，外包各类产品16503只，较上年末增长12.2%，托管外包规模29815亿元，较上年末增长6.0%[64] - 2022年上半年权益类场外衍生品累计新增名义本金1837.20亿元，同比增长34.6%，期末存续名义本金余额1707.01亿元，较上年末增长11.7%[67] - 2022年上半年FICC类场外衍生品累计新增名义本金2081.94亿元，同比增长61.3%；收益凭证期末存续规模112.37亿元，较上年末增加26.9%[69] - 2022年上半年利率互换累计成交名义本金0.8万亿元，排名行业第1位[69] - 2022年上半年信用衍生品业务新增规模69.32亿元，同比增长235.7%[69] - 2022年上半年新增投资项目10个、新增投资金额7.06亿元，完成1个项目退出[72] - 截至报告期末，存续投资项目51个、投资规模32.82亿元，存续跟投项目20个、跟投投资规模10.87亿元[72] - 截至2022年6月末，国泰君安资管管理资产规模4050.40亿元，较上年末增加5.4%，其中集合、专项、公募基金管理规模分别较上年末增加6.6%、1.5%、82.2%[74] - 2022年上半年，国泰君安资管有7只公募产品获批、新发行2只，期末存续17只[74] - 截至2022年6月末，国泰君安创投管理基金数量41只，管理基金累计承诺出资额608.54亿元，累计实际出资额