利润分配 - 2019年度利润分配预案为以总股本5.8亿股为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税），共派发现金红利2784万元[6] - 2019年公司每10股派息0.48元（含税），现金分红数额为2784万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.02%[188] - 2018年公司利润不进行分配，归属于上市公司普通股股东的净利润为12388.88万元[187][188] - 2017年公司未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为17869.33万元[188] 公司基本信息 - 公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销[20] - 公司及下属6家分公司和34家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[20] - 公司于1996年5月28日登记注册，初始注册资本1000万元，历经多次增资，2019年上市后注册资本增至58000万元[45][48][49][50] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市西湖大道193号二层、三层，邮政编码310002[42] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称南华期货，代码603093[44] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[43] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.nanhua.net[43] - 公司年度报告备置地点为杭州市西湖大道193号三层董事会办公室[43] 业务资格与发展历程 - 1995年10月18日，公司获国内期货经纪业务资格[20] - 2007年9月7日，公司获金融期货经纪业务和全面结算业务资格[20] - 2011年8月12日，公司获期货投资咨询业务资格[20] - 2012年11月15日，公司获资产管理业务资格[21] - 2015年1月27日，公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通相关业务权限[21] - 2019年12月6日，公司成为深圳证券交易所交易参与人[21] - 2013年4月25日，南华资本备案试点业务仓单服务、合作套保和基差交易（后调整为基差贸易）[25] - 2015年7月30日，南华资本备案试点业务定价服务（后调整为场外衍生品业务）[25] - 2017年1月4日，南华资本备案试点业务做市业务[25] - 2016年10月18日，中国证监会核准设立南华基金，经营范围包括基金募集、销售等[29] - 2014年7月16日，NANHUA USA LLC成为NFA会员并获期货佣金商业务资格[31] - 2015年2月13日，NANHUA USA LLC成为CME Group下属4家交易所清算会员[32] - 2017年1月26日，横华国际资产管理有限公司获香港证监会牌照，可进行就证券提供意见和提供资产管理活动[35] - 2017年8月8日，横华国际期货获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格[36] - 2018年11月19日，横华国际期货取得郑州商品交易所境外经纪机构资格[36] - 2019年10月25日，Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.获得伦敦金属交易所二类会员资格[37] - 2019年8月30日公司在上海证券交易所上市，公开发行A股股票7000万股，募集资金净额28231.43万元[50] - 2019年6月Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.获英国金融行为监管局金融牌照[106] - 2019年10月NANHUA UK成为伦敦金属交易所LME二类会员，是公司境外子公司第17个交易所会员资格和第11个清算会员资格[108] 子公司情况 - 横华国际金融股份有限公司为公司一级控股公司，持股比例100%，成立于2011年8月16日，主营股权投资管理、资本运营[54] - 浙江南华资本管理有限公司为公司一级控股公司，成立于2013年5月20日，注册资本35000万元[54] - 公司持有南华基金管理有限公司100%股权，其注册资本为15000万元[56] - 横华国际期货是香港期货交易所等多家交易所的参与者或会员[38] - 公司期货分支机构分布在多个省市自治区，其中浙江分支机构数为13个，广东为5个，江苏和上海均为3个[56] - 展示了6家分公司的基本情况，包括营业场所、设立时间和负责人等信息[56] - 展示了24家营业部的基本情况，涵盖营业场所、设立时间和负责人等内容[60] 财务数据 - 本报告期末注册资本为5.8亿元，上年度末为5.1亿元；本报告期末净资本为10.0476562718亿元，上年度末为11.2331304311亿元[19] - 2019年营业收入45.87亿元，同比增长107.91%[64] - 2019年营业利润1.16亿元，同比下降30.19%[66] - 2019年归属于母公司股东的净利润7949.32万元，同比下降35.84%[66] - 2019年末资产总额140.50亿元，同比增长24.18%[66] - 2019年末负债总额116.10亿元，同比增长25.53%[66] - 2019年基本每股收益0.1490元，同比下降38.66%[66] - 2019年加权平均净资产收益率3.63%，同比减少2.63个百分点[66] - 2019年第四季度公司业绩亏损，主要因南华资本亏损[70] - 南华资本第四季度基差贸易业务公允价值变动收益为 - 2253.46万元[70] - 南华资本第四季度做市业务交易额为952.85亿元，公允价值变动收益为 - 84.19万元[70] - 2019年非流动资产处置损益为-112,819.95元，2018年为-395,548.60元，2017年为2,077,876.70元[71] - 2019年计入当期损益的政府补助为18,736,814.59元，2018年为8,351,074.88元，2017年为13,675,920.96元[71] - 2018年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为21,887.72元[75] - 2018年持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-4,037,557.67元，2017年为-3,272,217.15元[75] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为26,866.52元，2018年为-1,476,043.48元，2017年为-2,213,290.01元[75] - 2019年所得税影响额为4,369,537.97元，2018年为-672,338.57元，2017年为-2,484,874.15元[77] - 2019年非经常性损益合计为14,281,323.19元，2018年为1,791,474.28元，2017年为7,783,416.35元[77] - 2019年交易性金融资产为60,599,841.36元，上年同期为-1,879,081.05元[78] - 2019年交易性金融负债为-65,957,700.93元，上年同期为-129,707,163.05元，较上年同期减少49.15%[78] - 2019年采用公允价值计量项目合计为-5,357,859.57元，上年同期为-131,586,244.10元，较上年同期减少95.93%[78] - 2019年公司营业收入95.38亿元，同比增加107.91%，利润总额1.14亿元，同比减少30.11%，归属于上市公司股东的净利润0.79亿元，同比减少35.64%[115] - 截至2019年末，横华国际期货客户保证金规模199,590.26万港币，较去年同期增长41.28%，法人客户保证金规模104,360.95万港币，较去年同期增长113.18%[109] - 截至2019年末，横华国际证券客户权益131,789.81万港币，较去年同期增长54.91%，法人户客户权益37,260.92万港币，较去年同期增长343.08%[109] - 截至2019年末，南华基金管理规模85.48亿元，同比增长14.75%，其中公募基金管理规模47.64亿元，专户管理规模37.84亿元，分别增长15.41%和13.94%[110] - 2019年南华基金开发5只开放式基金，2月南华中证杭州湾区ETF在上海证券交易所上市[110] - 截至2019年末，资产管理业务管理规模1.00亿元，主动管理的资管计划4只，对应管理规模0.80亿元，期货投资咨询业务2019年度收入1,058.87万元[111] - 2019年期货经纪业务客户日均权益75.89亿元，同比增长6.34%，成交量9,546.81万手，同比增长29.06%，成交额72,204.16亿元，同比增长36.68%，但平均综合手续费率下滑[118] - 2019年金融期货交易额由2018年度的0.95万亿元提高至2.02万亿元，保证金存款利率由2018年度的3.40% - 5.30%下降至2019年度的3.08% - 3.85%[121] - 2019年境外金融服务费率下滑，国际期货业务收入下降584.78万元，国际资管业务收入下降359.41万元，新设英国孙公司营运成本增加[122] - 公司2019年合计营业收入95.38亿元，同比增长107.91%，营业成本94.22亿元，同比增长113.09%，毛利率1.21%，减少2.40个百分点[124][127] - 期货投资咨询业务营业收入1058.87万元，同比增长1955.68%，毛利率100%，增加0.00个百分点[124] - 资产管理业务营业收入103.50万元，同比下降86.16%，营业成本750.89万元，同比下降48.93%，毛利率-625.49%，减少528.93个百分点[124] - 公募基金业务营业收入4315.44万元，同比增长148.04%，营业成本4792.91万元，同比增长20.96%，毛利率-11.06%，增加116.67个百分点[124] - 2019年母公司期货经纪手续费收入6614.08万元，同比下降21.43%，保证金利息收入13997.66万元，同比下降26.05%[130] - 2019年公司现金及现金等价物净增加额6.97亿元，净流入同比增加3.67亿元，经营活动现金流净额3.50亿元，较去年同期增加18.90亿元[132] - 2019年投资活动现金流净额-2.58亿元，较去年同期减少18.71亿元，筹资活动现金流净额5.68亿元，较去年同期增加3.52亿元[132] - 应收质押保证金本期期末数8859.87万元，占总资产0.63%，较上期期末变动127.63%，主要系仓单质押业务增加[134] - 应收票据本期期末数2073.11万元，占总资产0.15%，较上期期末变动100.00%，主要系客户使用票据结算增加[137] - 预付款项本期期末数8691.83万元，占总资产0.62%，较上期期末变动-57.65%，主要系基差贸易配套的预付款项的待执行合同减少[137] - 2019年末公司短期借款6.99亿元，同比增加93.38%；其他应付款6.64亿元，同比增加121.16%[145] - 2019年末公司合并现金及现金等价物余额20.58亿元，筹资活动产生的现金流量净额扣除吸收投资收到的现金后为2.64亿元；南华资本期末现金及现金等价物余额5.60亿元，筹资活动产生的现金流量净额扣除吸收投资收到的现金后为3.12亿元[147] - 报告期末公司合并报表口径长期股权投资106.99万元，比期初减少3214.10万元，主要因对黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司增加投资100万元，转让浙江汇旭实业有限公司股权3314.21万元[152] - 2019年末南华资本总资产19.41亿元，净资产4.67亿元，营业收入89.65亿元，净利润3036.16万元[155] - 2019年末南华基金总资产1.05亿元，净资产0.98亿元，营业收入2932.78万元，净利润 - 437.83万元[156] - 2019年末横华国际总资产27.96亿元，净资产6.29亿元，营业收入8101.08万元，净利润 - 374.29万元[156] - 存货6.68亿元，占比4.76%，较期初增加1.68亿元，增幅297.95%，主要系基差贸易业务规模扩大[140] - 应付质押保证金8859.87万元，占比0.63%，较期初增加4967.63万元，增幅127.63%，主要系仓单质押业务增加[143] - 其他综合收益3589.21万元，占比0.26%，较期初增加1385.17万元，增幅62.85%，主要系实施新金融工具准则影响及汇率变动[145] - 截至2019年12月31日，公司及子公司投资的部分资管计划和基金产品逾期综合收益率大于30%，纳入合并报表范围[157] 行业情况 - 2019年度全国期货市场累计成交量为3,962,