利润分配 - 2021年度利润分配预案为以总股本610,065,893股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利24,402,635.72元[6] 注册资本与净资本 - 本报告期末注册资本为610,065,893.00元，上年度末为580,000,000.00元[23] - 本报告期末净资本为1,130,843,592.29元，上年度末为934,072,009.56元[23] - 本报告期末净资本11.31亿元，上年度末为9.34亿元[76] - 1995年10月18日，中国证监会批准浙江南华期货经纪有限责任公司注册登记，1996年5月28日登记注册，注册资本1000万元[52] - 2000年1月17日，浙江南华期货经纪有限责任公司注册资本由1000万元增加至3000万元[52] - 2002年12月24日，浙江南华期货经纪有限责任公司注册资本由3000万元增加至11000万元[53] - 公司注册资本从1.1亿元逐步增至5.8亿元，2021年非公开发行后增加注册资本3006.5893万元[55][56] 公司经营范围与业务资格 - 公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销[23] - 1995 - 2012年公司先后获国内期货、金融期货经纪及全面结算、期货投资咨询、资产管理等业务资格[24] - 2015 - 2019年公司获上海、深圳证券交易所相关业务资格及证券投资基金销售业务资格[27] - 2013 - 2017年南华资本备案仓单服务、场外衍生品业务、做市业务等试点业务[27][28] - 2017 - 2021年横华农业、南华资本、舟山金旭获食品、危险化学品经营许可证[28][29] - 2020 - 2021年南华资本获批成为郑州、大连商品交易所相关业务资格[32][33] - 2016年公司获批设立南华基金，经营范围含基金募集、销售等[33] - 2007 - 2010年横华国际期货获香港相关机构期货交易、结算等资格及受规管活动批准[33][34] - 2011年3月21日，横华国际期货获得欧洲期货交易所(EUREX)交易会员资格[37] - 2014年11月10日，横华国际证券获得中华通（沪港通）结算及交易所参与者资格[38] - 2016年12月5日，横华国际证券获得中华通（深港通）结算及交易所参与者资格[38] - 2017年12月14日，HGNH SINGAPORE获得新加坡金融管理局（MAS）核准的资本市场服务牌照[43] - 2018年4月9日，横华国际期货获得大连商品交易所境外经纪机构资格[43] - 2021年11月9日，HGNH （SG）获得合格境外投资者资格[44] 公司注册地址变更 - 2021年10月，公司注册地址由“杭州市西湖大道193号二层、三层”变更为“杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室”[47] 公司股权与子公司情况 - 公司拥有3家一级控股公司，对横华国际金融、浙江南华资本、南华基金持股比例均为100%[59][60][61][62][63] - 浙江南华资本管理有限公司注册资本7亿元，南华基金管理有限公司注册资本2亿元[59][62] - 截至报告期末公司有一级子公司3家，南华资本注册资本7.00亿元，南华期货持有其100%股权[151] - 2021年12月31日，南华资本总资产247.46亿元，净资产74.99亿元；报告期内实现营业收入961.25亿元，净利润7206.18万元[151] - 2021年12月31日，南华基金总资产12061.17万元，净资产10821.11万元，营业收入2585.46万元，净利润 - 2846.85万元[153] - 2021年12月31日，横华国际总资产544551.07万元，净资产67370.28万元，营业收入10433.82万元，净利润639.96万元[153] 公司分支机构情况 - 公司在多地设有期货营业部，浙江分支机构数最多为11个，其次广东为5个[63] - 公司有深圳、北京、东阳、黑龙江等多家分公司，设立时间从2015 - 2021年不等[66] - 公司有青岛、郑州、成都等多家营业部，设立时间从2001 - 2021年不等[66][69] - 截至报告期末，公司在全国拥有8家分公司和30家营业部，网点布局合理[110] 公司中介机构情况 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为卢娅萍、沈筱敏、马俊涛[70] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址在广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，2019 - 2021年签字保荐代表人为周宇、吴浩，2021 - 2022年签字保荐代表人为程越、吴浩[70] 公司财务数据 - 2021年营业收入105.15亿元，较2020年增长6.05%[73] - 2021年归属于母公司股东的净利润2.44亿元，较2020年增长158.67%[73] - 2021年末资产总额300.65亿元，较2020年末增长34.74%[73] - 2021年末负债总额270.10亿元，较2020年末增长36.15%[73] - 2021年基本每股收益0.4043元，较2020年增长148.95%[75] - 2021年加权平均净资产收益率8.59%，较2020年增加4.76个百分点[75] - 2021年第四季度营业收入36.38亿元，为四个季度中最高[80] - 2021年非经常性损益合计为 - 244.03万元[87] - 本报告期末净资本与风险资本准备总额的比例为189，上年度末为219[76] - 2021年公司营业收入105.15亿元，同比上升6.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比上升158.67%[90] - 截至2021年12月31日，公司期末客户权益总额为208.98亿元，同比增长39.99%；代理成交量为26,278.35万手，成交额为121,628.94亿元[94] - 截至2021年12月31日，公司配套现货贸易额96.04亿元，同比增长5.72%；场外衍生品业务新增名义本金671.96亿元，同比增长70.99%；做市业务成交额为8,407.98亿元，同比增长20.22%[95] - 截至2021年12月31日，境外金融服务业务中经纪业务客户权益总额为82.17亿港币，同比增长53.25%；境外资管业务规模为18.40亿港币，同比增长186.16%[95] - 截至2021年12月31日，公司资管业务总规模6.68亿元，同比增长195.58%；证券投资基金代销业务产品销售规模为7.70亿元，同比增长312.56%；公募基金业务产品总规模121.78亿元，同比增长115.96%[99] - 2021年手续费净收入5.11亿元，同比上升38.18%；利息支出2654.06万元，同比下降45.26%；投资收益7970.14万元，同比下降56.80%；其他收益333.84万元，同比下降64.61%；汇兑收益743.56万元，同比上升672.71%；提取期货风险准备金2034.55万元，同比上升48.54%；税金及附加850.62万元，同比上升120.62%；资产减值损失-14.34万元，同比下降102.35%[118] - 2021年公司营业收入105.15亿元，同比上升6.05%；营业成本101.76亿元，同比上升3.89%；归母净利润2.44亿元，同比上升158.67%；每股收益0.40元，同比上升150.00%；加权平均净资产收益率8.59%，同比增加4.76个百分点[120] - 2021年期货经纪业务营业收入6.53亿元，同比增长43.84%；期末客户权益规模208.98亿元，同比增长39.99%；全年累计新开期货账户逾10000户，同比增长7.87%[120] - 2021年南华资本实现净利润7206.18万元，较2020年增加6483.84万元，主要为其场外衍生品业务规模扩大所致[121] - 2021年期货经纪业务毛利率38.44%，同比增加11.17个百分点；财富管理业务毛利率-68.56%，同比减少40.42个百分点[123] - 公司业务总额法核算下合计营业收入105.15亿元，同比增长3.22%，毛利率增加2.01个百分点[126] - 风险管理业务（总额法）营业收入97.05亿元，同比增长1.01%，毛利率增加0.98个百分点[126] - 境外金融服务业务营业收入1.12亿元，同比增长7.12%，毛利率增加13.98个百分点[126] - 浙江地区营业收入5.88亿元，同比增长35.10%，毛利率增加14.49个百分点[126] - 公司本期费用化研发投入2174.36万元，研发投入总额占营业收入比例0.21% [132][135] - 公司研发人员数量61人，占公司总人数的比例6.39% [135] - 2021年公司现金及现金等价物的净增加额为3.03亿元，同比减少2.92亿元[136] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为49.48亿元，与去年相比无明显差异[136] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 48.77亿元，较去年同期减少9.21亿元[136] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为2.66亿元，较去年同期增加7.20亿元[136] - 货币资金本期期末数为165.83亿元，占总资产比例55.16%，较上期期末变动43.47%，主要因经纪业务规模增加[140] - 期货保证金存款本期期末数为146.86亿元，占总资产比例48.85%，较上期期末变动51.46%，主要因经纪业务规模增加[140] - 应收质押保证金本期期末数为36.77亿元，占总资产比例12.23%，较上期期末变动93.15%，主要因本期仓单质押金额增加[140] - 境外资产为54.46亿元，占总资产的比例为18.11%[143] - 报告期末公司合并报表口径长期股权投资2017.04万元，本年实现股权投资收益 - 305.81万元[147] - 应付货币保证金本期期末数为209.42亿元，占总资产比例69.65%，较上期期末变动34.97%，主要因经纪业务规模增加[142] - 交易性金融负债本期期末数为1.62亿元，占总资产比例0.54%，较上期期末变动 - 59.70%，主要因场外衍生品业务对冲所需的借券规模下降[142] - 应交税费本期期末数为5145.01万元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动663.45%，主要因应交所得税增加[142] - 截至2021年12月31日，公司总资产300.67亿元，同比上升34.74%；归母所有者权益30.39亿元，同比上升23.71%；营业收入105.15亿元，同比上升6.05%；归母净利润2.44亿元，同比上升158.67%[117] 公司业务发展与策略 - 公司线上开户数占总开户数比重达90%以上，成为获取零售客户主要渠道[94] - 报告期内开展“保险 + 期货”项目30个，名义本金16.71亿元，服务农户数45,000余名[95] - 公司通过多种手段提升经纪业务能力，推动风险管理业务与经纪业务联动，强化重点地区业务网点竞争力[93] - 公司积极创新产品策略，扩大境外资管业务规模，扩大RQFII业务，HGNH（SG）获QFII资质[98] - 公司调整经营策略，加强人才团队建设，搭建投研人员架构，建立大宗商品数据库，推动财富管理业务发展[99] - 公司主要业务包括期货经纪、财富管理、风险管理、境外金融服务及期货投资咨询业务等[104] - 横华国际已完成中国香港、美国芝加哥、新加坡、英国伦敦四大国际化都市布局，覆盖三大时区，实现24小时交易[111] - 公司未来将强化协同，推动财富管理业务发展，整合业务资源提升竞争力[161] - 2022年公司将整合资源，促进业务协同，做大财富管理、做深风险管理、做强境外、做厚经纪业务[162] - 2022年公司将提升主动投资管理能力，多牌照联动发展，推动财富管理业务规模提升[164] - 2022年公司将提升风险管理业务专业能力，推动基差贸易、场外衍生品和做市等业务创新发展[164] - 2022年公司将强化境外业务内部资源整合，加大境外宣传，提升RQFII和QFII资产管理业务规模[165] - 2022年公司将以经纪业务为纽带，坚持经营方针，在其他业务反哺下做厚期货经纪业务[165] 公司荣誉与能力 - 2017 - 2021年公司分类评级均为A类AA级，显示良好合规经营及风控内控能力[113] - 2012 - 2021年公司管理团队连续十年被评为“中国期货公司金牌管理团队”[113] - 2017 - 2021年，公司董事长罗旭峰连续五年被评为“中国期货公司最佳掌舵人”[113] - 公司连续十年被评为“中国最佳期货公司”[114] - 公司建立了董事会、专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门