公司基本信息 - 公司中文名称为上海海优威新材料股份有限公司，简称海优新材[12] - 公司法定代表人为李民，注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909 [12] - 董事会秘书为李晓昱，证券事务代表为姚红霞，联系电话均为021 - 58964211 [13] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称海优新材，代码为688680 [15] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益为2.48元/股，较上年同期上升150.51%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.46元/股，较上年同期上升148.48%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为8.63%，较上年增加4.45个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.59%，较上年增加4.39个百分点[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为3.85%，较上年减少0.90个百分点[18] - 本报告期营业收入为28.14亿元，较上年同期增加16.05亿元，增长132.66%[18][19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，较上年同期上升162.13%；扣除非经常性损益的净利润为2.07亿元，较上年同期上升159.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18.49亿元，较上年同期减少9.70亿元，下降110.30%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.39亿元，较上年度末增长14.43%；总资产为61.76亿元，较期初增加25.02亿元，增长68.12%[19] - 计入当期损益的政府补助为154.72万元，其他营业外收入和支出为 -22.07万元，所得税影响额为 -20.57万元，非经常性损益合计为112.08万元[22][23] - 营业总收入同比增长132.66%，归属于上市公司股东的净利润增长162.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%[64] - 总资产增长68.12%，归属于上市公司股东的所有者权益增长14.43%，归属于上市公司股东的每股净资产增长14.43%[64] - 营业收入本期数为2,814,294,277.43元，较上年同期增长132.66%[75] - 营业成本本期数为2,414,764,694.24元，较上年同期增长130.56%[75] - 销售费用本期数为4,028,388.43元，较上年同期增长9.60%[75] - 管理费用本期数为17,112,988.40元，较上年同期增长44.88%[75] - 财务费用本期数为25,155,822.13元，较上年同期增长497.80%[75] - 研发费用本期数为73,209,212.65元，较上年同期增长27.42%[75] - 营业成本较上年同期上升130.56%，因光伏胶膜生产量提高及原料价格上涨[76] - 销售费用较上年同期增长9.60%，因光伏胶膜销量增加和人员薪酬费用增加[76] - 管理费用较上年同期增长44.88%，因营收规模增长所需人员、办公费用增加及未投产使用权资产折旧计入[76] - 财务费用较上年同期上升497.80%，因应收规模扩大所需营运资金增加，利息、贴息和现金折扣增加[76] - 研发费用较上年同期上升27.42%，因研发项目和人员增加，投入增长[76] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少97003.31万元，因营收增加使购买支出增加和应收款项规模增长[77] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加2288.74万元，因购建设备支出减少和收到联营企业分红增加[77] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加119055.01万元，因发行可转换公司债券和短期借款增加[77] - 货币资金本期期末较上年期末增加136.61%，为1008720771.32元，因发行可转换公司债券募集资金到账[79] - 受限资产合计97809262.99元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资和固定资产[83] - 应收款项融资期末余额为191,578,030.32元，期初余额为186,689,080.48元，当期变动为4,888,949.84元[85] - 上海海优威应用材料技术有限公司注册资本8000万元，总资产109,411.05万元，净资产25,830.50万元，净利润4301.80万元[87] - 截止报告期末，公司资产总额6175608405.04元，负债总额3536361306.34元，资产负债率57.26%[199] 行业市场信息 - 晶硅电池组件生产成本中，约70% - 80%来自电池片，约3% - 7%来自胶膜、背板[29] - 2015 - 2035年，可再生能源在全球能源消耗中的份额将从3%升至近10%[30] - 2007 - 2021年全球光伏新增装机容量从无具体数值增长至220.8GW，复合增长率达33.87%；截至2021年底，全球累计光伏发电装机总量达976.8GW[30] - 《路线图》基本目标下，2020年、2030年和2050年太阳能应用替代化石能源分别超1.5亿、3.1亿和8.6亿吨标准煤，提供电力分别为1500亿、5100亿和21000亿千瓦时；积极目标下，分别超2.4亿、5.6亿和18.6亿吨标准煤，提供电力分别为3000亿、10200亿和48000亿千瓦时[30][31] - 2013年我国新增装机容量10.95GW，首次超越德国成全球第一大光伏应用市场[31] - 2018年和2019年我国新增装机容量分别为44.26GW和30.11GW，2021年为54.88GW[31] - 我国光伏玻璃全球市占率多年稳定在90%以上[34] - 多层共挤POE胶膜透水率接近同等厚度EVA胶膜的1/5[36] - 胶膜约占晶硅电池组件生产成本的5% - 7%[38] - 胶膜行业前三的优势企业市场占有率超过80%[38] 公司业务技术发展 - 公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业，主营产品为光伏组件配套使用的封装胶膜[25][26] - 公司2014年率先发明并产业化成功白色预交联技术[43] - 公司2018年领先推出共挤型POE胶膜[43] - 公司对POE胶膜配方进行优化及升级以满足新型TOPCON组件需求[45] - 公司优化多层共挤设备技改，提升共挤POE胶膜多层粘结力和抗PID性能[45] - 公司通过胶膜印刷增加光线反射率提高组件增益[45] - 公司通过配方技术得到抗电势衰减性能良好的POE胶膜[45] - 公司提升辐照预处理技术，优化生产设备工艺和流程，提升白色预交联EVA胶膜组件效率和成品率[45] - 公司持续优化EVA胶膜和POE胶膜的抗PID性能配方[45] - 本期新增专利申请数42个，获得数10个；累计申请数203个，获得数101个，其中发明专利累计申请103个、获得20个[48] - 本期费用化研发投入108,317,234.81元，上年同期为57,454,263.14元，同比增加88.53%[49] - 研发投入合计108,317,234.81元，上年同期为57,454,263.14元，同比增加88.53%[49] - 研发投入总额占营业收入比例本期为3.85%，上年同期为4.75%，减少0.90个百分点[49] - 呈现清晰图案的夹层玻璃预计总投资规模500万元，本期投入211.45万元，累计投入836.03万元[53] - 多层结构的透明背板用基材及相应的背板预计总投资规模600万元，本期投入36.68万元，累计投入362.69万元[53] - 高抗PID胶膜的制备方法预计总投资规模3300万元，本期投入832.71万元，累计投入2885.99万元[53] - 光伏组件用胶膜、制备方法及相应光伏组件预计总投资规模1300万元，本期投入520.94万元，累计投入1811.48万元[53] - 本期研发投入较上年同期增加88.53%，原因是新研发项目和人员增加，且在新行业、新领域加强研发力量[51] - 公司重视研发，建立创新人才储备和发展体系，激发技术研发人员创造力和热情[47] - 公司各项目计划投入总计61000万元，实际投入10831.73万元，预算为24061.55万元[56] - 环保型EVA充皮纸计划投入500万元，实际投入53.47万元，预算646.25万元[54] - 环保型EVA厚片材的表面处理及其制备方法计划投入1000万元，实际投入138.34万元，预算1796.6万元[54] - 具有氛围装饰效果的天窗玻璃计划投入8200万元，实际投入982.33万元，预算2984.13万元[54] - 新型环保EVA材料研究计划投入15000万元，实际投入2925.06万元，预算4114.31万元[55] - 用于夹层玻璃的复合胶膜计划投入4100万元，实际投入764.03万元，预算1530.78万元[55] - 公司本期研发人员数量为145人，占公司总人数的比例为12.09%，上年同期数量为85人，占比12.18%[58] - 公司研发人员薪酬合计本期为1306.70万元，平均薪酬8.51万元；上年同期薪酬合计677.36万元，平均薪酬8.34万元[58] - 公司研发人员中硕士18人，占比12.41%；本科62人，占比42.76%；大专37人，占比25.52%；大专以下28人，占比19.31%[58] - 公司研发人员年龄在30岁以下34人，占比23.45%；31 - 40岁83人，占比57.24%；41 - 50岁20人，占比13.79%；51岁以上8人，占比5.52%[58] - 报告期内新增专利申请42项，新增专利授权10项，累计已授权发明专利20项、授权实用新型专利81项[59] - 公司具有技术研发优势，依托研发团队形成多项核心技术，开发出多种主要产品[59][60] - 拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队，成员均持有公司股份[60] - 具有优质的行业头部客户群体，作为组件客户封装胶膜供应商通过多项第三方机构认证[61] - 在行业中占据较为有利的发展地位，下游客户对公司产品需求不断提升[61] - 营运资金大幅增加，登陆科创板及再融资募集资金到位，融资能力提高[62] 公司风险提示 - 面临技术迭代和人才流失的风险[67] 公司股东大会及员工持股计划 - 2022年公司召开3次股东大会，议案全部审议通过[91][92] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[94] - 2022年1月10日公司审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》[94] - 2022年2月8日及2月22日相关会议审议通过《关于<上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案[95] - 第二期员工持股计划筹集资金总额不超过1050万元，资金来源为员工持股计划奖励基金[95] - 2022年3月15日，资管计划完成员工持股计划股票购买，成交均价221.6578元/股，购买数量46500股，占公司总股本的0.0553%，成交合计金额10307087.14元，锁定期12个月[96] 公司环保情况 - 公司主要从事特种高分子薄膜的研发、生产和销售业务，不属于重污染行业企业，污染物种类简单、数量少[99] - 公司废水为生活污水及冷却水，生活污水纳入管网处理后达标排放，冷却水循环使用不排放，报告期内废水处理设施正常运行[99] - 公司废气包括非甲烷总烃及粉尘气体，分别经处理后达标排放，报告期内废气处理设施正常运行[99] - 公司一般固废包括原料包装袋等，通过废品站回收或环卫部门清运，不对外排放[99] - 公司危险固废包括废活性炭等，委托有资质单位处理，不对外排放[99] - 公司建立绿色管理体系，全年废气按规范达标排放，控制降低各项排放指标[101] - 公司在生产环节升级改造设备及工艺减少能耗，工厂安装太阳能组件和充电桩，倡导员工绿色发电、节能减排[102] 公司承诺事项 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均严格履行[106] - 公司控股股东、股东、董事、监事、核心技术人员等均有股份限售承诺[106] - 控股股东、实际控制人李民、李晓昱等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份[109] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[111] - 公司核心技术人员自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持有公司首发前股份总数的25%[111] - 2019年12月13日公司完成对深圳鹏瑞和苏州同创定向发行190万股，二者承诺自该日起36个月内不转让新增股份[115] - 公司股东北京同创、深圳同创承诺自公司股票上市之日起12个月内不