公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为1,622,342,222.59元，较2020年增长13.11%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 81,238,076.19元，较2020年下降261.32%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 123,050,462.58元，较2020年下降2,548.38%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 45,227,301.36元，较2020年下降133.98%[24] - 2021年基本每股收益为 - 0.1676元/股，较2020年下降256.05%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 5.48%，较2020年下降8.96%[24] - 2021年末总资产为2,664,235,736.59元，较2020年末增长0.51%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,432,106,957.61元，较2020年末下降2.72%[24] - 2021年公司营业收入16.22亿元，同比增长13.11%；营业收入扣除金额1.67亿元，2020年为9625.36万元；扣除后金额14.56亿元[29][40] - 2021年非经常性损益合计4181.24万元，2020年为4533.22万元，2019年为1045.86万元[36] - 2021年非流动资产处置损益为189.38万元，2020年为41.82万元，2019年为100.54万元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助为1563.02万元，2020年为1248.73万元，2019年为1193.05万元[36] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为34.96万元[36] - 公司2021年实现营业收入16.22亿元，同比增长13.11%，归属上市公司股东净利润 - 8123.81万元，同比下降261.32%[70] - 2021年经营活动现金流入小计1,016,607,675.76元，较2020年增长35.67%，流出小计1,061,834,977.12元，较2020年增长72.31%，净额 - 45,227,301.36元，较2020年下降133.98%[99] - 2021年投资活动现金流入小计64,380,912.28元，较2020年下降9.22%，流出小计192,212,918.28元，较2020年增长58.00%，净额 - 127,832,006.00元，较2020年下降151.99%[99] - 2021年筹资活动现金流入小计699,560,834.76元，较2020年增长113.94%，流出小计552,638,522.39元，较2020年增长57.93%，净额146,922,312.37元，较2020年增长740.23%[99] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 28,225,648.16元，较2020年下降149.86%[99] - 资产减值金额1,994.11万元，占利润总额比例24.55%，因存货跌价损失2121.41万元和坏账损失 - 127.31万元形成，不具可持续性[102] - 营业外收入金额3,146.07万元，占利润总额比例38.73%，主要因天津天海同步集团等履行《和解协议》支付补偿款及违约金2,952.71万元形成，不具可持续性[102] - 货币资金年末金额213,172,452.31元，占总资产比例8.00%，较年初比重降0.23%[103] - 应收账款年末金额466,923,713.04元，占总资产比例17.53%，较年初比重升2.04%[103] - 固定资产年末金额889,583,334.77元，占总资产比例33.39%，较年初比重降6.03%[103] - 在建工程年末金额167,010,628.3元，占总资产比例6.27%，较年初比重升4.76%[103] - 短期借款年末金额379,412,256.31元，占总资产比例14.24%，较年初比重升4.56%[106] - 其他权益工具投资期初数11,312,475.00元，期末数13,706,758.26元[107] - 受限资产合计年末账面价值161,523,748.96元，含货币资金和应收票据[108] 分季度财务数据关键指标变化 - 分季度看，第一至四季度营业收入分别为4.42亿元、4.26亿元、3.30亿元、4.24亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2170.25万元、965.74万元、 - 412.21万元、 - 1.08亿元[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，第一至四季度分别为732.20万元、 - 1746.72万元、 - 2174.42万元、 - 9116.11万元[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额，第一至四季度分别为 - 3376.16万元、 - 353.80万元、3370.65万元、 - 4163.42万元[32] 主营业务及业务线变化 - 公司于2020年12月29日完成威海世一电子、威海高亚泰电子各100%股权收购，主营业务增加电子线路板等生产与销售[25] - 公司2020年12月收购威海世一、威海高亚泰各100%股权，主营业务增加电子线路板等生产销售，2021年威海世一仍处产能爬坡阶段，有经营亏损[86] 分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 行业数据 - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；新能源汽车产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8%[40] - 公司所处轴承行业124家主要企业2021年完成主营业务收入1076.01亿元，同比增长19.95%；生产轴承80.32亿套，销售量80.96亿套，产销率为100.8%，产量和销量同比分别增长25.71%和24.73%；出口产品销售收入158.66亿元，同比增长27.11%；出口销售量24.93亿套，同比增长31.56%[40] 各业务线产能、产量、销量及收入数据 - 轴承设计产能10100万件套/年，产能利用率80%，在建产能4456万件套/年[46] - 同步器行星排设计产能320万件套/年，产能利用率103%，在建产能138.4万件套/年[46] - 毛坯加工设计产能1200万件套/年，产能利用率60%，在建产能7万件套/年[49] - 线路板设计产能7500㎡/月，产能利用率54%，在建产能3439㎡/月[49] - 本报告期轴承产量8848万件套，较上年同期增长10.34%，销售量9619万件套，较上年同期增长30.13%[49] - 本报告期同步器行星排产量1069万件套，较上年同期增长14.09%，销售量1060万件套，较上年同期增长21.14%[49] - 本报告期毛坯加工产量722万件套，较上年同期增长1.69%，销售量725万件套，较上年同期增长2.69%[49] - 境内地区本报告期产量10336万件套，较上年同期增长9.17%，销售量10984万件套，较上年同期增长25.07%[49] - 境外地区本报告期产量303万件套，较上年同期增长53.03%，销售量420万件套，较上年同期增长119.90%[53] - 新能源汽车轴承产能266.29万件套，产量186.40万件套，销量149.12万件套，销售收入25,961,660.83元[54] - 新能源汽车同步器行星排产能230.00万件套，产量177.21万件套，销量176.30万件套，销售收入79,724,200.00元[54] - 新能源汽车毛坯加工产能367.00万件套，产量50.87万件套，销量50.50万件套，销售收入7,122,278.72元[54] - 轴承产品及同步器产品收入涨幅明显，同比分别增长11.96%和19.08%[70] - 汽车行业收入15.60亿元，占比96.14%，同比增长8.75%；电子行业收入6257.16万元，占比3.86%，同比增长100%[74] - 轴承收入8.10亿元，占比49.92%，同比增长11.96%；同步器行星排收入4.64亿元，占比28.62%，同比增长19.08%[74] - 内销收入14.42亿元，占比88.88%，同比增长5.97%；外销收入1.80亿元，占比11.12%，同比增长145.22%[74] - 直销收入16.21亿元，占比99.89%，同比增长12.99%；经销收入181.75万元，占比0.11%，同比增长100%[74] - 汽车行业毛利率16.43%，同比下降2.26%；电子行业毛利率 - 60.89%，同比下降60.89%[77] - 汽车行业轴承销售量9619万件套，同比增长30.13%；生产量8848万件套，同比增长10.34%；库存量2203万件套，同比下降25.92%[78] - 汽车行业同步器销售量1060万件套，同比增长21.14%；生产量1069万件套，同比增长14.09%；库存量165万件套，同比增长5.77%[78] - 电子行业软性线路板生产量为9817万件，同比增长100%；销售量为9817万件，同比增长100%；库存量为0万件，同比持平[81] - 汽车行业营业成本小计为13.04亿元，同比增长11.78%；电子行业营业成本小计为1.01亿元，因是新增业务无可比性；合计营业成本为14.04亿元，同比增长20.42%[82] 公司业务模式与市场地位 - 公司采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场，以“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场[54] - 公司已成为具有国内领先水平的汽车用高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地[55] - 公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、市场占有率在国内同行名列前茅[55] - 公司在国内外各大主机零部件公司具有很高的知名度[55] - 公司积极参与国内外汽车零部件的创新升级、进口替代及同步开发与联合设计[55] - 公司成功为大众等企业提供产品[55] - 公司开展新能源汽车相关业务，但不开展汽车金融业务[54] 研发与创新相关 - 常州中心拥有研发技术人员170余人，占地面积3500平方米[57] - 截至2021年12月31日，试验中心拥有主要大型仪器设备90余台，其中高精度进口仪器近20台[57] - 试验中心拥有轴承模拟寿命与性能试验设备20余台，其中4台获德国大众认可批准[57] - 报告期内试验中心承接各类检验试验任务达3000余次以上[57] - 天津中心拥有研发技术人员120余人[57] - 光洋基地以第一起草单位主持起草汽车变速箱轴承系列国家标准2项，参与起草4项[57] - “NRB”商标从2003年起连续三届获“江苏省著名商标”称号，2009年其滚动轴承被认定为“江苏省名牌产品”，2011年被认定为“中国驰名商标”[57] - “天鸿”牌商标从2002年起连续四届获“天津市著名商标”称号，2006年起其同步器连续三届获“天津市名牌产品”称号，2012年被认定为“中国驰名商标”[57] - 光洋基地轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划[57] - 报告期内新增专利48项，截至2021年12月31日，公司共拥有39项发明专利、296项实用新型专利、6件外观专利[60] - 2021年研发人员数量389人，较2020年的341人增长14.08%，占比14.94%，较2020年的12.31%增长2.63%[95] - 2021年研发投入金额62,897,783.59元，较2020年的56,054,024.45元增长12.21%，投入占营业收入比例3.88%，较2020年的3.91%下降0.03%[98] - 深沟球轴承低摩擦力矩密封技术已结题，在现有产品基础上降低30%的摩擦力矩[95] - 新能源汽车高速传动系统关键零部件模拟制造技术及应用研究目标是利用表面涂层使轴承寿命增加一倍[95] 新增项目情况 - 大众集团传动轴承项目新增3个，轮毂轴承项目新增2个；DQ200 LC9项目2022年1月进入SOP，2月正常量产交付；DQ200 - LC9.5和欧洲DQ200 EU项目预计2022年7月交付OTS样件，2023年11月S