文章核心观点 公司宣布2024年第三季度股息分配情况，虽股息收益率高于行业平均，但面临长期债务比例高、运营现金流波动等问题，业务有增长机会但也受费用上升制约 [1][2][7] 股息分配 - 普通股股息维持每股25美分，将于2024年11月1日支付给10月1日登记在册股东 [1] - 优先股A、B、C、D系列每股股息分别为69.9美分、68.9美分、39.8美分和43.8美分，将于2024年11月15日支付 [3] 股息收益率 - 基于9月23日每股11.78美元收盘价，股票股息收益率为8.5%，高于行业平均1.8% [2] 财务状况 - 二季度末总资产从2023年末397.2亿美元增至420.2亿美元，总权益从71亿美元增至74亿美元，二季度末现金及现金等价物为12.4亿美元 [4] - 2024年上半年运营活动净现金使用量为12亿美元，去年同期为运营活动净现金流入12亿美元，过去五年有四次正的净运营现金流和一次负的运营现金流 [5] - 长期债务与资本比率为60.1%，高于行业平均43.7% [4] 业绩表现 - 2024年二季度调整后每股收益47美分，超出Zacks共识估计11.9%，得益于抵押贷款应收业务表现改善和资产管理部门稳健 [6] 业务前景 - 公司在Newrez业务的实力增长和战略行动有望增加其发起平台市场份额，但费用上升可能阻碍增长 [7] - 多元化业务模式使公司免受抵押贷款市场波动影响，住宅抵押贷款发起业务有望改善，资产管理业务收购将利好现金流和股息支付 [8] 股价表现 - 过去一年RITM股价上涨22.4%，低于行业平均28.6% [14] Zacks评级及推荐 - Rithm Capital目前Zacks评级为3（持有） [10] - 推荐Jackson Financial、WisdomTree、HIVE Digital，当前Zacks评级均为2（买入） [10] - Jackson Financial当前年度收益共识估计为每股18.49美元，同比增长44%，收入预计同比增长116.7% [11] - WisdomTree 2024年收益共识估计同比增长67.6%，过去四个季度平均盈利惊喜为5.9% [12] - HIVE Digital当前年度收益共识估计同比改善63.6%，收入预计同比增长9.4% [13]