公司评级与目标价 - 重申快手为中国数字娱乐行业首选股 评级增持 [1] - 目标价由71港元上调至88港元 [1] 核心广告业务前景 - 投资者低估核心广告增长加快及AI对广告的提振作用 [1] - 对下半年核心广告业务增长加快持乐观看法 [1] - 第二季业绩可能成为下一个催化剂 [1] - 期望管理层对核心广告业务前景给予积极指引 [1] 可灵AI业务发展 - 可灵AI呈现强劲增长势头 [1] - 可灵AI收入主要来自PC端 未被高频数据捕捉 [1] - 收入增长仍然健康 尤其是海外市场 [1] - 期望管理层对可灵AI发展给予积极指引 [1] 外卖业务模式 - 外卖业务预期采用轻模式 与美团合作 [1] - 公司无需投入即可获得广告及佣金收入 [1]