融资安排 - 公司计划通过私募配售筹集最高150万美元资金，发行最高1500万个单位，每个单位发行价为0.10美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.16美元的行权价认购一股普通股 [1] - 本次发行的承销佣金为募集现金总额的8%，并发行相当于发行单位总数8%的经纪人认股权证 [4] - 公司内部人士、牵头代理商及某些关联方可能收购最高约占本次发行总量50%的单位 [3] 资金用途 - 募集资金将用于内华达州新波士顿钨钼铜银斑岩项目和博尼塔铜金斑岩项目的后续勘探计划，以及一般营运资金用途 [2] 公司股权合并 - 公司将进行普通股合并，合并比例为5股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [8] - 合并前公司已发行流通股为133,443,467股，合并后预计将拥有约26,688,695股已发行流通股 [9] - 单位发行价和认股权证行权价均已反映合并后的情况 [10] 管理层变动 - Justin Daley已辞去公司首席执行官兼总裁职务，自2025年10月20日起生效 [12] - 公司创始人兼董事长Michael H Gunning博士被任命为新任总裁兼首席执行官 [12] 发行时间与条件 - 本次发行预计于2025年11月14日左右完成，具体截止日期可由公司与牵头代理商协商确定 [5] - 发行完成需满足特定条件，包括获得交易所批准和完成股权合并 [5] - 本次发行所发行证券自截止日期起有四个个月加一天的限售期 [5]