市场格局变化 - 英伟达在中国高端芯片市场份额从95%降至0% [1] - 美国芯片出口管制政策导致美国企业失去中国市场 [12] - 英伟达第二季度未向中国客户销售H20产品并在三季度展望中排除相关收入 [13] 中国AI芯片产业生态 - 国产AI芯片厂商海光、曦智、燧原、摩尔线程、壁仞科技、沐曦股份快速崛起 [4] - 中国算力格局结构性转变英伟达依赖时代结束形成以国内厂商为核心的多元生态体系 [4] - 国内互联网大厂和云服务商重构AI基础设施深度适配非英伟达架构形成自主技术堆栈 [4] 中国AI产业发展战略 - 中国企业通过大规模部署软件优化任务分流实现够用就好的算力策略满足多数商用需求 [4] - 中国发挥体制优势以点链网面体系化推进算力网络建设构建创新带应用应用促创新的良性循环 [9] - 中国拓展AI在制造业能源交通城市治理等领域的融合应用积累技术深度与产业韧性 [11] 技术演进与产业体系 - 中国算力体系实现芯片设计制造框架应用全链条自演化从跟跑者转向独立演化者 [5] - 中国拥有全球约一半的AI研究人员和出色的学校及对AI的极大关注 [7] - 中国形成覆盖基础层框架层模型层应用层的完整人工智能产业体系掌控产业创新发展节奏 [14] 竞争态势与影响 - 美国芯片封锁让美国企业失去最大增长市场与数据反馈循环削弱下一代产品创新动能 [13] - 科技创新不是零和博弈中美各自技术产业进展为合作提供机遇 [14] - 美国以政治姿态干预技术演进可能限制自身未来发展 [15]