板块市场表现 - 大科技板块回归，光模块、光通信、通信服务等板块表现活跃 [1] - 通信设备ETF（159583）盘中涨幅达3.31% [1] - 通信设备ETF成分股中宏达电子、光库科技涨幅超5%，中际旭创、新易盛涨超4% [1] 行业驱动因素 - 中方公布落实中美经贸磋商共识具体举措，包括停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施 [1] - 算力需求持续扩张等因素驱动光通信市场提前回暖 [1] - 光通信概念板块中超七成上市公司前三季度实现业绩增长 [1] 行业前景与格局 - 预计明年整个光通信产业链将从“争订单”全面进入“保交付”时代 [1] - 龙头企业有望凭借其供应链掌控力脱颖而出 [1] 相关投资产品 - 通信设备ETF（159583）跟踪中证通信设备主题指数（931271），其成分中光模块龙头与算力硬件企业占比极高 [1] - 通信设备ETF能精准映射光模块和算力产业的发展态势 [1] - 没有场内账户的投资者可以通过联接基金（A类021933； C类021934）关注投资机遇 [1]