市场表现 - 存储芯片概念股盘中活跃，佰维存储涨幅超18%并一度逼近涨停，股价突破150元续创历史新高 [1] - 神工股份涨超12%，兆易创新、诚邦股份涨停，江波龙、普冉股份涨超6%均创出新高 [1] 行业动态 - 三星、SK海力士、铠侠、美光四大存储龙头下半年均削减NAND闪存供应量 [1] - 三星电子、SK海力士和铠侠等正谋划推动NAND价格上调，三星内部考虑将价格上调20%至30%以上 [1] 核心驱动因素 - AI时代下多模态应用与企业级存储需求呈现爆发式增长 [1] - 主要存储原厂将产能优先分配给HBM等高利润产品，导致传统存储领域出现结构性供给紧张 [1] 市场趋势与影响 - 存储市场自2025年初以来供需关系持续偏紧，并在第三季度后加剧 [1] - NAND Flash、DDR4/DDR5等产品价格快速上涨 [1] - 若AI需求持续强劲而供给侧未能有效扩容，2026年存储市场供需紧张格局可能延续 [2] 投资机会 - 持续看好由存储涨价所带来的周期性机遇，建议重点关注存储、算力需求板块 [2] - 为应对存储需求增长，原厂存在加大资本开支可能性，从而带动半导体设备需求提升 [2] - 建议关注刻蚀、沉积等关键环节的国产半导体设备公司 [2]