市场事件与投资主线 - 巴菲特旗下伯克希尔第三季度大举买入谷歌母公司 [1][3][4] - 英伟达季报将于下周揭晓 [1][4] - 市场预期12月美联储降息概率大幅下降，刺激美股重挫后周五出现低开高走 [3] - 有观点认为上证指数尾盘加速杀跌可能为诱空，市场上并无利空消息 [3] 板块与行业观点 - 英伟达下一代Rubin芯片将使用M9覆铜板、微通道液冷，利好液冷、碳氢树脂、苊烯树脂、空芯光纤等细分赛道 [4] - 巴菲特买入谷歌母公司利好AI板块及谷歌产业链，可研究与谷歌有合作的公司 [4] - “朱雀三号”将于11月中下旬首飞，有望成为国内第一款投入运营的可回收运载火箭，若成功将刺激商业航天板块，但需注意技术门槛高及机构可能提前兑现 [4] - 2030年我国商业航天市场规模有望逼近10万亿元 [4] - 冬季进入供暖季，看好天然气板块阶段性机会 [4] - 军工板块可能存在短线机会 [4] 指数与策略观点 - 上证指数围绕4000点震荡 [2][4] - 当前追高风险较大，提前埋伏低位潜力板块等待轮动胜算更大 [4] - “火线快评”产品提及的英伟达产业链、电子布、稀土、钨矿、白银等板块中，工业富联、宏和科技、兴业银锡等走出涨两倍行情，中钨高新、盛和资源、北方稀土等走出翻倍行情 [5]