交易概述 - 公司拟收购诺亚长天31%股权，交易金额为人民币1.44亿元，交易完成后持股比例将达到51%，实现对诺亚长天的控股 [1] - 通过控股诺亚长天，公司将间接控股专注于高性能存储器的半导体企业SHM [1] - 交易前，公司直接持有诺亚长天20%股权，并通过有限合伙企业持有其20%的出资份额 [1] 收购标的业务情况 - SHM专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器产品，包括SLC NAND、eMMC、MCP，核心竞争力在于固件算法开发、测试方案、集成封装设计和产品定制 [1] - SHM产品已广泛应用于工业控制、家电安防、可穿戴、智能终端等领域 [1] - SHM在韩国和日本设有工程中心，并在全球主要地区设有销售办事处，拥有成熟的全球销售网络和数百家活跃终端客户 [2] 战略协同效应 - 产品互补：公司主营NOR Flash、EEPROM、MCU，与SHM的SLC NAND、eMMC、MCP等产品形成有效互补，可构建完整的非易失性存储产品布局 [3] - 市场互补：公司收入主要来源于中国市场，SHM收入主要来源于海外市场，双方销售渠道互补，可形成覆盖全球的销售网络 [3] - 技术互补：公司拥有较强的IC设计能力，SHM在产品性能优化、量产流程与系统优化方面拥有丰富的工程能力，双方在设计及工程能力上有效互补 [3] - 预计交易将有利于形成规模效应，提升公司业绩水平和市场核心竞争力 [3]