收购交易概述 - 普冉股份拟以1.44亿元收购诺亚长天31%股权 交易完成后持股比例将达到51% 实现对诺亚长天的控股并间接控股SHM [2] - 交易前 普冉股份直接持有诺亚长天20%股权 并通过持有20%出资份额的基金间接投资诺亚长天 [2] - 诺亚长天是为收购SHM设立的控股公司 目前持有SHM 100%股权 [2] 目标公司SHM业务概况 - SHM是一家注册于中国香港的半导体企业 专注于高性能2D NAND及衍生存储器产品 包括SLC NAND eMMC MCP [2] - 公司核心竞争力包括固件算法开发 存储芯片测试方案 集成封装设计和存储产品定制 [2] - 产品广泛应用于工业控制 家电安防 可穿戴设备 智能终端等领域 [2] - SHM在韩国和日本设有工程中心 在亚洲 欧洲 北美设有销售办事处 拥有全球销售网络和数百家活跃终端客户 [3] 收购战略协同效应 - 产品互补 普冉股份主营NOR Flash EEPROM MCU SHM主营SLC NAND eMMC MCP 可形成完整非易失性存储产品布局 [4] - 市场互补 普冉股份收入主要来源于中国市场 SHM收入主要来源于海外市场 可形成覆盖全球的销售网络 [4] - 技术互补 普冉股份拥有IC设计能力 SHM拥有产品性能优化 核心量产流程建立与系统优化等产品及制造工程能力 [4] - 交易旨在增强公司在存储器芯片领域的核心竞争力 进一步丰富产品线 深化业务协同 [3]