首次公开发行概况 - 公司本次发行股份数量为24,818.1818万股，占发行后总股本的12.00%，全部为公开发行新股 [4] - 发行价格为每股17.89元，预计募集资金总额为44.40亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为43.63亿元，高于41.10亿元的募集资金需求金额 [4] - 初始战略配售发行数量为7,445.4545万股，占本次公开发行数量的30.00% [4] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为14,612,532户，有效申购股数为280,246,870,500股 [1] - 网上初步有效申购倍数高达5,377.16088倍，触发回拨机制，将40.00%的股份由网下回拨至网上 [1] - 回拨后网上最终发行数量为12,160.9000万股，占扣除战略配售后发行量的70.00%，最终中签率为0.0433935265% [1][2] 公司业务与技术 - 公司是一家专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司，业务涵盖天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等资源的综合利用 [2] - 公司掌握砂岩铀矿开发、硬岩铀矿开发、含铀多金属矿综合回收等核心技术，形成了以CO2+O2第三代地浸采铀技术为标志的复杂砂岩铀矿地浸开发技术体系 [2] - 截至报告期末，公司控股子公司持有商标16项、专利202项、软件著作权13项、域名3项 [2] 产能布局与市场地位 - 公司形成了以砂岩铀矿为主体、硬岩铀矿为补充、放射性共伴生资源综合利用回收天然铀的国内天然铀产能布局 [3] - 作为中核集团旗下重要企业，公司是国际天然铀产业的重要参与者，其位于纳米比亚的罗辛铀矿2022年产量位列全球铀矿山第六位 [2][3] - 公司积极落实"一带一路"倡议，在非洲、亚洲等主要产铀区开展海外铀资源开发业务 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于"天然铀产能项目"，具体包括内蒙古纳岭沟、内蒙古巴彦乌拉二期、新疆七三七、七三九地浸采铀扩建以及棉花坑矿井三期等工程 [5] - 部分资金将投入"放射性共伴生矿产资源综合利用项目"，涵盖水冶综合技改、独居石综合利用以及年产1000吨钽铌新材料项目 [5][6] - 募集资金亦将用于补充流动资金 [5] 募投项目战略意义 - 天然铀产能项目旨在提高国内天然铀生产和供应能力，提升工艺技术水平，满足我国天然铀产能布局调整要求 [6] - 放射性共伴生资源综合利用项目旨在推动相关业务规模化、集约化发展，实现资源高效利用，并将业务拓展至钽铌资源领域 [6]