行业竞争与战略窗口 - 春节长假是国产AI争夺流量和用户的关键窗口期 用户时长集中且互动意愿强 [1] - 字节跳动正在筹备推出新一代多模态模型矩阵以集中发力春节AI竞争 包括豆包2.0大语言模型 籽梦5.0图像生成模型和籽舞2.0视频生成模型 [1] 政策与产业链重要性 - 顶层部署“人工智能+”行动 AI作为实现自主可控的核心技术至关重要 [1][9] - 国产AI产业链覆盖从底层算力到上层应用的四大核心环节 [1] 特定金融产品结构与配置 - 科创人工智能ETF华宝的标的指数中 半导体权重占比近一半 具备较强进攻性 [1][9] - 该指数中软件行业权重占比超三成 有望受益于AI应用补涨 [1][9] - 截至2026年1月31日 科创人工智能指数成份股在应用软件 终端应用 终端芯片和云端芯片领域的权重占比分别为33.55% 13.37% 27.86%和25.22% [3][11] 核心公司合作与产业链权重 - 字节跳动是国产AI核心领跑者 其旗下火山引擎为2026年春晚独家AI云合作伙伴 [4][13] - 截至2026年1月底 科创人工智能指数成份股与字节跳动深度合作 字节跳动产业链在指数中的权重占比达29.42% [4][13] - 指数中部分公司与字节跳动的具体合作角色包括：澜起科技是服务器高速存储接口供应商 寒武纪是服务器GPU核心供应商 乐鑫科技是AI豆具MCU核心供应商 海天瑞声是AI数据标注核心合作伙伴 虹软科技是图像处理核心合作伙伴 恒玄科技是AI耳机SOC核心供应商 [4] 指数成份股示例 - 科创人工智能指数成份股示例及其在细分领域的权重包括：在应用软件领域有金山办公 权重9.20% 在云端芯片领域有寒武纪 权重7.41% 和澜起科技 权重12.33% 在终端芯片领域有芯原股份 权重12.85% 在终端应用领域有石头科技 权重4.65% 和恒玄科技 权重4.09% [2][10]