公司核心成功要素 - 公司是生物技术领域的成功典范 在囊性纤维化治疗领域确立了领导地位 并因此实现了过去十年收入和利润的持续增长 [1] - 公司成功扩展至其他治疗领域 其基因编辑疗法Casgevy获批用于治疗血液疾病 非阿片类止痛药Journavx也于近期获批 [2] - 尽管在CF领域外曾遭遇候选药物失败 但新产品的推出以及在肾脏疾病和1型糖尿病等领域的研发管线拓展 重振了投资者信心 推动股价在过去三年上涨超过60% [3] 长期投资价值主张 - 公司的长期持有价值不仅源于CF领域外的拓展 更在于其在CF市场的持续优势和长期前景 该市场的增长故事远未结束 [4] - 公司拥有可确保其领导地位延续至2030年代末的知识产权 并持续创新 其最新CF药物Alyftrek的疗效甚至超过了其重磅药物Trikafta [5] - Alyftrek和Trikafta能够帮助90%的CF患者 公司正与Moderna合作研究针对剩余患者的mRNA候选药物VX-522 该药物处于1/2期研究阶段 预计今年报告数据 [6]